公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[26] - 报告为金陵华软科技股份有限公司2021年半年度报告[142] 股权变动与股东相关 - 2020年11月公司完成对八大处科技非公开发行股票事项，八大处科技成为公司第二大股东[16] - 2020年11月公司完成对发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目发行对象的非公开发行股票事项，发行对象列入公司股东名册[16] - 公司对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股比例为50.46%，资金来源为自有资金，股权已过户，进展顺利[83] - 公司收购武穴市久安化工51%股权，项目建成后可解决原料供应并创造利润；注销苏州中科天马肽工程中心有限公司，无重大影响[104] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.51亿元，上年同期10.80亿元，同比增长52.92%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1964.62万元，上年同期657.93万元，同比增长198.61%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340.40万元，上年同期 - 493.31万元，同比增长169.00%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3585.64万元，上年同期1.93亿元，同比下降81.43%[32] - 本报告期基本每股收益0.0252元/股，上年同期0.012元/股，同比增长110.00%[32] - 本报告期末总资产29.63亿元，上年度末28.79亿元，同比增长2.94%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.04亿元，上年度末15.81亿元，同比增长1.44%[32] - 营业成本15.26亿元，同比增长55.47%，原因与营业收入增长一致[64] - 研发投入1658.41万元，同比增长372.35%，系公司增加精细化工板块研发投入[64] - 投资活动产生的现金流量净额5702.51万元，同比增长384.19%，因收到出售润港化工等股权转让款[64] - 营业外收入2270.04万元，占利润总额比例73.85%，为本期计提股权转让违约金收入，不具可持续性[73] - 本报告期末货币资金1.48亿元，占总资产比例4.98%，较上年末比重增加1.54%[75] - 本报告期末应收账款4.64亿元，占总资产比例15.67%，较上年末比重增加3.21%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为91,696,743.46元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为10,089,742.10元，期末数为10,535,086.78元[79] - 应收款项融资期初数为14,021,004.73元，本期购买金额为133,421,990.29元，本期出售金额为131,877,341.32元，期末数为15,565,653.70元[79] - 持有待售资产期初数为26,950,000.00元，其他变动为16,500,000.00元，期末数为10,450,000.00元[79] - 上述金融资产合计期初数为139,151,960.09元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为143,511,732.39元，本期出售金额为240,074,084.78元，期末数为43,034,952.38元[79] - 货币资金期末账面价值受限金额为65,783,963.86元，受限原因为保证金、定期存单等款项；固定资产受限金额为1,003,223.85元，受限原因为抵押借款；无形资产受限金额为1,367,710.74元，受限原因为抵押借款；其他流动资产受限金额为13,108,000.00元，受限原因为质押存单；合计受限金额为81,262,898.45元[82] - 报告期投资额为15,300,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[83] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 5286.82元[35] - 计入当期损益的政府补助为96.1992万元，对非金融企业收取的资金占用费为2763.82602万元[35] - 非经常性损益合计为16,242,248.91元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为64,065.07元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 475,279.07元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 4,729,838.68元，减所得税影响额为7,170,478.76元，少数股东权益影响额（税后）为41,185.03元[39] 业务线介绍 - 公司主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售，以及供应链管理业务[43] - 公司化工产品主要有造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等[43] - 公司造纸化学品产能与市场占有率居全球行业前列，客户为国内外大中型造纸企业[43] - 公司控股子公司奥得赛化学与凯莱英等达成合作，供应新药中间体[44] - 公司荧光增白剂有新型品种，国际化工企业巴斯夫等是长期客户[44] - 奥得赛化学生产的电子化学品B29、B28在国内封装材料性能端有优势，2 - 萘硼酸已出口日本并在国内企业测试[45] - 奥得赛化学拟生产锂电池电解液材料硫酸乙烯酯（DTD）、氟代碳酸乙烯酯（FEC），已基本掌握精馏提纯技术[48] - 公司采用“以销定产、以产促销”生产模式，化工子公司物料集中采购，产品直销至终端客户[49] - 倍升互联累计服务企业客户超3500家，半数以上签署长期合作框架协议[52][59] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[57] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员[63] - 倍升互联核心管理团队具备15年以上的ICT业务管理经验[63] - 供应链板块推广MDaaS模式，签署多个行业标杆项目并签约多家优质上游业务资金合作伙伴[56] - 公司与国内外多家大型造纸企业、医药中间体下游企业、荧光增白剂领域企业建立长期稳定合作关系[59] - 倍升互联拥有覆盖12个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理业务收入13.08亿元，占比79.24%，同比增长45.36%；精细化学品业务收入2.75亿元，占比16.67%，同比增长112.59%[67] - 国内营业收入15.79亿元，占比95.63%，同比增长53.60%；国外营业收入7220.55万元，占比4.37%，同比增长39.36%[67] 子公司财务数据 - 倍升互联注册资本4200万元，总资产4.7058476894亿元，净资产1.1612076289亿元，营业收入12.5508799993亿元，营业利润1457.259707万元，净利润1100.981301万元[101] - 北京奥得赛化学注册资本7000万元，总资产6.0060389405亿元，净资产4.769751001亿元，营业收入1.4811706361亿元，营业利润1293.111331万元，净利润1189.854743万元[101] - 苏州天康生物注册资本2000万元，总资产2946.003557万元，净资产1170.089507万元，营业收入3496.37149万元，营业利润275.748634万元，净利润276.345004万元[101] - 山东天安化工注册资本8569.1911万元，总资产2.1465907165亿元，净资产1.6633259158亿元，营业收入1.2243177134亿元，营业利润 -114.266675万元，净利润 -119.045495万元[101] - 南通市纳百园化工注册资本1.688966亿元，总资产7997.358298万元，净资产1063.803506万元，营业收入752.097945万元，营业利润 -473.366368万元，净利润 -472.983868万元[101] 行业前景 - 国内精细化工新兴领域如环保材料等子行业有较好发展前景，行业集中度将增强[50][51] 公司资质与研发 - 精细化工业务有10多项发明专利，设有专门研发中心和高素质科研技术团队[60][62] - 精细化工板块形成五十余人的技术研发团队[63] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[58] 股权转让与纠纷 - 公司出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，交易价格为20,952万元，交易对方未按《股权转让协议》按时支付全部转款[92] - 2021年7月30日公司与相关方签署《和解协议书》，就股权转让协议欠款纠纷达成和解，目前公司已收款[95] - 公司收到和解协议约定的第一期款项5000.36万元，并申请撤回仲裁[98] - 公司出售镇江润港化工100%股权，已收到前两期股权转让款合计4455万元，完成81%股权工商变更登记，第三期1045万元未收到[98] - 镇江润港化工评估值为5405.97万元，交易各方协商确定交易对价[101] - 金华永银、金华银希承诺分期支付剩余股权转让款，一期2020年4月30日前付4000万元及违约金，二期2020年6月30日前付6952万元及违约金，三期2020年12月31日前付8000万元及违约金，但未按时履约[161][162] - 公司就金华永银、金华银希股权转让协议欠款纠纷案（含14952万元本金及相关利息等）申请仲裁，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[162][169] - 2019年12月2日华软科技相关仲裁案涉案金额18647.04万元，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[169] - 2020年9月14日前，被申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元，协议约定2020年1月23日前付第二笔8000万元，2020年3月31日前付第三笔6952万元[171] - 公司已收到股权转让纠纷《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元[176] 公司治理与合规 - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.77%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[113] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[113] - 表决权恢复的优先股股东未请求召开临时股东大会[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[117] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] - 公司半年度报告未经审计[167] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[168] - 未达重大披露标准的其他诉讼涉案金额分别为37.27万元和192.38万元[176] 环保相关 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[121] - 沧州奥得赛化学有限公司废气非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m³，氯苯最高允许排放浓度60mg/m³，溴最高允许排放浓度65mg/m³等；废气排放总量SO₂ 0.044t/a，NOₓ 0.131t/a，非甲烷总烃17.28t/a；废水排放总量COD 1.280t/a，氨氮0.128t/a[121] - 武穴奥得赛化学有限公司COD排放浓度0 - 400mg/L，排放总量≤4.58吨/年；氨氮排放浓度0 - 30mg/L，排放总量≤0.46吨/年；VOCS排放浓度0 - 20mg/m³，排放总量≤5.67吨/年等[124] - 南通市纳百园化工有限公司颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放总量0.0401t；SO₂排放浓度3mg/m³，排放总量0.048t；NOₓ排放浓度33mg/m³，排放总量0.536t；VOCs排放浓度1.45mg/m³，排放总量0.024t[124] - 山东天安化工股份有限公司VOC排放浓度4.37mg/m³，排放总量0.0263t[124] - 沧州奥得赛化学有限公司建成两套废气处理设施，锅炉安装低氮燃烧器，建有日处理能力300吨污水处理站一座[127] - 武穴奥得赛化学有限公司污水处理站日处理500吨污水，有废气吸收设施10套，危废仓库可存放危废500吨[130] - 南通市纳百园化工有限公司建设一套800t/d的污水处理系统，2019年新上一套RTO炉焚烧系统[130][131] - 沧州奥得赛化学有限公司《年产1200吨医药中间体项目》于2017年4月27日取得环境影响评价批复[132] - 武穴奥得赛化学有限公司2020年8月10日申领排污许可证，有效期至2023年8月9日[132] - 南通市纳百园化工有限公司《年产2000吨氰基乙酰胺等搬迁技改扩建项目》2009年4月取得环评批复，2011年10

