财务表现 - 公司总资产为117.39亿元，同比增长7.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元，同比增长46.30%[10] - 营业收入为41.38亿元，同比增长25.77%[10] - 公司收入较上年同期增长25.77%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长46.30%[28] - 公司2020年第三季度营业总收入为15.87亿元，同比增长31.5%[63] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为65.43亿元，同比增长6.1%[56] - 公司2020年第三季度未分配利润为21.50亿元，同比增长21.3%[56] - 净利润为232,548,329.32元，同比增长105%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为231,145,275.37元，同比增长99%[69] - 基本每股收益为0.18元，同比增长100%[72] - 公司营业总收入为41.38亿元，同比增长25.8%[80] - 净利润为5.07亿元，同比增长48.1%[82] - 归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比增长46.3%[82] - 基本每股收益为0.39元，同比增长44.4%[87] - 母公司净利润为6.75亿元，同比增长345.8%[91] - 母公司营业利润为7.19亿元，同比增长303.3%[91] - 持续经营净利润为675,234,880.67元，同比增长约345.8%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比下降28.00%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,056.72万元，主要由于公司购买了浙大网新科技股份有限公司5500万股[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为544.54万元，主要由于公司银行借款增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为596,146,952.92元，同比下降约28%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-710,567,151.64元，同比下降约412%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,445,397.35元，同比改善显著[100] - 期末现金及现金等价物余额为220,136,953.00元，同比下降约33%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-292,754,341.48元，同比下降约202%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为543,290,057.14元，同比增长约23%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,513,000,000.00元，同比下降约82.5%[103] - 筹资活动现金流入小计为15.13亿人民币，去年同期为8.29亿人民币[106] - 偿还债务支付的现金为15.84亿人民币，去年同期为13.96亿人民币[106] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.66亿人民币，去年同期为2.95亿人民币[106] - 筹资活动现金流出小计为17.50亿人民币，去年同期为17.31亿人民币[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.37亿人民币，去年同期为-9.02亿人民币[106] - 现金及现金等价物净增加额为1331.77万人民币，去年同期为-1.75亿人民币[106] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿人民币，去年同期为5034.62万人民币[106] 资产与负债 - 期末应收票据较期初下降32.37%，应收款项融资较期初下降64.8%[26] - 期末预付款项较期初增长56.36%[26] - 期末存货较期初增长30.98%[26] - 期末长期股权投资较期初增长106.63%[26] - 公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股[26] - 期末应付票据较期初增长36.62%，主要由于公司以票据方式支付的货款增加[27] - 公司2020年第三季度流动负债合计为35.62亿元，同比下降6.3%[63] - 公司2020年第三季度长期股权投资为38.90亿元，同比增长6.9%[60] - 公司2020年第三季度应付职工薪酬为2754.26万元，同比下降51.3%[53] - 公司2020年第三季度应交税费为1.26亿元，同比增长6.7%[53] - 公司2020年第三季度流动资产合计为54.73亿元，同比增长4.2%[57] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为42.96亿元，同比增长2.0%[60] - 货币资金从714,632,325.14元增长至945,835,783.92元[47] 成本与费用 - 营业总成本为1,394,639,264.73元，同比增长26%[66] - 研发费用为101,622,698.55元，同比增长181%[66] - 管理费用较上年同期下降38.58%，主要由于公司提高经营管理效率及转让辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权[27] - 研发费用较上年同期增长39.05%，主要由于公司加大新技术和新产品的研发投入[27] - 财务费用较上年同期下降80.77%，主要由于公司全额偿还7.5亿元公司债及银行借款利率下降[27] - 营业总成本为36.80亿元，同比增长21.7%[80] - 研发费用为2.16亿元，同比增长39.1%[80] - 母公司营业成本为609,612,592.81元，同比增长19%[73] - 母公司研发费用为23,735,636.80元，同比增长3225%[73] 股东与投资 - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] - 母公司投资收益为4.31亿元，同比增长789.5%[91] 其他 - 公司2019年度财务报表年末的科目及金额已按新收入准则进行调整[107] - 公司第三季度报告未经审计[108]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为25.52亿元，同比增长22.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长19.91%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长74.90%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降52.87%[24] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%[24] - 总资产为112.62亿元，同比增长3.31%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为63.12亿元，同比增长2.38%[24] - 非流动资产处置损益为-972.68万元[27] - 计入当期损益的政府补助为7049.78万元[27] - 非经常性损益项目合计为4956.65万元[30] - 2020年上半年公司实现营业收入255,169.82万元，同比增长22.47%[68] - 商用车变速器业务收入同比增长17.33%，乘用车变速器业务收入同比增长63.19%，特别是CVT自动变速器业务收入增长较多[68] - 公司汽车变速器销量68.44万台，同比增长23.91%，其中商用车变速器销量35.65万台，同比增长5.97%，乘用车变速器销量32.6万台，同比增长50.97%[69] - 商用车G系列高端变速器销量14.14万台，同比增长111.77%，占商用车变速器总销量的39.7%[69] - 乘用车CVT销量18.86万台，同比增长224.74%[69] - 公司2020年上半年营业收入为2,551,698,231.76元，同比增长22.47%[82] - 汽车零部件制造业务收入为2,540,884,670.13元，同比增长24.34%，占营业收入的99.58%[82] - 乘用车变速器收入为1,521,781,989.62元，同比增长63.19%，占营业收入的59.64%[82] - 商用车变速器收入为945,596,359.96元，同比增长17.33%，占营业收入的37.06%[82] - 融资租赁收入为10,813,561.63元，同比下降23.30%，占营业收入的0.42%[82] - 国内销售收入为2,551,626,131.28元，同比增长22.49%，占营业收入的100.00%[82] - 国外销售收入为72,100.48元，同比下降75.74%，占营业收入的0.00%[82] - 公司货币资金为907,259,667.08元，占总资产的8.06%，同比增长1.50%[88] - 公司应收账款为1,483,692,383.72元，占总资产的13.17%，同比下降0.12%[88] - 