1 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公 司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股 股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了 核查，我们认为： 1.报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公 司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2.报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、 3 任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间 发生并延续到报告期的对外担保事项。 ...

中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 1 / 2 险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独 立董事发表了事前确认意见和独立意见。全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《2023 年投资计划及资产处置计划》。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------| | | | | 编号：2023-05-04 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 | 年 5 月 4 日 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 志云 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来发展规划？ 回复：公司整体的发展策略是紧紧把 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为3.64%，较上年度末调整后减少0.16%；总资产29.11亿元，较上年度末减少7.12%；归属于上市公司股东的所有者权益15.04亿元，较上年度末调整后增长4.50%[5] - 2023年第一季度末资产总计2,910,999,441.43元，上期为3,134,316,920.46元，同比下降7.13%[35] - 2023年第一季度末负债合计1,407,357,947.79元，上期为1,695,386,951.14元，同比下降17.00%[38] - 2023年第一季度末所有者权益合计1,503,641,493.64元，上期为1,438,929,969.32元，同比增长4.49%[38] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩 - 2023年第一季度营业收入4.20亿元，较上年同期调整后增长3.05%；归属于上市公司股东的净利润5346.10万元，较上年同期调整后增长7.64%；扣除非经常性损益的净利润5035.66万元，较上年同期调整后增长15.62%[12] - 2023年第一季度营业总收入420,493,085.63元，上期为408,041,454.39元，同比增长3.05%[39] - 2023年第一季度营业总成本366,716,602.88元，上期为358,697,447.03元，同比增长2.23%[39] - 2023年第一季度净利润53,460,961.13元，上期为49,666,648.35元，同比增长7.64%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，较上年同期减少80.35%；基本每股收益0.1455元/股，较上年同期调整后增长6.91%；稀释每股收益0.1447元/股，较上年同期调整后增长6.79%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为177,353,525.86元，上期为223,565,674.02元[46] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为12,056,691.17元，上期为9,851,500.03元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 172,711,416.27元，上期为 - 95,765,349.69元[46] - 购建固定资产等支付的现金本期为3,346,800.20元，上期为1,383,741.00元[49] - 分配股利等支付的现金本期为570,942.90元，上期为274,509.00元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 176,626,966.47元，上期为 - 97,890,304.26元[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,461,243,381.15元，上期为1,495,237,588.94元[49] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为-5781.30元，计入当期损益的政府补助82.77万元，受托经营取得的托管费收入283.02万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.36元，所得税影响额54.78万元，合计310.43万元[7] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更调整 - 2023年1月1日起执行会计政策变更，递延所得税资产调整后为462.13万元，盈余公积调整后为1.17亿元，未分配利润调整后为9.26亿元；2022年1 - 3月所得税费用调整后为636.93万元，净利润调整后为4966.66万元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 应收账款报告期末余额较上年度期末增加1390.11万元，增长41.00%；合同资产报告期末余额较上年度期末增加1574.11万元，增长64.85%；其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加902.56万元，增长725.97%[21] - 合并资产负债表中货币资金为1,488,853,680.83元，上一期为1,660,684,154.26元[32] - 应收票据为9,300,000元，上一期为10,013,100元[32] - 应收账款为47,803,652.10元，上一期为33,902,522.84元[32] - 预付款项为44,974,612.55元，上一期为53,725,378.07元[32] - 其他应收款为18,678,550.33元，上一期为16,575,203.74元[32] - 存货为780,169,388.34元，上一期为868,768,571.04元[32] - 2023年第一季度末流动资产合计2,440,061,954.90元，上期为2,669,184,260.57元，同比下降8.60%[35] - 2023年第一季度末非流动资产合计470,937,486.53元，上期为465,132,659.89元，同比增长1.25%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 应付票据报告期末余额较上年度期末减少375.83万元，下降33.39%；预收账款报告期末余额较上年度期末减少59.48万元，下降41.81%；应交税费报告期末余额较上年度期末减少1332.00万元，下降59.39%[21] - 其他应付款报告期末余额较上年度期末减少1291.53万元，下降33.41%；一年内到期的非流动负债报告期末余额较上年度期末余额增加226.83万元，增长142.21%；其他流动负债报告期末余额较上年度期末增加51.17万元，增长53.21%[21] 财务数据关键指标变化 - 权益项目变化 - 库存股报告期末余额较上年度期末减少1014.48万元，下降43.04%[21] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益变化 - 税金及附加报告期较上年同期减少76.83万元，下降46.66%；管理费用报告期较上年同期增加531.37万元，增长33.17%[21][24] - 研发费用报告期较上年同期增加469.49万元，增长65.88%；其他收益报告期较上年同期减少216.16万元，下降65.66%；投资收益报告期较上年同期增加151.44万元，增长40.61%[24] - 2023年第一季度研发费用11,821,446.05元，上期为7,126,569.64元，同比增长65.88%[39] - 2023年第一季度税金及附加878,163.89元，上期为1,646,503.10元，同比下降46.66%[39] 财务数据关键指标变化 - 每股指标及综合收益 - 基本每股收益本期为0.1455元，上期为0.1361元[45] - 稀释每股收益本期为0.1447元，上期为0.1355元[45] - 综合收益总额本期为53,460,961.13元，上期为49,666,648.35元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,656，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 上海船舶运输科学研究所有限公司持股比例为48.93%，持股数量为181,984,400股[25] 公司投资与激励计划 - 公司与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司，注册资本5000万元，公司认缴2450万元，占比49%[31] - 2023年2月24日完成2019年限制性股票激励计划首次授予股票第二次解锁期解锁，可解锁数量为2,342,920股[31]

