发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为128,235,074股，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11][12] - 拟募集资金92,457.49万元，用于项目建设等[12] - 发行完成后扬州产发集团持股128,235,074股，占比18.91%[13] - 发行后公司控制权变更，扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实控人[13][14] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[21] - 2022 - 2024年净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元[21] - 2025年1 - 3月营收、归母净利润、扣非归母净利润同比分别降16.29%、13.77%和16.79%[22] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[23] - 募投项目达产后新增折旧及摊销1,427.27万元，占预计营收4.08%[24] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[25] 财务指标 - 报告期各期期末存货账面价值分别为107,950.31万元等，占流动资产比例分别为36.40%等[26] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[28] - 截至报告期末其他非流动金融资产账面价值37,889.12万元，长期股权投资2,637.71万元[29] 股东情况 - 发行前总股本549,765,024股，发行后为678,000,098股[43] - 发行后亚威科技持股降至6.11%，吉素琴降至2.16%，冷志斌降至2.04%等[43] - 截至报告期末前十大股东持股总数111,440,198股，占比20.27%[40] 业务情况 - 主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案[46] - 2025年1 - 3月金属成形机床收入34,941.63万元，占比74.81%[111] - 报告期内销售量分别为3,510台（套）等，生产量分别为3,899台（套）等[116] 未来展望 - 围绕“十四五”目标推进金属成形机床等业务发展[122] - 未来3 - 5年通过“纵向一体化、横向系列化”布局满足需求[124] 财务投资 - 2024年12月受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金份额，对价5500万元[128] - 截至2025年3月31日财务性投资合计37900.67万元，占比21.76%[132] 诉讼仲裁 - 公司及其子公司有2项涉案超1000万元未了结重大诉讼仲裁案[144] - 发行人股权转让纠纷案中朱正强需支付业绩补偿款及利息等[145] 利润分配 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派现金0.75元[12] - 2024年现金分红4,076.69万元，占净利润比率54.36%[189] 商誉情况 - 截至2025年3月31日商誉账面原值7217.28万元，减值准备4315.77万元，账面价值2901.51万元[198] - 亚威创科源资产组商誉减值准备余额4315.77万元，剩余账面价值1080.19万元[200]

融资进展 - 公司2025年6月26日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行最终能否通过审核及获同意注册存在不确定性[2]

业绩数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日等资产总额分别为457,958.08万元等[10] - 2025年1 - 3月、2024年度等营业收入分别为46,706.58万元等[12] - 2025年1 - 3月、2024年度等经营活动现金流量净额分别为4,606.01万元等[14] - 2025年3月31日、2024年12月31日等资产负债率分别为61.99%等[15] - 2025年1 - 3月、2024年度等应收账款周转率分别为4.91次等[15] - 2022 - 2024年销售收入呈增长趋势，净利润和毛利率有波动[20] - 2025年1 - 3月营业收入等较去年同期分别下降16.29%等[20] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38,089.53万元等[26] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107,950.31万元等[27] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%等，各期汇兑损失分别为 - 1,320.38万元等[28] 科研成果 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目[5] - 36个新产品被认定为省级以上高新技术产品[5] - 获省级以上科技进步奖10项[5] - 主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] 行业影响 - 公司业务属装备制造行业，受宏观经济和制造业景气度影响大[16] - 装备制造行业下游需求影响公司供需和业绩[17] - 2024年机床工具行业营业收入降低，产品成本中直接材料占比超75%[25] 募投项目 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[31] - 募投项目达产后新增折旧及摊销占预计营收比重为4.08%[32] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[33] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票128,235,074股，不超发行前总股本30%[41] - 发行定价基准日为相关会议决议公告日，价格7.28元/股，除息后7.21元/股[43][44] - 发行对象所认购股票18个月内不得转让[45] - 拟募集资金92457.49万元，用于项目等[47] - 发行决议有效期12个月，申请在深交所上市[49][46] 其他 - 公司及部分子公司适用15%所得税优惠税率[29] - 截至报告期末其他非流动金融资产账面价值为37,889.12万元等[30] - 2024年度权益分派每10股派发现金红利0.75元[44] - 2025年1月20日董事会、2月10日股东大会通过发行议案[58] - 保荐人相关督导和核查要求[60][61] - 保荐人认为发行人证券具备在深交所上市条件[63]

