公司基本信息 - 公司股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是郑思敏，注册地址和办公地址均为山东省诸城市昌城镇驻地，邮编262216[16] - 董事会秘书和证券事务代表均为刘鹏，联系电话0536 - 6339032，传真0536 - 6339137，邮箱dls525@126.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点在山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.3亿元，较2020年减少4.59%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4374.35万元，较2020年增长50.30%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3766.40万元，较2020年增长428.53%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额999.95万元，较2020年减少87.40%[20] - 2021年末总资产22.72亿元，较2020年末增长12.86%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2020年末增长2.90%[20] - 2021年非经常性损益合计607.95万元，2020年为2197.78万元，2019年为318.63万元[26] - 公司本报告期营业收入31.30亿元，同比减少4.59%，营业成本28.87亿元，同比减少5.62%，毛利率7.78%，同比增加1.01%[40] - 2021年公司营业收入31.30亿元，同比减少4.59%，食品加工业收入30.22亿元，占比96.54%，同比减少5.11%[55] - 2021年销售费用90,063,048.57元，较2020年的108,911,858.06元同比减少17.31%[69] - 2021年管理费用59,301,197.64元，较2020年的54,775,012.80元同比增加8.26%[69] - 2021年财务费用15,160,067.64元，较2020年的13,516,779.11元同比增加12.16%[69] - 2021年研发费用8,438,238.85元，较2020年的1,801,173.56元同比增加368.49%[69] - 2021年销售费用中工资及福利费4,090.67万元，占比45.42%，较2020年同比增加1.57%[69] - 2021年销售费用中运营费3,852.70万元，占比42.78%，较2020年同比减少32.79%[69] - 2021年经营活动现金流入小计41.81亿元，同比增加16.15%；现金流出小计41.71亿元，同比增加18.48%；现金流量净额999.95万元，同比减少87.40%[80] - 2021年投资活动现金流入小计3.23亿元，同比增加29.14%；现金流出小计3.80亿元，同比增加14.45%；现金流量净额-5698.78万元，同比增加30.55%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比增加78.08%；现金流出小计6.11亿元，同比增加109.83%；现金流量净额915.85万元，同比减少83.94%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额-3766.08万元，同比减少169.26%[80] - 2021年末货币资金2.61亿元，占总资产比例11.49%，较年初增加1.62%，主要因银行借款增加[84] - 2021年末在建工程1.17亿元，占总资产比例5.16%，较年初增加4.10%，因肉制品加工项目及生猪屠宰项目投资增加[84] - 2021年末短期借款4.02亿元，占总资产比例17.69%，较年初增加1.79%，主要因银行借款增加[84] - 2021年报告期投资额1.44亿元，上年同期投资额1.26亿元，变动幅度14.59%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 冷却肉及冷冻肉收入17.47亿元，占比55.82%，同比减少24.82%；牛肉系列产品收入1.78亿元，占比5.67%，同比增长53.22%[55] - 山东省内收入12.39亿元，占比39.60%，同比增长4.69%；华北地区收入9.86亿元，占比31.51%，同比减少20.84%[55] - 华东地区营业收入4.41亿元，同比减少16.27%；东北地区营业收入2.14亿元，同比增长48.94%[56] - 经销商销售模式营业收入11.02亿元，同比增长18.78%；直营销售模式营业收入1.99亿元，同比减少20.38%[56] - 食品加工业营业收入30.22亿元，同比减少5.11%，营业成本27.87亿元，同比减少6.47%[57] - 冷却肉及冷冻肉营业成本16.89亿元，占比58.52%，同比减少26.77%[62] - 牛肉系列产品营业成本1.64亿元，占比5.69%，同比增长56.98%[62] - 食品加工业销售量1.32亿kg，同比增长7.45%，生产量1.22亿kg，同比增长19.07%，库存量1205.43万kg，同比增长5.16%[59] 公司业务战略与模式 - 公司以生猪屠宰为基础，发展预制菜等肉制品精深加工业务[29] - 预制菜行业现阶段以B端市场为主，公司将扩大产品受众，提高市场占有率[30] - 公司立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地[36] - 公司主要生产预制菜系列、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等产品[36] - 公司运营品牌有“得利斯”“宾得利”“帕珞斯”等[37] - 公司实行统一管理模式，对各环节集中管理，以销定产[38] - 公司采用直销与经销结合，辅以线上销售的模式[38] - 经销商模式通过与经销商签合同，经销商现款提货，销售渠道为专卖店、商超等[38] - 线下直营模式以公司投资开设的店及大型KA商超为主，公司派驻人员销售并维护客情[39] - 电商模式通过电商平台开店销售，拓展电商分销体系和新兴渠道[39] - 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地[45] - 公司将预制菜作为重要发展方向，构建全国化营销体系，布局专卖店和快厨门店[51][53] 公司客户与供应商情况 - 公司前五大经销客户销售总额1.73亿元，占报告期内公司营业收入5.52%，前五大经销商客户应收账款合计130.28万元[41] - 招标采购金额6.39亿元，直接采购金额17.30亿元，贸易采购金额3.30亿元，采购总额27.00亿元[43] - 向合作社或农户采购生猪金额16.42亿元，本年实际支付16.06亿元[44] - 公司生猪采购价格同比下降明显，因国内生猪产能逐渐恢复，存栏及出栏量提升，市场供应相对充足[44] - 公司与海底捞、佳农等众多优质客户建立长期稳定合作关系，多渠道覆盖市场[48] - 前五名客户合计销售金额10.10亿元，占年度销售总额比例32.25%[65] - 前五名供应商合计采购金额4.32亿元，占年度采购总额比例16.01%[68] 公司项目进展 - 山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设[51] - 2021年速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并为全运会、残特奥会、冬奥会等赛事供应产品[52] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目报告期投入6659.02784万元，截至报告期末累计实际投入12234.217501万元，进度37.00%[91] - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目报告期投入3488.256765万元，截至报告期末累计实际投入9080.065183万元，进度23.00%[91] 公司研发情况 - 带皮真空包装西式火腿制备工艺与质量追溯技术研发完成，产品含盐量达1.8%以下，杀菌温度90℃[72] - 低盐分优防腐发酵火腿安全生产与质量追溯技术研发完成，食盐含量达15%以下，亚硝酸盐≤6mg/100g[72] - 高效率低能耗速冻预制肉制品加工与质量追溯技术研发完成，能耗降低≥8%，注射率达100%，冷冻时间≤1.2h[72] - 富含膳食纤维的酱卤肉制品制备工艺及质量追溯技术研发完成，提升产品特色及营养水平[72] - 富含膳食纤维的酱卤肉制品含盐量≤3g/100g，膳食纤维添加量达3%[74] - 无甲醛无pah4的速冻调理肉制品含盐量≤2.0%，无甲醛、苯并芘[74] - 低胆固醇液体动物油胆固醇含量达到40%以下[74] - 低含盐量西式发酵火腿食盐添加量达到5.0%以下，亚硝酸盐≤5mg/kg[74] - 酱卤肉制品冷却时间≤5h[77] - 2021年研发人员数量58人，较2020年的37人增长56.76%[78] - 2021年研发人员数量占比3.06%，较2020年的1.96%增长1.10%[78] - 2021年研发投入金额8438238.85元，较2020年的2778834.35元增长203.66%[78] - 2021年研发投入占营业收入比例0.27%，较2020年的0.08%增长0.19%[78] - 研发投入增加原因是规范研发流程和推进预制菜新产品上市[79] 子公司经营情况 - 潍坊同路食品有限公司营业收入91706.516475万元，营业利润4864.537838万元，净利润4852.188015万元[97] - 吉林得利斯食品有限公司营业收入101212.094667万元，营业利润138.357175万元，净利润805.328720万元[97] - 陕西得利斯食品有限公司营业收入11396.703228万元，营业利润243.387582万元，净利润210.743936万元[97] - 北京得利斯食品有限公司营业收入3370.953863万元，营业利润 - 2480.154625万元，净利润 - 2360.511878万元[97] - 青岛百夫沃德贸易有限公司营业收入40474.711399万元，营业利润991.788210万元，净利润741.804162万元[97] - 山东宾得利食品有限公司营业收入19753.677807万元，营业利润225.251585万元，净利润209.609353万元[97] - 诸城市同路热电有限公司营业收入8831.199479万元，营业利润 - 377.573386万元，净利润 - 368.932429万元[97] 公司未来规划与风险 - 2022年公司将加大研发投入，拓展营销渠道，强化成本管理，完善公司治理结构[99][100] - 公司面临原材料价格波动、产品质量和食品安全、应收账款、人才队伍建设、投资项目等风险[102][103] 公司治理结构 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集并聘请律师见证，现场与网络投票结合[107] - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比1/3[108] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[109] - 