活动基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份，编号为 20160413 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 04 月 13 日下午 14:30 - 16:00，地点在特维轮网络科技（杭州）有限公司 [1] - 参与单位包括中邮基金、易方达基金等多家机构，研究员有王瑶、何激等 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理孙锋峰，汽车超人 CEO 郑超及证券部工作人员 [1] 汽车超人业务情况 - 致力于打造汽车后服务生活平台，采用“O2O + B2C”运营模式，衔接品牌商、服务门店和消费者 [1][3] - 自主开发的汽车超人 APP 现有换轮胎、机油、保养等业务，正在开发新业务 [3] 问答环节要点 定增方案仓储物流投入 - 定增方案中仓储物流建设投入占比大，是为将仓储物流服务和企业供应链效率提升结合，保证正品和及时配送 [3] 用户消费需求 - 用户消费需求包括换轮胎、机油保养等项目，未来会开发新业务 [3] 盈利模式 - 汽车后市场毛利空间大，公司通过供应链整合降低采购价格，出让毛利给消费者仍有盈利空间 [3] 竞争优势 - 公司在行业内有先发优势，知名度和竞争优势明显，业务发展形势好，O2O + B2C 自营模式前景广阔，还具有供应链资源、行业先发、人才和团队等竞争优势 [4] 参股苏州智华原因 - 苏州智华是专注智能驾驶的高科技公司，金固股份战略投资可实现前装市场客户资源互补共享，后装市场与汽车超人深度协同合作，深化线上销售和线下安装服务 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动编号为 20160414，活动类别为特定对象调研，参与单位有国信证券、群益证券、凯思博投资等，时间为 2016 年 04 月 14 日下午 13:30 - 14:30，地点在浙江金固股份有限公司，上市公司接待人员有董事长特别助理、战略投资总监孙群慧及证券部工作人员 [2] 公司业务情况 - 传统主业是钢制轮毂生产，已进入成熟发展期，生产研发技术国内领先 [2] - 2013 年涉足汽车后市场，子公司特维轮网络采用“O2O + B2C”运营模式，衔接品牌商、服务门店和消费者 [2] - 自主开发的汽车超人 APP 业务包括换轮胎、机油、保养、汽车美容、车品、车务服务、加油等，正在开发新业务 [3] 问答环节要点 - 汽车超人用户消费需求包括换轮胎、机油保养、汽车美容、车品、加油等，未来会开发新业务 [3] - 公司参股苏州智华，因其是专注智能驾驶的高科技公司，由清华大学汽车工程系孵化支持，面向国内整车厂和汽车消费者提供产品解决方案和价值服务；投资可实现前装市场客户资源互补共享，后装市场与汽车超人深度协同合作，深化线上销售和线下安装服务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 5 月 5 日上午 08:30 - 11:30，地点在公司办公楼及厂区 [2] - 参与单位有银河证券、长城国瑞等，接待人员有董事倪永华、董事长特别助理孙群慧等 [2] 汽车超人业务情况 - 致力于打造汽车后服务生活平台，采用“线上商城平台 + 线下门店服务 + 供应链整合”运营模式 [2] - 盈利来源包括轮胎、机油等产品销售毛利和维修、养护等服务收入 [2][3] - 2015 年 4 季度推出 B2B 平台“汽配超人” [3] 问答环节要点 线下合作门店相关 - 是向消费者提供服务的终端，数量和覆盖范围影响服务体验，数量增加会使安装等业务增加 [3] 母公司金固股份业务情况 - 2015 年度钢轮业务净利润增长 39.98%，得益于 IPO 募投项目产能释放和产品客户转型升级，提高了中高端产品收入 [3] - 与国内合资品牌合作力度加大，已为上海大众等批量供货 [4] - 认同“去产能”政策，将淘汰落后产能，优化产业结构，未来重心倾向汽车后市场 [4] 服务与产品保障措施 - 把关门店服务质量：制定加盟标准规范门店选择，建立线上评分机制，地推人员指导维护 [4] - 保证产品品质和提货速度：向上游供应链集中采购确保质量，自建仓储物流及时配送 [5] 参股苏州智华原因 - 苏州智华是专注智能驾驶的高科技公司，金固股份战略投资可实现前装市场客户资源互补共享，后装市场与汽车超人深度协同合作 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 01 月 11 日下午 13:00 - 14:00，地点在苏州智华汽车电子有限公司，参与单位有光大保德信、交银施罗德等，上市公司接待人员有苏州智华 CEO 邓博和证券部工作人员 [2] 苏州智华情况 公司概况 - 是由清华大学汽车工程系孵化支持、清华大学苏州汽车研究院牵头打造的专注智能驾驶的高科技公司，为国内整车厂和汽车消费者提供产品解决方案和价值服务 [2] 发展成果 - 进入国内多家中国品牌和合资品牌汽车厂配套供应体系，为东风日产、广汽等车厂量产供货，后装产品研发完成，产品性能和竞争力领先业内 [3] 公司优势 - 核心技术具备，有清华大学强大技术背景支持，后续产品链和技术链长 [3] - 体系能力具备，在智能驾驶辅助产品上有体系能力，有品牌和先发优势 [3] - 研发、市场及生产经营团队由有丰富行业经验人员组成，磨合完整，生命力强 [3] 金固股份与苏州智华合作 - 金固股份战略投资苏州智华，前装市场实现客户资源互补共享，后装市场与公司后服务平台汽车超人深度协同，深化线上销售和线下安装服务 [3] 问答环节 研发内容 - 公司最终目的是实现智能驾驶，目前研发软硬件及产品用于智能辅助驾驶系统，包括防前撞报警、车道偏离预警等 [4] 竞争优势 - 依托清华大学汽车工程系强大技术，集软硬件研发及生产于一体，产品及软硬件性价比和本地化服务优于海外竞争对手 [4] - 经过整车厂商认证，配套前装有优势，技术研发及应用走在国内前端，苏州智华 CEO 邓博等带领参与研发、生产、测试全流程 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为东吴证券，研究员是孙辰寰、王维逸，时间为 2016 年 02 月 22 日下午 15:00 - 16:00，地点在浙江金固股份有限公司，上市公司接待人员有董事长特别助理、投资部总监孙群慧及证券部工作人员 [2] 汽车超人业务情况 - 采用“O2O + B2C”运营模式，衔接品牌商、服务门店和消费者 [2] - 自主研发的汽车超人 APP 提供换轮胎、机油、保养、汽车美容、车品、车务服务、加油等业务，正在开发新业务 [2] 问答环节要点 定增方案仓储物流投入占比大原因 - 将仓储物流服务和企业供应链效率提升结合，保证正品且配送及时 [3] 汽车超人用户消费需求 - 包括换轮胎、机油保养、汽车美容、车品、加油等项目，未来会开发新业务 [3] 汽车超人盈利方式 - 汽车后市场毛利空间大，通过供应链整合降低采购价格，出让毛利给消费者仍有盈利空间 [3] 参股苏州智华原因 - 苏州智华是专注智能驾驶的高科技公司，由清华大学汽车工程系孵化支持，面向国内整车厂和汽车消费者提供产品解决方案和价值服务；金固股份战略投资可在前装市场实现客户资源互补共享，在后装市场与汽车超人深度协同合作，深化线上销售和线下安装服务 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 05 月 09 日下午 13:00 - 15:30，地点在苏州智华汽车电子有限公司 [2] - 参与单位有银河证券、原点资产等，上市公司接待人员有金固股份董事长特别助理、苏州智华 