公司经营状况 - 公司目前生产经营正常，二季度经营状况较一季度相对平稳，无大幅下滑 [4] - 2022年医药业务整体较上年有所增长，万润工业园一期B02项目与药业制剂二车间项目陆续投入使用 [4] 材料业务发展 - 聚酰亚胺材料方面，公司生产技术覆盖大部分高端产品，已有产品实现批量供应 [5] - 显示用取向剂PI在2022年已在下游面板厂实现供应，处于国内领先地位 [5] - OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已完成开发，正在推广和验证 [5] - 热塑性聚酰亚胺材料PTP-01产品已有中试级产品通过下游验证并实现供应 [5] - 半导体制造材料方面，公司已完成大部分光刻胶单体和光刻胶树脂产品的生产技术开发 [5] 显示材料业务 - OLED材料方面，公司上年底有新产能投入，产品包括升华前单体材料、中间体材料及成品材料 [6][7] - 液晶材料业务2022年及2023年一季度受下游终端消费及液晶面板行业影响，需求承压 [7] 环保材料业务 - 沸石系列环保材料业务2022年及2023年一季度相对平稳，正在开发非车用领域产品 [7] - 2022年启动300吨非车用沸石分子筛建设，用于拓展车用领域以外的沸石分子筛产能 [7] 项目进展 - 万润工业园一期B02项目已于2022年投入使用 [8] - 中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目计划总投资18亿，力争两年内完成建设 [8] - 年产65吨光刻胶树脂系列项目已基本具备生产条件，后续将优化并试生产 [8] - 九目化学OLED显示材料及其他功能性材料一期项目相关车间已投入使用 [8] - 万润工业园二期C01项目正在积极推进中 [8] - 药业制剂二车间项目已于2022年底竣工 [8] 其他业务 - MP公司抗原快速检测试剂盒业务收入占比已很小，其他业务正在积极推进 [7] - 钙钛矿太阳能电池材料已实现供应，正在积极向下游客户推广 [8]

公司整体情况 - 公司前身成立于1992年，已成长为研发创新驱动的平台型企业，平台涵盖多类工艺，产品涉足四大业务领域，拥有多家专业化子公司 [3] - 2022年度，公司实现营业收入约50.80亿元，同比增长16.56%，归属于上市公司股东的净利润约7.21亿元，同比增长15.10%，研发费用约3.58亿，同比增长21.06% [3] - 2023年一季度，公司实现营业收入约10.33亿元，同比下降24.66%，归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，同比下降24.15% [3] 各业务板块发展情况 半导体制造材料 - 已完成大部分半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品、部分光致产酸剂产品生产技术开发，相关产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂等并已有供应 [3] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”正在推进，力争尽快投入使用 [3] 聚酰亚胺产品 - 聚酰亚胺材料产品包括单体与成品材料，应用于电子与显示等领域 [4] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料生产技术可覆盖大部分高端产品，已有产品批量供应 [4] - 显示领域聚酰亚胺成品材料方面，控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料已在下游面板厂供应，占据国内领先地位，正在推进更多面板厂推广验证；OLED用光敏聚酰亚胺成品材料正在开展下游面板厂推广验证 [4] - 积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，PTP - 01产品已实现中试级产品供应，量产计划在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已通过国内首次使用化工工艺安全可靠性论证评审 [4] 钙钛矿太阳能电池材料 - 近期已实现供应，正在积极推广 [4] - 发展取决于下游钙钛矿太阳能电池行业发展与客户需求，将跟踪行业情况，开拓下游客户 [4] OLED材料 - 2022年及2023年一季度收入保持增长态势，产品覆盖全产业链 [4][5] - 控股子公司三月科技自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，2022年收入规模增长；九目化学2022年收入主要来源于OLED升华前材料，收入创新高，保持业内领先供应地位 [4][5] - 九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已投入使用，三月科技将继续推进OLED成品材料下游推广验证 [5] 液晶材料 - 2022年及2023年一季度间接受下游终端消费及液晶面板行业影响，下游需求同比下降，后续变化与下游市场因素相关 [5] 沸石系列环保材料 - 2022年全年及2023年一季度业务相对平稳，期待全球经济及下游需求向好、行业政策推进带来增长 [8] 医药业务 - 2022年整体较上年有所增长，“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”投入使用有望助力发展 [8] 氢能源或燃料电池领域 - 控股子公司九目化学正在推进“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，处于中试开发阶段，希望下游应用实现商业化 [8] 业绩相关问答 2023年一季度营收与利润下降原因 - 2023年一季度新冠抗原快速检测试剂盒产品因下游市场需求变化对业绩贡献小，而2022年一季度业绩增长源于该产品销售增加 [5] MP公司收入与利润情况 - 2022年度MP公司收入约18.33亿元，净利润约为[此处文档未完整给出]，较2020年分别增加13.36亿元等，主要因抗原快速检测试剂盒增长 [6] 2023年一季度其他产品销售情况 - 2023年一季度除抗原快速检测试剂盒业务外，其他产品整体合计同比有所增长 [7] 2022年四季度利润下降原因 - 受计提资产减值准备、汇兑收益较上期减少、子公司纠纷产生损失等因素影响 [7] 计提资产减值准备原因 - 根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，对存货计提减值准备，因产品生产运输周期长需提前储备库存，2022年下半年原材料价格回落致下游产品售价降低，且技术中试产品开发验证成本高 [7] 股权激励费用情况 - 2022年限制性股票激励费用约0.83亿元，2023年一季度约0.21亿元 [7]

营业收入 - 公司2023年第一季度营业总收入为10.3278209517亿元，上年同期为13.7089043649亿元[9] - 本报告期营业收入10.33亿元，上年同期13.71亿元，同比减少24.66%[34] 现金流量 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.9489850699亿元，上年同期为16.5308830996亿元[11] - 经营活动现金流入小计为971,866,724.67元，较上年同期下降44.10%[28] - 投资活动现金流入小计为239,678,193.77元，较上年同期下降59.77%[28] - 经营活动现金流入小计为9.7186672467亿美元，去年同期为17.3846923613亿美元[55] - 经营活动现金流出小计为7.4173010085亿美元，去年同期为15.0470854459亿美元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3013662382亿美元，去年同期为2.3376069154亿美元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8437229799亿美元，去年同期为1.8077712053亿美元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9930331888亿美元，去年同期为1.7458925264亿美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为3.3417041193亿美元，去年同期为5.8546444816亿美元[55] - 期末现金及现金等价物余额为13.0834786663亿美元，去年同期为13.5599451611亿美元[56] 资产情况 - 截至2023年第一季度末，公司流动资产合计40.3940435203亿元，年初为37.8060864513亿元[8] - 截至2023年第一季度末，公司非流动资产合计54.8855632412亿元，年初为54.7912474682亿元[8] - 本报告期末总资产95.28亿元，上年度末92.60亿元，同比增长2.90%[34] - 货币资金本报告期末13.15亿元，上年度末9.81亿元，变动幅度34.07%[37] - 交易性金融资产本报告期末694.35万元，上年度末2.06亿元，变动幅度-96.63%[37] - 应收款项融资本报告期末2259.83万元，上年度末799.46万元，变动幅度182.67%[37] - 预付款项本报告期末6516.64万元，上年度末4057.88万元，变动幅度60.59%[37] 负债情况 - 截至2023年第一季度末，公司流动负债合计18.5611392336亿元，年初为20.1639197934亿元[6] - 截至2023年第一季度末，公司非流动负债合计6.9582983366亿元，年初为4.5873123563亿元[6] - 截至2023年第一季度末，公司合同负债为4078.209024万元，年初为6471.090168万元[6] - 截至2023年第一季度末，公司长期借款为5.8480263852亿元，年初为3.4523912552亿元[6] - 长期借款为584,802,638.52元，较上年同期增长69.39%[28] - 短期借款本报告期末9723.03万元，上年度末1.40亿元，变动幅度-30.61%[37] - 应付票据本报告期末1.02亿元，上年度末7287.42万元，变动幅度39.52%[37] 股东持股 - 香港中央结算有限公司持股比例为1.17%，持股数为1085.8522万股[2] - 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金持股比例为1.15%，持股数为1071.7408万股[2] 净利润与每股收益 - 归属于母公司所有者的净利润为176,556,654.88元，上年同期为232,782,437.04元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，上年同期为0.25元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，上年同期2.33亿元，同比减少24.15%[34] - 净利润为1.9052258506亿美元，去年同期为2.5022714752亿美元[53] 非经常性损益与其他综合收益 - 非经常性损益合计为2,724,102.07元[26] - 其他综合收益为15,285,137.79元，较上年同期下降57.41%[28] 成本与费用 - 营业成本为613,114,884.87元，较上年同期下降30.09%[28] - 财务费用为15,168,553.94元，较上年同期增长122.94%[28] - 营业总成本为8.101132117亿美元，去年同期为10.6760421844亿美元[53] 投资收益 - 投资收益为242,300.62元，较上年同期下降62.88%[28] 营业利润 - 营业利润为2.2541732004亿美元，去年同期为3.0072321169亿美元[53] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64.64亿元，上年度末62.87亿元，同比增长2.82%[34]

公司独立性与治理结构 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[1][4] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，能维护相关利益者权益，推动公司持续健康发展[27] - 报告期内公司按法律法规完善治理，健全内部管理，规范运作，加强信息披露管理[28] - 公司严格按规定召集和召开股东大会，提案审议符合程序，出席人员资格合法有效[28] - 公司正确处理与控股股东关系，做到“五分开”，无控股股东占用资金和违规担保情况[28] - 公司设董事9名，其中独立董事3名，占董事会成员三分之一，并建立《独立董事制度》[28] - 公司董事会下设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[28] - 公司监事会设5名监事，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，所有监事均出席历次会议[29] - 公司已形成合理的经理层选聘机制，全体高管人员能忠实履行职务[29] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，已建立年报信息披露重大差错责任追究机制[29] - 公司与股东资产产权界定清晰，对所有资产拥有完全控制支配权[30] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作[30] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[30] 公司高管信息 - 截至2023年5月11日，公司现任总经理王忠立持股9,994,965股，副总经理王焕杰持股4,710,375股等，董监高合计持股18,333,091股[5] - 2022年3月11日李伟因工作原因离任董事、副董事长，2022年4月27日唐猛被选举为董事，2022年8月18日唐猛被选举为副董事长[6] - 董事长黄以武自2020年5月至今任职，副董事长唐猛自2022年8月至今任职[9] - 董事杨耀武自2021年12月至今任职，董事吕韶阳自2022年11月至今任职[10] - 董事冷茜自2017年11月至今任职，董事刘范利自2014年3月至今任职[10] - 董事高永华于2022年10月13日因工作原因离任，吕韶阳于2022年11月29日被选举为董事[110] - 董事长黄以武期初与期末持股均为120,000股，报告期内无增减变动[99] 投资者接待与调研 - 2022年3月26日、4月28日、10月28日和11月9日公司分别以线上会议、实地调研等方式接待机构投资者，详情见对应日期巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表[16][18][22][23] - 2022年8月20日和22日公司分别在总部和烟台开发区酒店接受机构实地调研[35] 公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[52] - 公司法定代表人为黄以武，注册地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号[52] 控股股东变更 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将186,770,000股无偿划转至中国节能环保集团有限公司，划转后后者持股263,072,709股，占无偿划转时总股本28.94%，占当前总股本28.28%[54] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为 - 5,676,718.49元，计入当期损益的政府补助为35,892,428.45元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,801,838.46元，其他营业外收入和支出为 - 16,599,114.