证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 二〇二三年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 1 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人声明 1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公 司"、"公司"或"百润股份"）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-049 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构 成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对 公司未来利润作出保证。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并将提交 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国 证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA14967号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"百润股份"）截至2023年6月30日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 百润股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下： 上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本 公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。 1、2020 年 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-047 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会 议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司董事会对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-050 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范 发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情况及整改情况如下： 2021年12月30日，中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对上海百 润投资控股集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕 256号，以下 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解公司第五届董事会第十二次 会议审议的关于公司向特定对象发行股票相关事项的内容，现就相关事项发表如 下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 五、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立 意见 经审阅公司编制的《上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高公司 盈利能力、增强公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。 六、关 ...

2、公司未来三年（2023-2025 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 上海百润投资控股集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权 益。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围。公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则， 利润分配符合法律、法规的相关规定。 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2023年8月22日召开，会议审议通过了《关于提议召开2023年第二 次临时股东大会的议案》。会议决议于2023年9月11日在上海康桥万豪酒店以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14：30 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 ...

● 恢复转股时间：2023 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司 2023 年半年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定， 自 2023 年 8 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：百润转债；债券代码：127046）将暂停转股，在本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-043 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 暂停转股时间：2023 年 8 月 17 日至 2023 年半年度权益分派股权登记日 止 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月 ...