深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-037 公司于2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘 任陈娟女士为公司财务总监的议案》，同意聘任陈娟女士为公司财务总监（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日至公司第六届董事会任期届满之日止。 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务总监向贤青先生的书面辞职报告。向贤青先生因个人工作安排申请辞 去公司财务总监职务。辞职后，向贤青先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向贤青先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截至本公告披露日，向贤青先生未持有公司股份。 公司对向贤青先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监 公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意聘任陈娟女士为公司财务总监。 《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息 披露媒 ...

独立董事：吕川、黄鹏、易铭 二〇二三年八月二十二日 1 一、关于聘任陈娟女士为公司财务总监的议案 经审阅陈娟女士的履历材料，未发现有《公司法》第 146、147、148 条规定的 情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘财务总监职务，公司提名、 聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意 聘任陈娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届 满之日止。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对第六届董事会第二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发 表独立意见如下： ...

经与会董事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-036 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年8月16日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年8月21日14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会 议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 附件：财务总监陈娟简历 陈娟女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学经济学学士， 清华大学会计硕士，拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共 会计师资格证，具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年-2015年 先后任IBM系统集成（深圳）有限公司和联想系统集成（深圳）有限公司财务总 监； ...

收入和利润（同比） - 营业收入13.01亿元人民币，同比下降31.90%[6][16] - 营业总收入同比下降31.9%至13.01亿元[61] - 归属于上市公司股东的净利润6654万元人民币，同比下降71.68%[6] - 净利润同比下降72.0%至6594.9万元，对比上年同期的2.35亿元[62] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降71.7%至6654.0万元，对比上年同期的2.35亿元[62] - 营业利润同比下降74.0%至7364.9万元，对比上年同期的2.83亿元[62] - 基本每股收益0.0453元/股，同比下降71.71%[6] - 基本每股收益为0.1601元[63] - 综合收益总额同比下降73.2%至6185.7万元，对比上年同期的2.31亿元[63] 成本和费用（同比） - 营业成本8.47亿元人民币，同比下降36.37%[16] - 营业成本同比下降36.4%至8.47亿元[61] - 销售费用1.69亿元人民币，同比上升40.39%[16] - 销售费用同比增长40.4%至1.69亿元[61] - 管理费用同比增长15.5%至1.12亿元，对比上年同期的9686.2万元[62] - 研发费用同比增长27.0%至2651.5万元，对比上年同期的2088.4万元[62] - 财务费用同比下降5.3%至8062.9万元，对比上年同期的8513.8万元[62] - 利息费用同比增长22.7%至6150.9万元，对比上年同期的5013.9万元[62] 其他财务数据（同比） - 公允价值变动收益1058万元人民币，同比下降82.62%[16] - 公允价值变动收益同比下降82.6%至1058.0万元，对比上年同期的6087.8万元[62] - 