订单与市场表现 - 公司整轴及零部件订单量同比增长30%以上 [1] - 商用车在货车的强劲拉动下，对整体汽车市场的增长贡献明显 [1] - 订单旺盛的状态预计持续到年末 [1] 产品与技术进展 - 等速驱动轴产品由海外进口的高端智能设备生产 [3] - 各零部件精加工生产线已安装调试完毕，具备向国内外乘用车客户提供配套供货的能力 [3] - 尽管受疫情影响，公司一直在做开拓市场的准备工作 [3] 市场与政策关注 - 公司密切关注国内汽车市场的供需变化 [1] - 关注国家和地方政策的出台实施情况，及时调整生产经营节奏 [1]

业务收入与订单情况 - 公司主营业务收入主要来自销售应用于商用车的非等速传动轴及零部件产品，其中重卡及配件类型占比较高 [2] - 5月份订单量环比基本持平，产能利用率维持在80%以上 [2] 产能与生产情况 - 公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，年产13.5万吨非等速传动轴锻件的生产能力 [2] - 募投项目计划分四期进行，一期已完成年产50万套产能生产线的建设并开始小批量供货 [2] 参股公司情况 - 公司间接参股的黄河科技集团信息产业发展有限公司，持有40%股权 [3] - 公司持股比例30%，瑞贝卡持股比例60%，黄河旋风持股比例10% [3]

客户与市场 - 公司前五大客户包括上汽集团、北京福田戴姆勒汽车、济南重汽汽车、陕西重型汽车、东风汽车，2020年合计销售额为10.26亿元，占年度销售总额的47.37% [2] - 2021年1-3月商用车产销分别增长76.9%和77.3%，但增幅较1-2月分别收窄19.4和8.9个百分点 [4] - 2021年4月商用车产销同比增速明显回落，环比增幅回落54%和65.8%，货车销量接近零增长 [4] 竞争格局与行业地位 - 公司是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，2020年被认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业 [2] - 在国内等速驱动轴市场，上海纳铁福市占率约45%，母公司GKN全球市场份额约47% [3] - 日本NTN是国内乘用车等速驱动轴市场的主要竞争者之一 [3] 原材料与成本控制 - 2020年公司原材料占营业成本比重为75.08%，其中钢材占比较大 [3] - 2021年国内钢材价格大幅上涨，公司通过技术研发、轻量化设计、节能减耗等措施应对成本压力 [3] 业务进展与规划 - 公司已建设年产50万套等速驱动轴生产线，主要客户包括江铃、宇通、厦门金旅、福田、江西五十铃 [3] - 2021年等速项目工作重心围绕乘用车客户开发，新项目、新产品落地 [3] - 2021年海外业务逐步好转，公司与德国戴姆勒公司重卡项目及俄罗斯GAZ集团轻卡项目有序推进 [4] 风险与挑战 - 全球疫情走势和国际环境不确定性、汽车芯片短缺问题、原材料价格大幅上涨等因素可能给国内汽车行业带来不稳定性 [4] - 公司凭借规模效益、资金实力和高比例市场份额，具备较强的市场抗风险能力 [4]

商用车市场现状 - 2022年1月商用车产销量分别为30.4万辆和34.4万辆，环比下降9.3%和5.5%，同比下降25% [1] - 1月重型货车销量9.5万辆，较去年同期减少8.8万辆，同比下降48% [3] - 商用车市场短期内难以呈现去年上半年发展态势，未来可能进入调整期 [3] 公司产品与市场 - 公司是江铃雷诺新能源乘用车型独家供应商，并向多家商用车企业小批量供应等速驱动轴 [3] - 2021年通过大众一汽平台零部件有限公司供应商资格审核，与上汽通用五菱进入技术评估阶段 [3] - 等速驱动轴主要应用于乘用车，非等速传动轴主要用于商用车和工程机械 [3] - 公司产品结构包括年产600万套非等速传动轴生产线、200万套高端驱动轴智能制造生产线等 [4] 新能源汽车业务 - 新能源汽车传动轴的单车价值量和毛利率需根据不同车型、产品定位和技术规格差异化判定 [4] - 已完成年产50万套等速驱动轴智能制造生产线项目，并面向部分商用车和乘用车客户小批量配套供货 [5] 公司战略规划 - 在非等速传动轴市场围绕上下游延链补链强链，降本增效，提升整装整机能力 [6] - 在等速驱动轴市场加快提高产品在合资/外资及国产自主品牌中的市场占有率和渗透率 [6] - 实现产业对接、生态共建、资源整合、优势互补，顺应产业发展满足不同领域用户需求 [6] 其他重要信息 - 公司全资子公司中兴锻造以1.088亿元人民币购买智帮科技部分经营性资产，旨在延长产品产业链 [5] - 原材料采购以钢材为主，占营业成本近70%，原材料价格上涨对公司持续盈利能力产生压力 [5]

产能与营收 - 公司当前拥有600万套非等速传动轴产能和50万套等速驱动轴产能 [2] - 非等速传动轴整轴及配件产品的毛利率分别为24.84%和20.95% [2] - 2021年公司国内营收17.23亿元，国外营收1亿元，海外业务销售收入同比增长120.48% [3] 市场与客户 - 2022年4月商用车产销分别完成21万辆和21.6万辆，同比下降59.8%和60.7% [2] - 2021年国内重卡销量139.5万辆，同比下降14.9% [4] - 公司在非等速传动轴市场的客户覆盖国内商用车、工程机械领域的主机厂，供货份额平均达到70%以上 [3] 新能源与未来规划 - 公司计划投资建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，目前已批量供货的客户包括雷诺江铃、宇通、福田等 [3] - 2021年许多商用车主机厂加速绿色低碳转型，布局新能源产业，公司作为战略合作供应商，积极构建新能源生态圈 [3] - 公司等速驱动轴业务应用于新能源车的比例较高，后续有150万套产能规划 [3] 订单与交付 - 公司订单持续且稳定，具体订单及交付情况根据主机厂的年度、季度以及月度的装车量计划而定 [3] - 