关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-022 中远海运科技股份有限公司 1 / 2 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十九日 2 / 2 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 31 日和 4 月 29 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报 告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型等， 公司将于 2023 年 5 月 4 日（周四）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王新波先生，总会 计师、董事会秘书戴静女士，独立董事张志云先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002401，股票简称为中远海科[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,751,584,243.04元，比上年增长2.62%[9] - 公司2022年净利润为181,922,882.79元，比上年增长16.05%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为95,438,923.26元，较上年下降47.60%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.4952元，较上年增长15.46%[9] - 公司2022年总资产为3,133,124,181.67元，较上年末下降10.34%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为4.27亿元，净利润为2.02亿元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助和托管费收入[12] 行业发展趋势 - 交通与航运行业快速发展，数字化、智能化、绿色化成为发展趋势[15] 公司业务领域 - 公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务[17] 产品与服务 - 公司的智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先[17] - 公司的智慧公路云平台提供全数字化收费营运管理、一体化土建和机电养护等功能[17] - 公司的船视宝平台通过对船舶航行全生命周期的智能行为识别，提供数据价值发现[20] 技术创新 - 公司通过自主研发的数据中台架构构建了集装箱资产管理数字化运营平台，提供多个数字化创新场景[21] 未来发展战略 - 公司未来发展战略包括数字化、绿色低碳化、智能化，推动科技创新和产业创效[71] 公司治理 - 公司在公司治理方面严格按照相关法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构[78] 高管信息 - 梁岩峰先生于2022年2月14日被选举为中远海运科技股份有限公司第七届董事会董事长[99]

海运综合服务平台 - 8 月试运行以来处于磨合期，包括一海通公司内部及与阿里方一达通的磨合 [1] - 11 月平台交易量达上百个箱子，已引入其他船公司航线保证覆盖率 [1] - 平台活跃度不够，原因是电商平台起步难和阿里方推广力度不足，正用促销吸引流量 [1] - 未来考虑在一海通公司平台引进战略投资者，适时推出内贸等其他平台 [1] 智能交通业务 - 公司智能交通业务 3 - 5 年能维持现有体量，会选择盈利高的项目 [2] - 今年发改委批准众多公路建设项目，影响预计在明后年体现 [2] 中海科技吸收合并中海信息 - 中海信息 2013 年度承担集团内部信息化业务约 1 亿元，项目主要外包 [3] - 合并后公司依赖自有技术，项目以自主开发为主，预计未来盈利大幅提高 [3]

