龙星化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过的公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下称 "本次发行"）相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议 相关事项的独立意见 五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的修订，主要是根据募集资金 总额调整并结合公司实际情况所作出，符合国务院办公厅发布的《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关 于进一步促进资本市场健康发展的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 一、发行人基本情况 声 明 （一）基本情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 龙星化工股份有限公司 | | 英文名称 | Longxing Chemical Stock Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91130500769806003D | | 法定代表人 | 刘鹏达 | | 有限公司成立时间 | ...

龙星化工股份有限公司 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 股票简称：龙星化工 股票代码：002442 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙星化工股份有 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一 期的财务报告 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2020 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 1 | | | 号 [2021]18157 | | | 2 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 2021 | 104 | | | [2022]15325 号 | | | 3 | 2022 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 199 | | | [2023]20364 号 | | | 4 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 292 | | | 号 [2022]33047 | | | 5 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 304 | | | [2023]31599 号 | | | 6 | 一期财务报表 | 315 | 龙星化工股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]18157 号 目 录 | 审计报告 ---------- 2020 年度财务报表 2020 年度财务报表附注 --- 18 6-1-1 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 京天公司债字（2023）第 014-2 号 致：龙星化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"、"龙星化工"或"发行人"）的委托，担任发行人申请 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次向不特定 对象发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事 务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》 （京天公司债字（2023）第 014 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市 天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的律师工作报告》（京天公司债字（2023）第 014-1 号，以下简称"《律师工 作报告》"）。 本次发行的报告期变更为 2020 年 1 月 ...

中泰证券股份有限公司 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司 发行保荐书 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | | 二、发行人情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 12 | | | | 一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 12 | | | | 二、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 12 | | | | 三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 24 | | | | 四、发行人存在的主要风险 25 | | | | 五、对发行人发展前景的评价 32 | | | | 六、保荐机构推荐意见 38 | 声 明 中泰证券股 ...

最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2020 1 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 1 | | | 号 [2021]18157 | | | 2021 2 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 104 | | | [2022]15325 号 | | | 2022 3 | 年度审计报告龙星化工股份有限公司审计报告天职业字 | 199 | | | 号 [2023]20364 | | | 4 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 292 | | | [2022]33047 号 | | | 5 | 龙星化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明天职业字 | 304 | | | [2023]31599 号 | | | 6 | 一期财务报表 | 315 | 龙星化工股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]18157 号 目 录 -- 审计报告 -- -- 2020年度财务报表 - 2020 年度财务报表附注 --- -- 18 6-1-1 r t with ...

龙星化工股份有限公司 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 股票简称：龙星化工 股票代码：002442 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙星化工股份有 ...

龙星化工股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理龙 星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 通知》（深证上审〔2023〕527 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象 发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2023-029）。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构结合 2023 年 1-6 月财务数据，对募集说明书等申请文件的 财务数据等内容进行了补充更新，具体内容详见公司 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-038 公司本 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《龙星化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称或名词释义具 有相同含义。 3-3-1 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 龙星化工股份有限公司 ...