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入789,145,436.54元，上年同期403,454,656.69元，同比增长95.60%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,831,578.01元，上年同期 -11,164,862.70元，同比增长205.97%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -15,299,659.00元，上年同期7,554,538.40元，同比下降302.52%[9] - 本报告期末总资产2,973,417,474.69元，上年度末2,878,692,269.13元，同比增长3.29%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,594,028,686.28元，上年度末1,581,225,591.90元，同比增长0.81%[9] - 交易性金融资产期末数3000万元，期初数9169.67万元，变动比例-67.28%，因结构性银行理财产品到期赎回[23] - 营业收入本期发生额7.89亿元，上年同期4.03亿元，变动比例95.60%，因上期受疫情影响，本期业务恢复且合并范围增加[23] - 净利润本期为1364.51万元，上期为-1000.06万元，变动比例236.44%，因上期受疫情及下游需求下滑影响，利润未达预期[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1529.97万元，上期为755.45万元，变动比例-302.52%，因本期应收账款增加[26] - 2021年3月31日公司流动资产合计12.46亿元，较2020年末的11.82亿元增长5.46%[57] - 2021年3月31日公司非流动资产合计17.27亿元，较2020年末的16.97亿元增长1.78%[59] - 2021年3月31日公司资产总计29.73亿元，较2020年末的28.79亿元增长3.29%[59] - 2021年3月31日公司流动负债合计10.49亿元，较2020年末的9.91亿元增长5.88%[63] - 2021年3月31日公司非流动负债合计2.18亿元，较2020年末的1.89亿元增长15.28%[63] - 2021年3月31日公司负债合计12.68亿元，较2020年末的11.80亿元增长7.47%[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计15.94亿元，较2020年末的15.81亿元增长0.81%[66] - 2021年3月31日少数股东权益1.12亿元，较2020年末的1.17亿元下降4.48%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.19亿元，较2020年末的5.56亿元增长11.34%[67] - 2021年3月31日母公司货币资金5049.90万元，较2020年末的1565.13万元增长222.65%[67] - 公司资产总计27.86亿元，较上期27.25亿元增长2.25%[70] - 营业总收入7.89亿元，上期为4.03亿元，同比增长95.60%[74] - 营业总成本7.94亿元，上期为4.25亿元，同比增长86.85%[77] - 营业利润240.94万元，上期亏损1365.84万元，扭亏为盈[80] - 利润总额1386.26万元，上期亏损920.05万元，扭亏为盈[80] - 净利润1364.51万元，上期亏损1000.06万元，扭亏为盈[80] - 归属于母公司股东的净利润1183.16万元，上期亏损1116.49万元，扭亏为盈[80] - 固定资产为9469.84万元，较上期9702.90万元下降2.40%[70] - 流动负债合计10.44亿元，较上期9.86亿元增长5.89%[70] - 综合收益总额本期为13,645,061.22元，上期为 - 10,000,568.67元；归属于母公司所有者的综合收益本期为11,831,578.01元，上期为 - 11,164,862.70元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,813,483.21元，上期为1,164,294.03元[83] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为 - 0.02元[83] - 母公司营业收入本期为50,963,399.50元，上期为26,809,811.59元；营业成本本期为50,286,137.40元，上期为24,683,028.80元[84] - 营业利润本期为 - 3,436,839.76元，上期为 - 6,864,167.40元；利润总额本期为3,192,198.99元，上期为 - 2,395,036.60元；净利润本期为3,192,198.99元，上期为 - 3,242,993.56元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为810,612,912.67元，上期为588,085,939.52元；收到的税费返还本期为3,440,449.46元，上期为1,217,804.93元[91] - 经营活动现金流入小计本期为826,054,293.13元，上期为591,794,972.08元；经营活动现金流出小计本期为841,353,952.13元，上期为584,240,433.68元[91][94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,299,659.00元，上期为7,554,538.40元[94] - 投资活动现金流入小计本期为93,398,903.08元，上期为100,595,084.34元；投资活动现金流出小计本期为45,202,669.68元，上期为222,586,063.08元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为48,196,233.40元，上期为 - 121,990,978.74元[94] - 吸收投资收到的现金本期为0元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为1.234亿元，上期为5.3817536612亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.3470920358亿元，上期为4.2001246287亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1130.920358万元，上期为1.1816290325亿元[97] - 经营活动现金流入小计本期为1502.659538万元，上期为6214.466301万元；经营活动现金流出小计本期为2304.785743万元，上期为5208.690804万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 802.126205万元，上期为1005.775497万元[98] - 投资活动现金流入小计本期为975.807683万元，上期为7996.17399万元；投资活动现金流出小计本期为290.4251万元，上期为2.422499299亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为685.382583万元，上期为 - 1.6228819亿元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为2.08亿元，上期为3.4433555556亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.7520854844亿元，上期为2.0453138403亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3279.145156万元，上期为1.3980417153亿元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为3163.160947万元，上期为 - 1241.956734万元；期初现金及现金等价物余额本期为1365.128786万元，上期为2426.223593万元；期末现金及现金等价物余额本期为4528.289733万元，上期为1184.266859万元[101] - 2021年起首次执行新租赁准则，使用权资产调整数为2959.150471万元，长期待摊费用调整数为 - 24.543万元[103] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为11.8158641636亿元[103] - 非流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为16.9710585277亿元[103] - 资产总计2020年12月31日和2021年1月1日均为28.7869226913亿元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1228.594989万元，上期为2194.084961万元[98] - 公司2021年第一季度流动负债合计991,230,965.07元，非流动负债合计189,167,852.94元，负债合计1,180,398,818.01元[107] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,581,225,591.90元，少数股东权益117,067,859.22元，所有者权益合计1,698,293,451.12元[107] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计2,878,692,269.13元[107] - 母公司2021年1月1日流动资产合计555,727,343.34元，非流动资产合计2,169,516,009.42元，资产总计2,725,243,352.76元[111] - 母公司2021年1月1日流动负债合计985,904,478.88元，非流动负债合计166,083,562.00元，负债合计1,151,988,040.88元[111][114] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计1,573,255,311.88元，负债和所有者权益总计2,725,243,352.76元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,891名[13] - 舞福科技集团有限公司持股比例18.66%，持股数量145,233,595股，处于质押状态的数量为114,100,000股[13] - 八大处科技集团有限公司持股比例11.63%，持股数量90,539,214股[13] - 吴细兵持股比例10.58%，持股数量82,353,944股[13] - 徐敏持股比例2.09%，持股数量16,300,000股[13] 公司重大事项 - 2021年1月控股股东名称由华软投资控股有限公司变更为舞福科技集团有限公司，法定代表人由张景明变更为沈明宏[27] - 2021年2月公司完成控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司的注销工作[27] - 华软金信科技（北京）有限公司已归还全部2.0176亿元财务资助款项及延迟归还款项对应的违约金[28] - 2020年11月公司向奥得赛化学原股东发行2.0711亿股，发行价格每股4.69元，共计9.713652亿元[29][31] - 公司已向相关交易对方支付购买奥得赛化学股权部分现金对价1.78亿元，余1.96亿元尚未支付[31] - 公司拟调整奥得赛化学业绩承诺，2020年调减1450万元，2021年调增725万元，2022年调增725万元，尚需股东大会审议[32] - 公司累计收到股权转让价款6000万元，尚有14952万元股权转让款及对应利息滞纳金未收回[42] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额12500万元，未到期余额3000万元，逾期未收回金额为0 [48] - 2021年1月5日控股股东变更名称及其他工商登记信息[34] - 2021年2月26日公司注销控股子公司[34] - 2021年3月19日公司收到法院送达的诉讼相关材料，3月25日进行询问，近日法院裁定驳回张秀英申请[33] - 2021年4月1日和4月24日分别披露公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展及收回款项公告[34] - 2021年4月27日公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案[37] - 2021年4月28日公司披露涉及诉讼进展暨收到驳回裁定的公告[37] - 金华永银商务服务合伙企业等承诺分期支付剩余股权转让款，第一期2020年4月30日前支付4000万元及违约金，第二期2020年6月30日前支付6952万元及违约金，第三期2020年12月31日前支付8000万元及违约金[42] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[45][46][49][50][53] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，调整本期初使用权资产、长期待摊费用和租赁负债等报表项目[107] - 母公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[114] - 公司第一季度报告未经审计[115]

利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为33375850.61元，现金分红金额为0元，占比0.00% [158] 股权结构与股东信息 - 八大处科技自2020年11月公司完成对其非公开发行股票事项后，成为公司第二大股东，为舞福科技一致行动人[13] - 2016年4月12日，舞福科技受让苏州天马医药集团有限公司持有的华软科技1.181亿股股份，占总股本20.67%，成为控股股东[27] - 2019年9月23日，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权，公司实际控制人由王广宇变更为张景明[27] - 2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”，不涉及控股股东及实际控制人变更[27] 子公司与孙公司情况 - 奥得赛化学为公司控股子公司，武穴奥得赛、沧州奥得赛、燕房奥得赛、天津奥得赛为公司控股孙公司[13] - 倍升互联为公司控股子公司，江苏倍升为公司控股孙公司[13] - 北京金信、金陵恒健、深圳金信为公司全资子公司[13] - 广州华津为公司孙公司的子公司，银嘉金服为公司参股子公司[13] - 天安化工为公司控股子公司，纳百园化工为公司全资子公司[13] - 天康生物为公司控股子公司，天马健康为公司全资子公司[16] - 力菲克、中科天马为公司控股子公司[16] - 苏州华软金科为公司全资孙公司，原名苏州天森保健品有限公司[16] 财务数据整体情况 - 2020年营业收入27.39亿元，较2019年增长3.96%[34] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3337.59万元，较2019年增长111.26%[34] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1277.69万元，较2019年增长105.48%[34] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较2019年下降21.83%[34] - 2020年末总资产28.79亿元，较2019年末增长57.49%[34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.81亿元，较2019年末增长167.62%[34] - 2020年公司实现合并收入273,939万元[67] - 2020年各季度营业收入分别为4.03亿元、6.76亿元、6.49亿元、10.11亿元[39] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1116.49万元、1774.42万元、361.37万元、2318.28万元[39] - 2020年非流动资产处置损益为59.23万元，2018年为 - 29.27万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助为645.36万元，2019年为323.32万元，2018年为255.41万元[40] - 2020年处置参股公司股权产生的投资收益为40.46万元[44] - 2020年处置子公司长期股权投资取得的投资收益为669.30万元，2019年为3850.38万元[44] - 2020年非经常性损益合计为 - 8089.58万元，2019年为3305.93万元[44] 业务收购与发展 - 2020年10月，公司以发行股份及支付现金的方式控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务[27] - 2020年10月公司完成对奥得赛化学的收购，扩大精细化工业务[48] - 2020年10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下，公司总股本增加至778,414,117股[67] - 