江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-067 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月29日起算，截至2024年9月11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件， 公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司 未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 1 ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-066 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 特别提示： 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，江苏亚太轻合 金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元。债券期限为自发行 之日起六年，即自 2023 年 3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日。自 2023 年 9 月 15 日 起, 公司可转债进入转股期。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》，公司将根据《关于 2024 年半年度利润分配预案》 于近日实施 2024 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入357,738.95万元，同比增长18.45% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为24,606.38万元，同比增长7.38% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,803.37万元，同比增长10.17% [2][3] 核心业务 - 公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商 [2][3] - 2024年上半年，公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现营业收入近15亿元，占公司营业收入的41.53% [3] - 在汽车轻量化系统部件材料领域，公司实现营业收入14亿元，占公司营业收入的40.32% [3] 生产与销售模式 - 公司主要采取"以销定产"的生产模式和"以销定产、以产定采"的采购模式 [3] - 产品销售定价采用"铝锭价格 + 加工费"的模式，铝锭价格参考上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价 [3] 新能源汽车布局 - 2024年上半年，公司铝制产品营业收入33.20亿元，同比增长19.03% [4] - 热管理系统铝材实现营业收入14.86亿元，同比增长21.42% [4] - 底盘安全系统铝材实现营业收入10.87亿元，同比增长10.56% [4] - 汽车零部件实现营业收入1.92亿元，同比增长11.69% [4] - 海盛汽零实现营业收入12,696.01万元，同比增长18.11%，净利润1743.71万元，同比增加330.05% [4] 航空航天领域 - 公司航空航天领域产品主要为飞机液压、制动、密封、热交换、舱门、座椅等系统用高强度铝合金材 [4] - 公司已获得中国航空工业集团有限公司旗下飞机整机客户的认证并批量供货 [4] 可转债募投项目进展 - "年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目"厂房主体结构基本完成 [4] - "年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目"主体厂房基建已完成 [4] - "航空用高性能高精密特种铝型材制造项目"和"年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目"主体厂房基建已完成 [4] 未来发展前景 - 全球可持续发展政策、我国产业结构升级、双循环发展格局等趋势将带来新的机会点 [5] - 汽车产业正向更高效、清洁、低耗、智能化方向深度迭代发展 [5] - 汽车热管理系统和轻量化技术领域迎来全新机遇与挑战 [5] - 工业热管理、航空航天等行业迎来全新空间 [5]

亚太科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年 8 月 20 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 1 亚太科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-061），并于 2024 年 9 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯 网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-064）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-065 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-064 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:50，会期半天。 1）截止 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午交易结束后 ...

债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投 007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | 参与单位名称及 | 亚太科技 2024 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | | | 面向全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2024 27 15:00-16:30 | 8 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | | 访谈"栏目 | | | 上市公司接待人 | 董事长：周福海先生 | | | 员姓名 | 总经理：浦俭英女士 | | | | 独立董事：张熔显先生 | | | | 董事会秘书：沈琳女士 | | | | 副总经理、财务负责人：罗功武先生 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-063 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月8日起算，截至2024年8月21 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件， 公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司 未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 公司是铝挤压材龙头企业，传统铝材业务有望在产能扩充下继续量增，汽车零部件业务有望持续高速增长带动盈利进一步提升，预计2024 - 2026年归母净利润为6.17、7.10、8.21亿元，对应8月19日股价的PE分别为10/9/8X [1] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入35.77亿元，同比增长18.45%；归母净利润2.46亿元，同比增长7.38%；Q2实现营收18.79亿元，同比增长22.8%，环比增长10.6%；归母净利润1.23亿元，同比下滑0.73%，环比增长1.33% [1] 产品结构 - 2024H1铝挤压材及零部件产品销量合计12.53万吨，同比增长11.75%；热管理系统铝材营收14.86亿，同比增加21.42%，毛利率13.23%，减少2.11pct；底盘安全系统铝材营业收入10.87亿元，同比增长10.56%，毛利率为11.11%，同比减少2.37pct；汽车零部件营业收入1.92亿元，同比增长11.69%，毛利率为15.14%，同比减少0.83pct；航空及其他铝材营业收入2.19亿元，同比增长107.25%，毛利率为16.70%，同比减少9.07pct [1] 业绩拆分 - 2024年H1毛利4.61亿元，单吨毛利3679元/吨，较23H1下降214元/吨，较23全年下降308元/吨；销售/管理/财务费用分别为0.2/0.8/0.1亿元，同比分别增加4.40%/8.50%/192.21%，财务费用增加系可转债利息费用增加及存款利息收入减少等综合所致 [1] 安全事故影响 - 发生事故的子公司亚通科技上半年营收11.60亿元、同比变动 - 7.30%，净利润8,817.32万元、同比变动 - 39.33%；公司已全面复产，事故对后续订单影响基本消除，订单交付将恢复正常；事故导致的资产损失部分已计入相关科目，且在保险赔付范围内，直接损失有限 [1] 产能建设 - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目建设进度达100.7%；子公司亚通科技投资建设的三个项目，截至报告期末主体厂房基建已完成 [1] 盈利预测与财务指标 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|7,111|8,095|8,975|9,925| |增长率（%）|5.7|13.8|10.9|10.6| |归属母公司股东净利润（百万元）|565|617|710|821| |增长率（%）|-16.4|9.1|15.2|15.6| |每股收益（元）|0.45|0.49|0.57|0.66| |PE|11|10|9|8| |P B|1.1|1.1|1.0|0.9|[2][4]