会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议2024年3月28日发通知，4月12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 以3票同意通过《2024年第一季度报告》[2] - 监事会认为报告编制及审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 040[2]

业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负值[5] 股票情况 - 2024年4月1 - 3日收盘价跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] - 股票简称变为“ST墨龙”，日涨跌幅限制由10%变为5%[6] 审计情况 - 信永中和对2023年度出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为山东墨龙，股票代码为002490、00568[7] - 公司注册地址由“山东省寿光市文圣街999号”变更为“山东省寿光市古城街道兴尚路99号”[7] - 公司主要财务指标显示2023年度报告[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所、香港联合交易所[8] - 公司实际控制人为寿光市国资局[10] 行业影响因素 - 全球经济增长率、石油天然气的价格周期及消费需求、全球油气勘探开发支出及开采规模、全球各国“碳中和、碳达峰”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素[22] - 油气公司整体业绩有望得到提升，原油上游资本支出确定性强，油服行业景气回升，油服公司业务量有望迎来持续增长[22] 公司财务状况 - 公司报告期末总资产为28.88亿元，同比下降28.49%[23] - 公司实现营业收入13.17亿元，同比下降52.36%[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.67亿元[23] - 公司产品订单不足导致产品销量同比下降，营业收入减少[23] - 公司定期对各类资产进行全面清查，计提资产减值准备合计24,090.58万元[23] 技术与研发 - 公司与河北邢钢科技有限公司签署了《技术实施许可合同》，开展HIsmelt技术实施许可合作[25] - 公司在能源装备专用设备领域具有较强的研发能力，拥有224项专利[25] - 公司完成了一系列新产品开发和技术工艺改进，有助于提升公司在行业领域的综合竞争力[25] 财务费用 - 公司2023年销售费用为18,657,986.37元，同比增长6.13%[34] - 公司2023年管理费用为228,139,393.15元，同比下降17.02%[34] - 公司2023年财务费用为114,134,318.96元，同比增长7.85%[35] 现金流量与资产构成 - 公司经营活动现金流入小计为11.11亿，较2022年下降56.17%；现金流出小计为9.76亿，较2022年下降61.68%；经营活动产生的现金流量净额为1.35亿，较2022年增长1272.85%[41] - 公司资产构成中，货币资金在2023年末为9907.29万元，占总资产比例为3.43%，较2023年初下降7.95%；存货为4548.82万元，占总资产比例为15.75%，较2023年初下降0.85%[47][48] 公司发展计划 - 公司2024年度经营计划目标是打造全国一流的能源装备制造与服务商[74] - 公司将强化营销工作，优化销售策略，聚焦大客户，提升市场占有率[74] - 公司将夯实基础管理，严抓安全环保，提高生产效益和产品质量[74] - 公司将深化技术创新，精准开发新产品、新材料，以创新创效益[74] - 公司将加强交流与合作，持续推进HIsmelt的应用与推广[74] - 公司将提升融资力度，优化负债结构，降低财务成本[74] - 公司将重视风控管理，降低经营风险[74] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，确保股东大会规范运作[1] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审核委员会四个专门委员会，由独立董事担任主任委员，为董事会决策提供专业意见[2] - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，提高公司透明度[3] - 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保高级管理人员的聘任公开透明[4] - 公司董事会全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定和制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况[121] - 公司董事会在报告期内审议了关于董事、监事选举、董事长选举、董事会专门委员会成员调整等议案，并将相关议案交董事会审议[130] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年3月29日[142]

财报披露 - 公司2023年度报告及摘要于2024年3月29日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:30 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有公司总经理、独立董事、财务总监和董事会秘书[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[2] - 投资者可在业绩说明会前五个交易日内，登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 唐庆斌 各位股东： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，运用在财务、审计领域的专长，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。 在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财 经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长，中证天通会 计师事务所合伙人等职务。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际 投资控股有限公司独立董事，2018年12月至今任公司独立董事。 2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、 蔡忠杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十八日 经核查独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 1 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0050 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 企业负责人：袁瑞 主管会计工作负责人：赵晓潼 会计机构负责人：朱琳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定性"的无保留意见审计报告 涉及的事项说明如下： 公司董事会认为，信永中和对公司 2023 年度财务报告出具的带持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了 公司可能存在的持续经营风险。公司董事会对该审计报告表示理解，并提请投资者注 意投资风险。上述事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注， 不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司 2023 年度财务状况和 2023 年度的经营成果无影响。 三、消除该事项及其影响的具体 ...