报告期内收购奥得赛化学，使股权、固定、无形、在建工程及商誉资产增加[55] - 2019年公司出售华软金信科技及其子公司，剥离金融IT软件开发与服务业务；2020年收购奥得赛化学，未来将扩大精细化学品业务规模[93] - 2020年公司合并报表范围减少余江县天骏投资等3家公司，新增北京奥得赛化学及其子公司、北京倍升信通科技有限公司[94] - 收购北京奥得赛化学有限公司，投资金额1,345,566,500.00元，持股比例98.94%，本期投资盈亏24,896,996.64元[116] - 新设北京倍升信通科技有限公司，投资金额20,000,000.00元，持股比例100.00%[116] - 公司逐步关停润港化工和纳百园化工，2020年11月出售润港化工股权[68] - 2020年11月13日公司出售镇江润港化工有限公司100%股权，交易金额5500万元[127] - 公司转让润港化工51%股权，收到第一阶段股权转让款2805万元，目标公司评估值为5405.97万元[130] - 公司注销珠海金陵华软投资管理有限公司和余江县天骏投资管理有限公司，出售镇江润港化工100%股权，收购北京奥得赛化学98.94%股权[135] 业务优势与特色 - 公司造纸化学品产能与市场占有率居国内前列，客户为国内外大中型造纸企业[48] - 公司医药/农药中间体产品优质，远销海内外，拥有大批忠实稳定客户[48] - 公司控股子公司倍升互联累计服务企业客户超3500家，半数以上签署长期合作框架协议[52][59] - 公司拥有2万吨/年光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”生产线[58] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000及ISO27001认证[58] - 奥得赛化学被Sigma - Aldrich连续18年评为A级供应商[59] - 倍升互联在苹果大中华区企业授权经销商中总销售额领先，有11个Apple授权企业解决方案中心[53] - 倍升互联自主开发ESP平台，推出自有业务MDaaS品牌[53][60] - 精细化工板块形成五十余人技术研发团队[60] - 倍升互联移动化解决方案团队技术人员超百人，多类专业认证人员若干[63] - 公司核心管理团队具备15年以上ICT业务管理经验[63] 业务经营情况 - 2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超100%，小米产品线销售额突破1亿元[68] - 倍升互联ESP平台签约用户超百家，租赁业务签约客户十余家[69] - 原料一采购额占采购总额的53.00%，上半年平均价格6,496.00元，下半年平均价格7,156.00元[73] - AKD设计产能20000吨，产能利用率74.00%；荧光增白剂设计产能1985吨，产能利用率82.54%；医药中间体设计产能391.4吨，产能利用率49.04%；电子化学品设计产能200吨，产能利用率60.38%[76] - 山东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目于2020年4月16日取得立项备案批复[76] - 倍升互联扩展移动互联产品线超35个，苹果企业解决方案中心店面覆盖全国9个城市11个大型科技园区[68] - 2020年公司营业收入27.39亿元，同比增长3.96%，其中供应链管理业务收入22.48亿元，占比82.08%，同比增长4.46%；精细化学品业务收入3.39亿元，占比12.37%，同比增长16.34%[82] - 防护品业务2020年实现收入6213.29万元，占比2.27%，同比增长100%[85] - 国内市场收入26.05亿元，占比95.09%，同比增长2.98%；国外市场收入1.35亿元，占比4.91%，同比增长27.48%[85] - 供应链管理业务毛利率5.11%，同比下降0.81%；精细化学品业务毛利率14.06%，同比下降2.27%；防护品毛利率41.41%[86] - 产品一产量2640.15吨，销量2661.22吨，收入6736.23万元，本年平均销售价格较上年下降6.67%[89] - 产品二产量374.90吨，销量622.50吨，收入5106.19万元，下半年平均销售价格较上半年下降19.88%[89] - 造纸化学品2020年销售量20464.88吨，同比下降5.72%；生产量19234.86吨，同比下降7.86%；库存量669.83吨，同比下降84.01%[90] - 医药/农药中间体生产量2640.15吨，同比增长16.65%；销售量2661.22吨，同比增长8.83%；库存量335.97吨，同比增长73.82%[90] - 荧光增白剂生产量374.90吨，销售量622.50吨，库存量111.61吨，均同比增长100%[90] - 本期公司收购奥得赛化学，新增荧光增白剂及医药中间体产品[90] - 2020年供应链管理业务营业成本21.34亿元，占比84.34%，同比增5.36%；精细化学品业务2.91亿元，占比11.51%，同比增19.51%；防护品业务0.36亿元，占比1.44%，同比增100%；金融IT软件开发与服务业务为0，同比降100%；其他业务0.69亿元，占比2.71%，同比降0.89%[93] - 2020年前五名客户合计销售金额6.26亿元，占年度销售总额比例22.84%；前五名供应商合计采购金额19.30亿元，占年度采购总额比例73.50%[95][98] 费用与现金流情况 - 2020年销售费用3724.77万元，同比降49.23%；管理费用9972.03万元，同比降46.32%；财务费用3937.00万元，同比增11.87%；研发费用1022.09万元，同比降38.28%[99] - 2020年研发人员122人，占比8.85%，较2019年分别降52.53%和14.56%；研发投入1654.02万元，占营业收入比例0.60%，较2019年分别降64.42%和1.16%[102] - 2020年经营活动现金流入34.17亿元，同比增25.40%；现金流出32.25亿元，同比增30.08%；现金流量净额1.92亿元，同比降21.83%[103] - 2020年投资活动现金流入2.92亿元，同比增55.11%；现金流出2.37亿元，同比降29.35%；现金流量净额0.55亿元，同比增137.63%[103] - 2020年筹资活动现金流入5.87亿元，同比降47.41%；现金流出8.27亿元，同比降39.47%；现金及现金等价物净增加额0.54亿元，同比增103.57%[103] 投资收益与营业外收入 - 2020年投资收益2595.27万元，占利润总额比例43.52%，主要为处置子公司股权产生；营业外收入1978.60万元，占利润总额比例33.18%，为计提股权转让违约金收入[106] 资产情况 - 2020年货币资金98,887,767.89元，占总资产比例3.44%，较年初比重减少1.44%[107] - 2020年应收账款358,631,983.79元，占总资产比例12.46%，较年初比重减少9.56%，因加强应收款项回收[107] - 2020年存货256,103,945.25元，占总资产比例8.90%，较年初比重增加3.53%，因并入奥得赛化学存货及供应链板块存货规模扩大[107] - 2020年商誉942,679,902.90元，占总资产比例32.75%，较年初比重增加28.29%，因收购奥得赛化学[107] - 2020年报告期投资额1,365,566,500.00元，上年同期投资额37,500,000.00元，变动幅度3,541.50%[114] - 交易性金融资产期末数91,696,743.46元，其他变动为并入奥得赛化学交易性金融资产98,371,529.94元[110] - 应收款项融资期末数14,021,004.73元，其他变动为并入奥得赛化学应收款项融资544,893.06元[110] - 持有待售资产期末数26,950,000.00元，其他变动为将润港化工49%股权部分划分为持有待售资产[110] 子公司经营数据 - 倍升互联（北京）科技有限公司营业收入2171460993.75元，净利润26060832.79元[135] - 山东天安化工股份有限公司营业收入223924399.76元，净利润 -7024228.87元[135] - 南通市纳百园化工有限公司营业收入25207018.48元，净利润 -5245509.95元[135] - 深圳金信汇通商业保理有限公司营业收入5005746.86元，净利润3702812.65元[135] - 苏州天康生物科技有限公司营业收入52912876.29元，净利润5249990.60元[135] - 北京奥得赛化学有限公司营业收入87795995.28元，净利润25163732.20元[135] 行业趋势与市场情况 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,677,502,960.72元，较上年度末减少8.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为601,909,669.79元，较上年度末增加1.87%[9] - 年初至报告期末营业收入为1,728,857,178.00元，较上年同期减少10.20%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,193,005.41元，较上年同期减少48.21%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,124,347.64元，较上年同期减少53.26%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为185,590,321.23元，较上年同期增加12.87%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0178元/股，较上年同期减少48.41%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.71%，较上年同期减少0.45%[9] - 预计2020年初至下一报告期期末累计归母净利润3100 - 4500万元，较上年同期 - 31400.28万元增长109.87% - 114.33%[51] - 预计2020年初至下一报告期期末基本每股收益0.0543 - 0.0788元/股，较上年同期 - 0.55元/股增长109.87% - 114.32%[51] - 2020年9月30日货币资金114315408.39元，较之前的89257407.99元有所增加[61] - 2020年9月30日应收账款393166225.98元，较之前的402474346.43元有所减少[61] - 2020年9月30日流动资产合计1150102038.26元，较之前的1295776012.16元有所减少[61] - 2020年9月30日资产总计1677502960.72元，较之前的1827871759.04元有所减少[64] - 2020年9月30日短期借款433393698.63元，较之前的593079780.60元有所减少[64] - 2020年9月30日流动负债合计662,943,675.65元，2019年12月31日为949,031,217.01元[67] - 2020年9月30日非流动负债合计298,223,591.53元，2019年12月31日为190,627,689.90元[67] - 2020年9月30日负债合计961,167,267.18元，2019年12月31日为1,139,658,906.91元[67] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计601,909,669.79元，2019年12月31日为590,852,839.60元[70] - 2020年9月30日所有者权益合计716,335,693.54元，2019年12月31日为688,212,852.13元[70] - 2020年9月30日流动资产合计678,671,785.02元，2019年12月31日为883,310,859.50元[71] - 2020年9月30日非流动资产合计959,409,001.46元，2019年12月31日为832,478,905.31元[74] - 2020年9月30日资产总计1,638,080,786.48元，2019年12月31日为1,715,789,764.81元[74] - 本期营业总收入649,152,491.52元，上期为700,563,089.63元[78] - 本期营业收入649,152,491.52元，上期为700,563,089.63元[78] - 公司营业总成本本期为650,500,882.02元，上期为702,697,746.17元[81] - 公司营业利润本期为886,213.86元，上期为 - 1,431,905.09元[84] - 公司利润总额本期为8,240,357.41元，上期为5,939,012.45元[84] - 公司净利润本期为6,663,427.21元，上期为10,684,171.90元[84] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,613,691.55元，上期为4,689,087.80元[84] - 少数股东损益本期为3,049,735.66元，上期为5,995,084.10元[84] - 公司基本每股收益本期为0.0063，上期为0.0082[87] - 公司稀释每股收益本期为0.0063，上期为0.0082[87] - 母公司营业收入本期为81,799,111.79元，上期为121,302,884.80元[88] - 母公司净利润本期为691,589.05元，上期为9,639,129.20元[92] - 合并报表营业总收入本期为17.29亿元，上期为19.25亿元；营业总成本本期为17.37亿元，上期为19.20亿元[95] - 合并报表净利润本期为2713.48万元，上期为3273.33万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1019.30万元，上期为1968.28万元[99] - 合并报表基本每股收益本期为0.0178元，上期为0.0345元；稀释每股收益本期为0.0178元，上期为0.0345元[101] - 母公司报表营业收入本期为1.77亿元，上期为2.84亿元；营业成本本期为1.71亿元，上期为2.78亿元[105] - 母公司报表净利润本期为667.29万元，上期为2063.56万元[105] - 合并报表利息费用本期为2998.85万元，上期为3340.98万元；利息收入本期为124.90万元，上期为591.23万元[99] - 母公司报表利息费用本期为2030.06万元，上期为1429.98万元；利息收入本期为60.38万元，上期为568.58万元[105] - 合并报表销售费用本期为3698.02万元，上期为4803.43万元；管理费用本期为6880.35万元，上期为1.19亿元[95] - 母公司报表销售费用本期为55.75万元，上期为185.24万元；管理费用本期为1276.10万元，上期为1454.83万元[105] - 合并报表综合收益总额本期为2713.48万元，上期为3273.33万元；归属于母公司所有者的综合收益本期为1019.30万元，上期为1968.28万元[101] - 持续经营净利润本期为6,672,900.67元，上期为20,635,640.39元；综合收益总额本期为6,672,900.67元，上期为20,635,640.39元[108] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2,143,069,956.19元，上期为2,009,164,817.47元；收到税费返还本期为3,454,363.79元，上期为4,095,603.82元[111] - 经营活动现金流入小计本期为2,229,725,045.77元，上期为2,155,646,276.33元；现金流出小计本期为2,044,134,724.54元，上期为1,991,214,314.69元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为185,590,321.23元，上期为164,431,961.64元[111] - 