投资收益-1371万元人民币，同比改善55.19%[16] - 信用减值转回508万元人民币，同比改善152.54%[16] - 资产减值转回470万元人民币，同比改善448.41%[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-2.14亿元人民币，同比下降15,418.93%[6][16] - 经营活动现金流量净额为-2.14亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.029亿元人民币，与上期17.973亿元人民币基本持平[33] - 收到的税费返还为6758.63万元人民币，同比下降42.6%[33] - 经营活动现金流入小计为19.364亿元人民币，同比下降1.4%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.566亿元人民币，同比增长7.6%[33] - 支付职工现金同比增长10.2%至2.09亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为7.957亿元人民币，同比增长1003.94%[41] - 投资活动现金流量净额同比转正为7.96亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.196亿元人民币，同比下降119.39%[41] - 期末现金及现金等价物余额为17.53亿元[58] 资产和负债变化 - 公司资产总计为208.44亿元人民币[25] - 公司总资产从2022年末的2081.42亿元略微下降至2023年一季度末的2062.30亿元[52][53] - 货币资金显著增加，从213.88亿元增长至259.26亿元，增幅21.2%[52] - 交易性金融资产为4.902亿元人民币，同比下降62.62%[39] - 交易性金融资产大幅减少，从131.16亿元降至49.02亿元，降幅62.6%[52] - 应收票据为1165.97万元人民币，同比增长43.62%[39] - 公司存货为68.44亿元人民币[23] - 存货从684.39亿元增加至752.45亿元，增幅9.9%[52] - 在建工程为1.545亿元人民币，同比下降60.83%[39] - 公司商誉为23.51亿元人民币[23] - 公司应收账款为15.98亿元人民币[23] - 短期借款从238.53亿元增加至276.85亿元，增幅16.1%[53] - 一年内到期的非流动负债为9.437亿元人民币，同比下降43.53%[39] - 一年内到期的非流动负债从167.12亿元大幅减少至94.37亿元，降幅43.5%[53] - 长期借款同比增长11.5%至20.06亿元[54] - 应付账款从4.27亿元减少至3.83亿元，降幅10.3%[53] - 合同负债从4.34亿元减少至4.05亿元，降幅6.6%[53] - 递延所得税负债增加2847万元，从3.28亿元增至3.57亿元[50] - 递延所得税负债同比下降4.2%至3.15亿元[54] - 未分配利润增加182.68万元，从43.14亿元微增至43.16亿元[51] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.5%至123.76亿元[54] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,443名[18] - 深圳市乐仁科技有限公司持股比例为32.31%，持股数量为474,029,899股[18] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为27.81%，持股数量为408,041,280股[18] - 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业持股比例为15.00%，持股数量为220,036,480股[18] 业务进展 - 公司全资孙公司依诺肝素钠注射液获得美国FDA ANDA批准[20] - 公司子公司Techdow USA Inc.与正大天晴签订福沙匹坦二葡甲胺美国分销协议[21]

公司财务状况 - 公司本报告期營業收入为13.01亿元，同比下降31.90%[7] - 公司本报告期净利润为6654万元，同比下降71.68%[7] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，同比下降15418.93%[7] - 公司资产减值达到4,696,066.57，同比增长448.41%，主要是资产减值損失沖回[12] - 公司營業利潤下降至73,649,081.61，同比减少74.02%，主要是毛利额减少所致[12] - 公司净利润下降至65,948,644.12，同比减少71.97%，主要是營業利潤减少所致[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降至-213,979,198.80，同比减少15,418.93%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至795,650,734.04，同比增长1,003.94%，主要是贖回的理财产品较多[13] - 公司财务报表调整情况说明中，流动资产合计为123.9亿，非流动资产合计为84.2亿，资产总计为208.1亿[33] - 