财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降47.66%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%[29] - 基本每股收益为0.12元，同比下降50.00%[29] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降1.62%[29] - 总资产为100.01亿元，同比下降0.02%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为54.59亿元，同比增长2.75%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入232,212.14万元，同比下降16.22%[42] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为16,282.14万元，同比下降47.66%[42] - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%，主要由于商用车和乘用车变速器业务收入下降[70] - 公司2022年上半年营业成本为19.14亿元，同比下降12.51%[70] - 公司2022年上半年研发投入为1.68亿元，同比增长5.72%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%，主要由于购买商品支付的现金减少[70] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比下降192.14%，主要由于收购万里扬能源公司和山东蒙沃变速器公司股权[70] - 公司营业收入同比下降16.22%，从27.72亿元降至23.22亿元[73] - 汽车零部件制造业务收入同比下降17.63%，从27.56亿元降至22.70亿元[73] - 商用车变速器销售收入同比下降35.55%，主要因国内商用车市场销量下滑[76] - 纯电动汽车减速器销售收入同比增长6,972.86%，得益于新能源汽车零部件业务的发展[76] - 公司投资额同比增长42.86%，从1.12亿元增至1.6亿元[82] - 公司完成对浙江万里扬能源科技有限公司的收购，投资金额为1.1亿元，持股比例51%[83] - 公司货币资金占总资产比例从8.09%增至8.61%，达到8.61亿元[77] - 应收账款占总资产比例从15.49%降至11.79%，减少至11.79亿元[77] - 公司在建工程占总资产比例从4.18%增至5.32%，达到5.32亿元[77] - 公司完成2740万股库存股注销，减少库存股2.05%[80] - 公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，有助于未来创造新的业务和利润增长点[85][93] - 无锡新高地高精尖产业投资基金（有限合伙）新设，投资金额为5000万元，占股24.75%，旨在为公司未来发展储备优质投资标的[85][97] - 公司持有的力帆科技股票本期公允价值变动损益为-410,048元，期末账面价值为3,555,885元[86] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司2022年上半年净利润为7,227.24万元，营业收入为92,193.39万元[93] - 浙江万里扬智能制造有限公司2022年上半年净利润为1,908.30万元，营业收入为53,714.10万元[93] - 芜湖万里扬变速器有限公司2022年上半年净利润为2,817.81万元，营业收入为108,321.24万元[93] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司半年度报告未经审计[152] 新能源汽车业务 - 2022年1-6月中国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[40] - 公司新能源汽车EV减速器产品配套量产车型不断增加，推动产销量持续增长[45] - 公司推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件战略转型，加大研发投入和新客户开拓力度[44] - 公司基于CVT开发的DHT混动系统已完成3个客户的样车试验，节油率和动力性能表现得到客户认可，正在推动量产和产能准备[46] - 公司开发的商用车混动系统通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好提升，已在两家客户完成样车搭载，正在开展标定试验工作[48] - 公司拥有年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力，并着力推动EV减速器、"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化[56] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并基于AMT自动变速器开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势[57] - 公司自主研发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，产品技术获得了数十项发明专利[57] - 公司计划加大新技术和新产品研发投入，推动EV减速器、电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[99] - 公司加强EV减速器、"三合一"、"多合一"、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化应用[124] - 公司持续创新升级新能源汽车传/驱动系统，提高产品科技含量[135] 储能业务 - 公司收购万里扬能源公司51%股份，交易价格为人民币11,000万元，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[49] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，包括广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW[49] - 万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目，其中"义乌万里扬苏溪变独立储能项目"进入"浙江省新型储能示范项目"[52] - 公司计划积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，总规模达到1000MW/2000MWh，并扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[53] - 公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，其中广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW[65] - 公司积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[65] - 公司拥有自研的基于"电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎"的电力市场全景仿真决策系统[66] - 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队[68] - 公司2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[105] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成及市场运营一体化平台[106] - 万里扬能源公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和客户资源[106] - 公司收购万里扬能源公司51%的股份，转让价格为11,000万元，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，预计未来将创造新的业务和利润增长点[163][164] 环保与可持续发展 - 公司2022年4月委托第三方进行噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[122] - 公司积极贯彻国家"双碳"号召，践行绿色发展理念，努力开展节能减排各项工作[123] - 公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电板，优先使用光伏绿色电力，显著减少二氧化硫、氮氧化物、灰渣等排放[124] - 公司应用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识别、边缘计算、大数据云平台等技术，推动生产流程再造，提高员工、资产和能源使用效能[124] - 公司严格执行环保政策，按ISO14001环境管理体系标准进行过程管控，能耗、碳排放指标处于国内同行业先进水平[132] - 公司建立工业污水处理站，对工业污水进行专业处理，确保达标排放[132] - 公司优先使用太阳能光伏发电的清洁电力，推动绿色发展、循环发展、低碳发展[132] 社会责任与公益 - 公司成立万里扬教育基金，规模为1000万元，已累计支出200万元，主要用于资助困难学生和改善薄弱学校设施建设[136][137] - 公司员工互助会自2007年成立以来，员工入会率达到100%，截至2022年6月底累计帮扶500余个困难员工家庭，累计发放互助金200多万元[136] - 