业绩相关 - 2021 - 2023年安全生产投入分别为11566049元、11066855元、5826808元[111] - 2021 - 2023年安全生产事故数分别为34起、32起、14起[111] - 2021 - 2023年工伤事故起数分别为34起、32起、14起，工伤人数分别为34人、32人、14人[111] - 2021 - 2023年因工伤损失的工作日数分别为1081天、655.5天、562天[111] - 2021 - 2023年全年实际总工时分别为541198小时、398396小时、277740小时[111] - 2023年市政购水量86583立方米，地下水使用量8179立方米，循环水使用量3143立方米[156] - 2023年天然气使用量14849700立方米，原煤使用量0吨，柴油使用量47.39吨，可再生能源使用量0度，外购电力使用量61193600度[159] - 2023年废水排放总量18826.4立方米，化学需氧量排放浓度22毫克/升，排放量0.41吨，氨氮排放浓度0.99毫克/升，排放量0.019吨，总磷排放浓度1.27毫克/升，排放量0.024吨，pH值7.1[165] - 2023年废气排放总量120352.15万立方米，颗粒物平均排放浓度1.93毫克/立方米，总排放量2.32吨，氮氧化物平均排放浓度10.38毫克/立方米，总排放量12.49吨，硫氧化物平均排放浓度0.57毫克/立方米，总排放量0.68吨，VOCs平均排放浓度4.91毫克/立方米，总排放量0.62吨[167] - 2021 - 2023年可回收废弃物总量分别为280966.10吨、164568.86吨、18201.77吨[173] - 2021 - 2023年一般固体废弃物总量分别为280966.37吨、164554.11吨、18332.33吨[173] - 2021 - 2023年危险废弃物总量分别为12.10吨、14.75吨、9.20吨[173] - 2021 - 2023年供应商总数分别为361家、402家、319家[185] - 2021 - 2023年新供应商总数分别为35家、41家、26家[185] 用户数据 - 报告期内服务客户数量超50家[114] - 报告期内发放54份客户满意度调查表，回收率100%，满意度为96.39%[117] 未来展望 - 2024年公司愿景是打造全国一流的能源装备制造与服务商，为全球能源行业提供满意产品与服务[24] - 2024年公司将紧跟科技前沿，推动核心技术突破和创新，加强与各方合作[19] 新产品和新技术研发 - 新设计牌号生产约6000吨酸性管线管，管坯成本节省约120元/吨[128] - 截至2023年12月31日，科技研发投入3057.86万元[131] - 截至2023年12月31日，累计拥有科研人员193人，本科以上比例30%[131] - 山东墨龙已累计获得有效专利185项，其中发明专利20项，实用新型专利143项[135] - 新增专利申请数7件，新增专利授权数4件，有效商标数量17件[143] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司成立由董事会组成的ESG工作小组，负责ESG管理体系建设等工作[44] - 公司建立三级内控管理架构，每季度组织内控运行审查[55] - 公司通过与外部利益相关方沟通，完成ESG重要性议题评估问卷调查[51] - 组建风险管理小组开展合规风控培训1次，培训时长2小时，涉及员工45人[63] - 公司制定《投资者关系管理制度》，明确多项原则，董事会秘书为负责人[68] - 公司制定《反舞弊管理规定》，成立专门反舞弊审核委员会，董事长任总负责人[73] - 公司形成石油机械全服务产业链，包括熔融还原炼铁等环节[82] - 公司搭建产品质量管理体系，报告期内修订多项程序和规定[83] - 公司申请测量管理体系认证并获AAA级证书[84] - 公司建立内控岗位授权等多项制度，并开展内外部合规培训[58] - 公司构建风险管理“三道线”及组织架构，制定《风险管理制度》[59] - 公司搭建环境管理体系，通过环境管理体系ISO14001认证[148] - 公司引入专业化废水处理设备，推进“废水零排放”目标[164] - 公司配套多套废气治理和在线监测设施，制定重污染天气应急方案[166] - 公司制定四条员工发展通道，包括业务、管理、技术和技术工人[195] - 公司通过岗位分析等优化人力资源配置，健全激励机制，建立人才选拔任用制度[197]