可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日可转债在深交所上市交易[3] - 2024年一季度转股0张，截至3月31日剩余5136115张，金额513611500元[6] 转股价格 - 初始转股价格7.91元/股，2022年5月27日调为7.71元/股，2023年5月23日调为7.51元/股[5] 股份情况 - 限售、无限售条件流通股及总股本本次变动为0，数量和占比不变[7] 资料查阅 - 投资者可查阅《募集说明书》了解更多内容[8]

业绩总结 - 2023年，双箭股份实现营业收入25.93亿元，同比增长11.03%[1] - 2023Q4单季度，公司营业收入7.38亿元，同比增长15.66%，环比增长12.84%[2] - 归母净利润2.42亿元，同比增长112.60%[1] - 归母净利润0.80亿元，同比增长177.68%[2] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，维持“买入”评级[8] - 公司预计2024/2025/2026年的归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，对应PE为10、8、6倍，维持“买入”评级[17] - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 新产品和新技术研发 - 公司投资的天台项目和双箭科技大楼项目进展顺利，将持续贡献增量[6] 市场扩张和并购 - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 其他新策略 - 风险提示包括原材料价格波动、海运费上涨、产品需求不及预期、下游客户回款不及时、项目建设进度不及预期[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为双箭股份，股票代码为002381[7] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号[8] - 公司网址为http://www.doublearrow.net[9] - 公司董事会秘书为张梁铨，联系电话为0573-88539880[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为259.26亿元，同比增长11.03%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24.18亿元，同比增长112.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.03亿元，同比下降27.54%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长110.71%[10] - 公司2023年总资产为374.53亿元，同比增长6.62%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为212.43亿元，同比增长8.14%[11] 公司主营业务 - 公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售[20] - 公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业[20] - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型[23] 公司研发情况 - 公司研发项目包括高倾角强力花纹输送带、EP（D）M粘合芯胶钢丝带等[45] - 公司研发项目还包括T4级耐高温特性耐磨输送带、T4级钢丝绳芯管状输送带等[46] - 公司研发项目涉及低延伸高强度耐高温输送带、改性硅藻土橡胶等[47] 公司发展战略 - 公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率[1] - 公司将加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带、柔性输送带等新产品）[1] - 公司将着重做好以下几个方面的工作：全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放，确保台升项目早投产、早见效；加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比[2] 公司风险管理 - 公司主要原材料包括橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳，原材料价格波动可能影响盈利能力[96] - 公司设立全资子公司金平双箭橡胶有限公司，以提供原材料保障，缓解天然橡胶价格波动风险[96] - 公司加大力度拓展新产品以减少原材料价格波动对利润的影响[96] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，提供专业意见和参考[102] - 公司监事会严格按照法律法规产生监事，监事会人数符合公司章程要求[102] - 公司治理符合法律、行政法规和中国证监会规定，不存在重大差异[105] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，提供残障人士就业岗位并发放津贴，新增残疾员工34人[157] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.50元，现金分红总额为102,893,999.00元，占利润分配总额的比例为100%[136]

浙江双箭橡胶股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的 最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，具体修订 内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期 | （一）会议的时间、地点和会议期 | | 限； | 限； | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提案； | | 案； | （三）以明显的文字说明：全体股 | | （三）以明显的文字说明：全体股 | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | 代理人不必是公司的股东； | | 代理人不必是公司的股东； | （四）有权出席股东大会股东的股 | | （四）有权出席股东大会股东的股 | 权登记日； ...

1 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二○二四年三月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入259,257.83万元，同比增加11.03%[3] - 2023年利润总额28,837.43万元，同比增加96.51%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增加112.60%[3] - 2023年末总资产374,529.78万元，较上年末增加6.62%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益212,432.75万元，较上年末增加8.14%[3] - 2023年营业毛利率20.75%，同比增长3.78%[8] - 2023年利息收入3,750.63万元，同比增加431.75%[10] - 2023年其他收益4,894.90万元，同比增加74.57%[10] - 2023年资产处置收益591.47万元，同比增加317.34%[11] - 2023年公司每股收益0.59元，同比增加0.31元，加权平均净资产收益率11.91%，同比增加6.04%[15] 业务数据 - 2023年输送带销售量同比增加14.11%，销售单价同比下降2.05%[8] 财务比率 - 2023年末公司流动比率为2.32倍，同比增加0.43%；速动比率为1.82倍，与上年持平；资产负债率42.98％，同比下降0.83%[13] - 2023年应收账款周转率为3.25次，同比减少0.44次[13] - 2023年存货周转率为4.18次，同比减少0.02次[13] 现金流数据 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额12031.07万元，同比减少4572.63万元，降幅为27.54%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长21215.48万元，增幅为11.87%；购买商品、接受劳务支付的现金增长30091.31万元，增幅为22.93%[14] - 2023年到期兑付的应付票据较上年增加13058.00万元[14] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 25509.53万元，同比减少5867.45万元，降幅为29.87%[14] - 2023年购建固定资产支付的现金较上年增加10981.14万元，增幅为66.64%；投资支付的现金较上年同期减少3000.00万元[14] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 10180.56万元，同比减少50615.53万元，降幅为125.18%[15]

