行业需求情况 - 专用通信行业有逆周期性，需求刚性，2020年行业需求回落，2021年重回增长趋势，未来几年预计保持6%-8%左右增速，疫情后需求恢复较快，专网业务同比两位数增长 [2] 公司收入与利润情况 - 前三季度收入增长约4%，剔除赛普乐影响后同比收入增长近10%，靠自研产品增长；扣非净利润增长得益于主营业务收入增长、运营费用和利息支出减少以及汇率波动产生的汇兑收益 [2][3] 公司财务状况 - 三季度有息负债较年初减少11亿元，资产负债率从55%降低到47%，较2019年最高峰时下降约15个百分点，三季度利息支出同比减少约2600万元，预计四季度和明年保持该趋势 [3] 公专融合业务情况 - 公专融合是专用通信演进方向，欧洲、美洲及日本的专网企业已推出相关产品并应用，部分厂商实现过亿级美金市场订单；公司将其作为重点方向，今年相关领域占收比有望提升至10%左右并快速增长 [3] 公司供应链情况 - 得益于战略备货和国产替代策略，叠加上游供应压力缓解，今年主营业务和EMS供应链保障良好 [3] 信创产业受益情况 - 公司自2020年起成为信创委员会成员单位，未来国内业务将受益于大信创产业发展，推动专用通信设备国产替代 [4] 海外业务情况 - 今年发力渠道业务，加大重点地区行业伙伴拓展，前三季度海外收入小幅增长，开展合作伙伴峰会，发布全球渠道伙伴招募计划，储备项目资源池 [4] 疫情影响情况 - 国外疫情防控放开，商务活动及招投标影响缓解；国内疫情散点复发，公司有应对经验，业务未受重大影响 [4] 拉美业务情况 - 近两年业务拓展有成果，前三季度实现较快增长并提前完成全年目标，直销和分销表现良好，市占率稳步提升 [4] 新能源汽车电子业务情况 - 为国内部分头部新能源电池厂商及整车厂商提供三电系统及小三电系统代工服务，现阶段基数小但增速快，是未来EMS业务重点方向 [4] PNC560产品情况 - 产品上市后在多个国家和地区的公共安全、轨道交通、工业和大型赛事活动中得到应用，有多个项目正在拓展 [4][5] 收入季节性情况 - 专用通信行业客户年初制定预算，年中采购和安装，年底结算，行业企业销售有季节性，四季度收入通常较高；中长期随着渠道业务拓展，季节性影响预计弱化 [5] 股票期权解锁目标情况 - 2021年股票期权激励计划今年业绩考核目标暂未调整，公司努力争取达成目标业绩 [5] 公司费用情况 - 今年销售费用下降4%，管理费用下降11%，研发费用基本持平，单季度利息支出同比减少约2600万元，预计四季度和明年保持该趋势，未来费用率预计进一步下降 [5] 公司未来规划情况 - 未来3 - 5年公司收入预计平稳增长，加强精细化运营控制成本费用，降低费用率，逐步提升净利率，业务层面聚焦能盈的产品、客户等开展工作 [5] 股东数情况 - 截至2022年9月30日，公司股东数合计66096户，股东人数按规定在定期报告披露 [6]

公司经营情况 - 前三季度收入37.1亿元，同比增长4%，若不考虑出售子公司影响，营收增长更高，主要得益于主营专用通信业务稳定增长，窄带业务同比增长15%左右 [2] - 前三季度综合毛利率48%，同比略增1个百分点，第三季度净利润3.3亿元，出售赛普乐带来2.9亿元利润贡献，扣非净利润4000万左右，同比扭亏并大幅增长 [2] - 研管销三项费用同比下降4%，费用率下降4个百分点，资产负债率从历史高峰期的63%降至三季度的47%以下，下降超15个百分点，有息负债和利息支出大幅降低，经营性现金流连续12个季度为正 [3] 业务变化与发展 业务边际变化 - 单三季度母公司业务保持良好增长势头，是前三季度扣非后盈利的核心要素，赛普乐三季度出表减少约2亿元营收，上半年未产生正向利润贡献，业绩增长靠自研业务，EMS等业务收入同比下降，新能源及汽车电子业务发展迅速，预计明年收入有较好体现 [3] 国内外业务拓展 - 专用通信业务有逆周期属性，海外业务需求端开始恢复并稳定增长，公司加大渠道布局，未来几年将良性增长；国内成长型业务应用更快，推动公专融合产品应用推广和普及，推动专用通信设备国产替代 [3] 各业务情况 - 窄带基本盘业务毛利率稳中有升，综合毛利率略增1个点；前三季度整体费用率下降近8个百分点，销售、管理、研发费用率分别下降1.2、2、0.7个百分点，单季度利息支出减少约2600万元，预计四季度和明年保持此趋势，汇兑损益前三季度实现近4000万收益 [3][4] - 渠道业务有很大增长空间，公司将大规模发展，预计未来占比提升，渠道业务现金流更好，将推出适配产品，毛利率受综合因素影响保持较好水平 [4] - 出售赛普乐为降低资产负债率等，符合战略规划，Teltronic在轨道交通领域有竞争力，与公司区域销售协同性强，公司TETRA自研产品有竞争力，出售赛普乐不影响TETRA市场拓展 [4] - 公司参与卫星配套地面通信系统及终端部分和相关专项课题研究，结合5G与宽带低轨卫星通技术优势投入，子公司Norsat收入回升并稳定增长 [4] - 国内是运营商小基站集采供应商通信板卡核心提供商，与设备商及运营商深度合作；海外为部分地区海外运营商提供4G/5G小站等设备及行业应用，还将拓展5G工业互联网项目 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.72亿元，同比减少9.42%；年初至报告期末营业收入37.10亿元，同比增加3.95%[7] - 营业总收入从35.70亿元增至37.10亿元，增幅约3.8%[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，同比增加4014.19%；年初至报告期末为3.53亿元，同比增加409.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.39亿元，同比增加2997.55%；年初至报告期末为0.23亿元，同比增加113.58%[7] - 公司2022年前三季度营业利润为3.16亿元，上年同期亏损1.79亿元[60] - 公司2022年前三季度净利润为3.31亿元，上年同期亏损1.11亿元[60] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比减少46.65%[7] - 本年内经营活动现金流量净额同比减少12,680万元，下降46.65%[28] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，上年同期为2.72亿元[63] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产118.23亿元，较上年度末减少8.59%；归属于上市公司股东的所有者权益61.32亿元，较上年度末增加9.49%[7] - 资产总计从129.34亿元降至118.23亿元，降幅约8.6%[52][55] - 非流动资产合计从59.52亿元降至51.86亿元，降幅约12.87%[52] - 流动负债合计从56.01亿元降至45.16亿元，降幅约19.37%[52] - 非流动负债合计从15.73亿元降至10.37亿元，降幅约33.95%[55] - 归属于母公司所有者权益合计从56.00亿元增至61.32亿元，增幅约9.5%[55] - 少数股东权益从1.60亿元降至1.38亿元，降幅约13.4%[55] 货币资金情况 - 报告期末货币资金较期初减少5.38亿元（-38.20%），主要用于偿还银行债务[11] - 合并资产负债表中货币资金为870775314.69元，上期为1408935411.79元[49] 财务费用情况 - 2022年1 - 9月财务费用同比减少1.45亿元（-61.81%），因汇兑收益增加、利息支出减少[21] 投资收益情况 - 2022年1 - 9月投资收益同比增加3.09亿元（19643.53%），因处置子公司取得收益[22] - 公司2022年前三季度投资收益为3.11亿元，上年同期为157.29万元[60] 信用减值损失情况 - 2022年1 - 9月信用减值损失同比增加0.88亿元（437.75%），因应收账款计提坏账准备[23] 资产减值损失情况 - 2022年1 - 9月资产减值损失同比增加0.16亿元（793.71%），因计提存货跌价准备[24] 投资与筹资活动现金流量及汇率变动情况 - 本年内投资活动现金流量净额同比增加67,893万元，上升2179.38%[28] - 本年内筹资活动现金流量净额同比减少74,013万元，下降133.80%[28] - 本年内汇率变动对现金及等价物影响同比增加3,134万元，上升91.09%[28] - 本年内现金及等价物净增加额同比减少15,666万元，下降55.04%[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7.10亿元，上年同期为3115.23万元[66] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.93亿元，上年同期为 - 5.53亿元[66] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.41亿元，上年同期为 - 2.85亿元[66] 股东持股情况 - 陈清州持股712,900,884股，占比39.25%；翁丽敏持股17,600,000股，占比0.97%，二者为夫妻且是一致行动人[29][32] - 2022年9月5 - 29日陈清州减持51,945,173股，占比2.86%[38] - 本次减持后陈清州和翁丽敏合计持股730,500,884股，占比40.22%[38] 员工持股计划情况 - 2017年12月8日公司第三期员工持股计划认购并完成股权登记[39] - 2022年3月完成第三期员工持股计划第一批非交易过户，涉及1579人，过户股份25145790股[40] - 2022年8月完成第三期员工持股计划第二批非交易过户，涉及290人，过户股份4372257股[43] - 截止报告披露日，第三期员工持股计划剩余2717141股[43] 募投项目结余资金情况 - 2022年部分募投项目结项，结余募集资金及利息423.48万元永久补充流动资金[44] - 智慧城市专网运营及物联网项目结余19.97万元永久补充流动资金[44] - 第三代融合指挥中心研发项目结余36.89万元永久补充流动资金[45] - 专网宽带无线自组网技术研发项目结余366.62万元永久补充流动资金[45] 其他财务指标情况 - 应收账款为2965195069.79元，上期为3038708887.59元[49] - 流动资产合计为6637032895.32元，上期为6981466213.45元[49] - 营业总成本从38.81亿元降至37.22亿元，降幅约4.1%[56] - 长期借款从5.45亿元降至1.95亿元，降幅约64.25%[52] - 使用权资产从1.28亿元降至0.50亿元，降幅约60.46%[52] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，上年同期亏损7088.70万元[60] - 公司2022年前三季度综合收益总额为5.06亿元，上年同期亏损1.82亿元[62] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1943元，上年同期为 - 0.0627元[62]

