公司战略与业务布局 - 2013 年重新优化公司发展战略，2014 年收购每克拉美形成新商业版块，原高端制造业版块持续稳定发展，2015 年底收购联金所和赫美微贷支持消费金融业务，2017 年全面发力商业版块打造完整产业链 [3] - 与国际知名品牌洽谈总代理和区域代理，进行更深层次合作包括跨界合作，建立中国文化 + 设计师平台，将中国品牌推向世界 [3][4] - 建设奥特莱斯商场，采用城市奥特莱斯和景区奥特莱斯模式，城市奥莱建在一、二线城市核心区，景区奥莱设 在国内 5A 级景区 [4] - 打造商业会员系统，涵盖商业、消费金融及旅游资源，消费金融 0 息分期付款已在合作品牌商场试点 [5] - 布局旅游业、思路文创平台、产业基金和互联网平台，高端制造版块持续稳定发展 [5] 业绩与市场情况 - 截至 2016 年底，集团 75% 的利润来源于珠宝消费零售业和类金融业，2016 年商业主要业绩来源于每克拉美 [3] - 2016 年奢侈品在中国消费额度达 4000 亿规模 [7] 问答环节要点 商业规模与品类 - 商业拓展多品类产品，以代理国际知名品牌和自有民族品牌结合形式发展，团队搭建完成，已签订几十个品牌代理与奥莱品牌 [6] 商业背景与发展 - 管理层发现消费领域商机，集团在商业领域有资源，借助消费金融等降低消费者购买国际品牌成本，带动自有品牌发展 [6][7] 自有品牌发展 - 依靠国际知名品牌带动提升自有品牌国际知名度，加入中国民族特色工艺和文化元素，提升产品艺术和设计价值 [8] 赫美微贷情况 - 坏账率为百分之四点多，贷款额度控制在小额，单笔贷款额基本在 5 万以下，重点是用小额贷款实现消费金融功能，拓展与其他商业领域合作 [8] 消费金融开展情况 - 主要做国际知名品牌分期，已在成都合作品牌商场试运行二十天效果好，未来将推广线上渠道和总体授信模式 [9] 现金流与并购计划 - 去年现金流不好因珠宝商品流动性弱、周转周期慢，今年业务铺开可改善，未来根据战略和经营情况制定并购计划 [10] 高端制造业发展 - 智能电表业务是原主营业务，未来持续稳定发展为集团提供利润 [10] 奥特莱斯计划 - 今年计划开设不超过十家，多数在城市成熟商圈或人流密集地区，少数在 5A 级景区，三季度开设 [11] 产业基金规划 - 设立目的是培养和打造具有国际品牌影响力的中国特色产品和文化旅游特色商业资产 [11] 会员体系情况 - 会员系统刚起步，合作团队有丰富 C 端资源，将迅速形成规模，整合国际品牌市场，业务将快速发展 [11] 应收账款、存货与借款 - 应收账款主要在高端制造业，因客户企业性质付款期限长；存货因每克拉美钻石周转期长；短期借款主要来源于金融机构 [12] 定增获批金额影响 - 定增获批金额与最早申请金额有差距，但不影响集团战略，银行看好商业模式，将成为重要销售渠道 [12] 代理地方特色产品 - 借助国际品牌联盟平台在不同旅游地区培育有地方特色且具国际品牌影响力的特色文化产品 [13]

公司概况 - 公司以智能电表业务起家，2013 年因电力行业调整、利润率低，开始调整高端制造业务板块并寻求其他业务突破，收购每克拉美补充业绩和营业额 [3] - 公司划分商业、旅业、互联网、金融、智能科技五个板块布局 [3] 业务发展举措 旅业与消费品业务 - 参股收购北京亚美运通旅行社，推进与国内有影响力旅游公司合作，设计生产有中国文化特色、有品质的消费品，通过旅游渠道销售给终端游客，取代旅游景区廉价品和假货 [3][4] - 与免税集团洽谈合作，希望在国内外免税店推广自有品牌产品 [4] 设计师孵化和品牌管理 - 设立设计艺术中心、精品工坊、珠宝加工标准化管理的欧祺亚等，签约国内外多位设计师，将中国文化元素融入产品，实现穿戴玩结合 [4] - 与法国工商会签约合作，深入了解欧洲本土品牌；与泰国艺术大学和香港设计师协会合作，独家签约设计师 [4] - 与控制亚洲 40%、欧洲 90%香水的蓝钟集团合作；参股 HERCLUB 会员平台，开设 HERMALL 集合店；产品参加深圳原创设计时装周发布会，为设计师提供交流平台 [4] - 与澳洲上市公司 PLUKKA 合作，打造中国设计品牌 [4] 金融业务 - 去年收购联金所、联金微贷，成立资产管理公司，为产品金融化提供渠道 [5] - 与法国巴黎银行参股的奥因投资签约框架协议成立品牌基金 [5] 生态小镇建设 - 定位为可供人们生活、居住的特色小镇，配有学校、医疗设施等，引入国内外设计师驻留，开设具有设计风格元素的酒店和餐饮店 [5] 智能科技业务 - 结合智能穿戴、智能家居往消费品行业转型，实现电表无线传输，形成有冲击力的设计品牌 [5] 问答环节要点 生态小镇建设 - 希望快速建设，由公司设计师设计产品形成独特理念，也可与外部合作 [5] 消费品下游渠道运营 - 中国消费者日趋年轻化，追求高品质、个性化消费，消费品品质升级时机已到 [6] - 与蓝钟合作意在建立中国品牌自信心，品牌商品架构分高中低档，加入中国文化元素，目标建立类似 ZARA 的集合店，销售百元到千元产品，打造高端国际时尚引领品牌，产品多元化 [6] 合作单位与设计师 - 合作单位有北服、央美、泰国艺术大学、香港设计师协会等，独家签约几十位设计师 [6] 电表业务 - 继续保持电表业务运营，不断研发智能穿戴、智能家居类科技产品，实现产品科技化和信息化 [6] 中低档产品加价率与推广 - 利用亚美运通旅游公司海外影响力和旅业运营总监资源，通过“店中店模式”推广产品，前期让利保证基本利润，达到一定规模和影响力后调整 [7] 产品区分 - 从材质和设计款式区分高中低档产品，质量控制起关键作用，如箱包样品千元以上属中档产品 [7] 营业利润增长 - 业务以消费品为主、电表为辅，消费品业务取决于市场接受度，通过旅游渠道和银行礼品铺货，零售建立品牌 [7] 产品与资本整合优势 - 与蓝钟、PLUKKA 合作帮助设计师实现品牌价值，蓝钟员工是无形资产，可助公司在多地快速开店 [8] 旅游市场竞争应对 - 多数旅游公司主推酒店和机票，旅游消费品市场被劣质产品破坏，公司将产品转换成旅游体验产品销售，形成特有模式 [8] 生态小镇持有比例 - 对标志性业态有信心增值，会增加持有比例，后续考虑通过基金或其他方式建设 [8] 旅游公司资金缓解 - 公司提供产品售后服务，以加盟方式输出品牌形象管理，让利旅游公司，希望其支持品牌形象推广 [8] 产品销售推广效果 - 由旅游公司和导游谈定，公司借助有影响力渠道和当地资源推广，对上游设计师进行多方面考核后签约 [9] 产品品类确定 - 考虑将服装、景德镇瓷器、自行车、摩托车等纳入产品范畴 [9] 智能科技发展 - 把科技与文化产品结合，如将手表、手环做成生态小镇智能产品，通过物联网与生活联系，发展需过程 [9] 产品设计专利 - 已进行产品设计和品牌的知识产权和商标注册 [9] 产品推广渠道 - 几百元产品通过旅行社渠道销售，超千元产品通过品牌店推广，顶级品牌通过旅游小镇宣传 [10] 品牌管理公司人才 - 蓝钟负责人才招聘和推荐，某国际大牌亚洲区总裁基本确定加入，已有四五个管理人才到位，具多年国际品牌运营经验 [10] 公司品牌 LOGO - 公司做品牌背后的品牌，产品无赫美 LOGO，赫美集团为产品提供信用背书 [10]

公司发展历程 - 2013年董事长进入上市公司，梳理原有业务，制造板块业务利润空间有限 [2][3] - 2014年重组收购每克拉美，效益增长迅速，形成业绩支撑；尝试新能源领域，发现制造业板块竞争激烈、障碍多 [3] - 2016年开始，主营业务逐步聚焦消费板块 [3] 公司现状 - 定位为中国国际品牌运营第一服务商，运营国际品牌达四十余个，在全国有260多家门店，遍布国内100多个商场，拥有2000多名销售服务人员 [3][4] 业务计划 收购后业务计划 - 整合后集团商务谈判能力强大，吸引更多国际品牌合作；计划形成高流速低毛利销售模式，通过会员系统积分返利降低商品价格，引导境外消费回流；建立会员系统，拓展高端消费品品类，形成规模效应 [4][5] 渠道与品牌规划 - 丰富品牌数量及商品种类，扩大线下门店规模；在三、四线城市开设门店或奥特莱斯，促进消费升级和增长，提升当地商业素质；通过价格优势和品牌集群效应吸引消费者，增加会员数量，吸引更多品牌合作，形成垄断效应 [5][6] 业绩对赌数据确定依据 - 2013 - 2016年上半年奢侈品运营商遭遇经营压力，2016年下半年国内奢侈品消费回暖；集团通过高流速低毛利运营模式加速存货运转、增加销售规模实现利润回报，还有装修补贴类边际收入 [6][7] 代理权与进货价格 - 代理模式灵活，可引入更多品牌，不受直营短板影响；授权代理合同有效期一般为五年，品牌收回代理权需支付高额费用，可覆盖风险；集团拥有良好运营商资源，是品牌首选合作平台；集团对小品牌商有较强商务谈判能力，未来品牌会考虑国内设厂加工降低成本 [7][8] 门店渠道分布与拓展 - 未来三年计划以并购或新开方式使线下门店数量翻倍，以自营模式为主，统一财务、物流、线上等方面，延续区域分布；增加线上渠道和会员系统后台，降低运营商风险，增加销售渠道 [8][9] 费用情况 - 未来门店扩张增加的费用不超出运营商承受范围，会根据盈利能力调整门店；对新进品牌采用不同运营模式，可采用基金方式培育品牌，控制成本投入 [9] 资金需求与资本运作 - 资产负债率高因前期快速收购，并购的运营商现金流良好，薄利多销现金流可应付业务扩张；与品牌商谈判采用寄卖方式延长账期，分散风险；未来三年计划投资100亿左右实现产业整合和多品类拓展，可能采用发行债券和增发股票的资本运作方式 [10] 电商运营平台 - 集团拥有众多线下门店，货源充足，可将线上打折常态化；做电商运营平台是将线下消费过程导入线上，现有2000多名销售人员可成为客户私人生活管家 [10]