公司通过限制性股权激励增强高管及核心团队积极性与凝聚力[109] - 公司与控股股东在人员、资产等方面做到“五独立”，关联交易公平合理[110] - 公司制定多项信息披露相关制度，指定《中国证券报》等为信息披露媒体[111] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[112] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及经营能力[113] - 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东等不存在同业竞争或显失公平关联交易[113] - 公司设有独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，分账独立管理[114] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.93%，召开日期为2021年05月10日，披露日期为2021年05月11日[115] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.67%，召开日期为2021年12月02日，披露日期为2021年12月03日[115] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.69%，召开日期为2021年12月31日，披露日期为2022年01月01日[115] 公司人员持股与报酬 - 董事郑思敏期初持股121,400股，任期从2013年12月03日至2023年04月07日[116] - 董事、总经理于瑞波期初持股482,970股，任期从2007年11月29日至2023年04月07日[116] - 董事公维永本期其他增减20,000股，期末持股20,000股，任期从2020年04月08日至2023年04月07日[116] - 董事、副总经理、财务总监柴瑞芳本期其他增减107,500股，期末持股107,500股，任期从2016年11月

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：山东得利斯食品股份有限公司 [1] - 参与目的：加强与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平 [1] 活动时间地点 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 副总经理、董事会秘书：刘鹏先生 [1] - 副总经理、财务总监：柴瑞芳女士 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.57亿元，同比增长45.71%；年初至报告期末营业收入27.61亿元，同比增长6.94%[4] - 营业总收入本期为27.61亿元，上期为25.81亿元，同比增长6.94%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1914.36万元，同比增长11.94%；年初至报告期末为4107.93万元，同比增长53.47%[4] - 报告期内净利润较去年同期增加64.04%，因加工端产品销量和收入增加等[9] - 净利润本期为4392.45万元，上期为2677.64万元，同比增长64.04%[22] 资产相关 - 本报告期末总资产22.74亿元，较上年度末增长12.95%；归属于上市公司股东的所有者权益13.99亿元，较上年度末增长3.20%[4] - 本报告期末货币资金较年初增加44.09%，因银行借款增加[8] - 本报告期末预付账款较年初增加358.29%，因新增国外牛肉直采业务[8] - 本报告期末在建工程较年初增加334.16%，因新增多个项目建设投资[8] - 2021年9月30日货币资金为286,395,466.53元，2020年12月31日为198,759,815.97元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为11,505,663.01元，2020年12月31日为61,018,049.32元[17] - 2021年9月30日应收账款为138,480,458.07元，2020年12月31日为109,467,119.59元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为1,093,229,333.54元，2020年12月31日为880,628,739.18元[17] - 2021年9月30日资产总计为2,273,874,905.99元，2020年12月31日为2,013,138,358.26元[18] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为863,641,034.57元，2020年12月31日为653,101,689.23元[19] 研发费用相关 - 报告期内研发费用较去年同期增加973.96%，因加大新产品研发投入[9] 现金流量相关 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降178.85%，因国外牛肉直采业务等[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9400.92万元，上期为1.19亿元，同比下降178.85%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为248.22万元，上期为 - 4103.04万元，同比增长106.05%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4916.27万元，上期为 - 728.68万元，同比增长775.02%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.09亿元，上期为25.61亿元，同比增长5.80%[25] - 取得借款收到的现金本期为5.05亿元，上期为1.80亿元，同比增长180.56%[26] - 偿还债务支付的现金本期为3.20亿元，上期为1.80亿元，同比增长77.78%[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为28365户，诸城同路人投资有限公司持股比例30.74% [11] - 前10名无限售条件股东中，诸城同路人投资有限公司持股155,024,041股，庞海控股有限公司持股105,280,000股，新疆中泰农业发展有限责任公司持股60,450,000股[12] - 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权[12] 诉讼相关 - 公司起诉Yolarno Pty Ltd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项[13] 募集资金相关 - 非公开发行A股股票募集资金总额由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元[14] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0815元，上期为0.0533元，同比增长52.91%[23] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为27.02亿元，上期为25.50亿元，同比增长5.60%[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,603,589,406.14元，上年同期为1,787,397,814.00元，同比减少10.28%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21,935,728.10元，上年同期为9,666,299.85元，同比增长126.93%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,644,625.29元，上年同期为7,003,042.17元，同比增长180.52%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 64,134,934.97元，上年同期为37,385,655.17元，同比减少271.55%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0435元/股，上年同期为0.0193元/股，同比增长125.39%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.0435元/股，上年同期为0.0193元/股，同比增长125.39%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.60%，上年同期为0.72%，同比增加0.88%[23] - 本报告期末总资产为2,142,885,793.10元，上年度末为2,013,138,358.26元，同比增长6.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,378,768,715.45元，上年度末为1,355,607,720.63元，同比增长1.71%[23] - 报告期内公司实现营业收入160,358.94万元，净利润2,193.57万元，每股收益0.0435元；期末总资产为214,288.58万元，净资产为137,876.87万元[37] - 营业收入为16.04亿元，同比减少10.28%；营业成本为14.74亿元，同比减少11.58%[62] - 销售费用为4728.05万元，同比减少24.45%；管理费用为2942.78万元，同比减少2.67%；财务费用为949.26万元，同比增加72.81%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6413.49万元，同比减少271.55%；投资活动产生的现金流量净额为3898.60万元，同比增加192.86%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2097.63万元，同比减少329.05%[62] - 2021年半年度营业总收入为16.04亿元，2020年半年度为17.87亿元，同比下降10.28%[165] - 2021年半年度营业总成本为15.72亿元，2020年半年度为17.75亿元，同比下降11.47%[165] - 2021年半年度营业利润为2557.48万元，2020年半年度为1429.93万元，同比增长78.85%[166] - 2021年半年度净利润为2315.37万元，2020年半年度为965.72万元，同比增长139.76%[166] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为2193.57万元，2020年半年度为966.63万元，同比增长126.93%[166] - 2021年半年度基本每股收益为0.0435元，2020年半年度为0.0193元，同比增长125.39%[166] - 2021年半年度母公司营业收入为2.88亿元，2020年半年度为3.03亿元，同比下降5.14%[168] - 2021年半年度母公司净利润为 - 