公司已对省内外十余个村进行帮扶，改善基础设施建设，推动乡村振兴[136][137] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免同业竞争，确保不从事与公司构成竞争的业务[141] - 公司控股股东万里扬集团承诺减少与公司及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[144] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的关联交易金额为104,226.34万元，占同类交易金额的44.88%[157] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的采购商品金额为2,494.14万元，占同类交易金额的1.37%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的房屋屋顶出租金额为69.4万元，占同类交易金额的0.03%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的电力采购金额为712.86万元，占同类交易金额的0.39%[160] - 公司与富源飞扬汽车零部件公司的采购金额为7,560.79万元，占同类交易金额的4.15%[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司以及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好[156] - 公司对外担保总额为252,000万元，实际担保余额为88,606.49万元，占公司净资产的比例为16.23%[178] - 公司对万里扬集团有限公司的担保额度为50,000万元，实际担保金额为9,900万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对富源飞扬汽车零部件有限公司的担保额度为34,000万元，实际担保金额为19,259.93万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对山东蒙沃变速器有限公司的担保额度为18,000万元，实际担保金额为3,446.56万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬新能源驱动有限公司的担保额度为150,000万元，实际担保金额为30,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬智能制造有限公司的担保额度为7,000万元，实际担保金额为7,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额为20,900万元[178] - 公司担保总额为85,159.93万元，其中担保总额超过净资产50%部分的金额为0[181] - 公司于2022年2月14日以4,029.71万元收购山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权，完成后持有其100%股权[184] - 公司控股子公司山东蒙沃以3,599.31万元转让山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权，完成后不再持有雷沃传动股权[185][187] - 公司于2022年4月21日注销2,740万股股份，总股本由134,000万股减少至131,260万股[187][195] - 公司高级管理人员计划增持股份金额不低于400万元，报告期内合计增持181,200股，增加限售股135,900股[195] - 公司报告期末普通股股东总数为36,621人[200] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[200] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰52号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 安徽省国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托持有公司5.62%的股份，持股数量为73,760,000股[200] - 金华市众成投资有限公司持有公司4.02%的股份，持股数量为52,785,000股[200] - 浙大网新科技股份有限公司持有公司3.62%的股份，持股数量为47,500,000股[200] - 香港利邦实业有限公司持有公司2.27%的股份，持股数量为29,795,000股[200] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，持股数量为14,543,361股[200] 供应链与采购管理 - 公司通过全球化采购平台和供应链信息平台整合供应商资源，保障供应的稳定性并实现供应链成本的持续改善[103] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量[103] - 公司积极培育国内供应商体系，提高零配件配套供应能力[103] - 公司通过电子采购平台与供应商共享信息，每月邀请3至5家供应商开展质量改善会议，每年开展优秀供应商评优活动[132] 市场竞争与风险 - 公司面临市场竞争风险，特别是新能源汽车快速发展对传统汽车及零部件市场的冲击[98] - 公司对技术人才、管理人才、营销人才的需求不断加大，人才队伍的稳定对公司持续发展至关重要[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为7990.05万元[32] - 非流动资产处置损益为1671.51万元[32]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为12.66亿元，同比下降6.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9434.95万元，同比下降44.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5624.41万元，同比下降62.92%[3] - 营业总成本为12.16亿元，同比增长1.49%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为9434.95万元，同比下降44.66%[35] - 基本每股收益为0.07元，同比下降46.15%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比下降18.16%[3] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,039,186,866.98元，同比下降22%[39] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为208,850,621.19元，同比下降18.2%[39] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-173,032,532.13元，同比下降168.1%[42] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为24,625,003.70元，同比下降80.4%[42] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为474,651,153.89元，同比下降47.7%[42] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,728,493.43元，同比下降11%[42] - 公司本期投资支付的现金为178,297,100.00元，同比增长494.3%[42] - 公司本期取得借款收到的现金为757,420,644.44元，同比增长20.2%[42] - 公司本期偿还债务支付的现金为706,879,648.83元，同比增长44.3%[42] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为53,686,703.56元，同比增长262.1%[42] 资产与负债 - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为723,952,109.65元，年初余额为808,792,390.15元[21] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为1,403,295,056.73元，年初余额为1,549,493,823.64元[21] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,471,335,153.16元，年初余额为4,537,942,098.12元[24] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为5,618,242,015.09元，年初余额为5,464,688,293.88元[24] - 公司2022年第一季度资产总计为10,089,577,168.25元，年初余额为10,002,630,392.00元[24] - 流动负债合计为42.38亿元，同比下降1.48%[28] - 非流动负债合计为4.46亿元，同比增长24.91%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为53.94亿元，同比增长1.53%[28] - 负债和所有者权益总计为100.9亿元，同比增长0.87%[28] 投资与收购 - 期末预付款项较期初增长292.13%，主要系报告期预付货款和设备款增加所致[7] - 