投资活动收回投资收到现金本期为196,065,541.66元，上期为105,100,036.24元；取得投资收益收到现金本期为6,605,684.16元，上期为26,163,175.14元[111] - 投资活动现金流入小计本期为207,394,830.61元，上期为139,222,189.88元；现金流出小计本期为13,873,104.64元，上期为604,452,753.74元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为193,521,725.97元，上期为 - 465,230,563.86元[113] - 筹资活动取得借款收到现金本期为499,000,000.00元，上期为827,367,735.93元；收到其他与筹资活动有关现金本期为268,437,431.17元，上期为77,947,763.16元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为767,437,431.17元，上期为913,112,899.09元；现金流出小计本期为1,124,528,452.96元，上期为776,965,578.93元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 357,091,021.79元，上期为136,147,320.16元；现金及现金等价物净增加额本期为21,395,359.30元，上期为 - 165,702,941.94元[113] - 筹资活动现金流入小计为12.2348572亿美元，上年同期为6.977455668亿美元[121] - 筹资活动现金流出小计为16.4502764641亿美元，上年同期为4.4324696437亿美元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.2154192641亿美元，上年同期为2.5449860243亿美元[121] - 现金及现金等价物净增加额为 -701.68933万美元，上年同期为 -15.402658万美元[121] - 期末现金及现金等价物余额为1724.534263万美元，上年同期为2631.614892万美元[121] - 流动资产合计为12.9577601216亿美元[125] - 非流动资产合计为5.3209574688亿美元[125] - 资产总计为18.2787175904亿美元[125] - 流动负债合计为9.4903121701亿美元[128] - 非流动负债中长期借款为1.7824000334亿美元[128] - 公司2020年第三季度资产总计为1,715,789,764.81元，其中流动资产合计883,310,859.50元，非流动资产合计832,478,905.31元[134] - 公司2020年第三季度负债合计为1,013,835,894.43元，其中流动负债合计833,525,891.09元，非流动负债合计180,310,003.34元[137] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为701,953,870.38元[140] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资从2019年12月31日的10,146,746.46元增至2020年9月30日的20,570,634.95元，变动比例为102.73%[26] - 预付款项从2019年12月31日的17,651,496.57元增至2020年9月30日的35,629,319.63元，变动比例为101.85%[26] - 存货从2019年12月31日的98,188,512.76元增至2020年9月30日的129,203,974.55元，变动比例为31.59%[26] - 持有待售资产从2019年12月31日的226,000,000.00元降至2020年9月30日的0元，变动比例为 - 100.00%[26] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用从2019年前三季度的119,359,518.45元降至2020年前三季度的68,803,498.05元，变动比例为 - 42.36%[26] - 研发费用从2019年前三季度的10,062,325.59元降至2020年前三季度的5,450,950.15元，变动比例为 - 45.83%[26] - 投资收益从2019年的26,503,647.70元降至2020年的12,703,630.27元，变动比例为 - 52.07%[29] - 营业外收入从2019年的9,265,475.18元增至2020年的20,927

公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.797亿元，上年同期12.247亿元，同比减少11.84%[27] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期657.93万元，上年同期1499.37万元，同比减少56.12%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期 - 493.31万元，上年同期1113.98万元，同比减少144.28%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期1.931亿元，上年同期1.137亿元，同比增加69.81%[27] - 基本每股收益本报告期0.012元/股，上年同期0.03元/股，同比减少60.00%[27] - 稀释每股收益本报告期0.012元/股，上年同期0.03元/股，同比减少60.00%[27] - 加权平均净资产收益率本报告期与上年同期均为1.11%，无增减[27] - 本报告期末总资产19.549亿元，上年度末18.279亿元，同比增加6.95%[27] - 营业收入1079704686.48元，同比减少11.84%；营业成本981429957.86元，同比减少10.49%[48] - 销售费用24549626.38元，同比减少6.25%；管理费用48644022.52元，同比减少25.03%；财务费用23917963.72元，同比增加29.11%[48] - 所得税费用3880837.84元，同比减少1303.47%；研发投入3510940.89元，同比减少79.17%[52] - 经营活动产生的现金流量净额193089238.38元，同比增加69.81%；投资活动产生的现金流量净额11777483.63元，同比减少103.11%；筹资活动产生的现金流量净额-139177495.39元，同比减少344.04%[52] - 货币资金204147756.83元，占总资产比例10.44%，同比增加3.62%；应收账款385467470.90元，占总资产比例19.72%，同比增加3.33%[56] - 短期借款694,448,469.98元，占比35.52%；长期借款291,425,411.97元，占比14.91%，长期借款较之前占比增加8.28%[59] - 2020年6月30日货币资金为2.0414775683亿元，较2019年12月31日的0.8925740799亿元增长128.72%[192] - 2020年6月30日应收账款为3.854674709亿元，较2019年12月31日的4.0247434643亿元下降4.22%[192] - 2020年6月30日资产总计为19.5494803384亿元，较2019年12月31日的18.2787175904亿元增长7%[195] - 2020年6月30日流动负债合计为9.4717823894亿元，较2019年12月31日的9.4903121701亿元下降0.19%[198] - 2020年6月30日长期借款为2.9142541197亿元，较2019年12月31日的1.7824000334亿元增长63.5%[198] - 2020年6月30日负债合计为12.4556955242亿元，较2019年12月31日的11.3965890691亿元增长9.29%[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益322,100.20元，计入当期损益的政府补助2,912,092.29元，对非金融企业收取的资金占用费13,062,799.69元，其他营业外收支-324,441.78元，持有待售资产处置损益10,600.00元[30] - 非经常性损益减所得税影响额3,891,147.30元，少数股东权益影响额（税后）579,616.92元，合计11,512,386.18元[33] 业务线构成 - 公司主要业务为精细化工和供应链管理业务，精细化工含造纸化学品、医药农药中间体、光气及光气衍生品等细分领域，供应链管理业务由子公司倍升互联开展[38][39] 业务线资产变化 - 公司出售银嘉10%股权，减少持有待售资产200,000,000元，固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[40] 业务线优势资源 - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬质酰氯 - AKD”完整生产线[43] 业务线资质认证 - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[43] 供应链管理业务客户情况 - 供应链管理业务累计企业客户超2000家，半数以上签长期合作框架协议，服务行业广泛[43] - 2020年1 - 6月，倍升互联签约企业级客户超1100家，全国拥有11家授权ESC店面，覆盖9个城市[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 供应链管理业务收入899969322.61元，占比83.35%，同比减少7.31%；精细化学品业务收入176361908.61元，占比16.33%，同比增加1.87%[50] - 国内收入1027891272.73元，占比95.20%，同比减少12.03%；国外收入51813413.75元，占比4.80%，同比减少7.75%[55] - 供应链管理业务毛利率5.14%，同比减少0.42%；精细化学品业务毛利率29.83%，同比增加17.38%[55] 子公司财务数据 - 倍升互联（北京）科技有限公司注册资本42,000,000.00元，总资产407,031,951.50元，净资产105,013,955.12元，营业收入877,526,062.91元，营业利润14,732,446.39元，净利润11,203,725.12元[66] - 天禾软件科技（苏州）有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产30,186,168.97元，净资产3,774,356.09元，营业收入22,000,418.81元，营业利润 -2,403,903.16元，净利润 -2,399,740.71元[66] - 山东天安化工股份有限公司注册资本85,691,911.00元，总资产285,800,817.41元，净资产171,527,195.00元，营业收入93,205,645.28元，营业利润 -3,505,484.67元，净利润 -3,543,699.29元[66] - 南通市纳百园化工有限公司注册资本168,896,600.00元，总资产74,826,030.65元，净资产14,197,123.02元，营业收入19,688,864.70元，营业利润 -7,080,731.92元，净利润 -6,416,260.67元[66] - 福建省力菲克药业有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产99,970,472.02元，净资产59,064,578.25元，营业收入54,887,666.42元，营业利润20,689,952.79元，净利润17,903,566.61元[66] - 镇江润港化工有限公司注册资本238,402,840.00元，总资产45,991,813.91元，净资产36,456,002.92元，营业收入10,077,227.23元，营业利润 -2,949,523.08元，净利润 -2,977,419.08元[66] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、市场价格波动、安全环保和经营管理等风险，将采取加大研发销售、加强创新、加强环保治理和精细化管理等措施应对[69][70][71] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为25.57%，召开日期为2020年05月08日[74] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.80%，召开日期为2020年06月08日[74] 股东承诺履行情况 - 华软投资控股有限公司2016年04月12日承诺避免同业竞争、不占用公司资金，期限至9999 - 12 - 31，报告期内严格履行承诺[75][78] - 八大处科技集团有限公司2019年09月23日承诺限制减持，期限至2020 - 10 - 15，报告期内严格履行承诺[78] - 八大处科技集团有限公司、张景明2019年09月23日承诺保持独立性、避免同业竞争和规范关联交易，期限至9999 - 12 - 31，报告期内严格履行承诺[81] - 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元，期限至2020年12月31日，报告期内严格履行承诺[87] - 华软金信科技（北京）有限公司承诺2020年9月30日前支付第一期应付欠款6000万元及违约金，报告期内严格履行承诺[87][90] 股东承诺违约情况 - 余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）承诺分期支付剩余未支付的股权转让款及违约金，未按承诺支付第二期股转款及第二期违约金[90] - 公司收到余江县银希和永银投资管理中心股权转让款6000万元及部分违约金，未收到其余款项及相应违约金[93] 公司往来款情况 - 应付华软投资控股有限公司往来款期末余额81.29万元，期初153.08万元，本期新增5500万元，归还5571.79万元[101] - 应付八大处科技集团有限公司往来款期末余额为0，期初3500万元，本期新增2000万元，归还5500万元[101] 公司租赁与欠款情况 - 公司与苏州天马药业签署焚烧炉租赁协议，年租金791万元，租赁期至2022年12月31日[102][110] - 华软金信科技（北京）有限公司对公司应付款合计2.2148107666亿元[102] - 华软金科已按期支付第二期欠款6000万元及第一期欠款逾期至2020年6月底的违约金[102] - 华软金信科技承诺2020年9月30日前支付第一期应付欠款6000万元[102] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] 重大诉讼与资金占用情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为140,000，实际发生额合计（B2）为27,261；报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为140,000，实际担保余额合计（B4）为17,261[114] - 报告期内审批子公司对子公司担保额度合计（C1）为150,000，实际发生额合计（C2）为0[114] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为290,000，报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为27,261；报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）为290,000，报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为17,261[116] - 实际担保总额（A4+B4+C4）占公司净资产的比例为28.86%[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，发生额为57,560.27万元，未到期余额为21,760万元，逾期未收回金额为0[119] 子公司环保排放情况 - 南通市纳百园化工有限公司排放氨气浓度为0.002mg/m³、二氯甲烷为0.088mg/m³、甲醇为0.25mg/m³、甲苯为0.024mg/m³、三乙胺为5mg/m³，排放总量氨气为0.2、二氯甲烷为0.3、甲醇为1.5、甲苯为0.2、三乙胺为0.1，无超标排放情况[120][123] - 山东天安化工股份有限公司VOC排放浓度为14.1mg/m³，排放总量为0.072t；氯化氢排放浓度为3.1mg/m³，排放总量为0.035t；光气排放浓度为1.3mg/m³，排放总量为0.004t；氯气排放浓度为1.7mg/m³，排放总量为0.34t；二氧化硫排放浓度为46mg/m³，排放总量为1.073t；氮氧化物排放浓度为44mg/m³，排放总量为1.59t；烟尘排放浓度为2.9mg/m³，排放总量为0.198t；COD排放浓度为268mg/m³，排放总量为2.1025t；氨氮