公司财务报表调整情况说明中，流动负债合计为55.8亿，非流动负债合计为28.3亿，负债合计为84.1亿[35] - 公司所有者权益合计为124.1亿，资产和所有者权益总计为208.4亿[36] - 流动资产合计为123.97亿人民币，较年初持平[37] - 非流动资产合计为82.26亿人民币，较年初略有下降[38] - 资产总计为206.23亿人民币，较年初略有下降[40] - 流动负债合计为51.34亿人民币，较年初下降[39] - 非流动负债合计为30.17亿人民币，较年初上升[40] - 所有者权益合计为124.72亿人民币，较年初略有上升[40] - 營業總收入为130.10亿人民币，较上期下降[41] - 營業總成本为123.93亿人民币，较上期下降[41] - 利息支出为4.50亿人民币，较上期上升[41] - 管理费用为11.18亿人民币，较上期上升[41] 公司战略调整与市场布局 - 公司策略调整，加大海外市场布局，美国业务取得巨大突破，海普瑞依诺肝素钠注射液获得FDA批准[17] - 公司在欧洲市场稳居前二，加强在中国、美国等市场的销售布局，持续拓展非欧美海外市场[18] - 公司面对全球市场挑战，过去经验使得公司能够快速调整战略，建立更多元化的营销渠道，预计能够成为市场领先客户的首选供应商[22] - 公司将沉着应对不确定性因素，努力保持发展势头，持续强化供应链和生产精细化管理，提升市场营销能力，实现各业务的稳定发展[23] - 公司在欧洲将巩固现有优势存量市场，挖掘市场空白，提升盈利空间，保持市场领先地位；在中国将抓住第八批国家集采市场机遇，强化专业化营销，优化渠道和市场布局[24] 公司业务拓展与合作 - CDMO业务由Cytovance Biologics, Inc和SPL Acquisition Corp.双轮驱动，报告期内，公司积极整合研发资源和产能布局，更全面参与药品开发，助力客户推进项目[21] - 公司全资子公司深圳市天道医药收到FDA签发的依诺肝素钠注射液ANDA批准通知，可以在美国市场销售[29] - 公司控股子公司昂瑞生物与友华生技签订许可协议，友华生技获得Oregovomab在台湾商业化的独家权利[30] - 公司全资子公司天道美国与正大天晴签订分销供应协议，正大天晴授予天道美国福沙匹坦二葡甲胺在美国商业化的许可[31] - 公司全资子公司天道医药依诺肝素注射液以第一顺位中标，提高在中国市场的品牌影响力和市场占有率[32]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为002399，在深圳证券交易所上市；H股股票代码为9989，在香港联合交易所上市[5] - 公司注册办事处位于中国深圳市南山区朗山路21号，总部及中国主要营业地点也在此处[4] - 公司前身深圳海普瑞实业发展有限公司于1998年4月21日成立[75] - 公司于2010年5月6日在深圳证券交易所完成A股首次公开发行并上市，股票代码002399[75] - 公司于2020年7月8日在香港联合交易所主板完成H股首次公开发行并上市，股票代码HK 9989[75] - 公司于2010年5月6日在深交所完成首次公开发售及A股上市，2020年7月8日在港交所主板完成首次公开发售及H股上市[78] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业额为7,151,039千元人民币，较2021年的6,359,786千元人民币有所增长[6] - 2022年公司税前利润为829,851千元人民币，较2021年的222,264千元人民币大幅增长[6] - 2022年公司拥有人应占溢利为727,077千元人民币，较2021年的240,788千元人民币显著增长[6] - 2022年公司每股基本盈利为0.50元，较2021年的0.16元有所提高[6] - 2022年公司资产总额为20,814,204千元人民币，较2021年的19,108,177千元人民币有所增加[7] - 2022年公司负债总额为8,406,565千元人民币，较2021年的7,584,862千元人民币有所上升[7] - 2022年公司归属股东权益为12,310,915千元人民币，较2021年的11,411,354千元人民币有所增长[7] - 2022年公司股本为1,467,296千元人民币，与2021年持平[7] - 2022年集团实现营业收入71.51亿元，较2021年增长12.4%[9][10] - 2022年集团毛利率为32.0%，较2021年增长0.7个百分点[9] - 2022年公司拥有人应占溢利为7.271亿元，同比增长202.0%[9][10] - 董事会建议宣派2022年度末期股息每股0.1元[9] - 2022年每股基本盈利约0.50元[10] - 2022年公司收入约为人民币71.51亿元，较2021年增长约12.4%[23][24] - 2022年公司权益持有人应占溢利增加202.0%至人民币7.271亿元[22][23][24] - 2022年基本每股盈利为人民币0.50元，2021年为人民币0.16元[22] - 2022年产品销售营业收入为人民币60.12848亿元，较2021年增长9.2%[25] - 2022年药物制剂营业收入为人民币32.10465亿元，较2021年增长21.7%[25] - 2022年API营业收入为人民币26.73754亿元，较2021年下降1.8%[25] - 2022年其他(1)业务营业收入为人民币1.28629亿元，较2021年下降11.3%[25] - 