公司概况 - 苏州天马精细化学品股份有限公司成立于1993年，2010年登陆深交所 [2] - 2016年4月金陵投资控股有限公司通过协议受让方式战略控股天马精化 [2] - 公司致力于精细化工研发、生产与销售，同时拓展供应链管理和金融科技业务 [2] - 2016年7月设立子公司北京天马金信供应链管理有限公司，2016年10月设立深圳金信汇通商业保理有限公司 [2] - 2017年10月完成对北京银港科技有限公司的收购，布局金融科技领域 [2] 业务拓展 - 拟通过并购北京中科金财电子产品有限公司，拓展业务渠道和客户来源 [3] - 中科电子为ICT产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案及电子商城综合服务提供商 [3] - 中科电子拥有近500家签约企业客户，与百余家企业签署长期合作框架协议 [3] - 中科电子以"一企一店"模式为企业客户员工设立个性化企业商城，实现B2B到B2B2C业务延伸 [3] - 中科电子在全国设立多家企业解决方案中心，加强服务渗透和客户响应 [3] 财务与运营 - 中科电子主要大客户业务收入确认集中在每年11-12月份 [4] - 中科电子处于前期快速扩张阶段，成本及投入资金较高，挤压利润空间 [4] - 中科电子在全国设立多家分公司，投入大量人力物力进行服务部署 [4] - 预计未来随着业务市场开拓和人才架构完善，利润率将稳步提高 [4] 客户与市场 - 中科电子客户群体涵盖拜耳、亚马逊、阿里巴巴、网易、今日头条、滴滴出行等知名企业 [3] - 中科电子专注于苹果公司企业用户市场，互联网行业客户提供强大增长动力 [4] - 中科电子与微软、华为等大型电子产品企业保持良好合作关系 [4] - 中科电子通过互联网企业、地推模式和客户互助传播三种方式获取客户 [5] 合作与盈利模式 - 中科电子与苹果公司、科技园区三方合作，提供基于苹果的企业软硬件及移动信息化服务 [5] - 中科电子负责园区店的承租、运营、管理，苹果负责总体设计、人员培训及技术支持 [5] - 当企业客户销售占比超过30%时，中科电子参与客户后续IT管理业务，提升粘性和利润率 [5] - 中科电子提供产品化服务，形成服务标准线，带来新的业绩增长 [5]

金融科技板块 - 公司自2017年开始布局金融科技业务，先后收购多家公司，基本完成领域布局，未来将继续大力发展，目标做成行业领先企业 [2] - 主要开发简融、简链平台；简融平台为金融机构提供新一代解决方案，包括四大平台及多种应用，面向城商行、农商行等；简链平台采用区块链技术，为企业提供供应链金融服务，客户涉及零售业、制造业等 [3] - 金融IT解决方案业务技术人员约400人，分布在北京、西安等地，薪酬有竞争力 [3] 企业移动解决方案 - 产品竞争力集中在产品、行业积累、团队三方面；与国际领先厂商合作打造产品阵列，服务超千家企业形成垂直领域解决方案，拥有资深移动化业务团队和专业认证技术专家 [3][4] - 移动化解决方案团队技术人员超百人，包括具备不同专业认证的工程师、项目经理及互联网开发运营专业人员 [4] 造纸化学品 - 现有AKD原粉生产能力3万吨/年，未来规划结合国家要求和市场需求，从提升装置技术水平入手增加产能、降低消耗 [4] - AKD原料自给率约70%，加工成本约1500元/吨，本月原材料成本约8500元/吨 [4] 其他 - 2019年将在技术研发上加大投入，传统化工业务会增加资本开支，但暂无具体收购或处置计划 [4][5]

会议基本信息 - 会议时间为2021年11月21日 [2] - 会议地点在公司董事会秘书办公室 [2] - 会议形式是电话会议 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁兼董事会秘书吕博、子公司奥得赛化学董事长兼总经理吴细兵等 [2] - 参与单位众多，涵盖国盛证券、长江养老、上投摩根基金等多家机构 [1] 业务产品情况 - 公司主要医药中间体产品有治疗糖尿病的中间体邻氨基苯乙酮、治抑郁症的中间体黛力新等数十种 [2] 项目考核情况 - 公司对锂电池项目考核指标分公司和个人两个层面，个人层面结合产品产能、成本控制等确认行权指标 [2] 工艺及投产情况 - 公司能将VC、FEC工艺单耗水平控制在较低水平，可回收利用三乙胺，投产时间约12个月 [2] 业务对接情况 - 公司已开始锂电业务客户储备的前期工作 [2] 成本控制情况 - 公司会控制VC、FEC生产成本，后续生产中尽量降低单耗 [2] 产能规划情况 - FEC产品武穴工厂一期产能2000吨，沧州工厂一期产能3000吨；VC产品武穴工厂一期产能5000吨 [2] 风险提示 - 本次投资者关系活动交流的前瞻性陈述仅为公司预期，不构成实质承诺，实现受多种因素影响，存在不确定性 [2]