公司基本信息 - 公司于1994年11月成立，2010年2月9日于深交所中小板上市，IPO项目为智能电表业务 [3] - 2013年，北京首赫成为公司间接控股股东，新管理团队开始寻求转型 [3] 业务发展历程 - 2014年通过重组收购钻石销售企业每克拉美，形成零售与制造业并行格局 [3] - 2017年下半年先后收购上海欧蓝、崇高百货及彩虹集团（大陆区），完成高端消费零售行业产业升级 [3] - 2017年底出售每克拉美 [6] - 正在进行收购国内知名线上电商平台尚品网的工作 [5] 经营数据 - 截至2017年底，钻石首饰与智能电表营业收入占比同比下降14.94%和37.15%，新增品牌零售营收占比为14.22% [3] - 2018年第一季度，品牌服饰营业收入约为3.71亿元，增长率为1058.52%，毛利率为51.65% [4] 市场情况 - 2016年中国奢侈品市场规模为5450亿元人民币，至2025年将达到11800亿元人民币 [4] - 国人尤其是年轻一代对奢侈品购买意愿上升，更多中国消费者选择在境内购买 [4] 渠道布局 - 在全国运营的品牌门店分布于国内七大地区近50个城市的130多个商场，超过200家店铺，店铺面积100 - 800平米 [4] - 已与北京蓝色港湾及扬州五彩世界商场签署相关招商代理协议 [4] 尚品网收购业绩对赌 - 自交割日起第1至12个月，尚品网销售产品成功交易金额不低于40000万元，退货率不高于24% [5] - 第13至24个月，成功交易金额不低于60000万元，退货率不高于24% [5] - 第25至36个月，成功交易金额不低于90000万元，退货率不高于24% [5] 业务优势 - 与品牌方签订的授权合同期限一般为5 - 10年，品牌方到期后极少主动更换运营商 [7] - 拥有活跃在欧美时尚圈的买手，具备丰富经验和敏锐时尚嗅觉，采购有货源和议价能力优势 [7] - 整合三家运营商后，对品牌方议价能力大大提高 [7] 存货处理 - 拥有品牌集合店和奥莱店处理过季存货，品牌店对过季存货有折扣促销 [7] 业务运营管理 - 品牌整体宣传工作由品牌方负责，店面设计及管理、销售人员、商场租约等由公司负责 [8] - 与众多商业地产开展招商合作，洽谈有优势，可低价拿到商场好位置 [8] 未来发展规划 - 考虑和品牌方以合资方式合作或直接收购国际品牌，拓展品牌品类 [9] - 搭建国际高端品牌运营平台，依托平台孵化或培育自有品牌 [9] 奢侈品市场反弹原因 - 国内政策导向，降低关税使国际品牌消费回流 [9] - 年轻一代消费群体兴起，增强国际品牌消费力 [9] 应对品牌销售波动策略 - 运营多品牌品类，降低单品牌低潮期影响 [11] - 引入有历史积淀的品牌，未来主要定位时尚潮流的轻奢品牌 [11]

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入3657.46万元，同比减少42.30%；年初至报告期末为1.27亿元，同比减少48.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1737.97万元，同比增长74.23%；年初至报告期末为 -4425.31万元，同比增长77.11%[5] - 本报告期末总资产9.36亿元，较上年度末减少12.86%；归属于上市公司股东的所有者权益6.45亿元，较上年度末减少4.77%[5] - 2022年9月30日货币资金为594,280,821.90元，较年初639,554,148.95元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款为28,271,551.93元，较年初98,748,025.22元大幅下降[25] - 2022年9月30日流动资产合计806,585,870.73元，较年初930,016,007.87元减少[25] - 2022年9月30日固定资产为76,989,285.58元，较年初87,487,317.86元减少[25] - 2022年9月30日流动负债合计267,820,026.89元，较年初370,625,453.77元减少[27] - 2022年9月30日负债合计278,982,111.08元，较年初384,565,412.34元减少[27] - 2022年前三季度营业总收入为127,225,982.33元，较上期249,032,814.28元下降[27] - 2022年前三季度营业总成本为149,623,492.47元，较上期433,359,336.58元下降[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计644,713,053.57元，较年初677,032,430.89元减少[27] - 2022年第三季度公司净利润为 -4450.62万美元，上年同期为 -2.05亿美元[28] - 基本每股收益为 -0.0337美元，上年同期为 -0.1474美元[30] - 稀释每股收益为 -0.0337美元，上年同期为 -0.1474美元[30] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1580.41万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等[6] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末减少71.37%，主要因破产重整拍卖应收账款所致[9] - 营业收入较去年1 - 9月减少48.91%，主要因合并范围减少及疫情影响门店收入[9] - 营业成本较去年1 - 9月减少64.88%，主要系收入下降导致成本同比下降[9] - 财务费用较去年1 - 9月减少100.47%，主要因完成破产重整清偿债务，本期基本无借款利息支出[9] - 投资收益较去年1 - 9月增长131.19%，主要因本期产生破产重整债务重组收益及拍卖股权形成收益[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月减少83.31%，主要因向债权人划转现金清偿债务[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,289 [12] - 时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持股269,916,059股，占总股本20.58% [14] - 公司原控股股东汉桥机器厂原持股占重整前总股本23.69%，转增后降至9.53% [16] - 公司重整前总股本527,806,548股，转增783,447,973股后增至1,311,254,521股 [16] - 股东郝毅持股比例由重整前的11.58%被动稀释至4.66% [17] - 吉林环城农村商业银行持股比例由重整前的10.96%被动稀释至4.41% [17] 股票风险警示情况 - 公司股票因2020年度期末净资产为负值继续被实施退市风险警示 [20] - 公司股票于2021年4月30日起被叠加实施其他风险警示 [20] - 2022年7月5日起公司撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由"*ST赫美"变更为"赫美集团"，涨跌幅限制由5%变为10%[21] 各项费用及收益情况 - 销售费用为3685.06万美元，上年同期为4554.88万美元[28] - 管理费用为5030.10万美元，上年同期为8234.28万美元[28] - 研发费用为80.23万美元，上年同期为483.52万美元[28] - 财务费用为 -58.81万美元，上年同期为1.26亿美元[28] - 投资收益为1307.78万美元，上年同期为 -4193.00万美元[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.68亿美元，上年同期为2.85亿美元[31] - 收取利息、手续费及佣金的现金上年同期为4.14万美元[31] - 经营活动现金流入小计为1.87亿元，去年同期为3.17亿元[33] - 经营活动现金流出小计为2.11亿元，去年同期为3.29亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2378.18万元，去年同期为 -1297.33万元[33] - 投资活动现金流入小计为627.60万元，去年同期为5855.33万元[33] - 投资活动现金流出小计为915.77万元，去年同期为7469.57万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -288.17万元，去年同期为 -1614.24万元[33] - 筹资活动现金流出小计为1219.16万元，去年同期为1346.34万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1219.16万元，去年同期为 -1346.34万元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -3883.90万元，去年同期为 -4258.04万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为5.94亿元，去年同期为3785.02万元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称赫美集团，代码002356，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是王磊[18] - 董事会秘书为王磊（代），证券事务代表为田希[19] - 公司注册地址为深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园2号厂房218A，办公地址为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106[20] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的网址为www.cninfo.com.cn[22] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 董事会情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 备查文件 - 备查文件包含载有董事长签名的2022年半年度报告等[12] 重整相关 - 重整投资协议于2021年11月29日签署[15] - 2021年12月29日深圳中院批准公司重整计划，以原有总股本527,806,548股为基数，每10股转增约14.84股，共计转增783,447,973股，转增后总股本增至1,311,254,521股[97] - 原控股股东汉桥机器厂持股比例从23.69%被动稀释降至9.53%[99] - 重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司269,916,059股，占总股本20.58%，公司无控股股东、实际控制人[99] - 