减资相关 - 2024年5月17日公司会议审议通过减资等议案[1] - 拟回购注销限制性股票16,004,720股[1] 股份与资本变更 - 公司股份总数将由869,049,335股变更为853,044,615股[1] - 公司注册资本将由869,049,335元变更为853,044,615元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订公司注册资本和股份总数[3] - 除修订条款外《公司章程》其他内容不变[3] 后续流程 - 议案尚需提请2023年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权办理工商变更登记及备案[3] - 变更以工商登记机关核准内容为准[3]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 2023 - 2024年股东大会审议通过公司为子公司等担保额度合计不超350,738.67万元[4] - 广西皇氏为皇氏新鲜屋和皇氏智能各提供1,000万元担保[4][5][7] - 公司为广西皇氏提供130,000万元担保，已为其1,441.21万元银行承兑汇票提供连带责任保证[4][5][9] - 公司为中石能提供20,400万元担保，已为其11,400万元债务向深担增信公司提供保证反担保[4][5][10] - 公司为遵义乳业提供11,500万元担保，已为其2,000万元借资承担连带担保责任[4][5][9] - 本次使用担保额度后，广西皇氏新鲜屋剩余担保额度为0，广西皇氏乳业剩余16,896.36万元，皇氏遵义乳业剩余5,249.67万元，陕西中石能剩余9,000万元[14] - 本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例：广西皇氏新鲜屋0.61%，广西皇氏乳业0.87%，皇氏遵义乳业1.21%，陕西中石能6.92%[14] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额402269万元[53] - 公司及控股子公司对外担保余额206887.49万元，占最近一期经审计净资产比例125.97%[53] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0%[54] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼担保及败诉担损情形[54] - 公司提供的担保多为连带责任保证[46][48][51] 子公司业绩 - 2024年3月，广西皇氏新鲜屋资产总额2,288.57万元，负债总额2,465.34万元，净资产 - 176.77万元[17] - 广西皇氏新鲜屋2023年度营业收入4,892.88万元，利润总额 - 509.14万元，净利润 - 508.86万元[17] - 2024年3月31日，广西皇氏智能资产总额9911.20万元，负债总额8055.45万元，营业收入3946.83万元，净利润121.14万元[23] - 2024年3月31日，广西皇氏乳业资产总额194515.50万元，负债总额127338.78万元，营业收入26364.43万元，净利润2866.57万元[27] - 2024年3月30日，皇氏遵义乳业资产总额50929.70万元，负债总额43113.54万元，营业收入4542.09万元，净利润 -195.06万元[31] - 2024年3月31日，陕西中石能资产总额18957.78万元，负债总额9381.48万元，营业收入2182.89万元，净利润66.90万元[36][37] 股权结构 - 公司直接及间接持有皇氏新鲜屋49.5799%股权，其中全资子公司广西酷乐创持有8.4034%，鲜屋41.1765%[18] - 广西皇氏智能注册资本4500万元，公司持股占比66.10%[20][21] - 广西皇氏乳业注册资本50000万元，公司间接持有100%股权[28][27] - 皇氏遵义乳业注册资本6890万元，公司合计间接持有64.3251%股权[30][32] - 陕西中石能注册资本11086万元，公司间接持有79.20%股权[34][37] - 公司直接及间接持有皇氏新鲜屋49.5799%股权，另一股东委托200万元（33.6134%股权比例）表决权给公司[42] - 公司持有皇氏智能66.10%股权，广西南宁创伟投资中心持股33.90%[43]

公司发展战略和经营计划 - 公司坚持"百亿级乳企"及"奶水牛种源芯片"战略不动摇，将紧紧围绕奶水牛"种业、牧业、乳业"的规模化、现代化、智能化的全产业链布局，扩大在主业的发展优势[7] - 公司将继续聚焦主业，承担起"国内水牛奶第一股"的责任担当和发展使命，依托公司独家获批进入国内的优质奶水牛种源，积极推动优质种源的扩繁工作，稳步推进牧场和产能建设[3] - 公司将加强产品研发和核心产品的打造，完善营销网络的建设，优化公司组织架构，扩大公司在水牛奶领域的领先优势和核心壁垒[3] 业务发展情况 - 公司奶水牛种源引入项目已被列入首批中巴经济走廊农业项目、国家"一带一路"建设境外重点项目储备信息库，目前已成为巴基斯坦首个可向中国出口高产水牛胚胎的牧场[1][2] - 公司在电商渠道实现的营业收入同比增长26.60%，主要通过推进短视频、直播、小程序店铺等新零售销售模式，开拓盒马、叮咚买菜等渠道加强华东市场的销售[2] - 公司水牛奶系列产品在B2C端及B2B端均取得较好的发展，消费者的认知度也在不断提升，水牛奶系列产品占公司的营业收入比重也在不断提高[4] 财务业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润同比增涨460.11%，主要原因为公司转让子公司股权取得投资收益[4] - 