会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决高票通过[2][6][7][9][11][13][17][18][21][22] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][16][19][21] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过25亿元自有资金买理财产品，有效期12个月且额度可循环滚动[13] - 2024年度利润分配以1467296204股总股本为基数，每10股派现2.50元，共派现366824051元[21] 业务安排 - 公司按香港联交所上市规则编制H股《2024年年度报告》等报告并授权披露[7] - 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易[17] 人事调整 - 公司第六届董事会提名委员会新增女性委员李坦，任期至第六届董事会换届[22] 员工持股 - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》表决6票同意，单宇回避[23] - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》需提交2024年年度股东大会审议[26] 审计相关 - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等表决7票同意[27][28][29] - 拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[30]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润646,741,666.49元，母公司报表净利润 - 119,812,198.77元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润较2023年扭亏为盈[5] 利润分配 - 2024年度以1,467,296,204股为基数，每10股派2.5元，共派366,824,051.00元[2] - 2024年度累计现金分红占净利润比例56.72%[2] - 最近三年累计现金分红总额高于年均净利润30%[5]

财务审计 - 安永华明对海普瑞2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额236,352.49万元[10] - 2024年度累计发生金额（不含利息）326,762.70万元[10] - 2024年度利息452.87万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额326,431.35万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额237,136.71万元[10] 子公司应收款项 - 海普瑞(上海)药业2024年初其他应收款余额10,543.06万元[10] - 深圳市北地奥科科技十友2024年末其他应收款余额623.91万元[10] - 山东瑞盛生物技术2024年末应收账款余额88,614.72万元[10]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza. 1 East Chang An Avenue Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 传直 : +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70015147 H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部控制审计报告(续) 我 ...

业绩总结 - 2024年营业收入52.81亿元，较2023年的54.46亿元下降2.99%[20] - 2024年净利润6.25亿元，较2023年亏损的8.02亿元实现扭亏为盈[20] - 2024年末资产总计173.44亿元，较2023年末的192.03亿元下降9.68%[16] - 2024年末负债合计51.41亿元，较2023年末的72.15亿元下降28.74%[17] - 2024年末股东权益合计122.02亿元，较2023年末的119.88亿元增长1.78%[18] 财务数据 - 2024年度制剂类商品销售的营业收入金额为29.8607462221亿元[7] - 2024年度CDMO服务收入金额为10.3379031964亿元[7] - 2024年12月31日公司合并财务报表中的存货账面价值为53.9394717438亿元[8] - 2024年12月31日公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币23.5703354726亿元[9] - 2024年利息费用1.41亿元，较2023年的2.23亿元下降36.79%[20] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5,688,432,133.91元，2023年为6,092,812,767.34元[28] - 2024年取得投资收益收到的现金为329,914,759.19元，2023年为73,172,625.74元[28] - 2024年取得借款收到的现金为2,686,768,818.65元，2023年为5,109,367,265.79元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.82亿元，较2023年的 - 6.05亿元由负转正[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，较2023年的9.16亿元由正转负[42] 资产减值 - 管理层至少每年对商誉进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用后净额较高者确定[9] - 2024年长期股权投资减值准备年初余额232,939,398.65元，本年增加85,517,583.13元，年末余额318,456,981.78元[176] - Resverlogix Corp.减值金额68,594,310.55元；Quest PharmaTech Inc.减值金额5,514,485.09元；OncoQuest Inc.减值金额11,408,787.49元[177] 在建工程 - 2024年在建工程账面余额697,773,199.56元，2023年为468,721,277.73元[187] - SPL生产线、设备改扩建工程预算604,770,940.88元，年末余额85,065,484.71元，工程投入占预算比例89.05%[188] - Cytovance生产线、设备改扩建工程预算487,026,869.29元，年末余额37,717,992.63元，工程投入占预算比例84.95%[188] - 坪山新建预灌封制剂生产线预算601,183,700.00元，年末余额553,017,868.21元，工程投入占预算比例93.18%[188] 其他 - 2024年5月13日公司与RVX签订补充协议，可转换债券利率从12%上调至18%[161] - 公司持有Quest PharmaTech Inc. 14.78%股权和表决权，能对其施加重大影响[141] - 中国大陆进项和销项增值税主要适用于13%，部分物品适用于9%；本公司及深圳市天道医药有限公司企业所得税为15%，其他中国大陆境内子公司为25%[155]