期末在建工程较期初增长47.48%，主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房所致[7] - 本期投资收益为1408.77万元，上年同期为-1385.90万元，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，上年同期为-6453.38万元，主要系报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权和山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权所支付的现金较多所致[10] - 公司以人民币11,000万元收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权[17] - 公司以人民币4029.71万元收购山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权，持股比例增至100%[20] - 公司控股子公司山东蒙沃变速器有限公司以人民币3599.31万元转让山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权[20] 税费与股份 - 期末应交税费较期初下降95.8%，主要系报告期公司将应交增值税和企业所得税进行缴纳而减少了应交税费金额所致[7] - 公司注销2740万股股份，总股本由134000万股减少至131260万股[18][20] 研发费用 - 研发费用为8348.15万元，同比下降3.43%[32]

财务表现 - 2021年公司营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.47亿元，同比下降221.09%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比下降83.68%[28] - 2021年末公司总资产为100.03亿元，同比下降13.63%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为53.13亿元，同比下降20.12%[28] - 公司2021年基本每股收益为-0.57元，同比下降221.28%[28] - 加权平均净资产收益率为-12.60%，同比下降22.25%[28] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.7%[31] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.58亿元，导致全年净利润为负值[34] - 公司2021年非经常性损益项目合计为9534.37万元，同比下降43.8%[38] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144.23亿元，同比下降显著[34] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年实现营业收入547,500.65万元，同比下降9.73%[77] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-74,747.72万元，首次出现业绩亏损[77] - 公司2021年度计提商誉减值准备94,445.07万元[77] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[90] - 汽车零部件制造业务收入为54.37亿元，占总营业收入的99.30%，同比下降9.93%[90] - 乘用车变速器收入为36.47亿元，占总营业收入的66.62%，同比下降5.08%[90] - 商用车变速器收入为14.49亿元，占总营业收入的26.46%，同比下降25.00%[90] - 配件收入为2.43亿元，占总营业收入的4.43%，同比增长88.63%[90] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,324,979台，同比下降14.26%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成生产量为1,335,871台，同比下降15.47%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成库存量为191,436台，同比增长6.03%[95] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 市场与行业动态 - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[44] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[44] - 2021年中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%[44] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%[44] - 2021年新能源汽车市场占有率达到13.4%，产销两旺[48] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆补贴退坡10%[49] - 2021年混动汽车市场销量大幅增长，技术成熟和性价比提升[48] - 2021年7月1日起全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[51] - 2022年国内汽车市场需求预计保持稳定，全年产销表现好于2021年[52] - 中国汽车年产销占全球近三分之一，每年新车市场规模约2500万辆[141] - 自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高，国产自动变速器市场占有率也在不断提升[142] - 混动变速器在节油性能、驾乘舒适性、纯电行驶质感上的优秀表现，使其成为混动市场的主流产品[145] - 纯电动汽车变速器向多档化发展，多档位变速器在动力性能、NVH、电能消耗等方面有更好表现[146] - 国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，推动储能高质量发展[149] - 2021年中国汽车销量同比增长3.8%，但市场竞争加剧，新能源汽车市场占有率不断提高[167] 产品与技术 - 公司主营汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[53] - 公司商用车变速器产品主要零部件基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购[58] - 公司乘用车变速器产品CVT钢带、液力变矩器等部件依靠对外采购，齿轮、轴等部件基本由公司自制[58] - 公司通过整合协调内外部资源，提高生产效率，降低成本并保证产品质量[60] - 公司全面打造售前、售中、售后服务体系，实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接[60] - 公司汽车变速器产能为300万台，其中乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台[61] - 报告期内，汽车变速器销量同比下降15.35%，EV减速器销量同比下降58.23%[61] - 商用车变速器销量同比下降23.20%，乘用车变速器销量同比下降7.86%[61] - 公司EV减速器产品销量同比下降较多，主要由于原有配套车型市场表现不佳，但已新增配套客户的多个车型量产上市，预计后续销量将增长[64] - 公司EV减速器销售收入为684,428.96元，销量为682台[65] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并开发了商用车混动系统，具备节油率和动力性能优势[69] - 公司自主开发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力[69] - 公司成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作[69] - 公司自主开发的新能源汽车DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，将提升在混合动力汽车市场中的竞争力[69] - 公司建立了完整的CVT研发、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系，产品技术获得数十项发明专利[69] - 公司CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市[80] - 公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的多个车型先后量产[81] - 公司乘用车DHT混动系统完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试[82] - 公司轻卡混动系统已在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，3家商用车汽车厂客户正在准备样车搭载[82] - 公司自动变速器和新能源驱动系统智能工厂成功入选浙江省2021年智能工厂（数字化车间）名单[85] - 公司全年铸件销量实现2.6万吨，同比增长88%[85] - 公司加快EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[168] - 公司通过平台化开发战略，集中资源于变速器平台设计开发，提高通用化率，增强规模效益[163] - 