关于龙星化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]17138 号 龙星化工股份有限公司： 我们接受委托，对后附的龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"）管理层编制 的《龙星化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、管理层的责任 龙星化工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定编制专项 说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-017 龙星化工股份有限公司 关于不向下修正"龙星转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 1 日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"龙星转债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下 修正权利。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息 披露义务的，视为不修正转股价格。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，具体 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣除 不 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-015 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管列席了 本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司 章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"龙星转 债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下修正权利。若公司 未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为 不修正转股价格 ...

二、 《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。 近日，公司同保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）分别与中国 银行股份有限公司沙河支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、华夏银行 股份有限公司邢台分行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-014 龙星化工股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-016 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 7 亿元），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上 述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理 到期后归还至募集资金专户。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》 经与会监事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益， 在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下， 同意公司使用暂时闲置的募集资金投资额度不超过人民币 7 亿元（含 1 龙星化工 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六 届董事会 2024 年第三次临时会议和第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影 响募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的 低风险投资产品，应当满足单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得 进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议 有效期内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金 额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负 责组织实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面 ...

致：龙星化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次向不特定对象发行"）的 专项法律顾问，为发行人本次发行出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 2、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 济南市市中区经七路 86 号 二〇二四年二月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《龙星化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称或名词释义具 有相同含义。 6-4-1 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | - ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-013 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年二月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 ...