2024年一季度公司乳制品、食品营收同比增长9.23%，扣除来思尔出表的影响[10] 品牌建设和质量管控 - 公司是国内水牛奶领域龙头企业，已正式入选中国奶业协会第三届中国奶业D20成员、获得"水牛乳制品全国销量第一"等多项荣誉[13] - 公司各牧场严格执行监控和管理措施，确保奶源的质量和安全，并成立专门的畜牧管理机构进行全程管理[15] - 公司与国家奶业科技创新联盟共建"优质乳工程研发中心"，湖南优氏乳业获得"国家优质乳工程示范厂"、"国家优质乳工程示范牧场"称号[15][16] 未来发展计划 - 公司将结合整体战略布局及产业链资源优势，内生式发展和外沿式扩张相互并存，积极探索多渠道战略合作机会及产业链合资合作[14] - 公司将加速华东及成渝区域生产基地的建设，以生产基地为中心，延展供应半径，做好核心区域市场的渗透和销量提升，逐步扩大市场覆盖，争取早日达到乳业百亿目标[7] - 公司将根据相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果[6]

融资与兑付 - 公司于2021年4月30日发行2021年度第一期债权融资计划[3] - 债权融资计划挂牌金额为10000万元，挂牌利率为7.3%[3] - 截至2024年4月30日，债权融资计划本金1亿元及利息兑付完成[3]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办，方式为网络互动，地点价值在线[3][5] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员含董事长兼总裁黄嘉棣，或调整[5] 联系方式 - 联系人王婉芳、李宇鸣，电话0771 - 3211086[7] - 传真0771 - 3221828，邮箱hsryhhy@126.com[8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入479,590,062.08元，较上年同期调整后减少41.78%[2] - 2024年第一季度营业总收入4.796亿元，较上期8.237亿元下降41.77%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,164,539.65元，较上年同期调整后增长5.84%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,542,646.54元，较上年同期调整后增长73.98%[2] - 2024年第一季度净利润477.41万元，较上期454.78万元增长4.97%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0062元/股，较上年同期调整后增长6.90%[3] - 稀释每股收益0.0059元/股，较上年同期调整后增长1.72%[3] - 基本每股收益为0.0062元，上年同期为0.0058元；稀释每股收益为0.0059元，上年同期为0.0058元[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.31%，较上年同期调整后减少0.01个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产5,223,072,501.23元，较上年度末调整后增长0.09%[3] - 2024年3月31日公司资产总计52.23亿元，较期初52.18亿元增长0.09%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,647,904,666.47元，较上年度末调整后增长0.34%[3] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数64,834人，控股股东黄嘉棣持股比例24.78%[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.893亿元，较上期8.473亿元下降42.26%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润645.29万元，上期亏损1562.85万元[16] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额735.95万元，较上期1068.75万元下降31.14%[16] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计24.33亿元，较期初24.69亿元下降1.47%[13] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计27.90亿元，较期初27.49亿元增长1.49%[14] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计24.24亿元，较期初25.03亿元下降3.15%[14] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计10.44亿元，较期初9.65亿元增长8.08%[15] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为5496163.79元，上年同期为3577859.13元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5532777.68元，上年同期为4384816.04元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 