业绩总结 - 2023年生产各类橡胶输送带8,031.66万平方米，增长11.02%[3] - 2023年营业收入259,257.83万元，同比增长11.03%[3] - 2023年净利润24,182.84万元，同比增长112.60%[3] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用完成经营指标[14] - 2024年提升董监高履职能力完善治理结构[16] - 2024年健全内控体系发挥监督作用[16] 其他事项 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 2023年召开2次股东大会[6] - 2023年独立董事对审议事项投同意票[9] - 2023年举办业绩说明会和投资者接待日活动[12]

授信情况 - 公司拟向非关联方银行申请不超过33亿元综合授信额度[2] - 授信业务包括流动资金贷款、非流动资金贷款等[2] - 授信额度最终以银行实际审批为准，期限内可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理授信事宜及签署法律文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会作出新决议之日[2] 审批要求 - 授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准[3]

业绩总结 - 天健2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2023年上市公司（含A、B股）客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 人员情况 - 天健上年末合伙人数量238人，执业人员中注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 执业处罚 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[5] - 天健从业人员近三年因执业行为受多种处罚共涉及50人[5] - 项目相关人员近三年不存在因执业行为受处罚及处分情况[5] 审计质量 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 近一年审计无不能解决的意见分歧[6] - 近一年审计实施完善的项目质量复核程序[6] 内部检查 - 天健内部执业质量检查近一年未发现重大问题[7] - 天健基于质量管理体系近一年未识别出质量管理缺陷[8] 审计服务 - 近一年制定全面合理可操作的审计工作方案配合审计[9] - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[10] 信息安全 - 天健建立较完善信息安全制度并执行[11] 风险保障 - 天健根据规定计提职业风险基金和购买职业责任保险[13] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超1亿元[13]

业绩数据 - 2023年全年营收259,257.83万元，每股收益0.59元[27] - 总资产374,527.14万元[29] - 上市以来至2023年度累计分红金额123,653.98万元，当期归母净利润195,215.21万元，分红比例63.34%[44] - 2023年度分红金额10,289.40万元，当期归母净利润24,182.84万元，分红比例42.55%[44] 产能与排名 - 输送带产能90,000,000平方米，连续14年行业综合排名第一[30] - 钢丝绳芯生产线31条，织物芯生产线5条，鼓硫生产线2条，整芯生产线3条，裙边带生产线4条，花纹带生产线占比20%[24] 企业荣誉与认证 - 碳中和SGS国际双认证企业，“ESG指数领先民营上市公司”TOP40，国标、行业标准主要起草单位[28] - 获得制造业单项冠军企业、工信部品牌培育示范企业等多项荣誉[86] - 通过ISO9001质量体系认证、ISO14000环境体系认证等多项体系认证[83] - 成为“浙江省商业秘密保护示范点”[63] 未来展望 - 聚焦“低碳、智能”理念，推进新建项目，履行社会责任[22] - 构建物流生态新体系，引领行业低碳智能转型，助力全球碳中和实现[86] 研发成果 - 2023年自主研发多项知识产权，包括国内外发明专利和实用新型[124] - 近三年完成自主开发项目30多项，其中省级以上项目12项[127] - 近三年主持或参与有效标准7项，其中国家标准5项，行业标准2项[129] 用户数据 - 公司及下属子公司共有员工2284人，董事和高级管理层女性占比约25%，女性员工（不含一线生产人员）占比22%，残障员工同比增长9.8%，产假反岗率约98.5%[137] 环保数据 - 2023年废水排放总量8.45万吨/年，核定排放总量19.2245万吨/年；化学需氧量排放总量4.22吨/年，核定排放总量9.612吨/年等，均未超标排放[88] 培训与活动 - 2023年组织员工培训1186次，员工总数2284人，内训师培训时长70小时，人均每月培训时长5.95小时[152][153] - 开展专项建议征集活动，收到员工合理化建议234个，接受建议50个[142]