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况见下表： | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 是否连续两 缺席董事会 | 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会[3] - 2024年召开4次审计等委员会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5] 报告与预案审议 - 2024年按时编制披露多份报告[16] - 2024年3月审阅内控与利润分配预案[16][17] 人员薪酬与审计 - 2024年4月审议续聘审计机构[19] - 2024年3月审议高管薪酬议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注经营[22] - 2025年研究调整薪酬政策与考核标准[22]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议[5][6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 报告相关 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] - 2024年3月28日独立董事审阅内控及利润分配报告[18][19] 薪酬与审计 - 2024年4月29日审议续聘安永华明为会计师事务所[21] - 2024年3月28日审议2023年度高管薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职关注战略需求[24] - 2025年独立董事将审查董事及高管人员结构[24] - 2025年独立董事将加强沟通提升提名公正性[24]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为002399.SZ，H股股票代码为09989.HK，上市证券交易所为深圳证券交易所和香港联合交易所[17] - 公司法定代表人为李锂，注册地址和办公地址均为深圳市南山区松坪山郎山路21号，邮编518057[17] - 董事会秘书为钱风奇，证券事务代表为张文譞，联系电话0755 - 26980311，传真0755 - 86142889，电子信箱stock@hepalink.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为深圳市南山区松坪山朗山路21号海普瑞集团董秘办[19] - 公司统一社会信用代码为91440300279544901A，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作交付，于深圳证券交易所上市交易；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，于香港联交所上市交易[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.81亿元，较2023年减少3.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.47亿元，较2023年增长182.57%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21.94亿元，较2023年增长450.99%[21] - 2024年末总资产为173.44亿元，较2023年末减少9.69%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为121.49亿元，较2023年末增长1.98%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.73亿元、14.64亿元、12.32亿元、12.12亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为2.68亿元，包含处置君圣泰股权等收益[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为0.97亿元[28] - 2024年除正常经营业务外金融资产公允价值变动损益及处置损益为2.02亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为3.93亿元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额由2023年的人民币3.98亿元增长约450.99%至人民币21.94亿元[53] - 报告期内公司共实现营业收入人民币52.81亿元，同比下降3.03%[54] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为人民币6.47亿元，上年同期亏损7.83亿元，成功扭亏为盈[54] - 报告期内肝素产业链业务销售收入40.55亿元，同比下降5.40%[55] - 制剂销售收入29.86亿元，同比上涨0.24%，占总收入56.55%，毛利率33.60%，同比下降9.97个百分点[55] - API业务销售收入约10.69亿元，同比下降18.23%，销量增长10.82%，毛利率29.36%，较去年同期上升8.66个百分点[58] - CDMO业务销售额10.34亿元，同比上升6.91%，毛利率同比上升13.80个百分点至35.83%[59] - 2024年公司营业收入为52.81亿元，同比减少3.03%；医药制造业收入占比99.95%，其他行业收入同比增长76.67%[67] - 肝素钠及低分子肝素钠原料药收入10.69亿元，同比降18.23%；制剂收入29.86亿元，同比增0.24%；CDMO收入10.34亿元，同比增6.91%[68] - 国外收入49.20亿元，占比93.17%，同比降2.24%；国内收入3.60亿元，占比6.83%，同比降12.59%[68] - 主营业务收入51.86亿元，占比98.20%，同比降3.68%；其他业务收入同比增53.72%[68] - 医药制造业毛利率33.22%，同比增0.16%；肝素钠及低分子肝素钠原料药毛利率29.36%，同比增8.66%[70] - 制剂毛利率33.60%，同比降9.97%；CDMO毛利率35.83%，同比增13.80%；国外业务毛利率33.63%，同比增2.35%[70] - 肝素钠及低分子肝素钠原料药销售量22830.25亿单位，同比增10.82%；生产量63884.17亿单位，同比降19.45%[71] - 制剂销售量23330.35万支，同比增13.31%；生产量26285.70万支，同比增28.47%；库存量9999.01万支，同比增35.49%[71] - 前五名客户合计销售金额17.67亿元，占年度销售总额比例33.46%；前五名供应商合计采购金额7.09亿元，占比34.85%[73][75] - 2024年销售费用3.89亿元，同比降24.73%；研发费用2.12亿元，同比增16.23%[77] - 2024年研发人员数量474人，较2023年的462人增长2.60%，占比24.61%，较2023年的22.17%增长2.44%[79] - 2024年研发投入金额213,580,723.17元，较2023年的187,130,675.27元增长14.13%，占营业收入比例4.04%，较2023年的3.44%增长0.60%[79] - 2024年研发投入资本化金额1,545,082.76元，较2023年的4,697,571.86元降低67.11%，占研发投入比例0.72%，较2023年的2.51%降低1.79%[79] - 2024年经营活动现金流入小计6,017,542,895.88元，较2023年的6,440,165,432.17元降低6.56%[80] - 