2021年等速驱动轴总成产销分别完成623万套和600万套，上海纳铁福市场份额约占45%以上 [3] 费用管控与未来发展 - 尽管当前商用车市场景气度不高，公司凭借市场占有率优势，各类产品生产线依旧保持稳定的订单输出 [5] - 公司在非传动系统的汽车零部件领域还处在探索阶段，主要目的是应对重卡市场持续低迷的不利影响，丰富客户群体，增加新的利润增长点 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.53亿元，同比减少33.40%；年初至报告期末8.20亿元，同比减少50.21%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1877.31万元，同比减少59.83%；年初至报告期末5142.70万元，同比减少74.07%[5] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1364.89万元，同比减少65.58%；年初至报告期末3631.57万元，同比减少79.44%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，同比减少16.67%[5] - 本报告期末总资产44.98亿元，较上年度末减少1.00%；归属上市公司股东的所有者权益34.35亿元，较上年度末增加0.04%[5] - 本期营业总收入819,933,315.27元，上期为1,646,759,574.54元[15] - 营业总成本本期为777,059,512.92元，上期为1,437,468,423.72元[16] - 净利润本期为51,426,996.62元，上期为198,302,605.77元[16] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.32元[17] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.29元[17] - 经营活动现金流入小计本期为784,638,212.29元，上期为1,394,705,203.43元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为295,250,248.71元，上期为354,306,859.12元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 166,479,076.32元，上期为 - 138,807,164.03元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,629,182.12元，上期为 - 159,300,646.10元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为173,352,983.54元，上期为56,106,079.42元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计512.42万元，年初至报告期期末合计1511.13万元[7] 商用车业务数据关键指标变化 - 1 - 9月商用车产销分别完成242.6万辆和248.4万辆，同比分别下降32.6%和34.2%；国内重卡市场累计销售52.3万辆，同比下降57.6%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初减少69.30%，主要因应收票据减少[9] - 在建工程较期初增加62.11%，主要因新厂区工程转入[9] - 2022年9月30日货币资金812,436,793.64元，较1月1日的637,210,355.75元有所增加[12] - 2022年9月30日交易性金融资产614,283,080.60元，较1月1日的502,974,685.14元增加[12] - 2022年9月30日应收票据250,772,398.20元，较1月1日的357,785,391.34元减少[12] - 2022年9月30日流动资产合计2,590,310,755.09元，非流动资产合计1,907,392,121.71元，资产总计4,497,702,876.80元[12] 负债与所有者权益关键指标 - 2022年9月30日流动负债合计436,696,154.22元，非流动负债合计625,888,460.72元，负债合计1,062,584,614.94元[13] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,435,118,261.86元，所有者权益合计3,435,118,261.86元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47,753，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，刘延生持股比例25.02%，持股数量156,194,787股；史彩霞持股比例3.08%，持股数量19,230,800股等[10] - 前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21] 营业收入减少原因 - 营业收入较同期减少50.21%，主要因报告期订单减少[9]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为566,539,313.69元，上年同期为1,266,302,213.08元，同比减少55.26%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为32,653,871.37元，上年同期为151,566,786.21元，同比减少78.46%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为255,781,044.51元，上年同期为203,594,005.79元，同比增加25.63%[20] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少79.17%[20] - 