452.58万元，2020年半年度为725.90万元，同比下降162.34%[168] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为15.33亿元，2020年半年度为19.52亿元，同比下降21.45%[172] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为15.84亿元，2020年同期为20.02亿元[173] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为16.48亿元，2020年同期为19.65亿元[173] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6413.49万元，2020年同期为3738.56万元[173] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1.67亿元，2020年同期为7613.54万元[173] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为1.28亿元，2020年同期为1.19亿元[173] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为3898.60万元，2020年同期为 - 4252.77万元[173] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为3.40亿元，2020年同期为3000万元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为3.61亿元，2020年同期为3488.91万元[174] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2097.63万元，2020年同期为 - 488.91万元[174] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4612.52万元，2020年同期为 - 1003.11万元[174] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,291,102.81元，其中非流动资产处置损益140,212.15元，计入当期损益的政府补助1,793,801.60元，委托他人投资或管理资产的损益368,635.60元等[27][28] 业务产品相关情况 - 公司主要生产销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等六大类产品，2021年下半年计划推出高端速冻米面系列产品[31] - 公司根据消费升级需求，推出常温储存肉制品、多种风味速冻肉制品和牛肉类烧烤食材产品[31] - 公司运营品牌有“得利斯”“宾得利”“帕珞斯”等，涵盖冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等多种产品品类[40] - 公司形成以生猪屠宰、肉制品深加工等为主的产业体系[194] 经营模式相关情况 - 公司实行统一管理模式，各子公司、事业部在总部指导下相对独立开展业务，报告期主营业务及经营模式未重大变化[32] - 公司采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地[51] 行业数据情况 - 2021年上半年生猪出栏33,742万头，较上年同期增加8,639万头，增长34.4%；猪肉产量2,715万吨，同比增加717万吨，增长35.9%[34] - 2021年6月末全国生猪存栏4.39亿头，其中能繁母猪存栏4,564万头，基本恢复至2017年末水平[34] - 截至2021年6月底，全国共有生猪定点屠宰企业5,443家，其中规模以上生猪定点屠宰企业1,957家，占比为36%[35] 公司经营策略情况 - 公司继续提升经营管理效率，引入人才，加大研发投入，加快产品转型升级，加强销售推广[33] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] 项目建设情况 - 山东本部10万吨/年肉制品加工项目预计今年年底前建成投产，咸阳200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目预计2022年中旬正式建成投产[37] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目本报告期投入金额为17,871,259.94元，截至报告期末累计实际投入金额为73,623,156.55元，项目进度为22.00%[78] - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目本报告期投入金额为14,363,626.93元，截至报告期末累计实际投入金额为70,281,711.11元，项目进度为18.00%[78] 销售模式相关数据变化 - 经销模式营业收入573,453,308.59元，同比增长10.92%；直销模式营业收入140,903,249.88元，同比下降17.80%；大客户模式营业收入695,526,068.37元，同比下降23.61%；其他模式营业收入193,706,779.30元，同比增长2.78%；合计营业收入1,603,589,406.14元，同比下降10.28%[43] 经销商相关数据变化 - 东北地区经销商数量增加3家，增长5.88%；华北地区增加24家，增长52.17%；西北地区减少6家，下降15.00%；华东及其他地区增加61家，增长52.59%；合计增加128家，增长13.47%[44] - 前五大经销客户销售总额合计为579,814,328.76元，占报告期内公司营业收入36.16%[44] 采购相关数据情况 - 招标采购金额220,854,078.75元，直接采购金额983,702,850.66元，贸易采购金额114,669,024.90元，合计采购金额1,319,225,954.31元[47] - 向合作社或农户采购生猪金额983,702,850.66元，报告期内实际支付合作社、农户金额合计1,033,825,062.55元[49] - 报告期内公司生猪采购价格同比下降明显[50] 原材料成本占比情况 - 冷却肉及冷冻肉本报告期原材料成本占比98.15%，上年同期为98.49%；低温肉制品本报告期原材料成本占比88.22%，上年同期为88.29%等[53] 食品加工业数据关键指标变化 - 食品加工业本报告期销售量68,922,010kg，上年同期61,732,206kg，同比增加11.65%[55] - 食品加工业本报告期生产量54,274,515kg，上年同期54,608,385kg，同比减少0.61%[55] - 食品加工业本报告期库存量3,543,475kg，上年同期5,372,849kg，同比减少34.05%[55] - 食品加工业营业收入为15.56亿元，占比97.06%，同比减少10.70%；电力蒸汽业营业收入为3562.66万元，占比2.22%，同比增加6.21%；彩印包装业营业收入为1155.87万元，占比0.72%，同比增加5.46%[64] - 食品加工业毛利率为7.94%，同比增加1.43%；冷却肉及冷冻肉毛利率为4.06%，同比增加3.27%；牛肉系列产品毛利率为8.04%，同比减少3.30%[65] 产品营业收入及占比情况 - 冷却肉及冷冻肉营业收入为9.60亿元，占比59.87%，同比减少24.93%；牛肉系列产品营业收入为2.00亿元，占比12.49%，同比增加349.13%[64] 地区营业收入及占比情况 - 山东省内营业收入为7.12亿元，占比44.40%，同比减少12.89%；华东其他地区营业收入为1.53亿元，占比9.56%，同比增加20.81%[65] 费用相关数据变化 - 工资及福利费本期发生额为1993.81万元，占比42.17%，同比减少42.59%；商超费用本期发生额为2076.83万元，占比43.93%，同比增加1.33%[69] 资产相关数据变化 - 货币资金本报告期末为2.83亿元，占总资产比例13.19%，较上年末增加3.32%；在建工程本报告期末为6258.69万元，占总资产比例2.92%，较上年末增加1.86%[71] - 短期借款本报告期末为4.30亿元，占总资产比例20.07%，较上年末增加4.17%；租赁负债本报告期末为784.01万元，占总资产比例0.37%，系2021年起首次执行新租赁准则确认[71][72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为61,018,049.32元，本期公允价值变动损益为5,663.01元，本期购买金额为85,000,000.00元，本期出售金额为144,518,049.32元，期末数为1,505,663.01元[74] - 银行承兑汇票保证金期末余额为200,000,000.00元，期初余额为70,000,000.00元[76] - 2021年6月30日货币资金为282,634,579.10元，2020年12月31日为198,759,815.97元[156] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,505,663.01元，2020年12月31日为61,018,049.32元[156] - 公司2021年6月30日资产总计21.43亿元，较2020年12月31日的20.13亿元增长6.49%[157,159] - 2021年6月30日流动负债合计7.25亿元，较2020年12月31日的6.32亿元增长14.86%[158] - 2021年6月30日非流动负债合计2950.64万元，较2020年12月31日

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.67亿元，上年同期9.94亿元，同比减少12.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2063.27万元，上年同期1999.69万元，同比增加3.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1521.32万元，上年同期3941.41万元，同比减少138.60%[8] - 本报告期末总资产22.27亿元，上年度末20.13亿元，同比增加10.