公司坚持“三不原则”，降低零公里故障率、三包期故障率、一次交货不良率和低级质量问题发生率[163] 公司战略与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划在2022年新增3家客户合作，完成CVT、DHT、MT和EV减速器等产品合计16个新车型的匹配[160] - 公司积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh[158] - 公司计划在2022年推动轻卡AMT市场销量和市场份额的快速提升，并同步推广商用车重卡AMT等产品[162] - 公司计划在2022年推动已经量产的EV减速器产品快速提高销量，并加快推进"三合一"、"多合一"电驱动系统的市场开发[162] - 公司计划在2022年进一步加大工程机械类、减速机类、机床类、农机类等铸件产品的市场开拓力度，在2021年铸件销量的基础上继续实现大幅增长[162] - 公司计划在2022年加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统[158] - 公司计划在2022年扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[158] - 公司计划在2022年推动商用车混动系统尽快获得车型配套定点，并实现更多客户车型的样车搭载试验[162] - 公司计划在2022年推动重卡MT产品配套客户车型量产上市[162] - 公司计划在2022年推动8档、9档等新产品的批量配套[162] - 公司持续推进新型储能业务，完成开工建设5个项目，投产3个项目，并加大新项目开拓力度[164] - 公司通过“管培生计划”储备和培养高潜人才，确保未来发展战略的顺利实施[171] - 公司积极应对市场竞争风险，推动智能化生产，提高生产效率，提升综合竞争力[168] 子公司与投资 - 公司2022年1月6日以1.1亿元收购万里扬能源公司51%股份，该公司已投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[86] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约1000MW，重点发展电网侧独立储能电站[86] - 公司2021年新设浙江万里扬智能技术有限公司，投资金额为10,000,000.00元，持股比例为100%[128] - 公司子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为282,062.18万元，净资产为67,497.24万元，营业收入为247,477.78万元，净利润为23,837.49万元[137] - 公司子公司浙江万融融资租赁有限公司总资产为64,278.67万元，净资产为37,154.03万元，营业收入为3,836.9万元，净利润为238.41万元[137] - 公司新设子公司浙江万里扬智能技术有限公司，主要从事汽车零部件、工业自动化的技术研发和服务[140] - 公司新设子公司承德万鑫新材料科技有限公司，设立后无实际经营，已于2022年2月注销[140] - 公司新设子公司金华市万鑫资源再生科技有限公司，主要从事资源再生利用技术研发，再生资源回售[140] - 公司于2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[173] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成平台[175] 研发与创新 - 公司2021年研发投入金额为3.77亿元人民币，占营业收入的6.88%，同比增长4.30%[113] - 公司2021年研发人员数量为465人，同比增长10.98%[110] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] 客户与供应商 - 公司2021年前五名客户合计销售金额为38.64亿元人民币，占年度销售总额的70.57%[103] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为8.28亿元人民币，占年度采购总额的19.12%[106] 公司治理与投资者关系 - 公司高级管理人员未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务[197] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所和研发、采购、生产、销售系统[197] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[197] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.86%[198] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.13%[198] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.58%[198] - 公司2021年5月6日举行了2020年度网上业绩说明会，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年5月10日，公司接待了杭州钱江新城投资公司和津信鸿联的实地调研，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月17日，公司杭州分公司接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、墨锋投资等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年6月29日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月30日，公司在上海浦东新区震旦国际大楼接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、天弘基金等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年7月8日，公司接待了多家机构的实地调研，包括杭州象树资产、海通证券研究所等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年8月25日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，包括首善控股、国泰君安等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年9月22日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括中金公司、景顺长城等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年11月16日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括申万宏源证券、宁波睿正投资等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年12月28日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括天风证券、博道基金等，内容涉及公司经营情况[180] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险[7] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 销售与市场 - 公司2021年销售费用为1.19亿元人民币，同比下降8.07%[107] - 公司2021年管理费用为1.36亿元人民币，同比增长12.10%[107] - 公司2021年财务费用为6024.15万元人民币，同比增长23.58%[107] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] -

活动安排 - 接待时间：2022年5月10日（星期二）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2022年4月29日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：肖典 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为15.59亿元，同比下降1.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降13.72%[3] - 公司营业总收入为43.30亿元，同比增长4.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5.11亿元，同比增长0.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比下降32.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为41.16亿元，同比下降6.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为401,826,719.16元，同比下降32.