36613.89元，上年同期为 - 806956.91元[17] 其他综合收益相关 - 将重分类进损益的其他综合收益为368238.03元，上年同期为 - 494795.46元[17] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为353787.70元，上年同期为 - 475141.80元[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -68,694,071.51元，较上年同期调整后减少160.66%[3] - 经营活动现金流入小计为771296106.31元，上年同期为903534038.02元；经营活动现金流出小计为839990177.82元，上年同期为790287322.34元；经营活动产生的现金流量净额为 - 68694071.51元，上年同期为113246715.68元[17][18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为51717521.54元，上年同期为44006029.63元；投资活动现金流出小计为87303373.38元，上年同期为118637864.28元；投资活动产生的现金流量净额为 - 35585851.84元，上年同期为 - 74631834.65元[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为596465931.85元，上年同期为456484625.62元；筹资活动现金流出小计为462543484.42元，上年同期为308149689.15元；筹资活动产生的现金流量净额为133922447.43元，上年同期为148334936.47元[18] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41190.19元，上年同期为 - 478064.92元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为29683714.27元，上年同期为186471752.58元；期初现金及现金等价物余额为220710750.66元，上年同期为300904716.30元；期末现金及现金等价物余额为250394464.93元，上年同期为487376468.88元[18]

控股股东股份情况 - 黄嘉棣持股2.15323388亿股，比例24.78%[5] - 本次解除质押4543万股，占其所持21.10%，总股本5.23%[5] - 解除质押后被质押股份1635万股，占其所持7.59%，总股本1.88%[5] 风险评估与公司举措 - 黄嘉棣质押股份可控，无平仓风险，不影响控制权和经营[6] - 公司将关注股份质押变动并及时披露信息[6]

人员变动 - 封业波2023年1月1日至5月22日任独立董事，5月22日离任[1][23] - 2023年5月增补陈亮为第六届董事会独立董事[15] - 2023年5月滕翠金不再担任财务负责人，吕德伟接任[16][17] 会议情况 - 封业波应参加董事会9次，现场2次通讯7次[1][4] - 封业波应参加股东大会3次，现场1次缺席2次[6] - 2023年4月薪酬与考核委员会审议通过2022年报董高薪酬[18] 报告披露 - 公司按时披露2022年报、内控评价报告和2023年一季报[14] 资产与激励 - 2023年2月生产性生物资产预计净残值率由5%变为20%[19] - 2023年2月确定限制性股票首次授予日[20] - 公司向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[20]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入28.93亿元，较2022年增长0.07%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6734.52万元，较2022年增长460.11%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.52亿元，较2022年下降42.80%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.50亿元，较2022年增长1124.90%[10] - 2023年基本每股收益0.0804元/股，较2022年增长458.33%[10] - 2023年稀释每股收益0.0780元/股，较2022年增长441.67%[10] - 2023年加权平均净资产收益率4.26%，较2022年增加3.49个百分点[10] - 2023年末总资产52.18亿元，较2022年末下降11.47%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.42亿元，较2022年末增长6.27%[10] - 2023年营业收入扣除金额2.73亿元，营业收入扣除后金额26.20亿元[11] - 2023年各季度营业收入分别为8.24亿元、8.99亿元、5.19亿元、6.49亿元，归属上市公司股东净利润分别为487.96万元、2.07亿元、 - 3787.27万元、 - 1.07亿元[13] - 2023年第一、二、三季度营业收入和营业成本分别调减4506.11万元、4873.35万元、2.30亿元，不影响资产总额等指标[13][14] - 2023年非经常性损益合计2.19亿元，2022年为1.18亿元，2021年为4829.06万元[15] - 2023年公司计提相关诉讼案件律师风险代理费1679.19万元[17] - 