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为577,145.11元，所得税影响额为4,298,798.46元，少数股东权益影响额（税后）为6,867,064.75元，合计为6,829,715.45元[58] 公司业务领域 - 公司将业务领域由三大优化为四大，即环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业[62] 各业务板块情况 - 生命科学与医药产业涉足多个领域，“万润工业园一期B02项目”已投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[63] - 环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列，生产技术国际领先，是全球领先生产商核心合作伙伴，业务处于发展阶段[64] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局新领域丰富产品线[93] - 公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等电子信息材料领域，目前均处于布局发展阶段[105] - 公司在半导体制造材料领域的相关产品包括光刻胶单体等，已有相关产品实现供应[107] - 公司积极布局新能源材料领域，产品包括新能源电池用电解液添加剂等，控股子公司项目处于中试开发阶段[108] - 公司在环保材料、电子信息材料产业经营模式主要为定制生产模式，新能源、生命科学与医药产业为市场导向与定制结合模式[113] - 公司环保材料为鼓励类产品，沸石系列环保材料理论产能近万吨，保持全球领先地位[115] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，启动新领域沸石分子筛300吨产能建设[115] - 公司TFT用聚酰亚胺成品材料用于TFT - LCD显示，光敏聚酰亚胺成品材料用于OLED显示，市场前景广阔[106] - 公司主要产品OLED中间体材料用于合成升华前单体材料，升华前单体材料用于提纯成品材料，成品材料用于显示面板[103] - 公司控股子公司三月科技有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，九目化学OLED升华前材料业务再创新高，2021年启动的项目相关车间已投入使用[124] - 公司聚酰亚胺材料产品包括单体与成品材料，电子与显示领域单体材料已有产品批量供应，显示领域成品材料TFT用取向剂2022年已供应，OLED用PSPI成品材料完成开发并推广[125] - 公司新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，启动项目扩增产能，包括PBB - 01、PBB - 02、PBB - 03等产品[130] - 公司2014年布局钙钛矿太阳能电池材料，2016年起完成部分产品专利布局，现有相关材料实现供应[130] - MP公司生命科学和诊断试剂业务收入与利润水平再创新高，公司原料药和医药中间体业务持续发展[134] - 公司“万润工业园一期B02项目”已完成建设并投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[134] 公司经营数据 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以930,130,215为基数，每10股派发现金红利2.95元，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 2022年营业收入50.80亿元，同比增长16.56%；净利润7.21亿元，同比增长15.10%[82] - 2022年末总资产92.60亿元，同比增长17.57%；净资产62.87亿元，同比增长11.99%[82] - 2022年四个季度营业收入分别为13.71亿元、12.16亿元、12.57亿元、12.37亿元[85] - 2021年度股东大会投资者参与比例55.79%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例46.93%[95] - 境外营业收入4386585201.95元，营业成本2640424483.48元，毛利率39.81%；境内营业收入693876764.39元，营业成本420844792.24元，毛利率39.35%[148] - 功能性材料收入29.99亿元，占比59.02%，同比增长9.09%；生命科学与医药产品收入20.35亿元，占比40.05%，同比增长29.42%[166] - 境外收入43.87亿元，占比86.34%，同比增长19.47%；境内收入6.94亿元，占比13.66%，同比增长1.04%[166] - 功能性材料产量7130吨，销量6180吨；生命科学与医药产品产量130吨，销量167吨[168] - 前五名客户合计销售金额33.62亿元，占年度销售总额比例66.18%[171] - 2022年公司营业收入合计50.80亿元，同比增长16.56%[166] - 2022年公司实现营业收入508,046.20万元，同比增长16.56%；营业成本306,126.93万元，同比增长10.59%；利润总额95,069.54万元，同比增长23.92%；净利润72,131.50万元，同比增长15.10%；经营活动现金流净额98,299.97万元，同比减少5.91%[180][181] - 制造业营业收入5,080,461,966.34元，毛利率39.74%，同比增加3.25%；功能性材料营收2,998,782,945.74元，毛利率42.92%，同比增加0.80%；生命科学与医药产品营收2,034,665,941.85元，毛利率35.12%，同比增加8.62%[183] - 制造业实物销售中，2022年销售量6,347.00吨，同比减少13.39%；生产量7,260.00吨，同比减少16.04%；库存量4,925.00吨，同比增加22.76%[185] - 制造业营业成本中，原材料占比60.99%，同比增加17.72%；人工成本占比11.70%，同比增加13.08%；燃料动力占比3.18%，同比增加13.61%；制造费用占比18.84%，同比增加14.07%；合同履约成本占比5.29%，同比减少40.94%[188] - 