报告期内公司管理人对非经营所需资产予以变价处置[99] - 2021年12月31日深圳中院裁定公司重整程序执行完毕，公司和管理人已陆续申请删除公司及子公司失信被执行人名单信息[104] - 公司原控股股东汉桥机器厂持股比例从23.69%被动稀释降至9.53%[131] - 公司实施资本公积金转增股本，以527,806,548股为基数，每10股转增约14.84股，共计转增783,447,973股，转增后总股本增至1,311,254,521股[131] - 重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司269,916,059股股票，占总股本的20.58%，公司无控股股东、实际控制人[131] - 原持股5%以上股东郝毅持股比例由11.58%被动稀释至4.66%，吉林环城农村商业银行持股比例由10.96%被动稀释至4.41%[132] - 截至2022年1月21日控股股东变更，截至报告披露日公司无控股股东、实际控制人[153] 财务数据 - 本报告期营业收入9065.13万元，较上年同期减少51.17%，归属上市公司股东净利润亏损2687.34万元，较上年同期减亏78.65%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2540.99万元，较上年同期减少454.24%，总资产9.51亿元，较上年度末减少11.46%[23] - 非经常性损益合计1513.99万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等[27] - 2022年1 - 6月公司营业收入7138.82万元，较2021年同期的9453.22万元下降24.48%[41] - 南方专营店店面平效为21523.69元/㎡/年，1 - 6月营业收入2185.44万元，同比下降36.24%[41] - 南方奥莱店店面平效为10766.42元/㎡/年，1 - 6月营业收入2124.53万元，同比增长22.20%[41] - 北方专营店店面平效为27856.44元/㎡/年，1 - 6月营业收入2051.63万元，同比下降39.80%[41] - 北方奥莱店店面平效为9151.72元/㎡/年，1 - 6月营业收入777.23万元，同比下降11.60%[41] - 报告期内公司在第三方销售平台的线上营业收入为125.27万元，占营业收入总额的1.38%[42] - 报告期内公司服饰采购前五名供应商的采购额为2376.79万元，占服饰总采购额的73.24%[44] - 本报告期营业收入90,651,338.59元，同比减少51.17%，主要因合并范围减少及疫情影响[53] - 营业成本43,143,007.66元，同比减少66.67%，因收入下降导致[53] - 财务费用-610,953.17元，同比减少100.71%，因完成破产重整清偿债务无借款利息支出[53] - 投资收益12,270,511.82元，同比增长133.62%，因破产重整债务重组及拍卖股权收益[53] - 商业板块营业收入78,554,650.57元，占比86.66%，同比减少52.31%[53][55] - 高端制造业营业收入12,096,688.02元，占比13.34%，同比减少40.53%[55] - 服饰收入78,506,774.46元，同比减少37.09%，受疫情影响门店收入减少[55] - 钻石首饰收入47,876.11元，同比减少99.88%，因合并范围减少欧祺亚[55] - 智能电表收入9,583,924.05元，同比减少47.15%，因合并范围减少及订单减少[55] - 投资收益占利润总额比例-45.71%，资产减值占比90.37%，均不具可持续性[57] - 本报告期末货币资金597,618,461.08元，占总资产比例62.81%，较上年末比重增加3.29%；应收账款41,560,706.70元，占比4.37%，较上年末比重减少4.82%[60] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额15,719,080.00元，变动幅度为-36.38%[63] - 深圳赫美商业有限公司营业收入78,506,774.46元，营业利润6,448,014.41元，净利润6,402,620.81元；惠州浩宁达科技有限公司营业收入1,405,307.36元，营业利润-7,688,017.92元，净利润-7,688,165.36元[69] - 报告期末公司使用受到限制的资产账面价值为100,575,670.12元，受限原因主要为存出保证金、涉诉冻结尚未解封等[61] - 2022年6月30日公司合并资产总计95.15亿元，较年初107.46亿元下降11.46%[166] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计8.21亿元，较年初9.30亿元下降11.68%[164] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计1.30亿元，较年初1.45亿元下降10.09%[166] - 2022年6月30日公司合并负债合计2.78亿元，较年初3.85亿元下降27.71%[168] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计6.74亿元，较年初6.90亿元下降2.35%[168] - 2022年6月30日母公司资产总计10.26亿元，较年初12.62亿元下降18.70%[170] - 2022年6月30日母公司流动资产合计6.41亿元，较年初8.75亿元下降26.69%[170] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计3.85亿元，较年初3.88亿元下降0.83%[170] - 2022年6月30日母公司流动负债合计1.05亿元，较年初1.13亿元下降7.08%[170] - 2022年上半年公司应收账款减少，合并报表中从9874.80万元降至4156.07万元，母公司报表中从9627.08万元降至1429.54万元[164][170] - 2022年上半年营业总收入9065.13万元，2021年同期为1.86亿元，同比下降51.17%[172] - 2022年上半年营业总成本1.04亿元，2021年同期为3.07亿元，同比下降66.16%[172] - 2022年上半年营业利润亏损2407.41万元，2021年同期亏损1.24亿元，亏损幅度收窄[174] - 2022年上半年净利润亏损2684.36万元，2021年同期亏损1.33亿元，亏损幅度收窄[174] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2687.34万元，2021年同期亏损1.26亿元，亏损幅度收窄[176] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0205元，2021年同期为 -0.0960元，亏损幅度收窄[176] - 2022年上半年母公司营业收入1055.58万元，2021年同期为1606.37万元，同比下降34.39%[177] - 2022年上半年母公司营业成本608.57万元，2021年同期为1569.30万元，同比下降61.21%[177] - 2022年上半年流动负债合计2.21亿元，2021年同期为4.41亿元，同比下降49.80%[172] - 2022年上半年负债合计2.26亿元，2021年同期为4.47亿元，同比下降49.42%[172] - 2022年上半年净利润为-2631.56万元，2021年同期为-1.13亿元[181] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1.31亿元，2021年同期为2.34亿元[183] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1.56亿元，2021年同期为2.27亿元[183] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2541.00万元，2021年同期为717.31万元[183] - 2022年上半年投资活动现金流入小计627.26万元，2021年同期为5851.56万元[183] - 2022年上半年投资活动现金流出小计663.10万元，2021年同期为7306.54万元[184] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-35.84万元，2021年同期为-1454.97万元[184] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计1002.53万元，2021年同期为929.45万元[184] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1002.53万元，2021年同期为-929.45万元[184] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-3579.10万元，2021年同期为-1667.24万元[184] - 投资活动现金流出小计为146.66万元，产生的现金流量净额为145.68万元[187] - 筹资活动现金流出小计为800万元，产生的现金流量净额为 - 800万元[187] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.59元（另一个数据为 - 856.38元）[187] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.97亿元，期初余额为5.42亿元，期末余额为4479.32万元[187] - 2022年上半年初股本为13.11亿元，资本公积为20.49亿元，未分配利润为 - 27.08亿元[188] - 本期所有者权益增减变动金额中，资本公积增加1059.30万元，未分配利润减少2687.34万元[192] - 综合收益总额为 - 2687.34万元[192] - 所有者投入和减少资本为1059.30万元[192] - 2022年上半年末股本为13.11亿元，资本公积为20.60亿元，未分配利润为 - 27.35亿元[193] - 2021年上半年初股本为5.28亿元，资本公积为7.85亿元，未分配利润为 - 36.08亿元[194] - 公司2022年上半年综合收益总额减少125,866,908.12元[196] - 公司2022年上半年所有者权益合计减少145,256,179.01元[196] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 12,594,572.30元[196] - 公司2022年上半年末股本为1,311,254,521.00元[199] - 公司2022年上半年末资本公积为2,048,368,061.59元[199] - 公司2022年上半年末盈余公积为29,332,370.58元[199] - 公司2022年上半年末未分配利润为 - 2,573,746,950.76元[199] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为815,208,002.41元[199] - 公司2022年上半年末部分项目期末余额分别为527,806,548.00元、784,663,235.24元等[198] - 公司2022年上半年部分项目本期增减变动金额分别为 - 125,866,908.12元、 - 19,389,270.89元等[196] 公司业务 - 公司定位为国际品牌运营服务商，主要

