证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-022 佛山市国星光电股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司"或"国星光电")已于2023 年 4月7日发布2022年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2022 年度 经营业绩情况，公司拟于2023年4月18日(星期二)下午15：00-17：00 举办 2022 年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2023年4月18日(星期二)下午15:00-17:00。 2、召开方式：线上结合线下 3、现下活动地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一楼大会议室 二、公司出席人员 公司董事长王佳，董事、总裁李程，独立董事汤勇，副总裁、财务负责人李蒲 林，董事会秘书袁卫亮及其他相关人员，具体参会人员以当天实际为准。 三、参加方式 1、线上参与方式 请参加本次线上活动的投资者于会议当天扫描下方二维码，参与本次活动。 (1.线上活动参会页面二维码) 2、线 ...

公司基本信息 - 公司为国星光电，是集研发、设计等一体的国家高新技术企业，深耕电子及LED行业50余年[36] - 公司法定代表人为王佳，注册地址和办公地址均为广东省佛山市禅城区华宝南路18号，邮编528000[15] - 公司董事会秘书为袁卫亮，证券事务代表为何宇红[16] - 公司股票代码为002449，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] 公司控股股东变更 - 报告期内，公司控股股东由广晟集团变更为佛山照明[18] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以618,477,169为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2021年度以总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.5元，总计分配30,923,858.45元[175] - 本报告期以总股本618,477,169股为基数，每10股派息0.6元，现金分红金额37,108,630.14元，占利润分配总额比例100%[177] - 2022年度利润分配以经审计母公司累计可供分配利润1,669,271,832.78元为依据，以2022年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余1,632,163,202.64元结转下年度[179] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为3,579,885,727.44元，较2021年调整后数据减少11.49%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为121,339,776.82元，较2021年调整后数据减少48.22%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,005,025.16元，较2021年调整后数据减少72.14%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为391,449,155.58元，较2021年调整后数据减少44.91%[19] - 2022年基本每股收益为0.1962，较2021年调整后数据减少48.22%[19] - 2022年稀释每股收益0.1962元，较之前数值下降48.22%[20] - 2022年加权平均净资产收益率3.05%，较之前数值下降3.06%[20] - 2022年末总资产6579814806.63元，较上年末增长0.33%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3753497564.55元，较上年末下降4.52%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为763916409.12元、985927482.44元、900438309.99元、929603525.89元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25454836.11元、60578999.27元、37486973.70元、 - 2181032.26元[24] - 2022年非经常性损益合计72334751.66元[25] - 公司2022年营业总收入35.7988572744亿元，同比下滑11.49%[61] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润1.2133977682亿元，同比下滑48.22%[61] - 公司2022年每股收益0.1962元/股，加权平均净资产收益率3.05%[61] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为65.7981480663亿元，归属于上市公司股东的净资产37.5349756455亿元[61] - 2022年营业收入35.80亿元，同比下降11.49%[73] - 电子元器件制造业收入28.67亿元，占比80.09%，同比下降16.45%[73] - 贸易业收入6.35亿元，占比17.74%，同比增长16.09%[73] - 国内收入27.83亿元，占比77.75%，同比下降16.47%；国外收入7.96亿元，占比22.25%，同比增长11.80%[73] - 电子元器件制造业毛利率16.49%，同比下降3.96%；出口贸易业毛利率0.69%，同比下降1.18%[74] - 电子元器件制造业销售量2022年为21,582,719万只，同比增长12.76%；生产量为20,960,964万只，同比增长0.05%；库存量为2,908,800万只，同比减少17.61%[75] - 2022年营业成本合计3,145,045,565.85元，2021年为3,371,628,630.48元，其中原材料占比从59.61%降至56.22%，人工工资占比从5.99%降至5.35%，制造费用占比从16.78%降至16.00%，出口贸易业其他占比从15.93%升至20.06%，其他业务其他占比从1.69%升至2.37%[76] - 2022年外延及芯片产品成本小计143,363,594.17元，占比4.56%；LED封装及组件产品成本小计2,176,735,948.68元，占比69.21%；贸易及应用类产品成本小计640,928,976.39元，占比20.38%；集成电路封装测试成本小计109,538,256.44元，占比3.48%[77] - 2022年销售费用39,824,927.92元，同比减少39.40%；管理费用132,762,934.54元，同比减少9.28%；财务费用 -26,601,653.61元，同比增长653.65%；研发费用171,334,076.34元，同比增长0.02%[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少44.91%，2022年为391,449,155.58元，2021年为710,512,416.91元[92][93] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少40.39%，2022年为 - 420,795,542.39元，2021年为 - 299,727,859.75元[92][93] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加526.76%，2022年为430,710,003.25元，2021年为 - 100,924,675.26元[92][93] - 现金及现金等价物净增加额同比增加33.61%，2022年为411,125,375.02元，2021年为307,703,737.77元[92][93] - 2022年经营性活动净现金流为39,144.92万元，净利润为12,127.37万元，两者相差27,017.55万元[93] - 投资收益1,491,289.41元，占利润总额比例1.14%；资产减值 - 46,182,229.38元，占比 - 35.44%；其他收益65,222,794.97元，占比50.05%[96] - 2022年末货币资金1,444,714,649.54元，占总资产比例21.96%，较年初比重增加5.93%[97] - 2022年末应收票据652,281,571.44元，占总资产比例9.91%，较年初比重减少6.90%[97] - 2022年末应付票据776,944,204.25元，占总资产比例11.81%，较年初比重减少7.21%[98] - 交易性金融资产期初数20,000,000.00元，期末数60,004,849.31元，本期公允价值变动损益4,849.31元[100] - 报告期末资产权利受限合计715,346,651.19元，其中货币资金228,282,928.54元，应收票据487,063,722.65元[101] - 报告期投资额为594,701,723.43元，上年同期为585,297,488.74元，变动幅度为0.61%[102] 业务板块经营情况 - 佛山市国星半导体技术有限公司营业收入36,454.07万元，同比增长38.73%，净利润-1,945.47万元，同比减亏46.28%[115] - 广东省新立电子信息进出口有限公司营业收入63,523.50万元，同比增长16.09%，净利润258.79万元，同比下降49.71%[116] - 广东风华芯电科技股份有限公司营业收入14,466.65万元，同比下降39.04%，净利润1,171.42万元，同比下降63.15%[116] 公司业务结构 - 公司主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品，新兴培育第三代化合物半导体封测产品[36] - 公司主要产品分为器件类、组件类、LED外延片及芯片产品、电子元器件和集成电路产品及其配件、第三代半导体产品[37][38] - 显示屏用器件产品包括Mini LED、REESTAR LED等系列，应用于广电、安防等场景[39] - 白光器件产品包括高端及健康照明、车用照明等系列，应用于酒店、车大灯等场景[39] - 光电子器件产品包括指示类CHIP LED、生物光学功用性LED等系列，应用于显示模块、特种植物生长等场景[39] - 组件产品包括显示模块、背光源及Mini背光模组，应用于家用电器、全尺寸液晶显示等场景[39] - LED外延片及芯片产品包括蓝绿显屏芯片、数码指示芯片等，应用于户内、户外显示屏，家电数码显示等场景[39] - 电子元器件和集成电路产品及其配件包括MOS/Si/IC产品[38] - 第三代半导体产品包括碳化硅分立器件/功率模块、氮化镓系列器件产品[38] 公司业务成果 - 公司开发的“超高清显示用LED器件”在2019 - 2021年全球同类产品中市场占有率连续排名第一[45] - 公司建成SiC及GaN两类拳头产品线，TO - 247产线全通良率达99%以上，GaN DFN 5*6/8*8产线全通良率达98%以上[49] - 公司中功率紫外封装产品功率全年提升30%以上[49] - 截至报告期末，公司累计制定并发布实施标准75项，其中国际标准1项，国家标准4项，行业标准9项[50] - 截至报告期末，公司累计在制标准15项，其中国际标准1项，国家标准5项、行业标准1项[50] - 公司新增控股子公司风华芯电的MOS/Si/IC产品[40] - 公司在第三代半导体领域推出低杂感SiC封装系列产品、低内阻GaN器件，五款SiC功率模块部分参数达行业主流水平[61] - 公司在新型光电子器件领域中小功率UVC LED产品WPE达行业领先水平[61] - 公司组织申报广东省省属国有企业技术创新项目“4K/8K超高清全彩Micro - LED显示关键技术研究”成功获批[62] - 公司第二代nStar Ⅱ - 3.5英寸P0.3 Micro LED全彩显示屏模组综合良率提升至99.99%[63] - 2022年新增专利申请122项（发明84项），截至2022年底授权专利共721项（发明162项）[63] - 2022年公司单位产品用电能耗下降6.32%[66] - CHIP LED车间实现生产效率提升23%，能耗降低30%[66] 公司研发情况 - 公司搭建16个研发平台，承担近30项国家级科研项目、100多项省部市级科研项目[52] - 2022年研发人员数量为491人，较2021年增长13.65%，占比为13.53%，较2021年增长0.07%[90] - 2022年大专及以下学历研发人员108人，较2021年增长42.11%；本科360人，增长12.50%；硕士77人，下降9.41%；博士及以上13人，增长30.00%[90] - 2022年30岁以下研发人员276人，较2021年增长3.37%；30 - 40岁225人，增长21.62%；40岁以上57人，增长46.15%[90] - 2022年研发投入金额为214,959,446.26元，较2021年下降16.23%，占营业收入比例为6.00%，较2021年下降0.34%[90] - 2022年研发投入资本化的金额为43,625,369.92元，较2021年下降48.87%，资本化研发投入占研发投入的比例为20.29%，较2021年下降12.96%[90] - 硅基A1GaN垂直结构近紫外大功率LED外延、芯片与封装研究及应用项目处于试产阶段，目标是开发出大功率近紫外LED芯片、器件及模组并实现规模化生产[83] - 彩色Micro - LED显示与超高亮度微显示技术研究处于开发阶段[85] - 高性能新型显示器件研发及产业化处于试产阶段[85] - 车用高流明复合反射型LED芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发与应用处于试产阶段[85] - 基于高光效的色转换微显示模块技术及产业化研究处于试产阶段[87] - 公司开展低环境污染量子点发光材料与器件的研制及其产业化应用项目