一季度亏损原因 - 一季度亏损主因是计提股权激励计划费用摊销1745.49万元 [2] 业务板块情况 - 与去年一季度比，供应链管理板块营收增幅小，化工板块增幅明显 [3] - 预计2022年供应链业务收入占比下降，化工业务收入占比上升 [3] - 2021年精细化工业务同比近翻倍，因2020年10月收购子公司奥得赛化学，合并报表范围及期间不同 [3] 项目进展 - 武穴奥得赛自动化改造项目仍在进行，将按进展披露信息，若生产销售顺利会促进公司收入 [2][3][6] - 卡龙酸酐各项审批工作进行中，久安化工锂电池电解液添加剂FEC项目2022年3月取得环评批复 [6] 客户与市场 - 荧光增白剂业务主要客户有巴斯夫、Milliken、联合利华、花王、狮王、Wings Indonesia、纳爱斯集团等，正拓展新客户 [4] - 电子化学品封装材料与国内、台湾、日本客户测试合作，oled材料相关产品出口日本并在国内企业测试 [3] 业绩补偿 - 奥得赛化学未实现2021年度业绩承诺，将按协议与补偿义务人沟通确认补偿方案，优先以股份补偿，不足现金补偿，方案待董事会及临时股东大会审议 [4] 股东情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股股东总数为23,223 [5] 研发计划 - 目前研发人员约150人，2022年围绕新型医药农药中间体和新型功能性化学品开展产品开发，加大研发投入 [5] 产品优势 - 公司医药/农药中间体主要有氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等，注重产品质量管控和全面质量管理体系建设 [6] 供应链业务 - 倍升互联出售工作进行中，若进展顺利今年完成剥离 [6] - 第一大供应商是苹果电脑贸易（上海）有限公司，倍升互联为苹果一级企业客户授权经销商，不存在依赖关系，未来苹果产品占比将下降 [7] 公司战略与计划 - 立足主业，加强研发投入，提升核心竞争力，挖掘新利润增长点，以良好业绩回馈投资者 [7] - 拓展精细化工新材料业务，稳固现有精细化工业务，优化产品结构，向新能源新材料产业转型，构建产业链、产品链 [7] - 确定聚焦精细化工并向化工新材料领域拓展升级战略方向，出售倍升互联股权后，保证现有业务稳定，加大研发，开拓新产品，发掘优质项目开展并购业务 [8] 其他问题回复 - 未接到儿童肝炎方面中间体需求，受托将尽力缩短突破技术瓶颈时间 [4] - 目前无更名计划，有计划将及时披露 [6] - 对引进战略投资者持开放态度 [6] - 暂时无回购股份计划，有计划将及时披露 [8] - 2021年新冠药中间体业务在整体营收中占比较小 [8] - 力菲克药业目前不涉及新冠中药业务 [8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.37亿元，同比减少34.46%；年初至报告期末为25.87亿元，同比减少6.82%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润3422.63万元，同比减少25.85%；年初至报告期末为6041.71万元，同比减少8.19%[6] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -617.64万元，同比减少116.08%；年初至报告期末为 -348.78万元，同比减少108.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，同比减少75.15%[6] - 本报告期末总资产35.05亿元，较上年度末增长2.28%；归属上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增长5.62%[6] - 营业总收入为25.8655140465亿美元，较上期27.7589596234亿美元减少6.82%[39] - 营业总成本为26.002973953亿美元，较上期27.3345595582亿美元减少4.87%[39] - 投资收益为6035.754886万美元，较上期40.766257万美元增长14705.75%[39] - 公允价值变动收益为961,924.76元，上期为764,571.97元[42] - 信用减值损失为6,024,820.43元，上期为6,874,253.70元[42] - 资产减值损失为412,219.10元，上期为4,035,925.83元[42] - 营业利润为57,872,313.66元，上期为57,261,280.76元[42] - 利润总额为67,300,409.02元，上期为84,039,916.46元[42] - 净利润为62,732,799.48元，上期为73,234,843.98元[42] - 基本每股收益为0.0640元，上期为0.0845元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,320,736.09元，上期为 -118,940,786.38元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -443,132,826.80元，上期为 -99,240,469.40元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为659,534,118.32元，上期为549,119,884.73元[48] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益5402.32万元，年初至报告期期末为5342.22万元，主要是出售子公司产生的投资收益[7] 资产项目变化 - 应收账款较2021年末减少30.67%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 