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST赫美，股票代码为002356，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人及董事会秘书为王磊，证券事务代表为田希[21] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼[22] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司注册地址由深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼变更为深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园2号厂房218A[20] 财务表现 - 公司2021年营业收入为332,794,449.34元，同比下降28.67%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为899,850,522.82元，同比增长278.54%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,099,459.27元，同比下降135.35%[30] - 公司总资产为1,074,565,150.08元，同比下降4.99%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为677,032,430.89元，同比增长129.87%[30] - 公司2021年非经常性损益金额为1,251,214,423.43元，主要为债务重组收益[35] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,093,161,014.31元，显著高于其他季度[33] - 公司2021年营业收入扣除后金额为324,350,659.05元，同比下降28.67%[30] - 公司2021年基本每股收益为0.6863元，同比增长278.54%[30] - 公司2021年加权平均净资产收益率为0.00%，与2020年持平[30] - 公司2021年投资收益为2,170,343,072.50元，占利润总额的243.55%，主要来自破产重整债务重组收益及处置子公司股权收益[95] - 公司2021年末货币资金为639,554,148.95元，占总资产的59.52%，同比增加49.11%，主要因破产重整引进重整投资人投入[96] - 公司2021年投资额为20,719,080.00元，较上年同期增长195.63%[100] - 公司2021年合同负债为10,769,315.12元，较上年减少0.86%[98] - 公司2021年使用权资产为3,742,103.85元，占总资产的0.35%，较上年增长0.07%[98] - 公司2021年短期借款清零，主要因破产重整执行完毕清偿债务所致[98] 业务运营 - 公司2021年共有41家直营门店，分布在20多个城市，总合同面积为8,711.51平方米[52] - 公司通过线上平台、直播带货等方式增加客户触点，提升线上渠道销售占比[50] - 公司在报告期末完成重整程序，化解债务危机，引入战略投资者[51] - 公司2021年收入排名前十的门店中，MCM郑州正弘城门店合同面积为180平方米[54] - 公司2021年新开门店9家，关闭门店17家，新开门店面积为2,710.97平方米，关闭门店面积为2,196.80平方米[56][57] - 南方地区专营店2021年营业收入为5,281.55万元，同比下降26.19%，奥莱店营业收入为3,354.88万元，同比增长101.60%[57] - 北方地区专营店2021年营业收入为5,395.19万元，同比增长1.46%，奥莱店营业收入为1,733.56万元，同比下降0.46%[59] - 公司2021年服饰采购前五名供应商的采购额为8,124.94万元，占服饰总采购额的70.74%[61] - 公司在全国范围内运营的国际品牌门店众多，覆盖国内主要一、二、三线城市，并与知名电商平台形成长期合作关系，构建线下+线上全渠道销售模式[63] - 公司运营包括MCM、Fular、MSGM、Aspinal Of London等国际高端品牌，形成品牌集群效益，打造赫美品牌生态圈[64] - 公司商业运营团队核心成员拥有超过20年的国际品牌运营管理经验，曾为众多国际知名品牌首次进入中国设立零售门店并进行生产供应链管理[66] - 公司通过多品类资源协同优势，涵盖服装、箱包、鞋履、配饰等商品或服务，通过会员系统的积分返利形式增加消费者粘性[67] - 公司通过打通各个国际品牌和商品品类之间的销售壁垒，降低国内外品牌差价，促使消费回流国内[68] - 公司2021年营业收入为332,794,449.34元，同比下降28.67%[72] - 商业板块营业收入为270,126,184.74元，占营业收入比重81.17%，同比下降29.00%[72] - 高端制造业营业收入为61,226,783.31元，占营业收入比重18.40%，同比下降17.55%[72] - 服饰行业营业收入为229,452,190.18元，占营业收入比重68.95%，同比下降20.27%[72] - 钻石首饰行业营业收入为39,772,046.75元，占营业收入比重11.95%，同比下降56.98%[72] - 智能电表行业营业收入为55,130,991.04元，占营业收入比重16.57%，同比下降8.50%[72] - 北方地区营业收入为101,934,957.63元，占营业收入比重30.63%，同比下降25.01%[72] - 南方地区营业收入为230,859,491.71元，占营业收入比重69.37%，同比下降30.17%[72] - 钻石首饰行业销售量同比下降60.70%，生产量同比下降62.86%，库存量同比下降97.76%[75] - 服饰行业销售量同比下降23.74%，库存量同比下降28.85%[75] - 公司前五名客户合计销售金额为94,250,054.89元，占年度销售总额的28.32%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额为102,533,342.79元，占年度采购总额的56.78%[85] - 公司主要子公司深圳赫美商业有限公司2021年净利润为-27,689,191.19元，营业利润为-35,374,463.64元[105] - 公司报告期末受限资产账面价值为132,131,469.79元，主要因存出保证金和涉诉冻结[99] - 公司2021年剥离了赫美小贷，导致预计负债减少809,514,418.00元，降幅达71.37%[98] - 公司计划通过新零售业务部门承接品牌线上代运营业务，拓展高端消费品线上市场[112] - 公司2022年将重点布局重奢、中奢、轻奢和潮流品牌，形成具有市场竞争力的品牌矩阵[110] - 公司未来重点布局海南市场，快速恢复内地市场业务规模，形成内地市场、海南市场、线上市场的综合布局[114] - 赫美电商计划打造高端消费品电商服务商行业头部品牌，并与赫美商业取得良好业务协同，反哺线下业务[115] - 公司通过品牌代理、收购、合资运营的形式，实现"矩阵式"跨越发展，打造优质品牌矩阵，并继续布局线下渠道，建立国际品牌在中国的分销体系[116] - 公司重整完成后，重整投资人时代榕光成为第一大股东，通过资金注入改善财务状况，增强融资能力，优化业务结构，提升企业发展质量[117] - 公司主营国际品牌运营及商品销售，易受宏观经济波动影响，尤其是高端奢侈品的消费弹性较大[118] - 零售行业竞争激烈，国际高端品牌对中国市场加强渗透，国内品牌零售企业海外并购频繁，加剧市场竞争[119][121] - 公司前期债务危机和疫情反复对业务规模和经营业绩造成负面影响，线下门店流量导入受限[122] - 公司通过重整投资人的产业和财务优势，全面整合资产和业务，优化战略规划，增强盈利能力，实现高质量发展[122] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[181] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[182] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况：王笑坤、张翼、周宏伟、赵建、沈佳峰、黄裕雄因个人原因离任，不再担任公司任何职务[144][146] - 新任董事宋卫东、涂锋火分别于2021年2月8日被选举为董事和监事[144] - 公司董事长王磊直接持有公司979,391股股份，占公司总股本比例0.07%，并通过北京首赫投资有限责任公司间接持有公司4.44%的股权，合计持有公司4.51%的股权[147] - 公司独立董事葛勇、鹿存强、江泽文分别具有丰富的财务、法律和投资管理经验[149][151] - 公司监事涂锋火、赵明华、蔡坤松分别具有贸易、金融和财务审计背景[152] - 