北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-020 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓 微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 147 名，代表有表决权股 份 275,142,754 股，占公司有表决权股份总数的 20.9832%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 269,916,059 股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

氢能源战略转型 - 2025年公司将继续聚焦氢能源战略转型，拓展低成本、稳定的气源渠道，优化能源站网络化布局，降低用户成本，提升客户黏性，打造"能源+服务"综合体 [1] - 在山西沁源、内蒙赤峰布局风光制氢制醇项目，利用当地丰富的风光资源打造绿色能源基地，加快项目审批及投产进度，推动绿氢商业化应用 [1] - 2025年中国将氢能正式纳入国家能源管理体系，氢能产业已形成"技术突破-成本下降-场景拓展-政策完善"的正向循环，特别是在氢能重卡、长时储能、航空动力等新兴赛道将迎来爆发式增长 [9] 业务增长与市场扩展 - 2025年一季度公司实现营业收入1.7亿元，比上年同期增长365.39% [2] - 未来公司将继续聚焦氢能源战略转型，拓展低成本、稳定的气源渠道，优化能源站网络化布局，降低用户成本，增强客户黏性，多举措提升销售收入 [2] - 公司通过布局综合能源站业务，创新"补能+消费"一站式服务模式，持续优化区域市场占有率和业务结构，实现经营业绩的可持续增长 [9] 能源业务运营效率提升 - 能源销售及加注业务毛利率仅4.13%，远低于传统商业业务 [1] - 公司致力于通过构建差异化竞争力提升经营业绩，包括拓展低成本气源渠道、优化能源站网络化布局、精准定位与需求挖掘、创新经营模式、实现安全与效率双提升 [1] - 公司能源业务主要采用预收款模式，该模式有效优化了公司现金流，严格执行《企业会计准则》和公司会计制度，对应收账款项实施"单项+组合"双维度减值测试 [4] 风电制氢项目进展 - 31.35亿元风电制氢项目进度仅0.09% [2] - 该项目的建设资金除公司自有资金以外，还将通过融资、盘活资产以及引入产业基金等方式和途径筹集资金 [2] - 公司将根据政策调整、市场波动等因素，从实际出发及时调整本项目投资规模及进展方向 [2] 成本控制措施 - 2024年公司在成本控制方面采取了优化供应链管理、提升零售业务效率、强化数字化管理、加强公司费用管理等有效措施 [8] - 公司搭建了稳定的上游供应链体系，形成"资源-运输-终端服务"全链条协同，降低采购和运输成本 [8] - 优化40家门店布局，关闭低效率门店7家，通过特卖和批发渠道加速过季存货周转，提升经营效率 [8] 差异化竞争优势 - 公司依托区位资源禀赋、产业链协同优势及创新驱动能力，构建了核心竞争力 [6] - 公司立足山西省这一国家能源转型核心区域，深度受益于地方政策支持与产业升级需求 [6] - 公司以资源整合能力、成本优势、创新技术为核心壁垒，在政策红利与市场需求双重驱动下，将持续深耕清洁能源服务赛道 [6] 商业板块发展 - 在商业板块商品零售领域，公司将以"全渠道融合+精准化运营"为核心，结合品牌市场消费趋势与行业政策红利，强化品牌价值、优化供应链效率、加速数字化转型 [1] - 商业板块新增了黄金业务，未来将根据公司的整体战略及实际情况进行运营 [9] - 公司主营业务为国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售 [9] 财务表现 - 赫美集团2025年一季报显示，公司主营收入1.71亿元，同比上升365.39% [10] - 归母净利润-563.22万元，同比下降1.41% [10] - 扣非净利润-678.48万元，同比下降21.07% [10] - 负债率22.9%，投资收益119.51万元，财务费用-32.17万元，毛利率13.65% [10]

