行业发展 - 建筑行业产品单件性、生产周期长、工作量大、涉及面广、信息不透明，存在主体责任不落实、施工管理混乱等弊端，影响信息交流完整性和高效性，导致成本增加和资源浪费 [1][2] - “互联网 + 建设行业”在采购、施工、大数据、金融、运维等方面产生化学效应，冲破企业界限，实现全社会资源配置，提升传统产业效率和管理，重塑行业生态系统 [2] 公司外加剂业务战略 - 公司以检测业务为新投资重点，仍将加强外加剂业务重点市场开拓，发挥技术优势提升竞争力，确保行业地位 [2] - 借助“一带一路”基础设施投资增长机会，加大对大型基础设施项目外加剂市场投入，提升高铁项目业绩贡献比例，关注海外市场布局，业务已延伸至菲律宾、马来西亚、南非、印度、俄罗斯等国家 [2] 公司装配式建筑举措 - 专注建筑工业化行业关键技术研究及第三方咨询服务，承担近 10 项装配式建筑重大科技攻关项目，形成装配式建筑技术服务及集成交付能力 [2] - 挖掘装配式建筑设计、评价、规划、研发及检测需求，为行业提供深化设计、评价认证、行业规划、研究开发及质量检测等技术服务 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002398，证券简称建研集团，编号 2017 - 001 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为光大证券，人员为孙伟风 [1] - 活动时间为 2017 年 1 月 18 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为叶斌、万樱红 [1] 核心竞争力提升 - 秉持“创新机制、创新科技、创新人才”科研思路，积累科研实力，形成数百人专业科研团队 [1][2] - 形成以集团技术与信息中心为主、子公司技术部门参与的科研体系 [2] - 获准组建多家工程技术中心和科技创新平台，获批成立博士后工作站，实现良好科研及成果转化能力 [2] 建筑业与“互联网 +”关联性 - 建筑行业产品单件性、生产周期长等特点导致信息不透明，存在诸多弊端，影响信息交流和增加成本 [2] - “互联网 + 建设行业”在各方面产生化学效应，冲破企业界限，提高资源配置效率，提升传统产业效率和管理 [2] - “互联网 + 建筑业”开启行业新蓝海，重塑行业生态系统 [2] 装配式建筑新举措 - 专注建筑工业化行业关键技术研究及第三方咨询服务 [2] - 承担近 10 项装配式建筑重大科技攻关项目，形成技术服务及集成交付能力 [2] - 挖掘装配式建筑多方面需求，提供深化设计等技术服务 [2][3]

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2020-006 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 国泰君安黄涛、华宝基金曾豪等 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 06 月 03 日 | 14：00——2020 年 06 月 03 日 15：00 | | 地点 | 科之杰建设科技大厦九楼 | 902 会议室 | | 上市公司接待人 | 林祥毅、万樱红 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团，活动编号 2020 - 005 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位为中信证券王喆 [1] - 时间为 2020 年 05 月 25 日 16：00 - 17：30，地点在科之杰建设科技大厦九楼 902 会议室 [1] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、陈晓婷 [1] 公司混凝土外加剂技术服务优势 - 市场对技术服务需求因环保化工政策、河沙禁采、机制砂盛行而提高 [1] - 公司作为行业龙头，重视技术服务团队建设，拥有超 300 人的专业技术服务团队，通过多元化培训提升综合技术服务能力 [2] - 公司重视技术服务品质，在全国建生产基地并配专业人员，为终端客户提供高效及时配套服务 [2] 公司经营目标及 2020 年发展重点 - 公司践行“跨区域、跨领域”发展战略，2020 - 2022 年净利润复合增长率不低于 25% [2] - 2020 年深耕既有市场、开拓新区域、提升市场占有率，布局工业品检测市场，发展建筑信息化和工业化智慧系统服务业务 [2] - 2020 年重点关注检测业务“跨区域，跨领域”发展，提升各区域工程检测业务市场占比，延伸跨领域检测服务，布局电子电气检测产业基地 [2] - 2020 年紧抓契机提升外加剂新材料市场占有率，开拓长三角、大湾区、大西南等业务区域，推进科之杰品牌国际化 [2]

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2020-003 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 中信建投杨光 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 05 月 15 日 | 15：00——2020 年 05 月 15 日 17：00 | | 地点 | 科之杰建设科技大厦九楼 | 902 会议室 | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | 林祥毅、万樱红、陈晓婷 | | | | | 董事会秘书林祥毅先生、证券事务代表万樱红女士就公司基本情况、业 | | 投资者关系活 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002398，证券简称建研集团 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为光大证券 2017 秋季上市公司见面会 [1] - 时间为 2017 年 9 月 8 日，地点在南京紫金山庄酒店会议中心 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表万樱红 [1] 混凝土外加剂业务战略布局 - 科之杰集团在河北省保定市涞水县设立河北科之杰新材料有限公司，助力开拓华北市场，为“跨区域”战略深耕提供新起点 [1][2] - 高铁项目组取得济青高铁、金台铁路以及宁波穿山港等多个高铁项目，为高铁业务拓展打下基础 [2] - 产品远销马来西亚、印尼等多国，菲律宾产业基地建成投产，推进“点石牌”外加剂新材料国际化进程 [2] - 未来紧随“一带一路”战略，优化产业结构，提升国内市场份额并攻克海外市场 [2] 综合技术服务业务发展规划 - 确保传统检测业务稳步发展，拓展业务板块，向消防、环保等业务跨领域外延式发展 [2] - 依托绿色建筑与节能技术服务商等平台，推动建筑节能检测等业务持续发展 [2] - 建筑工业化研究所打造建筑工业化系统服务能力，建设“建研”旗舰品牌 [2] 建筑业与“互联网 +”关联性 - 建筑行业产品单件性、生产周期长等特点导致信息不透明，存在诸多弊端，影响信息交流和增加项目成本 [2] - “互联网 + 建设行业”在采购等各方面产生化学效应，冲破企业界限，提高资源配置效率 [2] - “互联网 + 建筑业”开启行业新蓝海，重塑行业新生态系统 [2][3]