公司副总经理于阳先生自2003年起担任上海欧蓝国际贸易有限公司总经理，拥有多年国际品牌运营管理经验[153] - 公司副总经理李小阳先生自2016年起担任深圳赫美集团股份有限公司首席投资官、副总经理，拥有丰富的投资管理经验[153] - 公司财务总监黄冰先生自2017年起担任公司财务总监，拥有20多年财务管理经验，曾任职于富士康科技集团等知名企业[153] - 公司董事长王磊先生在汉桥机器厂有限公司持股5%以上，并担任该公司董事[155] - 公司董事长王磊先生在北京首赫投资有限责任公司担任董事长，该公司为汉桥机器厂有限公司的股东[155] - 公司董事长王磊先生在多家公司担任董事长或执行董事，包括北京华美医信技术发展有限公司、汉桥实业（深圳）有限公司等[155] - 公司独立董事的津贴为10万元/年（含税）[161] - 公司董事长王磊先生及公司时任总经理于阳先生因赫美集团违规对外提供担保、关联方违规占用资金等事项，于2019年11月14日被深圳证券交易所公开谴责[158] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为417.6万元[162] - 独立董事葛勇、鹿存强、江泽文税前报酬均为10万元[162] - 职工监事蔡坤松税前报酬为35.77万元[162] - 副总经理于阳、李小阳、黄冰税前报酬分别为54.65万元、54.85万元、54.79万元[162] - 离任总经理赵建税前报酬为58.98万元[162] - 公司第五届董事会共召开9次会议，审议通过多项议案[164][166] - 董事王磊、宋卫东、章国能、任威、赵冬梅、葛勇、鹿存强、江泽文均出席9次董事会会议[167] - 董事张翼出席6次董事会会议[167] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[168] - 董事对公司有关建议被采纳，积极参与公司治理和决策活动[169] - 公司董事会审计委员会在2021年召开了5次会议，审议了包括2020年度财务决算报告、2021年度内部审计工作计划等多项内容[171] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[173] - 公司2021年度内部控制自我评价报告显示，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷[183] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[185] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷，财务报告重大缺陷数量、非财务报告重大缺陷数量、财务报告重要缺陷数量和非财务报告重要缺陷数量均为0[187] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会的自我评价报告意见一致[189] - 公司严格按照上市公司治理准则，建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，并能够有效执行[189] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度[196] 员工与薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为495人，其中母公司135人，主要子公司360人[174] - 公司员工专业构成为：生产人员59人，销售人员259人，技术人员23人，财务人员33人，行政人员30人，其他人员91人[174] - 公司员工教育程度为：硕士及以上15人，本科82人，大专150人，其他248人[174] - 公司劳务外包工时总数为21,194.54小时，支付报酬总额为507,139.72元[180] - 公司薪酬政策遵循竞争性、激励性、公平性和经济性原则，确保薪酬水平具有市场竞争性[176] - 公司通过职业生涯规划、培训计划和奖励金及员工持股等实施计划，提升员工素质并惠及员工[198] - 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，关注员工健康、安全和满意度[198] 社会责任与环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[194] - 公司注重节能减排，推行无纸化办公并加强节能环保意识宣传[200] - 公司致力于打造备受社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一[200] - 公司遵循"自愿、平等、互利"的原则，构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系[199] - 公司与供应商和客户合同履约良好，各方权益得到应有保护[199] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.07%[136] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.93%[136] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.22%[136] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.10%[136] - 出资人组会议投资者参与比例为54.68%[136] - 董事长王磊持股数从1,305,855股减少至979,391股，减持326,464股[139] 奢侈品市场趋势 - 2021年全球奢侈品销售额达到约1.29万亿美元，个人奢侈品同比增长29%[42] - 中国消费者2021年在个人奢侈品上花费近736亿美元[42] - 2021年个人奢侈品的在线销售份额从2019年的12%增长到22%，达到701亿美元[43] - 奢侈品的在线销售目前占线上细分市场的40%，而2019年仅为30%[46] - 预计到2025年，中国奢侈品消费的全球占比将达到45%[46]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入53,046,144.06元，较上年同期103,990,884.13元减少48.99%，主要因本期无珠宝首饰业务收入[3][7] - 公司2022年第一季度营业总收入为53046144.06元，较上期103990884.13元下降49.0%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,444,579.59元，较上年同期 -79,423,038.83元增长95.66%[3] - 公司2022年第一季度净利润为 - 3458673.43元，较上期 - 83902065.48元亏损幅度收窄95.9%[26] - 持续经营净利润为-345.87万元，上年同期为-8390.21万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-344.46万元，上年同期为-7942.30万元[28] - 少数股东损益为-1.41万元，上年同期为-447.90万元[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -36,247,842.54元，较上年同期 -51,652.29元减少70,076.64%，主要因本期公司管理人向债权人划转现金清偿债务[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3624.78万元，上年同期为-5.17万元[31] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产994,351,385.62元，较上年度末1,074,565,150.08元减少7.46%[3] - 公司2022年第一季度末资产总计为994351385.62元，较上期1074565150.08元下降7.5%[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为2,911,074.91元，主要为股权拍卖处置收益[6] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款较上期减少39.77%，从18,411,443.25元降至11,088,812.21元[7] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债较上期减少59.70%，从10,769,315.12元降至4,340,392.23元，主要因本期合并范围减少广东浩宁达所致[7] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益较上年同期增长149.46%，从 -5,717,789.11元变为2,827,997.01元，主要因本期公司管理人拍卖公司持有的股权产生收益[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,958[11] - 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为17.11%，持股数量为224,386,125股[11] - 时代榕光与孝义富源合计持有公司269,916,059股股票，占总股本20.58%[14] - 公司原控股股东汉桥机器厂原持股125,018,000股，占重整前总股本23.69%，转增后持股比例降至9.53%[16] - 公司以重整前总股本527,806,548股为基数，每10股转增约14.84股，共计转增783,447,973股，转增后总股本增至1,311,254,521股[16] - 原持股5%以上股东郝毅先生原持股61,101,341股，占重整前总股本11.58%，转增后持股比例降至4.66%[16] - 原持股5%以上股东吉林环城农村商业银行股份有限公司原持股57,842,310股，占重整前总股本10.96%，转增后持股比例降至4.41%[16] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年第一季度末货币资金期末余额为593,215,704.92元，年初余额为639,554,148.95元[20] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年第一季度末应收账款期末余额为74,001,313.58元，年初余额为98,748,025.22元[20] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 2022年第一季度末预付款项期末余额为14,506,728.89元，年初余额为17,132,590.22元[20] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2022年第一季度末其他应收款期末余额为40,369,429.69元，年初余额为34,568,331.42元[20] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年第一季度末存货期末余额为90,581,671.14元，年初余额为93,080,223.07元[20] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2022年第一季度营业总成本为57701699.95元，较上期169774150.94元下降66.0%[26] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2022年第一季度末负债合计为307810321.31元，较上期384565412.34元下降20.0%[24] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2022年第一季度末所有者权益合计为686541064.31元，较上期689999737.74元下降0.5%[24] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 公司2022年第一季度末流动资产合计为860187126.87元，较上期930016007.87元下降7.5%[22] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 公司2022年第一季度末非流动资产合计为134164258.75元，较上期144549142.21元下降7.2%[22] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 公司2022年第一季度末流动负债合计为295608431.33元，较上期370625453.77元下降20.2%[24] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 公司2022年第一季度末非流动负债合计为12201889.98元，较上期13939958.57元下降12.5%[24] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0026元，上年同期为-0.0606元[28] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6405.46万元，上年同期为12448.55万元[31] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为272.88万元，上年同期为-54.15万元[33] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-904.66万元，上年同期为-271.82万元[33] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-4256.63万元，上年同期为-331.13万元[33] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为58992.73万元，上年同期为7711.93万元[33]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6338.51万元，同比减少45.62%；年初至报告期末营业收入2.49亿元，同比减少18.51%[4] - 营业总收入从3.06亿元降至2.49亿元，降幅约18.51%[33] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6744.36万元，同比减少11.34%；年初至报告期末为-1.93亿元，同比减少27.03%[4] - 营业利润亏损从3.14亿元收窄至1.88亿元，收窄约40.12%[34] - 净利润亏损从3.23亿元收窄至2.05亿元，收窄约36.54%[34] - 持续经营净利润为-1.7839360081亿美元，上年同期为-3.2305455473亿美元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.9331049149亿美元，上年同期为-1.5218106714亿美元[36] 资产相关变化 - 报告期末总资产6.58亿元，较上年度末减少41.82%；归属于上市公司股东的所有者权益-24.60亿元，较上年度末减少8.53%[5] - 报告期末货币资金4670.94万元，较期初下降60.45%；应收票据0万元，较期初减少100%；应收款项融资6.82万元，较期初减少99.27%[8] - 报告期末其他应收款9738.95万元，较期初下降74.18%；存货1.07亿元，较期初下降33.92%[11] - 2021年9月30日货币资金为46,709,398.87元，2020年12月31日为118,093,013.74元[28] - 2021年9月30日应收账款为172,584,681.88元，2020年12月31日为208,779,651.34元[28] - 2021年9月30日应收款项融资为68,200.00元，2020年12月31日为9,301,541.87元[28] - 2021年9月30日其他应收款为97,389,529.01元，2020年12月31日为377,224,007.49元[28] - 2021年9月30日存货为107,195,311.24元，2020年12月31日为162,212,713.18元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为496,049,431.37元，2020年12月31日为948,413,240.62元[28] - 资产总计从11.31亿元降至6.58亿元，降幅约41.74%[30][32] - 发放贷款和垫款从970.70万元降至658.36万元，降幅约32.18%[30] - 固定资产从1.09亿元降至9058.30万元，降幅约16.92%[30] - 公司2021年第三季度流动资产合计948,413,240.62元，非流动资产合计182,610,434.58元，资产总计1,131,023,675.20元，较前期减少5,185,195.75元[43] - 公司2021年第三季度应收账款为208,779,651.34元，其他应收款为377,224,007.49元，存货为162,212,713.18元[43] - 公司2021年第三季度固定资产为109,027,120.99元，无形资产为28,746,445.05元，长期待摊费用为20,074,010.94元[43] 负债相关变化 - 短期借款从6.96亿元降至6.74亿元，降幅约3.09%[30] - 应付账款从1.41亿元降至1.23亿元，降幅约12.44%[30] - 公司2021年第三季度流动负债合计3,293,324,262.35元，非流动负债合计829,597,214.89元，负债合计4,122,921,477.24元，较前期减少5,185,195.75元[45] - 公司2021年第三季度短期借款为695,671,121.19元，应付账款为140,658,470.50元，预收款项为149,879,823.75元[45] - 公司2021年第三季度应付利息为369,965,261.13元，应付股利为44,186,470.81元[45] - 公司2021年第三季度预计负债为809,514,418.00元，递延收益为7,367,283.86元，递延所得税负债为1,491,411.56元[45] 股东权益相关变化 - 未分配利润亏损从3.61亿元扩大至3.80亿元，扩大约5.36%[32] - 公司2021年第三季度股本为527,806,548.00元，资本公积为784,663,235.24元，盈余公积为29,332,370.58元[49] - 公司2021年第三季度未分配利润为 - 3,608,124,306.56元，归属于母公司所有者权益合计为 - 2,266,322,152.74元，少数股东权益为 - 725,575,649.30元[49] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为 - 2,991,897,802.04元，负债和所有者权益总计为1,131,023,675.20元[49] 费用及收益变化 - 报告期内税金及附加165.39万元，较上年同期下降44.38%；研发费用483.52万元，较上年同期下降44.87%[11] - 报告期内其他收益271.53万元，较上年同期下降48.84%；投资收益-4193万元，较上年同期下降119.02%[11] - 报告期内信用减值损失3624.81万元，较上年同期减少110.86%；资产处置收益318.81万元，较上年同期下降63.19%[11] 现金流量变化 