公司战略 - 引入新股东后仍坚持立足 LED 封装做强做大，适时向产业链上下游延伸发展 [1] 钒矿项目 - 南阳宝里矾矿项目是主业外投资，公司拥有开采权，购入的生产用地当地政府未交付，矿山未开采 [1] 照明市场布局 - 2012 年下半年开始建设国内照明终端销售渠道，全国主要城市建有十多家运营中心和直营办事处 [1] - 未来服务好已有经销商，继续扩大终端照明市场销售，提升品牌知名度 [1]

投资者信息 - 参与单位及人员包括广东新价值张旭、金鹰基金陈柳山、西南证券李孝林和黄新波、国投瑞银基金刘钦 [1] 股权引入 - 引入广东广晟公司，目的是优化股权和治理结构，为未来发展带来新思路 [1] 芯片业务 - 芯片生产由控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司经营，2013年下半年投产，一期20台MOCVD设备，18台已调试完成投入生产，2台用于研发 [1] - 随着产能提升和产品性能稳定，希望2014年年底当月实现盈亏平衡 [1] 发展战略 - 坚持“立足封装，做强做大，适时延伸产业链，实现垂直一体化”战略，2014年定向增发完成后，通过与广晟公司融合做强做大 [2] 销售模式 - LED封装产品主要采取直销模式，终端照明产品主要通过自建渠道发展经销商、代理商模式展开 [2] 终端照明业务 - 以自有品牌、自建渠道开拓市场，推广销售LED照明灯具产品，全国有10多家运营中心、3个直营办事处、1000多个经销网点 [2] 产品结构 - 主营业务为LED封装，产品分为器件类（显示屏用器件、白光器件）、组件类（显示模块与背光源）及照明应用类产品 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括光大证券、深圳清水源投资、东莞证券、金元证券、联讯证券 [1] - 时间为 2014 年 10 月 27 日，地点在公司 208 会议室，接待人员为董事会秘书刘迪 [1] 公司产品结构 - 主营业务为 LED 封装，产品分为器件类（显示屏用器件、白光器件、片式 LED 器件）、组件类（显示模块与背光源）及照明应用类产品 [1] 扩产相关 - 扩产 LED 显示屏器件原因是其为传统优势产品，扩产可提升企业综合竞争力与市场地位 [1] - 小间距 LED 显示屏器件扩产后产能将在现有基础上增至 300KK/月左右 [2] 小间距 LED 显示屏器件竞争优势 - 凭借规模与技术优势，是国内最早量产且生产规模最大企业，具有成本、服务、产品系列全、质量稳定性与一致性高等全方位竞争优势 [2] 股权结构优化 - 引入广东广晟公司是为优化股权结构和治理结构，为未来发展带来新思路 [2] 国星半导体生产经营情况 - 2013 年下半年投产，一期 20 台 MOCVD 设备 18 台投入生产，2 台用于研发 [2] - 产品主要销给国星光电，部分对外销售培育客户，2014 年下半年产能和产品稳定性提升，年底希望实现当月盈亏平衡 [2]

公司产业链情况 - 上游芯片研发生产由控股子公司负责，15台左右MOCVD设备投入生产，综合良品率达92%以上，产品部分对外销售 [1] - 中游LED封装是主营业务，封装产能达1400KK/月 [1] - 下游以自有品牌和自建渠道开拓市场，全国有10多家运营中心、1个直营办事处和1000多个经销网点 [1] 公司产品结构 - 主营业务为LED封装，产品分为器件类、组件类及照明应用类 [2] 公司发展战略 - 上市之初提出做大做强LED封装主营业务，向上游芯片和下游照明产品发展，推进产业链整合，实现垂直一体化 [2] 公司组织架构 - 2013年组织框架调整为事业部制，包括RGB器件、白光器件、组件、照明、电子制造五大事业部，各事业部下设销售、研发、生产管理、质量管理部 [2] 公司经营目标 - 2013年底管理层制定2014年销售额增长20%以上的经营指标 [2] 公司专利影响 - 6月28日获得的发明专利对生产经营无重大影响，但利于保护知识产权、保持技术领先和提升核心竞争力 [2] 公司电商渠道计划 - 考虑到各地经销商情况，暂时无拓展电商渠道计划 [2]