2023年公司实现营业收入289,283.9万元，同比增长0.07%[35] - 2023年公司实现归属于公司股东的净利润6,734.5万元，同比增长460.11%[35] - 2023年公司营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[39] - 2023年乳制品、食品销售量238,026.10吨，同比降10.89%；生产量237,476.98吨，同比降11.88%；库存量4,927.69吨，同比降36.49%[41] - 2023年乳制品、食品主营业务成本1,591,135,562.53元，占比67.63%，同比降16.15%；光伏组件销售、EPC业务及其他主营业务成本281,761,724.61元，占比11.97%，同比增2026.09%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额613,520,349.43元，占年度销售总额比例21.21%；前五名供应商合计采购金额261,589,943.12元，占年度采购总额比例12.76%[43] - 2023年销售费用309,999,227.21元，同比增11.47%；管理费用220,871,369.13元，同比增44.55%；财务费用117,467,912.48元，同比增8.27%；研发费用48,893,529.70元，同比降39.87%[45][46] - 2023年销售费用中薪酬费用129,453,598.44元，占比41.76%，同比增1.31%；广告促销宣传费78,036,956.39元，占比25.17%，同比增15.68%[47] - 2023年线上广告投入2,602,951.29元，同比降38.12%；线下广告投入11,777,747.48元，同比增18.65%；电视广告投入1,516,713.64元，同比增153.19%[50][51] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共31户，较上年减少3户[42] - 2023年研发人员数量136人，较2022年的174人减少21.84%；研发投入金额57,584,935.14元，较2022年的83,945,052.19元减少31.40%；研发投入资本化的金额8,691,405.44元，较2022年的2,637,615.97元增长229.52%[81] - 2023年经营活动现金流入小计4,403,624,784.09元，同比增长23.71%；经营活动现金流出小计3,953,240,103.26元，同比增长12.22%；经营活动产生的现金流量净额450,384,680.83元，同比增长1,124.90%[82] - 2023年投资活动现金流入小计536,677,556.67元，同比增长276.27%；投资活动现金流出小计653,058,925.01元，同比增长21.25%；投资活动产生的现金流量净额 -116,381,368.34元，同比增长70.61%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计2,072,639,198.30元，同比减少13.10%；筹资活动现金流出小计2,486,448,525.80元，同比增长24.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -413,809,327.50元，同比减少205.28%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -80,193,965.64元，同比减少338.53%[82] - 2023年投资收益221,140,093.00元，占利润总额比例302.35%[84] - 2023年资产减值 -1,139,120.34元，占利润总额比例 -1.56%[85] - 2023年营业外收入66,640,147.51元，占利润总额比例91.11%[86] - 2023年营业外支出18,427,547.42元，占利润总额比例25.19%[87] - 2023年末货币资金509,463,736.48元，占总资产比例9.76%，较年初增加0.50个百分点；应收账款495,320,980.03元，占总资产比例9.49%，较年初增加0.96个百分点；合同资产17,720,351.87元，占总资产比例0.34%，较年初增加0.31个百分点；存货255,991,606.83元，占总资产比例4.91%，较年初减少3.08个百分点[90][91] - 公司转让云南皇氏来思尔乳业和智能化乳业各32.8996%股权，固定资产从105.43亿元降至156.97亿元，占比从20.20%降至26.63%，减少6.43个百分点[93] - 在建工程因项目建设增加，金额从2.29亿元增至3.42亿元，占比从3.89%增至6.55%，增加2.66个百分点[94] - 短期借款金额从11.16亿元降至9.86亿元，占比从18.94%降至18.89%，减少0.05个百分点[96] - 合同负债因预收货款增加，金额从8354.97万元增至1.50亿元，占比从1.42%增至2.88%，增加1.46个百分点[96] - 长期借款因取得借款增加，金额从6.53亿元增至8.86亿元，占比从11.08%增至16.98%，增加5.90个百分点[97] - 应收票据因收到银行承兑汇票增加，金额从1196.68万元增至1.00亿元，占比从0.20%增至1.92%，增加1.72个百分点[101] - 其他应收款因转让皇氏数智100%股权形成往来款，金额从1.80亿元增至6.93亿元，占比从3.05%增至13.28%，增加10.23个百分点[102] - 