2024年经营活动现金流出小计3,823,410,658.37元，较2023年的6,041,949,755.18元降低36.72%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,194,132,237.51元，较2023年的398,215,676.99元增长450.99%[80] - 2024年投资活动现金流入小计2,119,427,590.02元，较2023年的2,424,821,278.19元降低12.59%[80] - 2024年投资活动现金流出小计2,534,475,776.35元，较2023年的1,203,251,974.96元增长110.64%[80] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -415,048,186.33元，较2023年的1,221,569,303.23元降低133.98%[80] - 报告期内投资收益195,933,612.86元，占利润总额比例26.98%；公允价值变动损益131,138,301.66元，占比18.06%；资产减值 -148,488,814.97元，占比 -20.45%[83] - 2024年末货币资金16.89亿元，占总资产9.74%，较年初占比增0.10%[87] - 2024年末应收账款11.79亿元，占总资产6.80%，较年初占比增0.24%[87] - 2024年末存货53.94亿元，占总资产31.10%，较年初占比降3.55%[87] - 2024年末长期股权投资3.50亿元，占总资产2.02%，较年初占比降3.21%[87] - 2024年末交易性金融资产8.68亿元，占总资产5.01%，较年初占比增2.85%[87] - 美国海普资产规模60.78亿元，境外资产占公司净资产比重50.03%[88] - 报告期内金融资产小计期末数23.63亿元，较期初数有变动[91] - 2024年12月31日，子公司6.5亿元股权用于质押取得借款[92] - 2024年12月31日，多项资产账面价值合计82.72亿元用于抵押取得借款[92][93] - 报告期投资额21.66亿元，较上年同期投资额增171.19%[94] - 境内外股票Curemark LLC最初投资成本为507,667,254.55美元，期初账面价值为503,000,000.03美元，期末账面价值为488,470,732.44美元[96] - 基金TPG Biotechnology Partners V, L.P.最初投资成本为249,207,390.43美元，期初账面价值为334,861,578.00美元，期末账面价值为173,894,196.22美元[96] - 基金ORI Healthcare Fund Ⅱ, L.P.最初投资成本为316,911,129.18美元，期初账面价值为271,833,769.36美元，期末账面价值为405,437,741.76美元[96] - 基金ORI Healthcare Fund, L.P.最初投资成本为116,288,150.78美元，期初账面价值为191,732,007.96美元，期末账面价值为49,729,584.97美元[97] - 深圳同步齿科投资顾问有限公司最初投资成本为45,000,000.00美元，期初账面价值为105,000,000.00美元，期末账面价值为55,000,000.00美元[97] - 广州人心网络科技有限公司最初投资成本为40,000,000.00美元，期初账面价值为66,000,000.00美元，期末账面价值为58,000,000.00美元[97] - 可转换债券RVX可转换债券最初投资成本为41,463,503.19美元，期初账面价值为54,912,511.55美元，期末账面价值为21,866,623.19美元[97] - 合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）最初投资成本为15,393,873.31美元，期初账面价值为32,674,061.63美元，期末账面价值为30,077,366.00美元[97] - 境内外股票Hightide Therapeutics, Inc.最初投资成本为107,902,123.83美元，期末账面价值为91,503,847.54美元[97] - 境内外股票GT BioPharma, Inc.最初投资成本为22,688,690.83美元，期初账面价值为4,977,250.49美元，期末账面价值为4,811,527.08美元[97] - 远期外汇期初金额和期末金额均为0，购入金额和售出金额均为90.95，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[99] - 报告期内投资远期外汇交易投资收益848.6万元，公允价值变动损益90.9万元[99] - 美国海普瑞注册资本9990.01万美元，总资产6077826538.84元，净资产3056967692.33元，营业收入1933871282.77元，营业利润226995883.81元，净利润177868215.85元[106] - 多普乐注册资本28000.00万元，总资产5856606697.68元，净资产2696094965.24元，营业收入3230543993.19元，营业利润53730234.80元，净利润62435260.48元[106] - RVX注册资本32688.50万美元，总资产52791609.60元，营业收入0.00元，净利润 - 54881143.50元[106] - 上海泰沂注册资本24000万元，总资产634254681.08元，净资产634031981.08元，营业收入0.00元，净利润 - 146558073.52元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务覆盖肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化[34] - 赛湾生物自成立以来开发约200种不同的分子结构[38] - 截至报告期末，公司自主研发一种临床前阶段的肿瘤领域候选药物，通过产业及股权投资持有超20个同类首创新药品种，覆盖超30种适应症[39] - 公司直接及间接通过控股合资子公司拥有10个品种的大中华区域全部权益，包括3款处于全球III期临床阶段的药物[39] - 公司肝素粗品采用全球采购、自产等多种模式并存的原料供应模式[40] - 公司生产模式为“以销定产”，同时保持合理库存[40] - 公司原料药业务主要向制药公司客户直接销售，小部分向国内外贸易商销售[41] - 公司制剂业务在不同地区采用不同销售模式，如在部分欧洲国家通过自有营销团队推广销售等[42] - 公司CDMO业务提供研发服务和cGMP制造服务[43] - 公司通过经验丰富的销售团队、参加贸易会议及展览、建立线上业务等推广CDMO服务[43] - 公司依诺肝素钠制剂年度销量再次实现两位数增长，扩大全球制剂市场份额及各地品牌影响力[53] - 公司API销售量同比取得两位数的增长，但肝素API价格仍处于低位，API市场价格承受较大压力[53] - 公司CDMO业务在报告期内实现快速增长，业务收入及毛利率同比均实现增长[53]

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生，拥有执业 注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，深圳市海普瑞药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、境内会计师事务所基本情况 （二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ...