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罗永浩大战贾国龙,预制菜闷声发大财
36氪· 2025-09-15 21:25
行业监管进展 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案于9月13日通过审查 即将向社会公开征求意见 标志着行业首次建立全国统一安全标准[5] - 监管体系自2022年起逐步完善:中国烹饪协会发布团体标准 2023年写入中央一号文件 2024年市场监管总局等六部门联合明确预制菜定义[8] - 新标准排除中央厨房制作菜肴及主食类产品 与消费者认知存在显著差异[9] 市场表现 - 预制菜指数(8841441)9月15日收报1070.24点 单日上涨18.02点 涨幅1.71%[4] - 得利斯(002330.SZ)涨停10.10%至5.45元 惠发食品(603536.SH)涨5.56%至11.40元 国联水产(300094.SZ)涨5.03%至3.97元[2][4] - 龙大美食(002726.SZ)涨5.69%至6.13元 千味央厨(001215.SZ)涨3.96%至34.92元 味知香(605089.SH)涨4.93%至28.50元[3][4] 产业链发展历程 - 行业起源于上世纪90年代 伴随麦当劳 肯德基进入中国带动净菜配送规模化[6] - 2000-2005年成为企业集中注册期:天康生物 国联水产 得利斯 惠发食品均成立于该阶段[6] - 2008年后中央厨房与冷链运输兴起 推动预制菜标准化扩张 商场连锁品牌复制与明火限制政策进一步促进渗透[12] 行业竞争格局 - 预制菜降低餐饮行业准入门槛 使大小餐馆均能通过采购实现多菜系运营[12] - 传统连锁餐饮(海底捞 外婆家 避风塘 永和大王)依托中央厨房优势 与新入局者形成竞争[10] - 西贝等企业转向门店现制 但供应商千味央厨(黄米凉糕 蒙古奶酪饼) 龙大美食(猪肉产品)仍受益于行业整体发展[1][3] 消费端矛盾 - 消费者对预制菜存在认知偏差 普遍认为"非现场制作即预制菜" 与官方定义产生冲突[9] - 核心矛盾源于知情权缺失 而非食品安全本身 反映现代生活节奏下对传统烹饪方式的怀念[10][13] - 外卖普及加剧预制菜渗透 导致消费者选择受限[13]
罗永浩大战贾国龙,预制菜闷声发大财
36氪· 2025-09-15 21:03
预制菜行业政策与市场动态 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案于9月13日通过审查 即将向社会公开征求意见 标志着行业首次迎来全国统一安全标准 [8] - 预制菜产业监管体系近三年快速完善 从2022年中国烹饪协会团体标准 到2023年写入中央一号文件 再到2023年六部门联合明确定义 [9] 预制菜概念股市场表现 - 截至9月15日收盘 预制菜概念股集体大涨 得利斯涨停(涨10.10%) 龙大美食涨5.69% 惠发食品涨5.56% 国联水产涨5.03% [3][7] - 西贝供应商千味央厨(涨3.96%)供应黄米凉糕等产品 龙大美食供应猪肉全品类产品 [4][7] - 预制菜指数(8841441)当日收报1070.24点 单日涨幅1.71% [6] 行业发展历程与现状 - 行业起源于上世纪90年代外资快餐进入带动的净菜配送 2000-2005年出现首批规模化企业(天康生物 国联水产 得利斯 惠发食品均注册于此阶段) [9] - 2008年后中央厨房与冷链运输兴起推动行业扩张 商场连锁品牌标准化需求及明火限制政策进一步促进预制菜渗透 [12] - 当前连锁餐饮(海底捞 外婆家 避风塘 永和大王)普遍采用中央厨房模式 预制菜技术使中小餐馆获得同等起点 [10] 行业争议与消费端矛盾 - 官方定义(中央厨房制作菜肴不属于预制菜)与消费者认知(非现场制作即预制菜)存在根本冲突 [10] - 消费端核心矛盾在于知情权缺失 而非食品安全本身 反映现代生活节奏下对"锅气"和传统烹饪方式的情感需求 [10][13] - 预制菜通过降低成本(较聘用厨师更便宜)和丰富品类(覆盖南北菜系)成为餐饮业普遍选择 [12]
风波中的预制菜行业:门槛低竞争加剧,上市公司利润普遍下滑
搜狐财经· 2025-09-15 19:21
