会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议2024年10月18日发通知，10月30日召开[3] - 会议应到、实到董事均为7名[3] 报告审议 - 以7票同意通过《2024年第三季度报告》[4] 董事提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[4][5] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名董绍华为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人授权报送声明，担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11]

会议情况 - 第七届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 以3票全同意审议通过《2024年第三季度报告》并同日披露[1][2] 换届选举 - 以3票全同意通过监事会换届选举议案[3] - 提名李景伟、姜振建为非职工代表监事候选人[3] - 换届公告同日披露[3][4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入400,483,972.01元，比上年同期增长96.60%；年初至报告期末营业收入1,005,111,902.89元，比上年同期增长0.30%[2] - 年初到报告期末营业总收入10.05亿元，较上期10.02亿元增长0.30%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -104,738,904.56元，比上年同期减少18.13%；年初至报告期末为65,396,009.51元，比上年同期增长126.49%[2] - 净利润为64,612,588.78元，上期为-254,682,267.47元，实现盈利[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,764,646,911.14元，比上年度末减少4.27%；归属于上市公司股东的所有者权益490,295,354.48元，比上年度末增长15.63%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计27.65亿元，较期初28.88亿元下降4.27%[14][16] - 流动资产合计13.22亿元，较期初9.23亿元增长43.20%[13] - 非流动资产合计14.42亿元，较期初19.65亿元下降26.63%[14] - 所有者权益合计4.90亿元，较期初3.35亿元增长46.39%[16] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -109,842.89元，年初至报告期末为281,211,887.08元，主要系本期出售子公司股权产生的收益[3] 应收款项变化 - 应收票据2024年9月30日为12,128,908.42元，较2023年12月31日的78,005,897.66元减少84.45%，主要系本期收到的未到期的商业承兑汇票减少所致[5] - 应收款项融资2024年9月30日为8,229,030.75元，较2023年12月31日的2,485,020.78元增长231.15%，主要系本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致[5] - 其他应收款2024年9月30日为391,617,428.91元，较2023年12月31日的4,675,103.22元增长8,276.66%，主要系本期出售子公司股权后被动形成对外财务资助导致其他应收款项增加所致[5] 资产项目减少情况 - 投资性房地产较上期减少100.00%，主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致[6] - 在建工程较上期减少86.37%，主要系本期在建工程转入固定资产核算所致[6] - 应交税费较上期减少67.74%，主要系本期实现增值税款减少所致[6] 费用与收益变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月营业税金及附加6,505,188.69元，较2023年同期12,206,170.96元减少46.71%[7] - 2024年1 - 9月管理费用资产减值损失 - 72,074,572.87元，较2023年同期减少2,531.55%[7] - 2024年1 - 9月其他收益7,031,782.73元，较2023年同期132,723.59元增长5,198.07%[7] - 2024年1 - 9月投资收益282,091,477.58元，主要系出售相关子公司股权产生收益[7] 现金流量变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,228,518.39元，较2023年同期增长156.07%[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额139,311,867.35元，较2023年同期增长3,256.16%[9] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 73,676,883.08元，较2023年同期增长72.75%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,553户，其中A股户数44户，H股户数27,509户[10] - 寿光墨龙控股有限公司持股比例29.53%，持股数量235,617,000股，质押股份114,355,556股[10] 公司变更信息 - 公司于2024年7月10日完成法定代表人变更并换领营业执照[12] 负债变化 - 负债合计22.75亿元，较期初25.53亿元下降10.90%[15] - 流动负债合计22.49亿元，较期初24.23亿元下降7.17%[15] - 非流动负债合计0.25亿元，较期初1.30亿元下降80.60%[15] 营业成本变化 - 年初到报告期末营业总成本11.64亿元，较上期12.52亿元下降7.04%[17] 其他收益变化（年初到报告期末） - 年初到报告期末其他收益703.18万元，较上期13.27万元增长5200.53%[17] 第三季度投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为282,091,477.58元[18] 减值损失变化 - 信用减值损失为2,144,006.97元，较上期-1,713,385.47元有所增加[18] - 资产减值损失为-72,074,572.87元，较上期-2,738,868.07元大幅减少[18] 营业利润变化 - 营业利润为60,193,998.56元，上期为-254,232,769.48元，扭亏为盈[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0820元，上期为-0.3095元，由负转正[19] 现金流量变化（分活动类型） - 经营活动产生的现金流量净额为52,228,518.39元，上期为20,395,954.15元，有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为139,311,867.35元，上期为-4,413,963.35元，由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-258,985,580.89元，上期为-292,004,557.16元，亏损减少[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为13,963,888.72元，上期为88,279,649.10元，有所减少[22]