CEO 等 [2] 苏州智华公司介绍 - 由清华大学汽车工程系孵化支持、清华大学苏州汽车研究院牵头打造，专注智能驾驶辅助系统研发和生产，为国内整车厂和消费者提供产品解决方案和价值服务 [2] - 已进入多家中国品牌和合资品牌汽车厂配套供应体系，为长安、通用五菱等车厂量产供货，处于国内领先地位，后装产品也已开发完成，性能和竞争力领先业内 [3] 苏州智华优势 - 核心技术具备，有清华大学强大技术背景支持，后续产品链和技术链长 [3] - 体系能力具备，在智能驾驶辅助产品上有体系能力，有品牌和先发优势 [3] - 研发、市场和生产经营团队由有丰富行业经验人员组成，磨合完整，生命力强 [3] 问答环节要点 - 苏州智华依托清华大学汽车工程系技术，是专注智能驾驶的高科技公司，产品及软硬件性价比和本地化服务优于海外对手，配套前装具优势，技术研发及应用走在国内前端 [4] - 公司目前研发的软硬件及产品主要用于智能辅助驾驶系统，包括防前撞报警、车道偏离预警等，CEO 带领参观研发、生产、测试流程和 360°全景摄像体验 [4]

公司业务介绍 - 公司主营业务为高端制造业务和汽车后市场新零售业务 [2] - 高端制造板块中，钢制车轮业务成熟，将研发新产品、优化结构、提高中高端产品质量以扩大市场占有率；EPS环保设备是新利润增长点，增速较快 [3] - 汽车后市场新零售板块分拆为平台供应链业务及汽服门店新零售业务两大板块 [3] - 平台供应链业务与阿里、康众业务组成新的天猫车站平台，致力于车后市场基础设施建设 [3] - 汽服门店新零售业务由公司控股、天猫车站参股，通过多种手段赋能改造线下汽修门店，打造优质汽服连锁品牌 [4] 问答环节 股权相关 - 控股股东转让股份拟引进战略投资者，优化股权结构，降低大股东质押比例，增强融资能力，促进公司发展 [4] 门店情况 - 截至2020年3月19日，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家 [4] 生产与客户 - 公司国内钢轮主要生产地为浙江杭州、四川、山东，国际产地为泰国、美国 [4] - 钢制车轮主要客户为国内自主品牌车系和部分合资品牌车型，产品逐步进入大众、福特、通用等合资品牌市场 [4] 业务优势 - 天猫车站拥有天猫、淘宝后市场业务独家运营权，共享海量车主数据，提供线上流量和供应链仓配能力，打造服务认证平台 [5] - 智车慧达相比传统4S店在价格、服务类别及品牌数量上有优势；相比“路边摊”小店在服务和产品质量上更让消费者有信心；相比其他售后新势力，在线上数据与阿里巴巴部分共享，导流规模和营销精准度优势明显 [5]

公司业务板块 - 公司主要业务为高端制造业务和汽车后市场新零售业务 [2] 高端制造板块经营情况 - 公司收到德国大众集团德国本土车厂项目定点协议，产品进入欧洲本土车厂 [3] - 新型“阿凡达”车轮给中集车辆小批量供货，在中国重汽、北汽福田、山西大运路试，已送美国戴姆勒等待路试，可替代铝轮，是国际领先钢轮技术 [3] - EPS设备是绿色环保钢材表面处理设备，有投入产出比高、综合成本低、空间少等优势，响应国家环保政策 [3] 汽车后市场新零售板块经营情况 - 我国汽车后市场前景广阔，产销多年居世界第一，预计未来几年汽车保有量超美国 [3] - 汽车后市场业务分平台业务（新康众）及连锁汽服门店（汽车超人）两大板块 [3] - 2018年公司相关业务与阿里、江苏康众业务组成新康众，阿里是第一大股东，公司是第二大股东，新康众致力于行业基础设施建设 [3][4] - 汽车超人采取“直营直控”方式开设门店，杭州门店达30余家，后续将改造参股门店并多城市扩张 [4] 问答环节 - 天猫养车采取“加盟体系”，重点快修快保；汽车超人采取“直营直控”模式，重点深度维修保养，二者竞争对手主要是“路边店、夫妻店” [4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及投资者见面会活动 [2] - 参与单位及人员约 40 人，包括上海交通大学私募研修班、财联社等 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 12 日 9:00 - 15:00 [2] - 活动地点包括汽车超人、富阳场口生产基地、EPS 生产基地等 [2] - 上市公司接待人员包括董事长孙锋峰、财务总监倪永华等 [2] 公司业务情况 高端制造板块 - 钢制车轮业务保持稳定增长，收到德国大众集团德国本土车厂项目定点协议 [3] - 新型“阿凡达”车轮已给中集车辆小批量供货，在中国重汽等路试并送美国戴姆勒等待路试，目标是抢占铝轮部分市场 [3][4] - 2014 年与美国 TMW 公司合作，获 EPS 专利技术中国独家授权，生产的 EPS 设备有投入产出比高、成本低等优势 [4] 汽车后市场新零售板块 - 我国汽车后市场前景广阔，预计未来几年汽车保有量超美国 [4] - 业务分为平台业务（新康众）及连锁汽服门店（汽车超人）两大板块 [4] - 新康众由公司线上及供应链业务等与阿里、江苏康众业务组成，阿里为第一大股东，公司为第二大股东，致力于行业基础设施建设 [5] - 汽车超人采取“直营直控”方式，杭州门店达 30 余家，后续将改造参股门店并多城市扩张 [5] 问答环节 海外生产基地 - 因中美贸易战，在泰国、美国建立生产基地，泰国正常生产销售，美国上半年投产，产能爬坡 [5] 合作优势 - 汽车超人与阿里、康众汽配合作成立新康众，拥有天猫、淘宝后市场业务独家运营权，共享海量车主数据，打造服务认证平台 [6] 汽车超人优势 - 相比传统 4S 店，在价格和便捷性上有优势；相比“路边摊”小店，在服务质量和产品品质上更有信心 [6] 与天猫养车区别 - 天猫养车采取“加盟体系”，重点快修快保；汽车超人采取“直营直控”模式，重点深度维修保养，目前竞争主要来自“路边店、夫妻店” [6][7]

公司业务板块 - 公司主要业务为高端制造业务和汽车后市场新零售业务 [3] 高端制造板块经营情况 - 收到德国大众集团德国本土车厂项目定点协议，产品进入欧洲本土车厂 [3] - 新型“阿凡达”车轮给中集车辆小批量供货，在中国重汽等路试并送美国戴姆勒等待路试，重量大幅下降可替代铝轮 [3] - 2014 年与美国 TMW 公司合作，获其 EPS 专利技术中国独家授权，生产的 EPS 设备绿色环保，有投入产出比高、综合成本低等优势 [3][4] 汽车后市场新零售板块经营情况 - 中国汽车后市场前景广阔，产销多年居世界第一，预计未来保有量超美国 [4] - 业务分平台业务（新康众）及连锁汽服门店业务（汽车超人）两大板块 [4] - 2018 年子公司特维轮网络等业务与阿里、江苏康众组成合资公司新康众，阿里是第一大股东，公司是第二大股东，新康众致力于行业基础设施建设 [4] - 汽车超人采取“直营直控”方式开设门店，杭州门店达 30 余家，后续将改造参股门店并多城市扩张 [5] 问答环节要点 天猫养车盈利点 - 销售汽车零配件毛利、平台佣金、加盟店加盟费和系统使用费等 [5] 阿凡达车轮优势 - 采用特殊工艺，强度是普通钢制车轮 3 倍，重量更轻 [5] 海外生产基地原因及情况 - 因中美贸易战，通过泰国和美国生产基地为国外客户供货，泰国正常生产销售，美国上半年投产，产能爬坡 [5] 汽车超人合作优势 - 与阿里、康众汽配合作成立新康众，拥有天猫、淘宝后市场业务独家运营权，共享海量车主数据，打造业内权威服务认证平台 [6] 汽车超人自身优势 - 相比传统 4S 店在价格和便捷性上有优势，相比“路边摊”小店在服务质量和产品品质上让消费者更有信心 [6] 与福州汇桔新能源合作情况 - 已签约，合资公司在设立中，后续将新设合伙企业对充电场站和项目进行投资、建设和运营 [6][7]