行业关注度提升 - 罗永浩和西贝事件引发消费者对预制菜行业关注度提升 [1] - 2025年9月15日多家预制菜上市公司股价大涨 其中得利斯一字涨停 惠发食品和龙大美食一度涨停 国联水产盘中冲高12.43% 最终收涨5.03% 味知香收涨4.93% [1] 行业规范化进程 - 2024年3月六部委联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》 明确定义预制菜为不添加防腐剂的预包装菜肴 不包括主食类食品 [4] - 各地方标准相继出台 包括2025年1月广东省《预制菜术语及分类》和《粤菜预制菜包装标识通用要求》 四川省《预制川菜 清洁标签通则》等6项团体标准 4月大连市《海鲜预制菜黑椒三文鱼》团体标准 [5] - 行业逐步进入规范化发展路径 [3] 市场规模与增长 - 2024年中国预制菜市场规模达4850亿元 同比增长33.8% [5] - 预计2026年市场规模有望达到7490亿元 [5] 上市公司财务表现 - 2025年上半年多数企业营收下滑:龙大美食预制食品业务营收7.82亿元(-19.5%) 国联水产营收16.5亿元(-18.36%) 惠发食品营收7.34亿元(-17.75%) 海欣食品营收6.06亿元(-15.18%) 味知香营收6.82亿元(-15.9%) [7] - 扣非净利润普遍下降:国联水产亏损5.5亿元(-22982.41%) 惠发食品亏损0.31亿元(-67.5%) 海欣食品亏损0.26亿元(-51.68%) 安井食品6.03亿元(-21.85%) 味知香0.82亿元(-35.36%) [7] - 毛利率表现分化:龙大美食毛利率12.43%(+1.24%) 国联水产毛利率-4.71%(-8.31%) 好当家毛利率20.13%(+6.52%) 双汇发展包装肉制品毛利率36.10%(+0.61%) [7] 市场竞争与经营挑战 - 行业存在门槛较低 产品同质化和消费者信任危机等问题 [3][6] - 国联水产资产减值损失达2.78亿元(同比增长280.82%) 主要来自存货跌价损失 [9] - 惠发食品在营收下降情况下持续投入销售费用0.57亿元和管理费用0.71亿元 [9] - 海欣食品因子公司福建长恒食品产能未充分释放导致亏损 [9] 下游应用领域 - 预制菜已广泛应用于西式快餐 油炸小吃 火锅 烤鱼 麻辣烫 炒菜及高端饭店等餐饮业态 [10] - 龙大美食客户包括海底捞 肯德基 麦当劳 西贝 半天妖 [10] - 国联水产客户涵盖呷哺呷哺 海底捞 汉堡王 赛百味 红龙虾 [10] - 安井食品客户有海底捞 张亮麻辣烫 半天妖 鱼你在一起等 [10] 业务多元化尝试 - 好当家正在进军医药保健行业 推出刺参软胶囊 海参口服液等新产品 [10]
预制菜国标或将出台,多只概念股走强,得利斯一字涨停
南方都市报· 2025-09-15 19:02
行业监管动态 - 国家卫生健康委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将面向社会公开征求意见[2] - 标准将首次强制要求餐饮门店披露是否使用及如何使用预制菜[2][3] - 业内认为标准出台将推进行业自律 加强防腐剂禁令和冷链升级要求[4] 市场反应 - 9月15日预制菜板块走强 多只A股概念股出现明显上涨[2][3] - 得利斯一字涨停 收盘涨10.10%至5.45元 主力净流入6405万元[3] - 味知香开盘涨停 收盘涨4.93%至28.50元 国联水产涨5.03%至3.97元[3] - 盖世食品涨3.02%至15.03元 千味央厨涨3.96%至34.92元 龙大美食涨5.69%至6.13元[3] 公司业务数据 - 得利斯2024年预制菜收入占营业总收入21.67%[3] - 龙大美食2024年12月与西贝餐饮集团签订战略合作协议 涉及产品供应和市场拓展[3] 行业影响 - 标准出台利好头部品牌通过规模效应扩大市占率[4] - 行业面临标准不一、食品安全和监管标准等挑战[3] - 西贝预制菜争议引发社会广泛关注 焦点集中于餐厅明示使用要求[2][4]
猪肉概念上涨2.82%,12股主力资金净流入超千万元
搜狐财经· 2025-09-15 18:31