应收款项融资较2021年末增长215.33%，因本期票据结算业务增加[12] - 其他应收款较2021年末增长56.92%，因出售倍升互联新增应收股权转让款[12] - 存货较2021年末减少40.64%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 2022年9月30日，公司货币资金438833763.70元，较年初417209315.33元增长5.18%[32] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产117022798.15元，较年初125557208.38元下降6.79%[32] - 2022年9月30日，公司应收账款360657303.37元，较年初520194711.92元下降30.67%[32] - 2022年9月30日，公司存货233514332.31元，较年初393367452.03元下降40.63%[32] - 2022年9月30日，公司流动资产合计2078844704.21元，较年初1885793990.94元增长10.24%[32] - 资产总计为35.0451697884亿美元，较上期34.263273141亿美元增长2.28%[35,38] - 长期应收款为136.064517万美元，较上期353.229516万美元减少61.48%[35] - 长期股权投资为134.298111万美元，较上期84.298111万美元增长59.31%[35] - 在建工程为12829.692693万美元，较上期9950.346953万美元增长28.94%[35] - 开发支出为1720.182319万美元，较上期944.669057万美元增长82.10%[35] 负债项目变化 - 其他应付款为68463371.47元，较上期增长36.45%，因本期收到租赁保证金等[14] - 一年内到期的非流动负债为4988198.49元，较上期减少85.95%，因本期提前偿还银行长期贷款[14] - 流动负债合计为13.0687913797亿美元，较上期12.4103329007亿美元增长5.29%[35] - 非流动负债合计为2422.04609万美元，较上期7003.568394万美元减少65.42%[38] 费用与收益项目变化 - 管理费用为171805204.25元，较上期增长56.22%，因本期增加股权激励费用5206万[14] - 投资收益为60357548.86元，较上期增长14705.76%，因本期出售倍升互联确认投资收益[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22964人[15] - 舞福科技集团持股比例32.94%，持股数量311036703股，其中质押28000000股[15] - 八大处科技集团有限公司持股比例9.59%，持股数量90539214股[18] - 吴细兵持股比例8.72%，持股数量82353944股[18] 股权转让款项情况 - 2019年12月2日公司将上海银嘉10%股权转让，转让款20952万元，截至2020年9月14日仅收到6000万元及利息滞纳金216万元[22] - 截至2021年9月中旬公司收到《和解协议书》第一期款项5000.36万元，2021年10月相关财产保全措施解除，10月26日股权工商变更登记完成[22] - 2022年7月初和解对方申请剩余款项延期至9月30日前支付，7月31日前支付1500万元，8月31日前支付2000万元，剩余本金及利息9月30日前支付[22] - 截至目前公司合计收到9500.36万元，剩余6952万元本金及相关利息、律师费等未收到[22] 公司治理与重大事项 - 2022年7月8日公司召开会议审议换届选举议案，7月25日股东大会通过，同日完成换届选举[22] - 2022年7月8日八大处科技所持公司股份被司法冻结，7月13日144.1万股（占总股本0.15%）解除冻结，7月28日全部解除冻结[25] - 2022年7月25日吴加兵先生减持计划时间届满，未减持股份[25] - 2022年8月25日公司召开会议审议通过购买董监高责任险的议案[26] - 公司拟向舞福科技出售倍升互联53.33%股权，2022年8月25日完成标的资产股权过户及工商登记手续[27] - 2022年8月25日，燕房奥得赛注销手续办理完毕，不再纳入公司合并报表范围[27] - 2022年8月30日，公司办理完成选举翟辉为董事长的工商登记变更事项[30] - 奥得赛化学2021年扣非后归母净利润4342.33万元，未达业绩承诺10675万元，业绩承诺方补偿金额285989795.87元[30] - 2022年10月17日，公司股东大会通过发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案，拟1元总价回购并注销股份[31]

金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人翟辉、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管 人员)王建阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 24 | | 第五节 环境和社会责任 26 | | 第六节 重要事项 31 | | 第七节 股份变动及股 ...

金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管 人员)王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入923,455,910.15元，较上年同期增长17.02%[5] - 营业总收入本期为923,455,910.15元，上期为789,145,436.54元，同比增长约17.02%[32] - 营业总成本本期为927,512,725.60元，上期为793,736,867.45元，同比增长约16.85%[32] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,039,172.41元，较上年同期减少134.14%[5] - 营业利润本期亏损4,836,798.08元，上期盈利2,409,446.03元[35] - 利润总额本期亏损1,636,150.61元，上期盈利13,862,586.36元[35] - 净利润本期亏损2,253,694.99元，上期盈利13,645,061.22元[35] - 基本每股收益本期为 -0.0043元，上期为0.02元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,128,764.47元，较上年同期增长198.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为995,736,068.57元，上期为810,612,912.67元[39] - 收到的税费返还本期为4,030,514.70元，上期为3,440,449.46元[39] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,364,638.55元，上期为826,054,293.13元[39] - 经营活动现金流出小计本期为989,235,874.08元，上期为841,353,952.13元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,128,764.47元，上期为 - 15,299,659.00元[42] - 投资活动现金流入小计本期为19,037,365.55元，上期为93,398,903.08元[42] - 投资活动现金流出小计本期为197,007,145.61元，上期为45,202,669.68元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 177,969,780.06元，上期为48,196,233.40元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为138,400,000.00元，上期为123,400,000.00元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,433,990.67元，上期为21,500,932.78元[42] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产3,477,663,874.07元，较上年度末增长1.50%[5] - 货币资金期末余额210,363,405.24元，较期初减少49.58%，因本期偿还贷款及投资理财较多[8] - 交易性金融资产期末余额238,873,317.83元，较期初增长90.25%，因本期投资结构性存款等理财产品增加[8] - 2022年第一季度末货币资金为2.1036340524亿元，年初为4.1720931533亿元[22] - 2022年第一季度末交易性金融资产为2.3887331783亿元，年初为1.2555720838亿元[22] - 2022年第一季度末应收票据为1.3958753864亿元，年初为1.1722806917亿元[25] - 2022年第一季度末应收账款为5.9923117363亿元，年初为5.2019471192亿元[25] - 2022年第一季度末流动资产合计为19.3030489249亿元，年初为18.8579399094亿元[25] - 2022年第一季度末非流动资产合计为15.4735898158亿元，年初为15.4053332316亿元[25] - 2022年第一季度末资产总计为34.7766387407亿元，年初为34.2632731410亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 应付票据期末余额258,742,945.75元，较期初增长189.57%，因本期票据结算量增加，增加银票开票量[8] - 流动负债合计本期为1,307,419,489.35元，上期为1,241,033,290.07元，同比增长约5.35%[28] - 非流动负债合计本期为38,383,093.77元，上期为70,035,683.94元，同比下降约45.19%[28] - 负债合计本期为1,345,802,583.12元，上期为1,311,068,974.01元，同比增长约2.65%[28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 所有者权益合计本期为2,131,861,290.95元，上期为2,115,258,340.09元，同比增长约0.79%[31] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用为56,052,053.79元，较上期增长62.07%，因本期包含股权激励的费用摊销1745.49万元[8] - 投资收益为725,131.18元，较上期增长110.88%，因本期确认的理财收益较多[8] 股东持股情况 - 舞福科技集团有限公司持股比例32.94%，持股数量311,036,703股，为公司第一大股东[13] - 舞福科技集团有限公司持有无限售条件人民币普通股145,233,595股[17] - 吴细兵持有无限售条件人民币普通股19,764,946股[17] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件人民币普通股11,455,600股[17] 公司重大事项 - 2021年12月29日公司审议通过向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案，2022年1月18日首次授予登记完成[18] - 公司曾将焚烧炉出租给苏州正济药业，租金每年791万元，租赁期限至2022年12月31日，原协议自2021年12月31日起终止执行[18] - 公司以5500万元转让润港化工100%股权，尚余300万元未收回，受让方将不晚于2023年6月30日前支付[21] - 公司起诉苏州正济药业，请求支付拖欠租金及逾期付款违约金合计1186.5万元[21] - 2022年3月公司解除倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权质押[21]