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,894,249.20元，较上期的-710,567,151.64元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-616,599,595.81元，上期为5,445,397.35元[34] - 期末现金及现金等价物余额为293,780,376.13元，较期初减少50.3%[37] 资产与负债 - 期末货币资金较期初下降46.20%，主要系报告期公司经营性资金支出增加所致[6] - 公司流动资产合计为4,882,047,201.93元，较年初的5,143,307,161.87元有所下降[17] - 公司非流动资产合计为6,340,086,504.72元，较年初的6,437,554,014.72元略有减少[17] - 公司资产总计为11,222,133,706.65元，较年初的11,580,861,176.59元有所下降[17] - 公司流动负债合计为4,290,757,220.94元，较年初的4,627,961,017.93元有所减少[20] - 公司非流动负债合计为323,655,336.30元，较年初的264,554,574.94元有所增加[20] - 公司负债合计为4,614,412,557.24元，较年初的4,892,515,592.87元有所下降[20] - 公司股本为1,340,000,000.00元，与年初持平[20] - 公司货币资金为620,172,679.70元，较年初的1,152,656,963.33元大幅减少[14] - 公司应收账款为1,630,123,353.00元，较年初的1,626,091,292.49元略有增加[17] - 公司存货为975,632,699.68元，较年初的864,802,236.89元有所增加[17] - 归属于母公司所有者权益合计为65.71亿元，同比增长1.2%[23] - 负债和所有者权益总计为115.81亿元，同比增长3.2%[23] 成本与费用 - 营业总成本为39.03亿元，同比增长6.1%[24] - 研发费用为2.45亿元，同比增长13.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为346,066,903.91元，同比增长7.5%[34] - 支付的各项税费为242,464,276.20元，同比增长12.7%[34] 投资收益与筹资活动 - 本期投资收益较上年同期下降140.44%，主要系报告期公司对外参股公司亏损所致[9] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-6.17亿元，主要系报告期公司实施2020年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，同比增加较多所致[9] - 取得投资收益收到的现金为4,975,000.00元，同比增长201.5%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,869,249.20元，同比下降67.1%[34] - 偿还债务支付的现金为1,602,000,000.00元，同比下降0.9%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为636,599,595.81元，同比增长280.0%[34] 其他财务指标 - 期末应收票据较期初下降36.41%，主要系报告期公司票据质押减少所致[6] - 期末开发支出较期初增长136.07%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致[6] - 期末合同负债较期初增长131.99%，主要系报告期公司预收货款增加所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.13亿元，同比下降1.6%[31] - 收到的税费返还为6979.11万元，同比下降46.8%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.65亿元，同比下降2.9%[31]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为27.72亿元，同比增长8.62%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长11.84%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比下降32.53%[27] - 基本每股收益为0.24元，同比增长14.29%[27] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比增长0.23%[27] - 公司总资产为109.41亿元，同比下降5.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为63.71亿元，同比下降4.20%[27] - 公司2021年上半年实现营业收入277,155.72万元，同比增长8.62%[42] - 公司2021年上半年营业利润为35,286.39万元，同比增长12.45%[42] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为31,107.71万元，同比增长11.84%[42] - 公司营业收入同比增长8.62%，达到2,771,557,241.24元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.53%，为246,605,329.05元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.43%，为-70,917,893.16元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降381.13%，为-444,174,718.33元[61] - 乘用车变速器收入同比增长15.16%，达到1,752,557,367.55元[66] - 商用车变速器收入同比下降9.98%，为851,190,618.63元[66] - 配件销售收入同比增长191.28%，达到91,131,939.69元[66] - 融资租赁收入同比增长46.73%，达到15,866,895.76元[66] - 货币资金占总资产比例下降3.08%，为752,019,637.80元[71] - 报告期投资额为112,000,000元，较上年同期的715,000,000元下降了84.34%[75] - 公司2021年6月30日的货币资金为752,019,637.80元，较2020年12月31日的1,152,656,963.33元减少了34.76%[198] - 公司2021年6月30日的应收账款为1,398,344,624.80元，较2020年12月31日的1,626,091,292.49元减少了14.01%[198] - 公司2021年6月30日的应收款项融资为497,593,561.27元，较2020年12月31日的260,111,993.49元增加了91.30%[198] - 公司2021年6月30日的存货为880,527,201.87元，较2020年12月31日的864,802,236.89元增加了1.82%[198] 产品与技术发展 - 公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量和占比同比继续保持增长[42] - 公司乘用车DHT混动系统正在进行多个客户的样车搭载试验，效果反馈良好[45] - 公司纯电动汽车EV减速器新增两个客户的三个车型完成验证，并逐步量产[45] - 公司重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统，混合动力系统主要为DHT混动系统产品[45] - 公司商用车市场重点发展自动挡变速器产品（AMT和AT）、混动系统产品和重卡变速器[46] - 公司自主研发的中国首款轻卡AMT自动变速器实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[53] - 公司CVT产品被评为"中国十佳变速器"和"世界十佳变速器"[53] - 公司自主开发的DHT混动系统已进入产品样车搭载试验阶段[53] - 公司将新能源汽车传/驱系统的研发与应用作为企业长期发展的重要战略，持续创新升级，提高产品科技含量[121] 研发投入与创新 - 研发投入同比增长38.71%，达到159,305,104.59元，主要用于新技术和新产品的研发[61] - 公司引进现代化专用生产设备和物联网平台，实施"5G+工业互联网"应用，推动企业技术革新、管理革新和模式革新[119] 市场与行业环境 - 2021年上半年中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[38] - 2021年上半年中国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比增长200.6%和201.5%[38] - 公司面临市场竞争风险，2021年上半年中国汽车销量同比增长25.6%，但全球疫情持续影响汽车消费复苏[86] - 公司应对市场竞争的措施包括加大新技术和新产品研发投入，推动现有产品技术升级[87] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司有限售条件股份变动前数量为939,450股，变动后数量为935,700股[169] - 公司无限售条件股份变动前数量为1,339,060,550股，变动后数量为1,339,064,300股[169] - 公司股份总数保持不变，仍为1,340,000,000股[169] - 公司已离职的监事持有公司股份变动，本期解除限售股数为3,750股[172] - 公司报告期末普通股股东总数为28,859人[173] - 