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额-1297.33万元，较上年同期下降183.74%；投资活动产生的现金流量净额-1614.24万元，较上年同期上升94.01%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.8506773007亿美元，上年同期为3.2499963171亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-1297.332519万美元，上年同期为1549.297272万美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1614.244102万美元，上年同期为-2.6955018317亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1346.338612万美元，上年同期为-1253.317171万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-4258.042916万美元，上年同期为-2.6659209835亿美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为8043.059289万美元，上年同期为3.2916662921亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为3785.016373万美元，上年同期为6257.453086万美元[41] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数16186户，前十大股东中汉桥机器厂有限公司持股比例23.69%，郝毅持股比例11.58%[12] - 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.46%，持股数12,980,120股；陈华南持股比例2.08%，持股数10,960,130股；金雷持股比例1.82%，持股数9,610,000股；单萍持股比例1.04%，持股数5,515,465股；张丽英持股比例0.57%，持股数2,983,000股；徐海青持股比例0.48%，持股数2,510,800股[14] - 汉桥机器厂有限公司持有无限售条件股份数量125,018,000股；郝毅持有61,101,341股；吉林环城农村商业银行股份有限公司持有57,842,310股；北京天鸿伟业科技发展有限公司持有22,477,624股[15] - 环城农商行司法划转后持有公司股份合计57,842,310股，占总股本的10.96%[24] 公司重整相关 - 2020年12月21日，债权人深圳市华远显示器件有限公司申请对公司进行重整；2021年2月3日，深圳中院决定对公司启动预重整；2021年7月17日，深圳免税集团拟参与公司预重整及重整程序[16][18] - 2021年4月21日，深圳中院决定对公司全资子公司惠州浩宁达、赫美商业启动预重整[18] - 深圳中院决定对惠州浩宁达启动预重整[24] - 深圳中院决定对赫美商业启动预重整[25] 公司其他事项 - 因公司2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票继续被实施退市风险警示[19] - 2019年5月27日和2020年6月12日公司被立案调查，2021年7月9日收到结案通知书[20] - 2021年4月27 - 29日，公司解除对各相关债权人担保责任及过错赔偿责任；微视在线承诺补偿公司及子公司因担保北京首赫贷款导致的损失8500万元[21] - 2021年4月29日，债权人将对公司的应收债权合计283,936,176.73元代为偿付北京首赫欠付公司的资金占用款，资金占用事项解决[22] - 2021年4月15日13时至4月16日13时，吉林市中院公开拍卖公司控股股东汉桥机器厂持有的3,558.10万股无限售流通股[23] - 公司持有的欧祺亚75%股权（出资额3750万元）被司法拍卖，成交价格为2014万元[27] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.3663，上年同期为-0.2883；稀释每股收益为-0.3663，上年同期为-0.2883[36]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为1.856亿元，同比下降1.81%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.259亿元，同比下降37.40%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9500万元，同比改善68.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为717万元，同比增长128.99%[25] - 公司总资产为6.63亿元，同比下降41.38%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为-23.92亿元，同比下降5.55%[25] - 本报告期营业收入为185,647,723.40元，同比下降1.81%[50] - 本报告期营业成本为129,435,712.19元，同比上升7.81%[50] - 本报告期销售费用为31,499,267.33元，同比下降15.04%，主要因公司商业板块门店减少导致费用降低[50] - 本报告期研发投入为2,836,778.23元，同比下降35.67%，主要系公司资金紧张，研发投入减少[50] - 经营活动产生的现金流量净额为7,173,088.68元，同比增长128.99%，主要系本期收回货款较上年同期增加所致[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,549,709.16元，同比下降327.57%，主要系本期新开门店较上年同期增加，支出的门店装修款同比增长[54] - 现金及现金等价物净增加额为-16,672,384.58元，同比下降2,675.27%，主要因本期投资活动现金流出增加[54] - 投资收益为-36,494,990.98元，同比下降117.91%，主要因本期欧祺亚股权被拍卖形成投资亏损[54] - 营业收入合计为185,647,723.40元，同比下降1.81%，其中商业收入占比88.72%，同比增长15.35%[54] - 智能电表销售收入为18,134,428.72元，同比下降44.42%，主要原因是公司投标未获得新的订单，存量订单减少[56] - 金融服务收入为590,500.92元，同比下降93.74%，主要原因是已逾期贷款逾期时间变长，催收难度加大[56] - 货币资金为77,320,366.06元，占总资产比例为11.66%，同比增长1.22%[61] - 应收账款为171,749,354.64元，占总资产比例为25.90%，同比增长7.44%[61] - 短期借款为674,418,541.70元，占总资产比例为101.71%，同比增长40.20%，主要因公司债权人用豁免公司债务的方式代偿大股东资金占用款[61] - 报告期投资额为15,719,080元，较上年同期的6,000,000元增长161.98%[64] - 广东浩宁达实业有限公司报告期净利润为-1,133,274.60元，净资产为-218,507.74元[68] - 深圳赫美商业有限公司报告期净利润为5,206,126.59元，净资产为-1,089,487,665.95元[68] - 深圳赫美小额贷款股份有限公司报告期净利润为-13,281,784.46元，净资产为-1,551,329,725.28元[68] - 公司通过司法拍卖转让深圳市欧祺亚实业有限公司和深圳红金坊珠宝首饰有限公司，导致资产和主营业务收入下降[68] 经营风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，高端奢侈品消费易受经济形势影响[69] - 公司面临市场竞争加剧风险，国际高端品牌对中国市场渗透加剧[70] - 公司面临经营风险，2020年公共卫生事件导致线下门店客流减少，存货积累[70] - 公司面临司法重整及退市风险，若重整失败可能被宣告破产[70] - 公司2020年度经审计的期末净资产为负值，股票继续被实施退市风险警示[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度财务报告被众华会计师事务所出具了保留意见的审计报告[91] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，已结案[163] 业务与市场 - 公司报告期内拥有45家门店，包括专卖店和奥莱店两种经营业态[41] - 公司2021年上半年全国居民人均消费支出同比实际增长17.4%，社会消费品零售总额同比增长23.0%[37] - 南方地区门店营业收入为5,166.13万元，毛利率为50.01%[42] - 北方地区门店营业收入为4,414.90万元，毛利率为51.80%[42] - 公司全国范围内运营的国际品牌门店众多，覆盖国内主要一、二、三线城市，拥有强大的线下销售渠道资源[45] - 公司运营包括MCM、FURLA、MSGM、ASPINAL OF LONDON系列等国际高端品牌，形成品牌集群效益[46] - 公司商业运营团队核心成员均拥有超过20年的国际品牌运营管理经验[48] - 公司通过会员系统的积分返利形式，增加消费者粘性，形成庞大的忠实客户群[49] - 公司计划优化业务模式，积极开拓线上业务，实现销售电商化[71] 法律纠纷与诉讼 - 公司于2021年2月3日收到深圳中院决定启动预重整，指定深圳诚信会计师事务所和北京市君合（深圳）律师事务所共同担任预重整期间管理人[92] - 深圳免税集团拟通过下属子公司参与公司预重整及重整程序，进行战略型参股投资，但现有免税牌照业务不参与此次重整[93] - 如果公司重整成功，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；若失败，公司存在被宣告破产的风险[93] - 公司全资子公司惠州浩宁达和赫美商业已启动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所和北京市君合（深圳）律师事务所为预重整期间管理人[94] - 公司与光大银行深圳分行的借款合同纠纷涉案金额为2,851.54万元，已判决但尚未执行完结[96] - 公司与兴业银行深圳分行的金融借款合同纠纷涉案金额为16,650万元，已裁决但尚未执行完结[96] - 公司与浙商银行深圳分行的金融借款合同纠纷涉案金额为20,000万元，已调解但尚未执行完结[96] - 公司与深圳联合金融控股有限公司的股权转让合同纠纷涉案金额为5,100万元，已裁决但尚未执行完结[98] - 公司与广东省粤科资产管理股份有限公司的应收账款转让协议纠纷涉案金额为2,000万元，已调解但尚未执行完结[98] - 公司与湖州升华金融服务有限公司的借款合同纠纷涉案金额为3,455万元，已调解但尚未执行完结[98] - 公司通过司法强制处置王磊合计134.21万股股票，处置所得金额为259.91万元[100] - 