公司基本信息 - 公司为金陵华软科技股份有限公司，2021年年度报告于2022年4月发布[1][2] - 公司负责人为沈明宏，主管会计工作负责人为罗琳，会计机构负责人为王建阳[5] - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[25] 公司股权与股东信息 - 八大处科技自2020年11月公司完成对其非公开发行股票事项后，成为公司第二大股东[15] - 2016年4月12日，舞福科技（原华软控股）受让11810万股股份，占总股本20.67%，成为控股股东[29] - 2019年9月23日，公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生[29] - 2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”[29] 公司子公司信息 - 奥得赛化学为本公司控股子公司，武穴奥得赛、沧州奥得赛等为公司控股孙公司[15] - 天安化工、纳百园化工等为公司控股子公司或全资子公司[15] - 倍升互联、创森智云等为公司控股子公司或控股孙公司[15] - 金陵恒健、深圳金信等为公司全资孙公司[18] - 广州华津为公司孙公司的子公司，苏州华软金科为公司全资孙公司[18] - 香港天合、新加坡天合为公司全资子公司[18] 公司经营范围与业务发展历程 - 2011年3月公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”[29] - 2020年10月，公司控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务[29] 公司财务相关机构聘请情况 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[31] - 公司聘请天风证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.42亿元，较2020年增长43.91%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.27亿元，较2020年下降779.42%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，较2020年增长1.45%[34] - 2021年末总资产34.26亿元，较2020年末增长19.02%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.93亿元，较2020年末增长26.01%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.89亿、8.62亿、11.25亿和11.66亿元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.12亿、0.08亿、0.46亿和 -2.93亿元[39] - 2021年非流动资产处置损益为 -571.66万元，计入当期损益的政府补助为363.83万元[40] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3133.68万元，主要是逾期收款[40] - 2021年非经常性损益合计为1333.69万元[44] - 2021年销售费用52,047,532.50元，同比39.73%；管理费用140,813,663.09元，同比41.21%；财务费用39,627,141.17元，同比0.65%；研发费用25,120,297.27元，同比145.77%[108] - 2021年研发投入金额37,023,258.49元，同比123.84%；研发投入占营业收入比例0.94%，同比增加0.34%[111] - 2021年研发人员数量155人，较2020年的122人增长27.05%，占比从8.85%提升至10.42% [112] - 2021年研发投入资本化金额为11,902,961.22元，较2020年的6,319,217.65元增长88.36%，资本化研发投入占比从38.21%降至32.15% [115] - 2021年经营活动现金流入小计4,715,427,056.00元，同比增长38.01%；现金流出小计4,520,419,608.25元，同比增长40.19%；现金流量净额195,007,447.75元，同比增长1.45% [115] - 2021年投资活动现金流入小计959,916,410.93元，同比增长228.30%；现金流出小计1,018,760,003.98元，同比增长329.75%；现金流量净额-58,843,593.05元，同比下降206.34% [115] - 2021年筹资活动现金流入小计1,276,794,431.71元，同比增长117.39%；现金流出小计1,163,857,760.33元，同比增长40.75%；现金流量净额112,936,671.38元，同比增长147.13% [115] - 2021年现金及现金等价物净增加额249,665,200.21元，同比增长4,520.10% [115] - 公允价值变动损益为-2,632,646.80元，占利润总额比例1.25%；资产减值为-290,467,851.93元，占比138.02%；营业外收入32,328,059.00元，占比-15.36%；营业外支出5,325,381.07元，占比-2.53%；信用减值损失-10,011,931.23元，占比4.76% [120] - 