2022年CDMO服务营业收入为人民币10.84066亿元，较2021年增长33.3%[25] - 2022年其他(2)业务营业收入为人民币0.54125亿元，较2021年增长29.6%[25] - 销售产品收入增加5.08亿元至60.129亿元，占报告期总收入84.1%，2021年同期为55.049亿元，占比86.6%[46][47] - 报告期销售成本增加4.947亿元至48.609亿元，2021年同期为43.662亿元[48][49] - 报告期毛利增加2.966亿元至22.902亿元，2021年同期为19.936亿元；毛利率上涨0.7个百分点至32.0%，2021年同期为31.3%[50][51] - 报告期融资成本增加3550万元至2.456亿元，2021年同期为2.101亿元，增加16.9%[52] - 报告期所得税开支为1.152亿元，2021年同期所得税抵免为1110万元，上涨约1137.8%[52] - 报告期公司权益持有人应占溢利为7.271亿元，2021年同期为2.408亿元，增加约202.0%[52] - 报告期每股基本盈利及每股摊薄盈利为0.50元，2021年同期为0.16元，增加约212.5%[52] - 报告期内公司录得汇兑收益净额人民币18630万元，2021年同期为汇兑损失净额人民币20500万元[53] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余约人民币13.197亿元，2021年12月31日约为人民币14.796亿元[53] - 截至2022年12月31日，公司短期贷款约为人民币40.208亿元，2021年12月31日约为人民币32.682亿元；长期贷款约人民币22.967亿元，2021年12月31日约为人民币22.503亿元[53] - 截至2022年12月31日，公司约人民币31.82亿元资产抵押予银行及其他金融机构，2021年12月31日约为人民币24.917亿元[53] - 截至2022年12月31日，公司总负债约人民币84.066亿元，资产负债率约40.4%；2021年12月31日总负债约人民币75.849亿元，资产负债率约39.7%[53] - 截至2022年12月31日，公司约92.7%的计息借款按固定利率计息，2021年12月31日约为93.7%[54][56] - 截至2022年12月31日，公司金融债务总额为人民币64.63903亿元，金融债务净额为人民币63.94515亿元；2021年12月31日金融债务总额为人民币56.54191亿元，金融债务净额为人民币56.4261亿元[58] - 截至2022年12月31日，公司一年内或按要求偿还的计息银行及其他借款为人民币40.20784亿元，2021年12月31日为人民币32.68166亿元[60] - 截至2022年12月31日，公司银行借贷约为人民币43.11亿元，2021年12月31日为人民币38.4亿元[60][61] - 截至2022年12月31日，公司公司债券约为人民币14.03亿元，2021年12月31日为人民币16.107亿元；其他借贷总额为人民币6.034亿元，2021年12月31日为人民币0.677亿元[60][61] 制剂业务线数据关键指标变化 - 2022年公司制剂业务全球各市场销量逾2.27亿枝，同比增长22.3%，销售收入较去年同期增长12.4%[10] - 制剂业务在已上市欧洲市场保持前列地位，在美国自营标准肝素钠制剂成功上市并与FMC签约，依诺肝素钠制剂本地市场占有率居前列[10] - 制剂业务在中国超30个省市实现销售扩张，进入多省市集采药目录，普洛静®依诺肝素钠注射液与多个互联网头部平台线上合作[10] - 制剂业务销售收入同比增长21.7%，增加约5.723亿元至约32.105亿元，占集团总收入44.9%，毛利率为35.3%[27] - 依诺肝素钠制剂全球年总销售量首次突破2.27亿支，同比增加22.3%[27] - 欧洲市场全年销售逾1.6亿支，依诺制剂按2022年销售量在欧洲市场居前二[27] - 美国市场依诺肝素钠制剂销售稳步增长，已成为市场领导者[28] - 2023年3月，公司子公司深圳天道依诺肝素钠注射液新药简略申请获FDA批准[28] - 中国市场整体销售量突破1300万支，增长逾50%[28] - 公司在全国超30个省市实现销售扩张，进入多个省市集采药品目录[28] - 公司举办多次医学会议，参与400余场学术会议及其他学术活动[28] - 国际非欧美市场销售水平与去年同期相若，马来西亚、巴西和沙特阿拉伯销量明显增长[29][32] - 坪山园区制剂生产线建设项目首期产能目标为3.6亿枝/年，预计2024年完成交付，2025年实现商业批生产[30][32] - 药物制剂销售收入同比增长21.7%，受益于2022年公司在欧美及中国市场销售快速增长[46][47] API业务线数据关键指标变化 - 肝素API业务销售收入约26.738亿元，占集团总收入37.4%，去年同期为27.217亿元[33] - API业务毛利率上升1.1个百分点至27.7%，去年同期为26.6%[33] - 公司在印度、俄罗斯、土耳其等新兴市场取得关键突破，扩大全球销售覆盖[33] - 因部分地区汇率不确定性上升，依诺肝素原料药部分订单延后，影响年内销售[33] - 公司加大市场推广力度，与多个大中客户达成长期合作协议，并在多个重要市场取得新获批[33] - 公司在中国和美国设有两大肝素钠原料药生产基地，产品主要销售给国外客户[33] CDMO业务线数据关键指标变化 - CDMO业务中赛湾生物收入稳步增长，订单数上升，与Avantor达成合作提供质粒生产服务和产品[10] - 