公司实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司84.93%股权[179] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，万里扬集团有限公司持股数量最多，为384,075,744股，占总股本的28.66%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，香港利邦实业有限公司持股数量为196,165,000股，占总股本的14.64%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，奇瑞汽车股份有限公司持股数量为165,289,256股，占总股本的12.34%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，金华市众成投资有限公司持股数量为52,785,000股，占总股本的3.94%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，浙大网新科技股份有限公司持股数量为47,663,000股，占总股本的3.56%[176] 关联交易与担保 - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的关联交易金额为79,990.4万元，占同类交易金额的28.86%[136] - 公司与万汇通能源科技及其关联公司的关联交易金额为620.96万元，占同类交易金额的0.26%[140] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的关联交易金额为4,719.75万元，占同类交易金额的2.00%[140] - 公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与万里扬能源公司签署融资租赁合同，租赁物总价款为6000万元，融资租赁年租息率为8%[147] - 公司对万里扬集团有限公司的担保额度为60,000万元，实际担保金额为10,000万元[154] - 公司对富源飞扬汽车零部件有限公司的担保额度为34,000万元，实际担保金额为18,460.23万元[154] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为39,510.23万元[154] - 公司担保额度合计为168,000万元，实际发生额为13,503.09万元[157] - 公司担保总额占公司净资产的比例为12.24%[157] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为21,050万元[160] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为51,460.23万元[160] 社会责任与环境保护 - 公司疫情期间第一时间捐款115万元，为抗击疫情尽绵薄之力[122] - 公司从2007年成立员工互助会至今，每年拨出专款帮助困难员工[122] - 芜湖万里扬变速器有限公司2021年上半年危险废物排放总量为71.93吨，核定的排放总量为270吨，无超标排放情况[106] - 公司于2021年4月委托第三方进行噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[110] - 公司严格按照污染物排放相关标准和全面质量管理要求，对所有生产单位生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物进行合规化处置[121] 质量管理与客户满意度 - 公司通过质量提升活动、完善质量制度、加强全面质量监管等严格把控生产的每一个环节，获得多个大型客户年度质量提升奖[114] - 公司从服务、质量、产品交付时间等多方面做了全方位的客户满意度调查，对客户反映的不足之处进行纠正，制定相应的预防措施[114] - 公司每月邀请3至5家供应商开展质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动[118] 子公司与投资 - 公司新设浙江万里扬智能技术有限公司，投资金额为10,000,000元，持股比例为100%[75] - 公司新设承德万鑫新材料科技有限公司，投资金额为102,000,000元，持股比例为51%[75] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为2,676,066,905.81元，净利润为144,932,601.36元[81] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为688,894,501.23元，净利润为1,423,860.23元[81] - 浙江万里扬智能制造有限公司总资产为2,310,179,700.47元，净利润为61,547,780.35元[81] 员工与人才管理 - 公司面临人才风险，业务规模扩大导致对技术、管理和营销人才的需求增加[90] - 公司应对人才风险的措施包括实施员工持股计划和股权激励计划，增强人才队伍稳定性[91] - 公司2016年第一期员工持股计划持有400万股股份，占公司股本总额的0.299%[102] 股东大会与投资者关系 - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.86%，2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.13%[98] 成本控制与供应链管理 - 公司通过规模化采购和严谨的成本管理体系，有效降低了生产成本[57] - 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，零配件供应便捷，运输成本较低[57] - 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系[57] - 公司通过改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量，同时强化主要零部件的制造能力，降低原材料价格波动的影响[94] 政府补助与荣誉 - 公司获得政府补助7308.78万元[32] - 公司被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军示范企业[49]

商用车变速器业务 - 公司商用车变速器业务主要为轻微型商用车手动变速器产品，配套客户包括福田汽车、中国重汽、东风汽车等 [2] - 公司重点推广 G 系列高端轻微型变速器产品，已成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品 [2] - 公司将继续提高 G 系列高端变速器的市场份额，并推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品开发、试验和量产 [2] - 国家治理"大吨小标"、治超治限推动了商用车载重合规化和动力标载化，有利于公司变速器产品销量增加 [2] - 公司自主开发的商用车 G 系列高端轻微型变速器凭借轻量化、高性能等竞争优势，市场份额不断提升 [2] 原材料成本影响 - 2020 年下半年以来钢材、铝材等原材料价格上涨对公司成本有影响 [3] - 公司通过关键零部件自制能力强、规模化采购、技术升级和工艺设计优化等方式降低原材料涨价的影响 [3] - 公司积极与配套客户协商，通过产业链成本转移的方式降低原材料涨价对公司的成本影响 [3] 混合动力系统产品 - 公司大力发展 DHT 混合动力系统产品，目前正在进行样机台架试验和客户项目对接工作 [4] - 公司将积极推动 DHT 混动系统搭载客户车型尽快量产上市 [4] 新能源汽车零部件业务 - 公司大力发展 EV 减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统等产品 [5] - 公司深化与博世的战略合作，推进 ECVT 产品的研发、技术升级以及在纯电动汽车中的产业化应用 [5] - 公司加快 DHT 混动系统产品系列化开发，并推动 DHT 混动系统尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市 [5] CVT 产品市场开拓 - 公司积极服务好奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等现有客户，继续增加新的配套车型 [6] - 公司大力开拓长安汽车、长城汽车等自主品牌汽车厂商以及合资汽车厂客户，进一步提高 CVT 产品的市场销量和份额 [6]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为13.55亿元，同比增长25.