行业情况 - 受环保等因素影响，输送带企业数量逐步减少，行业集中度提升 [2] - 输送带行业集中度较分散，正逐步向头部企业集中 [2] - 行业出清是缓慢过程，目前尚未完成 [3] 公司市场占有率与产能 - 六、七年前公司市场占有率约 8%，目前约 14%，明年可能再提升 [2] - 2019 年公司产能达 6000 万平方米，目前 9000 万平方米，2025 年底台升公司项目全部投产后将达 1.5 亿平方米 [2] - 台升公司 6000 万平方米项目主要是织物芯输送带，将大幅提高该类输送带比例 [3] 产能消化与市场拓展 - 海外市场织物芯输送带使用多、发展空间大，公司海外市场占有率低，是未来拓展方向 [3] - 公司将加强市场营销建设、拓展客户，以消化逐步释放的产能 [3] 产品相关 - 近两年输送带产品价格基本稳定 [3] - 公司产品较齐全，宝通和三维规格相对少，且输送带非其主要业务，产品有差异 [3] - 部分输送带供货需认证，如煤安证 [3] 养老业务规划 - 养老业务保持稳定发展，如有合适项目会扩大规模，主要做公建民营项目，采用医养结合模式 [3] 销售付款方式 - 备品类销售：量大且信誉好的客户，交货后 2 - 3 个月收全部货款；采购量小、信誉一般的客户，货款付清后交货 [3][4] - 工程类销售：一般客户签合同后收 10 - 20% 预付款，交货安装调试后收 70 - 80% 货款，约 10% 质保金质保期满后收取；规模小、资金实力弱的客户，货款付清后交货 [4] 财务相关 - 下游行业（钢铁、水泥等）付款基本不受影响，因输送带占其生产成本较小 [4] - 2021 年、2022 年无形资产增加主要因购买土地 [4] - 2022 年固定资产增加主要因部分在建工程转固，涉及多个输送带项目 [4] - 输送带整体毛利率一般在 20% 左右，净利率在 8% - 10% [4] 其他 - 公司目前无股权激励计划 [4] - 海外竞争对手主要有大陆公司、米其林、普利司通等轮胎企业 [3]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入11.9965014828亿元，较上年同期的10.6748956747亿元增长12.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.0174286973亿元，较上年同期的0.5787329259亿元增长75.80%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.9872062509亿元，较上年同期的0.5519965617亿元增长78.84%[9] - 经营活动产生的现金流量净额1.2444912432亿元，较上年同期的0.5620355158亿元增长121.43%[9] - 基本每股收益0.25元/股，较上年同期的0.14元/股增长78.57%[9] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年同期的0.14元/股增长78.57%[9] - 加权平均净资产收益率为5.08%，较上年同期的2.99%增加2.09%[9] - 本报告期末总资产37.0794317114亿元，较上年度末的35.1258122769亿元增长5.56%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.8385552379亿元，较上年度末的19.6417550181亿元增长1.00%[9] - 2023上半年公司实现营业收入119,965.01万元，较上年同期增长12.38%[17] - 2023上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,174.29万元，较上年同期增长75.80%[17] - 2023年上半年营业收入11.9965014828亿元，同比增长12.38%[21] - 2023年上半年营业成本9.743032439亿元，同比增长8.13%[21] - 2023年上半年销售费用3982.531338万元，同比增长31.04%[21] - 2023年上半年研发投入4021.375109万元，同比增长19.38%[21] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.2444912432亿元，同比增长121.43%[22] - 2023年上半年营业总收入11.9965014828亿元，较2022年上半年的10.6748956747亿元增长12.38%[119] - 2023年上半年营业总成本10.8772593827亿元，较2022年上半年的10.0206146930亿元增长8.55%[119] - 2023年上半年营业利润1.2239095156亿元，较2022年上半年的0.7502420678亿元增长63.13%[120] - 2023年上半年利润总额1.2172213368亿元，较2022年上半年的0.7527131938亿元增长61.71%[120] - 2023年上半年净利润1.0229664663亿元，较2022年上半年的0.5762934875亿元增长77.51%[120] - 截至2023年6月30日，负债合计17.1413880325亿元，较年初的15.3901065868亿元增长11.38%[117] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计19.9380436789亿元，较年初的19.7357056901亿元增长1.02%[117] - 截至2023年6月30日，资产总计34.1165719286亿元，较年初的32.5604602659亿元增长4.78%[118] - 2023年上半年研发费用4021.375109万元，较2022年上半年的3368.505647万元增长19.38%[120] - 2023年上半年利息收入2656.743077万元，较2022年上半年的363.470924万元增长630.99%[120] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为101,742,869.73元，2022年上半年为57,873,292.59元[121] - 基本每股收益2023年上半年为0.25元，2022年上半年为0.14元[121] - 母公司营业收入2023年上半年为1,058,220,186.64元，2022年上半年为951,481,575.84元[122] - 营业利润2023年上半年为112,697,483.43元，2022年上半年为63,149,254.93元[123] - 利润总额2023年上半年为112,159,958.86元，2022年上半年为63,803,487.28元[123] - 净利润2023年上半年为100,017,197.63元，2022年上半年为57,006,913.67元[123] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为1,031,396,214.48元，2022年上半年为865,167,176.19元[124] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为906,947,090.16元，2022年上半年为808,963,624.61元[124] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为124,449,124.32元，2022年上半年为56,203,551.58元[124] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为1,084,809.48元，2022年上半年为5,533,755.50元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计875,440,828.12元，2022年同期为715,054,901.95元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额109,789,202.63元，2022年同期为 - 843,666.59元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计119,185,712.66元，2022年同期为538,035,292.39元[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 87,128,100.68元，2022年同期为 - 340,733,703.33元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计23,000,000.00元，2022年同期为587,720,774.00元[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 60,855,769.03元，2022年同期为423,860,941.55元[126] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,123,379.37元，2022年同期为7,764,593.39元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 36,071,287.71元，2022年同期为90,048,165.02元[126] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额386,275,498.47元，2022年同期为314,958,894.54元[126] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额350,204,210.76元，2022年同期为405,007,059.56元[126] - 2023年上半年公司综合收益总额为20544.86元[130] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为23110.33元[130] - 2023年上半年利润分配为82314.45元[130] - 2023年上半年母公司综合收益总额为17197.63元[132] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为1771602.9元[132] - 2023年上半年母公司利润分配为82314.869元[132] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益合计为465157277.76元[129] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益合计为488045713.52元[129] - 2022年末母公司所有者权益合计为1811649766.07元[133] - 2023年末母公司所有者权益合计为1879336837.95元[133] - 公司2023年上半年收益总额为6,913[134] - 公司2023年上半年利润分配金额为82,314,452.80[135] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为23.193837万元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为531.785688万元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -799,714.17元[12] - 其他营业外收入和支出为 -668,817.88元[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为103,919.69元[12] - 所得税影响额为404,867.35元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为758,070.90元[12] - 非经常性损益合计为3,022,244.64元[12] 公司业务地位相关 - 公司单体工厂规模位居全球第一，连续十三年位列“中国输送带十强”企业之首[17] - 公司输送带业务收入连续多年蝉联橡胶输送带行业第一[18] 各业务线数据关键指标变化 - 胶管胶带行业营业收入11.7527893391亿元，占比97.97%，同比增长14.53%[26] - 输送带产品营业收入11.6505943362亿元，占比97.12%，同比增长14.35%[26] - 国内市场营业收入9.9269674517亿元，占比82.75%，同比增长13.03%[26] - 国外市场营业收入2.0695340311亿元，占比17.25%，同比增长9.37%[26] 资产结构及占比变化 - 本报告期末货币资金82.14亿元，占总资产22.15%，较上年末比重减少3.11%[27] - 本报告期末应收账款67.01亿元，占总资产18.07%，较上年末比重增加0.49%[27] - 本报告期末在建工程16.98亿元，占总资产4.58%，较上年末比重增加2.85%[27] - 2023年6月30日货币资金821,440,706.64元，较2023年1月1日减少[115] - 2023年6月30日应收账款670,125,732.49元，较2023年1月1日增加[115] - 2023年6月30日流动资产合计2,354,175,460.32元，非流动资产合计1,353,767,710.82元[115][116] - 2023年6月30日资产总计3,707,943,171.14元，较2023年1月1日增加[116] - 2023年6月30日应付票据533,689,000.00元，较2023年1月1日增加[116] 投资项目相关 - 报告期投资额9553.56万元，上年同期投资额5031.34万元，变动幅度89.88%[28] - 年产6000万平方米智能型输送带项目累计实际投入1.33亿元，进度25%[28] - 年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目累计实际投入2313.88万元，进度98%[28] - 外汇远期初始投资额13218.98万元，期末金额1415.98万元，占公司报告期末净资产比例0.71%[30] - 报告期实际损益金额含期末期初未交割合约公允价值变动收益370.68万元及本期已交割合约投资收益 - 462.04万元[31] - 澳洲双箭公司截至2023年6月30日净资产1309.29万元，收益 - 18.25万元，占公司净资产0.66%[27] - 期末受限资产合计6733.18万元，包括货币资金、固定资产和无形资产[28] - 2022年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额为5.1364亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.0656427736亿元，截至2023年6月30日，累计已使用3.240192亿元，剩余1.919847亿元[45] - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目承诺投资总额5.065643亿元，截至2023年6月30日累计投入3.240192亿元，投资进度63.96%，预计2023年10月达到预定可使用状态[46] - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2023年上半年仍处于建设期[48] - 2022年3月1日，公司董事会同意使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已