公司通过全资子公司赛湾生物和SPL经营CDMO业务，提供研发、生产等服务[15][16] - CDMO业务销售额约为人民币10.841亿元，上年同期为人民币8.131亿元，毛利率上升6.5个百分点至38.5%[34] - 赛湾生物服务收入维持双位数增长，毛利率维持40%以上[34] 创新药业务线数据关键指标变化 - 创新药方面公司自研项目研发和临床试验进程稳健推进[10] - 公司在大中华区获得若干临床阶段创新候选药物的独家开发及商业化权益，正开发一种临床前阶段的专有候选药物[15][16] - AR - 301全球III期研究共入组174例受试者，mITT病例数为120例[35] - Oregovomab联合标准化疗组的中位无进展生存期（PFS）达41.8个月，纯化疗组为12.2个月，HR为0.46（95% Cl: 0.28, 0.77）[35] - Oregovomab联合标准化疗组总生存期（OS）有明显改善，HR为0.35（95% Cl: 0.16, 0.76）[35] - Oregovomab III期临床试验预计招募602名受试者，截至公告日全球入组534例，台湾入组21例[36] - RVX - 208已完成III期临床试验，2020年2月获FDA突破性疗法认定，6月获批关键性III期临床方案[36] - H1710是公司自研的乙酰肝素酶抑制剂，目前处于临床前阶段[36] - 报告期内H1710完成原料药和制剂生产，进行稳定性研究，完成非临床毒理学和药代动力学研究[36] - 公司计划近期与FDA进行H1710的Pre - IND沟通[36] - 公司拟用于治疗胰腺癌的H1710关键技术研发项目获深圳市科技创新委员会批准[36] 公司战略与发展规划 - 2022年公司业务环境复杂多变，但仍完成年度计划和目标，提升财务表现和盈利能力[19] - 公司将提升业务拓展、数字化、供应链管理和组织管理能力，注重增长和风险管控[12][13] - 公司构建数据驱动的业务管理模型，追求高质量发展[19] - 公司供应链战略关键目标是全球化、业务灵活性和成本竞争力[20][21] - 2023年全球宏观经济环境具挑战性，欧美与中国经济周期分化，中国经济有望企稳回升[37] - 公司供应链全球化初显成效，未来将进一步优化全球资源配置[37] - 公司致力于推动数字化与产业链、供应链深度融合，将提升数据分析及数字化管理系统[37] - 公司将优化生产排布，提高产能使用效益，制定定期审查方案评估运营状况[37] - 公司将通过集采平台扩大中国制剂市场份额并加速区域销售增长，推进中国制剂市场拓展[38][40] - 公司将巩固API行业领导地位，推动高附加值依诺肝素API产品销售，实现收入稳定提升[39][40] - 公司已基本建成哺乳动物细胞培养及微生物发酵研发生服务体系，将优化资源配置完善产能布局[41][44] - 公司将坚持创新药研发资源配置原则，推进创新药临床开发进程[42][44] - 2023年公司将推进战略布局，拓展和整合全球供应链网络，提升运营效益和财务指标[43][44] - 公司将秉持产业链优势，确保业务资源库存和可触及性，提升各业务价值[43][44] - 公司将巩固基础，探索机遇实现业务突破，向全球领先创新跨国制药企业目标迈进[43][44] - 欧美市场加息影响企业利息开支和运营成本，但公司欧洲销售市场仍有拓展空间[38][40] - 公司将与战略伙伴合作，在满足关键指标前提下形成嵌入式合作关系，为订单提供项目储备[41][44] - 公司将加强自营团队运营，精细化销售管理，建立销售渠道实现业务有序增长[38][40] 公司管理层信息 - 李先生59岁，在制药行业有逾28年经验，1998年4月创立公司并任董事长，自2012年起领导创新药部门，2015年批准CDMO领域策略[62] - 李女士58岁，在制药行业有逾28年经验，1998年4月任公司董事兼副总经理，积极参与创新药及CDMO领域业务策略制定与实施[63] - 单先生62岁，在制药行业有逾28年经验，1998年4月任公司董事兼总经理，积极参与创新药及CDMO领域业务策略实施[63] - 李先生1987年7月毕业于成都科技大学获化学系理学学士学位，2005年2月获高级经营师资格[62] - 李女士1987年7月毕业于成都科技大学获化学系理学学士学位，2005年2月获高级经营师资格[63] -

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2023年4月14日（星期五）下午15:00-16:30 召开方式：网络 参与方式：投资者可通过"同花顺路演平台"（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 或同花顺App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与本次年度业绩说明 会 二、公司出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、董事会 秘书钱风奇先生及财务总监向贤青先生。