公司业务结构 - 实现垂直一体化整合，上游外延芯片业务由控股子公司国星半导体负责，中游 LED 封装是主营业务，下游终端照明业务由照明事业部负责 [2] - 2015 年 6 月控股亚威朗科技，意在发展上游外延芯片领域 [2] 子公司生产经营情况 - 国星半导体 2013 年下半年投产，一期 20 台 MOCVD 设备，18 台调试完成投入生产，2 台用于研发；部分产品售给国星光电，部分对外销售；今年三季度实现盈利 [2][3] - 亚威朗科技拥有 11 台 MOCVD 设备，生产技术有亮点、产品性能良好，与国星半导体相互补充，在 LED 上游领域合并发展 [3] 公司战略与发展方向 - 发展战略是“立足封装，做强做大，兼顾上下游垂直一体化发展”，引入新股东优化股权结构，带来新思路 [3] - 未来在器件封装领域做强做大，保持领先地位，加强照明终端产品销售渠道建设，加大市场开拓力度 [3] 公司产品结构 - 主营业务为 LED 封装，产品分为器件类（显示屏用器件、白光器件）、组件类（显示模块与背光源）及照明应用类 [3] 公司竞争优势 - 1976 年起从事 LED 生产，产业经验丰富，技术及工艺积累深厚 [3] - 重视研发，有持续创新的研发队伍，研发能力行业领先 [3] - 在国内外有稳定客户，通过上下游整合，有产业链及规模优势，能提供高性价比产品与服务 [3]

公司业务结构 - 公司初步实现垂直一体化整合，上游外延芯片业务由控股子公司国星半导体负责，中游 LED 封装是主营业务，下游终端照明业务由照明事业部负责 [2] 封装业务产能 - 公司会根据市场进展调整生产产能，RGB 器件业务特别是小间距显示屏器件在成本、服务、产品性能等方面有竞争优势，2015 年产能将进一步增长 [2] 下游终端照明布局 - 目前下游终端照明竞争激烈，公司进行了布局，全力推进品牌与渠道建设，2014 年在浙江、河北等多地成立运营中心，完成华东、华北等区域布局 [2][3] 国星半导体经营情况 - 国星半导体生产的外延芯片产品 60%销售给国星光电，剩余部分对外销售培育客户，今年一季度实现盈利 [3] 公司发展计划 - 公司坚持“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的战略，通过产业链整合发挥规模优势，提升产品市场竞争力 [3]

公司业务情况 - 公司主要有RGB器件、白光器件、组件、照明四个事业部，2014年前三季度各事业部营收较去年同期均有所增长，公司将扩充产能、加大研发投入，保持各方面优势 [1] 子公司生产情况 - 截至2014年第三季度末，控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司已调试完毕并投入使用18台MOCVD设备（2台供研发使用），所生产芯片大部分供应公司封装业务 [2] 公司战略与发展方向 - 公司目前发展战略是“立足封装，做强做大，适时延伸产业链，实现垂直一体化”，引入新股东优化股权结构，带来新思路 [2] - 未来公司将在器件封装领域做强做大，保持领先地位，加强照明终端产品销售渠道建设，加大市场开拓力度 [2]

投资者信息 - 参与调研的单位包括银泰证券、东方证券资管、国网英大集团等14家 [1] 募投项目选择 - 非公开发行募投项目选择小间距显示屏器件，原因是公司显示屏器件产品在显示屏市场有技术、规模优势，且毛利率相对稳定 [2] 行业厂家情况 - 目前做显示屏器件的厂家主要有日亚、亿光、国星、晶台、木林森 [2] 上游外延芯片进展 - 外延芯片的20台MOCVD设备，18台投入生产，2台用于研发，目前外延片月产能为8万片，争取2015年上半年实现盈亏平衡 [2] RGB器件芯片采购 - 公司RGB器件主要采购国内三安、华灿、士兰、乾照几家芯片企业的芯片 [2] 背光业务情况 - 公司大尺寸背光业务从2013年开始逐渐上量，目前主要供应台湾客户，产品为电视和显示器的背光产品 [2] 大股东相关情况 - 广晟成为公司大股东后，目前暂无对公司的具体计划、要求或定位 [2]