前五名供应商合计采购金额960,987,007.08元，占年度采购总额比例36.76%[173][190] - 非主营业务中，投资收益5,116,354.09元，占利润总额0.54%；公允价值变动损益82,417.31元，占利润总额0.01%；资产减值163,103,490.32元，占利润总额17.16%；营业外收入2,084,472.14元，占利润总额0.22%[196] 公司产能与项目建设 - 报告期内启动“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”扩增产能，“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已投入使用[89] - 功能性材料设计产能11365吨，产能利用率64.68%，在建产能8700吨；生命科学与医药设计产能310吨，产能利用率55.32%，在建产能0吨[137] - 烟台化工园区产品种类有功能性材料产品、生命科学与医药产品；山东省蓬莱化工产业园有功能性材料产品[137] - 公司主要产线多为柔性生产线，可根据市场需求调整产品[137] - 公司开发的PTP - 01产品已实现中试级产品供应，量产计划包含在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中[150] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”等6个项目获得环评批复，“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”通过环保竣工验收[157] 公司技术与专利 - 公司依托化学合成技术涉足多个功能性材料领域，取得业内领先地位[89] - 公司功能性材料生产技术有483项专利，生命科学与医药有25项专利[135] - 公司拥有超过6000种化合物的生产技术，拥有境内外发明专利五百余项[140] - 公司在半导体制造材料等多方面自主开发大量核心技术，形成专业技术研发团队[161] 公司生产管理 - 公司推行6S现场管理、标准操作规程和统计过程控制，严格管理与控制生产过程[162] 公司研发情况 - 2022年研发投入37,131.39万元，占营业收入的7.31%，研发投入金额同比增长26.16%，资本化研发投入占比从1.68%降至0.00%[181][194][195] - 公司有高端显示材料、环保材料、光刻胶材料三个研发项目，均取得阶段性进展，目标是实现量产[175] - 研发人员数量占比从14.84%降至14.57%，硕士学历研发人员同比增加18.78%，30 - 40岁研发人员同比增加7.80%[194] 公司财务状况 - 2022年末货币资金980,930,919.45元，占总资产比例10.59%，较年初比重增加0.70%[198] - 2022年末应收账款455,595,427.31元，占总资产比例4.92%，较年初比重增加0.03%[198] - 2022年末存货1,967,467,986.30元，占总资产比例21.25%，较年初比重增加2.14%[198] - 2022年末投资性房地产117,406,611.66元，占总资产比例1.27%，年初为0，比重增加1.27%[198] - 2022年末固定资产3,138,467,469.32元，占总资产比例33.89%，较年初比重增加0.78%[198] - 2022年末在建工程769,784,044.68元，占总资产比例8.31%，较年初比重增加1.80%[198] - 2022年末短期借款140,130,472.22元，占总资产比例1.51%，较年初比重减少0.02%[198] - 2022年末合同负债64,710,901.68元，占总资产比例0.70%，较年初比重减少1.07%[198] - 2022年末长期借款345,239,125.52元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少0.56%[198] - 收购MP公司100%股权，资产规模83,185.58万元，境外资产占公司净资产比重13.23%[198] 公司风险提示 - 公司存在出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动和中美贸易摩擦引发的风险[38] 原材料采购 - 主要原材料采购中，原料A采购额占比4.28%，原料B占比2.61%，原料C占比1.7

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 20 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况， 公司将于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00～17:00 通过深圳市全景网络有 限公司提供的网络平台举行 2022 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ir.p5w.net 参与本次 说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2022 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 于 2022 年 4 月 27 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年年度报告网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的 ...