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.76亿元，上年度末13.56亿元，同比增加1.54%[8] - 报告期末货币资金较年初增加101.35%，主要因短期借款增加[16] - 报告期末其他非流动资产较年初减少46.34%，短期借款增加56.17%，应交税费减少56.47%[17] - 报告期内财务费用较去年同期增加182.16%，其他收益减少50.20%，投资收益减少49.89%[17] - 报告期内公允价值变动损益较去年同期减少80.71%，营业外收入减少84.61%，经营活动现金流量净额减少138.60%[17] - 报告期内投资活动现金流量净额较去年同期增加250.81%，筹资活动现金流量净额减少938.04%，新增短期借款10000万元，偿还12000万元[17][18] - 2021年3月31日货币资金为400,194,465.04元，2020年12月31日为198,759,815.97元[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为15,102,446.58元，2020年12月31日为61,018,049.32元[34] - 2021年3月31日应收账款为150,523,816.75元，2020年12月31日为109,467,119.59元[34] - 2021年3月31日预付款项为74,298,666.20元，2020年12月31日为29,485,337.14元[34] - 2021年3月31日存货为199,716,796.11元，2020年12月31日为215,907,568.82元[34] - 2021年3月31日流动资产合计为1,096,470,792.16元，2020年12月31日为880,628,739.18元[34] - 公司2021年第一季度资产总计22.27亿元，较2020年末的20.13亿元增长10.63%[35] - 流动负债合计8.22亿元，较2020年末的6.32亿元增长30.06%[36] - 负债合计8.43亿元，较2020年末的6.53亿元增长29.14%[36] - 所有者权益合计13.84亿元，较2020年末的13.60亿元增长1.75%[37] - 母公司2021年3月31日资产总计28.83亿元，较2020年末的24.21亿元增长19.12%[39] - 流动负债合计17.86亿元，较2020年末的13.30亿元增长34.29%[40] - 负债合计17.86亿元，较2020年末的13.30亿元增长34.29%[40] - 所有者权益合计10.98亿元，较2020年末的10.91亿元增长0.62%[40] - 2021年第一季度营业总收入8.67亿元，较上期的9.94亿元下降12.75%[42] - 其中营业收入8.67亿元，较上期的9.94亿元下降12.75%[42] - 公司2021年第一季度营业收入为1.8590830779亿美元，上期为1.9776619727亿美元[46] - 营业成本本期为1.456132473亿美元，上期为1.5129502192亿美元[46] - 净利润本期为678.613273万美元，上期亏损158.128551万美元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.2991833434亿美元，上期为9.4266994706亿美元[49] - 收到的税费返还本期为505.785711万美元，上期无此项[49] - 经营活动现金流入小计本期为9.0122343176亿美元，上期为9.6563073474亿美元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.1975653738亿美元，上期为8.5452691547亿美元[49] - 基本每股收益本期为0.0411，上期为0.0398[44] - 稀释每股收益本期为0.0411，上期为0.0398[44] - 归属于母公司股东的净利润本期为2063.272441万美元，上期为1999.685144万美元[44] - 经营活动现金流出小计本期为9.1643665013亿元，上期为9.2621665132亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1521.321837万元，上期为3941.408342万元[50] - 投资活动现金流入小计本期为7057.96382万元，上期为240万元；投资活动产生的现金流量净额本期为4190.766405万元，上期为 - 2778.856222万元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0305亿元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2525.979661万元，上期为 - 243.341042万元[50][51] - 现金及现金等价物净增加额本期为143.464907万元，上期为919.211078万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.3019446504亿元，上期为8357.361327万元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.397988371亿元，上期为2.5544943224亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.0174123911亿元，上期为2609.772996万元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6200万元，上期无数据；投资活动产生的现金流量净额本期为4387.578293万元，上期为 - 1247.725352万元[53] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为3.2830979661亿元，上期为243.341042万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.2830979661亿元，上期为 - 243.341042万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1730.722543万元，上期为1118.706602万元；期末现金及现金等价物余额本期为9190.141547万元，上期为4456.432359万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30420户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 诸城同路人投资有限公司持股比例30.88%，持股数量1.55亿股，质押股份5300万股[12] - 庞海控股有限公司持股比例20.97%，持股数量1.05亿股[12] - 新疆中泰农业发展有限责任公司持股比例12.04%，持股数量6045万股[12] 公司法律及业务变更事项 - 公司起诉Yolarno Pty Ltd要求返还600万澳币预付款及利息，案件已立案[19] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额由不超过99000万元调减为不超过98520万元，补充流动资金项目调减为10520万元并获核准[20] - 2021年1月3日北京得利斯增资后注册资本为5000万元，拟与关联方交易额度不超过650万元[20] - 2021年1月12日潍坊同路食品法定代表人变更，山东海得利供应链管理增资至1000万元，青岛百夫沃德贸易变更相关信息[20] - 2021年3月19日陕西得利斯受让新疆得利斯股权，公司持股70%，成立西安得利斯贸易有限公司，注册资本1000万元[21] - 2021年3月19日青岛百夫沃德贸易法定代表人变更为季刚[21] 股东承诺及倡议事项 - 公司第一大股东诸城同路人投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购，已履行完毕[24] - 公司实际控制人郑和平承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，对相关公司股权及间接持有的发行人股份有不转让、不委托管理、不回购等限制，任职期间每年转让相关股权和间接持有的发行人股份不超过25%，离职后半年内不转让[24] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让诸城同路人投资有限公司股权和间接持有的发行人股份不超过25%，离职后半年内不转让[24] - 同路人投资倡议员工在2018年4月10日至2019年4月4日期间净买入得利斯股票，连续持有9个月以上并在职，经理级及以上人员每人不高于5万股，经理级以下人员每人不高于1万股，若产生损失将补偿，增值收益归员工[24] 财务报告相关说明 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[55] - 公司第一季度报告未经审计[55]

公司基本信息 - 公司股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为郑思敏，注册及办公地址均为山东省诸城市昌城镇驻地，邮编262216[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为刘鹏，联系电话0536 - 6339032，传真0536 - 6339137，邮箱dls525@126.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，年度报告登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室[17] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[18] 产品定义 - 冷却肉是将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于 - 18℃的环境下持1 - 2小时，后转入0 - 4℃的环境中脱酸16 - 24小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的猪肉[11] - 冷冻肉是屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于 - 15℃的猪肉[11] - 低温肉制品是在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到72℃－85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品[12] - 高温肉制品是高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在115℃ - 121℃加工而成的肉类制品[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.81亿元，较2019年增长39.81%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2910.40万元，较2019年增长264.08%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润712.62万元，较2019年增长48.23%[19] - 2020年末总资产20.13亿元，较2019年末增长4.84%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.56亿元，较2019年末增长2.19%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为9.94亿元、7.94亿元、7.94亿元、7.00亿元[23] - 2020年非经常性损益合计2197.78万元，2019年为318.63万元，2018年为1141.07万元[25] - 报告期内公司实现营业收入328,051.21万元，净利润2,918.13万元，每股收益0.058元；期末总资产为201,313.84万元，净资产为136,003.67万元[43] - 2020年公司营业收入32.81亿元，较2019年的23.46亿元同比增长39.81%[55] - 2020年销售费用1.09亿元，同比减少18.77%；管理费用0.55亿元，同比减少3.88%；财务费用0.14亿元，同比增加38.23%；研发费用0.02亿元，同比减少0.88%[66] - 