会议信息 - 科远智慧2024年第六届监事会第八次会议7月30日通知，8月8日召开，3名监事全参会[1] 文件审议与发布 - 审议通过《科远智慧2024年半年度报告》等3个文件[1][3] - 相关报告及方案于8月10日在巨潮资讯网发布[2][3][4] 议案情况 - 《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》需提交临时股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2016 年 3 月 22 日公司完成非公开发行，募集资金总额 9.3614279049 亿元，净额 9.1461804789 亿元[2] - 2024 上半年公司募集资金使用总额为 0 元，累计已使用 9.1439296986 亿元[4] - 截至 2024 年 6 月 30 日，未使用募集资金余额 1.615174741 亿元[5] - 募集资金利息收入为 1.1674437176 亿元[5] - 置换自筹资金预先投入金额 1101.796077 万元[5] - 募集资金项目使用募集资金 9.0337500909 亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为 78,067.66 万元，比例为 85.36%[26] 项目情况 - 2018 年拟终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，资金用于沛县示范项目[8][18] - 2020 年拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等剩余资金用于宿松示范项目等[9][18] - 2021 年以来沛县和灵璧生物质项目暂停运行[19] - 2022 年决定终止沛县和灵璧示范项目[19] - 基于云端虚拟工厂等三个项目投资进度达 100%，沛县示范项目 86.03%，宿松示范项目 101%，灵璧示范项目 81.69%[26] - 沛县、宿松、灵璧示范项目本年度效益分别为 -197.05 万元、 -140.72 万元、 -164.09 万元[26] - 沛县、宿松、灵璧示范项目累计收益分别为 -25,864.04 万元、 -4,585.72 万元、 -32,750.29 万元[26] 资金冻结与纠纷 - 截至 2024 年 6 月 30 日，中机清能和灵璧公司募集资金账户部分金额因诉中财产保全被冻结[12] - 公司在浦发银行南通分行 2.95 亿元定期存款不知情被质押，涉及募集资金 1.25 亿元[14][16][21] - 科远智慧能源与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷已起诉，2024 年 4 月 17 日开庭，未判决[22] 其他情况 - 公司拟使用不超过 4 亿元自有资金和不超过 1 亿元闲置募集资金投资理财产品[10] - 2024 上半年公司按要求存放与使用募集资金，无违规情形[23] - 报告有公司募集资金使用情况、变更募资金投资项目情况等附件[23][24]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润-27,833.47万元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润23,993.94万元[1] 弥补亏损方案 - 拟用10,469.05万元法定盈余公积弥补亏损[1][2] - 实施后，母公司盈余公积为0元，未分配利润-17,364.42万元[3] - 实施后，合并报表未分配利润34,463.00万元[3] 方案审批 - 董事会、监事会通过议案并提请股东大会审议[4][5]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-027 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议安排 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日下午 15:00 开始，会期半天；网 络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入805,114,432.43元，较上年同期692,654,905.34元增长16.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润110,333,395.66元，较上年同期43,514,901.46元增长153.55%[11] - 剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润117,383,289.41元，较上年同期43,514,901.46元增长169.75%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,506,473.20元，较上年同期34,913,305.76元增长185.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -29,353,086.85元，较上年同期 -50,472,230.37元增长41.84%[11] - 基本每股收益0.4597元/股，较上年同期0.1813元/股增长153.56%[11] - 稀释每股收益0.4597元/股，较上年同期0.1813元/股增长153.56%[11] - 加权平均净资产收益率5.60%，较上年同期2.49%增加3.11%[11] - 本报告期末总资产3,430,940,801.88元，较上年度末3,220,544,040.69元增长6.