收入和利润变化 - 营业收入本报告期10.52亿元同比下降18.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7379.49万元同比下降9.76%[5] - 营业总收入为30.58亿元人民币，同比下降14.2%，相比上年同期的35.63亿元人民币[22] - 净利润为2.08亿元人民币，同比下降12.4%，相比上年同期的2.38亿元人民币[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.09亿元人民币，同比下降9.9%，相比上年同期的2.32亿元人民币[23] - 基本每股收益为0.29元，同比下降12.1%[24] 成本和费用变化 - 营业成本为24.32亿元人民币，同比下降16.3%，相比上年同期的29.07亿元人民币[22] - 财务费用较上年同期增加720.22万元增长163.68%[11] - 研发费用为1.25亿元人民币，与上年同期的1.25亿元人民币基本持平[22] - 所得税费用较上年同期增加1434.38万元增长105.03%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.62亿元同比增长31.89%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.42亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.47亿元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.95亿元人民币，同比增长8.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元人民币，同比增长31.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元人民币，同比扩大965.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比由负转正[26] - 现金及现金等价物净减少1.08亿元人民币，同比扩大105.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.26亿元人民币，同比增长34.0%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.88亿元人民币，同比增长87.8%[26] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较年初增加2.21亿元增长196.33%[9] - 应付票据较年初减少5.63亿元下降46.45%[10] - 货币资金从年初5.77亿元减少至3.62亿元，减少37.2%[18] - 交易性金融资产从年初1.12亿元增加至3.33亿元，增长196.4%[18] - 应收票据从年初4.30亿元减少至2.23亿元，减少48.2%[18] - 应收账款从年初31.42亿元微增至31.79亿元，增长1.2%[18] - 应收款项融资从年初3.28亿元增加至5.30亿元，增长61.5%[18] - 公司总资产为65.93亿元人民币，较年初的65.13亿元人民币增长1.2%[19][20] - 短期借款为2.15亿元人民币，较年初的2.26亿元人民币下降4.9%[19] - 应付票据为6.49亿元人民币，较年初的12.12亿元人民币大幅下降46.5%[19] 投资收益和减值 - 投资收益较上年同期增加591.54万元增长36.56%[11] - 投资收益为2209.39万元人民币，较上年同期的1617.85万元人民币增长36.5%[23] - 信用减值损失为-3438.81万元人民币，较上年同期的-4494.85万元人民币改善23.5%[23] 综合收益表现 - 综合收益总额为1.88亿元人民币，同比增长1.6%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.89亿元人民币，同比增长5.3%[24] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为27,412名[14] - 实际控制人蔡永太持股比例为18.00%，持股数量为128,984,033股，其中质押股份55,600,000股[14] - 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例为4.24%，持股数量为30,396,398股[14] - 股东李晓斌持股比例为3.15%，持股数量为22,590,025股[14] - 中国工商银行－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.59%，持股数量为18,525,383股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.06亿元人民币，同比下降11.86%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元人民币，同比下降9.93%[25] - 扣非净利润1.25亿元人民币，同比下降7.61%[25] - 营业收入同比下降11.86%至20.06亿元[42][44] - 公司2022年上半年营业总收入为20.06亿元，同比下降11.9%[169] - 公司净利润为1.36亿元，同比下降11.8%[170] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元，同比下降9.9%[171] - 少数股东损益为26.61万元，同比下降92.4%[171] - 母公司营业收入363.51万元，同比增长274.4%[173] - 母公司营业利润771.49万元，同比实现扭亏为盈[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.33%至16.01亿元[42] - 