公司投资额为715,000,000.00元，同比增长1,053.23%[93] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司的总资产为2,485,132,908.64元，净资产为104,985,540.23元，营业收入为1,129,501,422.16元，净利润为17,005,670.78元[106] - 山东蒙沃变速器有限公司的总资产为303,499,945.24元，净资产为115,246,407.85元，营业收入为161,341,510.17元，净利润为4,810,801.57元[108] - 浙江万融融资租赁有限公司的总资产为592,695,786.88元，净资产为362,928,696.78元，营业收入为10,813,561.63元，净利润为2,212,642.90元[108] 产品与技术 - 公司G系列高端变速器销量同比增长111.77%，占公司商用车变速器总销量的39.7%[40] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已批量投放市场，2020年3月首款ECMT产品上市销售[43] - 公司CVT产品已配套吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车等汽车厂的众多国六车型上市销售，并已获准进入一汽集团的供应商体系[45] - 公司乘用车6MT产品已先后配套长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车的相关车型上市销售[45] - 公司2020年上半年G系列高端变速器销量占公司商用车变速器总销量的39.7%，并且占比在不断提高中[40] - 公司紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇，推动轻卡行业的产品升级和需求升级[40] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[51] - 公司商用车变速器和乘用车变速器的产能分别为100万台和180万台[51] - 公司自主研发的CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”[55] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[55] - 公司自主研发的ECMT已搭载中国重汽的车型首次上市销售[55] - 公司CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求，并正大力开发300N.m以上的大扭矩CVT产品[70] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器和ECMT电子离合变速器产品已批量投放市场[70] - 公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等[73] - 公司与博世公司签署战略合作协议，就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作[73] - 公司CVT产品上半年销量同比增长224.74%，并获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点，预计2021年量产上市[74] 市场与行业 - 2020年1-6月，中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[65] - 2020年1-6月，中国乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%[65] - 2020年1-6月，中国商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%[65] - 2020年1-6月，中国新能源汽车销售39.3万辆，同比下降37.4%[65] - 公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，拥有300多个服务站（点）和30多个省的中心库[60] 投资与股权 - 公司2020年1月19日将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权以0元价格转让[48] - 公司2020年2月27日出资人民币20000万元成立浙江万里扬企业管理有限公司[48] - 公司2020年5月14日出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司[49] - 公司2020年3月26日受让浙大网新科技股份有限公司55,000,000股，占其总股本的5.25%，转让价格为9元/股，股份转让价款为495,000,000元[49] - 公司报告期内新设了浙江万里扬企业管理有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司，分别从事股权管理和内部配套零部件的研发、制造和销售[108] - 公司报告期内出售了辽宁浩森汽车零部件有限公司，注销了金华万里扬变速器有限公司、金华智昌电子科技有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司和浙江智昌电子科技有限公司，这些公司均无实际经营业务[108] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的销售商品关联交易金额为42,473.01万元，占同类交易金额的16.64%[133] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的采购商品关联交易金额为2,173.83万元，占同类交易金额的1.44%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的出租房屋屋顶关联交易金额为69.36万元，占同类交易金额的0.03%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的采购电力关联交易金额为637.21万元，占同类交易金额的0.42%[133] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的采购商品关联交易金额为3,174.47万元，占同类交易金额的2.10%[137] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司及其子公司对外担保情况：报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为25,783万元；报告期末已审批的对外担保额度合计为94,000万元，实际对外担保余额合计为30,783万元[151][154] - 公司对子公司的担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为23,615.43万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为168,000万元，实际担保余额合计为23,615.43万元[154] - 公司担保总额：报告期内审批担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为49,398.43万元；报告期末已审批的担保额度合计为262,000万元，实际担保余额合计为54,398.43万元，占公司净资产的比例为8.62%[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司报告期不存在委托理财[158] - 公司报告期不存在其他重大合同[159] - 万里扬集团有限公司持股比例为28.66%，持有384,075,744股，质押221,000,000股[186] - 香港利邦实业有限公司持股比例为14.64%，持有196,165,000股[186] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例为12.34%，持有165,289,256股[186] - 金华市众成投资有限公司持股比例为3.94%，持有52,785,000股，质押37,785,000股[188] - 浙大网新科技股份有限公司持股比例为2.91%，持有39,000,000股[188] - 蔡锦波持股比例为2.76%，持有37,000,000股，质押24,000,000股[188] - 浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户持股比例为2.04%，持有27,400,000股[188] - 陈建持股比例为1.63%，持有21,800,052股[188] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股比例为1.53%，持有20,485,135股[188] 风险与应对 - 公司面临的市场竞争风险包括汽车销量下滑、行业竞争加剧、自动变速器关键技术和核心零部件依赖外资品牌等[110] - 公司应对市场竞争的措施包括加大技术研发投入、提升产品技术水平、加快8AT等产品的研发和产业化进度、推进新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用[112] - 公司面临的人才风险包括业务规模扩大对技术、管理、营销等专业人才的需求增加[114] - 公司应对人才风险的措施包括实施员工持股计划、股权激励计划、建立系统的人力资源发展与管理体系[116] - 