董事会提名 - 公司董事会提名张振全为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

人员提名 - 董绍华被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] 其他声明 - 授权报送信息，承担法律责任，辞职履职规定[11] - 声明签署日期为2024年10月30日[12]

换届选举 - 2024年10月30日审议通过董事会、监事会换届选举议案[2] - 董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 监事会提名2名非职工代表监事候选人[5] 任职要求 - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事不超半数[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3] - 董事任期三年，独立董事需深交所备案审核[4] 人员情况 - 多位候选人未持股，与大股东无关联关系[7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 董绍华近年获省部级奖励27项等[15][16] - 王涛2006年入职，现任副总经理[10]

独立董事提名 - 张振全被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足资格条件[6] 合规情况 - 无重大业务往来、禁止情形等[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10]

股权交易 - 山东墨龙拟转让寿光懋隆100%股权[1][33][34][43][45][48][50][108] - 评估基准日为2024年8月31日[10][37][61][78][113][130] - 评估报告结论使用有效期为2024年8月31日至2025年8月30日[14][78] 财务数据 - 2024年1 - 8月，寿光懋隆营业收入634.08万元，营业成本783.09万元，净利润 - 7,076.47万元[25] - 2024年8月31日，寿光懋隆资产92,952.84万元，负债83,956.50万元，净资产8,996.34万元[25] - 纳入评估范围的资产账面价值92,952.84万元，评估价值104,260.35万元，增值率12.16%[11][68] - 负债账面价值83,956.50万元，评估价值83,956.50万元，无增减值[11][68] - 净资产账面价值8,996.34万元，评估价值20,303.85万元，增值率125.69%[11][68] - 流动资产账面价值3,090.95万元，评估价值3,161.07万元，增值率2.27%[13][70] - 非流动资产账面价值89,861.88万元，评估价值101,099.28万元，增值率12.51%[13][70] - 无形资产账面价值6,805.57万元，评估价值10,980.04万元，增值率61.34%[13][70] 公司历史 - 懋隆新材料成立时注册资本为780万元，山东墨龙集团总公司出资200万元，占比25.64%[18] - 2001年3月，山东墨龙集团总公司将200万股权转让给张云起[19] - 2003年4月，懋隆新材料注册资本变更为1238万元，张云起出资658万元，占比53.15%[21] - 2007年12月，山东墨龙收购懋隆新材料100%股权[23] - 2013年11月，懋隆新材料公司名称变更为“寿光懋隆新材料技术开发有限公司”[23] - 2014年12月，懋隆新材料注册资本变更为41238万元[23] - 2016年6月，懋隆新材料注册资本变更为71238万元[23] - 2023年5月，懋隆新材料注册资本变更为111238万元[23] 资产情况 - 房屋建筑物类资产账面净额29,964.91万元，建筑面积约7.40万平方米[30] - 设备类资产账面净额52,965.49万元[31] - 懋隆新材料拥有2宗海域使用权，账面净额6,341.73万元[31] - 其他无形资产为HIsmelt熔融还原技术，含25项发明专利和5项实用新型专利[32] 评估方法 - 本次评估适用资产基础法[46] - 货币资金以核实无误的账面值作为评估值[46] - 应收款项根据可能收回数额确定评估值，有损失按实际损失确认坏账[47] - 库存时间短等原材料以核实的账面价值确定评估值[48] - 库存时间长等原材料采用重置成本法确定评估值[48] - 滞销积压产成品按预计材料回收价格确定评估值[48] - 房屋建筑物类资产采用重置成本法评估[49] - 设备类资产评估采用重置成本法，评估值=重置成本×成新率—经济性贬值—功能性贬值[52] - 海域使用权评估选择成本法，P=（Q+D+B+I+T）×K1[58][59] 其他情况 - 寿光懋隆新材料为山东墨龙提供多项担保，担保金额分别为1.7159亿、2.64亿、0.5亿、4.76亿、2.39亿元[73] - 懋隆新材料部分银行账户因债务逾期被冻结[72] - 懋隆新材料部分资产被抵押和查封[72][73] - 截至评估报告日，懋隆新材料未判决案件5项，涉及本金已确认应付账款，诉讼利息金额不确定[73] - 山东墨龙将HIsmelt熔融还原技术转让给懋隆新材料，专利权人变更手续正在办理[75]