财务费用同比激增230.43%至691万元，主要因借款及可转债利息增加[42] - 研发投入同比增长4.67%至8008万元[42] - 研发费用为0.80亿元，同比增长4.7%[170] - 母公司财务费用为负909.66万元，主要因利息收入1457.36万元[174] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.44亿元人民币，同比大幅增长205.32%[25] - 经营活动现金流净额改善至1.44亿元，同比增加2.81亿元[42] - 投资活动现金流净额恶化至-4.37亿元，同比下降335.99%[42] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，同比改善205.3%[176] - 销售商品提供劳务收到现金21.47亿元，同比增长14.1%[176] - 支付的各项税费6794.65万元，同比下降30.9%[176] - 投资活动现金流出同比激增606.5%至471,372,300.63元[177] - 投资活动现金流量净额由正转负为-436,543,883.59元同比大幅恶化336.0%[177] - 筹资活动现金流入同比增长136.1%至604,503,145.87元主要受391,700,000元股权融资驱动[177] - 经营活动现金流量净额恶化114.8%至-422,772,328.31元[179] - 母公司期末现金余额锐减87.6%至18,628,278.72元[180] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长423.5%达4,314,707.21元[179] - 取得借款收到现金同比减少4.2%至211,791,534.05元[177] - 支付其他与投资活动现金激增2,913.3%至301,329,141.76元[177] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比增长6.7%至62,722,846.26元[177] - 汇率变动对现金影响由负转正为110,351.35元[177] 资产和负债变化 - 总资产67.49亿元人民币，较上年度末增长3.62%[25] - 归属于上市公司股东的净资产35.59亿元人民币，较上年度末增长4.28%[25] - 货币资金减少至4.59亿元，占总资产比例下降2.06个百分点至6.80%[50] - 应收账款增至31.84亿元，占总资产比例47.18%，但同比下降1.06个百分点[50] - 短期借款增加8934.71万元至3.15亿元，同比增长39.60%[51] - 交易性金融资产激增2.88亿元至4.00亿元，同比大幅增长256.15%[51] - 应收票据减少1.71亿元至2.59亿元，同比下降39.68%[51] - 应收款项融资增加1.49亿元至4.77亿元，同比增长45.40%[51] - 无形资产增加9736.07万元至2.64亿元，同比增长58.27%[51] - 应付职工薪酬减少4947.95万元至3011.66万元，同比下降62.16%[52] - 应付债券新增3.28亿元，因发行可转换公司债券[52] - 受限货币资金达1.84亿元，主要用于银行承兑汇票及保函保证金[55] - 公司总负债为31.19亿元，较期初增长3.2%[164] - 母公司货币资金从1.50亿元降至0.22亿元，下降85.1%[166] - 母公司交易性金融资产从0.50亿元增至1.30亿元，增长159.2%[166] - 母公司短期借款从1.50亿元增至3.00亿元，增长100.0%[167] - 母公司长期股权投资从9.33亿元增至10.23亿元，增长9.6%[167] - 货币资金从年初5.77亿元降至报告期末4.59亿元减少1.18亿元[162] - 交易性金融资产从年初1.12亿元增至4.00亿元增长2.56倍[162] - 应收账款从年初31.42亿元增至31.84亿元增加0.42亿元[162] - 短期借款从年初2.26亿元增至3.15亿元增加0.89亿元[163] - 应付票据从年初12.12亿元降至9.58亿元减少2.54亿元[163] - 报告期末公司资产负债率为46.21%较上年末46.41%下降0.20个百分点[154][157] 各业务线表现 - 新型建筑材料业务收入同比下降15.97%至15.47亿元（占比77.11%）[45] - 建筑特种施工业务收入同比大幅增长233.61%至4348万元[45] - 健研检测集团有限公司2022年上半年实现营业收入11,762.75万元，净利润1,879.50万元[69] - 科之杰新材料集团有限公司2022年上半年实现营业收入30,758.63万元，净利润2,815.60万元[69] - 科之杰新材料福建有限公司实现营业收入204,811,890.47元，净利润12,488,611.97元[68] - 科之杰新材料浙江有限公司实现营业收入203,671,208.24元，净利润12,325,942.97元[68] - 重庆建研科之杰新材料有限公司实现营业收入165,902,862.56元，净利润8,040,002.10元[68] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降14.55%至9.42亿元（占比46.96%）[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临疫情反复风险市场景气度风险原材料波动风险人力资源成本风险行业竞争风险等[5] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3.963亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3.9046亿元[60] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金2.2997亿元，累计收到银行存款利息45.92万元[60] - 募集资金余额为人民币1.6114亿元，其中专户余额6113.57万元，1亿元用于暂时补充流动资金[61] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）投资进度51.97%，本期投入5283.28万元[63] - 高性能混凝土添加剂工程项目投资进度17.75%，本期投入1528.39万元[63] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂项目投资进度83.41%，本期投入3374.77万元，实现效益1232.59万元[63] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目投资进度42.59%，本期投入2527.37万元[63] - 