一、关于业绩 中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项 江苏百川高科新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导的保 荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要 求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司 公司 2023 年度归母净利润由盈转亏，主要原因一方面系受全球经济环境、行业周 期等因素的影响，市场竞争激烈、下游市场需求走弱，公司主要产品价格下降，在产品 价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，毛利较去年 同期下降明显；另一方面鉴于公司新材料、新能源板块原材料及产品价格波动较大，且 基于市场环境的严峻形势，公司以更为审慎的判断，对资产减值进行谨慎性评估，对存 在减值迹象的相关存货计提了跌价准备。 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：百川股份 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：曲娱 联系电话：021-20262209 | | | | 保荐代表人姓名：孟硕 联系电话：021-20262230 | | | | 现场检查人员姓名：孟硕、陈松松 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 日-2023 年 12 月 31 日 | 月 | 1 | | 现场检查时间：2023 年 4 月 日-2023 年 4 月 23 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、 | | | | 监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司 ...

2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"百 川股份"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：曲娱、孟硕 （三）协办人：成锴威 （四）培训时间：2024 年 4 月 22 日 （五）培训地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 （六）培训人员：孟硕 （七）培训对象：公司董事、高级管理人员等 （八）培训内容：本次培训重点介绍了《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律、法规及规范性 文件，涵盖了上市公司规范运作、减持规则、信息披露、内幕交易、关联交易、资金占 用、财务造假、募集资金存放与使用等内容，加深了公司董事、监事、高级管理人员对 最近监管动态的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—039 江苏百川高科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常； （四）2024 年 4 月 30 日，公司控股股东、实际控制人郑铁江先生将其持有的公司部 分股份办理了解除质押，本次解除质押股份数量为 917 万股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-038）。公司、控股股东 和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 ...