板块表现 - 猪肉概念板块单日上涨2.82%,位列所有概念板块涨幅首位 [1][2] - 板块内31只个股上涨,得利斯、傲农生物涨停,天康生物、立华股份、大禹生物分别上涨8.20%、7.25%、6.09% [1] - 双汇发展、顺鑫农业跌幅居前,分别下跌0.51%、0.25% [1] 资金流向 - 板块整体获主力资金净流入4.57亿元,20只个股呈净流入状态 [2] - 12只个股主力资金净流入超千万元,傲农生物以1.99亿元净流入居首,温氏股份、得利斯、牧原股份分别净流入1.86亿元、6405.00万元、5477.44万元 [2][3] - 得利斯、傲农生物、东瑞股份主力资金净流入率最高,分别为31.16%、21.92%、9.33% [3] 个股表现对比 - 主力资金净流出最显著的个股包括正邦科技(净流出8185.89万元)、立华股份(净流出2592.92万元)、天邦食品(净流出2594.23万元) [4] - 顺鑫农业主力资金净流出率达14.16%,双汇发展净流出率为6.63% [4] - 新希望、金新农虽股价上涨但主力资金呈净流出,分别流出1057.11万元和1118.67万元 [4]
得利斯:截至2025年9月10日公司股东人数为37237户
证券日报网· 2025-09-15 17:43
股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为37237户 [1]
食品加工板块9月15日涨0.49%,得利斯领涨,主力资金净流入2.58亿元
证星行业日报· 2025-09-15 16:42
食品加工板块市场表现 - 食品加工板块整体上涨0.49% 领涨个股为得利斯(涨幅10.10%) 龙大美食(涨幅5.69%) 惠发食品(涨幅5.56%) [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 板块表现优于上证指数但弱于深证成指 [1] - 涨幅前五个股包括味知香(涨4.93%) 华统股份(涨4.88%) 千味央厨(涨3.96%) 自合股份(涨3.30%) 盖世食品(涨3.02%) [1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入2.58亿元 游资资金净流出4235.31万元 散户资金净流出2.16亿元 [2] - 惠发食品获主力净流入9315.32万元(占比17.17%) 海欣食品获主力净流入4549.98万元(占比12.60%) 得利斯获主力净流入4520.83万元(占比21.99%) [3] - 华统股份主力净流入3933.61万元(占比7.55%) 千味央厨主力净流入3021.20万元(占比8.27%) 安井食品主力净流入2959.52万元(占比3.87%) [3] 成交活跃度 - 龙大美食成交121.16万手(7.41亿元) 得利斯成交37.72万手(2.06亿元) 惠发食品成交46.78万手(5.42亿元) [1] - 海欣食品成交76.32万手(3.61亿元) 华统股份成交43.25万手(5.21亿元) 金字火腿成交42.63万手(3.37亿元) [1][2] - 味知香成交8.31万手(2.39亿元) 千味央厨成交10.47万手(3.65亿元) 盖世食品成交23.03万手(3.65亿元) [1] 下跌个股表现 - 金字火腿下跌2.26% 交大昂立下跌1.83% 仙乐健康下跌1.60% 全达威下跌0.88% 五芳斋下跌0.70% [2] - 双汇发展下跌0.51% 技源集团下跌0.50% 汤臣倍健下跌0.17% 康比特下跌0.54% [2] - 巴比食品微涨0.17% 成为下跌个股表中唯一上涨股票 [2]
突然暴跌!原因找到
中国基金报· 2025-09-15 15:57
创业板市场表现 - 创业板指上涨1.52% 深成指上涨0.63% 沪指下跌0.26% [2] - 个股跌多涨少 上涨1916只 下跌3375只 涨停81只 [3] - 总成交额23031.80亿 总成交量145387.9万手 [4] 行业板块表现 - 游戏股表现强势 星辉娱乐涨停20% 完美世界涨停10.01% [5][6] - 猪肉股集体拉升 得利斯涨停10.10% 傲农生物涨停10.02% [7][8] - 汽车产业链大涨 浙江世宝涨停10.02% 路畅科技涨停9.98% [9][10] 重点个股异动 - 宁德时代暴涨9.14%至354.70元 创股价新高 [2][10] - 摩根大通上调评级至增持 因储能需求超预期且估值全球最低 [11] - 上调2025-2026年盈利预测约10% 达华尔街最高水平 [11] 港股异动 - 泡泡玛特盘中暴跌近9% 创4月以来最大单日跌幅 [12] - 摩根大通下调评级至中性 目标价下调25%至300港元 [13] - 下调因估值缺乏吸引力及LABUBU玩偶热度降温 [13]