公司持有的赫美智科51%股权、欧祺亚75%股权分别以200万元、2014万元的交易价格拍卖完成[100] - 公司与西藏信托有限公司贷款合同纠纷，公司需偿付317,319,762.43元及利息[102] - 公司与中国二十冶集团有限公司建设施工合同纠纷，公司需支付工程款5,594.43万元及逾期利息2,789,121元[102] - 公司与重庆中讯借款合同纠纷，公司需归还本金10,000万元，支付剩余借款利息170万元及逾期利息[102] - 公司与武汉小贷借款合同纠纷，公司需归还3,500万元本金并支付逾期利息[104] - 公司与武汉小贷借款合同纠纷，公司需偿还5,000万元本金及利息[104] - 公司与大德超瑞借款合同纠纷，公司需支付4,000万元本金及利息[104] - 公司与大德超瑞借款合同纠纷，公司需支付4,300万元本金及利息[104] - 公司与陕西省国际信托股份有限公司债权公证强制执行中，执行金额为8,584.19万元[100] - 公司与美瑞泰富借款合同纠纷，需支付总计1.68亿元及利息，公司和赫美商业提供连带责任[105] - 公司与卓良金桥借款合同纠纷，需支付总计1.14亿元及利息，公司和赫美商业提供连带责任[105] - 公司与杨耀伟民借款合同纠纷，需支付总计3,000万元及利息，公司和赫美商业提供连带责任[105] - 公司与宏世通达借款合同纠纷，需支付总计2.4亿元及利息，公司和赫美商业提供连带责任[105] - 公司与章赛红借款合同纠纷，已执行拍卖股份517.96万元，尚未执行完结[106] - 公司与郭文晓借款合同纠纷，已执行股票卖出717.40万股，抵偿债务金额1,599.59万元，合计执行款项5,642.50万元[106] - 公司与林亮辉借款合同纠纷，已执行房产拍卖金额945.31万元，房租抵债47.08万元，合计执行金额992.39万元[106] - 公司与金元证券有限公司非公开发行股票保荐与承销协议争议，已执行到账款项149.80万元[107] - 公司与四川省京明商贸有限公司借款合同纠纷，涉及金额1.78亿元，已立案执行[108] - 公司与深圳联合金融控股有限公司借款合同纠纷，涉及金额2亿元，部分案件正在执行中[108] - 公司作为担保人被追诉至广东省高级人民法院，判决汉桥机器厂对债务人王磊的借款本金2亿元及利息785万元、违约金504,109.59元承担连带保证责任[109] - 公司对王磊的债务范围内不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任，涉及金额15,909,201.37元[109] - 公司与万东亮借款合同纠纷已调解，公司需于2018年12月20日前偿还本金100万元[109] - 公司与浙江力辉电器有限公司买卖合同纠纷已达成执行和解协议，并于2020年10月21日执行完毕[110] - 公司与深圳市鑫鼎兴电子有限公司合同纠纷已立案执行，法院已从公司银行账户划扣476元[110] - 惠州浩宁达与深圳市众盈畅科技有限公司合同纠纷已立案执行，尚未执行完结[110] - 公司及相关方与东莞市鑫沐电子有限公司合同纠纷已立案执行，尚未执行完结[110] - 赫美卓扬与环球祥腾（北京）国际航空服务有限公司合同纠纷已判决，赫美卓扬需支付逾期付款利息131,126元[111] - 公司与深圳市斯美尔科技有限公司买卖合同纠纷已判决，公司需支付货款920,104.29元及违约金19,195元[111] - 公司及相关方与东莞市比斯捷电子有限公司承揽加工合同纠纷已判决，惠州浩宁达需支付加工款252,841.24元及违约金[111] - 公司与东莞市比斯捷电子有限公司承揽加工合同纠纷，需支付货款66.97万元及违约金[113] - 公司与青岛东软载波科技股份有限公司买卖合同纠纷，需支付货款646.7万元及逾期利息[113] - 惠州浩宁达与青岛东软载波科技股份有限公司买卖合同纠纷，需支付货款336.9万元及逾期利息[113] - 公司与惠州市惠贤实业有限公司买卖合同纠纷，需支付货款4.31万元[113] - 公司与深圳市明懿达电子有限公司定作合同纠纷，需支付货款18.26万元[114] - 公司与深圳三图建设工程有限公司装饰装修合同纠纷，需支付工程款10万元及利息[114] - 公司与深圳市太科检测有限公司建设工程合同纠纷，需支付检测费12.13万元[114] - 公司及相关方与建业科技电子（惠州）有限公司买卖合同纠纷，需支付货款7.95万元及利息[114] - 惠州浩宁达与东莞市莱创电子科技有限公司合同纠纷，需支付货款40.42万元[116] - 惠州浩宁达与宜兴市中瑞电子科技有限公司买卖合同纠纷，需支付货款62.49万元[116] - 公司需支付深圳品观联合科技有限公司货款969,795.84元[117] - 公司需支付深圳市艾锐达光电有限公司货款673,659.01元及违约金[117] - 公司需偿还北京宏世通达商贸集团借款本金500万元及利息[118] - 公司需支付深圳市金钢建设监理有限公司监理及相关费用45.93万元及逾期付款利息[118] - 公司需支付江苏骏成电子科技股份有限公司54.04万元及利息[118] - 公司需支付深圳市驰扬科技有限公司37.80万元设备款及仲裁费用[118] - 公司需支付河北申科电子股份有限公司47.87万元[119] - 公司需支付重庆华虹仪表有限公司128.71万元[119] - 公司需支付深圳市中电华星电子技术有限公司116.74万元[119] - 公司需支付东莞连大精密制品有限公司13.38万元[119] - 公司与深圳市高新投融资担保有限公司追偿权纠纷达成和解协议，涉及金额269.57万元[120] - 公司与程梅贞民间借贷纠纷已作出终审判决，涉及金额450万元[120] - 公司与深圳恒泰建设工程有限公司合同纠纷二审已判决，涉及金额1000万元[120] - 公司与恒旺管理咨询（深圳）有限公司合同纠纷已判决，涉及金额4870万元[122] - 惠州浩宁达与昆山庆声电子科技有限公司买卖合同纠纷已判决，涉及金额41.3万元[122] - 公司与福建省飞阳光电股份有限公司买卖合同纠纷已判决，涉及金额16.12万元[123] - 公司与BAI CAMERON协议及劳动合同争议已裁决，涉及补偿金310万元和违约金420万元[123] - 公司与黄超燕劳动争议已判决，涉及工资6.98万元和解除劳动关系赔偿金13.96万元[123] - 公司与胡慧娟劳动争议案已裁决，需支付工资差额7,063.69元及解除劳动合同63,756元[125] - 赫美商业与叶丹劳动争议案已判决，需支付工资差额7,373.98元、未休年休假工资2,896.55元及产假工资差额25,085元[125] - 公司与北京宏世通达商贸集团借款合同纠纷案已判决，需偿还本金240万元及利息[125] - 公司与盛京银行股份有限公司北京石景山支行金融借款合同纠纷案已判决，需偿还借款本金2亿元及相应利息15,105,476.68元[125] - 公司与吉林省信托有限责任公司合同纠纷案已判决，需偿还信托贷款本金2.1亿元及利息9,397,774.81元[127] - 公司与中国对外经济贸易信托有限公司服务合同纠纷案已判决，需支付线下实收款442,912,393.44元及迟延给付利息4,142,700.66元[127] - 公司与深圳市恒湖科技有限公司买卖合同纠纷案已立案执行，涉及金额2.55万元[128] - 公司与东莞市广博检测设备有限公司买卖合同纠纷案尚未立案执行，涉及金额17.5万元[128] - 惠州浩宁达与吉林省环城农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷案已立案执行，涉及金额34,816.24万元[128] - 公司需归还沈金木借款本金4300万元及利息1097.81万元，并按年利率24%计算自2019年12月31日起的利息[130] - 公司需支付深圳联合金融控股有限公司股份转让款3250万元及利息131.78万元，并按年利率12%计算违约金[130] - 公司需偿还广州农村商业银行借款本金4700万元及利息、逾期利息和复利，截至2020年3月2日利息为92.89万元[131] - 公司需归还深圳恒泰建安建设工程有限公司借款本金335万元及利息37.25万元，并按年利率24%计算后续利息[132] - 公司需支付济南鲁金融通资产管理有限公司回购价款5000万元及到期利息364.54万元[132] - 赫美集团需支付1,415万元预期回购利息，并按年利率24%计算后续利息[133] - 赫美集团需支付300万元借款本金及163,479.48元利息，逾期利息按年利率24%计算[133] - 赫美集团需支付138,768.5元货款及利息，按中国人民银行同期同类贷款利率1.5倍计算[133] - 赫美集团需支付185.39万元借款本金及2.90万元利息，后续利息按年利率24%计算[134] - 赫美集团需支付9.83万元货款及逾期付款利息，按LPR上浮50%计算[134] - 赫美集团需支付77.02万元货款及逾期付款利息，按LPR上浮50%计算[134] - 赫美集团需支付65.70万元货款及逾期付款损失，自2019年1月1日起计算[134] - 公司与解建峰劳动争议纠纷已调解，公司需支付解建峰工资及经济补偿合计2万元[135] - 公司与九江银行广州分行金融借款合同纠纷已判决，公司需清偿借款本金5,000万元及利息67,232.32元[135] - 公司与西安市西无二电子信息集团有限公司买卖合同纠纷已判决，公司需支付货款286,731.35元及利息[136] - 惠州浩宁达与西安市西无二电子信息集团有限公司买卖合同纠纷已判决，惠州浩宁达需支付货款71,025元及利息[136] - 公司与扬州高捷电子科技有限公司买卖合同纠纷已判决，公司需支付货款2,745,779.69元及利息[138] - 公司与安徽正奇融资租赁有限公司融资租赁纠纷已判决，公司需偿还借款本金26,822,941.72元及利息1,225,273.78元[138] - 赫美集团需向南京新联电子支付货款111.18万元及逾期利息[140] - 赫美集团需向深圳市有方科技支付货款124.32万元及利息[140] - 赫美集团需向深圳市有方科技支付货款37.20万元及利息[140] - 每克拉美需偿还锦州银行北京分行借款本金1.3亿元及利息、罚息合计141,848,055.56元[141] - 每克拉美需偿还锦州银行北京分行借款本金2.8亿元及利息、罚息合计322,316,482.34元[141] - 赫美集团需向