财务分配与报告期信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 公司基本信息 - 公司股票简称海能达，代码002583，上市于深圳证券交易所[23] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.38亿元，上年同期21.65亿元，同比增长12.63%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1093.10万元，上年同期亏损1.22亿元，同比增长108.94%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，上年同期1.47亿元，同比下降30.76%[29] - 本报告期基本每股收益0.0060元/股，上年同期 - 0.0673元/股，同比增长108.92%[29] - 本报告期末总资产128.07亿元，上年度末129.34亿元，同比下降0.98%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.77亿元，上年度末56.00亿元，同比下降0.42%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入24.38亿元，同比增长12.63%；归属上市公司股东的净利润为1093.10万元，同比增长108.94%[67] - 公司本报告期营业收入24.38亿元，同比增长12.63%，营业成本12.89亿元，同比增长17.67%[81] - 销售费用3.43亿元，同比下降2.34%；管理费用2.94亿元，同比下降12.90%；财务费用0.50亿元，同比下降68.82%[81] - 研发投入4.94亿元，同比增长3.12%；经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比下降30.76%[81] - 投资收益0.47亿元，同比增长42.95%；信用减值损失 -2125.34万元，同比下降170.16%[81] - 资产减值损失 -654.77万元，同比下降765.06%；资产处置收益 -37.91万元，同比增长2.23%[81] 财务报表差异情况 - 公司报告期不存在按国际、境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[30][31] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1070935.21元，计入当期损益的政府补助为36074026.73元，其他营业外收支为 - 1996411.70元，所得税影响额为7747225.02元，少数股东权益影响额（税后）为346467.84元，非经常性损益合计27054857.38元[32] 公司技术与业务布局 - 公司全面掌握PDT、TETRA、DMR三大主流专业无线通信数字技术标准，拥有全产业链布局[39] - 报告期内公司H系列产品形成规模订单，发布便携中转台等新产品，推出iBS系统等[40] - 公司作为公专融合领域领先企业，已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建300余个公专融合平台，形成百余个行业应用案例[43] - 报告期内公司发布海外版《公专融合白皮书》，推出首款5G专业安全终端PNC560，签订首个基于5G的公专融合MCS解决方案项目合同，开发新一代5G执法记录仪[43] - 报告期内公司4G DU板卡助力合作伙伴中标运营商集采项目，HyXG 4G RAN解决方案通过海外数十家运营商测试[44] - 公司在行业领域提供宽带集群P - LTE解决方案，新一代340M视频图传项目成功商用，为行业客户定制5G + 工业互联网解决方案[44] - 报告期内公司在国内聚焦指挥中心和软件开发，在海外建立市、州级别ICC指调项目国际竞争力[45] - 公司将5G通信与宽带低轨卫星通信技术结合，部分试验系统已实现交付，正参与低轨卫星相关终端产品研发和产业化[49] - 公司围绕“2+3+1”业务战略，夯实窄带基本盘业务，推进公专融合、4G/5G宽带、指调智能集成业务布局和项目落地[67][70] - 公专融合业务与全球的行业客户及20多家运营商合作搭建300余个公专融合平台，形成百余个行业应用案例[71] 公司荣誉与资质 - 公司在2022年全球关键通信展览会获ICCA中5项大奖[52] - 公司2022年荣获“智能制造成熟度三级水平—集成级”证书[65] - 公司2021年成为深圳唯一入选“国家服务型制造示范企业”的企业[65] - 今年初公司荣获“深圳市科普基地”与“深圳市企业科技传播馆”荣誉称号[180] 公司规模与能力 - 公司在全球设有超90个分支机构，销售和服务网络覆盖120多个国家和地区[60] - 公司研发人员超员工总数40%[61] - 截至2022年6月30日，公司累计申请专利3067项，其中PCT 530项，1435项已获授权[62] - 公司具备百万级产品的制造能力[63] - 报告期内公司申请中的专利数量达445件[72] 公司销售与业务模式 - 公司销售模式包括大客户直销、渠道销售及数字化营销[56] - 公司为多领域提供专用通信整体解决方案，如公共安全、交通运输、能源、工商业等[51] - 公司为智能制造领域客户提供一站式EMS服务，还提供通信集成和改装车服务[55] - 公司持续推进数字化营销变革，上线“海能达线上商城”，覆盖更多中小型渠道[76] 公司运营管理 - 公司通过组合策略应对外部困难，发货量同比显著增长[77] - 新能源及汽车电子业务是公司EMS业务重塑后培育的重点方向，客户覆盖全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商[77] - 公司持续推进精细化运营，运营成本同比下降；推进业务流程变革，提升运营效率[79] - 公司优化融资结构，降低融资成本，加强财务目标过程管理，增强财务和业务融合度[79] 各业务线财务数据关键指标变化 - 专业无线通信设备制造业营业收入19.53亿元，占比80.10%，同比增长17.47%，毛利率54.01%，同比下降4.72%[81][84] - 终端产品营业收入12.74亿元，占比52.24%，同比增长17.50%，毛利率54.73%，同比下降4.14%[84] - 国内销售营业收入11.42亿元，占比46.82%，同比增长23.66%，毛利率37.39%，同比下降7.17%[84] - 海外销售营业收入12.97亿元，占比53.18%，同比增长4.42%，毛利率55.71%，同比增长2.72%[84] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金10.28亿元，占总资产比例8.03%，较上年末下降2.86%，主要用于偿还银行债[85] - 应收账款为30.92亿元，占比24.14%，较上期增长0.65%，因报告期内销售收入增加[88] - 存货为20.75亿元，占比16.20%，较上期增长1.89%，因公司增加原材料采购及战略备货[88] - 短期借款为26.18亿元，占比20.44%，较上期下降1.03%，因报告期内偿还银行借款[88] - 合同负债为5.47亿元，占比4.27%，较上期增长0.93%，因报告期内项目预收款增加[88] - 长期借款为2.60亿元，占比2.03%，较上期下降2.19%[88] 子公司股权资产情况 - Hytera Mobilfunk GmbH 100%股权资产规模为7.59亿元，占公司净资产比重5.93%，预计未来有成长空间[91] - Sepura Limited 100%股权资产规模为20.09亿元，占公司净资产比重15.69%，处于盈利状态[91] - Norsat International Inc 100%股权资产规模为4.20亿元，占公司净资产比重3.28%，目前亏损预计未来盈利[91] 投资相关数据 - 报告期投资额为0元，上年同期为33.01万元，变动幅度-100%[98] - 外汇远期期末投资金额为6702.50万元，占公司报告期末净资产比例1.17%，报告期实际损益金额87.72万元；外汇期权期末投资金额为6700.00万元，占比1.17%，报告期实际损益金额-55.00万元[99] - 衍生品投资合计金额为17,537.22，4,134.72，13,402.50，占比2.34% [102] 募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额207,349.8万元，本期使用0万元，累计使用208,019.8万元，累计变更用途30,000万元，占比14.47%，未使用19.98万元 [103] - 2017年非公开发行股票募集资金总额73,762.1万元，本期使用4,518.67万元，累计使用73,835.43万元，累计变更用途73,762.1万元，占比100.00%，未使用36.88万元 [106] - 2020年公开发行债券募集资金总额13,916万元，本期使用0万元，累计使用13,916万元，累计变更用途0万元，占比0.00%，未使用0.18万元 [106] - 2021年公开发行债券募集资金总额35,784万元，本期使用0万元，累计使用35,784万元，累计变更用途0万元，占比0.00%，未使用3.1万元 [106] - 各年募集资金合计总额330,811.9万元，本期使用4,518.67万元，累计使用331,555.23万元，累计变更用途103,762.1万元，占比31.37%，未使用60.14万元 [106] - 2016年非公开发行股票LTE智慧专网集群综合解决方案项目投入67,680.24万元 [106] - 2016年非公开发行股票智慧城市专网运营及物联网项目投入30,205.48万元 [106] - 2016年非公开发行股票特种通信研发及产业化项目投入20,124.43万元 [106] - 2016年非公开发行股票偿还银行借款及补充流动资金投入90,009.65万元 [106] - 募集资金承诺投资总额为330,811.9[111] - LTE智慧专网集群综合解决方案项目承诺投资67,349.8，期末累计投入67,680.24，投资进度100.49%，报告期效益-3,505.65[111] - 智慧城市专网运营及物联网项目承诺投资30,000，期末累计投入30,205.48，投资进度100.68%，报告期效益-957.61[111] - 特种通信研发及产业化项目承诺投资20,000，期末累计投入20,124.43，投资进度100.62%，报告期效益-2,190.5[111] - 偿还银行借款及补充流动资金承诺投资90,000，期末累计投入90,009.65，投资进度100.01%[111] - 专网宽带无线自组网技术研发项目承诺投资49,762.1，报告期投入4,518.67，期末累计投入49,529.68，投资进度99.53%[111] - 第三代融合指挥中心研发项目承诺投资24,000，期末累计投入23,939.13，投资进度99.75%，报告期效益234.34[111] - 置换“18海能01”的本金及利息承诺投资13,916，期末累计投入13,916，投资进度100.00%[111] - 偿还公司有息债务及补充营运资金承诺投资35,784，期末累计投入35,784，投资进度100.00%[111] - 报告期内，LTE、智慧城市、特种通信项目未达预计效益，原因包括行业发展阶段、用户验证周期、项目延迟和研发投入加大等[111] - 2016年非公开发行股票，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15636.97万元，同年用募集资金置换[113] - 2017年非公开发行股票，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目378.41万元，2018年1月用募集资金置换[113] - 2021年12月24日，公司使用闲置募集资金4700万元暂时补充流动资金，2022年6月30日全部归还[113] - 2019年，“LTE智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息0.934136万元永久性补充流动资金[113] - 2022年，智慧城市专网运营及物联网项目等结余募集资金及利息423.4万元永久性补充流动资金[113] - 2022年5月，专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息366.62万元永久性补充流动资金[113] - 2019年5月16日，公司将开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体由子公司变更为母公司[113] - 2020年3月，公司将“智慧城市专网运营及物联网项目”实施主体调整为母公司，计划建设期完成时间调整为2022年8月31日[113] - 2019年3月29日，公司对专网宽带无线自组网技术研发项目投资结构进行调整[118] - 2019年3月29日，公司对第三代融合指挥中心研发项目投资结构进行调整[119] - 智慧城市专网运营及物联网项目募集资金30000，投入金额30205.48，投入比例100.68%[120] - 专网宽带无线自组网技术研发项目募集资金49762.1，投入金额49529.68，投入比例99.53%[120] - 第三代融合指挥中心研发项目募集资金24000，投入金额23939.13，投入比例99.75%[120] - 三个项目合计募集资金103762.1，投入金额103674.29[120] 资产出售与子公司经营情况 - 2020年12月24日公司向深圳市富创优越科技有限公司出售存货、固定资产、无形资产，交易价格17000万元，资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.48亿元，较上年同期增长19.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7349.49万元，较上年同期增长50.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为377.57万元，较上年同期下降94.19%[5] - 报告期末货币资金较期初减少5.13亿元，下降36.38%，因偿还债务等所致[9] - 报告期末应收票据较期初增加6505万元，增长175.57%，因新增票据结算所致[10] - 报告期末营业收入同比增加1.73亿元，增长19.78%，因窄带与成长型业务增长[14] - 报告期末财务费用同比减少3837万元，下降37.16%，因利息及汇兑损失减少[16] - 报告期内投资活动现金流量净额同比减少3.95亿元，下降129.72%，因去年收到大厦尾款[18] - 报告期内筹资活动现金流量净额同比增加3.54亿元，上升78.38%，因偿还有息债务减少[18] - 货币资金期末余额为896,414,541.16元，年初余额为1,408,935,411.79元[39] - 应收票据期末余额为102,102,068.57元，年初余额为37,050,996.75元[39] - 应收账款期末余额为2,941,183,050.21元，年初余额为3,038,708,887.59元[39] - 流动资产合计期末余额为6,649,467,509.15元，年初余额为6,981,466,213.45元[42] - 非流动资产合计期末余额为5,879,189,985.23元，年初余额为5,952,393,642.82元[42] - 资产总计期末余额为12,528,657,494.38元，年初余额为12,933,859,856.27元[42] - 负债合计期末余额为6,863,179,354.97元，年初余额为7,174,116,613.86元[45] - 所有者权益合计期末余额为5,665,478,139.41元，年初余额为5,759,743,242.41元[48] - 本期营业收入为1,047,775,610.64元，上期为874,715,368.98元[49] - 本期营业总成本为1,141,464,036.35元，上期为1,134,946,302.89元[49] - 本期营业利润为 -74,899,839.50元，上期为 -183,772,462.22元[52] - 本期净利润为 -73,474,629.64元，上期为 -149,809,578.55元[52] - 本期综合收益总额为 -95,831,235.06元，上期为 -240,566,121.35元[55] - 本期基本每股收益为 -0.04，上期为 -0.08[55] - 本期稀释每股收益为 -0.04，上期为 -0.08[55] - 本期经营活动现金流入小计为1,314,909,347.15元，上期为1,691,822,306.08元[56] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,034,580,284.38元，上期为1,612,221,697.27元[56] - 本期收到的税费返还为51,555,592.97元，上期为27,600,887.19元[56] - 公司支付的各项税费为88,485,607.63元，上一时期为81,830,184.81元[59] - 公司经营活动现金流出小计为1,311,133,603.51元，上一时期为1,626,850,658.06元[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,775,743.64元，上一时期为64,971,648.02元[59] - 公司投资活动现金流入小计为2,093,718.73元，上一时期为372,047,944.07元[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -90,515,989.55元，上一时期为304,571,885.26元[59] - 公司筹资活动现金流入小计为1,301,116,069.50元，上一时期为1,644,824,201.99元[59] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -97,585,910.18元，上一时期为 -451,370,773.01元[59] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -46,683,005.58元，上一时期为 -81,109,739.80元[59] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -231,009,161.67元，上一时期为 -162,936,979.53元[59] - 公司期末现金及现金等价物余额为690,417,270.00元，上一时期为764,342,762.25元[59] 股东信息 - 陈清州为公司第一大股东，持股比例42.12%，持股数量7.65亿股[19] - 前十大股东中，陈清州持有191,211,514股，深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有183,957,300股，香港中央结算有限公司持有26,928,370股等[23] 法律诉讼相关 - 2022年2月11日，加州中区破产法院对美国三家子（孙）公司清算计划草案做出确认裁定，2月22日批准清算计划生效，公司丧失对其控制权[26] - 2022年4月12日，法院对公司与摩托罗拉许可费协议条款内容做出决定，双方4月19日呈交最新协议条款，公司不认可相关判决[27] - 