业绩数据 - 2024年1 - 8月公司亏损70,764,704.40元[5][21][30] - 截至2024年8月31日公司累计亏损1,031,014,059.98元[5][30] - 2024年1 - 8月营业收入为6,340,752.46元，2023年度为71,803,209.41元[21] - 2024年1 - 8月营业成本为7,830,896.19元，2023年度为80,013,097.37元[21] - 2024年1 - 8月投资收益为49,704,064.03元，2023年度为 - 102,690.47元[21] 财务状况 - 截至2024年8月31日公司流动资产30,909,545.06元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债839,564,955.24元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债大于流动资产808,655,410.18元[5][30] - 截至2024年8月31日公司资产负债率为90.32%[5][30] - 2024年8月31日公司货币资金期末余额1,745,578.70元[16] 资产项目 - 2024年8月31日公司应收账款期末余额94,704.00元[16] - 2024年8月31日公司存货期末余额35,554,888.55元[16] - 2024年8月31日公司固定资产期末余额759,703,373.82元[16] - 固定资产本期增加金额154,000,000.00元，本期减少金额550,758.83元[115] - 无形资产期初账面原值115236435.92元，本期增加4716981.13元，期末余额119953417.05元[121] 负债项目 - 应付账款期末余额为828,805,488.72元，期初余额为764,988,241.27元[19][124] - 合同负债期末余额为234,888.56元，期初余额为313,406.42元[19][126] - 应付职工薪酬期末余额为6,922,953.03元，期初余额为11,889,186.01元[19][127] - 其他应付款期末余额为3,570,146.85元，期初余额为4,797,201.95元，期末较期初减少25.58%[133] - 其他流动负债期末余额为30,535.51元，期初余额为40,742.83元，期末较期初减少25.06%[135] 现金流情况 - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 64,571,425.92元，2023年度为47,204,266.01元[22][147] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为64,573,388.25元，2023年度为 - 2,097,756.28元[22] - 2023年度筹资活动现金流出小计为45,107,421.42元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,107,421.42元[22] 股权变动 - 公司将持有的子公司寿光墨龙机电设备有限公司75%股权转让，截至2024年8月31日无子公司[150] - 公司将持有的威海市宝隆石油专材有限公司36.5385%股权和克拉玛依亚龙石油机械有限公司30%股权转让，截至2024年8月31日无合营和联营企业[151] 关联交易 - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购商品本期发生额为12,585.96元，上期为33,379.96元[156] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司销售商品本期发生额为922,184.47元，上期为44,366,467.71元[157] - 为山东墨龙石油机械股份有限公司提供担保，担保金额分别为171,590,000.00元、264,000,000.00元等[158] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购设备本期发生额为154,000,000.00元[159] - 应付山东墨龙石油机械股份有限公司账款期末余额为709,164,659.28元，期初余额为630,221,806.43元[160]