公司组建与背景 - 中海科技与中海集运共同组建深圳一海通供应链有限公司，中海集运拥有控制权，对接阿里巴巴开展国际贸易整箱业务 [1] - 事件背景包括中国海运集团科技资源整合、传统航运业务向互联网航运转型、中海科技为集团内信息化企业 [1] 商业模式 - “一海通”是电商平台，与阿里对接，阿里客户海运需求可通过其实现，阿里不占股份不分成 [2] - 协议业务范围为国际贸易整箱业务，一定期限内有排他性条款 [2] 未来规划 - 进展迅速且准备已久，下一个重要节点是平台上线运营 [3] - 集团领导期望高，未来不仅有传统货代功能，还可向业务链前后延伸，做强做大后整合其他航运公司资源 [3] 业务链延伸 - 包括拼箱、拖车、报关、仓储等业务，当前主要利用集团内部资源 [4] 竞争关系 - “一海通”以海上运输为主，有船东资源，与“一达通”服务不同，无竞争关系 [4] 价格谈判 - “一海通”正与中海集运进行各航线折扣率价格谈判，争取有竞争力价格 [5][6] 三方合作战略地位 - 中海集运提供优质航线海运服务，中海科技提供平台技术支持，阿里提供需求 [6] - 中海科技对“一海通”是投资行为，对利润进行分成 [6] 存在价值 - 对货主而言，可清楚货物运输价格和时间，去掉多级货代模式降低物流成本 [7] - 对船东而言，是客户有效补充，可了解需求缓解部分空箱率问题 [7]

合作背景与组建 - 中海科技与中海集运共同组建深圳一海通供应链有限公司，中海集运拥有控制权，对接阿里巴巴开展国际贸易整箱业务 [1] - 事件背景包括中国海运集团科技资源整合、传统航运业务低迷向互联网航运转型、中海科技为集团内信息化企业 [1] 合作原因 - 阿里在海运方面无战略伙伴，与中海合作可填补空白 [2] - 中海在航运企业中竞争力强，提供条件合适 [2] - 双方高层有有效互动 [2] 合作协议排他性 - 合同排他性有一定时效性，此期间阿里不能与其他航运企业签类似合同，中海集团不能与其他电商开展对接业务 [3] 盈利相关 - 目前一海通盈利预测较难且不一定准确，平台运行一段时间后预测更准确 [3] - 中海科技和集运作为投资者对一海通利润分成，阿里不参与分成 [4] - 一海通盈利主要来自订舱客户，提前一周公布运价并与中海集运协商折扣让利客户，远期整合集团码头、物流等优势 [4][5] 合作战略地位 - 中海集运提供优质航线海运服务，中海科技提供平台技术支持，阿里提供需求 [4] 合作层面选择原因 - 集团分级管理，考虑操作落地性和可操作性，所以不从集团层面开展与阿里合作 [5]

一海通公司情况 - 与阿里合作的 eshipping 海运综合服务平台引流效果未达预期，原因是 B2B 电商平台交易转化率待提升、海运物流服务复杂且平台上线前期产品单一 [1] - 未来发展方向为深化与阿里合作、打造成第三方平台、开发定制化供应链产品和服务 [1] 公司业务情况 - 业务分为智能交通、航运信息化、工业和港航自动化、智慧城市和安防工程等，智能交通业务占比 70%-80% [2] - 智能交通业务几年内可保持现有规模，公司将加大 PPP 模式项目、系统运维和智慧城市等业务开拓力度 [2] 股权激励计划 - 暂无具体方案 [3]