美国司法部对公司指控处于审前程序阶段，公司代表律师正商讨证据开示事宜[28] - 2022年1月18日，美国上诉法院认可公司起诉摩托罗拉专利侵权一审不侵权判决[31] - 2021年12月30日，北京知识产权法院支持公司对摩托罗拉1项中国专利无效请求部分诉讼请求，案件二审中[31] - 2021年12月17日，最高法院驳回公司起诉摩托罗拉系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司专利侵权上诉请求[31] 员工持股与股权激励 - 2017年12月8日，公司第三期员工持股计划认购完成股权登记，参与人员1,905人，持有32,235,188股，认购价11.28元/股，存续期60个月[32] - 2022年3月完成第三期员工持股计划第一批非交易过户，涉及1,579人，过户股份25,145,790股[33] - 截止报告披露日，公司第三期员工持股计划剩余7,089,398股[36] - 2021年1月29日，公司向568名激励对象授予2300万份股票期权，行权价格为6.18元/股[37] - 2022年1月26日，公司向13名激励对象授予100万份预留股票期权，行权价格为5.37元/股[38]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,816,079,691为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为5,719,034,566.29元，较2020年的6,109,220,863.51元减少6.39%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 661,741,949.59元，较2020年的95,298,538.11元减少794.39%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 660,675,040.52元，较2020年的 - 177,585,091.35元减少272.03%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为704,038,627.60元，较2020年的687,866,454.99元增加2.35%[28] - 2021年基本每股收益为 - 0.36元/股，较2020年的0.05元/股减少820.00%[28] - 2021年稀释每股收益为 - 0.36元/股，较2020年的0.05元/股减少820.00%[28] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 11.17%，较2020年的1.54%减少12.71%[28] - 2021年末总资产为12,933,859,856.27元，较2020年末的14,270,276,459.95元减少9.37%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,600,186,252.63元，较2020年末的6,259,047,378.71元减少10.53%[28] - 报告期内公司实现营业收入57.19亿元，同比下降6.39%，归属上市公司股东的净利润亏损6.62亿元[90] - 2021年公司营业收入合计57.19亿元，同比减少6.39%，2020年为61.09亿元[102] - 2021年销售费用为863406351.38元，同比增长6.97%，因增加销售投入及拓展成长型业务[124] - 2021年管理费用为777930166.43元，同比下降3.40%，因法务费支出减少[124] - 2021年财务费用为334084216.36元，同比下降1.15%，因汇兑损失增加、利息支出减少[124] - 2021年研发费用为1037925650.01元，同比增长11.58%，因增加研发投入及无形资产摊销增加[124] - 2021年研发人员数量2647人，较2020年减少7.02%，占比40.32%，较2020年降低1.16%[128] - 2021年研发投入金额10.32亿元，较2020年增长3.01%，占营业收入比例18.05%，较2020年提高1.65%[128] - 2021年研发投入资本化金额3.28亿元，较2020年增长3.79%，资本化研发投入占研发投入比例31.76%，较2020年提高0.23%[128] - 2021年经营活动现金流入小计68.14亿元，同比减少5.48%，现金流出小计61.10亿元，同比减少6.31%，现金流量净额7.04亿元，同比增加2.35%[129] - 2021年投资活动现金流入小计4.35亿元，同比减少79.42%，现金流出小计5.53亿元，同比减少18.07%，现金流量净额 -1.18亿元，同比减少108.19%[133] - 2021年筹资活动现金流入小计50.38亿元，同比减少12.68%，现金流出小计55.81亿元，同比减少30.87%，现金流量净额 -5.43亿元，同比增加76.44%[133] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -585.33万元，同比增加96.78%[133] - 报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加17,566.17万元（96.78%）[143] - 报告期内经营活动产生的现金净流量70,403.86万元，净利润-65,491.09万元，净经营现金流同比略增2.35%[143] - 2021年末货币资金1,408,935,411.79元，占总资产比例10.89%，较年初比重增加1.19%[144] - 2021年末应收账款3,038,708,887.59元，占总资产比例23.49%，较年初比重减少4.09%[144] - 2021年末存货1,851,037,112.62元，占总资产比例14.31%，较年初比重增加2.74%[144] - 报告期内投资额129,426元，上年同期投资额8,062,864元，变动幅度-98.39%[154] 季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为8.75亿、12.9亿、14.05亿、21.5亿[35] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.49亿、0.27亿、0.08亿、 -5.48亿[35] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.65亿、0.82亿、1.25亿、4.32亿[35] 非经常性损益数据 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 -113.78万、1.55亿、103.46万[37] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为1.03亿、1.46亿、1.49亿[39] 市场趋势 - 全球数字集群终端出货量从2021年开始保持7%左右的复合增长[45] - 预计未来五年，PoC和MCS等宽带技术用户数量将以17%的年复合增长率快速发展[45] 窄带数字专网业务 - 公司窄带数字专网业务为特定行业提供专用通信产品及解决方案，掌握三大主流数字技术标准[50] 公专融合业务 - 公司公专融合业务收入增长近一倍，与20多家运营商合作搭建200余个公专融合平台[53] - 2021年12月，公司发布业界首个《公专融合白皮书》[53] - 公专融合产品及解决方案业务同比增长近一倍，与20多家运营商合作搭建200余个公专融合平台，形成百余行业应用案例[125] 宽带专网解决方案业务 - 公司定制开发340M宽带专网解决方案，为行业客户提供宽带核心网、基站、终端等产品及解决方案[54] 4G/5G业务 - 国内4G领域，公司向电信运营商提供4G基带板卡及配套软件；5G领域，推出面向5G垂直行业的端到端解决方案[57] - 公司在国内5G扩皮小基站集采招标中，成为主要供应商，在5G工业互联网领域实现多个项目商用[57] - 海外市场，公司将O - RAN 4G/5G基站作为核心产品，O - RAN基站产品在南亚、东欧等市场开展试商用测试[57] - 4G/5G宽带产品及解决方案通过4G基带板卡业务参与运营商5G扩皮小基站集采测试和外场测试，成为主要供应商，工业互联网领域实现多个商用项目[125] 指挥调度业务 - 公司为客户提供融合指挥中心综合解决方案，在国内聚焦指挥中心和软件集成，在海外建立市、州级别ICC指调项目国际竞争力[59][60][62] - 指挥调度智能集成与应急通信解决方案国内切入公共安全、应急信息化业务，海外建立市、州级别ICC指调项目竞争力，发布新一代无线自组网转发台[125][128] 现场应急解决方案业务 - 公司推出一系列现场应急解决方案，发布E - pack200“双路”数字无线自组网转发台[63] 卫星通信业务 - 公司提供卫星通信关键元器件及整机产品，部分低轨卫星试验系统已实现交付[68] AI解决方案业务 - 公司推出针对电力、工商业、矿业等行业的AI解决方案，包括边缘智盒、可视化智能终端等产品[70] 专用通信解决方案业务 - 公司针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业提供专用通信解决方案[71] 销售模式 - 公司采取大客户直销、渠道销售及数字化营销相结合的销售模式[76] 销售网络 - 公司在全球设有超100个分支机构，销售和服务网络覆盖120多个国家和地区[80] - 公司建立全球及多层级渠道覆盖能力和营销网络，推进数字化营销[80] 研发投入与成果 - 报告期内公司整体研发投入10.32亿元，占销售收入比例18.05%[83] - 截止2021年12月31日，公司累计申请专利2891项，其中PCT 507项，1423项专利已获授权[84] - 公司在全球建有10个研发中心，拥有多个专业化实验室[83] 制造与荣誉 - 公司深圳龙岗工厂基地具备百万级产品的制造能力[85] - 2021年公司成为深圳唯一入选“国家服务型制造示范企业”的企业[85] 业务战略与发展 - 2021年公司经历恢复性发展，围绕“2 + 