2020年研发人员数量37人，较2019年增加68.18%；研发投入金额277.88万元，较2019年增加24.28%[68] - 2020年经营活动现金流入小计35.99亿元，同比增加35.19%；经营活动现金流出小计35.20亿元，同比增加36.31%[69] - 2020年投资活动现金流入小计2.50亿元，同比增加114.15%；投资活动现金流出小计3.32亿元，同比增加7.70%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计3.48亿元，同比增加40.91%；筹资活动现金流出小计2.91亿元，同比增加111.10%[69] - 2020年投资收益2286.85万元，占利润总额比例56.63%，主要是转让西安得利斯股权收益及确认对联营企业的投资收益[73] - 2020年资产减值 -1043.21万元，占利润总额比例 -25.83%，主要是冻品存货计提跌价准备[74] - 2020年其他收益1104.60万元，占利润总额比例27.35%，主要是计入当期损益的政府补助[74] - 2020年末货币资金198,759,815.97元，占总资产9.87%，较年初比重增加6.00%，主要因银行借款增加[76] - 2020年末应收账款109,467,119.59元，占总资产5.44%，较年初比重减少1.40%[76] - 2020年末存货215,907,568.82元，占总资产10.72%，较年初比重减少2.64%[76] - 2020年末固定资产752,369,519.26元，占总资产37.37%，较年初比重减少4.27%，主要因转让西安得利斯股权[76] - 2020年末在建工程21,307,093.47元，占总资产1.06%，较年初比重增加0.13%，因新增项目及项目转固[76] - 2020年末短期借款320,163,487.50元，占总资产15.90%，较年初比重增加3.92%，主要因银行借款增加[76] - 交易性金融资产期末数为61,018,049.32元，本期公允价值变动18,049.32元[79] - 报告期投资额126,056,098.02元，上年同期投资额133,564,032.31元，变动幅度-5.62%[82] - 2020年年度利润分配以2020年末总股本50200万股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[104][106][108] - 2020年现金分红金额为5020000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为29103953.11元，现金分红占净利润比率为17.25%；2019年和2018年现金分红金额均为0元[105] - 2020年分配预案股本基数为502000000股，现金分红总额（含其他方式）为5020000元，可分配利润为337455084.43元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年经销商模式营业收入927,799,597.31元，营业成本829,108,533.60元，毛利率10.64%；直营模式营业收入249,857,352.83元，营业成本191,851,040.17元，毛利率23.22%；大客户模式营业收入1,971,967,881.19元，营业成本1,929,863,396.85元，毛利率2.14%；其他模式营业收入130,887,295.36元，营业成本107,554,878.65元，毛利率17.83%；合计营业收入3,280,512,126.69元，营业成本3,058,377,849.27元，毛利率6.77%[48] - 2019年经销商模式营业收入1,012,857,616.21元，营业成本908,201,037.50元，毛利率10.33%；直营模式营业收入219,975,321.96元，营业成本180,393,696.59元，毛利率17.99%；大客户模式营业收入915,629,528.45元，营业成本865,233,365.67元，毛利率5.50%；其他模式营业收入198,008,686.03元，营业成本149,070,087.06元，毛利率24.72%；合计营业收入2,346,471,152.65元，营业成本2,102,898,186.82元，毛利率10.38%[48] - 食品加工业营业收入31.84亿元，占比97.07%，同比增长41.61%；营业成本29.80亿元，毛利率6.42%，同比下降3.79%[55][57] - 冷却肉及冷冻肉营业收入23.24亿元，占比70.85%，同比增长51.27%；营业成本23.07亿元，毛利率0.76%，同比下降2.98%[55][58] - 山东省内营业收入11.84亿元，占比36.09%，同比增长0.39%；营业成本10.28亿元，毛利率13.14%，同比下降1.77%[55][58] - 华北地区营业收入12.46亿元，占比37.98%，同比增长125.37%；营业成本12.31亿元，毛利率1.22%，同比下降1.30%[55][58] - 华东及其他地区营业收入5.68亿元，占比17.32%，同比增长280.62%；营业成本5.60亿元，毛利率1.42%，同比下降3.17%[55][58] - 2020年食品加工业销售量1.22亿kg，同比增长5.09%；生产量1.02亿kg，同比下降16.74%；库存量1146.29万kg，同比下降8.27%[59] - 2020年食品加工业营业成本29.80亿元，占比97.44%，同比增长47.59%；电力蒸汽业营业成本6110.19万元，占比2.00%，同比下降9.70%[60] - 冷却肉及冷冻肉2020年营业成本23.07亿元，占比75.42%，同比增长55.96%[62] 公司经营相关 - 公司主要生产销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等六大类产品[28] - 公司实行统一管理模式，采购、营销等环节集中管理，以销定产[29] - 报告期内公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化[30] - 2020年猪牛羊禽肉产量7639万吨，比上年下降0.1%，其中猪肉产量4113万吨，下降3.3%，牛肉产量672万吨，增长0.8%[31] - 2020年末生猪存栏40650万头，比上年末增长31.0%，全年生猪出栏52704万头，比上年下降3.2%[31] - 2020年公司固定资产减少4722.27万元，原因是转让西安得利斯股权[35] - 2020年公司无形资产增加2356.63万元，因新增土地使用权和转让西安得利斯股权减少土地使用权[35] - 2020年公司在建工程增加353.07万元，因新增10万吨/年肉制品加工项目及潍坊同路在建工程 - 氨改氟项目转固[35] - 公司2020年新增陕西地区200万头/年屠宰项目，建成后扩大屠宰产能[38] - 公司品牌“得利斯”被认定为“中国最具市场竞争力品牌”[36] - 公司冷却肉生产工艺国际先进，低温肉制品生产工艺国内领先[36][37] - 公司建立了ISO9001:2015质量体系认证、HACCP认证等质量管理体系[39] - 公司主要生产管理人员从业经验丰富，管理团队忠诚度高[40] - 招标采购主要采购内容金额为802,322,442.09元，直接采购生猪金额为2,334,844,560.09元，国外采购金额为19,607,052.77元，采购合计3,156,774,054.95元[50] - 采购生猪金额为216,280.28万元，按批次结算，本年实际支付给合作社或者农户金额216,499.40万元[52] - 受生猪价格上涨影响，公司冷却肉及冷冻肉销售价格有较大涨幅[49] - 2019年以来，受多重因素影响，生猪存栏量大幅减少，供应紧张，价格持续走高，增加了公司生猪采购成本[52] - 公司实行“以销定产”经营模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地[53] - 公司产品销售模式以经销、直销、大客户为主[45] - 前五名客户合计销售金额12.89亿元，占年度销售总额比例39.31%[64] - 前五名供应商合计采购金额5.42亿元，占年度采购总额比例17.18%[64] 公司项目投资 - 公司启动非公开发行股票事项，拟投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、得利斯10万吨/年肉制品加工项目、得利斯国内市场营销网络体系建设项目[45] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目报告期投入55,751,896.61元，进度17.00%；200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目报告期投入55,918,084.18元，进度14.00%[85] - 公司转让西安得利斯100%股权，转让价款13,283,428,822元，增加本年度收益1,539.73万元[90] - 计划投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目[147] - 拟投资32,847.51万元建设10万吨/年肉制品加工项目[148] - 计划投资17,722.19万元建设国内市场营销网络体系[148] - 2020年4月27日，宾得利以26万元受让山东聚利51%股权[148] - 2020年5月23日，彩印公司以222.987205万元转让老厂区相关资产[149] - 2020年7月29日，购买总面积350.01平方米商铺，价款约438万元[149] - 2020年11月28日，宾得利转让百夫沃德100%股权，海得利受让51% [150] - 2020年12月1日，潍坊同路增资后注册资本为5,018.62584万元[150] - 2020年12月29日，合资成立山东丰得利食品有限公司[151] - 公司向长沙义和车桥有限公司转让西安得利斯食品有限公司100%股权，净资产评估值20,562.75万元，剔除