本报告期末总资产为4,653,133,198.98元，上年度末为4,543,186,359.98元，同比增加2.42%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,416,342,586.10元，上年度末为3,433,580,659.18元，同比减少0.50%[20] - 2022年1 - 6月公司营业收入566,539,313.69元，上年同期1,266,302,213.08元，同比减少55.26%，因订单减少所致[38] - 2022年1 - 6月公司营业成本433,050,043.65元，上年同期944,895,536.63元，同比减少54.17%，因营业收入下降所致[38] - 2022年1 - 6月公司销售费用20,036,177.95元，上年同期38,205,103.28元，同比减少47.56%，因营业收入下降所致[38] - 2022年1 - 6月公司管理费用45,174,731.10元，上年同期50,951,198.94元，同比减少11.34%[38] - 2022年1 - 6月公司财务费用 - 2,348,383.83元，上年同期 - 2,072,254.99元，同比增加13.33%[38] - 2022年1 - 6月公司所得税费用8,220,712.59元，上年同期28,287,736.91元，同比减少70.94%，因利润减少所致[38] - 2022年1 - 6月公司研发投入34,831,041.46元，上年同期57,786,782.79元，同比减少39.72%，因部分研发项目完成所致[38] - 公司本报告期营业收入566,539,313.69元，上年同期1,266,302,213.08元，同比减少55.26%[39] - 报告期投资额225,039,548.95元，上年同期投资额571,672,517.33元，变动幅度 - 60.63%[46] - 本报告期末货币资金857,046,142.28元，占总资产比例18.42%，较上年末比重增加4.39%[42] - 本报告期末应收账款414,440,155.84元，占总资产比例8.91%，较上年末比重减少0.37%[42] - 2022年6月30日公司资产总计46.53亿元，较年初45.43亿元增长2.42%[137,138] - 2022年6月30日流动资产合计27.33亿元，较年初26.20亿元增长4.33%[136] - 2022年6月30日非流动资产合计19.20亿元，较年初19.23亿元下降0.18%[137] - 2022年6月30日负债合计12.37亿元，较年初11.10亿元增长11.46%[138] - 2022年6月30日流动负债合计6.15亿元，较年初5.10亿元增长20.69%[138] - 2022年6月30日非流动负债合计6.22亿元，较年初5.99亿元增长3.77%[138] - 2022年6月30日所有者权益合计34.16亿元，较年初34.34亿元下降0.50%[138] - 母公司2022年6月30日资产总计46.75亿元，较年初45.08亿元增长3.72%[141] - 母公司2022年6月30日流动资产合计24.58亿元，较年初23.04亿元增长6.67%[141] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计22.18亿元，较年初22.04亿元增长0.68%[141] - 2022年上半年营业总收入为5.67亿元，2021年上半年为12.66亿元，同比下降55.26%[143] - 2022年上半年营业总成本为5.38亿元，2021年上半年为11.02亿元，同比下降51.10%[143] - 2022年上半年净利润为3265.39万元，2021年上半年为1.52亿元，同比下降78.60%[144] - 2022年上半年基本每股收益为0.05元，2021年上半年为0.24元，同比下降79.17%[145] - 2022年上半年流动负债合计为9.15亿元，2021年为7.59亿元，同比增长20.58%[142] - 2022年上半年非流动负债合计为6.21亿元，2021年为5.98亿元，同比增长3.84%[142] - 2022年上半年负债合计为15.36亿元，2021年为13.57亿元，同比增长13.19%[142] - 2022年上半年所有者权益合计为31.39亿元，2021年为31.51亿元，同比下降0.37%[142] - 2022年上半年母公司营业收入为6.18亿元，2021年为14.17亿元，同比下降56.38%[147] - 2022年上半年母公司营业成本为5.15亿元，2021年为11.40亿元，同比下降54.83%[147] - 2022年上半年投资收益786,004.50元，2021年为5,522.94元[148] - 2022年上半年公允价值变动收益8,635,375.94元，2021年为9,738,161.45元[148] - 2022年上半年信用减值损失1,169,289.42元，2021年为 - 1,323,467.76元[148] - 2022年上半年营业利润46,427,927.83元，2021年为161,069,637.24元[148] - 2022年上半年净利润38,248,737.70元，2021年为136,446,727.91元[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计517,253,911.55元，2021年为1,006,370,109.64元[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计261,472,867.04元，2021年为802,776,103.85元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额255,781,044.51元，2021年为203,594,005.79元[151] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 