财务表现与增长 - 2025年一季度实现营业收入1.7亿元，同比增长365.39% [4] - 能源销售及加注业务毛利率仅4.13%，远低于传统商业业务 [3] - 2024年通过优化供应链管理、关闭低效率门店7家等措施控制成本 [9][10] - 目前暂不满足现金分红条件，未来将努力改善经营质量 [6] 氢能源战略转型 - 聚焦氢能源战略转型，拓展低成本、稳定的气源渠道 [2][3][4] - 优化能源站网络化布局，新增站点匹配增量重卡市场需求 [3] - 推进"油气氢电服"综合能源站建设，布局一体化服务站 [3] - 在山西沁源、内蒙赤峰布局风光制氢制醇项目 [3] - 31.35亿元风电制氢项目进度仅0.09%，将通过多种方式筹集资金 [4] 业务运营与效率提升 - 采用预收款模式优化现金流，严格执行应收账款管理 [6] - 打造"能源+服务"综合体，增设餐饮、便利店等业态提升单站盈利能力 [3] - 引入数字化运营管理平台，实现采购、库存、订单实时监控 [9][10] - 强化安全管理体系，推动精细化成本管控 [3] 市场竞争与差异化优势 - 依托山西省区位政策与产业链协同优势 [7] - 拥有庞大的煤炭运输车队、重卡及工业园区物流需求 [7] - 专业化技术团队和成熟的运营管理经验 [7] - 通过清洁能源综合应用助力山西产业低碳转型 [7] 风险与挑战 - 项目审批存在不确定性，可能面临顺延、变更、中止等风险 [5] - 面临生产成本偏高、应用场景局限、回报周期长等风险 [10] - 与中石化、新奥等综合能源服务商竞争 [7] 未来规划 - 审慎推进产业链并购布局，筛选具备业务协同性的优质标的 [5][8] - 持续深化氢能源战略转型，加大新业务方向投资 [10] - 根据公司整体战略及实际情况运营商业板块黄金业务 [10]

财务表现 - 2024年营收4.07亿元，同比增长146.43%，但净利润为-4368.57万元，同比减亏7.45% [1] - 扣非净利润-7394.14万元，同比下滑162.74%，经营现金流净额-9431.23万元，同比下跌692.33% [1] - 投资现金流净额-3.23亿元，同比暴跌11423.65%，主要因投资活动现金流出达4.65亿元，同比暴增14727.76% [2][3] 新能源业务布局 - 公司2024年确立氢能源发展战略，成立控股子公司鹏飞氢美（持股51%）作为能源板块运营主体 [5] - 投资7.02亿元建设120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目，31.35亿元建设262.5MW风电制0.8万吨/年绿氢及15万吨/年绿色甲醇项目 [5] - 通过收购6座补能站点（包括LNG加气站、综合能源站等）快速切入补能赛道，500辆氢电共享单车已投入运营 [6] 实际控制人与关联方 - 实际控制人郑梓豪为山西鹏飞集团副总裁，董事会多数成员来自鹏飞集团，如董事马小龙（鹏飞集团执行董事兼总经理）等 [7][8] - 董事长郑梓微与郑梓豪为姐弟关系，郑梓豪系鹏飞集团创始人郑鹏之子，鹏飞集团2024年营收1051.98亿元，为山西最大民企 [9] - 鹏飞集团承诺将旗下制氢项目以市场公允价值转让给公司，以消除同业竞争 [9] 战略背景与行业动态 - 鹏飞集团将氢能作为核心战略，利用山西焦炉煤气制氢优势，推动从传统焦炭向绿氢转型 [10] - 公司通过关联交易（如收购鹏飞集团子公司山西巨能新燃料的北姚综合能源岛）加速资产整合 [9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.0333元，较2023年-0.0360元改善7.5%，连续三年为负值但亏损幅度收窄 [1] - 每股净资产从2023年0.44元降至2024年0.43元，降幅2.27%，呈现持续下降趋势 [1] - 每股公积金2024年1.59元，同比增长1.27%，保持稳定增长 [1] - 每股未分配利润2024年为-2.18元，较2023年-2.15元恶化1.4%，累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入同比大幅增长146.67%，从2023年1.65亿元增至2024年4.07亿元 [1] - 净利润亏损收窄6.38%，从2023年-0.47亿元改善至2024年-0.44亿元 [1] - 净资产收益率从2023年-7.91%改善至2024年-7.65%，仍处于负值区间 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计49.71%，较上期减少7128.16万股 [1] - 海南时代榕光实业持股17.11%保持第一大股东地位且持股未变 [2] - 王雨霏减持6560万股导致持股比例从6.90%大幅下降 [2] - 北京元程序资产管理新进持股5%成为第三大股东 [2] - 汉桥机器厂减持3400.85万股，盛京银行减持210万股 [2] - 北京成方汇达完全退出前十大股东行列 [2] 利润分配政策 - 公司2024年度未实施分红送配方案 [2]

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、董事会专门委员会会议、 独立董事专门会议及股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策 发挥积极作用。 1、 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周亮亮，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、 拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师，现担任上海 至合律师事务所律师。2023 年 1 月 4 日起，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、董事会专门委员会会议、 独立董事专门会议及股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策 发挥积极作用。 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-010 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减 值准备以及对部分存货和固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用减 值损失及资产减值损失的项目计提减值准备，对符合核销条件确认形成损失的资 产予以核销。 2、本 ...