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,909,580,225.58元，较上年度末减少0.56%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,353,271,241.02元，较上年度末增加2.02%[8] - 本报告期营业收入为794,059,938.86元，较上年同期增加44.33%；年初至报告期末营业收入为2,581,457,752.86元，较上年同期增加55.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,101,173.65元，较上年同期增加283.96%；年初至报告期末为26,767,473.50元，较上年同期增加297.02%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为81,842,750.31元，较上年同期增加1,114.07%；年初至报告期末为119,228,405.48元，较上年同期增加414.19%[8] - 报告期内营业收入较去年同期增加55.08%，营业成本较去年同期增加60.47%[16] - 报告期内营业税金及附加较去年同期增加80.61%，财务费用较去年同期增加41.75%[16] - 报告期内信用减值损失较去年同期增加103.98%，投资收益较去年同期增加236.77%[16] - 报告期内净利润较去年同期增加285.73%，经营活动现金流量净额较去年同期增加414.49%[16] - 报告期内投资活动现金流量净额较去年同期增加36.94%，筹资活动现金流量净额较去年同期减少111.59%[16] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润2900 - 3400万元，较上年同期799.37万元增长262.79% - 325.33%[26] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.0578 - 0.0677元/股，较上年同期0.016元增长261.06% - 323.31%[26] - 公司2020年第三季度营业总收入为25.81亿元，上年同期为16.65亿元，同比增长54.96%[51] - 公司2020年第三季度营业总成本为25.50亿元，上年同期为16.37亿元，同比增长55.90%[51] - 公司2020年第三季度净利润为1711.92万元，上年同期为456.61万元，同比增长274.92%[45] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1710.12万元，上年同期为445.39万元，同比增长283.96%[45] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0341元，上年同期为0.0089元，同比增长283.15%[45] - 公司2020年第三季度营业成本为23.87亿元，上年同期为14.87亿元，同比增长60.47%[51] - 公司2020年第三季度税金及附加为1224.98万元，上年同期为678.25万元，同比增长80.61%[51] - 公司2020年第三季度销售费用为9505.60万元，上年同期为8920.64万元，同比增长6.56%[51] - 公司本期净利润为26776416.93元，上期为6941832.55元[52] - 公司本期基本每股收益为0.0533，上期为0.0134[53] - 公司本期管理费用为44882308.63元，上期为45358992.67元[52] - 公司本期研发费用为1347935.44元，上期为1337181.53元[52] - 公司本期财务费用为9497206.43元，上期为6699932.39元[52] - 合并经营活动本期现金流入小计为2601411677.29元，上期为2014206844.72元[58] - 合并经营活动本期现金流出小计为2482183271.81元，上期为1991019398.60元[58] - 合并经营活动本期产生的现金流量净额为119228405.48元，上期为23187446.12元[58] - 经营活动现金流入小计本期为5.11亿元，上期为4.15亿元；现金流出小计本期为4.13亿元，上期为4.59亿元；产生的现金流量净额本期为9850.24万元，上期为 - 4425.41万元[62] - 投资活动现金流入小计本期为8217.95万元，上期为9300万元；现金流出小计本期为1.23亿元，上期为1.58亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4103.04万元，上期为 - 6506.63万元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为1.8亿元，上期为1.69亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为1.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 728.68万元，上期为6285.19万元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为7091.12万元，上期为2097.31万元；期初余额本期为7438.15万元，上期为7645.32万元；期末余额本期为1.45亿元，上期为9742.63万元[59] 公司资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金较年初增加95.33%，交易性金融资产较年初减少74.54%[16] - 本报告期末在建工程较年初增加56.62%，其他非流动资产较年初减少59.47%[16] - 本报告期末应交税费较年初增加69.12%[16] - 2020年9月30日货币资金为145,292,714.25元，2019年12月31日为74,381,502.49元[35] - 2020年9月30日交易性金融资产为15,481,879.18元，2019年12月31日为60,806,299.72元[35] - 2020年9月30日应收账款为154,962,945.57元，2019年12月31日为131,318,375.84元[35] - 2020年9月30日存货为206,046,808.82元，2019年12月31日为256,523,326.61元[35] - 2020年9月30日流动资产合计734,205,623.20元，2019年12月31日为734,515,762.59元[35] - 公司2020年9月30日资产总计19.0958022558亿元，2019年12月31日为19.2028151721亿元[36] - 2020年9月30日流动负债合计5.5001503465亿元，2019年12月31日为5.8733460028亿元[37] - 2020年9月30日非流动负债合计1933.45219万元，2019年12月31日为2175.59512万元[37] - 2020年9月30日所有者权益合计13.5763173874亿元，2019年12月31日为13.3077132181亿元[38] - 2020年9月30日长期股权投资为944064.94元，2019年12月31日为1254291.44元[36] - 2020年9月30日投资性房地产为1.0895465221亿元，2019年12月31日为1.0778846524亿元[36] - 母公司2020年9月30日资产总计22.2945112821亿元，2019年12月31日为22.3120457392亿元[40] - 母公司2020年9月30日流动负债合计11.9877499073亿元，2019年12月31日为12.6244478148亿元[41] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计10.3067613748亿元，2019年12月31日为9.6875979244亿元[41] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少5817.97万元，合同负债增加5817.97万元[65] - 2020年第三季度公司流动负债合计587,334,600.28元，非流动负债合计2,175,595.12元，负债合计589,510,195.40元[66] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计1,326,503,767.52元，少数股东权益4,267,554.29元，所有者权益合计1,330,771,321.81元[67] - 2020年第三季度公司负债和所有者权益总计1,920,281,517.21元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为838,937,402.71元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为1,392,267,171.21元[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为2,231,204,573.92元[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为1,262,444,781.48元[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为1,262,444,781.48元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为968,759,792.44元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债和所有者权益总计均为2,231,204,573.92元[70] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年第三季度营业收入为1.47亿元，上年同期为1.32亿元，同比增长11.53%[48] - 母公司2020年第三季度净利润为5465.74万元，上年同期为 - 324.95万元，同比增长1762.19%[48] - 母公司本期营业收入为450427187.94元，上期为348910838.43元[55] - 母公司本期营业利润为77712031.45元，上期亏损19149898.87元[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.33亿元，上期为3.53亿元；收到的税费返还本期为155.69万元，上期无；收到其他与经营活动有关的现金本期为7618.58万元，上期为6234.08万元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.11亿元，上期为4.15亿元；现金流出小计本期为4.13亿元，上期为4.59亿元；产生的现金流量净额本期为9850.24万元，上期为 - 4425.41万元[62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为175.06万元，上期无；现金流出小计本期为6085.69万元，上期为2950.53万元；产生的现金流量净额本期为 - 5910.63万元，上期为 - 2950.53万元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.8亿元，上期为1.5亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为1.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 728.68万元，上期为4435.19万元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3210.94万元，上期为 - 2940.75万元；期初余额本期为3337.73万元，上期为4788.05万元；期末余额本期为6548.66万元，上期为1847.30万元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,841，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 诸城同路人投资有限公司持股比例为30.88%，持股数量为155,024,041股[12] - 庞海控股有限公司持股比例为20.97%，持股数量为105,280,000股[12] - 新疆中泰农业发展有限责任公司持股比例为12.04%，持股数量为60,450,000股[12] - 山东桑莎制衣集团有限公司持股比例为5.02%，持股数量为25,200,000股[12] - 公司第一大股东诸城同路人投资和实际控制人郑和平承诺自股票上市36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让股权和间接持有的发行人股份不超25%，离职后半年内不转让[23] - 原董事郑镁钢等董监高承诺任职期间每年转让诸城同路人投资股权和间接持有的发行人股份不超25%，离职后半年内不转让[23] - 同路人投资倡议员工买入公司股票，经理级及以上每人不高于5万股，经理级以下每人不高于1万股，对符合条件员工增持产生的损失予以补偿[23] 公司重大事项 - 公司起诉Yolarno Pty Ltd要求返还600万澳币预付款及利息，拟投资39,634.10万元建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目[17] -