补充外加剂业务流动资金项目投资进度94.61%，本期投入1.0284亿元[63] - 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金121,541,121.80元[64] - 公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剂业务流动资金[64] - 截至报告期末尚未使用的募集资金共计16,048.78万元[64] 股东和股权结构 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 有限售条件股份减少17,496,815股，比例从22.15%降至19.73%[129] - 无限售条件股份增加17,236,815股，比例从77.85%升至80.27%[129] - 公司总股本为720,230,406股（有限售142,100,676股 + 无限售578,129,730股）[129] - 公司总股本因回购注销减少260,000股至720,230,406股[132] - 股份回购注销导致总股本减少0.036%[131][132] - 蔡永太持股128,984,033股占比17.91%其中限售股96,738,025股[136] - 蔡永太质押股份54,720,000股占其持股的42.4%[136] - 限售股份总额期末为142,100,676股较期初减少17,496,815股[134] - 李晓斌持股22,843,769股其中股权激励限售股850,000股[133] - 麻秀星持股14,780,237股其中股权激励限售股1,700,000股[134] - 其他限售股股东持股减少260,000股至6,162,000股[134] - 报告期末普通股股东总数为25,208户[136] - 公司无限售条件普通股数量为578,129,730股（计算得出）[132][136] - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金持股数量27,196,398股，持股比例3.78%[137] - 境内自然人李晓斌持股数量22,845,025股，持股比例3.17%[137] - 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金持股数量14,925,479股，持股比例2.07%[137] - 境内自然人麻秀星持股数量14,788,887股，持股比例2.05%[137] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金持股数量13,421,000股，持股比例1.86%[137] - 境内自然人黄明辉持股数量12,883,691股，持股比例1.79%[137] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新161号私募证券投资基金持股数量10,200,086股，持股比例1.42%[137] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金持股数量10,180,000股，持股比例1.41%[137] - 境内自然人陈界鹏持股数量9,512,833股，持股比例1.32%[137] - 19位发起人股东共同保障蔡永太作为公司实际控制人地位[137] - 控股股东蔡永太及其一致行动人共持有公司股份139,164,033股[138] - 股东李晓斌及其一致行动人共持有公司股份30,175,025股[138] - 蔡永太拥有表决权的股份总数为178,736,636股，占总股本的24.94%[138] - 公司前10名无限售条件股东中蔡永太持股32,246,008股[139] - 中欧价值发现基金持股27,196,398股[139] - 中欧潜力价值基金持股14,925,479股[139] - 玄元科新169号私募基金持股13,421,000股[139] - 黄明辉持股12,883,691股[139] - 玄元科新161号私募基金持股10,200,086股[139] - 通怡春晓9号私募基金持股10,180,000股[139] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[76] 诉讼和或有事项 - 公司就中国建筑第六工程局拖欠货款提起诉讼涉案金额1909.75万元[102] - 公司就中建海峡（厦门）建设发展有限公司拖欠货款提起诉讼涉案金额1722.04万元[102] - 公司就中建海峡建设发展有限公司拖欠货款提起诉讼涉案金额1049.33万元[102] - 公司就河南中建西部建设有限公司拖欠货款提起诉讼涉案金额869.17万元[102] - 公司就重庆三盛德龙国际贸易有限公司拖欠货款提起诉讼涉案金额662.68万元[102] - 对中铁十一局集团有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额320.47万元，已计提坏账准备[104] - 对贵阳利成混凝土有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额313.41万元，已坏账核销[104] - 对重庆昊天建材有限公司等提起诉讼，涉及商业承兑汇票到期未兑付金额306.84万元，已计提坏账准备[104] - 对海德（南通）混凝土有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额299.38万元，已坏账核销[104] - 对遵义市众合鼎盛建材有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额261.67万元，已计提坏账准备[104] - 对梧州市金荣砼业有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额254.52万元，已坏账核销[104] - 对中铁十二局集团建筑安装工程有限公司提起诉讼，涉及商业承兑汇票到期未兑付金额248.37万元，已计提坏账准备[104] - 对西安燕都环保建材有限责任公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额245.94万元，已计提坏账准备[104] - 对贵州振坤聚兴建材有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额237.99万元，已计提坏账准备[105] - 