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,086,012,672.22元，较上年度末1,966,750,327.73元增长6.06%[11] - 2024年上半年，公司合并报表营业总收入80,511.44万元，较上年同期增长16.24%[17] - 2024年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润11,033.34万元，较上年同期增长153.55%[17] - 年初至报告期末公司确认股份支付费用829.40万元，去年同期无该费用发生[17] - 剔除股份支付因素后，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润11,738.33万元，比上年同期增长169.75%[17] - 2024年二季度，公司合并报表营业总收入43,805.21万元，较上年同期增长6.72%[17] - 2024年二季度，公司归属于上市公司股东的净利润6,753.28万元，较上年同期增长102.33%[17] - 公司本报告期营业收入8.05亿元，同比增长16.24%，营业成本4.82亿元，同比增长8.70%[18] - 销售费用9136.36万元，同比下降2.55%；管理费用4025.48万元，同比下降5.11%；财务费用3.48万元，同比下降95.32%[18] - 所得税费用966.60万元，同比增长693.36%；研发投入7915.40万元，同比增长17.13%[18] - 经营活动现金流量净额 -2935.31万元，同比增加41.84%；投资活动现金流量净额 -9330.71万元，同比下降184.38%；筹资活动现金流量净额3852.58万元，同比增加41.83%[18] - 现金及现金等价物净增加额 -8413.44万元，同比下降49.92%[18] - 2024年6月30日公司流动资产合计2,650,627,633.81元，期初余额为2,520,540,270.47元[93] - 2024年6月30日公司非流动资产合计780,313,168.07元，期初余额为700,003,770.22元[94] - 2024年6月30日公司资产总计3,430,940,801.88元，期初余额为3,220,544,040.69元[94] - 2024年6月30日公司流动负债中短期借款为35,822,427.92元，期初余额为11,899,400.00元[94] - 2024年6月30日公司应付账款为441,736,107.38元，期初余额为344,239,127.48元[94] - 2024年6月30日公司合同负债为622,575,150.09元，期初余额为621,886,653.14元[94] - 公司2024年上半年流动资产合计18.66亿元，较期初18.41亿元增长1.39%[97] - 公司2024年上半年非流动资产合计7.93亿元，较期初7.48亿元增长6.05%[97] - 公司2024年上半年资产总计26.60亿元，较期初25.89亿元增长2.89%[97] - 公司2024年上半年流动负债合计10.56亿元，较期初10.85亿元下降2.68%[98] - 公司2024年上半年非流动负债合计4051.24万元，较期初4046.99万元增长0.11%[98] - 公司2024年上半年负债合计10.97亿元，较期初11.25亿元下降2.49%[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计15.63亿元，较期初14.63亿元增长6.82%[98] - 公司2024年上半年应收账款为6.30亿元，较期初4.92亿元增长28.11%[97] - 公司2024年上半年合同资产为6429.18万元，较期初3663.94万元增长75.47%[97] - 公司2024年上半年在建工程为182.16万元，较期初4.18万元增长4257.89%[97] - 公司2024年上半年营业总收入8.05亿元，2023年同期为6.93亿元，同比增长16.24%[100] - 2024年上半年营业总成本7.01亿元，2023年同期为6.55亿元，同比增长7.08%[100] - 2024年上半年净利润1.12亿元，2023年同期为4150万元，同比增长170.54%[101] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1.10亿元，2023年同期为4351万元，同比增长153.56%[101] - 基本每股收益2024年上半年为0.4597元，2023年同期为0.1813元，同比增长153.56%[101] - 母公司2024年上半年营业收入7.52亿元，2023年同期为6.52亿元，同比增长15.42%[102] - 母公司2024年上半年营业成本4.80亿元，2023年同期为4.47亿元，同比增长7.42%[103] - 母公司2024年上半年营业利润9692万元，2023年同期为2440万元，同比增长297.22%[103] - 母公司2024年上半年净利润9153万元，2023年同期为2800万元，同比增长226.90%[103] - 母公司综合收益总额2024年上半年为9153万元，2023年同期为2800万元，同比增长226.90%[104] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计559,935,238.11元，2023年半年度为453,272,277.20元，同比增长23.53%[105] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计589,288,324.96元，2023年半年度为503,744,507.57元，同比增长17.00%[105] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -29,353,086.85元，2023年半年度为 -50,472,230.37元，亏损收窄41.84%[105] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计349,452,937.72元，2023年半年度为1,543,086.39元，同比增长22554.91%[106] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计440,220,102.71元，2023年半年度为25,440,212.43元，同比增长1630.40%[106] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -93,307,147.57元，2023年半年度为 -32,810,357.51元，亏损扩大184.38%[106] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计513,232,352.96元，2023年半年度为408,412,798.31元，同比增长25.66%[107] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计584,705,692.92元，2023年半年度为465,842,484.02元，同比增长25.51%[107] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -71,473,339.96元，2023年半年度为 -57,429,685.71元，亏损扩大24.45%[107] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计349,452,937.72元，2023年半年度为1,437,086.39元，同比增长22554.91%[108] - 2024年上半年初股本为239,991,649元，资本公积为1,384,628,715.82元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为239,939,425.71元，少数股东权益为 - 57,054,487.16元，所有者权益合计为1,909,695,840.57元[109] - 2024年上半年增减变动金额方面，综合收益总额为112,276,850.70元，所有者投入和减少资本为5,493,992.65元[110] - 2024年上半年末股本为239,991,649元，资本公积为1,393,557,664.65元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为350,272,821.37元，少数股东权益为 - 58,545,988.30元，所有者权益合计为2,027,466,683.92元[111] - 2023年上半年末股本为239,991,649元，资本公积为1,376,321,079.70元，减：库存股为71,814,283.23元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为79,170,607.85元，少数股东权益为 - 56,740,057.31元，所有者权益合计为1,669,119,533.21元[112] - 2023年上半年增减变动金额方面，综合收益总额为41,500,003.04元，所有者投入和减少资本为71,814,283.23元[112] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为1,780,582,696.17元[114] - 2024年初公司股本为239,991,649.00元，资本公积为1,399,619,495.31元，其他综合收益为 - 2,500,000.00元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为 - 278,334,734.47元，所有者权益合计为1,463,466,947.04元[115] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为99,822,559.51元，其中综合收益总额为91,528,566.86元，所有者投入和减少资本为8,293,992.65元[115] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为1,563,289,506.55元[116] - 2024年初公司股本为239,991,649.00元，资本公积为1,391,311,859.19元，库存股为71,814,283.23元，其他综合收益为 - 2,500,000.00元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为 - 562,524,846.06元，所有者权益合计为1,099,154,916.10元[118] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为99,809,872.86元，其中综合收益总额为27,995,589.63元，所有者投入和减少资本为 - 71,814,283.23元[118] - 公司2024年半年度报告期末余额分别为：239,991,649.00元、1,391,311,859.19元、 - 2,500,000.00元、104,690,

会议情况 - 2024 年 8 月 8 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到 3 名独立董事，实到并表决 3 名[1] 决议结果 - 3 票同意选王培红为独立董事专门会议召集人[1] - 3 票同意通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] 资金情况 - 2024 年半年度募集资金存放和使用符合规定[2]

会议通知与召集 - 召开需提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[7] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[10] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[11] - 表决一人一票，事项需全体过半数同意通过[9] 会议意见与决议 - 应对议案发表明确意见，反对或弃权需说明理由[11] - 决议经签字生效，不得擅自修改[11] 会议记录与档案 - 需制作会议记录并签字确认[18] - 会议档案保存期限为10年[11] 其他事项 - 公司提供便利、支持并承担费用[12] - 出席者对所议事项有保密义务[21]

