证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-032 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年 03月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《赣锋 锂业2022年年度报告》。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况、财务状 况及未来发展规划等，公司定于2023年04月10日（星期一）15:00至 17:00时在"赣锋锂业投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "赣锋锂业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"赣锋锂业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"赣锋锂业投资者关系"小程序，即可 参与 ...

公司经营情况 - 2022 年营业收入 418.23 亿元，同比增长 274.68% [1] - 2022 年归属于上市公司股东的净利润 204.78 亿元，同比增长 291.67% [1] - 2022 年锂化工方面，马洪四期万吨锂盐高纯锂盐项目建成试生产，河北赣锋年产 6000 吨碳酸锂生产线建成试生产 [1] - 2022 年锂资源方面，通过新余赣锋矿业获取上饶松树岗钽铌矿项目 62% 权交割，获取马里锂业 PPG 股权，完成马里 Goulamina 50% 股权收购，完成对 Lithea 公司 100% 锂盐湖项目收购 [1] - 2022 年锂电池方面，赣锋锂电储能出货量超 6GWh，储能电池业务成重要业务之一，新余一期和二期锂电产能预计 12GWh，2023 年最高达年化产能，重庆赣锋新型锂电池项目规划 20GWh [1] 毛利率相关 - 公司毛利润结构与同行业有区别，产品多元化，毛利率目前未包含锂矿石利润，与同行业公司有差异 [1] 锂价展望 - 当前锂盐价格下跌原因：下游变动，汽车厂商竞争激烈；市场预计供应量增幅大，有供过于求预期，市场观望、去库存 [2] - 终端市场对电动汽车需求仍在，出现多元化需求，澳洲锂辉石供应商集中度高，短期内矿石价格下跌空间有限，锂云母、锂盐湖等资源产能释放速度不快，锂盐价格向下空间可能不大 [2] 锂电池产能规划与毛利展望 - 2023 年各地完成建设的锂电池年产能有望超 20GWh，实际产量依订单和爬坡情况估算，未来产能规划取决于市场需求 [2] - 锂电池毛利水平相对稳定，随锂电体量增大有规模效应 [2] 回收业务 - 2022 年回收提锂业务占公司锂盐业务不到 10%，2023 - 2024 年有增长空间 [2] - 公司锂回收优势：现有工艺可回收锂电池有价元素，与现有锂产能有协同效应 [2] 客户选择与调价 - 公司更愿选择长期稳定合作客户，不分国内外客户，长协客户占 70% - 80%，调价周期有月度和季度 [2] 碳酸锂和氢氧化锂价差 - 部分友商会在价差拉大时用碳酸锂苛化成氢氧化锂，短期影响集中在散单市场，对整体价格影响有限，长期价差可能回归正常 [2] 海外资源布局战略 - 2018 年起海外矿产投资困难增大，公司全球化布局时已考量政治、政策风险，采用与当地政府合作等灵活方式化解风险，加大国内锂资源投资，提升资源多元化 [2] 全球蓝筹客户需求 - 资源来源问题：公司注重资源布局多元化，在多地布局，非洲储备新资源项目 [3] - 应对挑战问题：通过合作共赢，在阿根廷有锂盐湖生产基地，墨西哥有锂粘土提锂项目，不排除依托非洲资源建设海外深加工产能基地 [3]

公司战略规划 - 公司将继续扩大现有的锂资源组合，积极推进阿根廷Cauchari-Olaroz和Mariana项目，预计2024年投产[150] - 公司规划的锂产品项目包括阿根廷、墨西哥、中国等地，计划2030年形成总计年产不低于60万吨LCE的锂产品供应能力[150] - 公司积极参与固态电池领域技术研发，保持技术领先地位，努力打造最具创造力的锂电智慧新能源[150] 锂资源开发与生产 - 公司不断引进和培养专业人才，加强锂资源开发团队建设及与专业团队合作，通过多途径对预收购矿山进行验证，以确认该矿的价值[3] - 公司2022年销售量为97,362.73吨LCE，同比增长7.32%[74] - 公司2022年生产量为97,203.71吨LCE，同比增长8.31%[74] 锂产品市场及行业趋势 - 全球锂资源供给主要来自盐湖和硬岩锂矿，2022年全球LCE需求量为82.9万吨[22] - 中国市场主要锂化合物价格2022年上半年呈现爆发式增长，下半年维持高位，年底至2023年初呈现下跌趋势[23] - 2022年中国动力电池累计产量545.9GWh，同比增长148.5%[25] - 2022年全球新能源汽车销量达到1,093.8万辆，同比增长58.7%[25] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到418.23亿元，同比增长274.68%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为205.04亿元，同比增长292.16%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为124.91亿元，同比增长376.67%[17] - 公司2022年基本每股收益为10.18元，同比增长281.27%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为61.41%，较上年提升30.37%[17] 公司治理结构 - 公司董事会共有10名董事，包括4名独立非执行董事、2名非执行董事和4名执行董事，符合法律法规和公司章程要求[157] - 公司监事会共有3名监事，依法检查公司财务状况，对公司内部控制、风险控制、信息披露等进行监督[157] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开会议，提出重要意见和建议[183]