对贵州铜仁嘉诚商砼有限公司提起诉讼，涉及拖欠货款金额210.08万元，已计提坏账准备[105] 担保情况 - 科之杰新材料集团福建有限公司2021年6月24日提供连带责任担保金额为801.77万元[118] - 科之杰新材料集团福建有限公司2021年6月24日提供连带责任担保金额为480.32万元[118] - 重庆建研科之杰新材料有限公司2021年4月2日提供连带责任担保金额为2,212.86万元[118] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司2021年4月16日提供连带责任担保金额为2,382.59万元[118] - 科之杰新材料集团河南有限公司2021年4月2日提供连带责任担保金额为655.44万元[118] - 陕西科之杰新材料有限公司2021年4月2日提供连带责任担保金额为748.04万元[118] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司2021年3月23日提供连带责任担保金额为2,209.21万元[118] - 科之杰新材料集团浙江有限公司2021年3月22日提供连带责任担保金额为2,475.69万元[118] - 科之杰新材料集团有限公司2021年8月16日提供连带责任担保金额为1,300.02万元[118] - 科之杰新材料集团福建有限公司2021年8月16日提供连带责任担保金额为139.23万元[118] - 科之杰新材料集团福建有限公司2021年8月2日担保金额为9,600万元[119] - 厦门天润锦龙建材有限公司2021年8月2日担保金额为720.79万元[119] - 科之杰新材料集团有限公司2021年3月17日担保金额为3,489.7万元[119] - 科之杰新材料集团福建有限公司2021年3月17日担保金额为1,475.7万元[119] - 重庆建研科之杰新材料有限公司2021年3月17日担保金额为3,519.85万元[119] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司按持股30%提供连带责任担保金额为4,672.02万元[119] - 科之杰新材料集团河南有限公司2021年3月17日担保金额为1,062.75万元[119] - 陕西科之杰新材料有限公司2021年3月17日担保金额为656.02万元[119] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司2021年3月17日担保金额为1,842.06万元[119] - 科之杰新材料集团浙江有限公司2021年3月17日担保金额为4,068.97万元[119] - 公司为科之杰新材料集团浙江有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,709.7万元，期限至2027年4月19日[120] - 公司为各控股子公司提供连带责任担保，担保金额为40,691.92万元，期限至2023年6月30日[120] - 公司为科之杰新材料集团有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,933.34万元，期限至2023年5月18日[120] - 公司为科之杰新材料集团福建有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,878.67万元，期限至2023年5月18日[120] - 公司为各控股子公司提供连带责任担保，担保金额为8,038.88万元，期限至2023年5月18日[120] - 公司为科之杰新材料集团有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,759.55万元，期限至2023年3月1日[120] - 公司为科之杰新材料集团福建有限公司提供连带责任担保，担保金额为144.17万元，期限至2023年3月1日[120] - 公司为科之杰新材料集团浙江有限公司提供连带责任担保，担保金额为913.62万元，期限至2023年3月23日[120] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为10.385亿元人民币[121][122] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为13.253亿元人民币[122] - 公司实际担保总额占净资产比例为37.18%[122] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为2118.327万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.18亿元同比增长27.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.72亿元同比下降27.00%[23] - 扣除非经常性损益净利润2.40亿元同比下降29.48%[23] - 基本每股收益0.38元同比下降29.63%[23] - 加权平均净资产收益率8.19%同比下降4.22个百分点[23] - 第四季度净利润3959.99万元显著低于前三季度[27] - 第四季度扣非净利润3172.76万元为全年最低[28] - 公司2021年总营业收入为49.18亿元，同比增长27.05%[48] 成本和费用（同比环比） - 建设综合技术服务营业收入同比增长6.56%，营业成本同比增长28.59%，毛利率同比下降11.77个百分点[51] - 新型建筑材料营业收入同比增长28.48%，营业成本同比增长36.50%，毛利率同比下降4.92个百分点[51] - 研发费用1.88亿元，同比增长23.60%[62] - 财务费用476万元，同比增加545万元，主要因借款增加及新租赁准则影响[62] - 研发投入金额为188,001,946.17元，同比增长23.60%[65] - 研发投入占营业收入比例为3.82%，同比下降0.11个百分点[65] - 职工薪酬总额占营业成本比重为4.29%[136] 各业务线表现 - 外加剂新材料业务营业收入30.68亿元，净利润1.59亿元[43] - 新型建筑材料业务收入39.46亿元，占营业收入80.24%，同比增长28.48%[48] - 外加剂新材料产品收入30.68亿元，占营业收入62.37%，同比增长15.97%[48] - 建筑材料批发业务收入6.27亿元，同比增长186.21%[48] - 建筑特种施工收入3920万元，同比增长103.09%[48] - 软硬件销售及服务收入3.77亿元，同比增长81.55%[48] - 