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入403,454,656.69元，上年同期564,104,201.07元，同比减少28.48%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,164,862.70元，上年同期4,680,858.99元，同比减少338.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,554,538.40元，上年同期 -14,227,913.63元，同比减少153.10%[9] - 本报告期末总资产2,159,009,618.47元，上年度末1,827,871,759.04元，同比增加18.12%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产578,042,746.76元，上年度末590,852,839.60元，同比减少2.17%[9] - 净利润为 -10,021,100.67元，较上期9,051,371.16元下降217.33%，受新冠疫情及下游需求下滑影响[24] - 公司资产总计从18.28亿美元增长至21.59亿美元，涨幅18.12%[50] - 流动负债合计从9.49亿美元增长至11.68亿美元，涨幅23.04%[53] - 非流动负债合计从1.91亿美元增长至3.15亿美元，涨幅64.05%[53] - 负债合计从11.40亿美元增长至14.82亿美元，涨幅29.20%[53] - 所有者权益合计从6.88亿美元降至6.77亿美元，降幅1.69%[56] - 母公司资产总计从17.16亿美元增长至20.32亿美元，涨幅18.42%[60] - 母公司流动负债合计从8.34亿美元增长至10.29亿美元，涨幅23.39%[60] - 公司本期营业总收入为403,454,656.69元，上期为564,104,201.07元[64] - 本期营业总成本为424,824,967.89元，上期为553,910,219.01元[67] - 本期营业利润为 - 13,658,422.65元，上期为10,150,708.80元[70] - 本期利润总额为 - 9,200,491.07元，上期为10,083,659.37元[70] - 本期净利润为 - 10,000,568.67元，上期为9,051,371.16元[70] - 本期基本每股收益为 - 0.02，上期为0.01[73] - 本期稀释每股收益为 - 0.02，上期为0.01[73] - 公司非流动负债合计本期为304,505,259.02元，上期为180,310,003.34元[63] - 负债合计本期为1,333,121,645.86元，上期为1,013,835,894.43元[63] - 所有者权益合计本期为698,710,876.82元，上期为701,953,870.38元[63] - 经营活动现金流入小计本期为62,144,663.01元，上期为44,286,275.45元；经营活动现金流出小计本期为52,086,908.04元，上期为67,669,585.68元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,057,754.97元，上期为 - 23,383,310.23元[88] - 投资活动现金流入小计本期为79,961,739.90元，上期为10,200,000.00元；投资活动现金流出小计本期为242,249,929.90元，上期为52,637,153.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,288,190.00元，上期为 - 42,437,153.75元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为344,335,555.56元，上期为283,885,234.92元；筹资活动现金流出小计本期为204,531,384.03元，上期为179,778,502.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为139,804,171.53元，上期为104,106,732.66元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,696.16元，上期为 - 14,623.98元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,419,567.34元，上期为38,271,644.70元；期初现金及现金等价物余额本期为24,262,235.93元，上期为26,470,175.50元；期末现金及现金等价物余额本期为11,842,668.59元，上期为64,741,820.20元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为1,827,871,759.04元，负债合计均为1,139,658,906.91元，所有者权益合计均为688,212,852.13元[94][97] - 公司2020年第一季度流动资产合计883,310,859.50元，非流动资产合计832,478,905.31元，资产总计1,715,789,764.81元[100] - 公司2020年第一季度流动负债合计833,525,891.09元，非流动负债合计180,310,003.34元，负债合计1,013,835,894.43元[100] - 公司2020年第一季度所有者权益合计701,953,870.38元，负债和所有者权益总计1,715,789,764.81元[103] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,533名[14] - 华软投资控股有限公司持股比例25.42%，持股数量145,233,595股[14] - 徐敏持股比例2.98%，持股数量17,000,000股[14] - 徐仁华持股比例2.28%，持股数量13,011,934股[14] - 北京元和盛德投资有限责任公司持股比例1.13%，持股数量6,443,779股[14] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数142,998,464.80元，较期初数89,257,407.99元增长60.21%，因本期承兑汇票保证金增加[24] - 预付款项期末数126,915,315.79元，较期初数17,651,496.57元增长619.01%，因本期预付货款增多[24] - 研发费用期末数1,044,364.45元，较期初数3,543,023.70元下降70.52%，因本期合并范围减少华软金信[24] - 投资收益期末数1,135,846.98元，较期初数4,289.98元增长26376.74%，因本期增加理财收益[24] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数118,162,903.25元，较期初数6,615,201.16元增长1686.23%，因本期增加借款[24] - 2020年3月31日公司货币资金为142998464.80元，较之前的89257407.99元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司应收账款为374189639.61元，较之前的402474346.43元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司应收款项融资为11376971.70元，较之前的10146746.46元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司预付款项为126915315.79元，较之前的17651496.57元大幅增加 [47] - 2020年3月31日公司其他应收款为257780906.48元，较之前的287412617.29元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司存货为144756398.46元，较之前的98188512.76元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司持有待售资产为226000000.00元，与之前持平 [47] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为14769841.35元，较之前的21637428.27元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司其他流动资产为322888178.87元，较之前的143007456.39元大幅增加 [47] - 长期应收款从22.28万美元增长至55.96万美元，涨幅151.14%[50] - 固定资产从2.82亿美元降至2.78亿美元，降幅1.32%[50] - 在建工程从5804万美元增长至5995万美元，涨幅3.30%[50] - 公司存货为5,040,970.84元，持有待售资产为226,000,000.00元，其他流动资产为52,821,267.57元[100] - 公司长期股权投资为690,316,655.91元，其他非流动金融资产为5,000,000.00元，固定资产为106,955,680.07元[100] 公司业务交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股权并募集配套资金，已推进相关工作[25][27] - 公司出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，转让款20952万元，已支付2000万元，剩余18952万元按计划支付[28] - 公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权，华软金信欠款201,761,076.66元及过渡期欠款1972万元按约定偿还，6000万元欠款承诺9月30日前支付[28] - 公司将持有的9,2923,967股神元生物股份（占比19.8474%）转让予吴江苗圃，通过全国中小企业股份转让系统转让[28] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为591,794,972.08元，流出小计为584,240,433.68元，现金流量净额为7,554,538.40元[81][84] - 投资活动现金流入小计为100,595,084.34元，流出小计为222,586,063.08元，现金流量净额为 -121,990,978.74元[84] - 筹资活动现金流入小计为538,175,366.12元，流出小计为420,012,462.87元，现金流量净额为118,162,903.25元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为588,085,939.52元，收到的税费返还为1,217,804.93元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金为524,059,191.27元，支付给职工以及为职工支付的现金为27,563,035.36元[81][84] - 取得借款收到的现金为246,000,000.00元，偿还债务支付的现金为176,992,617.98元[84][87] - 现金及现金等价物净增加额为3,967,083.33元，期末现金及现金等价物余额为53,850,942.09元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21,940,849.61元，上期为408,922.20元[88] - 收到的税费返还本期为209,763.86元[88] - 收回投资收到的现金本期为78,000,000.00元[88] 财务报表调整 - 合并资产负债表中，预收款项2019年12月31日为17,825,540.64元，2020年1月1日调整为0元，调整数为 - 17,825,540.64元；合同负债2019年12月31日为0元，2020年1月1日为17,825,540.64元，调整数为17,825,540.64元[94] - 母公司资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为25,263,251.70元，应收账款均为15,269,380.40元，应收款项融资均为3,568,158.74元，预付款项均为4,217,867.62元，其他应收款均为551,129,962.63元，应收股利均为302,500.00元[97] - 公司预收款项减少32,566,740.71元，合同负债增加32,566,740.71元[100] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为27235万元，逾期未收回金额为0 [39] 利润表其他项目 - 信用减值损失为4,808,487.88元，资产