3 + 1”业务战略开展工作[89] - 报告期内公司成长型业务同比增长60%，公专融合业务同比增长近一倍，4G/5G宽带业务增长近七成，指挥调度业务同比增长超两成[93] - 报告期内公司围绕成长型业务知识产权加大布局，申请中的专利数量达200余件[93] - 报告期内公司国内业务中标昆明COP15大会等重大活动通信保障项目及深圳地铁四期工程12号线集成项目订单[96] - 报告期内公司海外业务在非洲等地区大项目订单捷报频传，欧洲业务与西班牙电信组成联合体中标项目，美洲地区新签订合同金额稳中有升[96] - 报告期内公司与全球行业客户及20多家运营商合作搭建200余个公专融合平台，形成百余个行业应用案例[92] - 报告期内公司持续推进数字化营销变革，聚焦公共安全等重点行业打造专网合作生态及差异化行业解决方案[96] - 报告期内公司持续优化采购策略，通过国产替代等组合策略应对外部困难，提高库存周转效率[97] - 报告期内公司积极应对内外部形势变化，聚焦四个高质量目标要求，持续提升公司管理水平[98] 业务收入与毛利率 - 专业无线通信设备制造业收入45.11亿元，占比78.87%，同比减少0.03%；OEM及其他收入12.08亿元，占比21.13%，同比减少24.35%[102] - 终端产品收入25.17亿元，占比44.00%，同比增长1.95%；系统产品收入19.94亿元，占比34.87%，同比减少2.41%[102] - 国内销售28.08亿元，占比49.09%，同比增长15.75%；海外销售29.11亿元，占比50.91%，同比减少20.97%[102] - 直销模式收入34.79亿元，占比60.84%，同比减少16.34%；非直销模式收入22.40亿元，占比39.16%，同比增长14.83%[102] - 专业无线通信设备制造业毛利率49.63%，同比减少5.36%；OEM及其他毛利率18.42%，同比减少8.38%[102] - 终端产品毛利率52.03%，同比减少2.47%；系统产品毛利率46.60%，同比减少8.97%[102][105] 业务产销存 - 专业无线通信行业（终端）2020年销售量156.94万台，同比增长5.65%；生产量157.88万台，同比增长6.45%；库存量11.67万台，同比增长8.71%[106] - 专业无线通信行业（系统）2020年销售量13926信道，同比增长2.34%；生产量14344信道，同比增长8.55%；库存量3653信道，同比增长12.92%[106] 重大项目合同 - 荷兰全境公共安全专网通信设备及服务项目合同总金额10.27亿元，合计已履行金额9.11亿元，本报告期履行金额0.79亿元[107] - 中亚某国家专用通信网络扩容和升级项目金额为5174.97元[114] 原材料成本 - 2021年终端原材料成本为1097583596.69元，占营业成本比重90.92%，同比增长8.06%[117] - 2021年系统原材料成本为1028541293.29元，占营业成本比重96.60%，同比增长39.28%[117] 子公司变动 - 报告期内新增子公司东莞市海能达软件有限公司，注销子公司HiTg Japan co.,Ltd.、深圳市智能科技投资运营有限公司[118] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为893852617.86元，占年度销售总额比例15.63%[121] - 前五名供应商合计采购金额为523977084.90元，占年度采购总额比例15.19%[121] 金融负债 - 金融负债期初数592,130.32元，本期公允价值变动损益1,424,148.10元，期末数733,928.42元[152] 境外资产 - Hytera Mobilfunk GmbH 100%股权资产规模83,007.75万元，境外资产占公司净资产比重6.42%[148] - Sepura Limited 100%股权资产规模223,254.47万元，境外资产占公司净资产比重17.26%[148] - Norsat International Inc 100%股权资产规模38,200.97万元，境外资产占公司净资产比重2.95%[148] 募集资金使用 - 2016 - 2021年公司募集资金总额为330,811.9万元，本期已使用5

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：海能达通信股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] - 方式：网络远程 [1] 活动时间 - 2021年11月30日14:00至17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书、财务总监及相关工作人员 [1] 沟通形式 - 网络文字交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.05亿元，同比增长6.31%；年初至报告期末35.70亿元，同比减少18.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润831.01万元，同比增长115.62%；年初至报告期末 -1.14亿元，同比减少154.45%[4] - 报告期末应收票据较期初增加1639万元，增幅854.54%，因新增票据结算[8] - 报告期末其他应收款较期初减少42384万元，降幅78.03%，因收到处置后海总部大厦项目尾款[9] - 报告期末存货较期初增加65455万元，增幅39.28%，因战略备货[9] - 报告期末应付债券较期初增加35834万元，增幅257.50%，因增发债券[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少32317万元，降幅154.45%，因收入下降[19] - 本年内投资活动产生的现金流量净额同比减少58084万元，下降94.91%，因去年收到海能达总部大厦项目前期转让款[22] - 本年内筹资活动产生的现金流量净额同比增加56414万元，上升50.49%，因吸收少数股东投资和发行债券[22] - 本年内现金及现金等价物净增加额同比减少21503万元，下降308.90%，受经营、投资和筹资活动现金流净额综合影响[22] - 2021年9月30日货币资金为10.0178911216亿元，2020年12月31日为13.9703758754亿元[52] - 2021年9月30日应收账款为33.1495556616亿元，2020年12月31日为39.7142476841亿元[52] - 2021年9月30日存货为23.2097718495亿元，2020年12月31日为16.6642841689亿元[52] - 2021年9月30日资产总计为136.2815155649亿元，2020年12月31日为142.7027645995亿元[55] - 2021年9月30日流动负债合计为58.0562132172亿元，2020年12月31日为66.4494907376亿元[55] - 2021年9月30日非流动负债合计为16.4315713344亿元，2020年12月31日为13.6583140196亿元[59] - 2021年9月30日所有者权益合计为61.7937310133亿元，2020年12月31日为62.5949598423亿元[59] - 营业总收入本期为35.6950685223亿美元，上期为43.6774913977亿美元[60] - 营业总成本本期为38.8125231391亿美元，上期为42.9175973039亿美元[60] - 净利润本期净亏损1.1071166505亿美元，上期盈利2.092422559亿美元[63] - 经营活动现金流入小计本期为44.8220436624亿美元，上期为52.0669139906亿美元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.7063017756亿美元，上期为48.1458470826亿美元[67] - 收到的税费返还本期为1.3680414446亿美元，上期为2.4969885331亿美元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为21.7685272311亿美元，上期为26.3659063826亿美元[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11.3663462652亿美元，上期为11.4393180621亿美元[67] - 基本每股收益本期为 - 0.06，上期为0.1152[66] - 稀释每股收益本期为 - 0.06，上期为0.1146[66] - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，上年同期为3.79亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为3115.23万元，上年同期为6.12亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.53亿元，上年同期为 -11.17亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.85亿元，上年同期为 -6961.26万元[70] - 2021年初固定资产较2020年末减少7830.46万元[73] - 2021年初使用权资产新增2.60亿元[73] - 2021年初非流动资产合计较2020年末增加1.82亿元[76] - 2021年初一年内到期的非流动负债较2020年末减少3398.13万元[76] - 2021年初租赁负债新增2.16亿元[76] - 2021年初非流动负债合计较2020年末增加2.16亿元[76] - 负债合计从81.9231254896亿美元降至80.1078047572亿美元，减少1.8153207324亿美元[79] - 股本为18.39573991亿美元[79] - 资本公积为27.8482702094亿美元[79] - 减：库存股为0.987397275亿美元[79] - 其他综合收益为 - 0.3143592591亿美元[79] - 专项储备为0.0565666146亿美元[79] - 