公司营业收入分行业：建设综合技术服务5.12亿元，毛利率31.31%；新型建筑材料39.46亿元，毛利率16.28%[51] - 外加剂新材料销售量166万吨，同比增长15.28%；市场占有率9.5%，同比提升1.0个百分点[52] - 商品混凝土销售量53万立方米，同比增长51.43%[52][53] - 建筑材料批发营业成本同比增长187.00%，占营业成本比重从7.12%升至14.95%[56] - 健研检测集团综合技术服务业务实现营业收入5.12亿元[41] - 健研检测集团综合技术服务业务实现净利润3682.12万元[41] - 健研检测集团电子电气检测业务营业收入超过2000万元[41] - 科之杰新材料集团2021年营业收入为5.655亿元人民币，净利润为4560.13万元人民币[90] - 健研检测集团2021年检测与认证业务营业收入为2.583亿元人民币，净利润为2777.38万元人民币[89] - 科之杰新材料福建有限公司营业收入为9.953亿元人民币，净利润为2203.27万元人民币[89] - 重庆建研科之杰新材料有限公司营业收入为5.403亿元人民币，净利润为2095.30万元人民币[89] - 科之杰新材料浙江有限公司营业收入为7.312亿元人民币，净利润为1190.91万元人民币[89] 各地区表现 - 中南地区收入14.04亿元，同比增长76.60%[48] - 华北地区收入1.02亿元，同比增长263.31%[48] - 华东地区收入23.13亿元，占营业收入47.02%，同比增长8.64%[48] - 重庆检测2021年经营业绩实现翻番[40] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将重点拓展长三角/珠三角/大西南外加剂市场[95] - 公司计划提升交通工程检测及电子电气检测业务贡献比例[96] - 公司2022年面临原材料价格波动风险，主要受国家环保政策影响，化工行业开工受限[98] - 公司预计2022年可能出现行业性人力资源成本大幅上涨[98] - 公司通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金解决发展所需资金[100] - 公司主营业务处于市场化程度较高的细分市场，存在行业竞争风险[99] - 公司发展依赖于国家基础设施建设及房地产投资，存在市场景气度风险[98] - 公司面临疫情反复风险，若复发将对宏观经济和业绩造成影响[98] - 公司持续推动投资并购进程，培育新增主营业务[97] - 公司重点开拓基建工程项目，聚焦外加剂特殊剂种[97] - 公司通过提升自动化程度和人均工效降低人力资源成本影响[99] - 公司以产品优势、技术优势和品牌优势应对行业竞争[99] 现金流 - 经营活动现金流量净额3.22亿元同比微降0.23%[23] - 经营活动现金流入小计为4,190,177,552.39元，同比增长23.73%[67] - 经营活动现金流出小计为3,868,601,281.68元，同比增长26.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为321,576,270.71元，同比下降0.23%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为58,782,551.80元，同比由负转正[67] - 筹资活动现金流入小计为368,257,796.56元，同比增长102.62%[68] - 现金及现金等价物净增加额为112,633,281.47元，同比下降10.91%[68] 资产和负债 - 总资产65.13亿元同比增长19.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产34.13亿元同比增长6.18%[23] - 货币资金期末余额为5.77亿元，占总资产比例8.86%，较期初增长0.57个百分点[71] - 应收账款期末余额为31.42亿元，占总资产比例48.24%，较期初增长4.59个百分点且金额增长31.23%[72] - 在建工程期末余额为1.92亿元，占总资产比例2.95%，较期初增长1.48个百分点且金额大幅增长137.82%[72] - 短期借款期末余额为2.26亿元，占总资产比例3.46%，较期初大幅增长7512.88%[72] - 应收款项融资期末余额为3.28亿元，占总资产比例5.04%，较期初增长1.94个百分点且金额增长92.95%[72] - 应付账款期末余额为12.33亿元，占总资产比例18.94%，较期初增长6.11个百分点且金额增长75.25%[73] - 交易性金融资产期末余额为1.12亿元，占总资产比例1.72%，较期初减少2.54个百分点且金额下降51.97%[72] - 交易性金融资产期末数为112,329,161.90元，期初数为233,850,759.42元，本期出售金额为2,509,356,053.47元[75] - 其他权益工具投资期末数为145,015,528.63元，计入权益的累计公允价值变动为-61,687,955.27元，本期出售金额为26,167,100.00元[75] - 金融资产小计期末数为257,344,690.53元，较期初数428,893,368.07元下降40%[75] - 受限货币资金为242,954,856.23元，占货币资金总额的显著比例，主要用于银行承兑汇票及保函保证金[76] - 应收账款受限金额35,599,038.98元，涉及附追索权保理及供应链金融产品[76] 非经常性损益 - 非经常性损益所得税影响额2021年为7,855,827.49元，2020年为7,034,074.69元，2019年为6,313,597.08元[29] - 非流动资产处置损益2021年为收益594,099.49元，2020年为损失1,424,823.61元，2019年为损失341,964.77元[29] - 计入当期损益的政府补助2021年为26,808,743.15元，2020年为24,593,244.20元，2019年为14,397,017.42元[29] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2021年为6,024,698.47元，2020年为5,240,072.22元，2019年为5,217,237.98元[29] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2021年为2,594,959.23元，2020年为1,602,891.31元，2019年为13,085,410.00元[29] - 其他营业外收支净额2021年为4,178,251.56元，2020年为8,898,390.09元，2019年为721,490.04元[29] - 