上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

财务与融资 - 公司上半年销售费用达到3.31亿元，同比增长45.91%，广告费用同比增长78.88%，销售费用占比净利润达到75%以上 [3] - 公司前次募集资金项目按计划正常推进，将严格遵照相关法律法规和《募集说明书》要求，推动债转股事项 [3] - 公司近期推出20亿定增融资预案，主要用于预调鸡尾酒业务，现有产能即将达到饱和，需提前进行战略布局 [3] 产品与市场 - 公司预调鸡尾酒业务已形成多子品牌布局，未来将加大各子品牌投入，通过产品创新、营销创新增强产品力 [3] - 强爽系列产品自2016年推出后，经历多轮包装升级与口味升级，产品力不断提升，未来将加大投入力度，精准营销 [3] - 公司制定了"RIO（锐澳）"产品"358"（3度、5度、8度酒精含量）品类矩阵规划，未来将持续扩大品类矩阵品项组合 [3] 营销与品牌 - 国内预调鸡尾酒市场尚处于发展初期，消费习惯仍在培育过程中，公司将持续投入营销费用，销售费用率会维持在合理比例 [3] - 公司通过产品创新、营销创新，增强产品力，提升消费者对"RIO（锐澳）"的品牌认知度，升级强化各子品牌产品定位 [3] 产能与扩展 - 公司鸡尾酒业务销售规模不断扩大，产能利用率稳步提升，产品出货呈现加速增长趋势，现有产能即将达到饱和 [3] - 公司顺应国内消费人群及场景持续扩容趋势，完善产能布局，可有效满足预调鸡尾酒市场增长需求 [3]

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解除担保情况 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-054 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402220601），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司 （以下简称"巴克斯营销"）承担最高限额为 2.5 亿元的连带保证责任。详见 2022 年 7 月 27 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-052） （二）解除担保情况 近日，公司接到巴克斯营销、招行上海分行通知，巴克斯营销已足额偿还全 部本息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对巴克斯营销的连带责 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-053 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告 如下： 二〇二三年九月一日 届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书耿涛女士将通过网 络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通，投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征 ...

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-051 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事 项的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 我们作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对拟提交公司第五届董事会第十二次会议 审议的向特定对象发行股票相关事项发表事前认可意见如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的议案《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 ...

1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，定价方式合理、公 允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《上海百润投资控 股集团股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》《上海百润投资控 股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《上 海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 4、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资 金有利于公司扩大业务规模，丰富公司产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能 力，符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 为了进一步提升预调鸡尾酒基酒的品质、把握国内预调鸡尾酒市场的发展机 遇、增强上市公司的综合实力，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于产能扩 建项目、上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心 项目，对于本次募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 202,500 万元（含），扣除 发行费用后，将投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目 | 投资金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 拟投入金额 | | 1 | 产能扩建项目 | 203,989.07 | 178,300.00 | | 1.1 | 巴克斯酒业（江苏）生产建设项目 | 124,136.78 | 110,600.00 | | 1.2 | 巴 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照 上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司 符合向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-048 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定。 二、监事会 ...

（上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二三年八月 1 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"） 是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 314,907,286 股（含本数），募集资金不超过 202,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于产能扩建项目、 上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海百润投资控股集团 股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国内预调鸡尾酒市场具有强劲的市场增长潜力 预调鸡尾酒最早于 20 ...