盈余公积为1.6510087999亿美元[79] - 未分配利润为15.9406447873亿美元[79] - 归属于母公司所有者权益合计为62.5904737871亿美元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,931，陈清州持股比例51.58%，持股数量948,803,357 [23] - 海能达通信股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例1.75%，持股数量32,235,188 [23] - 香港中央结算有限公司持股比例1.34%，持股数量24,595,691 [23] - 翁丽敏持股比例0.96%，持股数量17,600,000，质押股份数量11,440,000 [23] - 曾华持股比例0.56%，持股数量10,331,990，持有有限售条件股份数量9,931,990 [23] 法律诉讼相关 - 2021年10月16日，公司收到美国伊利诺伊州法院通知，判决支付对方3,424.44万美元律师费 [31] - 2021年9月8日，公司就案件一审及后续动议判决结果向美国第七巡回上诉法院提出上诉 [28] - 2021年9月29日，摩托罗拉向伊利诺伊州法院提交要求转移公司资产的动议及重新考虑永久禁令动议 [31] 公司增资情况 - 2021年公司引入员工持股平台以2.75元/注册资本元的价格增资深圳天海，增资总金额不超过13,750万元，截止报告期末已收到增资款11,341万元 [32] - 2021年公司控股股东拟对深圳天海增资，增资金额不超过13,750万元，截止报告披露日尚未收到增资款 [33] 业务线项目数据 - 荷兰安全与司法部项目合同金额102,680.11万元，累计确认收入87,450万元，累计回款67,377万元[37] - 深圳地铁6号线及其二期、10号线项目合同金额5,278.44万元，累计确认收入4,868万元，累计回款4,178万元[37] - 安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同金额20,959.43万元，累计确认收入8,045.41万元，累计回款4,487万元[37] - 2019年与中国移动政企客户分公司签订和对讲终端采购框架协议金额2.88亿元，2021年重新签署，签约方变为中移物联网有限公司，金额变为1,733万元[41] - 巴西联邦路警维保服务项目合同金额5,879.40万元，未确认收入，尚未回款[41] - 深圳市地铁12号线项目合同金额22,596万元，未确认收入，累计回款3,389万元[41] - 巴西巴伊亚州公共安全部项目合同金额约合人民币2.52亿元，未确认收入，未回款[41] 募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金210,902.95万元，扣除费用后净额为207,349.80万元[42] - 2017年非公开发行股票募集资金75,348.63万元，扣除费用后净额为73,762.10万元[45] - 2020年公开发行债券募集资金14,000万元，扣除费用后净额为13,916万元[46] - 2021年4月公司公开发行面值总额3.6亿元公司债券，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为3.5784亿元[47] 项目投资情况 - LTE智慧专网集群综合解决方案项目截至期末累计投入6.768024亿元，投资进度100.49%[48] - 智慧城市专网运营及物联网项目本报告期投入3586.5万元，截至期末累计投入2.953548亿元，投资进度98.45%[48] 财务报表披露准则变化 - 2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数[80]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[153] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.65亿元，上年同期30.46亿元，同比减少28.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.22亿元，上年同期2.62亿元，同比减少146.58%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期2.39亿元，同比减少38.47%[23] - 本报告期末总资产135.55亿元，上年度末142.70亿元，同比减少5.01%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.51亿元，上年度末62.59亿元，同比减少1.72%[23] - 报告期内公司营业收入21.65亿元，同比下降28.94%；归属上市公司股东的净利润亏损1.22亿元，同比下降146.58%[31] - 本报告期营业收入21.65亿元，上年同期30.46亿元，同比减少28.94%，受疫情影响业务下滑[96] - 本报告期营业成本10.95亿元，上年同期15.60亿元，同比减少29.78%[96] - 本报告期销售费用3.51亿元，上年同期4.01亿元，同比减少12.44%[96] - 本报告期财务费用1.62亿元，上年同期1.28亿元，同比增加26.79%，因汇率变动汇兑损益增加[96] - 本报告期所得税费用 - 5262.86万元，上年同期 - 221.96万元，同比减少2271.06%，递延所得税费用减少[96] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 35.02万元[26] - 计入当期损益的政府补助5708.08万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回126.05万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 87.75万元[26] 业务战略与布局 - 公司围绕“2 + 3 + 1”业务战略，在窄带、4G/5G宽带、公专融合、指挥调度、低轨卫星等领域开展业务[32] - 公司持续参与标准提案，布局5G通信、低轨卫星等领域多项专利，研发实现大量器件替代[35] - 公司是专用通信领域领军和技术领先企业，聚焦多行业提供产品解决方案及服务[41] - 专用通信概念突破原有格局，跨界融合成新常态，全球对专用通信产品需求强烈[42] - 国内专用通信产业在新基建推动下发展迅猛，公司布局多产品领域完善综合解决方案能力[43] - 公司提供大交通、能源、工商业、集成通信及改装车、智能制造等行业解决方案[74][75][78][79][82] 业务经营成果 - 报告期内新签合同同比显著增长，国内中标重大活动通信保障项目，海外欧洲业务稳定，美洲新签合同金额稳中有升[36] - 公司通过组合策略应对供应困难，发货量同比显著增长，围绕“精工智坊”战略增强制造能力[37] - 公司推进精细化运营和管理变革，聚焦四个高质量目标要求，提升管理水平[38] 各业务线数据关键指标变化 - 专业无线通信设备制造业本报告期营收16.63亿元，占比76.80%，上年同期22.06亿元，占比72.40%，同比减少24.62%[100] - OEM及其他本报告期营收5.02亿元，占比23.20%，上年同期8.41亿元，占比27.60%，同比减少40.27%[100] - 国内销售本报告期营收9.23亿元，占比42.64%，上年同期10.40亿元，占比34.15%，同比减少11.27%[100] - 海外销售本报告期营收12.42亿元，占比57.36%，上年同期20.06亿元，占比65.85%，同比减少38.11%[100] - 终端产品本报告期营收10.84亿元，占比50.07%，上年同期15.73亿元，占比51.62%，同比减少31.08%[100] 各业务线产品与市场拓展 - 公司掌握三大主流窄带专网技术标准，报告期内在窄带业务聚焦公共安全领域并推出新产品[44][46] - 公司4G宽带集群包括B - TrunC标准宽带智慧专网集群综合解决方案和340M宽带专网通信解决方案[47] - 公司研制出基于开放架构的4G基带板卡及配套软件，为行业4/5G开放架构基站合作伙伴提供完整4G解决方案[50] - 公司在南亚、东欧等海外市场开展4/5G试商用测试，市场拓展超预期[50] - 公司发力5G行业专网，推出端到端整体解决方案，已在多个领域商用[50] - 公司在公共安全、物业等行业推出公网专用产品及解决方案，多地成功实施[52] - 公司正推动全球数十个样板点向多个行业复制落地[54] - 公司推出多款全新智能执法记录仪及智能采集站，业务在国内外优势市场快速铺开[54] - 公司推出新一代现场应急解决方案，成为多个场景音视频指挥调度保障重要支撑手段[60] - 公司提供卫星通信关键元器件及整机产品，部分地面通信系统试验系统已完成交付[63] - 公司推出针对多个行业的AI解决方案，助力行业智能化转型[65] 研发相关情况 - 报告期内，公司研发投入占销售收入比例为22.14%[88] - 截止2021年6月30日，公司累计申请专利2815项，已获授权专利1260项，其中PCT492项[91] - 公司在全球建有10个研发中心[88] - 公司积极参与国际、国内、行业通信标准制修订工作，推动专网行业技术发展[91] 销售与服务模式 - 公司采取大客户直销和渠道销售相结合的销售模式，正积极践行数字化营销变革[82] - 公司业务从网络建设向网络维护优化拓展，实现从单一产品销售到“产品 + 服务”的模式转型[85] - 公司能提供全系列标准产品的专用通信设备，构建完善产品布局，加大5G相关产品研发投入[86] - 公司在全球设有超100个分支机构，销售和服务网络覆盖120多个国家和地区[87] - 公司建立覆盖全球并面向高端行业客户的营销网络，推进数字化营销，打造一站式客户服务平台[87] 资产相关情况 - 货币资金本报告期末金额为1,086,561,814.67元，占总资产比例8.02%，较上年末比重减少1.77%[103] - 应收账款本报告期末金额为3,333,435,628.20元，占总资产比例24.59%，较上年末比重减少3.24%[103] - 