公司面临的主要原材料和零配件供应和价格波动的风险，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件主要依赖外资企业[117] 股东与治理 - 2020年第一次临时股东大会的投资者参与比例为15.30%[121] - 2019年度股东大会的投资者参与比例为48.57%[121] - 公司半年度报告未经审计[123] - 公司及其控股股东、实际控制人信用状况良好，无未履行法院生效判决或债务到期未清偿情况[129] - 2016年第一期员工持股计划减持2600万股，截至2020年6月30日持有400万股，占公司股本总额的0.299%[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司已离职监事买入公司股票进行限售锁定，导致股份变动，该监事尚处于就任时确定的任期内[182] - 奇瑞汽车股份有限公司持有的限售股份为165289256股，将于2020年12月26日解除限售[185] - 吴月华持有的限售股份为923700股，将在任职期间每年按上年末持股数的25%解除限售[185] - 葛晓明持有的限售股份为15000股，将于2021年9月25日解除限售[185] - 报告期末普通股股东总数为19,268[186] 环保与社会责任 - 芜湖万里扬变速器有限公司的主要污染物为油泥、废油，排放总量为112.89吨，核定的排放总量为300吨，无超标排放情况[160] - 公司各类污染治理设施运行正常，环境保护工作稳步开展，各类污染物的排放总量达标率100%[163] 股份回购与变动 - 公司于2018年2月27日通过回购股份方案，回购股份数量不低于1000万股、不超过10000万股，回购价格不超过9.8元/股，总金额不超过98000万元[170] - 2018年9月7日，公司调整回购股份方案，回购数量调整为不低于2000万股、不超过8000万股，回购价格不超过12元/股，占总股本的1.48%-5.93%[171] - 2019年1月7日，公司再次调整回购股份方案，回购数量调整为不低于3000万股、不超过6000万股，占总股本的2.22%-4.44%，回购资金总额不超过7.2亿元[172] - 截至2019年2月27日，公司回购股份数量为3740万股，占总股本的2.77%，支付总金额为280012606.52元[173] - 回购股份中1000万股用于注销，2740万股用于员工持股计划或股权激励，公司总股本由135000万股减少至134000万股[175

主营业务 - 公司主营业务为商用车变速器、乘用车变速器和新能源汽车传/驱动产品的研发、生产和销售 [2] 商用车变速器 - 公司重点推广 G 系列高端轻微型变速器，2020 年 4 月 G 系列产品占公司商用车变速器全部装车量的比例已提高至 44% [2] - 公司自主研发的轻卡 AMT 自动变速器已批量投放市场，后续将配套更多车型上市销售 [2] - 公司首款 ECMT（电子离合变速器）产品已搭载中国重汽悍将、豪曼智能 V7 上市销售，具备较强的市场竞争力 [3] 乘用车变速器 - 公司乘用车变速器主要为 CVT 自动变速器（包括 CVT18、CVT19、CVT25 等）和手动挡变速器（5MT 和 6MT） [4] - 公司不断争取在已配套车企中进一步配套更多的车型量产上市，并大力开拓其他主流自主品牌汽车以及合资品牌汽车厂家 [4] - 公司 6MT 产品已经先后配套长城汽车、奇瑞汽车和吉利汽车的多款车型量产上市 [4] 新能源汽车传/驱动产品 - 公司的新能源汽车传/驱动系统产品包括 EV 减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统以及基于 AT 和 CVT 的 HEV、PHEV 混合动力变速器等 [5] - 公司的减速器产品已经量产，随着客户开拓和配套车型的增加，产销量也会继续增加 [5] - 公司目前重要工作就是加强技术和产品的研发和储备，做好产品和质量，打造好的品牌形象 [5]

活动安排 - 接待时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2020年5月13日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：蒋昊 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

财务表现 - 公司2019年营业收入为50.998亿元，同比增长16.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.003亿元，同比增长13.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.847亿元，同比增长42.52%[24] - 基本每股收益为0.30元，同比增长15.38%[24] - 加权平均净资产收益率为6.62%，同比增长0.85个百分点[24] - 公司总资产为109.017亿元，同比增长10.74%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为61.647亿元，同比增长2.72%[24] - 公司2019年第四季度营业收入为18.09亿元，同比增长49.9%[29] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5220.15万元，同比下降55.1%[29] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-4321.48万元，同比下降108.6%[29] - 公司2019年非经常性损益总额为2.18亿元，其中政府补助贡献1.65亿元[30][34] - 公司2019年非流动资产处置损益为5883.45万元，同比增长467倍[30] - 公司2019年实现营业收入509,983.46万元，同比增长16.68%[84] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7.85亿元，同比增长42.52%[123] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比改善45.26%[123] - 公司2019年末货币资金为714,632,325.14元，占总资产比例为6.56%，较年初减少0.15%[127] - 应收账款从年初的982,363,778.78元增加至1,448,334,546.65元，占总资产比例从9.98%上升至13.29%，主要由于CVT销量增加[127] - 固定资产从年初的1,674,208,939.85元增加至2,418,971,989.48元，占总资产比例从17.01%上升至22.19%，主要由于CVT及零部件产能提升项目建设[127] - 短期借款从年初的991,922,747.64元增加至1,407,290,794.31元，占总资产比例从10.08%上升至12.91%，主要由于业务规模扩大[127] - 公司2019年投资额为49,000,000元，较上年同期的407,070,335.77元减少87.96%[132] - 公司出售山东卫禾传动科技有限公司70%股权，交易价格为390万元，贡献净利润149.62万元[140] - 公司出售辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权，交易价格为16,500万元，贡献净利润-11,804.86万元[140] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为23.39亿元，净资产为8797.99万元，营业收入为10.90亿元，净利润为-1.10亿元[143] - 山东蒙沃变速器有限公司总资产为4.12亿元，净资产为2.00亿元，营业收入为3.76亿元，净利润为1248.00万元[143] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为5.58亿元，净资产为3.61亿元，营业收入为2179.03万元，净利润为-127.73万元[143] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1元，共计131,260,000.00元[180] - 公司2019年现金分红总额为171,570,150.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的42.86%[182] - 公司每10股派发现金股利人民币1元（含税），现金分红总额为131,260,000元[185] - 公司现金分红总额（含其他方式）为171,570,150.76元，占利润分配总额的100%[185] - 公司可分配利润为1,771,929,584.28元[185] 产品与市场 - 公司商用车变速器业务中G系列高端变速器销量占比超过30%，并持续提升[44] - 公司重点布局商用车自动挡变速器和电子离合变速器产品，以提升市场竞争力[44] - 公司新能源汽车传/驱动系统产品包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统等[39] - 公司乘用车变速器产品主要为奇瑞、吉利、比亚迪等汽车厂提供配套[39] - 公司商用车变速器产品主要为北汽福田、中国重汽、东风汽车等提供配套[39] - 公司ECMT产品已搭载中国重汽悍将、豪曼智能V7上市销售，并正在多个汽车厂的相关车型上开展标定试验，后续将陆续搭载上市[47] - 公司CVT产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等系列，已成功搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等多款车型上市销售[49] - 