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长40.60%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长61.53%[11] - 本期营业收入较上年同期增长25.05%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.60%[24] - 公司2021年第一季度营业总收入为13.55亿元，同比增长25.1%[55] - 净利润为171,684,147.11元，同比增长45.5%[61] - 归属于母公司股东的净利润为170,511,276.06元，同比增长40.6%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降37.85%[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为25,520.22万元，上年同期为41,060.74万元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为12,537.51万元，上年同期为-37,042.84万元[24] - 经营活动现金流入小计为1,542,460,612.70元，同比增长1,390,928,321.38元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为255,202,182.10元，同比下降410,607,354.55元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,533,756.01元，同比改善78,998,449.27元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,375,058.89元，同比改善370,428,448.15元[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8,362,171.41元，同比下降30,825,100.48元[80] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为66,912,035.02元，同比下降493,826,136.80元[83] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为127,487,336.66元，同比改善360,157,539.82元[83] 资产与负债 - 报告期末总资产为116.01亿元，同比增长0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为68.21亿元，同比增长2.56%[11] - 公司流动资产合计为50.15亿元，较上季度增长18.1%[49] - 公司流动负债合计为34.69亿元，较上季度增长29.1%[55] - 公司所有者权益合计为61.55亿元，较上季度增长0.2%[55] - 期末货币资金为1,395,621,680.17元，较期初增长21.08%[39] - 期末应收账款为1,371,199,634.87元，较期初下降15.67%[39] - 公司货币资金为10.09亿元，较上季度增长28.8%[49] - 公司应收账款为7.58亿元，较上季度增长3.6%[49] - 公司预付款项为12.62亿元，较上季度增长21.9%[49] - 公司其他应收款为12.78亿元，较上季度增长34.1%[49] - 公司短期借款为12.58亿元，较上季度增长12.4%[52] - 公司应付票据为8.60亿元，较上季度增长3.5%[52] - 期末预付款项较期初增长30.97%，主要系报告期公司预付货款增加所致[23] - 期末开发支出较期初增长62.49%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致[23] - 期末合同负债较期初增长142.39%，主要系报告期公司预收货款增加所致[23] - 期末开发支出为30,937,134.20元，较期初增长62.49%[42] - 期末现金及现金等价物余额为907,490,986.96元，同比增长290,292,211.50元[79] 研发费用 - 本期研发费用较上年同期增长65.72%，主要系报告期公司加大新技术和新产品的研发投入[23] - 研发费用为86,447,046.79元，同比增长65.7%[58] - 母公司研发费用为26,339,335.83元，同比增长160.1%[66] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为28,960人[14] - 万里扬集团有限公司持有公司28.66%的股份，为第一大股东[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[11] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比增长0.58%[11] - 基本每股收益为0.13元，同比增长44.4%[64] - 母公司营业收入为396,119,916.74元，同比下降9.1%[66] - 母公司净利润为11,439,857.69元，同比下降97.7%[69] - 综合收益总额为11,439,857.69元，同比增长508,075,816.42元[72] - 公司营业总成本为1,197,828,002.46元，同比增长21.8%[58] - 公司第一季度报告未经审计[87]

财务表现 - 2020年营业收入为6,064,883,536.23元，同比增长18.92%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为617,283,605.32元，同比增长54.19%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,693,922.82元，同比增长145.15%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为883,573,771.11元，同比增长12.59%[25] - 2020年基本每股收益为0.47元/股，同比增长56.67%[25] - 2020年稀释每股收益为0.47元/股，同比增长56.67%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为9.65%，同比增长3.03%[25] - 2020年末总资产为11,580,861,176.59元，同比增长6.23%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,650,763,683.63元，同比增长7.88%[25] - 公司2020年实现营业收入606,488.35万元，同比增长18.92%[76] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润61,728.36万元，同比增长54.19%[76] - 公司营业收入为6,064,883,536.23元，同比增长18.92%，其中汽车零部件制造收入为6,036,126,123.01元，同比增长19.69%[96] - 乘用车变速器销售收入为3,842,210,469.13元，同比增长39.63%[96] - 商用车变速器营业收入为1,931,639,383.68元，同比增长20.33%[99] - 乘用车变速器营业收入为3,842,210,469.13元，同比增长39.63%[100] - 国内销售营业收入为6,064,808,697.15元，同比增长18.94%[99] - 汽车零部件制造营业收入为6,036,126,123.01元，同比增长19.69%[100] - 商用车变速器毛利率为24.11%，比上年同期增长0.91%[100] - 乘用车变速器毛利率为17.09%，比上年同期减少2.66%[100] - 汽车零部件制造直接材料成本为3,894,308,627.48元，占营业成本的79.81%[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.59%，达到8.84亿元[124] - 投资活动现金流出小计为1,207,721,801.24元，同比增长14.56%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-532,529,484.94元，同比下降80.36%，主要因购买浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股[128] - 筹资活动现金流入小计为2,154,200,000.00元，同比增长13.16%[128] - 筹资活动现金流出小计为2,242,908,538.56元，同比下降8.99%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,708,538.56元，同比增长84.18%，主要因银行借款增加及上年同期偿还债务支出较多[129] - 现金及现金等价物净增加额为262,335,747.61元，同比增长468.04%[128] - 货币资金为1,152,656,963.33元，占总资产比例9.95%，同比增长3.39%，因营业收入和净利润实现同比增长[130] - 投资性房地产为287,671,960.65元，占总资产比例2.48%，同比增长1.85%，主要因收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权[130] - 长期股权投资为614,187,040.38元，占总资产比例5.30%，同比增长1.69%，主要因购买浙大网新科技股份有限公司和宁波万众汽车零部件有限公司的部分股权[133] - 公司2020年投资额为1,184,020,000.00元，同比增长2,316.37%[137] - 公司总资产为1,184,020,000.00元，净利润为-10,521,164.36元[143] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为2,893,085,163.00元，净资产为436,597,605.83元，营业收入为2,798,510,174.72元，净利润为265,378,744.20元[153] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为631,215,919.18元，净资产为369,156,185.82元，营业收入为28,757,413.22元，净利润为8,440,131.94元[153] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为617,283,605.32元[194] - 2020年公司可分配利润为2,189,148,039.37元[197] 分红政策 - 公司计划以总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[8] - 2020年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计人民币590,670,000元（含税）[193] - 