资金与担保情况 - 截至2023年6月30日，控股股东及其关联方无违规占用公司资金情况[2] - 截至2023年6月30日，无以前年度累计违规方占用资金情况[2] - 截至2023年6月30日，无与关联方非经营性资金往来情况[2] - 截至2023年6月30日，未发现资金提供给关联方使用情形[2] - 截至2023年6月30日，无控股股东及其关联方等担保情况[2] - 截至2023年6月30日，无以前年度累计对外担保情况[2]

[注]该公司系双箭股份公司实际控制人沈耿亮之女沈凯菲控制的公司 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作的负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平 浙江双箭橡胶股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 | 2023年半年度往 来资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日 以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议。 特 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 于202 ...

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度 报告及其摘要》。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、财务总监、董 事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 具体内容详见同日公司在《证 ...

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江双 箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）513.64万张，每张面值为人民币100元，按面值 发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税） 7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。经深圳证券交 易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起 在深圳证券交易所上市交易。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要求，我们作为公司的独立董 事，就公司2023年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见： 经核查，公司20 ...

行业情况 - 国内输送带行业需求基本稳定、增速小，海外市场发展空间大 [2] - 输送带下游主要是煤炭、建材等传统行业，其集中度提升会带来输送带行业集中度提升 [3] - 输送带行业下游客户主要是国有大企业，企业相对议价能力较弱 [3] - 输送带行业以更换市场为主，更换市场占比约 70%，新增市场占比约 30% [3] 公司情况 市场与销售 - 公司海外销售以经销商为主，逐步扩大直接用户占比，普通输送带销售逐步扩大 [2] - 公司国内市场占有率将近 14%，且随产能扩大逐步提升 [2][3] - 公司销售基本保持稳步增长 [3] 产能与生产 - 公司近几年保持较高产能利用率，产品为非标品，根据客户需求生产 [3] - 公司现有产能为 9000 万平方米/年，天台项目建成投产后产能将达 1.5 亿平方米/年 [3] 战略规划 - 专注输送带业务，先消化 1.5 亿平方米/年产能，再做输送带延伸产业 [3] - 养老业务保持稳定发展，有合适项目会继续拓展 [3] 其他情况 - 同行业公司扩产较少，新进入者基本没有 [3] - 2023 年二季度原材料有涨有跌，总体基本保持平稳 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002381，证券简称双箭股份；债券代码 127054，债券简称双箭转债 [1] - 2023 年 5 月 8 日下午 15∶00 - 17∶00 通过“双箭股份投资者关系”微信小程序举办 2022 年度业绩网上说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长沈耿亮等 [2] 财务相关 - 销售商品提供劳务收到的现金长期大幅低于销售收入，原因一是部分销售以票据回款，到期托收才属经营活动现金流入；二是销售合同有回款期，销售收入增加使合同期内欠款增加，当年收回货款小于当年收入 [2] - 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比下降，因输送带原材料炭黑价格涨幅大致产品毛利率下降，且上年有投资收益；2022 年扣非净利润较上年同期增长 4.45% [3] - 原材料价格下降利于提升产品毛利率；输送带主要原材料炭黑价格高位影响 2022 年、2023 年 1 季度毛利率，公司会根据原材料价格变动适时调整出厂价格 [3][4] - 公司将于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会审议利润分配预案，通过后两个月内完成分配 [3] - 公司股东减持可转债基于自身财务需要 [5] 养老产业 - 公司以医养结合模式、公建民营方式向周边发展养老业务，在桐乡、苏州设有五个养老机构，总床位约 1700 张，入住率稳步提升，经营稳步发展 [3] - 公司养老服务立足长三角，看好行业前景，作为长期战略未来预计有增长空间和盈利能力 [3] 产能与市场 - 可转债募投项目“年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目”基本建设完成，试生产中，正式投产后年产能约 9000 万平方米；近两年产能利用率在 96%以上 [4] - 公司目前订单量较 2019 年同期增加 [5] - 公司将积极加强市场营销建设，拓展客户以消化逐步释放的产能 [4] - 煤炭、煤电、港口等行业输送带需求基本稳定，国家基础设施建设砂石骨料增长、一带一路建设增加使输送带需求增长，且输送带替代汽车运输市场空间广阔 [5] - 公司在建 6000 万平米生产线生产织物芯输送带，盈利受销售、原材料价格等影响 [6] - 未来台升公司 6000 万平方米项目投产后年产能将达到 1.5 亿平方米 [7] 产品相关 - 长距离项目输送带替换周期一般在 6 - 8 年左右 [3] - 公司产品采取招投标方式报价，普通规格竞争激烈，高端产品相对较好，高端产品占比逐步提升，普通规格产品通过扩大产能降低成本赢得竞争力 [4] - 公司预计未来橡胶价格走势相对平稳，长期对毛利率影响不大 [4] - 公司主要优势是质量、价格、使用寿命上性价比高，高科含量的节能输送带等是行业佼佼者，市场占有率逐年稳步提升 [6] - 公司在砂石骨料的销售额占年销售额 20%左右，近年所签合同中煤炭行业占比最大 [6] - 年产 4000 万吨建筑骨料暨港廊一体化工程预计毛利率在公司平均水平左右 [7] 研发与资本开支 - 研发投入进展可参阅公司 2022 年度报告第三节管理层讨论与分析——四、主营业务分析——4、研发投入 [7] - 公司未来资本开支主要是浙江台升智能输送有限公司年产 6000 万平米输送带项目 [6]