公司6MT产品已进入长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车的配套体系，并开始批量供应[49] - 2019年公司新能源汽车传/驱动系统产品取得重大突破，EV减速器成功配套一汽奔腾等品牌纯电动车[50][52] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[54] - 2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[55] - 2019年纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆，同比增长3.4%和下降1.2%[55] - 2019年插电式混合动力汽车产销分别完成22万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%[55] - 2019年燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%[55] - 2019年中国品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%，占乘用车销售总量的39.2%[54] - 公司形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[66] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现轻卡自动变速器领域零的突破[68] - 公司CVT产品被评为"中国十佳变速器"和"世界十佳变速器"[68] - 公司2019年汽车变速器合计销售130.6万台，同比增长7.1%[85] - 乘用车变速器销售62.2万台，同比增长12.7%，其中CVT销售23.8万台，同比增长176.7%[85] - 商用车变速器销售68.4万台，同比增长2.5%[85] - 新能源汽车EV减速器2019年下半年开始量产，全年销售1.8万台[85] - 公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25和CVT18自2019年5月开始搭载吉利汽车、奇瑞汽车和比亚迪汽车等国六车型上市销售[79] - 公司重点推广的G系列高端轻微型变速器在轻卡市场下滑背景下，销量和市场份额实现快速增长[80] - 公司与博世公司签署战略合作协议，合作开发应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品[84] - 公司剥离了连续亏损的汽车内饰业务，集中精力专注于汽车传动系统主业的经营发展[83] - 公司成功开发了应用于纯电动汽车的首款无级变速器产品（ECVT），并在相关车型中开展装车试验[83] - 公司2019年营业收入为50.998亿元，同比增长16.68%，其中汽车零部件制造业务收入占比98.88%，同比增长18.43%[98] - 乘用车变速器业务收入27.517亿元，同比增长51.59%，占营业收入的53.95%[98] - 商用车变速器业务收入16.052亿元，同比增长0.35%，占营业收入的31.48%[98] - 公司成功进入比亚迪汽车、一汽奔腾和宝腾汽车3家客户供应商体系，并在部分主流轻卡市场占有率超过90%[88] - 公司新开发的6MT变速器已在长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等主流品牌上批量装车[88] - 公司年产30万台CVT18自动变速器生产线和年产30万台6MT生产线分别于5月和8月投产[91] - 公司新能源汽车EV减速器年产10万台生产线和年产30万台CVT25自动变速器生产线于2019年下半年投产[91] - 公司联合博世公司开发出世界先进水平的ECVT产品，并在上海车展发布[88] - 公司2019年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,325,035台，同比增长8.66%[102] - 公司2019年直接材料成本为2,908,115,716.57元，占营业成本比重72.54%，同比增长0.15%[103] - 公司2019年前五名客户合计销售金额为3,458,747,311.34元，占年度销售总额比例67.82%[110] - 公司2019年销售费用为183,156,410.79元，同比增长22.38%[113] - 公司2019年研发费用为270,741,708.81元，同比增长5.10%[113] - 公司2019年乘用车变速器直接材料成本为1,803,903,810.88元，占营业成本比重45.00%，同比增长9.75%[106] - 公司2019年商用车变速器直接材料成本为836,166,799.54元，占营业成本比重20.86%，同比下降2.85%[106] - 公司2019年研发投入金额为3.29亿元，同比增长3.51%[119] - 研发投入占营业收入比例为6.46%，较2018年下降0.82%[119] - 研发人员数量为629人，同比下降6.95%，但研发人员占比提升至16.31%[119] - 公司正在开发乘用车大扭矩CVT（300Nm以上）项目，目前处于产品开发阶段[115] - 全新一代8AT自动变速器研发项目处于样机试验阶段，可匹配400N.m的动力[115][117] - 新能源汽车传/驱动系统研发项目中，ECVT产品扭矩容量达280N.m，综合传动效率95%[117] - 商用车变速器自动挡项目已搭载中国重汽相关车型上市销售[118] - 商用车中重型多挡变速器研发项目中，9挡变速器已量产，12挡变速器处于开发阶段[118] - 公司计划至2023年实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台（含EDS等纯电动驱动系统）[152] - 公司计划至2023年实现商用车变速器销售额在2018年的基础上翻一倍[152] - 2018年我国汽车变速器行业销售额突破2000亿元，达到了2184亿元[148] - 自动变速器装车率已超过60%，并且自动变速器占比还在快速提高中[148] - 公司发展战略包括加强海外市场拓展，积极推进与合资企业的交流与合作[153] - 公司出售山东卫禾传动科技有限公司，剥离持续亏损资产，集中精力专注于汽车零部件主业[143] - 公司出售辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权，剥离持续亏损资产，推动公司集中精力专注于汽车传动系统主业[143] - 公司计划在未来五年推出多款节能高效变速器，包括MT、CVT、AT及基于CVT、AT的PHEV，覆盖手动挡和自动挡市场[155] - 公司将在新能源汽车领域大力发展高速单级减速器，最高转速达到16000rpm，并深化与博世的战略合作，推进EDS"三合一"和ECVT电驱动系统的开发[156] - 公司计划在2020年新增3家乘用车变速器客户，CVT车型匹配18个，6MT车型匹配9个，并推动已完成匹配车型的量产上市[160] - 公司将继续巩固与吉利汽车和奇瑞汽车的战略合作关系，并依托其海外市场资源争取海外业务机会[160] - 公司计划在商用车变速器市场开发3家新客户，并持续推进G系列产品、AMT/ECMT、多挡箱7挡/9挡、皮卡和重卡变速器的市场开发[160] - 公司将在新能源市场推动已开展匹配试验的产品尽早量产，并继续扩大减速器产品的客户范围和配套车型[160] - 公司计划提升技术研发能力，保障CVT18、CVT25、CVT28、6MF28等产品的开发，并推进国家级试验中心建设[161] - 公司将稳步推进产能建设，根据市场需求开展新产能建设和完善工作，并持续整合优化产能布局[161] - 公司将持续优化供应商体系，确保产品供应的质量可靠性和及时性，并不断完善全球化采购平台建设[164] - 公司面临市场竞争风险，特别是在自动变速器和新能源汽车领域，市场竞争日趋激烈[164] - 公司大力推动智能制造，提高生产效率，并加大技术研发投入，特别是CVT系列产品和AMT，以提升市场份额和产销规模[167] - 公司加快8AT等产品的研发和产业化进度，丰富自动变速器产品体系，并推进EV减速器、ED"二合一"电驱动系统等新能源驱动系统产品的研发和市场推广[167] - 公司业务覆盖商用车和乘用车变速器，并加快发展新能源汽车零部件业务，资产规模和业务规模不断扩大[168] - 公司建立了系统的人力资源发展与管理体系，包括"管培生计划"和三级培训管理体系，以支持业务发展战略的实施[169] - 公司实施了员工持股计划和股权激励计划，以增强员工积极性和人才队伍的稳定性[169] - 公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，保障供应稳定性[170][172] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量，减少原材料价格波动的影响[172] 公司治理与承诺 - 公司拟以总股本13.126亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 公司完成注销全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司[63] - 公司固定资产较期初增加74476.3万元，主要系CVT及零部件产能提升等项目建设[63] - 公司在建工程较期初减少24204.35万元，主要系新购的生产设备和装配线投产后转入固定资产[63] - 公司持有浙江东顺汽车饰件有限公司29%的股权[63] - 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，零配件运输成本相对较低[71] - 公司生产计划管理实行"6+1"锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，有效降低企业生产成本[71] - 