137,168,972.31元，2021年为 - 103,850,682.94元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额100,000,000.00元，2021年为 - 1,610,000.00元[152] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，现金流出小计为161万元，现金流量净额为9839万元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 44073.35元，较上期的 - 12274.03元有所减少[154] - 现金及现金等价物净增加额为2.1471670553亿元，期初余额为5.5293397945亿元，期末余额为7.6765068498亿元[154] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3.4358065918亿元，本期期初余额相同[155] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 17238073.08元[155] - 综合收益总额为32653871.37元[155] - 所有者投入和减少资本方面，其他权益工具持有者投入资本为 - 43557741.33元[157] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为49933301.28元[157] - 专项储备本期提取和使用金额均为3142070.76元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3.4163425861亿元[158] - 2021年末公司股本为624,014,127.00元，其他权益工具为127,898,586.06元，资本公积为1,188,462,040.82元等[159] - 2022年期初公司股本为624,014,127.00元，其他权益工具为127,898,586.06元，资本公积为1,188,462,040.82元等[159] - 2022年本期增减变动金额中，股本增加134,033.00元，其他权益工具减少174,401.74元，资本公积减少640,328.89元等[159] - 2022年综合收益总额为151,566,786.21元[159] - 2022年所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股等使相关权益增加，其中其他权益工具持有者投入资本使权益增加599,960.15元[159][160] - 2022年利润分配金额为156,003,531.75元[160] - 2022年专项储备本期提取3,095,650.31元，本期使用3,095,650.31元[160] - 2022年末公司股本为624,148,160.00元，其他权益工具为127,724,184.32元，资本公积为1,189,102,369.71元等[161] - 2022年半年度期初所有者权益合计为3,150,963,220.61元[163] - 2022年半年度本期增减变动金额为 - 11,643,206.75元[163] - 2022年半年度综合收益总额为38,248,737.70元[163] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为41,356.83元[163] - 2022年半年度利润分配为 - 49,933,301.28元[163][164] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为2,089,311.12元[164] - 2022年半年度期末所有者权益合计为3,139,320,013.86元[164] - 2021年半年度期初所有者权益合计为3,094,276,931.16元[165] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 18,956,843.69元[166] - 2021年半年度综合收益总额为46,727.91元[166] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为2,212.39元[24] - 计入当期损益的政府补助为3,043,117.54元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,421,875.94元[24] 知识产权情况 - 截至2022年6月底，公司拥有各类有效知识产权217项，其中发明专利29项，实用新型专利180项，外观专利4项，软件著作权4项[31] 业务能力与结构情况 - 公司能生产8,000多个品种的非等速传动轴，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商[33] - 公司全资子公司中兴锻造为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，与公司位于同一产业园区[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件业务本报告期营业收入541,780,690.17元，营业成本431,643,077.02元，毛利率20.33%，收入同比减少52.16%[40] - 本报告期整轴产品营业收入435,634,805.75元，占比76.89%，上年同期888,294,181.39元，同比减少50.96%[39] - 国内市场本报告期营业收入502,029,121.80元，占比88.61%，上年同期1,087,415,337.39元，同比减少53.83%[39] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1,000.00元，应收票据受限账面价值1,000,000