财报审议 - 审议通过《科远智慧2024年半年度报告》全文及摘要[1] - 审议通过《科远智慧2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] 利润与公积 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润 -27833.47万元，法定盈余公积10469.05万元，合并报表未分配利润23993.94万元[3] - 董事会同意用母公司盈余公积10469.05万元弥补以前年度亏损[3] 制度与会议 - 审议通过《科远智慧独立董事专门会议制度》[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于8月27日下午召开[6]

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人侯卫因工作调整无法履职，杨俊丰接替[1] - 变更后2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人为杨俊丰、周寅[1] 持续督导情况 - 2016年非公开发行股票持续督导期于2017年12月31日届满[1] - 保荐机构就募集资金使用履行督导义务至资金使用完毕[1] 新保荐代表人信息 - 杨俊丰是管理学硕士、广发证券高级经理[3] - 曾负责或参与神通科技等企业改制辅导与上市工作[3] - 曾参与爱乐达向特定对象发行股票项目工作[3]

报告摘要 ◼ 科远智慧：智慧工业领域的创新龙头企业。公司于 1993 年成立，于 2010 年深交所上市，深耕自动化、信息化、智能化技术领域三十余年，推出完全自主可控的 DCS、PLC、SIS 等国际先进的创新成果，当选国家制造业单项冠军，同时推广工业软件和工业互联网新技术，助力能源、化工、钢铁、建材等重点领域深入数实融合。公司产品市场占有率连续多年位居行业前列，业绩遍布东南亚、非洲等"一带一路"40 多个国家和地区，成为中国自动化智能化亮眼的"海外名片"。[9] ◼ 工业自动化："新质生产力+设备周期+国产化"注入发展新动能。新产业政策引领自动化新趋势，1）新质生产力：鼓励企业采用先进的自动化技术和设备，推动工业自动化技术迭代；2）设备替换周期：通过鼓励企业更新老旧设备，为工业自动化市场带来新的增长空间；3）国产化：国产替代政策加速实施，实现新一批工控设备自主可控。4）火电 DCS：受益于国产替代与调峰调频的长期需求，行业步入上升周期。[71][80][94] ◼ DCS 业务：拳头产品 NT6000 兼具技术优势与认证壁垒，广泛应用于能源、化工等多个场景。1）核心指标上，最快控制周期为 5ms，操作响应周期小于 700ms，该指标大大优于目前 2.5s 的行业标准；2）产业认证上，已取得"通用工业控制器"、"基于人工智能的火电厂自动控制系统"等多项专利成果，经专家评定，该系统在可靠性和易用性方面达到国内外先进水平。目前，NT6000 已经广泛应用于国内外的数千个电厂中，实现从几十兆瓦到百万级兆瓦机组的全覆盖。[114][116][120] ◼ 工业互联网：迈向工业 4.0，构筑工业信息化关键底座。2023 年党中央、国务院共出台 3 项工业互联网相关政策，主要侧重于加强工业互联网对重点行业的赋能作用，推动工业互联网支撑物流、医疗卫生等行业的数字化转型。工业互联网及软件逐渐成为中国经济增长的新引擎，根据赛迪顾问预测，2025 年中国工业互联网市场规模达到 12688.4 亿元，预测增长率达到 13.8%。[146] ◼ EmpoworX：打造智慧工厂与数据中台解决方案，技术+客户优势构筑竞争壁垒。工业互联网 EmpoworX 提供 200+设备模型、100+算法、100+工业应用 APP 和 10+SaaS化应用解决方案，实现热电、化工、冶金等多工业场景赋能，促进工业"数实融合"，加速企业数字化与智能化转型。该平台连续三年荣获"特色专业工业互联网 50 家"榜单认证，2024 年评选中跃至第八名，并通过多年的营销渠道建设，在全国设置 17 个事业部和大客户中心，建设自主营销网络与客户生态。[190][192] ◼ 盈利预测、估值及投资评级：公司坐稳工业自动化设备基本盘，打造自主工业互联平台 EmpoworX 助力传统厂商向智能化转型，兼具产品优势与平台化优势，目前国内工业自动化领域政策利好，作为国内工业自动化和信息化的引领者，公司有望率先享受行业红利。预计公司 2024-2026 年归母净利分别为 2.50/3.51/4.67 亿元。以 2024 年 7 月 31 日收盘价计算，对应 PE 分别为 16.3x/11.6x/8.7x，首次覆盖，给予"买入"评级。[213] 发展历程 ◼ 初创期（1993-1999 年）：1）1993 年，南京科远自动化仪表有限公司创立；2）1997 年，成功开发第一代 NT6000 分散控制系统，并在多个项目中成功应用；3）1999 年，NT6000 首批列入国家电力公司 200MW 火电机组推荐厂商名录。[19] ◼ 上升期（2001-2010 年）：1）2001 年，中标江阴苏龙、国信淮阴、杭州半山等多个电厂的全厂 DCS 及 SIS 项目并投运成功；2）2005 年，科技部认定为"国家火炬计划重点高新技术企业"；2007-2008 年，NT6000 分别在国电泰州发电有限公司、大唐南京发电厂等大型厂商顺利投运；3）2010 年，成功登陆深交所中小企业板。[20] ◼ 转型期（2012 年-至今）：1） 2012 年，工业云平台"科远智慧云"正式发布，开启能源互联网和工业互联网全面布局；2）2016-2017 年，科远推出智慧城管、智慧水务、智慧园区等解决方案，首个智慧电厂正式投运；3）2020 年，EmpoworX 工业互联网平台通过国家五星级评测并再次入选中国工业互联网 50 佳。[20] 业务结构 1) 工业自动化业务（2023 年营收占比 76.82%）：产品方面，主要包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、机器人、非标自动化、电动执行机构及传感器。[28] 2) 工业互联网及工业软件业务（2023 年营收占比 20.95%）: 公司自主研发的工业互联网平台 EmpoworX 展开，这产品主要面向流程型制造业，通过 EmpoworX 用户构建起基于数据自动流动的状态态势、实时分析、科学决策、精准执行的闭环成能系，打通产品寄求这计生产制造