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发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不低于88,888,890股且不超过136,739,078股，发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%[23][58] - 发行价格为4.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[25][56] - 李学峰拟认购不低于44,444,445股且不超过68,369,539股，中核钛白拟认购数量相同[23][58] - 李学峰所认购股票36个月内不得转让，中核钛白所认购股票18个月内不得转让[27][57] - 募集资金总额不低于40,000.00万元且不超过61,532.59万元[28][52] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[32] 公司基本情况 - 2007年12月15日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以100,750,258.14元净资产折股50,000,000元设立[40][85] - 公司目前注册资本为49468.5819万元[43] - 截至2023年3月31日，总股本为494685819股[57] - 控股股东、实际控制人李学峰及其一致行动人合计持有135601778股，占比27.41%[57] 业绩情况 - 2023年1 - 3月营业收入79609.97万元，主营业务收入79070.11万元，占比99.32%[94] - 2022年度营业收入311864.09万元，主营业务收入310878.13万元，占比99.68%[94] - 2021年度营业收入370195.65万元，主营业务收入369588.29万元，占比99.84%[94] - 2020年度营业收入281090.91万元，主营业务收入280660.22万元，占比99.85%[94] - 2023年1 - 3月装饰原纸系列主营业务收入68380.70万元，占比86.48%[94] 资产情况 - 截至2023年3月31日，拥有22项不动产权，8家全资和控股子公司，10项商标权，46项专利权，5项软件著作权[104][105][106][107][108] - 房屋及建筑物净值48265.60万元，成新率72.81%；机器设备净值74223.45万元，成新率42.81%等[110] - 其他应收款为963646.31元，其他应付款为1838150.75元[115] 募投项目 - 募投项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[184][186][191] - 项目投资总额75,637.01万元，募集资金投资额不低于40,000.00万元且不超过61,532.59万元[29] - 项目不属于淘汰类、限制类产业，不属于落后产能[186][187][188][191] - 项目达产后平均能耗低于中国单位GDP能耗以及广西2021年度单位工业产值能耗[199] 其他 - 2023年第五届董监高任期于4月届满，换届选举将延期[132] - 子公司淄博欧木于2017年和2020年获高新技术企业证书，报告期适用15%所得税税率[138][139] - 2023年1 - 3月收到政府补贴721,706.99元[141] - 报告期内，子公司淄博欧木收购山东华沙96%股权[118] - 2023年6月29日，深交所下发发行审核问询函[181]

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 1-1-1 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 扉 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

海通证券股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 浴道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 关于齐峰新材料股份有限公司 3-3-1 | 声 明 - | | --- | | ロ 求…… | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐机构承诺事项 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...

融资进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票申请于2024年1月10日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构对申请文件内容进行更新和修订[1] - 本次发行尚需经中国证监会同意注册方可实施[1]

齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年一月十一日 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-002 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交 易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于齐峰新材料股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 能否取得中国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资 风险。 特此公告。 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) > 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...

财务数据 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为72418.02万元、66672.49万元、69101.98万元和80642.25万元[13] - 2020 - 2023年1 - 9月营业收入分别为281090.91万元、370195.65万元、311864.09万元和271349.84万元[16] - 2020 - 2023年1 - 9月归母净利润分别为15991.66万元、16523.93万元、847.58万元和15741.00万元[16] - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为14.39%、10.87%、7.85%和13.46%[17] 产品数据 - 2020 - 2023年1 - 9月主营业务产品平均售价分别为8475.13元/吨、9997.09元/吨、10417.51元/吨和10154.15元/吨[14] - 2020 - 2023年1 - 9月装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和68.47%，2023年第三季度约为73.80%[18] - 2023年1 - 6月公司产品总产量16.05万吨，总销量16.73万吨，产销率95.94%[119] 募投项目 - 本次募投项目总投资75637.01万元，募集资金总额不超过27457.60万元，差额48179.41万元需公司自筹[21] - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，2025年华南市场装饰原纸需求量将增长到30.5万吨[23] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于公司近三年及一期装饰原纸系列产品毛利率平均值10.81%[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为4.40元/股[32] - 本次向特定对象发行股票数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%[32] - 本次发行的募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[33] 分红情况 - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计49,468,581.90元[32] 股权结构 - 截至2023年6月30日，李学峰持股比例为16.31%，李润生为5.69%，李润泽为3.14%，李安东为1.91%，李安宗为0.35%，其他投资者为72.59%[44] - 截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人李学峰及一致行动人合计持股比例为27.41%[47] 产品研发 - 公司成功自主开发预浸渍饰面原纸，具有无甲醛、耗能低等特点，加工板材可360度包覆，能大幅降低碳排放量[106] 市场份额 - 2022年公司销量26.74万吨，华旺科技销量22.74万吨，夏王纸业销量32.17万吨，三者合计市场份额占比超75%[92] 生产情况 - 截至2023年6月30日，公司合计拥有25条生产线，年产能为52.99万吨[112] - 报告期内，公司产量分别为31.98万吨、38.08万吨、31.10万吨和16.05万吨[112] 采购情况 - 2023年1 - 6月公司采购商品木浆金额50764.56万元，占比36.92%[121] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司主要生产设备原值70357.65万元，净值29838.52万元，成新率42.41%[122] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产28086.66万元，均为低风险理财产品[150][152] 未来计划 - 公司计划用募集资金在广西投资建设年产20万吨特种纸项目（一期）[129] - 公司产品覆盖中国并出口到30多个国家和地区，募集资金项目投产后将覆盖更多国家和地区[138] 财务性投资 - 截至2023年9月30日，公司持有和拟持有的财务性投资金额合计15070.93万元，占2023年三季度末合并报表归属于母公司净资产的比例为4.13%[171] 违规处罚 - 2021年6月17日，淄博欧木因擅自建设未办文物报批手续，分别被处以70000元、70000元、80000元罚款[175] - 淄博欧木2022年5月9日因安全生产管理问题被罚款30万元[176]