活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [2] - 活动平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 公司参与情况 - 参与公司：山东得利斯食品股份有限公司 [2] - 参与人员：副总经理、董事会秘书刘鹏先生；副总经理、财务总监柴瑞芳女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，便于投资者深入、全面了解公司经营发展情况，提升公司投资者关系管理水平 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所[15] - 公司以生猪屠宰，肉制品生产、销售为主，涵盖速冻调理食品等业务，生产销售冷却肉等六大类产品[27] - 公司实行统一管理模式，采购集中招标，以销定产，销售方式多样，有完善冷链物流配送体系[27] - “得利斯”品牌被认定为“中国最具市场竞争力品牌”，通过多种渠道覆盖市场[29] - 公司冷却肉生产工艺国际先进，低温肉制品生产工艺国内领先[29][30] - 公司引进意大利设备工艺培育的西式发酵类产品获高度认可，研发出适合国人口味牛肉系列产品[31] - 公司本部和子公司所在区域保证充足稳定生猪资源，四大基地销售网络覆盖多地区[31] - 公司建立严格质量管理体系，获多项质量相关荣誉，承担国家“863”课题[32] - 公司主要原材料为生猪、猪肉、牛肉、鸡肉等，其价格波动会对公司产生重大影响[65] - 公司面临产品质量和食品安全风险，需严格生产标准、把控原料安全等[66] - 公司面临市场风险，需调整战略、创新产品和营销模式[67] - 公司面临人力资源风险，需加快技术升级、加强人才储备[67] - 公司要完善原料价格预测机制，适时调整库存量，实现毛利率最大化[65] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司起诉Yolarno要求全额返还600万澳币预付款及相应利息，涉案金额2850.84万元[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资等重大关联交易，不存在非经营性关联债权债务往来、控股股东及其关联方非经营性占用资金、托管、承包情况[84][85][86][87][88][89] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] - 公司报告期不存在委托理财[95] - 公司报告期不存在其他重大合同[96] - 公司于2020年8月20日批准报出财务报表[166] - 公司持有吉林得利斯食品有限公司97.41%股权，上海斯敏投资管理有限公司99.90%股权，得利斯（南京）食品有限公司66.00%股权，其余子公司均为100%持股[166] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共十二户[167] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[173] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[174] - 公司采用人民币为记账本位币[175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.87亿元，上年同期11.14亿元，同比增长60.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润966.63万元，上年同期228.81万元，同比增长322.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润700.30万元，上年同期149.75万元，同比增长367.64%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3738.57万元，上年同期1644.62万元，同比增长127.32%[19] - 本报告期基本每股收益0.0193元/股，上年同期0.0046元/股，同比增长319.57%[19] - 本报告期末总资产18.98亿元，上年度末19.20亿元，同比下降1.17%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，上年度末13.27亿元，同比增长0.73%[19] - 公司报告期不存在按照国际与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20] - 非流动资产处置损益为 -83,063.78 元，计入当期损益的政府补助为 1,938,192.22 元，委托他人投资或管理资产的损益为 194,553.36 元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 875,000.00 元，其他营业外收入和支出为 139,742.55 元，所得税影响额为 361,346.68 元，少数股东权益影响额（税后）为 39,819.99 元，非经常性损益合计 2,663,257.68 元[23][24] - 本报告期无形资产新增土地使用权 3,744.89 万元[28] - 2020年上半年公司实现营业收入17.87亿元，净利润965.72万元，每股收益0.0193元；期末总资产为18.98亿元，净资产为13.41亿元[35] - 营业收入同比增长60.39%，主要因销售渠道增加、销售价格上涨及新增牛肉类产品[39] - 营业成本同比增长65.92%，因主要原材料毛猪、猪肉价格高于去年同期[39] - 销售费用同比增长24.09%，财务费用同比增长66.77%，因银行贷款增加[39][40] - 所得税费用同比增长224.24%，经营活动产生的现金流量净额同比增长127.32%，因销售收入增加及收到税费返还[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长19.91%，因固定资产等长期资产投资减少[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降32.11%，因短期借款利息支出增加[40] - 现金及现金等价物净增加额同比增长75.14%[40] - 货币资金本报告期末金额为64,350,357.69元，占总资产比例3.39%，较上年同期末增加1.39%[46] - 应收账款本报告期末金额为159,549,050.60元，占总资产比例8.41%，较上年同期末减少2.26%[46] - 存货本报告期末金额为210,527,675.37元，占总资产比例11.09%，较上年同期末减少2.68%[46] - 报告期投资额为24,636,474.36元，上年同期投资额为42,400,933.74元，变动幅度为-41.90%[51] - 潍坊同路食品有限公司营业收入666,587,540.24元，净利润22,042,863.94元[61] - 北京得利斯食品有限公司营业收入38,204,172.66元，净利润1,221,404.13元[61] - 西安得利斯食品有限公司营业收入86,690,821.49元，净利润10,376,919.16元[62] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计数为2,500.00 - 2,800.00万元，较上年同期增长270.85% - 315.36%[63] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计数为0.0498 - 0.0558元/股，较上年同期增长459.56% - 526.71%[63] - 2020年6月30日公司流动资产合计721,237,234.86元，较2019年12月31日的734,515,762.59元有所下降[130][131] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1,176,504,396.25元，较2019年12月31日的1,185,765,754.62元有所下降[131] - 2020年6月30日公司资产总计1,897,741,631.11元，较2019年12月31日的1,920,281,517.21元有所下降[131] - 2020年6月30日公司流动负债合计555,214,968.50元，较2019年12月31日的587,334,600.28元有所下降[132] - 2020年6月30日公司非流动负债合计2,014,166.50元，较2019年12月31日的2,175,595.12元有所下降[132] - 2020年6月30日公司负债合计557,229,135.00元，较2019年12月31日的589,510,195.40元有所下降[132] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,340,512,496.11元，较2019年12月31日的1,330,771,321.81元有所上升[133] - 2020年半年度营业总收入17.87亿元，较2019年半年度的11.14亿元增长60.39%[139] - 2020年半年度营业总成本17.75亿元，较2019年半年度的10.96亿元增长61.92%[139] - 2020年半年度营业利润1429.93万元，2019年半年度亏损189.73万元[140] - 2020年半年度利润总额1443.90万元，2019年半年度亏损147.31万元[140] - 2020年半年度净利润965.72万元，较2019年半年度的237.57万元增长306.58%[140] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润966.63万元，较2019年半年度的228.81万元增长322.46%[140] - 2020年半年度基本每股收益0.0193元，较2019年半年度的0.0046元增长319.57%[140] - 2020年流动资产合计6.25亿元，较上期的8.39亿元减少25.51%[136] - 2020年非流动资产合计13.97亿元，较上期的13.92亿元增长0.31%[136] - 2020年负债合计10.45亿元，较上期的12.62亿元减少17.19%[137] - 2020年半年度营业收入303,155,093.04元，较2019年半年度的216,861,795.08元增长约39.88%[143] - 