公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是沈明宏，注册地址在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号，邮编215101 [20] - 公司办公地址在江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层，邮编215031 [20] - 公司网址为http://www.gcstgroup.com，电子信箱是stock@gcstgroup.com [20] - 董事会秘书是吕博，证券事务代表是赵川，联系电话均为0512 - 66571019 [21] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室[22] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133][134][135][138] 公司股权变更情况 - 2016年4月12日，苏州天马医药集团将11810万股华软科技股份（占总股本20.67%）转让给华软控股，华软控股成控股股东[25] - 2019年9月23日，八大处科技受让华软控股100%股权，公司实际控制人由王广宇变更为张景明[25] - 2019年公司实际控制人变更为张景明先生，控股股东仍为华软投资控股有限公司[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入26.35亿元，较2018年增长27.87% [29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -3.14亿元，较2018年下降1383.15% [29] - 2019年末总资产18.28亿元，较2018年末下降31.05% [29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产5.91亿元，较2018年末下降34.56% [29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.64亿、6.61亿、7.01亿、7.10亿元[33] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为468.09万、1031.28万、468.91万、 -3.34亿元[33] - 2019年非经常性损益合计 -8089.58万元，2018年为3305.93万元，2017年为656.98万元[37] - 2019年销售费用为73,371,971.31元，同比增长7.64%；管理费用同比增长34.07%；财务费用为35,191,271.51元，同比下降17.68%；研发费用为16,561,113.68元，同比下降44.95%[77] - 2019年研发投入金额为46,488,848.26元，同比增长14.87%，占营业收入比例为1.76%[78] - 2019年研发投入资本化的金额为30,484,728.99元，同比增长204.07%，资本化研发投入占研发投入的比例为65.57%[81] - 2019年经营活动现金流入小计为2,724,784,084.67元，同比增长16.42%；经营活动产生的现金流量净额为245,901,045.03元，同比增长14.68%[82] - 2019年投资活动现金流入小计为188,500,755.81元，同比下降14.08%；投资活动产生的现金流量净额为 -147,030,676.68元，同比下降9.95%[82] - 2019年筹资活动现金流入小计为1,116,717,584.30元，同比下降10.40%；筹资活动产生的现金流量净额为 -249,503,843.94元，同比下降688.13%[82] - 2019年货币资金为89,257,407.99元，占总资产比例4.88%，较年初下降8.53%；应收账款占总资产比例较年初增加6.24%；长期借款占总资产比例较年初增加4.74%[85] - 报告期投资额为37,500,000.00元，上年同期投资额为408,800,000.00元，变动幅度为 -90.83%[87] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -314,002,793.15元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为24,471,337.26元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为15,665,862.69元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] 公司业务结构调整 - 2019年四季度公司聚焦精细化工及供应链管理业务，出售金融科技资产[41] - 2019年11月公司披露重大资产重组预案，拟收购新化工资产[55] - 受下游造纸行业市场萎缩影响，公司四季度末制定淘汰落后造化产能目标，关停部分亏损生产线及子公司[55] - 报告期内公司合并报表范围减少华软金信等5家公司，新增江苏创森智云信息科技有限公司[72] - 公司出售华软金信科技（北京）有限公司等多家公司100%股权，出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，收购北京吉象财经科技有限公司10%股权、中诚信智象（武汉）信用科技有限公司1.67%股权[111][114] - 2020年4月底前，公司关停现有亏损生产线，年底前全面停止两家化工厂的生产经营业务[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理业务2019年收入21.52亿元，占比81.69%，同比增长96.03%；2018年为10.98亿元，占比53.28%[62] - 精细化学品业务2019年收入2.91亿元，占比11.05%，同比下降60.67%；2018年为7.40亿元，占比35.93%[62] - 金融IT软件开发与服务2019年收入1.21亿元，占比4.59%，同比下降18.54%；2018年为1.48亿元，占比7.20%[62] - 国内市场2019年营业收入25.29亿元，占比95.99%，同比增长39.03%；2018年为18.19亿元，占比88.42%[65] - 国外市场2019年营业收入1.06亿元，占比4.01%，同比下降56.27%；2018年为2.41亿元，占比11.73%[65] - AKD系列造纸化学品2019年销售量21706.45吨，同比下降72.38%；生产量20875.3吨，同比下降72.99%；库存量4187.87吨，同比下降65.59%[66] - 医药、农药中间体及原料药2019年销售量2480.15吨，同比下降11.63%；生产量2272.57吨，同比下降18.13%；库存量143吨，同比下降37.70%[66] - 倍升互联（北京）科技有限公司移动设备供应及解决方案服务收入429,262,968.99元，成本93,102,737.24元[111] - 广州华津融资租赁有限公司融资租赁收入218,681,303元，成本213,567,976元[111] 公司业务资质与规模 - 公司拥有2万吨/年的光气资源，已建成“光气 - 硬脂酸 - 硬质酰氯 - AKD”完整生产线[47] - 供应链管理业务企业客户超2000多家，半数以上签署长期合作框架协议[49] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[48] - 报告期内倍升互联成功扩展4家企业移动化解决方案中心，目前全国拥有11家授权ESC店面，累计服务企业客户超2000家[57] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为561,662,791.91元，占年度销售总额比例为21.31%[73] - 前五名供应商合计采购金额为1,482,779,775.17元，占年度采购总额比例为61.45%[76] 公司投资与股权交易情况 - 公司对北京吉象财经科技有限公司增资500万元，持股比例10%[90] - 公司对中诚信智象（武汉）信用科技有限公司增资250万元，持股比例1.67%[93] - 公司新设江苏创森智云信息科技有限公司，投资3000万元，持股比例100%[93] - 公司股权投资合计金额为3750万元[93] - 公司股票初始投资成本为0元，报告期内购入金额20436064.44元，售出金额20840685.70元，累计投资收益404621.26元，期末金额为0元[94][97] - 余江县银希投资管理中心等已收到交易对方转款2000万元，交易对方按年利率12%及资金实际使用天数计算资金占用成本[103] - 上海嘉金融服务集团有限公司10%股权交易于2019年12月2日完成，交易对方承诺于2020年4月1日支付股转款及违约金[103] - 北京华软知识产权投资有限公司100%股权交易于2019年12月11日完成过户并收到款项，华软金科因现金流紧张未按期支付第一期欠款，承诺于2020年4月1日支付欠款及违约金[106] - 2019年12月11日，公司向北京华软知识产权投资有限公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权，转让资产账面价值12097.60万元，评估价值12,726.44万元，转让价格12,800万元，交易损益73.56万元[174] 子公司经营情况 - 北京天马金信供应链管理有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产1.0674780467亿元，净资产1.0180095556亿元，营业收入2026.636697万元，营业利润 -238.274034万元，净利润 -238.274034万元[107] 公司未来发展规划 - 2020年公司重点发展移动化解决方案业务，提高软件服务收入占比[117] - 公司将整合内部资源，完善运营管理体系，梳理业务管理流程[118] - 公司将完善人力资源管理，优化员工薪酬激励机制[121] - 公司将完善安全环保管理制度，加强防护措施和团队建设[122] - 精细化工行业受宏观经济波动影响大，公司将加大研发销售和发展供应链管理业务降低风险[123] - 公司拟继续推进安全环保技改项目，规划实施光气及光气化产品升级改造[115] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临精细化学品原材料采购价格及产品销售价格波动风险，将加强技术和产品创新，深化统购统销管理模式[124] - 公司精细化工产品生产存在安全环保风险，将持续加强环保治理和技术改造投入，提升安全环保管理水平[125] - 公司业务方向调整，在管理模式、人才储备等方面面临挑战，将加强精细化管理，加大人才储备和研发创新力度[126] 公司投资者关系活动 - 2019年5月14日有实地调研机构进行投资者关系活动[130] 公司相关承诺履行情况 - 控股股东华软投资控股有限公司2016年4月12日承诺避免同业竞争，不占用公司资金，承诺期限至9999 - 12 - 31，报告期内严格履行承诺[142] - 八大处科技集团有限公司2019年9月23日承诺对本次交易间接取得的上市公司股票减持按规定执行，承诺期限至2020 - 10 - 15，报告期内严格履行承诺[144] - 八大处科技集团有限公司、张景明承诺保持华软科技独立性、避免同业竞争和规范关联交易，报告期内严格履行承诺[148] - 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元，报告期内严格履行承诺[150] - 苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司承诺2015年7月至2018年6月力菲克累积净利润合计不低于2571万元，报告期内完成履行业绩补偿承诺[150] - 2019年倍升互联当期预测业绩2000万元，实际业绩2351.56万元[153] - 2019年12月，公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权并完成工商变更，相关业绩承诺及权利义务一并转出[153] - 2019年12月，公司出售上海银嘉金服10%股权，工商变更未完成，业绩承诺等自完成股权变更登记日起终止[153] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] 公司会计政策变更 - 2019年4月30日，公司根据财政部要求对财务报表格式进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报[155] - 2019年9月19日，公司根据财政部通知与财会【2019】6号配套执行《合并财务报表格式（2019版）》[156] - 公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[159] - 执行新金融工具准则，合并报表调整2019年1月1日递延所得税资产-621,499.23元，对归属于母公司股东权益影响2,744,730.92元，对少数股东权益影响1,225,286.67元；母公司报表调整2019年1月1日递延所得税资产244,594.14元，对股东权益影响-733,782.45元[160] 公司审计与报酬情况 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，开源

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.64亿元，较上年度末增长4.25%[7] - 2019年9月30日资产总计2763765897.26元，较2018年12月31日的2651136906.25元增加[30] - 公司2019年三季度资产总计22.66亿元，较上期18.35亿元增长23.51%[35][37] - 2019年第三季度公司资产总计1,834,881,075.41元[68] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.22亿元，较上年度末增长2.07%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计1023737723.70元，较2018年12月31日的997254100.36元增加[32] - 2019年第三季度公司所有者权益合计851,330,780.19元[69] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，较上年同期减少5.83%；年初至报告期末营业收入19.25亿元，较上年同期增长35.02%[7] - 营业收入为1,925,227,847.47元，较上年同期1,425,907,865.16元增长35.02%[14] - 营业总收入7.01亿元，较上期7.44亿元下降5.83%[39] - 第三季度营业收入为121,302,884.80元，上期为34,014,469.91元[42] - 年初到报告期末营业总收入为1,925,227,847.47元，上期为1,425,907,865.16元[44] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润468.91万元，较上年同期减少50.13%；年初至报告期末为1968.28万元，较上年同期减少12.96%[7] - 净利润1068.42万元，较上期834.76万元增长27.99%[40] - 归属于母公司所有者的净利润468.91万元，较上期940.33万元下降50.13%[40] - 第三季度净利润为9,639,129.20元，上期为13,797,991.77元[42] - 年初到报告期末净利润为32,733,292.24元，上期为24,654,492.33元[46] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为19,682,788.29元，上期为22,612,835.20元[46] - 公司2019年第三季度净利润为20635640.39元，上年同期为8237268.83元[50] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，较上年同期增长32.29%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为164,431,961.64元，较上年同期124,294,683.96元增长32.29%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -465,230,563.86元，较上年同期 -30,215,627.98元增长1439.