公司2019年完成全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司的工商注销登记[107] - 公司2019年出资2000万元成立辽宁浩森汽车零部件有限公司，持有其100%股权[107] - 奇瑞汽车股份有限公司承诺其持有的万里扬股份锁定期为48个月[186] - 奇瑞变速箱在2016年至2019年的承诺净利润分别为2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[189] - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免同业竞争[189] - 奇瑞控股承诺未来不直接从事与万里扬或其下属公司竞争的业务[189] - 公司承诺避免与万里扬变速箱业务构成直接或间接竞争，并放弃可能发生的竞争业务[192] - 公司承诺减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[192] - 公司承诺不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益，并承担赔偿责任[192] - 公司承诺在股东大会对涉及关联交易进行表决时履行回避表决义务[192] - 公司承诺不要求万里扬及奇瑞变速箱提供任何形式的担保[192] - 公司承诺不利用控制权操纵、指使万里扬从事损害公司及其他股东利益的行为[195] - 公司承诺认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让[195] - 公司承诺若因信息披露问题被立案调查，在调查结论明确前不转让认购股份[195] - 公司承诺若证券监管部门要求的锁定期长于36个月，将根据监管意见进行调整[195] - 公司承诺不从事与股份公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反承诺造成的全部经济损失[198] - 公司承诺不转让在交易中认购的股份，锁定期为36个月，若监管要求更长锁定期将进行调整[198] - 公司承诺不通过证券市场公开转让或协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份[198]

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为10.83亿元，同比增长11.85%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为10.83亿元，同比增长11.85%[58] - 营业总成本为983,281,241.64元，同比增长11.89%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长4.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9390.67万元，同比增长26.02%[10] - 净利润为117,954,994.98元，同比增长3.43%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为121,275,578.23元，同比增长4.97%[64] - 母公司净利润为508,075,816.42元，同比增长348,221.67%[71] - 母公司营业利润为520,356,872.56元，同比增长1,415,000.00%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元，同比增长0.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为410,607,354.55元，同比增长1,619,343.56元[78] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.71%，主要系公司投资支付的现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,998,449.27元，同比改善38,404,400.17元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降351.31%，主要系公司资金充裕，偿还银行借款较多[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-370,428,448.15元，同比下降517,827,148.44元[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为30,825,100.48元，同比下降331,388,590.66元[82] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为493,826,136.80元，同比增长487,883,846.57元[85] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-360,157,539.82元，同比下降507,784,373.43元[85] 资产与负债 - 公司总资产为105.19亿元，同比下降3.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为62.86亿元，同比增长1.97%[10] - 公司2020年第一季度流动负债合计为32.01亿元，较2019年底的38亿元有所下降[58] - 公司2020年第一季度货币资金为5.37亿元，较2019年底的4.21亿元增长27.5%[52] - 公司2020年第一季度应收账款为6.16亿元，较2019年底的9.89亿元下降37.7%[52] - 公司2020年第一季度预付款项为11.35亿元，较2019年底的4.91亿元增长131.2%[52] - 公司2020年第一季度长期股权投资为36.41亿元，与2019年底持平[55] - 公司2020年第一季度固定资产为3.41亿元，较2019年底的3.64亿元下降6.2%[55] - 公司2020年第一季度短期借款为7.93亿元，较2019年底的11.45亿元下降30.7%[55] - 公司2020年第一季度应付账款为6.55亿元，较2019年底的13.46亿元下降51.3%[55] - 公司2020年第一季度未分配利润为16.41亿元，较2019年底的11.33亿元增长44.8%[58] - 期末应收票据较期初下降38.86%，应收款项融资较期初下降59.02%，主要系公司考虑票据贴现成本较低，将收到的应收票据进行贴现较多[25] - 期末存货较期初增长29.05%，主要系公司根据客户需求计划，为满足后续市场订单需求，增加了市场需求大的产品的库存量[25] - 期末短期借款较期初下降42.09%，主要系公司商用车G系列变速器产品和乘用车CVT、6MT产品销量增加，偿还了较多的银行借款[25] - 期末应付票据较期初增长39.95%，主要系公司业务规模扩大，以票据方式支付的货款增加[25] 股东与股权 - 公司前10名股东中，万里扬集团有限公司持股比例为28.66%，为第一大股东[15] - 公司前10名股东中，香港利邦实业有限公司持股比例为14.64%，为第二大股东[15] - 公司前10名股东中，奇瑞汽车股份有限公司持股比例为12.34%，为第三大股东[15] - 公司受让浙大网新科技股份有限公司55,000,000股无限售流通股，转让价格为9元/股，股份转让价款为495,000,000元[30] 费用与收益 - 本期管理费用较上年同期下降50.62%，主要系公司提升管理效率并转让辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权[25] - 本期财务费用较上年同期下降61.11%，主要系公司偿还了较多的银行借款，利息支出减少[26] - 研发费用为52,163,255.45元，同比下降20.29%[61] - 母公司营业收入为435,868,120.73元，同比下降29.16%[68] - 母公司营业成本为371,671,246.43元，同比下降27.73%[68] - 母公司投资收益为444,207,202.68元，同比增长708.85%[68] - 公司综合收益总额为508,075,816.42元，同比下降145,932.84元[74] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为290,292,211.50元，同比下降549,082,803.71元[81] - 母公司期末现金及现金等价物余额为227,533,554.41元，同比下降513,593,457.81元[85] 其他 - 公司非经常性损益项目合计为2736.89万元，主要来自政府补助3427.27万元[10] - 公司第一季度报告未经审计[88]