公司概况 - 公司是全球唯一一家同时具备矿石提锂、卤水提锂、回收提锂三种原材料应用的企业[2] - 主要产品包括金属锂、碳酸锂、丁基锂、氯化锂、氟化锂、氢氧化锂等二十余种锂系列产品[2] - 产品主要应用于新能源、新医药及新材料领域[2] 主要产品产能及用途 - 金属锂是公司最主要的收入和利润来源,收入和利润占比均超过40%,目前产能500吨,预计年底将基本投产[2][3] - 碳酸锂产能目前4000吨,包括电池级和高纯级,工业级用作生产原材料,万吨锂盐项目投产后预计产能将增加6000吨[3] - 丁基锂现有产能约500吨,主要应用于医药和石化,国外占全球产能的80%[3] - 氯化锂主要作为电解生产金属锂的原料,对外销售量较小[3] - 氟化锂总产能约1500吨,工业级用于稀土冶炼和陶瓷,电池级用于制造六氟磷酸锂[3] - 氢氧化锂产能1000吨,万吨锂盐项目设计产能6000吨[3] 上游资源情况 - 持有爱尔兰锂辉石矿Blackstair 51%股权和阿根廷Mariana锂钾盐湖80%股权,Mariana具有较高的钾锂比,具有较高的潜在经济价值[4] - 这两个资源还需投入大量资金,但公司仍会考虑开发[4] 战略发展 - 公司需要进行战略转型,跨入其他行业,如聚合物电池行业[4] - 聚合物电池逐渐替代18650和铝壳电池,为聚合物电池企业提供良好的发展机遇,美拜电子已获得多家国内一线品牌的认可[4] - 美拜电子以平板和3C电池为主,未来不排除向动力电池发展,但需要技术积累[4]

公司战略与定位 - 公司通过收购美拜电子，快速进入深加工锂产品最具前景的下游应用领域，完成新能源领域的初步布局 [2] - 美拜电子的业务将与公司现有锂业务形成互补优势，发挥协同效应 [2] - 公司参股波士顿电池，主要看中其技术能力，并围绕上下游一体化战略发展 [3] 产品与定价 - 各种锂产品主要依据工业级碳酸锂的价格来定价，受原材料涨价影响，产品价格小幅上涨 [3] 原材料供应 - 锂原材料供应方面，卤水和锂辉石各占 30% 多一点，回收料占 15% [3] - 卤水生产氯化锂有一定成本优势，锂辉石到电池级碳酸锂成本有优势 [3] - 公司自有的两个矿处于勘探阶段，还需 3-4 年才能投产 [3]

公司概况 - 公司是全球唯一同时具备矿石提锂、卤水提锂、回收提锂三种原材料应用的企业 [2] - 主要产品包括金属锂、碳酸锂、氯化锂、丁基锂、氟化锂等二十余种锂系列产品 [2] - 产品主要应用于新能源、新医药及新材料领域 [2] 产品结构与产能 - 金属锂是公司最主要的产品，收入和利润占比均超过40%，产能为1500吨 [3] - 2014年氢氧化锂碳酸锂产量为6000吨，万吨锂盐生产线投产后将增加6000吨产能 [3] - 丁基锂现有产能约500吨，主要应用于医药和石化 [3] - 氯化锂主要作为电解生产金属锂的原料，万吨锂盐项目氯化锂产品生产线已投产 [3] - 氟化锂总产能为1200-1500吨，产品全部对外销售 [3] - 2014年氢氧化锂产量为3000吨 [3] 收购与资源 - 公司收购深圳美拜电子，已获得中国证监会审批通过，美拜电子是一家生产消费类锂电池的科技公司 [3] - 2015年3月，公司收购江西西部资源锂业有限公司100%股权，其主要资产为河源锂辉石矿采矿权，保有资源矿石量为575.71万吨，Li2O金属量为59521吨，平均品位1.03% [4] - 公司持有爱尔兰锂辉石矿Blackstair的51%股权以及阿根廷Mariana锂钾盐湖的80%股权 [4]