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,147,320.16元，较上年同期 -55,719,252.69元增长344.35%[14] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为164431961.64元，上年同期为124294683.96元[54] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 465230563.86元，上年同期为 - 30215627.98元[54][55] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为136147320.16元，上年同期为 - 55719252.69元[55] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2009164817.47元，上年同期为1307850175.02元[53] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为4095603.82元，上年同期为2236707.41元[54] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1692642368.67元，上年同期为926328462.27元[54] - 公司2019年前三季度取得投资收益收到的现金为26163175.14元，上年同期为215121.62元[54] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为827367735.93元，上年同期为881954257.41元[55] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为704510358.04元，上年同期为662238355.00元[55] - 经营活动现金流入小计为2.77亿元，流出小计为2.26亿元，净额为5034.98万元，上年同期净额为-1393.20万元[58] - 投资活动现金流入小计为1.28亿元，流出小计为4.32亿元，净额为-3.04亿元，上年同期净额为7599.53万元[58] - 筹资活动现金流入小计为6.98亿元，流出小计为4.43亿元，净额为2.54亿元，上年同期净额为-8943.99万元[58][59] - 现金及现金等价物净增加额为-15.40万元，期初余额为2647.02万元，期末余额为2631.61万元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41161户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 华软投资控股有限公司持股比例25.42%，持股数量1.45亿股，质押1.12亿股[10] - 徐敏持股比例3.02%，持股数量1726.72万股，其中1657.72万股有限售条件，质押1700万股[10] - 徐仁华持股比例2.28%，持股数量1301.19万股，质押1300万股[10] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计871.90万元[8] 部分资产项目数据变化 - 货币资金期末余额183,087,780.22元，较上年年末余额356,180,845.75元减少48.60%[14] - 应收利息期末余额5,682,106.74元，较上年年末余额2,753,098.94元增加106.39%[14] - 其他流动资产期末余额408,005,575.60元，较上年年末余额97,831,129.39元增加317.05%[14] - 2019年9月30日货币资金183087780.22元，较2018年12月31日的356180845.75元减少[29] - 2019年9月30日应收账款467384875.01元，较2018年12月31日的419081998.06元增加[29] - 2019年9月30日流动资产合计1401659054.91元，较2018年12月31日的1277473325.03元增加[30] - 2019年9月30日非流动资产合计1362106842.35元，较2018年12月31日的1373663581.22元减少[30] - 2019年9月30日短期借款989637500.00元，较2018年12月31日的772119364.07元增加[30] - 2019年9月30日负债合计1740028173.56元，较2018年12月31日的1653882805.89元增加[31] - 流动资产合计9.63亿元，较上期6.55亿元增长46.9%[35] - 流动负债合计12.05亿元，较上期8.48亿元增长42.07%[36] - 2019年第三季度公司流动资产合计655,394,719.69元[67] - 2019年第三季度公司非流动资产合计1,179,486,355.72元[68] - 2019年第三季度公司流动负债合计848,480,295.22元[68] - 2019年第三季度公司非流动负债合计135,070,000.00元[69] - 2019年第三季度公司负债合计983,550,295.22元[69] 营业成本及费用相关数据变化 - 营业成本为1,705,354,715.56元，较上年同期1,198,632,098.61元增长42.28%[14] - 研发费用为10,062,325.59元，较上年同期16,125,604.98元减少37.60%[14] - 营业总成本7.03亿元，较上期7.62亿元下降7.83%[39] 控股股东及实际控制人变更 - 公司控股股东仍为华软控股，持股比例25.42%，实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生[16] 股票投资情况 - 股票初始投资成本为0，本期购入金额20436064.44元，售出金额20840685.70元，累计投资收益404621.26元[21] 委托银行理财产品情况 - 委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额34861万元，未到期余额24180万元，逾期未收回金额为0 [25] 基本每股收益及稀释每股收益变化 - 基本每股收益0.0082元，较上期0.0165元下降50.3%[41] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0345，上期为0.0396[47] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.0345，上期为0.0396[47] 营业利润及利润总额变化 - 营业利润为-143.19万元，上期为1009.6万元[40] - 利润总额593.9万元，较上期919.54万元下降35.41%[40] - 第三季度营业利润为8,577,054.28元，上期为16,163,395.58元[42] - 年初到报告期末营业利润为19,761,314.78元，上期为28,089,614.87元[46] 少数股东损益变化 - 年初到报告期末少数股东损益为13,050,503.95元，上期为2,041,657.13元[46] 金融资产调整情况 - 2019年1月1日可供出售金融资产减少2.03亿元，其他权益工具投资增加2.03亿元[62] - 2019年可供出售金融资产200,000,000.00元调整为0，其他权益工具投资新增200,000,000.00元[67] 会计政策及审计情况 - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71] 特定日期资产负债所有者权益对比 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为12.77亿元[61][62] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为13.74亿元[62] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为16.54亿元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为9.97亿元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计、负债和所有者权益总计均为26.51亿元[62][64]

公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为吕博，证券事务代表为赵川，联系电话均为0512 - 66571019 [21] - 公司负责人为沈明宏，主管会计工作负责人为张杰，会计机构负责人为李小芳[5] - 释义中明确金融科技、供应链管理、精细化工等概念[16] - 公司控股股东为华软投资控股有限公司，原名金陵投资控股有限公司[13] - 公司全资子公司包括华软金信科技（北京）有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司等[13] - 公司参股子公司有上海银嘉金融服务集团有限公司、苏州神元生物科技股份有限公司等[13] - 报告期为2019年半年度[16] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,224,664,757.84元，同比增长79.58%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为14,993,700.49元，同比增长13.51%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,139,790.61元，同比下降11.07%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为113,708,319.83元，同比增长214.94%[26] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%；稀释每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[26] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.39%[26] - 总资产为2,820,063,180.97元，较上年度末增长6.37%；归属于上市公司股东的净资产为916,576,524.86元，较上年度末增长1.51%[26] - 非经常性损益合计3,853,909.88元，其中非流动资产处置损益3,101,406.94元，计入当期损益的政府补助1,392,931.95元等[29][32] - 公司报告期内实现营业收入12.24亿元，较上年同期增加79.58%[54] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润1499万元，较上年同期增长13.51%[54] - 报告期内营业收入为12.2466475784亿元，上年同期为6.8197291854亿元，同比增加79.58%，原因是本期移动设备解决方案及服务收入增加[55] - 报告期内营业成本为10.9639017118亿元，上年同期为5.2611696966亿元，同比增加108.39%，因本期移动设备解决方案及服务收入增加[55] - 营业收入合计达122.47亿元，同比增长79.58%，其中移动设备解决方案与服务收入97.10亿元，同比增长577.11%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比增长214.94%，主要因主营业务收入增长及货款加速回笼[59] - 研发投入1685.69万元，同比增长102.86%，软件开发与服务研发支出投入增加[59] - 金融IT软件开发与服务毛利率为66.27%，同比增加29.72%；移动设备解决方案与服务毛利率为5.56%，同比增加0.85%[62] - 原材料成本占营业成本比重为8.01%，人工成本占比58.12%，同比增加15.36%[62] - 货币资金期末金额为1.92亿元，占总资产比例6.82%，较上年同期增加1.21%[66] - 短期借款期末金额为9.91亿元，占总资产比例35.13%，较上年同期增加14.36%[66] - 长期借款期末金额为1.87亿元，占总资产比例6.63%，较上年同期增加4.78%[66] - 交易性金融资产期末数为1648.26万元，本期公允价值变动损益为 - 188.52万元[67] - 截至报告期末，资产权利受限合计5.19亿元，包括货币资金、应收票据和其他流动资产[70] - 报告期投资额为750万元，上年同期为0元，变动幅度达7500000.00%[71] - 股票初始投资成本0元，本期公允价值变动损益 -1885231.69元，报告期内购入金额18732290.15元，售出金额364480.35元，累计投资收益 -38124.06元，期末金额16482578.11元[76] - 2019年6月30日货币资金为192,393,057.85元，较2018年12月31日的356,180,845.75元减少[198] - 2019年6月30日交易性金融资产为16,482,578.11元[198] - 2019年6月30日应收票据为16,914,807.10元，较2018年12月31日的18,586,863.16元减少[198] - 2019年6月30日应收账款为462,122,033.27元，较2018年12月31日的419,081,998.06元增加[198] - 2019年6月30日预付款项为44,043,340.55元，较2018年12月31日的53,394,471.72元减少[198] - 2019年6月30日其他应收款为94,469,319.43元，较2018年12月31日的52,186,845.70元增加[198] 业务线相关情况 - 公司以金融科技为战略方向，提供数字化、智能产融、移动化、安全支付、开源创新等解决方案，同时运营传统精细化工业务[36][37][38] - 2019年上半年我国软件和信息技术服务业收入3.3万亿元，同比增长15%，预测到2020年业务收入将突破8万亿元，年均增长13%以上[38] - 公司企业移动化解决方案业务报告期内签约企业约900家，在原有7家企业解决方案中心基础上新增4家[53] - 公司新一代银行解决方案业务推出敏捷银行、开放银行等金融解决方案及“数字农信大平台”[52] - 公司智能产融解决方案业务用新技术搭建“简链”平台，开拓政府市场与山东胶州政府合作[53] 子公司经营数据 - 倍升互联（北京）科技有限公司营业收入794866192.43元，营业利润20932914.39元，净利润15624481.30元[85] - 华软金信科技（北京）有限公司营业利润 -10673912.20元，净利润 -10673912.20元[85] - 山东华软金科信息技术有限公司营业收入35031705.37元，营业利润13313713.03元，净利润11467437.39元[85] - 上海华软金科信息技术有限公司营业利润 -1364775.63元，净利润 -1022035.19元[85] - 北京华软金科信息技术有限公司营业收入30894157.19元，营业利润14828782.40元，净利润13450818.70元[85] - 北京天马金信供应链管理有限公司营业收入18002216.01元，营业利润 -1638709.41元，净利润 -1638709.41元[85] - 天禾软件科技（苏州）有限公司营业收入46401941.83元，营业利润 -4358313.72元，净利润 -3289081.50元[85] 股东大会情况 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为25.56%，召开日期为2019年05月10日[95] - 2019年度第一次临时股东大会投资者参与比例为25.58%，召开日期为2019年04月24日[95] 业绩承诺情况 - 古丈倍升华谊企业管理等承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元[102] - 北京中技华科创业投资合伙企业等承诺北京华软金科2017 - 2019年度经审计的合并报表归属于标的公司的净利润分别不低于2500万元、3250万元、4250万元，三年累计不低于10000万元[102] - 华软投资控股有限公司承诺若北京华软金科2017 - 2019年累计承诺净利润低于10000万元，进行现金补偿[105] - 镇江数智山普企业管理咨询中心等承诺山东华软金科2018 - 2020年度审计净利润分别不低于1200万元、1500万元、1800万元，三年累计不得低于4500万元[105] - 苏州天马医药集团有限公司等承诺自2015年相关业绩，报告期内部分履行业绩补偿承诺[105] - 