注：1、表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数 据计算时四舍五入造成。 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-038 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东郑铁江先 生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 期 | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郑铁江 | 是 | 186 400 | 1. ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | | 重点介绍了《深圳证券交易所上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— | | --- | --- | | （3）培训的主要内容 | —保荐业务》等法律、法规及规范性文件，涵 | | | 盖了上市公司法人治理结构规范及上市公司信 | | | 息披露行为规范等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表， | 不适用 | | | 深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传递 | | | | 披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， | | | | 信息披露管理制度，会计师出具的2023年度内部控制审 | | | | 计报告，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访 | | | | 谈，未发现公司在信息披露方面存在重大问题。 | | | 2.公司内部制度的建立和 | 保荐人查阅了公司章程及内 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入11.78亿元，同比增长52.24%[5][8] - 2024年第一季度营业总收入11.78亿元，上期为7.74亿元，同比增长52.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3581.18万元，同比增长174.75%[5][8] - 2024年第一季度净利润为 - 509.87万元，上期为 - 5425.47万元，亏损幅度收窄[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3581.18万元，上期为 - 4791.15万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额9508.42万元，同比增长152.15%[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9508.42万元，上期为 - 1.82亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益0.06元/股，同比增长175.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元，上期为 - 0.08元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年3月末总资产122.96亿元，较上年度末增长7.47%[5] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 计入当期损益的政府补助781.34万元[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较2023年末增长83.81%，主要因票据保证金增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,390,979,377.52元，期初余额756,744,447.89元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要因项目逐步投产销售量上涨[8] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用增长67.67%，因宁夏项目新增流动资金，短期借款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数84387户[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 郑铁江持股99,830,000股，持股比例16.83%，质押74,090,000股[10] - 惠宁持股21,439,924股，持股比例3.61%[10] - 郑江持股15,498,303股，持股比例2.61%[10] 财务数据关键指标变化 - 转股价格 - 2024年1月19日至4月18日不向下修正“百川转2”转股价格，4月19日起重新起算[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目投产情况 - 孙公司宁夏百川新材料“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”投产，“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”和“锂电池回收利用项目”进入生产阶段[13] - 子公司宁夏百川科技“正异丁醛及丁辛醇项目”和“年产3万吨新戊二醇项目”进入量产阶段[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日应收账款期末余额391,435,526.35元，期初余额353,836,831.90元[14] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日固定资产期末余额5,444,160,277.24元，期初余额4,442,777,830.16元[15] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2024年3月31日短期借款期末余额3,405,112,588.91元，期初余额2,896,053,271.39元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计99.16亿元，上期为90.57亿元，同比增长9.48%[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2024年第一季度所有者权益合计23.80亿元，上期为23.84亿元，同比下降0.17%[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为3486.77万元，上期为2444.75万元，同比增长42.62%[16] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2024年第一季度利息费用为4470.01万元，上期为2608.70万元，同比增长71.35%[16] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.15亿元，上期为5.37亿元，同比增长51.89%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为460.718726万美元，上期为-19.281274万美元[20] - 投资活动现金流出小计为4.3491790628亿美元，上期为5.3404298494亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.3491790628亿美元，上期为-5.2943579768亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为15.5449231826亿美元，上期为19.67175649亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为10.7373069509亿美元，上期为10.4881406115亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.8076162317亿美元，上期为9.1836158785亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为308.552835万美元，上期为-4.090442万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为1440.1340534万美元，上期为2065.6191733万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为3313.1914032万美元，上期为5526.9045742万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为4753.3254566万美元，上期为7592.5237475万美元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为百川股份，股票代码为002455[6] - 公司注册地址位于江苏省江阴市云亭街道建设路55号，办公地址也在同一地点[6] - 公司网址为www.bcchem.com，电子信箱为bcc@bcchem.com[6] - 公司董事会秘书为陈慧敏，联系电话为0510-81629928[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[6] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为4,112,490,554.83元，较上年下降0.45%；归属于上市公司股东的净利润为-466,124,163.84元，较上年下降443.20%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为408,311,369.39元，较上年增长127.97%[7] - 公司2023年末总资产为11,441,149,080.98元，较上年末增长13.62%；归属于上市公司股东的净资产为1,862,263,690.63元，较上年末下降21.50%[7] - 公司2023年存在非经常性损益项目，包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为21,263,085.27元[12] 公司主营业务 - 公司主要产品包括醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯等，应用领域广泛，受国民经济影响[15] - 公司上游原材料主要为煤焦油，主要应用于锂离子电池，新能源产品主要包括锂电池、储能模组等[15] - 公司在南通如皋港化工新材料产业园、宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区、江阴新能源三大生产基地[15] 公司技术实力 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，涵盖产品生产技术、工业化应用等领域，具有技术优势和创新能力[19][20][21][22][24] - 公司已建成投产的产品产能包括醋酸酯类、多元醇类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、绝缘树脂类、针状焦、丙烯酸酯类等，产能利用率和在建产能情况也有详细数据[26] 公司发展战略 - 公司积极布局锂电材料产业链，构建起磷酸铁/针状焦→磷酸铁锂/石墨负极→磷酸铁锂电池→电池资源化利用的产业链[29] - 公司利用西部地区丰富的煤化工资源，进一步延伸了精细化工产品产业链，有利于降低生产成本、提高核心竞争力[29] - 公司在技术研发方面持续投入，建立了市场导向的技术创新体系，形成了自身的技术竞争优势[30] 公司环保情况 - 公司严格遵守环境保护法律法规，执行标准包括污水综合排放标准、大气污染物排放标准等[109] - 公司废水处理包括生活污水和生产废水，生活污水经处理后回收使用，生产废水经生化处理后达标排放[115] - 公司对现有设施进行改造和升级，降低天然气和水的使用量，提高资源利用效率[121] 公司治理结构 - 公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[73] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿向他人输送利益，不损害公司利益，对职务消费行为进行约束[134] - 公司董事、高级管理人员薪酬按照经董事会审议通过的《薪酬制度》，根据薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考评确定报酬[80]

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、总经理蒋国强先生、财务总监曹 彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事刘斌先生和公司保荐代表人孟硕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 以 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公 司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—026 江苏百川高科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司 有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：百川股 份，证券代码：002455）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易 规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 ...