担保额度 - 公司为子公司提供担保额度不超18亿元，70%以下子公司不超11亿元，70%以上不超7亿元[2] 担保金额 - 与中信银行南通分行担保金额10,000万元[4] - 与江苏海安农村商业银行担保金额10,000万元[5] - 与中国银行海安支行担保金额5,000万元[5] 担保余额 - 截止公告披露日，实际对外担保余额13.816亿元，占比33.65%[6] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担损情形[6]

公司管理层信心 - 公司董事会及管理层对企业未来发展充满坚定信心 [1]

公司上市概况 - 希迪智驾(03881.HK)是一家18C特专科技公司及商用车智能驾驶解决方案提供商，于2025年12月11日至12月16日招股，预计2025年12月19日在港交所挂牌上市 [2][14] - 公司计划全球发售540.798万股H股，占发行后总股份的12.35%，其中95%为国际发售，5%为香港公开发售，并设有15%的超额配股权 [3][15] - 每股发售价为263.00港元，每手10股，入场费为2,656.52港元，最多募资约14.22亿港元，上市市值约为115.17亿港元 [3][15] - 此次IPO采用港交所18C特专科技公司上市机制，香港公开发售初始分配比例为5%，最高可回拨至20% [3][4][15][16] 发行与费用结构 - 发行费用包括每股1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00015%的会财局交易征费及0.00565%的香港联交所交易费 [2][13] - 假设超额配股权未获行使，预计上市总开支约为1.13亿港元，其中包括3%的包销佣金和1%的酌情奖金 [4][16] 基石投资者 - 本次IPO引入5名基石投资者，合计认购约5.46亿港元的发售股份 [4][16] - 基石投资者具体包括：湘江智骋（认购约4.257亿港元）、智驾一号（认购人民币7000万元）、工银瑞信（认购100万美元）、工银瑞信国际（认购200万美元）以及前海开源群巍（认购2000万港元） [5][17] 募资用途 - 本次IPO募资净额约13.09亿港元，资金用途已明确规划 [5][17] - 约55%的资金将在未来五年内用于研发 [5][17] - 约15%将用于提高国内外商业化能力及加强与客户的合作 [5][17] - 约20%将用于旨在整合产业链上下游资源的潜在投资及并购机会 [5][17] - 约10%将用于营运资金及一般公司用途 [5][17] 股东架构 - 上市后，公司控股股东为李泽湘教授，其通过控制新驱动香港、长沙港湾等数家实体合计控制约38.25%的投票权 [6][18] - 其他主要投资者包括红杉（持股9.30%）、新鼎资本（持股8.47%）、联想控股（持股3.06%）及光大控股（持股1.99%）等 [7][19] - 公众股东持股比例为12.35% [7][19] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2017年，前身为长沙智能驾驶研究院有限公司，是中国商用车自动驾驶产品及解决方案的创新产品驱动型供应商 [7][19] - 公司专注于封闭环境中的自主采矿及物流车、V2X（车联网）技术及高性能感知解决方案的研发与商业化 [7][19] - 公司于2018年开始商业化落地封闭环境中的商用车智能驾驶技术，是中国同业中最早实现商业化的公司之一 [7][19] - 根据灼识咨询的资料，希迪智驾在中国所有智能驾驶商用车公司中排名第六，市场份额约为5.2% [7][19] - 于2024年按产品销售的收入计，希迪智驾在中国自动驾驶矿卡解决方案市场排名第一 [7][19] 中介机构 - 本次IPO的联席保荐人为中金公司、中信建投国际及平安证券（香港） [2][3][14][15] - 稳定价格操作人为中金公司 [3][15] - 包销商团队包括中金公司、中信建投国际、平安证券（香港）、农银国际、富德证券、国信证券、工银国际等多家机构 [3][15]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，联发股份股东总户数为21075户 [1]

公司控股股东股权质押动态 - 联发股份控股股东江苏联发集团股份有限公司于2025年12月4日解除质押股份35,000,000股 [2] - 随后于2025年12月8日，控股股东将其持有的10,000,000股股份再次质押给中国进出口银行江苏省分行 [2]

公司股权质押情况 - 截至公告日，公司控股股东联发集团累计质押股数为1000万股，占其所持股份比例为7.64% [1] 公司市值与股价 - 公司当前市值为42亿元 [2] - 公司股票收盘价为12.92元 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：纺织服装占比84.19%，其他业务占比13.1%，热电占比2.71% [1]

股权变动 - 2025年12月4日，联发集团3500万股无限售流通股解除质押，占其所持股份26.73%，占总股本10.81%[1][2] - 2025年12月8日，联发集团将1000万股无限售流通股质押，占总股本3.09%[1] 股权现状 - 截至公告披露日，联发集团持股比例40.45%，已质押股份占其所持股份7.64%[4]

公司控股股东股权质押 - 公司控股股东联发集团质押其持有的公司无限售条件流通股1000万股 [1] - 质押股份占公司总股本的3.09% [1] - 质权人为中国进出口银行江苏省分行 [1] 质押目的与融资担保 - 此次质押用于为公司向中国进出口银行江苏省分行进行融资提供连带责任担保 [1]

公司业务区域构成 - 公司欧洲地区业务增长态势良好 [1] - 公司欧洲地区业务包含部分欧盟国家 [1]

股东信息 - 截至2025年11月28日公司股东总数为21855户 [1]