存货本报告期末金额为2,094,352,526.60元，占总资产比例15.45%，较上年末比重增加3.77%[103] - 短期借款本报告期末金额为2,848,805,310.56元，占总资产比例21.02%，较上年末比重减少1.42%[103] - Hytera Mobilfunk GmbH 100%股权资产规模为87,147.76万元，境外资产占公司净资产比重1.10%[104] - Sepura Limited 100%股权资产规模为221,434.54万元，境外资产占公司净资产比重15.68%[107] - Norsat International Inc 100%股权资产规模为38,183.18万元，境外资产占公司净资产比重4.87%[107] - 金融负债期末数为647,909.15元，本期公允价值变动损益为 - 1,192,875.32元[109] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为1,399,941,840.45元[110] 投资相关情况 - 报告期投资额为330,051.00元，上年同期投资额为8,901,008.00元，变动幅度 - 96.29%[111] - 公司于2020年12月24日向深圳市富创优越科技有限公司出售存货、固定资产、无形资产，交易价格17000万元，该资产出售贡献的净利润占净利润总额比例为0.00%[116] - 截止报告期末，公司对富创优越的应收账款净额13127.26万元尚未清偿完毕，富创优越承诺至2022年6月30日前清偿完毕，并按6%年化利率支付利息[119] 子公司财务情况 - 深圳市海能达技术服务有限公司注册资本6000万元，总资产325516723.07元，净资产117337172.78元，营业收入13608254.32元，净利润 - 12261333.91元[120] - 深圳市安智捷科技有限公司注册资本200万元，总资产712558910.77元，净资产270923713.14元，营业收入35997641.78元，净利润5518617.70元[120] - 哈尔滨海能达科技有限公司注册资本5000万元，总资产707303504.23元，净资产145298553.00元，营业收入50770486.98元，净利润 - 2433699.80元[123] - 鹤壁天海电子信息系统有限公司注册资本26000万元，总资产2146343472.63元，净资产471981384.20元，营业收入140592423.05元，净利润 - 45191434.56元[123] - 海能达通信（香港）有限公司注册资本1017642722港币，总资产3189276896.02元，净资产883475979.02元，营业收入516854983.43元，净利润 - 4775126.79元[123] - Hytera North America Incorporated注册资本1545077.74美元，总资产210267904.84元，净资产 - 80333162.25元，营业收入2650653.48元，净利润 - 25713712.14元[123] - HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.注册资本20万美元，总资产83861115.07元，净资产 - 61553126.57元，营业收入21128209.97元，净利润 - 18269842.86元[123] - HYT Telecommunication(UK) Co. Ltd.注册资本美元200000 + 英镑1000，总资产175939054.33元，净资产 - 21245466.94元，营业收入76392972.44元，净利润 - 2215192.41元[123] - 深圳市海能达通信有限公司注册资本1亿元，营收232665876元，净利润35970277元[126] - Hytera Mobilfunk GmbH注册资本940万欧元，营收871477557.42欧元，净利润 - 17854641.75欧元[126] - 深圳市诺萨特科技有限公司注册资本400万，营收1253064899.28元，净利润3344840.82元[129] - 天津市海能达信息技术有限公司注册资本1000万，营收88669361.57元，净利润 - 457551.79元[129] - Hytera Communications (Austrialia) Pty Ltd注册资本50万美元，营收35165504.49美元，净利润1830882.29美元[129] - Hytera Communications DO BRASIL LTDA注册资本200万雷亚尔，营收33448711.85雷亚尔，净利润 - 2522871.64雷亚尔[129] - 深圳市运联通通信服务有限公司注册资本1亿元，营收159164179.54元，净利润 - 1245750.14元[129] - 海能达融资租赁有限公司注册资本2亿元，营收190186482.63元，净利润 - 13889.72元[129] - 东莞海能达通信有限公司注册资本1亿元，营收119866624.47元，净利润 - 2618084.55元[133] - Norsat International Inc.注册资本40016360美元，营收381831808.84美元，净利润 - 6546727.05美元[133] - 深圳天海通通信有限公司营收49854.5455万人民币[136] - 深圳市宝龙海能达科技有限公司营收500万人民币[136] - 深圳市诺萨特卫星通信有限公司营收200万人民币[136] - 南京海能达科技有限公司营收500万人民币[136] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.01%，召开于2021年01月27日[151] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.19%，召开于2021年05月13日[151] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.20%，召开于2021年06月30日[151] 子公司处置与设立 - 注销日本子公司HiTG Japan Co., Ltd.，处置价款与对应净资产份额差额为52,896.11元[138] - 投资设立东莞市海能达软件有限公司，本期净利润为 - 9,859.70元[138] 诉讼情况 - 公司与摩托罗拉存在一系列诉讼，其中商业秘密及版权侵权诉讼涉及金额大且处于审后程序阶段[139] 人事变动 - 2021年6月18日魏东因个人原因离任董事兼财务总监，同日公司聘任康继亮为财务总监[152] 股权激励计划 - 2018年公司第一期限制性股票激励计划拟向不超1000名对象发行不超3631.46万股，占公司股本2.00%[154] - 2018年首次授予激励对象由906人调为904人，授予股票数量由3086.74万股调为3085.74万股，授予价4.16元/股[157] - 2019年向118名对象授予预留限制性股票427.55万股，授予价4.70元/股[158] - 2019年回购注销67人821,700股限制性股票[158] -

利润分配 - 公司以1,839,573,991为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入为6,109,220,863.51元，较2019年的7,843,538,994.25元减少22.11%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为95,298,538.11元，较2019年的80,806,465.68元增长17.93%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 177,585,091.35元，较2019年的 - 49,784,469.60元减少256.71%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为687,866,454.99元，较2019年的1,078,750,947.77元减少36.23%[20] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2019年的0.04元/股增长25.00%[20] - 2020年加权平均净资产收益率为1.54%，较2019年的1.32%增加0.22%[20] - 2020年末总资产为14,270,276,459.95元，较2019年末的16,482,167,285.54元减少13.42%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,259,047,378.71元，较2019年末的6,138,306,543.53元增长1.97%[20] - 2020年营业收入扣除金额为65,038,318.72元，扣除后金额为6,044,182,544.79元；2019年营业收入扣除金额为39,946,860.53元，扣除后金额为7,803,592,133.72元[23] - 2020年公司实现营业收入61.09亿元，同比下降22.11%；归属于上市公司股东的净利润9529.85万元，同比增长17.93%；经营性现金流6.88亿元，连续三年大幅为正[99] - 2020年公司营业收入61.09亿元，较2019年的78.44亿元下降22.11%[109] 季度关键财务指标变化 - 公司2020年各季度营业收入分别为15.33亿元、15.14亿元、13.21亿元、17.41亿元[26] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.57亿元、0.05亿元、 - 0.53亿元、 - 1.14亿元[26] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.21亿元、 - 0.41亿元、 - 0.67亿元、 - 2.90亿元[26] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.88亿元、1.52亿元、1.40亿元、3.09亿元[26] 非经常性损益变化 - 