活动信息 - 公司名称：许昌远东传动轴股份有限公司 [1] - 活动名称：河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年5月30日（周一）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） [1] 出席人员 - 总经理：刘娅雪 [1] - 董事会秘书：刘硕 [1] - 财务总监：李茹 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-019 [1] - 公告日期：2022年5月25日 [1] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.17亿元，较上年同期减少51.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2594.4万元，较上年同期减少68.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额4507.46万元，较上年同期减少21.06%[3] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少69.23%[3] - 加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期减少1.70%[3] - 本报告期末总资产44.2亿元，较上年度末减少2.71%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.6亿元，较上年度末增加0.76%[3] - 本期营业总收入3.17亿元，较上期6.50亿元下降51.25%[15] - 本期营业总成本2.90亿元，较上期5.58亿元下降48.09%[15] - 本期营业利润3374.40万元，较上期9777.22万元下降65.49%[16] - 本期净利润2594.40万元，较上期8306.11万元下降68.77%[16] - 综合收益总额本期为25,944,011.06元，上期为83,061,076.45元[17] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.12元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为295,832,437.67元，上期为583,045,535.84元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为19,246,651.42元，上期为37,262,499.93元[20] - 经营活动现金流入小计本期为315,079,089.09元，上期为620,308,035.77元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,074,642.94元，上期为57,100,797.96元[20] - 投资活动现金流入小计本期为786,500.00元，上期为100,725,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,581,884.84元，上期为 - 98,376,076.27元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,492,758.10元，上期为 - 41,258,920.30元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为595,689,401.53元，上期为1,068,616,696.10元[21] 资产负债相关关键指标变化 - 期末流动资产合计24.97亿元，较年初26.20亿元下降4.69%[11] - 期末非流动资产合计19.23亿元，较年初19.23亿元基本持平[12] - 期末资产总计44.20亿元，较年初45.43亿元下降2.71%[12] - 期末流动负债合计3.42亿元，较年初5.10亿元下降32.86%[12] - 期末非流动负债合计6.19亿元，较年初5.99亿元增长3.24%[13] - 期末负债合计9.60亿元，较年初11.10亿元下降13.45%[13] 特定项目关键指标变化 - 应付职工薪酬较期初减少66.96%，因支付期初计提薪酬所致[6] - 应收票据较期初减少50.38%，因期初已背书、贴现的未到期银行承兑汇票到期所致[7] 业务市场数据关键指标变化 - 2022年一季度国内重卡市场累计销量23.2万辆，同比下降56%[6]

利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年利润分配方案为每10股派2.50元现金红利，共分配现金股利15,603.78万元，于2021年7月13日实施完毕[150] - 2021年度拟每10股派发现金红利0.8元，现金分红金额为49,932,651.12元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,005,707,735.00元，较2020年的2,165,330,172.14元减少7.37%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润234,926,853.51元，较2020年的324,473,276.25元减少27.60%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199,032,709.58元，较2020年的293,661,070.21元减少32.22%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额333,425,879.22元，较2020年的189,087,241.17元增加76.33%[19] - 