发行相关 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为扬州产发集团[5][11] - 2025年1月20日与扬州产发集团签署《股份认购协议》和《合作框架协议》[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[11] - 扬州产发集团认购股份18个月内不得转让[12] - 发行完成后，扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实际控制人[14] 财务与资产 - 报告期为2022 - 2024年度、2025年1 - 3月[5] - 2024年度财务报表获标准无保留意见审计报告[17] - 截至2025年3月31日，财务性投资37900.67万元，占净资产21.76%[51] - 截至报告期末，部分财产被设定抵押权和处于查封状态[35] 合规情况 - 发行尚须获国资监管部门审核批准、深交所审核及中国证监会同意注册[12] - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定[15][16][17] - 截至报告期末，持股5%以上股东股份无质押、冻结[25] - 发行人与扬州产发集团无同业竞争[34] - 公司及子公司有2项超1000万元未了结重大诉讼案件[48] 业务与关联 - 主营业务为金属成形机床等三大业务，报告期未变[27] - 报告期内关联方包括亚威科技等[29] - 报告期内重大关联交易已履行必要程序[31]

公司股本与股东 - 截至2025年3月31日，公司总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.98%，无限售条件股份占比91.02%[10] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股总数占比20.27%[11] - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人，发行后扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[40] 融资与分红 - 2010年首发筹资净额89,395.79万元，2015年两次非公开增发分别筹资10,555.29万元、2,727.62万元[11] - 首发以来累计现金分红88,126.47万元[12] 财务数据 - 2025年3月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为174,215.89万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元，2024年度为205,739.36万元[13] - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元，负债总额283,872.40万元[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，2024年度为0.14元/股[15] - 2025年1 - 3月毛利率24.24%，2024年度为22.75%[15] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.08%，2024年度为4.31%[15] - 2025年3月31日资产负债率61.99%，2024年12月31日为62.83%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次/年，2024年度为5.19次/年[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金92,457.49万元，用于特定项目和补充流动资金等[37][38][46] - 公司拟向特定对象发行A股不超过128,235,074股，不超过发行前总股本的30%[42][45] - 发行价格经除息调整为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[50][51] - 发行对象为扬州产发集团等不超过35名[48] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[102] - 项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[46][105] 风险提示 - 募投项目存在资产折旧摊销增加致利润下滑的风险[104] - 募投项目存在新增产能消化不及预期的风险[105] - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率短期被摊薄[106] - 非公开发行期间股票市场价格可能波动[109] 其他 - 公司在国内设60多个办事处，在全球60多个国家和地区有经销商[115] - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品获“国家制造业单项冠军”[110] - 公司承担工信部相关智能制造新模式应用项目[114]

业绩数据 - 2024年度营业收入为20.5739361238亿元[8] - 2024年末存货账面价值为13.5557354565亿元，占资产总额29.46%，占全部流动资产44.27%[10] - 2024年末流动资产合计30.62亿元，较上年末增长约1.01%；流动负债合计24.93亿元，较上年末下降约0.28%[20] - 2024年末非流动资产合计15.39亿元，较上年末增长约12.66%；非流动负债合计3.98亿元，较上年末增长约298.12%[20] - 2024年末负债合计28.91亿元，较上年末增长约11.19%；所有者权益合计17.10亿元，较上年末下降约4.84%[20] - 2024年净利润为48027398.95元，上期为82471973.61元[22] - 2024年营业利润6973.30万元，较上期下降53.56%；利润总额6963.99万元，较上期下降53.62%[30] - 2024年综合收益总额7986.44万元，较上期下降42.10%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入的真实性、存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项[8][10] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为97880915.53元，上期为236861504.67元[25] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 478246505.17元，上期为 - 62038683.78元[25] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 50227212.10元，上期为4093596.21元[25] 资本与权益 - 2024年年初实收资本为5512.80万元，年末为4976.50万元[27][34] - 2024年年初资本公积为62071.80万元，年末为5009.50万元[27][34] - 2024年综合收益总额为4715.93万元[27] 会计政策 - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法，非同一控制下采用购买法[52][53] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[47][48][49] 资产与负债核算 - 存货分为原材料、周转材料等，发出材料用加权平均法，发出库存商品用个别计价法[103][105] - 合同资产主要包括已完工未结算资产和工程质保金[112] - 固定资产折旧年限和净残值率不同，如房屋及建筑物折旧年限30年，净残值率5%[131] - 公司产品质量保证按营业收入的1%预提，计入“预计负债 - 产品质量保证”[183] 金融工具 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[79][80] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[97] 其他 - 公司设立时注册资本为1335.90万元，江苏亚威机床集团公司出资占65.00%[37] - 2019年以367970062股为基数每10股转增5股，注册资本变更为556988512元[38]