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为14.39%、10.87%、7.85%和13.46%，净利润分别为16203.99万元、16622.92万元、921.43万元和15828.05万元[8] - 2023年1 - 9月营业收入271349.84万元、净利润15828.05万元，综合毛利率从7.85%升至13.46%[9] - 报告期各期主营业务毛利率分别为14.34%、10.84%、7.83%和5.89%，呈下降趋势[2] - 报告期内扣非归母净利润分别为13008.73万元、12584.41万元、 - 635.51万元和 - 683.36万元[2] 成本数据 - 2020 - 2023年1 - 9月，钛白粉成本占主营业务成本比例分别为36.29%、38.06%、31.14%和27.73%，木浆成本占比分别为31.70%、32.87%、35.57%和39.07%[10] - 2021 - 2023年1 - 9月公司木浆平均采购单价分别为4,269.83元/吨、5,139.60元/吨和4,546.55元/吨，涨幅分别为20.37%和 - 11.54%[13] 产量与产能 - 截至2023年9月30日，公司拥有25条生产线，年产能约为52.99万吨[17] - 2020 - 2023年1 - 9月公司产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%、68.47%[26][27] - 2023年1 - 9月公司装饰原纸业务收入233,431.94万元，产量22.77万吨，销量23.70万吨[19] 应收账款 - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，应收账款账面价值分别为72,418.02万元、66,672.49万元、69,101.98万元和80,642.25万元，占营业收入的比例分别为25.76%、18.01%、22.16%和22.29%[56] - 2023年9月末应收账款余额增加，因三季度销售收入快速增长，三季度营业收入99,085.67万元，较二季度环比增加6,431.48万元[57] 存货情况 - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，公司存货中原材料及库存商品合计余额分别为33158.16万元、49291.39万元、63599.11万元和42215.59万元，呈先增加后下降趋势[72] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司主营业务产品产销率分别为103.56%、97.09%、95.95%和103.38%，装饰原纸系列产品产销率分别为103.85%、97.13%、95.81%和104.08%[73] 财务投资 - 2022年12月实缴1250万元认购中原前海股权投资基金份额，对上海金浦二期智能科技私募基金有4000万元认缴义务[2] - 公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15,070.93万元，占最近一期末合并报表归属于母公司净资产的比例为4.13%[123] 募集资金 - 本次发行的募集资金总额由不低于39,111.11万元且不超过60,165.19万元调整为不低于39,111.11万元且不超过54,915.19万元[134] - 已将财务性投资5,250万元从本次募集资金总额中扣除[134] 未来展望 - 公司预计未来几年我国装饰原纸需求增速保持在5%左右[161] - 募投项目达产后将新增装饰原纸8万吨年产能，毛利率为25.62%[139] 市场相关 - 2022年我国装饰原纸销量约为105.69万吨，同比下降8.07%，公司2022年装饰原纸业务收入较2021年下降67,575.81万元[20] - 发行人、华旺科技、夏王纸业合计市场份额占比超70%，发行人市场占有率超25%[165]