2020年现金分红总额为590,670,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的95.69%[194] - 2020年公司总股本为1,312,600,000股，已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股[193] - 2020年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[197] - 2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币131,260,000.00元（含税）[193] - 2018年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币196,890,000.00元（含税）[193] 汽车行业数据 - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%[40] - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[40] - 商用车全年产销量首次超过500万辆，创历史新高[44] - 2020年新能源汽车产销创历史新高[44] - 2025年新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%，2030年提升至40%，2035年达到50%以上[49] - 2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上，2030年达到75%，2035年达到100%[49] - 2021年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%[54] - 2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右[158] - 2025年，混动新车占传统能源乘用车的50%以上[158] - 2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%[158] - 2021年国内汽车市场预计将呈现稳步增长态势[167] 公司产品销售 - 公司2020年汽车变速器合计销量为154.1万台，同比增长16.28%[41] - 公司2020年新能源汽车EV减速器销量为0.23万台[41] - 公司2020年乘用车变速器中的CVT（无级自动变速器）销量同比增长87.69%，是未来几年增长的主力产品[43] - 公司商用车变速器全年销量同比增长9.92%[44] - 公司G系列高端轻微型变速器产品销量同比增长67.51%，占商用车变速器总销量的42%[44] - 公司2020年汽车变速器合计销量154.1万台，同比增长16.28%[78] - 公司2020年商用车G系列高端变速器销量32万台，同比增长67.51%[78] - 公司2020年乘用车CVT自动变速器销量45.6万台，同比增长87.69%[78] - 公司2020年新能源汽车EV减速器销量0.23万台[78] - 公司2020年乘用车CVT系列产品实现14个新车型的匹配开发[82] - 公司2020年6MT产品新增配套吉利汽车的缤越、远景X6等车型量产上市[82] - 公司2020年成功进入东风汽车供应商体系，并与其他国内主流车企和部分合资车企开展了深入的技术交流和对接[82] - 公司汽车变速器产能为300万台，其中乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源汽车EV减速器产能10万台[90] - 报告期内，汽车变速器产量为1,575,857台，同比增长24.02%；销售量为1,542,472台，同比增长18.04%[91] - 乘用车变速器产量为806,551台，同比增长34.41%；销售量为792,787台，同比增长27.20%[91] - 商用车变速器产量为769,306台，同比增长14.73%；销售量为749,685台，同比增长9.69%[91] - 新能源汽车EV减速器产量为4,436台，同比下降75.77%；销售量为2,885台，同比下降84.24%[91] - 汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,545,357台，同比增长16.63%[101] - 前五名客户合计销售金额为4,383,250,973.37元，占年度销售总额的72.27%[110] - 公司前五名客户销售额合计为43.83亿元，占年度销售总额的72.27%[113] - 公司前五名供应商采购额合计为8.95亿元，占年度采购总额的20.05%[113] 公司研发与技术 - 公司通过持续加大技术研发投入，推动新技术、新产品的研发和产业化应用[54] - 公司与博世公司签署《战略合作协议》，就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作[81] - 公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，与博世公司合作开展技术研发和储备[53] - 公司布局开发DHT混动系统，积极推动产业化应用[49] - 公司将加快DHT混动系统产品系列化开发，并推动其尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市[166] - 公司将着重推进乘用车ECVT/DHT、重卡MT、重卡AMT、商用车AT、商用车混合动力系统等战略新产品的研发和产业化[173] - 公司将加快推进EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用[179] - 研发费用同比增长21.49%，主要因加大新技术和新产品研发投入[117] - 研发投入金额同比增长9.72%，研发投入占营业收入比例为5.96%[123] - 研发人员数量同比增长10.97%，研发人员数量占比为17.75%[123] - 研发投入资本化金额同比下降44.68%，资本化研发投入占比为8.97%[123] - 公司将持续对标世界一流企业，提升产品技术性能指标，推动公司产品达到世界先进、中国领先水平[169] 公司战略与未来规划 - 公司未来发展展望中提到，汽车产业是我国国民经济的支柱产业，年产销规模为2500万辆左右，占全球近三分之一[157] - 公司计划大力开拓EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统的客户市场[166] - 公司将加快淘汰落后供应商，确保新品开发交付及时，支持项目顺利量产[175] - 公司将通过实施员工持股计划，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性[182] - 公司计划在2021年新增3家客户，CVT车型匹配12个，MT车型3个[170] - 公司将重点推进24个重点市场项目量产，以提高商用车变速器市场的销量和市场份额[170] - 公司计划加快推进EV减速器在吉利汽车和奇瑞汽车的新车型配套开发，争取年内获得项目定点[171] - 公司现有的产能可以满足2021年客户市场需求，需要重点做好均衡生产，提高设备利用率和劳动生产率[173] - 公司将通过VA/VE、工艺流程优化、管理降本、员工改善、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本和管理降本[175] 公司投资与并购 - 公司注销了多家子公司，包括金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司等[57] - 公司以0元价格转让了辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权[57] - 公司出资2亿元成立浙江万里扬企业管理有限公司，持有100%股权[57] - 公司出资2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司，持有100%股权[57] - 公司以4.95亿元收购浙大网新科技股份有限公司5500万股，持股比例为5.35%[57] - 公司以1100万元转让吉孚汽车技术（浙江）有限公司55%股权[57] - 公司出资1亿元成立浙江万里扬智能传动有限公司，持有100%股权[57] - 公司以2.3387亿元收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权[57] - 公司以3.304亿元转让金华新隆股权投资合伙企业48.33%股权[57] - 公司以4800万元收购宁波万众汽车零部件有限公司30.021%股权[57] - 公司完成了对辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权的收购，收购价格为23387万元[109] - 公司出售吉孚汽车

活动安排 - 接待时间：2021年5月10日（星期一）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2021年4月30日9:30-16:30 [1] - 登记方式：与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记并提供问题提纲 [1] - 联系人：张雷刚，联系电话：0579-82216776，传真：0579-82212758 [1] 来访要求 - 个人投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 参加活动的投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1]