银行理财产品收益6,024,698.47元列为非经常性损益[29] - 增值税即征即退等政府补助1,950,763.65元列为经常性损益[29] - 投资收益为2274.28万元，占利润总额的7.55%，主要来自股权投资收益、股利收入和处置长期股权投资[69] - 营业外收入为483.71万元，占利润总额的1.60%，主要来自赔偿金、违约金和业绩对赌补偿款[69] 减值损失 - 资产减值损失为-729.16万元，占利润总额的-2.42%，主要由商誉和合同资产减值准备导致[69] 投资和并购活动 - 报告期投资额为5,288,400.00元，较上年同期30,357,981.36元下降82.58%[77] - 对天泽信息(300209)的其他权益工具投资期末账面价值为103,089,928.63元，累计公允价值变动损失61,687,955.27元[80] - 2020年非公开发行募集资金总额99,999,994.38元，实际募集资金净额91,475,889.40元，已全部使用完毕[84] - 新设子公司垒知科技集团（北京）增加合并净利润74.50万元人民币[89] - 收购福建垒知光合建设减少合并净利润8275.86元人民币[89] - 公司2021年新设子公司垒知科技集团（北京）有限公司持股60%[187] - 公司2021年非同一控制下收购福建垒知光合建设有限公司持股100%[187] - 公司2021年注销四家子公司：河北科之杰新材料有限公司（100%）、KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS (M) SDN BHD（90%）、健研检测（南平）有限公司（100%）[187] - 公司2018年收购标的公司盈利承诺：2018年净利润1,500万元、2019年2,000万元、2020年2,500万元[181] - 标的公司承诺每年应收账款余额占销售收入比例不超过30%[181] - 标的公司2017年12月31日经审计净资产不低于1,500万元[181] 研发投入 - 研发人员数量为407人，同比增长9.12%[65] - 研发人员占比为13.88%，同比下降0.19个百分点[65] - 科研基地占地37亩研发大楼建筑面积近2万平方米[38] - 公司获批成立博士后工作站及国家装配式建筑产业基地[38] 主要客户和供应商 - 前五名客户销售额合计3.58亿元，占年度销售总额7.27%[59] - 前五名供应商采购额合计15.10亿元，占年度采购总额39.25%[60] 公司治理 - 公司第五届董事会成员9人其中独立董事3人占比33.3%[107] - 董事会下设4个专门委员会其中3个由独立董事任主任且独立董事占比过半[107] - 第五届监事会由3名监事组成其中职工代表监事1人占比33.3%[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例0.00%[113] - 2020年年度股东大会投资者参与比例0.04%[114] - 公司业务独立拥有完整研发采购生产销售和技术服务体系[111] - 公司资产独立合法拥有土地房产设备商标及特许经营权[112] - 公司财务独立设立独立财务部门并建立核算管理体系[112] - 公司机构独立设立5个职能部门及4个董事会委员会[112] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[110] - 报告期内董事会共召开8次会议[125][126] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[127] - 董事戴兴华出席7次现场会议和1次通讯会议[127] - 董事肖虹出席7次现场会议和1次通讯会议[127] - 董事王哲出席5次现场会议和3次通讯会议[127] - 董事刘小龙出席2次现场会议和6次通讯会议[127] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[130][131] - 战略委员会建议公司探索新经营模式并开拓新区域业务[130] - 审计委员会建议公司加强资金管理意识确保资金安全[130] - 董事对公司有关事项未提出异议[128] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.05%[150] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为99.16%[150] - 公司财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥合并利润总额3%或资产总额潜在错报≥合并资产总额1%[151] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失金额≥合并利润总额3%[151] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额潜在错报介于合并利润总额1.5%至3%之间或资产总额潜在错报介于合并资产总额0.5%至1%之间[151] - 非财务报告重要缺陷定量标准：直接财产损失金额介于合并利润总额1.5%至3%之间[151] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[151] 股权激励 - 限制性股票激励计划首次授予66人，授予股票10,595,000股[143] - 公司回购注销260,000股限制性股票，原因为激励对象达到法定退休年龄不再续聘[144][145] - 公司董事兼常务副总经理麻秀星获授1,700,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 公司董事兼副总经理李晓斌获授850,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 公司董事兼董事会秘书林祥毅获授350,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 公司董事刘静颖获授250,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 公司董事戴兴华获授250,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 公司副总经理叶斌获授350,000股限制性股票，授予价格为5.81元/股[145] - 高级管理人员合计获授3,750,000股限制性股票，授予价格均为5.81元/股[145] - 