2021年基本每股收益0.38元/股，较2020年的0.56元/股减少32.14%[19] - 2021年稀释每股收益0.33元/股，较2020年的0.53元/股减少37.74%[19] - 2021年加权平均净资产收益率6.95%，较2020年的10.62%减少3.67%[19] - 2021年末总资产4,543,186,359.98元，较2020年末的4,262,358,283.05元增加6.59%[19] - 2021年各季度营业收入分别为6.496亿、6.167亿、3.805亿、3.589亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8306万、6851万、4674万、3662万元[23] - 2010 - 2020年公司营业收入复合年均增长率约7.13%、净利润复合年均增长率约5.23%[30] - 2021年非经常性损益合计3589.41万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为1649.47万元[24] - 2021年公司实现营业收入20.06亿元，同比减少7.37%，净利润2.35亿元，同比减少27.6%[48] - 2021年营业收入20.06亿元，同比减少7.37%[52] - 2021年销售费用6859.52万元，同比减少9.50%；管理费用9204.77万元，同比增长16.78%；财务费用1136.66万元，同比增长20.67%；研发费用1.03亿元，同比减少5.42%[61] - 2021年经营活动现金流入小计1,763,998,325.31元，同比增长6.62%；现金流出小计1,430,572,446.09元，同比减少2.38%；现金流量净额333,425,879.22元，同比增长76.33%[65] - 2021年投资活动现金流入小计909,490,049.69元，同比减少34.90%；现金流出小计1,621,295,359.65元，同比增长25.14%；现金流量净额 -711,805,309.96元，同比减少801.51%[65] - 2021年筹资活动现金流出小计159,300,646.10元，同比增长11.84%；现金流量净额 -159,300,646.10元，同比增长11.84%[65] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -537,678,972.97元，同比减少463.04%[65] - 2021年末货币资金637,210,355.75元，占总资产比例14.03%，较年初的26.11%下降12.08%[69] - 2021年末固定资产883,303,615.13元，占总资产比例19.44%，较年初的16.39%提升3.05%[69] - 交易性金融资产期初数401,540,390.12元，本期公允价值变动损益13,461,933.93元，本期购买金额950,000,000.00元，本期出售金额880,000,000.00元，期末数502,974,685.14元[72] - 报告期投资额为902,977,017.22元，上年同期投资额为667,482,623.38元，变动幅度为35.28%[74] - 2021年公司合计数据为170,679,463[113] 行业产销数据 - 2021年国内商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，重型货车销139.5万辆，同比下降13.8%[30] - 2021年国内乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[31] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，同比增长8%[32] - 2021年新能源商用车产销均完成18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%[32] - 2021年商用车产销分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，重型货车销售139.5万辆，同比下降13.8%[47] - 2021年7 - 12月重卡平均月销量5.8万辆，平均降幅达56%[48] - 2021年新能源商用车产销18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%，新能源重卡销售10448辆，同比上涨299%[49] - 2021年国内乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[50] - 2021年新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率13.4%[50] 公司业务概况 - 公司是中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年居行业首位[34] - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售[35] - 公司具备年产600万套非等速传动轴、15万吨非等速传动轴锻件、50万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力[38] - 公司采购采用集中采购模式，生产采用以销定产模式，销售主要为给整车制造商配套的直接销售模式[35][36][37][38][39][41] - 公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂[38][39] - 公司对采购材料实施分类控制，建立合格供方名单及再评价等相关管理制度[36] - 公司开展新能源汽车相关业务[42] - 