利润分配 - 2025年5月20日公司2024年度股东大会通过利润分配预案[2] - 以543,558,024股为基数，每10股派现金0.75元(含税)，实际派发股利40,766,851.80元[2] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为0.741532元[3] 权益分派 - 2024年年度权益分配实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0741532元/股[3] - 权益分派方案为每10股派0.75元，QFII等每10股派0.675元[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[5] - 分派对象为2025年5月29日收市后登记在册全体股东[6] - A股股东现金红利2025年5月30日划入资金账户[7] 其他信息 - 公司2025年4月24日总股本549,765,024股，回购专用账户6,207,000股不参与分配[2] - 咨询地址在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园[10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东530名，代表股份98,393,028股，占比18.1017%[5] - 现场会议出席股东19名，代表股份93,998,230股，占比17.2931%[7] - 网络投票股东511名，代表股份4,394,798股，占比0.8085%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意97,307,478股，占比98.8967%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意97,308,778股，占比98.8980%[11] - 《2024年年度报告》及其摘要同意97,115,678股，占比98.7018%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意97,070,678股，占比98.6561%[13] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意96,958,978股，占比98.5425%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意97,145,178股，占比98.7318%[16] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意97,196,478股，占比98.7839%[17]

会议信息 - 公司于2025年4月28日发布2024年度股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年5月20日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计530人，代表股份98,393,028股，占公司有表决权股份总数的18.1017%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意97,307,478股，占比98.8967%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意97,308,778股，占比98.8980%[9] - 《2024年年度报告》及其摘要同意97,115,678股，占比98.7018%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意97,070,678股，占比98.6561%[11] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意96,958,978股，占比98.5425%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意97,145,178股，占比98.7318%[13] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意97,196,478股，占比98.7839%[14] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[17]

公司治理与股权结构 - 公司定增引进实控人事项积极推进中 具体进展将及时披露 [2] - 引进扬州产发集团作为控股股东 解决无实控人问题并增强投资发展能力 [4] - 2024年受让南京埃斯顿所持份额后 在江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金持股比例升至46.10% 认缴出资额增至3.46亿元 [3] 主营业务与战略规划 - 国内领先的金属板材加工解决方案供应商 规模效益稳居行业前三 [4] - 主营业务包括金属成形机床 激光加工装备 智能制造解决方案 [16] - 未来战略聚焦金属成形机床主业 同时培育精密激光加工装备等新业务 [14] - 推进全球化突破成长 积极开拓国际市场 提高国际销售占比 [7][10] 经营业绩与财务数据 - 2025年一季度主营收入4.67亿元(同比下降16.29%) 归母净利润3590.35万元(同比下降13.77%) [16] - 2024年研发投入1.5亿元(同比增长23.88%) 占营业收入7.30% [15] - 2024年第四季度亏损主要因计提长投减值和商誉减值 [11] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.75元(含税) [15] 产品与技术发展 - 伺服压力机一期工程全面投产 二期将根据供地进度尽早开工 [7] - 伺服压力机产品已实现多行业销售突破 正推进国内外市场拓展 [12] - 汽车产业占产品下游比例25% 产品广泛应用于知名汽车主机厂及供应商 [14] - 持续加大研发投入 重点发展数控折弯机 金属激光设备 压力机等产品 [7][13] 生产运营与环保措施 - 采用以销定产模式 避免库存呆滞 [10] - 高标准建设绿色工厂 厂区绿化面积超30% [13] - 自动化喷涂线使涂装废气治理效率达98% 年减少VOCs排放40.6吨(同比降60%) [13] - 利用13万平米厂房屋顶铺设光伏板 年发电15GW(60%自用) 年减碳1.3万吨 [13] 行业与市场情况 - 2024年国际国内市场环境复杂 竞争白热化 企业增长和盈利承压 [4] - 金属成形机床下游需求总体平稳 重点在于提升产品竞争力 [13] - 国家设备更新政策将促进高端机床市场发展 [7] - 智能制造和机床智能化是明确技术发展方向 [8]