超3300只个股下跌
第一财经· 2025-09-15 15:43
市场整体表现 - 上证指数收盘3860.5点 下跌0.26% 深证成指收盘13005.77点 上涨0.63% 创业板指收盘3066.18点 上涨1.52% [2][3] - 沪深两市成交额2.28万亿元 较上一交易日缩量2458亿元 [2] - 全市场超3300只个股下跌 超1900只个股上涨 [2] 板块表现 - 游戏板块领涨3.65% 主力净流入19.82亿元 星辉娱乐20%涨停 完美世界涨停 三七互娱/巨人网络/冰川网络涨超6% [5][6] - 猪肉板块上涨2.82% 主力净流入4.56亿元 得利斯/傲农生物涨停 天康生物涨超8% [5][6][7] - 小金属板块下跌2.10% 主力净流出37.90亿元 章源钨业/华锡有色跌超5% [6][8] - 贵金属板块下跌1.74% 主力净流出10.63亿元 [6] 个股表现 - 工业富联成交额115亿元 下跌3.23% [8] - 宁德时代A股盘中大涨14% 最高触及371.52元/股创历史新高 [8] - 阳光电源/荣科科技/腾景科技/华纳药厂等多股股价创新高 [8] 资金流向 - 主力资金净流入汽车/电力设备/机械设备板块 [10] - 主力资金净流出电子/通信/国防军工板块 [10] - 比亚迪获净流入8.4亿元 拓普集团获净流入7.16亿元 中大力德获净流入7亿元 [11] - 北方稀土遭抛售20.1亿元 卧龙电驱遭抛售18.3亿元 中际旭创遭抛售13.86亿元 [12] 机构观点 - 中信证券认为市场进入高位震荡期 宏观交易将成为影响市场方向的重要变量 [14] - 华泰证券建议维持较高仓位运行 择时需回归性价比与景气度 [14] - 国诚投顾预判下半月大盘或震荡回踩 [15]
收评:创业板指冲高回落涨1.52% 宁德时代股价创历史新高
新华财经· 2025-09-15 15:36
市场表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指报3860.50点跌0.26% 深证成指报13005.77点涨0.63% 创业板指报3066.18点涨1.52% [1] - 储能概念股活跃 宁德时代股价涨超9%创历史新高 [1] - 汽车产业链板块上涨 浙江世宝等多股涨停 [1] - 游戏股表现强势 星辉娱乐和完美世界涨停 [1] - 猪肉股集体拉升 得利斯和傲农生物封板 [1] - 卫星互联网概念下挫 三维通信跌超5% [1] - 文化传媒股大跌 果麦文化跌超10% [1] - 成交金额方面 沪市9862亿元 深市12912亿元 创业板6208亿元 [1] 板块热点 - 涨幅居前板块包括游戏 养殖业 汽车整车 猪肉 手机游戏和CRO [2] - 跌幅居前板块包括贵金属 文化传媒 保险 军工信息化 超导和光纤 [2] 机构观点 - 巨丰投顾认为美联储降息周期开启将利好A股和港股部分板块 建议关注半导体 消费电子 人工智能 机器人和低空经济等领域 [3] - 中信证券指出零售企业正推动业态转型 超市调改模型成效显著 百货业态需聚焦提效减亏和深挖优势 [3] - 华泰证券表示新型储能专项行动方案明确装机规划并理顺盈利模式 看好国内储能产业链量价齐升 [3] 政策与行业动态 - 央行上海总部披露前七个月上海跨境人民币收付总额18.83万亿元 涉外收支总额3.26万亿美元 境外机构持债余额3.93万亿元 [4] - 广州市印发车网互动方案 目标2025年底实现智能有序充电站600座 换电站130座 充电桩2.8万个 车网互动资源43万千瓦 [5] - 方案要求2025年V2G充电桩和车辆"双过千" 放电量不低于150万千瓦时 2026年200万千瓦时 2027年250万千瓦时 [5] - 中国汽车工业协会发布供应商账款支付规范倡议 东风 上汽 比亚迪等多家车企积极响应 [6][7]