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月 14日（星期五）通过"同花顺路演平台"举行2022年度业绩网上说明会，具体如 下： 三、问题征集 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中提到，经过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入达到715.94亿元，同比增长12.48%[12] - 公司2022年净利润达到7.27亿元，同比增长201.96%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为7.48亿元，同比增长730.34%[12] - 公司2022年末总资产达到2081.42亿元，同比增长8.93%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为123.11亿元，同比增长7.88%[12] - 公司2022年四个季度营业收入分别为19.10亿、18.48亿、16.37亿和17.64亿[14] - 公司2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.35亿、2.76亿、1.41亿和0.75亿[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为2.80亿元[14] - 公司2022年一次性调整对当期损益的影响为-2.12亿元[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 产品及业务 - 海普瑞主要业务包括肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化[18] - 依诺肝素钠制剂是海普瑞的主要产品之一，广泛应用于预防静脉内血栓形成等病症[19] - 海普瑞旗下依诺肝素钠制剂已通过欧洲药品管理局审批，并在国内通过仿制药质量和疗效一致性评价[20] - 海普瑞通过赛湾生物和SPL两家全资子公司开展CDMO业务，支持大分子药物的开发和生产[21] - 海普瑞在创新药物领域投资并拥有多个首创新药品种，部分已进入全球III期临床阶段[22] 市场表现 - 公司2022年销售量为39605.11亿单位，同比增长3.70%[40] - 公司2022年原料药销售占营业成本比重为87.35%，同比下降5.66%[40] - 公司2022年制剂原料占营业成本比重为92.49%，同比增长22.80%[40] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为31.69%[41] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额比例为20.72%[41] 财务状况 - 公司2022年年度报告显示，债券项目名称为深圳市海普瑞药业股份集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，募集资金总额为495,650,000.00元，已使用金额和未使用金额均为495,650,000.00元，符合募集说明书及资金监管协议要求[1] - 公司2022年年度报告中披露了财务指标数据，流动比率为2.222，资产负债率为40.39%，速动比率为0.9946，EBITDA全部债务比为21.40%，较上年末有所变化[4] - 公司2022年年度报告显示，利息保障倍数为4.53，现金利息保障倍数为-1.59，EBITDA利息保障倍数为5.88，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，息税折旧摊销前利润为138,329.21万元，较上年同期有所增长[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入增长12.4%，从2021年的63.598亿元增至2022年的71.51亿元[2] - 公司毛利为22.902亿元（2021年：19.936亿元），毛利率为32.0%，上升0.7个百分点[2] - 母公司拥有人应占溢利增加4.863亿元或202.0%，至7271万元[2] - 2022年税前利润为8.29851亿元，2021年为2.22264亿元[3] - 2022年年内溢利为7.14687亿元，2021年为2.33384亿元[3] - 2022年资产净值为124.07639亿元，2021年为115.23315亿元[7] - 2022年公司权益持有人应占溢利增加202.0%至人民币727.1百万元，每股基本盈利从2021年的人民币0.16元增至2022年的人民币0.50元[11] - 2022年公司收入约人民币7,151.0百万元，较2021年增长约12.4%[12] - 2022年销售成本增加4.95亿元至48.61亿元，主要因药物制剂及CDMO销售成本上升[35] - 报告期内毛利增加2.966亿元至22.902亿元，毛利率从31.3%上涨0.7个百分点至32.0%[36][38] - 报告期内融资成本增加3550万元至2.456亿元，同比增加16.9%[39] - 报告期内所得税开支为1.152亿元，相比去年同期抵免1110万元，上涨约1137.8%[40] - 报告期内公司权益持有人应占溢利为7.271亿元，相比去年同期2.408亿元，增加约202.0%[40] - 报告期内每股基本及摊薄盈利为0.50元，较去年同期0.16元，增加约212.5%[41] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约13.197亿元，去年同期约14.796亿元[43] - 2022年12月31日，集团短期贷款约40.208亿元，长期贷款约22.967亿元[44] - 