2021年末货币资金417,209,315.33元，占总资产比例12.18%，较年初比重增加8.74% [121] - 2021年末应收账款520,194,711.92元，占总资产比例15.18%，较年初比重增加2.72% [121] - 2021年末存货393,367,452.03元，占总资产比例11.48%，较年初比重增加2.58% [121] - 合同负债为78,846,107.53元，占比2.30%，较上期增加1.47%；长期借款为30,000,000.00元，占比0.88%，较上期减少4.83%；租赁负债为11,772,645.98元，占比0.34%，较上期减少0.99%；商誉730,411,726.21元，占比21.32%，较上期减少11.43%[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为125,557,208.38元，应收款项融资期末数为4,954,829.91元，其他权益工具期末数为602,088.41元，其他非流动金融资产期末数为3,868,083.23元，持有待售资产期末数为0元，上述金融资产合计期末数为134,982,209.93元，本期公允价值变动损益为 - 2,632,646.80元[125] - 货币资金期末账面价值82,298,560.35元受限，原因是银票及保函保证金等款项；固定资产、无形资产用于抵押借款，其他流动资产153,505,876.31元因存单质押开银票受限，合计受限资产237,956,504.57元[126][129] - 报告期投资额为87,489,679.33元，上年同期投资额为1,365,566,500.00元，变动幅度为 - 93.59%[130] - 报告期内对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股50.46%；新设北京麦匙科技有限公司和北京麦钥科技有限公司，分别投资30,000,000.00元，持股均为53.33%，合计投资75,300,000.00元，本期投资盈亏为 - 730,129.12元[130] - 年产12000吨锂电池电解液添加剂项目本报告期投入8,185,991.21元，截至报告期末累计实际投入8,185,991.21元，项目进度5.00%；年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目本报告期投入0元，截至报告期末累计实际投入0元，合计本报告期投入8,185,991.21元，预计收益0元，截止报告期末累计实现收益0元[134] - 2021年公司非公开发行股份募集资金总额64,000万元，本期已使用募集资金总额62,157.41万元，已累计使用募集资金总额62,157.41万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额1,842.59万元，用途为支付购买标的资产的现金对价、补充流动资金[139] - 支付购买资产的现金对价承诺投资总额37420.13万元，本报告期投入36141.86万元，投资进度96.58%[140] - 支付中介费用承诺投资总额1665.08万元，本报告期投入1665.08万元，投资进度100.00%[140] - 补充流动资金承诺投资总额24914.79万元，本报告期投入24500.00万元，投资进度98.34%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资总额64000.00万元，本报告期投入62306.94万元[140] 行业市场数据 - 我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元，年均复合增长率达14.83%[49] - 中国化工协会提出我国精细化工产业2022年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%[49] - 全国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%[49] - 企业移动化办公所需智能终端产品市场规模在2021年占移动化市场份额的10%，达2000亿元[50] - 苹果2021年在中国营收总额达4589亿人民币，较2020年度同比增长51.5%，企业业务营收106亿人民币，较2020年度同比增长30%[50] - 小米集团2021年营收总额达3283亿人民币，较2020年同比增长33.5%，2021年政企业务营收达20亿人民币[50] - 我国总体精细化率已提升至45%左右，与发达经济体平均60 - 70%相比仍有提升空间，2025年目标提高到55%，2030年成为精细化工强国[158] - 2022年化工产业总产值目标突破5万亿元，年均增长率超15%，精细化率超50%，出口总额年均增长率超20%[158] - 预计全球CDMO市场规模将从2019年的730亿美元增长到2021年的920亿美元，复合增速达12.3%[161] - 2021年企业移动化办公所需智能终端产品市场规模达2000亿元，占移动化市场份额10%[162] - 苹果2021年在中国营收总额4589亿人民币，同比增长51.5%，企业级移动化办公业务营收106亿人民币，同比增长30%[162] 公司业务线信息 - 公司精细化工业务包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售[53] - 公司精细化工业务生产模式为以销定产，采购模式为集中采购，销售模式为自建销售渠道直接面对终端客户[55] - 公司控股子公司倍升互联聚焦企业移动化办公领域，提供ICT产品供应等增值业务[55] - 公司供应链管理业务以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化发展策略[55] 公司业务线关键指标变化 - 硬脂酸采购额占采购总额比例为53.65%，上半年平均价格9,065.00元，下半年10,533.00元[60] - 亚磷酸三乙酯采购额占采购总额比例为8.08%，上半年平均价格20,500.00元，下半年25,670.00元[60] - 