公司等速驱动轴产能为200万套高端驱动轴智能制造生产线项目已逐步投产[50] - 截至2021年底，公司拥有各类有效专利授权221项，其中发明专利28项，外观专利6项，实用新型专利183项，软件著作权4项[44] - 公司非等速传动轴能生产8000多个品种[45] - 汽车零部件业务收入18.23亿元，占比90.91%，同比减少8.43%[52] - 整轴产品收入14.18亿元，占比70.70%，同比减少12.04%[52] - 国内销售19.05亿元，占比94.97%，同比减少10.13%；出口销售1.01亿元，占比5.03%，同比增长120.48%[53] - 汽车零部件毛利率23.97%，同比减少4.95%[55] - 2021年汽车零部件销售量525.29万套，同比减少2.26%；生产量529.26万套，同比减少2.95%；库存量30.55万套，同比增长14.96%[56] - 前五名客户合计销售金额8.74亿元，占年度销售总额比例43.59%[58] - 前五名供应商合计采购金额6.09亿元，占年度采购总额比例40.46%[59] - 公司有防水传动轴总成、差速器及中间突缘等出口零部件、传动轴研发GAZ等研发项目，目标是实现批量化生产销售，培育新的利润增长点[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期传动轴产量5292630套，较上年同期5453669套减少2.95%；销售量5252874套，较上年同期5374474套减少2.26%[38] - 境内地区本报告期产量5054364套，较上年同期5358270套减少5.67%；销售量5038067套，较上年同期5282593套减少4.62%[38] - 境外地区本报告期产量238266套，较上年同期95399套增长149.76%；销售量214807套，较上年同期91881套增长133.79%[38] - 2021年公司一季度非等速传动轴业务营业收入同比增长93.65%，扣非后净利润同比增长116.55%[48] 募集资金情况 - 公司通过公开发行可转债募集净额8.78亿元，用于建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”[31] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为89,370万元，本期已使用募集资金3,204.67万元，已累计使用募集资金29,790.08万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为59,579.92万元[82] - 截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入297,900,820.28元，其中先期投入79,938,463.08元，2019 - 2020年使用185,915,620.95元，本年度使用32,046,736.25元[82] - 截止2021年12月31日，募集资金余额为624,066,306.76元，其中银行存款124,066,306.76元，购买银行理财产品500,000,000.00元[82] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目投资总额81370万元，已投入21771.09万元，投入进度26.76%，预计2023年02月28日可使用[85] - 补充流动资金项目投资总额8000万元，已投入8018.99万元，投入进度100.24% [85] - 截至2019年9月27日，公司以自筹资金79938463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，后用募投资金置换该自筹资金[86] 子公司财务数据 - 许昌中兴锻造有限公司注册资本12000元，总资产427969114.59元，净资产407278923.43元，营业收入602759620.94元，营业利润8285768.55元，净利润8099396.44元[90] - 北京北汽远东传动部件有限公司注册资本4080元，总资产153260634.84元，净资产76082574.12元，营业收入287516357.78元，营业利润6063054.88元，净利润4066379.07元[91] - 潍坊远东传动轴有限公司注册资本10000元，总资产360029109.52元，净资产257068787.44元，营业收入280185937.04元，营业利润7401730.23元，净利润5475218.23元[91] - 柳州远藤传动部件有限公司注册资本6000元，总资产114556040.32元，净资产62220605.46元，营业收入151153140.29元，营业利润3373078.82元，净利润2305501.62元[91] - 重庆重汽远东传动轴有限责任公司注册资本5120元，总资产100638944.15元，净资产58460425.56元，营业收入204805940.96元，营业利润790528.97元，净利润875438.14元[91] 公司发展战略 - 公司将巩固非等速传动轴龙头地位，加快推进等速驱动轴项目建设与开发[92] - 公司愿景是打造百亿远东，成为世界顶级传动轴供应商[93] - 2022年公司围绕销售额提升、市场份额扩大、成本下降和研发计划开展工作[94] - 公司推进“汽车传动系智能制造产业园”项目建设，向汽车产业链更高端迈进[94] - 公司围绕产品轻量化需求，在新材料应用领域打开新市场，做好新产品技术储备等工作[94] - 公司依托“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，建设高端驱动轴制造基地[94] - 公司发挥龙头企业带动作用，构建完备的传动轴整轴及配件产业链条[95] - 公司实现跨领域合作、资源协同，增强市场抗风险能力[95] 公司面临风险 - 公司主要原材料成本占营业成本构成比例超60%，钢材价格波动影响盈利能力