2022年12月31日，集团约31.82亿元资产抵押，去年同期约24.917亿元[45] - 2022年12月31日，集团总资产约208.142亿元，总负债约84.066亿元，资产负债比率约40.4%[46] - 2022年12月31日，集团约92.7%的计息借款按固定利率计息，去年同期约93.7%[48] - 2022年客户合同收入为71.51039亿人民币，较2021年的63.59786亿人民币增长12.44%[57,59] - 2022年集团税前利润为8.29851亿人民币，较2021年的2.22264亿人民币增长273.36%[57,59] - 2022年资产总值为208.14204亿人民币，负债总额为84.06565亿人民币[58] - 2022年于损益表确认之减值亏损净额为61067千人民币[58] - 2022年折旧与摊销为312007千人民币，于联营公司之投资为989386千人民币[58] - 2022年资本开支为14.6294亿人民币[58] - 2021年资产总值为19108177千元，负债总额为7584862千元[60] - 2022年来自外部客户的收入为7151039千元，2021年为6359786千元，同比增长12.44%[61] - 2022年非流动资产为6727522千元，2021年为6744177千元[62] - 2022年来自占总收入10%以上的单一外部客户的收入约为733019000元，2021年约为651052000元[63] - 2022年客户合同收入总额为7151039千元，2021年为6359786千元[64][65] - 2022年计入年初合约负债余额的已确认收入为418264千元，2021年为262188千元[66] - 2022年分配至剩余履约责任（一年內）的交易价格为652130千元，2021年为1194897千元[68] - 2022年银行利息收入为54,139千元，2021年为54,857千元[69] - 2022年与资产相关的政府补助为4,744千元，2021年为2,071千元；与收入相关的政府补助为33,963千元，2021年为21,795千元[69] - 2022年融资成本为245,629千元，2021年为210,074千元[71] - 2022年出售存货的成本为4,191,405千元，2021年为3,812,987千元[72] - 2022年研发成本为252,142千元，2021年为221,099千元[72] - 2022年年度税项支出总额为115,164千元，2021年为 - 11,120千元[73] - 2022年母公司普通股权益持有人应占溢利为727,077千元，2021年为240,788千元[73] - 2022年和2021年用于计算每股基本及摊薄盈利的已发行普通股加权平均数均为1,467,296,204股[73][74] - 2022年贸易应收款项为1,712,557千元，2021年为1,601,498千元；应收票据2022年为8,118千元，2021年为10,010千元[75] - 2022年预期信用损失准备为 - 114,464千元，2021年为 - 86,299千元[75] - 2022年贸易应收款项为1606211千元，2021年为1525209千元，贸易应收款项预期信用损失准备2022年末为114464千元，2021年末为86299千元[76] - 2022年拟派末期股息每股普通股10分，对应金额146730千元，2021年为每股3.5分，对应金额51355千元[77] - 2022年和2021年已发行及缴足普通股均为1467296204股，股本均为1467296千元[78] - 2022年贸易应付款项为427433千元，2021年为385787千元[79] - 2022年公司在改善资本结构及偿还现有债务方面已累计动用所得款项净额1034.4百万元，占原计划的97.45%[82] - 2022年公司在欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施方面已动用所得款项净额611.3百万元，占原计划的57.59%[82] - 2022年公司在提升开发及生产能力并扩大向赛湾生物提供产品及服务方面已动用所得款项净额449.3百万元，占原计划的63.49%[82] - 2022年公司在创新药投资方面已动用所得款项净额376.2百万元，占原计划的53.16%[82] - 2022年12月31日公司有2366名雇员，报告期内员工成本（包括董事酬金）总额约为774.4百万元，2021年约为684.6百万元[84] 各业务线销售收入关键指标变化 - 制剂业务销售收入增长21.7%，从2021年的26.382亿元增至2022年的32.105亿元[2] - 原料药业务销售收入为26.738亿元（2021年：27.217亿元）[2] - CDMO业务销售收入增长33.3%，从2021年的8.131亿元增至2022年的10.841亿元[2] - 2022年销售产品营业收入为人民币6,012,848千元，较2021年增长9.2%；CDMO服务营业收入为人民币1,084,066千元，较2021年增长33.3%[13] - 2022年药物制剂营业收入为人民币3,210,465千元，较2021年增长21.7%；API营业收入为人民币2,673,754千元，较2021年下降1.8%[13] - 2022年其他(1)业务营业收入为人民币128,629千元，较2021年下降11.3%；其他(2)业务营业收入为人民币54,125千元，较2021年增长29.6%[13] - 