邻氯苯甲醛采购额占采购总额比例为5.04%，上半年平均价格18,800.00元，下半年19,830.00元[60] - 复配食品添加剂设计产能2500，产能利用率40.00%[62] - 荧光增白剂设计产能1,985，产能利用率81.37%[62] - 医药中间体设计产能391.40，产能利用率98.93%[62] - 电子化学品设计产能200，产能利用率101.36%[62] - 氯甲酸酯类设计产能3700，产能利用率37.00%[62] - AKD（烷基烯酮二聚体）设计产能20000，产能利用率91.00%[62] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[71] - 供应链管理业务累计服务企业客户超4000家，半数以上签署长期合作框架协议[72] - 2021年山东天安公司取得十余项专利认证[73] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员，核心管理团队具备15年以上ICT业务管理经验[75] - 公司在全国拥有13家企业解决方案中心[80] - 公司控股子公司奥得赛化学已与凯莱英合作，本报告期已供应氮杂双环[79] - 奥得赛化学对帕罗韦德中间体奈玛特韦的两个中间体SM1、SM2合成工艺路线取得进展[79] - 奥得赛化学基本掌握锂电池电解液添加剂FEC、VC等产品生产技术，相关项目正审批和建设[79] - 奥得赛化学2021年境外销售业务受阻、国内市场开拓未达预期、部分产品毛利下降，未完成业绩承诺[79] - 小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营[80] -

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.25亿元，同比增长73.28%；年初至报告期末营业收入27.76亿元，同比增长60.56%[5] - 2021年前三季度营业收入27.76亿元，较2020年同期增长60.56%，营业成本25.43亿元，同比增长60.54%[12] - 2021年年初到报告期末营业总收入27.76亿元，上期发生额为17.29亿元，同比增长约60.57%[37] - 营业收入为27.76亿元，上年同期为17.29亿元[40] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4616.12万元，同比增长1177.40%；年初至报告期末为6580.74万元，同比增长545.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3841.81万元，同比增长281.99%；年初至报告期末为4182.21万元，同比增长716.14%[5] - 2021年前三季度净利润7323.48万元，较2020年同期增长169.89%，受化工板块市场行情及合并奥得赛化学影响[12] - 营业利润为5726.13万元，上年同期为1250.01万元[40] - 利润总额为8403.99万元，上年同期为3259.26万元[40] - 净利润为7323.48万元，上年同期为2713.48万元[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0593元/股，同比增长841.27%；年初至报告期末为0.0845元/股，同比增长374.72%[7] - 基本每股收益为0.0845元，上年同期为0.0178元[43] - 稀释每股收益为0.0845元，上年同期为0.0178元[43] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降164.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，较2020年同期下降164.09%，因业务规模增长致应收账款及存货增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-9924.05万元，较2020年同期下降151.28%，因暂时闲置募集资金购买2亿结构性存款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.49亿元，较2020年同期增长253.78%，因收到非公开发行股票募集的配套资金[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，上年同期为1.86亿元[46] - 投资活动现金流入小计为2.40亿元，上年同期为2.07亿元[46] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为2807.71万元，上年同期为1387.31万元[46] - 投资活动现金流出小计为3.3935576064亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.992404694亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为10.8738307206亿美元，现金流出小计为5.3826318733亿美元，产生的现金流量净额为5.4911988473亿美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为3.3060068895亿美元，期末余额为3.858884379亿美元[49] 资产情况 - 本报告期末总资产36.57亿元，较上年度末增长27.03%；归属于上市公司股东的所有者权益22.87亿元，较上年度末增长44.65%[7] - 2021年9月30日货币资金6.60亿元，较2020年12月31日增长567.74%，因收到非公开发行股票募集的配套资金[9] - 2021年9月30日交易性金融资产432.69万元，较2020年12月31日下降95.28%，因收回到期理财产品用于生产经营[9] - 2021年9月30日应收账款6.16亿元，较2020年12月31日增长71.87%，因供应链板块业务规模增幅大及合并奥得赛化学[9] - 2021年9月30日流动资产合计19.02亿元，较2020年12月31日的11.82亿元增长约60.77%[30] - 