目 录 | 一、关于募投项目……………………………………………………第 | 1—42 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务和经营情况…………………………………………第 | 42—74 | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 74—98 | 页 | 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕418 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120011 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下 简称兄弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 1.根据申报材料，主流规范市场原料药从提交注册至取得批件一般需耗时 两年左右，公司碘帕醇原料药已经取得印度注册证书，预计于 2024 年下半年完 成中国境内注册工作、2026 年下半年完成全球其他主要销售地区注册工作，碘 克沙醇预计于 2025 年下半年完成境外主要 ...

股东持股与质押情况 - 钱志明解除质押3000万股，占其所持14.01%，占总股本2.82%[1] - 钱志达持股257395438股，比例24.20%，累计质押110000000股[2] - 股东及其一致行动人合计持股473862478股，比例44.55%，累计质押110000000股[2]

财务表现预测 - 兄弟科技2024年第一季度预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计为2,000.00万元至2,600.00万元亏损[1] - 公司主要产品销售价格下降，导致2024年第一季度业绩出现亏损[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益预计为0.019元/股至0.024元/股亏损[1] 业绩预告沟通 - 公司与会计师事务所就业绩预告事宜进行了预沟通，双方对业绩预告无分歧[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为002562，股票简称为兄弟科技[6] - 公司注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号，办公地址为浙江省海宁市海洲街道学林街1号[7] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到34.11亿元，同比增长4.54%，归属于上市公司股东的净利润为29.24亿元，同比下降157.43%[8][9] - 公司2023年度报告显示，净利润为负值，且扣除非经常性损益后的净利润也为负值[12] - 公司2023年度报告中显示，营业收入逐季递减，且归属于上市公司股东的净利润也呈下降趋势[14] - 公司2023年度报告中披露了非经常性损益项目及金额，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[15] 行业分析 - 公司2023年度报告中提到了香料香精行业的市场情况，指出中国香料香精行业市场规模为439亿元，同比增长2.6%[16] - 全球原料药市场规模达到2,040亿美元，年均复合增长率达6.04%[18] - 我国化学药品原料药产量同比增长12.87%至308.6万吨[18] 产品情况 - 公司主要产品具有自主知识产权，拥有国家发明专利和实用新型专利[21] - 公司主要产品产能利用率在65.49%至88.11%之间，设计产能在3.46万吨至12万吨之间[27] - 公司主要产品包括维生素、皮化、铬化工产品[29] 资金情况 - 公司已向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过8亿元[33] - 公司2023年度投资额为856,183,768.64元，同比增长135.25%[47] 管理层变动 - 公司董事长、总裁钱志达先生拟辞去总裁职务，但仍继续担任公司董事长、董事会相关专业委员会职务及其他子公司职务[78] - 公司聘任李健平先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司董事会任期届满为止[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定完善公司治理结构[68] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站，确保信息真实、准确、及时、完整[69] 社会责任 - 公司积极参与公益事业，开展一系列公益活动，关心员工，为残疾人提供就业机会，促进和谐社会建设[139] - 公司积极参与乡村振兴，推动社会可持续发展，向贫困户捐助扶贫帮扶资金，取得良好社会效果[143]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-028 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月21日在公司会议室召开2023年度股东 大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2821 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-025 兄弟科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及公司提供借款、担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 85.13%，其中子公司浙江兄弟潮乡贸易有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保 风险。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供借款及 担保，具体情况如下： 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 46 亿元（不含 已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融 资性保函、票据池、资产池、信用证等业务。具体融资金额将视公司及 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-021 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月8 日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式 召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、崔胜凯先生 以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司董事会秘书和财务中心 总监列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作 报告》。 兄弟科技股份有限公司 2、 ...