财务表现 - 公司总资产为100.4亿元人民币，较上年度末增长1.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长30.79%[11] - 营业收入为12.07亿元人民币，同比增长13.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5249.49万元人民币，同比下降68.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9501.69万元人民币，同比增长51.17%[11] - 基本每股收益为0.09元人民币，同比增长28.57%[11] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长0.47%[11] - 公司营业总收入为1,207,047,817.43元，同比增长13.2%[65] - 营业总成本为1,106,971,317.32元，同比增长10.1%[65] - 净利润为113,175,524.96元，同比增长28.2%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为116,166,128.14元，同比增长30.8%[68] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[72] - 公司本期营业收入为587,472,086.45元，较上期的589,777,315.77元略有下降[76] - 本期营业成本为512,414,502.15元，较上期的503,490,182.90元有所增加[76] - 本期净利润为75,432,186.81元，较上期的269,753,445.02元大幅下降[76] - 本期营业利润为88,744,024.79元，较上期的279,726,587.90元大幅下降[76] - 本期所得税费用为13,311,562.37元，较上期的9,985,942.88元有所增加[76] - 本期归属于母公司所有者的净利润为348,129,436.85元，较上期的367,864,255.13元有所下降[85] - 本期少数股东损益为-5,942,983.47元，较上期的-451,268.93元有所增加[85] - 公司综合收益总额为342,186,453.38元，归属于母公司所有者的综合收益为348,129,436.85元[89] - 母公司营业收入为2,182,179,611.94元，同比增长12.9%[90] - 营业利润为178,352,239.10元，同比下降59.6%[93] - 净利润为151,474,329.69元，同比下降62.8%[93] 股东结构 - 公司前10名股东中，万里扬集团有限公司持股比例为28.66%，为最大股东[16] - 香港利邦实业有限公司持股比例为14.64%，为第二大股东[16] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例为12.34%，为第三大股东[16] 资产负债情况 - 期末应收票据较期初下降52.9%，主要因公司采用更低成本的票据贴现方式进行融资[24] - 期末应收账款较期初增长64.24%，主要因配套吉利汽车的CVT销量增加及应收奇瑞汽车货款增加[24] - 期末应付票据较期初增长57.63%，主要因公司业务规模扩大，以票据方式支付的货款增加[24] - 期末预收款项较期初增长105.2%，主要因预收货款增加[24] - 期末一年内到期的非流动负债较期初下降98.37%，主要因公司偿还了7.5亿元的公司债券[24] - 公司流动资产合计为3,912,123,251.66元，较上期减少2.47%[48] - 公司非流动资产合计为6,127,619,021.24元，较上期增加5.04%[48] - 公司资产总计为10,039,742,272.90元，较上期增加1.98%[48] - 公司流动负债合计为3,746,553,318.90元，较上期增加1.33%[51] - 公司非流动负债合计为107,989,867.82元，较上期增加60.61%[51] - 公司负债合计为3,854,543,186.72元，较上期增加2.39%[51] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,116,164,570.56元，较上期增加1.91%[54] - 公司所有者权益合计为6,185,199,086.18元，较上期增加1.73%[54] - 公司货币资金为277,825,032.70元，较上期减少35.45%[55] - 公司应收账款为597,609,122.43元，较上期增加15.11%[55] - 流动负债合计为2,868,894,985.16元，同比下降5.7%[61] - 所有者权益合计为5,398,476,009.83元，同比下降1.6%[64] - 公司流动资产合计为4,011,189,261.39元，非流动资产合计为5,833,534,430.15元，资产总计为9,844,723,691.54元[115] - 公司流动负债合计为3,697,353,587.39元，非流动负债合计为67,246,233.02元，负债总计为3,764,599,820.41元[118][122] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,001,616,592.21元，少数股东权益为78,507,278.92元，所有者权益合计为6,080,123,871.13元[122] - 公司存货为806,593,725.03元，长期股权投资为362,861,797.50元，固定资产为1,674,208,939.85元[115] - 公司应付票据为637,539,347.24元，应付账款为1,137,140,889.52元，预收款项为19,140,263.49元[118] - 公司开发支出为55,778,141.21元，商誉为1,292,245,287.38元，长期待摊费用为103,277,744.35元[115] - 公司短期借款为990,275,000.00元，一年内到期的非流动负债为762,458,965.99元[115][118] - 公司应收票据为462,880,140.43元，应收账款为519,120,705.54元，其他应收款为2,160,908,763.60元[126] - 公司长期应收款为261,773,507.10元，在建工程为771,550,527.47元，无形资产为586,169,460.13元[115] - 公司按新金融准则，将2018年12月31日可供出售金融资产项目30,000,000元调整到2019年1月1日其他非流动金融资产项目30,000,000元[122] - 公司资产总计为85.42亿元人民币，其中非流动资产合计为45.38亿元人民币[129] - 公司流动负债合计为30.41亿元人民币，其中短期借款为9.54亿元人民币[129] - 公司非流动负债合计为1691.47万元人民币[133] - 公司负债合计为30.58亿元人民币[133] - 公司所有者权益合计为54.84亿元人民币，其中未分配利润为10.24亿元人民币[133] - 公司递延所得税资产为915.99万元人民币[129] - 公司其他非流动资产为2636.80万元人民币[129] - 公司应付票据为4.28亿元人民币[129] - 公司应付账款为7.07亿元人民币[129] - 公司预收款项为1.07亿元人民币[129] 费用与收益 - 本期财务费用较上年同期增长50.11%，主要因公司业务规模扩大，融资金额和费用增加[24] - 本期其他收益较上年同期增长105.04%，主要因公司获得的政府补助增加[24] - 本期资产减值损失较上年同期增长737.71%，主要因公司计提坏账损失[25] - 研发费用为36,129,875.47元，同比下降14.8%[65] - 销售费用为36,312,937.08元，同比增长15.7%[65] - 财务费用为18,227,473.06元，同比下降14.6%[65] - 公司本期研发费用为713,909.35元，较上期的33,943,950.54元大幅减少[76] - 本期财务费用为-14,690,383.23元，较上期的-6,709,679.63元有所增加[76] - 本期资产减值损失为17,182,093.90元，较上期的19,239,096.80元有所减少[76] - 研发费用为44,682,656.29元，同比下降39.8%[93] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.88%，主要因公司票据贴现较多及购买商品支付的现金减少[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降706.86%，主要因公司偿还了7.5亿元的公司债券[25] - 经营活动产生的现金流量净额为827,967,813.99元，同比增长91.9%[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,008,289,820.12元，同比下降15.9%[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,610,088,409.34元，同比下降35.5%[100] - 投资活动现金流入小计为211,385,208.85元，同比增长857.3%[100] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为291,666,698.44元，同比增长14.68%[103] - 公司投资支付的现金为58,488,590.00元，同比增长192.44%[103] - 公司取得借款收到的现金为861,000,000.00元，同比增长71.69%[103] - 公司偿还债务支付的现金为1,433,250,000.00元，同比增长568.15%[103] - 公司经营活动产生的现金流量净额为286,066,081.52元，同比增长33.27%[108] - 公司投资活动产生的现金流量净额为441,333,630.32元，同比大幅改善[108] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-902,397,734.37元，同比减少747.23%[111] - 公司期末现金及现金等价物余额为50,346,174.71元，同比减少57.07%[111] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,372,585,716.21元，同比减少25.03%[105] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为2,296,930,212.70元，同比增长152.78%[108]