2021年9月30日非流动资产合计17.55亿元，较2020年12月31日的16.97亿元增长约3.46%[33] - 2021年9月30日资产总计36.57亿元，较2020年12月31日的28.79亿元增长约27.01%[33] - 2021年9月30日货币资金6.60亿元，较2020年12月31日的0.99亿元增长约567.06%[30] - 2021年9月30日应收账款6.16亿元，较2020年12月31日的3.59亿元增长约71.87%[30] - 应收账款为3.5863198379亿美元，应收款项融资为0.1402100473亿美元[52] - 流动资产合计为11.8158641636亿美元，非流动资产合计从16.9710585277亿美元调整为17.3532881353亿美元[52] - 资产总计从28.7869226913亿美元调整为29.1691522989亿美元[52] - 长期待摊费用从3.015446707亿美元调整为2.990903707亿美元，调整数为 - 0.0024543亿美元[52] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计10.12亿元，较2020年12月31日的9.91亿元增长约2.05%[36] - 2021年9月30日非流动负债合计2.43亿元，较2020年12月31日的1.89亿元增长约28.67%[36] - 2021年9月30日负债合计12.55亿元，较2020年12月31日的11.80亿元增长约6.32%[36] - 流动负债合计为9.9123096507亿美元，非流动负债合计从1.8916785294亿美元调整为2.273908137亿美元[55] - 负债合计从11.8039881801亿美元调整为12.1862177877亿美元[55] 所有者权益情况 - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.87亿元，较2020年12月31日的15.81亿元增长约44.66%[36] - 资本公积为1,095,324,115.33元[58] - 其他综合收益为144,631.15元[58] - 专项储备为4,586,723.09元[58] - 盈余公积为27,337,517.34元[58] - 未分配利润为 - 324,581,512.01元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,581,225,591.90元[58] - 少数股东权益为117,067,859.22元[58] - 所有者权益合计为1,698,293,451.12元[58] - 负债和所有者权益总计本期为2,878,692,269.13元，上期为2,916,915,229.89元，差值为38,222,960.76元[58] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计774.31万元，年初至报告期期末为2398.54万元[8] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用1241.37万元，较2020年同期增长127.73%，主要系合并奥得赛化学的研发费用[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21247人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 舞福科技集团有限公司持股比例32.94%，持股数量3.11亿股，其中1.66亿股为有限售条件股份，质押1.14亿股[12] - 八大处科技集团有限公司持股比例9.59%，持股数量9053.92万股，全部为有限售条件股份[12] - 吴细兵持股比例8.72%，持股数量8235.39万股，全部为有限售条件股份[16] - 股东王米红、白雪峰、陆建成分别通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,590,400股、4,994,425股、3,102,000股，陆建成还通过普通证券账户持有1,752,300股[19] 股本变动情况 - 2020年11月公司向奥得赛化学原股东发行207,114,117股，发行价格每股4.69元，共计97,136.52万元，发行后总股本为778,414,117股；2021年9月向控股股东发行165,803,108股，目前总股本为944,217,225股[20] - 股本为7.78414117亿美元[55] 股权转让及款项回收情况 - 2019年12月公司将上海银嘉10%股权转让，转让款20952万元；截至2020年9月14日，仅收到6000万元及利息滞纳金216万元；2021年7月和解，已收到第一期款项5000.36万元[21] 担保情况 - 2021年8月公司与华夏银行签订《最高额保证合同》，为江苏创森智云最高债权额3000万元提供连带责任保证，保证期间三年[24] - 2021年8月公司与中航纽赫、倍升互联签订《最高额保证合同》，为倍升互联最高债权限额5000万元提供连带责任保证[25] - 2021年9月公司与工商银行、天风证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户[26] - 2021年9月公司与无锡农商行、江苏创森智云签订《保证合同》，为2000万元流动资金贷款提供连带责任保证[26] 子公司生产情况 - 截至2021年8月7日，公司控股子公司山东天安化工完成停产检修并恢复正常生产[25] 募集资金使用情况 - 2021年9月公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,238.01万元，使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[27] - 2021年9月公司用2亿元暂时闲置募集资金购买工商银行结构性存款产品，期限32天；办理传统型协定存款业务，有效期至2022年9月17日[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]