2020年半年度净利润7,258,992.50元，而2019年半年度净亏损11,080,035.66元[143] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额37,385,655.17元，较2019年半年度的16,446,245.88元增长约127.32%[147] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,952,229,900.91元，较2019年半年度的1,186,866,325.85元增长约64.49%[146] - 2020年半年度收到的税费返还11,978,668.67元，2019年半年度为0元[147] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -42,527,743.68元，2019年半年度为 -53,100,933.74元[147] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -4,889,056.29元，2019年半年度为 -3,700,656.30元[148] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -10,031,144.80元，2019年半年度为 -40,355,344.16元[148] - 2020年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额19,639,688.14元，2019年半年度为 -2,900,861.13元[150] - 2020年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金294,169,070.37元，较2019年半年度的229,723,295.02元增长约28.05%[150] - 投资活动现金流出小计为18726575.12元，上年同期为28649686.86元；投资活动产生的现金流量净额为 - 18726575.12元，上年同期为 - 28649686.86元[151] - 筹资活动现金流入小计为30000000元；筹资活动现金流出小计为34889056.29元，上年同期为3700656.30元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4889056.29元，上年同期为 - 3700656.30元[151] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3975943.27元，上年同期为 - 35251204.29元；期初现金及现金等价物余额为33377257.57元，上年同期为47880461.52元；期末现金及现金等价物余额为29401314.30元，上年同期为12629257.23元[151] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本年期初余额中，股本为502000000元，资本公积为486722958.19元，盈余公积为20675789.62元等[154] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为9666299.85元，所有者投入和减少资本为84000元等[154] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额中，股本为502000000元，资本公积为486722958.19元，盈余公积为20675789.62元等[155] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额中，股本为502000000元，资本公积为486722958.19元，盈余公积为20675789.62元等[156] - 2019年半年度因会计政策变更，归属于母公司所有者权益相关项目变动，如未分配利润减少12464073.45元等[156] - 2019年半年度归属于母公司所有者

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入993,701,007.81元，较上年同期增长53.16%[9] - 归属于上市公司股东的净利润19,996,851.44元，较上年同期增长34.18%[9] - 经营活动产生的现金流量净额39,414,083.42元，较上年同期增加298.32%[9] - 报告期末总资产1,940,917,332.80元，较上年度末增长1.07%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,346,500,618.96元，较上年度末增长1.51%[9] - 报告期内其他收益较去年同期增加952.76%，主要为政府补助1,043,496.02元[17] - 报告期内净利润较去年增加32.93%，因销售收入增加[18] - 2020年3月31日货币资金为83,573,613.27元，2019年12月31日为74,381,502.49元[32] - 2020年3月31日交易性金融资产为70,743,799.72元，2019年12月31日为60,806,299.72元[32] - 2020年3月31日应收账款为178,861,201.07元，2019年12月31日为131,318,375.84元[32] - 2020年3月31日预付款项为38,898,864.85元，2019年12月31日为27,474,640.64元[32] - 2020年3月31日存货为203,031,838.74元，2019年12月31日为256,523,326.61元[32] - 2020年3月31日流动资产合计为754,655,710.62元，2019年12月31日为734,515,762.59元[32] - 公司2020年一季度资产总计19.41亿元，较2019年末的19.20亿元增长1.08%[33] - 公司2020年一季度负债合计5.90亿元，较2019年末的5.89亿元增长0.09%[34] - 公司2020年一季度所有者权益合计13.51亿元，较2019年末的13.31亿元增长1.51%[35] - 母公司2020年一季度资产总计22.98亿元，较2019年末的22.31亿元增长3.01%[37] - 母公司2020年一季度负债合计13.31亿元，较2019年末的12.62亿元增长5.45%[37] - 母公司2020年一季度所有者权益合计9.67亿元，较2019年末的9.69亿元下降0.16%[38] - 公司2020年一季度营业总收入9.94亿元，较上期的6.49亿元增长53.16%[40] - 公司长期股权投资从125.43万元增长至130.12万元，增幅3.73%[33] - 公司投资性房地产从1.08亿元降至1.07亿元，降幅0.52%[33] - 公司固定资产从7.99亿元降至7.89亿元，降幅1.35%[33] - 2020年第一季度营业总成本9.68亿元，上年同期6.29亿元[41] - 2020年第一季度营业利润2290.47万元，上年同期1444.77万元[41] - 2020年第一季度净利润2001.86万元，上年同期1505.95万元[41] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润1999.69万元，上年同期1490.26万元[42] - 2020年第一季度基本每股收益0.04元，上年同期0.03元[42] - 2020年第一季度母公司营业收入1.98亿元，上年同期1.32亿元[44] - 2020年第一季度母公司净利润亏损158.13万元，上年同期亏损110.12万元[44] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9.43亿元，上年同期6.93亿元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计9.66亿元，上年同期7.12亿元[47] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金8.55亿元，上年同期6.75亿元[47] - 经营活动现金流出小计从7.32亿增加至9.26亿，经营活动产生的现金流量净额从-1987.43万变为3941.41万[48] - 投资活动现金流入小计从1100万降至240万，投资活动产生的现金流量净额从-1140.99万降至-2778.86万[48] - 筹资活动现金流出小计从183.55万增加至243.34万，筹资活动产生的现金流量净额从-183.55万降至-243.34万[48][49] - 现金及现金等价物净增加额从-3311.97万变为919.21万，期末现金及现金等价物余额从4333.36万增加至8357.36万[49] - 母公司经营活动现金流入小计从1.61亿增加至2.55亿，经营活动产生的现金流量净额从-1335.13万变为2609.77万[51] - 母公司投资活动现金流出小计从874.36万增加至1247.73万，投资活动产生的现金流量净额从-874.36万降至-1247.73万[51] - 母公司筹资活动现金流出小计从183.55万增加至243.34万，筹资活动产生的现金流量净额从-183.55万降至-243.34万[51][52] - 母公司现金及现金等价物净增加额从-2393.04万变为1118.71万，期末现金及现金等价物余额从2395.00万增加至4456.43万[52] - 2020年初合并资产负债表中预收款项减少5817.97万，合同负债增加5817.97万[55] - 2020年初合并资产负债表资产总计、负债合计、所有者权益合计均无调整，分别为19.20亿、5.90亿、13.31亿[55] - 公司2020年第一季度流动资产合计838,937,402.71元[57] - 公司2020年第一季度非流动资产合计1,392,267,171.21元[57] - 公司2020年第一季度资产总计2,231,204,573.92元[57] - 公司2020年第一季度流动负债合计1,262,444,781.48元[57] - 公司2020年第一季度非流动负债合计1,262,444,781.48元[57] - 公司2020年第一季度所有者权益合计968,759,792.44元[58] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计2,231,204,573.92元[58] - 公司股本为502,000,000.00元[58] - 公司资本公积为480,589,261.79元[58] - 公司未分配利润为 - 34,505,258.97元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 诸城同路人投资有限公司持股比例42.92%，持股数量215,474,041股[13] 诉讼事项 - 公司起诉Yolarno Pty Ltd ACN 002 255 183，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项[19] 股东承诺事项 - 山东桑莎制衣集团有限公司承诺2019年7月9日起6个月内不减持公司股份，已履行完毕[21] - 公司第一大股东诸城同路人投资及实际控制人郑和平先生等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内相关股份管理事项，已履行完毕；任职期间每年转让相关股权和间接持有的发行人股份不超过25%，离职后半年内不转让[21] 员工持股倡议 - 诸城同路人投资倡议2018年4月10日至2019年4月9日期间员工买入公司股票，对符合条件员工因增持产生的损失予以补偿[22] 应收账款变化 - 报告期末应收账款较年初增长36.20%，因销售收入增加[17]