活动信息 - 公司参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动主题为“沟通促发展 理性共成长” [1] - 活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生及相关工作人员将参与活动 [1] - 如有特殊情况，参与人员会有调整 [1] 活动目的 - 加强与投资者的沟通交流，使投资者更深入全面地了解公司的经营情况 [1] - 就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为20.83亿元，同比下降3.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降16.87%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.75亿元，同比增长195.38%[24] - 基本每股收益为0.18元，同比下降14.29%[24] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比下降0.69%[24] - 总资产为102.81亿元，同比增长4.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为59.99亿元，同比下降0.03%[24] - 2019年1-6月，公司实现营业收入208,346.58万元，同比下降3.60%；营业利润26,844.73万元，同比下降13.80%；归属于上市公司股东的净利润23,196.33万元，同比下降16.87%[66] - 公司上半年营业收入为20.83亿元，同比下降3.60%[76] - 公司研发投入为1.195亿元，同比增长12.46%[78] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.755亿元，同比增长195.38%[78] - 公司乘用车变速器收入为9.325亿元，同比增长7.22%[82] - 公司轻卡变速器收入为6.456亿元，同比增长6.90%[82] - 公司汽车内饰件收入为1.952亿元，同比下降36.96%[82] - 公司财务费用为6797.61万元，同比增长88.36%，主要由于票据贴现融资增加[78] - 公司其他收益为1.231亿元，同比增长205.20%，主要由于政府补助增加[78] - 公司资产减值损失为3326.93万元，同比增长566.76%，主要由于计提坏账损失[78] 产品与业务 - 公司汽车变速器业务主要包括乘用车和商用车变速器，应用于多种车型，客户包括奇瑞、吉利、比亚迪等[36] - 公司商用车变速器产品包括手动挡和AMT，乘用车变速器包括手动挡和自动挡（CVT、AT），新能源汽车传动系统包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统等[36] - 公司汽车内饰件产品包括仪表板、门板、中控台等，客户包括吉利、奇瑞、比亚迪、华晨宝马等[37] - 公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑，乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖[40] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已批量投放市场，完成6个客户的车型匹配[44] - 公司CVT产品包括CVT18、CVT19、CVT25等系列，适用于不同动力的各种车型，已获得比亚迪汽车数款车型的定点[45] - 公司CVT25产品自2018年6月成功下线，2019年5月搭载吉利汽车和奇瑞汽车的国六车型正式量产[45] - 公司6MT产品进入长城汽车的配套体系，于8月份开始批量供应[45] - 公司具备年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[49] - 公司大力推动EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等新能源汽车传动系统产品的研发和产业化[49] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[53] - 公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系[53] - 公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等基本由公司自制，有效降低了原材料价格波动的影响[56] - 公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25和CVT18自2019年5月起搭载吉利汽车和奇瑞汽车的国六车型量产上市，推动CVT产销量快速增加[62][67] - 公司6MT产品于2019年8月开始批量供应长城汽车，MT产销量持续快速增加[65] - 公司重点推广的G系列高端轻微型变速器在轻卡市场下滑背景下，销量和市场份额实现快速增长[65] - 公司汽车内饰产品已批量供应比亚迪汽车、长城汽车，下半年开始配套吉利汽车，推动内饰业务收入持续增长[67] - 公司开发的ED"二合一"和EDS"三合一"电驱动系统产品已完成客户匹配工作，即将投放市场[70] - 公司开发的ECVT产品已完成一家客户的装车验证工作，各项性能指标表现优异，获得客户充分认可[70] - 公司乘用车CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求[70] - 公司商用车变速器事业部上半年故障率下降23%，基本达到外资品牌产品的质量和性能水平[73] - 公司新增一条年产30万台的CVT18自动变速器生产线，并计划下半年完成CVT25生产线的调试[74] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险[7] - 公司面临市场竞争风险，特别是自动变速器市场主要依赖外资品牌，国内自主品牌市场份额有限[107] - 2019年上半年，国内汽车产销整体处于低位运行，延续了2018年以来的负增长[61] 研发与创新 - 公司加大技术研发投入，特别是CVT系列产品和AMT，加快8AT等产品的研发和产业化进度[108] - 公司加快推进EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统等新能源驱动系统产品的研发和市场推广[108] - 公司建立并贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等[53] 供应链与生产 - 公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，保障供应稳定性[112] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，降低原材料耗用量，提高乘用车变速器主要零部件的自制能力[112] - 报告期末，公司在建工程较期初增加16,170.06万元，主要用于CVT及零部件产能提升等项目建设[48] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2016年实施员工持股计划，以人民币9.18元/股认购3000万股，合计金额为人民币2.754亿元[140] - 公司回购股份数量调整为不低于3000万股、不超过6000万股，约占公司总股本的2.22%-4.44%[178][190] - 公司回购股份支付总金额为280,012,606.52元，回购股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%[179][191] - 公司回购股份中1000万股已注销，总股本由135000万股减少至134000万股[179][185] - 公司回购股份中2740万股用于员工持股计划或股权激励[179][185] - 公司回购股份最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股[179][191] - 公司回购股份资金总额由不超过9.6亿元调整为不超过7.2亿元[178][190] - 公司回购股份用途调整为1000万股-2000万股注销，2000万股-4000万股用于员工持股计划或股权激励[178][190] - 公司回购股份实施期限由6个月调整为12个月[189] - 公司回购股份价格上限由9.8元/股调整为12元/股[189] - 公司回购股份数量由不低于1000万股、不超过1亿股调整为不低于2000万股、不超过8000万股[189] - 公司回购股份1000万股已注销，总股本由135000万股减少至134000万股[194] - 公司回购股份中2740万股用于员工持股计划或股权激励，存放于公司回购专用证券账户[194] - 万里扬集团有限公司持有公司28.66%的股份，为最大股东[194] - 香港利邦实业有限公司持有公司14.64%的股份，为第二大股东[194] - 奇瑞汽车股份有限公司持有公司12.34%的股份，为第三大股东[194] - 金华市众成投资有限公司持有公司3.94%的股份，为第四大股东[194] - 公司第一期员工持股计划持有2.04%的股份，共计2740万股[198] - 