公司基本情况 - 公司是全球唯一一家同时具备矿石提锂、卤水提锂、回收提锂三种原材料应用的企业 [2] - 主要产品包括金属锂及锂材、碳酸锂、氯化锂、丁基锂、氟化锂等二十余种锂系列产品 [2] - 产品主要应用于新能源、新医药及新材料领域 [2] 产品产能情况 - 万吨锂盐项目设计氢氧化锂产能12000吨/年，2015年度生产氢氧化锂5000吨左右 [3] - 金属锂产品占据全球30%左右的市场份额，年产能为2000吨 [3] - 公司是全球唯一一家可同时利用矿石提锂和卤水提锂两种技术制备电池级碳酸锂的企业 [3] - 万吨锂盐项目设计新增碳酸锂产能6000吨/年，预计2016年投产 [3] - 丁基锂产品产能规模为国内最大，设计产能500吨，产能利用率70%左右 [3] 上游资源情况 - 公司持有RIM 43.1%股权，成为RIM第一大股东 [3] - 公司持有Marion锂辉石矿100%股权，有效期到2030年8月 [3] - 公司收购了江西锂业100%股权，初始产能每年1万吨锂精矿 [3] - 公司持有爱尔兰Blackstair锂矿55%股权和阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目80%股权 [4] 非公开发行募投项目 - 公司将采取先自有资金投资，后面募集资金置换的方式，不会因为非公开发行进度而影响项目建设 [4]

公司海外项目进展 - 阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目建设受疫情影响有所推迟,目前投产时间仍为2021年,具体投产时间需根据疫情影响评估判断[2] - 公司5万吨氢氧化锂扩建项目正在抓紧时间进行收尾工作,目前已经把疫情影响的进度赶回来,预计将于10月底试车,年底前正式投产[2] 原料供应情况 - 公司的锂精矿供应受疫情与澳洲政策影响不大,2020年公司的锂精矿供应仍以RIM为主,目前公司留有一定的库存[2][3] 产品价格走势 - 2020年受全球范围的疫情影响,锂盐价格持续下跌但跌幅放缓,目前反弹迹象及力度尚不强烈,可能短时间还会调整反复[3] - 产品价格走势主要由市场供需决定[3] 公司竞争优势 - 公司专注锂行业20年,在工艺技术、生产品质管控、人才资源储备上都有很深的积累,公司的经营风格稳健,注重研发,生产的产品质量和产量是其他小规模厂商无法达到的[3] - 公司与下游知名车厂都签有较为长期且量大的供货协议[3] 未来扩产计划 - 公司经营风格较为稳健,一般根据市场的订单和自身的实际情况进行产能的扩建,不会盲目的进行产能扩张[3] - 公司与江特电机签订锂盐生产合作协议,目前相关细节还在商讨中[3]

产能情况 - 2017年公司碳酸锂的产能包括矿石生产的碳酸锂、卤水生产的碳酸锂和回收料生产的碳酸锂[2] - 2017年矿石碳酸锂生产线投产,产量约8000吨[2] - 2017年卤水碳酸锂全年产量8000吨[2] - 2017年回收料碳酸锂产量约1000吨[3] - 2018年公司计划建设1.75万吨碳酸锂生产线,预计四季度投产[3] - 2017年氢氧化锂产量约8000吨,2万吨氢氧化锂生产线已建成并正在试车[3] 产品价格和出货情况 - 目前主要产品的价格和出货情况稳定[4] 固态电池项目 - 2017年公司引进宁波材料所团队,实验室前期工作已完成,准备建设中试生产线[4] - 第一代固态电池计划在2019年初投产[4] 原材料供应 - 澳大利亚RIM项目已达到年产40万吨锂精矿产能[4] - Pilbara项目计划2018年下半年投产,美洲锂业2019年也将投产[4] - 公司原材料供应围绕主业加工能力进行布局[4] 其他产品 - 金属锂2017年产量约1600吨,2018年可能扩产[3] - 丁基锂销量保持在500吨左右,目前没有太大增长[3]

TWS 电池业务 - 公司于 2018 年年初开始布局 TWS 生产线，并于今年一季度正式投产[2] - TWS 电池获得多项国家专利，采用软壳与硬壳上下紧扣，提高了电池的密封性和安全性，减少了电磁性干扰，性能和稳定性更强[2][3] - 目前公司 TWS 扣式电池日出货量 5 万只，订单量很大，供不应求[3] - TWS 电池除了应用于蓝牙耳机，还用于智能穿戴电池[3] - 公司申请了 30 种扣式电池专利，持有专利有助于下游客户的拓展[3] 价格和客户 - 公司 TWS 电池依据市场价格定价，也会根据客户的特定需求增加产品的附加值[3] - 主要客户有 JBL、漫步者以及一些国内知名手机厂商[3]