应付票据因采购结算增加，金额从2312万元增至1.11亿元，占比从0.39%增至2.13%，增加1.74个百分点[110] - 一年内到期的非流动负债因到期债务减少，金额从9.22亿元降至2.94亿元，占比从15.65%降至5.63%，减少10.02个百分点[112] - 其他流动负债因已背书票据未到期增加，金额从4614.44万元增至1.60亿元，占比从0.78%增至3.07%，增加2.29个百分点[113] - 期末受限资产账面价值合计7.54亿元，包括货币资金2.89亿元、其他应收款759万元等[118] - 报告期投资额3.21亿元，上年同期1.73亿元，变动幅度85.29%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司经销模式营业收入16.65亿元，同比减少14.95%，营业成本13.19亿元，同比减少18.44%，毛利率20.78%，增加3.39个百分点[25] - 2023年公司直销模式营业收入3.65亿元，同比减少5.92%，营业成本2.72亿元，同比减少3.00%，毛利率25.41%，减少2.24个百分点[25] - 2023年低温奶营业收入7.03亿元，同比减少20.50%，营业成本5.06亿元，同比减少24.02%，毛利率28.06%，增加3.33个百分点[26] - 2023年常温奶营业收入9.44亿元，同比减少8.09%，营业成本7.99亿元，同比减少11.87%，毛利率15.32%，增加3.36个百分点[26] - 2023年其他饮料及食品营业收入1823.74万元，同比减少60.74%，营业成本1406.69万元，同比减少68.53%，毛利率22.87%，增加19.10个百分点[26] - 西南地区报告期初经销商数量3501家，报告期内增加1137家，减少2578家，报告期末2060家，主要因转让子公司股权[26] - 其他地区报告期初经销商数量799家，报告期内增加418家，减少575家，报告期末642家[26] - 报告期内前五名经销商合计销售收入总额2.24亿元，占年度销售总额比例7.73%[27] - 2023年电商营业收入152,054,081.84元，同比增长26.60%；营业成本119,439,118.73元，同比增长43.86%；毛利率21.45%，较2022年减少9.42个百分点[28] - 2023年低温奶营业收入54,378,563.31元，同比增长425.54%；营业成本38,198,826.79元，同比增长528.70%；毛利率29.75%，较2022年减少11.53个百分点[28] - 2023年常温奶营业收入95,761,698.52元，同比下降12.71%；营业成本79,889,865.14元，同比增长3.86%；毛利率16.57%，较2022年减少13.32个百分点[28] - 2023年其他饮料及食品营业收入1,913,820.01元，同比增长3139.90%；营业成本1,350,426.80元，同比增长4006.54%；毛利率29.44%，较2022年减少14.89个百分点[28] - 2023年外部采购合计金额为1,547,566,704.73元，其中原材料821,008,825.75元、包材335,091,990.49元、燃料及动力61,640,958.99元、运输费128,978,036.37元、其他200,846,893.13元[29] - 2023年乳制品、食品直接材料金额1,228,284,802.62元，占营业成本比重77.20%，同比下降16.89%；直接人工金额62,884,868.67元，占比3.95%，同比下降17.11%；制造费用金额170,987,854.87元，占比10.75%，同比下降6.86%；运输费金额128,978,036.37元，占比8.10%，同比下降19.58%[29][30] - 2023年低温奶生产量94,020.98吨，同比下降12.87%；销售量93,999.25吨，同比下降12.84%；库存量477.75吨，同比下降29.43%[30] - 2023年常温奶生产量141,172.62吨，同比下降11.11%；销售量141,715.71吨，同比下降9.45%；库存量4,403.38吨，同比下降36.72%[30] - 各生产主体设计产能合计87.60万吨，实际产能47.65万吨，在建产能28.25万吨[30] - 除云南皇氏来思尔乳业等两家公司外，其他乳业板块子公司的乳制品、食品营收同比增长19.86%[35] - 乳制品、食品行业营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%[39] - 光伏组件销售、EPC业务营收3.39亿元，占比11.

人员数据 - 截至2023年12月31日，中喜会计师事务所合伙人86人，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的247人[1] 业绩数据 - 2023年度中喜会计师事务所业务收入37578.08万元，审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[2] - 2023年中喜会计师事务所上市公司审计客户39家，收费7052.11万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关 - 公司续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构[3][4] - 中喜认为公司财务报表编制合规，保持有效财务报告内控并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中喜具备审计资质和专业能力，沟通确保审计合理并督促提交报告[6][7][8]