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司83.19%股权[197] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有公司1.27%的股份，共计17,001,092股[198] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司10,870,800股，为前10名无限售条件普通股股东之一[198] 关联交易与担保 - 公司与奇瑞汽车及关联公司的销售商品交易金额为5.887亿元，占公司总交易额的28.26%[144] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的采购商品交易金额为1902.64万元，占公司总交易额的1.08%[144] - 公司与万汇通能源科技及关联公司的房屋屋顶出租交易金额为69.36万元，占公司总交易额的0.03%[144] - 公司与万汇通能源科技及关联公司的电力采购交易金额为453.99万元，占公司总交易额的0.26%[144] - 公司与金华市清华实业有限公司的电力采购交易金额为1110.03万元，占公司总交易额的0.63%[144] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的采购商品交易金额为22.13万元，占公司总交易额的0.01%[148] - 公司2019年日常关联交易总额预计为18.68亿元，实际履行情况在预计范围内[147] - 公司为控股股东万里扬集团有限公司提供总额不超过6亿元的担保额度，截至2019年6月30日，实际担保余额为1.5亿元[152] - 公司全资子公司万融租赁公司与控股股东下属公司广州陆恒能源服务有限公司开展融资租赁业务，构成关联交易[154] - 公司对外担保总额为21,226.4万元，占公司净资产的比例为3.54%[162] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为6,226.4万元[162] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为60,000万元[162] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为238,000万元[162] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为15,000万元[162] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为238,000万元[162] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为238,000万元[162] - 公司报告期内担保实际发生额合计为21,226.4万元[162] - 公司报告期末实际担保余额合计为21,226.4万元[162] - 公司报告期内无违规对外担保情况[165] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1.01亿元，主要包括政府补助1.14亿元[27][31] 资产与投资 - 货币资金增加至1,057,367,437.69元，占总资产比例从6.71%上升至10.28%，主要因公司为2014年公司债券到期储备资金[86] - 应收账款增加至1,306,339,005.21元，占总资产比例从9.98%上升至12.71%，主要因CVT销量增加及应收奇瑞汽车货款增加[86] - 在建工程增加至933,251,156.50元，占总资产比例从7.84%上升至9.08%，主要因CVT及零部件产能提升项目建设[86] - 报告期投资额为62,000,000.00元，较上年同期减少79.34%[90] - 宁波荣兴汽车零部件有限公司投资14,000,000.00元，持股比例70.00%，本期投资亏损51.92万元[90] - 宁波万众汽车零部件有限公司增资48,000,000.00元，持股比例30.02%[93] - 出售山东卫禾传动科技有限公司70%股权，交易价格为390万元，贡献净利润149.62万元，占净利润总额的0.17%[101] - 受限资产总额为596,375,399.44元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[89] - 芜湖万里扬变速器有限公司总资产为19.33亿元人民币，净资产为16.32亿元人民币，营业收入为7.7亿元人民币，净利润为1.3亿元人民币[104] - 辽宁金兴汽车内饰有限公司总资产为11.28亿元人民币，净资产为1.12亿元人民币，营业收入为1.99亿元人民币，净亏损为3566.65万元人民币[104] - 山东蒙沃变速器有限公司总资产为3.48亿元人民币，净资产为1.91亿元人民币，营业收入为1.64亿元人民币，净利润为353.43万元人民币[104] - 宁波荣兴汽车零部件有限公司新设，主要为吉利汽车提供配套，有助于提高公司内饰业务的规模和盈利能力[104] - 山东卫禾传动科技有限公司出售，资产规模较小，对公司整体经营无影响，有助于公司集中精力专注于汽车零部件主业[104] 股东大会与投资者 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.11%[116] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.42%[116] - 2018年度股东大会投资者参与比例为48.37%[116] 承诺与协议 - 奇瑞汽车股份有限公司承诺2016年至2019年奇瑞变速箱净利润分别不低于2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[120] - 奇瑞汽车股份有限公司因发行股份购买资产获得的万里扬股份锁定期为48个月[120] - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免与公司产生同业竞争[120] - 奇瑞控股承诺避免与万里扬及其下属公司产生同业竞争[123] - 奇瑞股份承诺规范与万里扬的关联交易[123] - 公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[126] - 参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚承诺所认购股份自发行上市之日起36个月内不得转让[126] - 财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划承诺认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让[129] - 金华市众成投资有限公司、万里扬集团有限公司、香港利邦实业有限公司承诺不在中国境内外从事或参与任何与公司构成竞争的业务[129] - 黄河清和吴月华承诺不在中国境内外从事或参与任何与公司构成竞争的业务，并愿意承担因违反承诺而给公司造成的全部经济损失[132] 其他 - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[134] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[137] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[138] - 公司及其控股股东、实际控制人信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[139]

生产经营情况 - 公司生产经营情况一切正常，商用车变速器、乘用车变速器和汽车内饰件等各项业务开展顺利 [1] CVT业务 - CVT系列产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等 [1] - CVT19作为第一代产品，已在市场上销售多年，产品非常成熟 [1] - CVT25作为新一代产品，已于2018年年中量产，并于2018年10月搭载奇瑞汽车艾瑞泽GX上市销售 [1] - 后续CVT18、CVT28等新产品将搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、东风小康、观致汽车、一汽集团、野马汽车等各大汽车厂的更多车型上市销售 [1] 乘用车手动挡变速器业务 - 乘用车手动挡变速器产品主要配套吉利汽车和奇瑞汽车，有5MT和6MT两个系列产品 [1] - 6MT已正式进入长城汽车的配套体系，将搭载长城汽车的相关车型上市销售 [1] 商用车变速器业务 - 公司在保持商用车变速器优势产品的市场领先地位的同时，大力推广面向国六排放标准的G系列高端轻微型变速器 [2] - 公司对标国际先进技术，大力开发中重型七挡箱和九挡箱等新产品，并已形成批量化配套 [2] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已顺利量产并上市销售 [2] 新能源汽车零部件业务 - 公司成立新能源驱动系统研发中心，致力于开发符合市场需求的纯电驱动总成、微混、插电式混合动力驱动总成和减速器产品 [2] - 纯电驱动根据用途分为EDS、ECVT和ETM三大类，插电式混合动力（PHEV）主要有P2、P3结构 [2] - 公司正在积极开发48V微混系列产品 [2] 内饰件业务 - 金兴内饰在2018年进一步优化了客户结构，通过进入宝马和奔驰的供应商体系，有力提升了品牌知名度 [2] - 通过聚焦自主品牌主流车企，开发具备规模化的车型项目，有效提升内饰业务规模和盈利能力 [2] 回购股份情况 - 截至2019年2月27日，公司回购股份事项已实施完成，累计回购股份3740万股 [2] - 其中1000万股用于注销并减少注册资本，目前已实施完成 [2] - 剩余2740万股存放于股票回购专用证券账户，将视公司情况用于员工持股计划或股权激励 [2]