力菲克2015年7月至2018年6月累积净利润合计不低于2571万元[109] - 银嘉金服2018、2019、2020年扣非净利润分别不低于2.6亿元、3.2亿元、4亿元[109] 业绩补偿支付情况 - 苏州天马医药集团有限公司补偿款分两期支付，2019年9月30日前支付50%，余下部分于2019年12月31日前完成支付[109] - 富惠控股有限公司需向福建省力菲克药业有限公司补偿512.74万元，苏州天马医药集团有限公司需补偿533.67万元，前者已完成支付，后者分两期支付[157] 审计相关情况 - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司半年度财务报告未经审计[196] 重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[113] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[115] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[116] - 公司报告期无其他重大关联交易[125] - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在其他重大合同[136][137] 关联交易情况 - 应付控股股东华软投资控股有限公司往来款，期初余额263.08万元，本期新增4000万元，本期归还3500万元，利率0.00%，期末余额763.08万元[124] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额为240,000，对子公司担保实际发生额合计为44,600[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为240,000，对子公司实际担保余额合计为37,070[132] - 报告期内审批担保额度合计为240,000，担保实际发生额合计为44,600[132] - 报告期末已审批的担保额度合计为240,000，实际担保余额合计为37,070[132] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.44%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为43,100[132] - 2019年度公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供累计不超过24亿元的融资担保额度[151] 环保相关情况 - 南通市纳百园化工有限公司排放氨气浓度11mg/m³、氯化氢9.7mg/m³等，排放总量氨气0.37等[138] - 山东天安化工股份有限公司排放甲苯浓度21.3mg/m³、氯化氢12.2mg/m³等，排放总量甲苯0.025t等[138] - 南通市纳百园化工有限公司建设800t/d的污水处理系统，2018年投入600余万元进行废气达标排放专项整改[142] 股权相关情况 - 公司以所持控股子公司倍升互联53.33%股权进行质押贷款[148] - 公司联合其他方分别对吉象财经科技投资500万元，各持有标的公司10%股权[149] - 公司终止出售南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司87.43%股份[150] - 有限售条件股份本次变动前数量为16,585,178股，比例2.90%，变动后数量为16,584,828股，比例2.90%[161] - 无限售条件股份本次变动前数量为554,714,822股，比例97.10%，变动后数量为554,715,172股，比例97.10%[161] - 限售股份期初总数为16,585,178股，本期解除限售350股，期末总数为16,584,828股[162] - 华软投资控股有限公司持股比例25.42%，持有普通股145,233,595股，质押106,100,000股[166] - 徐敏持股比例3.34%，持有普通股19,096,200股，较上期减少3,006,704股，质押17,000,000股[166] - 徐仁华持股比例2.28%，持有普通股13,011,934股，较上期减少436,360股，质押13,000,000股[166] - 北京长安投资集团有限公司持股比例2.13%，持有普通股12,180,000股，较上期减少2,107,650股[166] - 郁其平持股比例1.23%，持有普通股7,000,523股，质押3,000,000股[166] - 李巧华持股比例1.11%，持有普通股6,317,003股，较上期增加899,701股[166] - 天津信杰投资有限公司持股比例1.03%，持有普通股5,861,689股，较上期减少9,042,819股[166] - 公司报告期控股股东和实际

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为564,104,201.07元，上年同期为247,188,006.30元，同比增长128.21%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,680,858.99元，上年同期为4,572,832.59元，同比增长2.36%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,117,458.69元，上年同期为4,129,286.84元，同比下降0.29%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 14,227,913.63元，上年同期为90,203,953.30元，同比下降115.77%[9] - 本报告期末总资产为2,844,804,437.17元，上年度末为2,651,136,906.25元，同比增长7.31%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为907,402,306.12元，上年度末为902,956,842.39元，同比增长0.49%[9] - 营业收入为564,104,201.07元，较上期247,188,006.30元增长128.21%，因本期合并范围增加所致[19] - 营业支出为506,563,386.04元，较上期186,813,939.13元增长171.16%，因本期合并范围增加所致[19] - 2019年3月31日货币资金为390,954,670.61元，较2018年12月31日的356,180,845.75元有所增加[36] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为501,394,559.16元，较2018年12月31日的437,668,861.22元有所增加[36] - 公司资产总计从26.51亿元增长至28.45亿元，涨幅约7.30%[39] - 流动资产合计从12.77亿元增长至14.74亿元，涨幅约15.36%[39] - 流动负债合计从14.20亿元增长至16.30亿元，涨幅约14.82%[42] - 长期借款从1.33亿元增长至1.93亿元，涨幅约45.11%[42] - 应付职工薪酬从2849.46万元降至1560.93万元，降幅约45.21%[42] - 应交税费从2205.81万元降至1027.76万元，降幅约53.40%[42] - 长期应付款从8965.45万元降至465.45万元，降幅约94.81%[42] - 营业总收入本期为564,104,201.07元，上期为247,188,006.30元，同比增长约128.21%[56] - 营业总成本本期为554,777,263.13元，上期为243,770,335.96元，同比增长约127.58%[56] - 净利润本期为9,051,371.16元，上期为4,948,817.22元，同比增长约82.90%[59] - 流动负债合计本期为993,596,115.13元，上期为848,480,295.22元，同比增长约17.10%[52] - 非流动负债合计本期为195,070,000.00元，上期为135,070,000.00元，同比增长约44.42%[52] - 负债合计本期为1,188,666,115.13元，上期为983,550,295.22元，同比增长约20.86%[52] - 所有者权益合计本期为846,488,215.91元，上期为851,330,780.19元，同比下降约0.57%[55] - 负债和所有者权益总计本期为2,035,154,331.04元，上期为1,834,881,075.41元，同比增长约10.91%[55] - 公司营业利润为-5,515,875.46元，上年同期为-10,936,578.18元[67] - 公司利润总额为-5,515,918.82元，上年同期为-10,286,346.95元[67] - 公司净利润为-4,842,564.28元，上年同期为-7,714,760.21元[67] - 经营活动现金流入小计为597,747,377.66元，上年同期为326,623,369.82元[73] - 经营活动现金流出小计为611,975,291.29元，上年同期为236,419,416.52元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,227,913.63元，上年同期为90,203,953.30元[73] - 投资活动现金流入小计为16,930,497.91元，上年同期为538,994.93元[73] - 投资活动现金流出小计为71,860,449.58元，上年同期为126,882,430.14元[76] - 筹资活动现金流入小计为312,106,069.88元，上年同期为361,113,175.00元[76] - 筹资活动现金流出小计为305,490,868.72元，上年同期为289,769,729.89元[76] - 经营活动现金流入小计分别为44,286,275.45元和133,672,888.27元，现金流出小计分别为67,669,585.68元和190,427,022.25元，产生的现金流量净额分别为 -23,383,310.23元和 -56,754,133.98元[79] - 投资活动现金流入小计为10,200,000.00元，现金流出小计分别为52,637,153.75元和5,380,537.65元，产生的现金流量净额分别为 -42,437,153.75元和 -5,380,537.65元[79] - 筹资活动现金流入小计分别为283,885,234.92元和321,113,175.00元，现金流出小计分别为179,778,502.26元和224,698,046.36元，产生的现金流量净额分别为104,106,732.66元和96,415,128.64元[79][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -14,623.98元和 -313,997.51元[82] - 现金及现金等价物净增加额分别为38,271,644.70元和33,966,459.50元，期初余额分别为26,470,175.50元和76,714,072.82元，期末余额分别为64,741,820.20元和110,680,532.32元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为1,277,473,325.03元，非流动资产合计均为1,373,663,581.22元，资产总计均为2,651,136,906.25元[83][86] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为1,420,043,135.39元，非流动负债合计均为233,839,670.50元，负债合计均为1,653,882,805.89元[86] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益中股本均为571,300,000.00元[86] - 2018年12月31日与2019年1月1日，货币资金均为42,861,398.03元，应收票据及应收账款均为29,280,700.15元[89] - 资产总计为1,834,881,075.41元，负债合计为983,550,295.22元，所有者权益合计为851,330,780.19元[92] - 流动负债合计为848,480,295.22元，非流动负债合计为135,070,000.00元[92] - 股本为571,300,000.00元，资本公积为429,203,672.07元，盈余公积为27,295,554.34元，未分配利润为 - 176,468,446.22元[92] - 流动资产合计2018年12月31日为655,394,719.69元，2019年1月1日为86,075,219.79元；非流动资产合计为1,179,486,355.72元[89][92] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从18.35亿元增长至20.35亿元，涨幅约10.92%[49] - 母公司流动资产合计从6.55亿元增长至7.39亿元，涨幅约12.77%[49] - 母公司长期股权投资从8.23亿元增长至9.35亿元，涨幅约13.61%[49] - 母公司营业收入本期为16,630,765.33元，上期为6,488,773.93元，同比增长约156.30%[63] - 母公司营业成本本期为16,602,250.11元，上期为6,430,629.82元，同比增长约158.17%[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,750[13] - 华软投资控股有限公司持股比例为25.42%，持股数量为145,233,595股，质押数量为106,100,000股[13] - 徐敏持股比例为3.87%，持股数量为22,102,904股，其中有限售条件股份数量为16,577,178股，质押数量为21,694,000股[13] - 北京长安投资集团有限公司持股比例为2.31%，持股数量为13,180,000股[13] 特定项目财务指标变化 - 应收利息期末数为3,698,633.06元，较期初数2,753,098.94元增长34.34%，因本期增加存款利息所致[19] - 长期应收款期末数为10,123,252.54元，较期初数17,979,537.96元减少43.70%，因本期到期收回融资租赁款所致[19] - 开发支出期末数为16,490,436.86元，较期初数11,391,555.36元增长44.76%，因本期金融科技业务增加研发投入所致[19] 公司业务相关事项 - 公司终止子公司股权转让，标的资产转让款合计29500万元，不会影响正常生产经营[20] - 截至报告披露日，富惠控股已向力菲克支付250万元补偿款，余下262.74万元将于2019年6月30日前补足[23][24] - 苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司业绩承诺未完成，报告期内富惠控股未履行补偿承诺[27] 会计政策变更 - 可供出售金融资产2018年12月31日为203,003,000.00元，2019年1月1日不适用，其他权益工具投资2019年1月1日为203,003,000.00元[83][86] - 2018年12月31日可供出售金融资产为200,000,000.00元，2019年1月1日不适用；2019年1月1日其他权益工具投资为200,000,000.00元[89] - 可供出售金融资产会计政策变更分别转列至相应会计科目，其他权益工具投资按成本计量的可供出售权益工具转列[89][92] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[94] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[96] 现金支付情况 - 支付给职工以及为职工支付的现金分别为2,484,913.91元和3,462,090.30元，支付的各项税费分别为339,688.83元和975,596.50元[79]