公司2020年非流动资产处置损益为1.55亿元，2019年为0.01亿元，2018年为0.88亿元[27] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为1.46亿元，2019年为1.49亿元，2018年为0.87亿元[31] - 公司2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 0.15亿元，2019年为 - 0.09亿元，2018年为0.11亿元[31] - 公司2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为0.19亿元，2019年为0.07亿元，2018年为0.02亿元[31] - 公司2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 0.34亿元，2019年为 - 0.22亿元，2018年为0.61亿元[31] - 公司2020年非经常性损益合计为2.73亿元，2019年为1.31亿元，2018年为1.63亿元[31] 业务产品与解决方案 - 公司公专融合解决方案在全球公共安全及其他专用通信相关行业有百余个应用案例[49] - 公司推出Hytalk、Hytalk Pro、Hytalk MC等多个系列公网专用产品及解决方案[47] - 公司推出数款全新智能执法记录仪以及深度满足3GPP MCS标准的多模\PoC智能终端[49] - 公司推出基于公专融合场景的全域定位解决方案[49] - 公司提供第三代融合指挥中心综合解决方案[51] - 公司推出一系列现场应急解决方案，包括窄带自组网产品等[55] - 公司提供卫星通信关键元器件及整机产品[57] - 公司推出针对电力、工商业、矿业等行业的AI解决方案[61] - 公司在全球公共安全领域提供整体解决方案，含指挥大脑、数字集群通信系统和全系列终端产品[63] - 公司针对政务应急定制开发智慧应急解决方案[66] - 公司构建“2+3+1”业务战略，“2”指PDT/DMR、TETRA窄带业务；“3”指公专融合、4G/5G宽带、指调智能集成3个新业务；“1”指全融合现场综合应用方案[100] - 公司5G轻量化整体解决方案相关合同规模过亿元，并与国内主要云计算厂商建立战略合作[100] 资产项目变化 - 固定资产同比减少12,068.15万元（ -8.98% ），主要系处置部分EMS业务相关固定资产所致[81] - 无形资产同比减少150,413.57万元（ -42.69% ），主要原因是处置后海总部大厦土地所致[81] - 长期应收款同比增加16,546.58万元（ 37.33% ），主要原因是新增海外项目长期应收款增加所致[81] - 应收票据同比减少1,325.57万元（ -87.36% ），主要原因是报告期内票据收款所致[81] - 应收账款同比减少83,221.44万元（ -17.32% ），主要原因是营业收入下降应收规模相应减少以及加强现金流管理所致[81] - 其他应收款净额同比增加44,844.98万元（ 473.26% ），主要原因是新增处置后海总部大厦项目的应收尾款所致[81] - 一年内到期的非流动资产同比增加7,175.20万元（ 83.77% ），主要原因是一年内到期的长期应收款转入所致[81] - 其他非流动资产同比增加16,464.45万元（ 1570.06% ），主要原因是报告期内定期存单增加所致[81] 公司规模与研发 - 公司在全球设有超100多个分支机构，销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区[88] - 报告期内，公司研发投入占销售收入比例为16.40%，在全球建有10个研发中心[89] - 截至2020年12月31日，公司共申请专利2663项，已获授权专利1184项，其中PCT 469件，海外申请334件，海外授权206个[90] 业务市场与发展 - 公司国内业务在运营商市场、公网对讲市场、数字新产品市场取得突破，拓展高端物业市场；海外业务中欧洲逆势增长，Sepura业绩创历史新高，拉美持续巩固并实现高端行业突破，一带一路沿线国家持续拓展[103] - 公司新成立宽带系统业务BU和卫星通信业务BU，推进项目拓展并助力业绩提升[103] 公司制造与荣誉 - 公司全球规模最大的专用通信产品生产基地具备百万级产品的制造能力和成本优势[93] - 公司2010年获“深圳市长质量奖”，2012年成深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，2013年董事长获“深圳质量十大领袖”称号，2015年获“全国服务质量十佳优秀企业”，2017年获“广东省政府质量奖”和“国家智能制造试点示范企业”称号，2018年获“首届深圳品牌百强企业”称号，2019年获“AEO高级认证企业”称号，2020年获“国家绿色工厂”称号[93] - 公司围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，采用全流程自动化生产环境打造制造基地[93] 疫情保障情况 - 公司疫情下近千名员工为海外一百多个国家和地区的关键通信需求提供保障[103] 业务收入与毛利率 - 专业无线通信设备收入45.12亿元，占比73.85%，较2019年下降8.13%；制造业OEM及其他收入15.97亿元，占比26.15%，较2019年下降45.52%[109] - 国内销售24.26亿元，占比39.70%，较2019年下降32.25%；海外销售36.84亿元，占比60.30%，较2019年下降13.60%[109] - 专业无线通信设备制造业毛利率54.99%，较2019年增加3.79%；OEM及其他毛利率26.80%，较2019年增加73.33%[109] 行业产销情况 - 专业无线通信行业终端销售量148.55万台，较2019年下降16.39%；生产量148.31万台，较2019年下降15.87%[114] - 专业无线通信行业系统销售量13607信道，较2019年下降21.31%；生产量13214信道，较2019年下降22.04%[114] 项目收入与回款情况 - 荷兰项目已累计确认收入8.65亿元，累计回款6.62亿元[115][118] - 深圳地铁项目已累计确认收入0.28亿元，累计回款0.40亿元[118] - 安哥拉项目已累计确认收入0.70亿元，累计回款0.43亿元[119] - 长沙地铁项目已累计确认收入0.18亿元，累计回款0.11亿元[120] - 中国移动和对讲项目预计采购框架金额约2.88亿元，累计确认收入323万元，累计回款401万元[124] - 北美洲某城市轨道交通项目总金额约5500万元，已确认收入1924万元，累计回款1560万元[124] - 巴西GOIAS州项目合同金额约4705.33万元，尚未确认收入和回款[125] - 西欧某国项目总金额约1.13亿元，已执行完毕并确认全部收入和款项[125] - 秘鲁警察项目合同金额约4479万元，已累计确认收入1870万元，累计回款1247万元[126] - 深圳市智慧城管项目金额4885.7098万元，已累计确认收入4324万元，累计回款3664万元[128] - 非洲某国项目合同总金额约7836.11万元，累计确认收入5617万元，已回款6836.11万元[129] - 亚洲某国框架协议总金额约1.69亿元，累计确认收入644万元，回款368万元[130] - 北非某国项目合同金额约3500万元，累计确认收入1411万元，回款1275万元[133] - 深圳地铁项目金额2.2596亿元，尚处于洽谈阶段，未确认收入和回款[134] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额991,928,222.60元，占年度销售总额比例16.24%；前五名供应商合计采购金额430,380,799.89元，占年度采购总额比例15.28%[145] 费用情况 - 2020年销售费用807,139,416.95元，同比减少22.00%；管理费用805,317,065.32元，同比减少21.23%；财务费用337,977,580.63元，同比增加38.69%；研发费用930,227,289.20元，同比增加9.13%[148] 研发人员与投入情况 - 2020年研发人员数量2,847人，同比减少13.04%；研发投入金额1,001,952,681.76元，同比减少7.55%；研发投入占营业收入比例16.40%，同比增加2.58%[150] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计7,209,189,791.20元，同比减少15.50%；经营活动现金流出小计6,521,323,336.21元，同比减少12.50%；经营活动产生的现金流量净额687,866,454.99元，同比减少36.23%[155] - 2020年投资活动现金流入小计2,113,547,590.82元，同比增加3,215.03%；投资活动现金流出小计674,770,301.63元，同比减少18.27%；投资活动产生的现金流量净额1,438,777,289.19元，同比增加288.86%[155] - 2020年筹资活动现金流入小计5,769,158,384.90元，同比减少2.36%；筹资活动现金流出小计8,072,174,949.84元，同比增加35.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,303,016,564.94元，同比减少4,115.22%[155] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -181,514,988.24元，同比减少166.80%[155] - 报告期内投资活动现金流入小计同比增加204,979.10万元（3215.03%），主要因处置后海总部大厦项目[158] - 报告期内投资活动现金流出小计同比减少15,078.95万元（-18.27%），因购建固定资产等支付现金减少[158] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为143,877.73万元，同比增加288.86%[159] - 报告期内筹资活动现金流入小计同比减少13,937.39万元（-2.3