2022年制剂业务销售收入增长21.7%，增加约人民币572.3百万元至约人民币3,210.5百万元，占集团总收入44.9%，毛利率为35.3%[15] - 肝素原料药业务销售收入约26.738亿元，占总收入37.4%[19] - CDMO业务销售额约10.841亿元，上年同期为8.131亿元，毛利率上升6.5个百分点至38.5%[22] - 2022年公司总收入为71.51亿元，同比增长12.4%，其中销售产品收入60.13亿元，占比84.1%，同比增长9.2%[33] - 2022年药物制剂销售额为32.10亿元，占比44.9%，同比增长21.7%[33] - 2022年API销售额为26.74亿元，占比37.4%，同比下降1.8%[33] - 2022年CDMO服务销售额为10.84亿元，占比15.2%，同比增长33.3%[33] - 2022年药物制剂分部收入为56.78942亿人民币，业绩为10.71893亿人民币[57] - 2022年API分部收入为60.43531亿人民币，业绩为9.25075亿人民币[57] - 2022年CDMO分部收入为10.86279亿人民币，业绩为4.18754亿人民币[57] - 2022年“其他”分部收入为6.18575亿人民币，业绩为0.54927亿人民币[57] 制剂业务市场销售情况 - 2022年依诺肝素钠制剂全球年总销售量首次突破2.27亿支，同比增加22.3%[15] - 欧洲市场制剂全年销售逾1.6亿枝，依诺制剂销量及市场份额再攀高峰[16] - 美国市场依诺肝素钠制剂销售稳步增长，自营标准肝素钠制剂成功上市[17] - 中国市场整体销售量突破1300万枝，增长逾50%，在超30个省市实现销售扩张[17] - 国际非欧美市场销售水平与去年同期相若，马来西亚、巴西及沙地阿拉伯销量有明显增长[17] 制剂业务产能建设情况 - 坪山园区制剂生产线建设项目首期产能目标为3.6亿只/年，预计2024年交付，2025年商业批生产[18] API业务相关情况 - API业务毛利率上升1.1个百分点至27.7%[19] - 公司加快推动全球供应链规划战略，改善供应链整体成本[20] - 肝素钠API收入实现亮眼增幅，在印度、俄罗斯、土耳其等新兴市场取得关键突破[20] - 公司在中美设有两大肝素钠原料药生产基地，肝素钠原料药除部分供应子公司外主要销售给国外客户[21] CDMO业务相关情况 - 公司CDMO业务旗下赛湾生物服务收入维持双位数增长，服务收入毛利率维持40%以上水平[22] - 赛湾生物与Avantor公司达成合作，将提供符合美国cGMP标准的质粒生产服务及产品[23] 创新药研发进展 - AR - 301全球III期研究共入组174例受试者，mITT病例数为120例[24] - Oregovomab联合化疗组中位无进展生存期达41.8个月，纯化疗组为12.2个月，HR为0.46 (95% Cl: 0.28, 0.77)，总生存期HR为0.35 (95% Cl: 0.16, 0.76) [25] - Oregovomab的III期临床试验预计招募602名受试者，截至公告发布日全球入组534例，台湾入组21例[26] - RVX - 208联合标准护理能降低特定患者主要不良心血管事件发生率，2020年2月获FDA突破性疗法认定，6月获FDA批准关键性III期临床方案[27] - 公司旗下H1710已完成原料药和制剂的生产，持续进行稳定性研究，完成非临床毒理学研究和药代动力学研究，计划近期与FDA进行Pre - IND沟通[28] - AR - 301前期美国I/II期临床试验表明联合使用可缩短机械通气时间，根除金黄色葡萄球菌比例更高[24] 公司未来业务发展策略 - 2023年中国经济有望筑底企稳回升，欧美面临衰退风险，公司将发挥全球供应链优势，提升运营效率[29] - 制剂业务方面，公司将通过集采扩大中国市场份额，拓展欧美及其他海外市场[30][31] - API业务方面，公司将强化资源配置，拓展业务，推动高附加值产品销售[31] - CDMO业务方面，公司将优化资源和产能布局，与战略伙伴合作获取订单[31] - 创新药方面，公司将坚持资源配置原则，推进临床开发进程[32] 股息分配相关 - 董事会宣派2022年度末期现金股息每十股普通股1元（含税）[2] - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息，每十股本公司普通股人民币1.0元（含税）[86] - 若利润分配决议案获2022年度股东周年大会批准，末期股息将于不迟于2023年8月15日派发给2023年5月31日名列公司H股股东名册的H股股东[87] 财务报表准则应用 - 集团于本年度财务报表首次采纳多项经修订《国际财务报告准则》[54] - 《国际财务报告准则》第3号修订自20

调研基本信息 - 调研时间为2015年10月30日14:00 - 15:00 [1] - 调研地点在高新中一道19号A224室 [1] - 参与单位为天弘基金，人员是董福焱 [1] - 上市公司接待人员是步海华、黄克雨 [1] 公司业务相关 - 2015年sPL相关情况被提及，但文档未明确具体内容 [3] - Quest Pharma有相关产品，文档未明确具体内容 [4] - 公司对P凵有相关举措，但文档未明确具体内容 [4] 产品市场相关 - Curemark产品目标群体为8岁以下儿童，美国潜在群体150万 [3] 审批与预期相关 - 预计2016年天相关产品通过FDA审批，但文档未明确具体产品 [3] 投资相关 - 投资涉及TPG等，TPG已参与，文档未明确具体投资情况 [4]