公司2017年限制性股票激励计划业绩考核指标以2016年为基准年，2017年度、2018年度、2019年度营业收入增长率分别不低于20%、44%和72%[172] - 公司2017年限制性股票激励计划业绩考核指标以2016年为基准年，2017年度、2018年度、2019年度净利润增长率分别不低于10%、20%和30%[173] - 公司2017年限制性股票激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月[171][172][173] - 公司2017年限制性股票激励计划首次解锁期为锁定期满后第一年，解锁数量为获授限制性股票总数的30%[171] - 公司2017年限制性股票激励计划第二次解锁期为锁定期满后第二年，解锁数量为获授限制性股票总数的30%[171] - 公司2017年限制性股票激励计划第三次解锁期为锁定期满后第三年，解锁数量为获授限制性股票总数的40%[171] - 公司2017年限制性股票激励计划预留部分分两次解锁，每次解锁数量均为获授限制性股票总数的50%[173] - 公司2017年限制性股票激励计划共有129名激励对象，包括6名董事及高管[170] - 公司持股5%以上主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与2017年限制性股票激励计划[170] - 2018年营业收入增长率目标不低于44%[174] - 2019年营业收入增长率目标不低于72%[174] - 2018年净利润增长率目标不低于32%[174] - 2019年净利润增长率目标不低于52%[174] - 2021年营业收入增长率目标不低于25%[177] - 2022年营业收入增长率目标不低于56%[177] - 2023年营业收入增长率目标不低于95%[177] - 2021年净利润增长率目标不低于25%[177] - 2022年净利润增长率目标不低于56%[177] - 2023年净利润增长率目标不低于95%[177] 关键管理人员变动及持股 - 董事长兼总经理蔡永太持股减少1018万股至期末1.289亿股[115] - 董事兼常务副总经理麻秀星持股减少430万股并获授170万股限制性股票[115] - 董事兼副总经理李晓斌持股减少733万股并获授85万股限制性股票[115] - 董事兼董事会秘书林祥毅获授35万股限制性股票[116] - 董事刘静颖获授25万股限制性股票[116] - 董事戴兴华获授25万股限制性股票[116] - 监事尹峻持股因回购注销减少3.7万股[116] - 副总经理叶斌获授35万股限制性

收入和利润（同比） - 营业收入8.826亿元，同比下降0.92%[3] - 营业收入为8.83亿元人民币，同比下降0.9%[20] - 归母净利润5546万元，同比下降23.16%[3] - 归属于母公司所有者净利润为5545.98万元人民币[22] - 净利润为5600.91万元人民币，同比下降24.1%[22] - 扣非净利润5104万元，同比下降18.43%[3] - 基本每股收益为0.08元，较上期的0.10元下降20%[23] 成本和费用（同比） - 财务费用同比增加477万元，增幅1785.60%[6] - 财务费用激增1785%至503.49万元人民币[20] - 研发费用增长17.9%至3679.16万元人民币[20] - 政府补助减少233万元，降幅41.09%[6] - 信用减值损失扩大728.8%至-394.09万元人民币[22] 现金流表现 - 经营活动现金流净额改善97.74%，从-1.102亿元收窄至-249万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-249万元，较上期的-1.10亿元改善77.4%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.86亿元，较上期的8.10亿元增长21.7%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金为7.73亿元，较上期的6.74亿元增长14.7%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.43亿元，较上期的1.31亿元增长9.0%[26] - 支付的各项税费为3570万元，较上期的5350万元下降33.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，较上期的3166万元大幅下降650%[26] - 投资活动现金流净额减少2.057亿元，降幅649.78%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为6424万元，较上期的9575万元下降32.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，较期初的3.34亿元下降33.6%[27] - 货币资金期末余额4.472亿元，较年初5.769亿元减少[16] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加3390万元，增幅30.18%[6] - 应收款项融资增加1.207亿元，增幅36.77%[6] - 无形资产增加8483万元，主要因购置上海科创园土地[6] - 公司总资产为64.95亿元人民币，较上期65.13亿元下降0.3%[17][19] - 应收账款为31.18亿元人民币，占流动资产比重64.9%[17] - 短期借款增长62.4%至3.66亿元人民币[18] 可转换公司债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券获核准，总额为3.963亿元人民币[11] - 可转换公司债券期限6年，每张面值100元人民币[12] - 募集资金将用于5个项目，总投资额7.2596亿元人民币[12] - 原股东优先配售可转债占比67.79%，金额2.686492亿元[13] - 网上公众投资者认购可转债占比32.21%，金额1.2765亿元[13] - 重庆建研科之杰外加剂建设项目拟投入募集资金5934万元[12] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目拟投入募集资金1.0166亿元[12] - 高性能混凝土添加剂工程项目拟投入募集资金8615万元[12] - 补充外加剂业务流动资金拟投入募集资金1.0869亿元[12] 其他重要财务数据 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4879万元，较上期的3986万元增长22.4%[23] - 投资收益增长23.8%至805.73万元人民币[20]