公司整体情况 - 公司是以研发创新驱动的平台型企业，2011年底上市，从液晶材料单类领先企业发展为涵盖多产业的平台型企业，在多类材料领域占据业内领先地位 [2][3] - 公司前身成立于1992年，专注化学合成技术研发与产业化应用，年均开发产品数百种，拥有超6000种化合物生产技术，2000余种产品投入市场，获国内外发明专利五百余项 [3] - 公司建立科技创新平台，工艺涵盖多类，拥有多家专业化子公司，建立具备国际互认资质的分析测试中心，已通过CNAS认可 [3] - 未来公司将强化新产品研发与产业化效率，提升核心竞争力，力争成为世界先进化学材料制造者 [3] 产品开发模式 - 公司产品开发发起主要分为客户需求和战略导向两种模式，如沸石环保材料基于客户需求，钙钛矿太阳能电池材料基于战略导向 [3] 各领域产品布局与进展 钙钛矿太阳能电池材料 - 2014年开始布局开发，2016年起形成部分产品专利布局，现有材料根据客户需求送样 [3] - 开发需具备材料研发、生产能力，实验室器件制造能力与器件性能测试能力 [4] - 其发展取决于下游行业发展与客户需求，公司将跟踪行业，开拓客户，为产业发展贡献力量 [4] 热塑性聚酰亚胺材料 - 产品PTP - 01可应用于光纤连接器等领域，中试产品已供应，新产能在建设中 [4] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划总投资18亿，辅助设施2022年上半年开工，生产主体车间2022年开工，预计满足全部开工条件后两年内完成建设 [4] 氢能源领域材料 - 控股子公司九目化学2021年承接“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，处于中试开发阶段 [4] 半导体制造材料 - 布局十余年，相关产品包括光刻胶单体、树脂、半导体制程中清洗剂添加材料等，已有产品正常供应，做好接受光刻胶成品材料生产定制业务准备 [4][5] - 完成部分光致产酸剂产品开发，正开展下游市场推广；“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”基本具备生产合格产品条件，后续将优化后试生产 [5] - 积极开发其他品类半导体制造材料，已与10余家国内外客户合作，继续开发新产品、拓展客户 [5] 电子与显示领域聚酰亚胺材料 - 控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料已在下游面板厂供应；OLED用光敏聚酰亚胺成品材料完成开发，正开展下游面板厂推广工作 [5] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料已有产品批量供应 [5]

活动基本信息 - 活动日期为2023年2月7日14:20 - 15:50，地点在中节能万润股份有限公司本部综合楼会议室，形式为现场会议 [3] - 活动类别为特定对象调研，接待人员有董事会秘书于书敏及证券部其他工作人员 [1][3] - 参与人员包括杭州谦象资本、中信证券、兴银基金等众多机构代表 [2][3] 公司整体情况 - 公司是研发创新驱动的平台型企业，2011年底上市，从液晶材料单类领先企业发展为涵盖多产业的平台型企业，在多类材料领域居业内领先 [3] - 公司前身成立于1992年，专注化学合成技术研发与产业化应用，年均开发产品数百种，拥有超6000种化合物生产技术，2000余种产品投入市场，获国内外发明专利五百余项 [3] - 公司建立了以化学合成技术研发与产业化应用为主导的科技创新平台，工艺涵盖多类，有多家专业化子公司，还有通过CNAS认可的分析测试中心 [4] - 未来公司将强化新产品研发与产业化效率，提升核心竞争力，目标是成为世界先进化学材料制造者 [4] 各业务板块发展情况 半导体制造材料 - 相关产品包括光刻胶单体、树脂、半导体制程中清洗剂添加材料等，已有产品正常供应，光刻胶成品材料做好接受定制业务准备，部分光致产酸剂产品完成开发并开展市场推广 [4] - 积极开发其他品类半导体制造材料，已与10余家国内外客户合作，继续开发新产品、拓展客户，目标是成为全球半导体制造材料产业后盾 [4] 聚酰亚胺材料 - 控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料2022年在下游面板厂实现供应，OLED用光敏聚酰亚胺成品材料完成开发并开展推广 [4] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料已批量供应，热塑性聚酰亚胺材料PTP - 01实现中试产出产品供应，中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目推进中 [4][5] 沸石环保材料 - 业务相对平稳，期待全球经济和下游需求向好带动业务增长 [5] - 非车用沸石分子筛产品实现中试产品销售，300吨非车用沸石分子筛项目建设推进，拓展车用外产能 [5] 问答环节要点 钙钛矿太阳能电池材料 - 2014年开始布局，2016年起形成部分产品专利布局，已有材料根据客户需求送样 [5] - 开发需具备材料研发、生产、实验室器件制造及器件性能测试能力，以支持下游企业发展 [5] - 未来发展取决于下游行业和客户需求，公司将跟踪行业、开拓客户，为产业发展贡献力量 [5] 热塑性聚酰亚胺材料 - PTP - 01主要应用于光纤连接器等产品制造领域，中试产品已供应，新产能在建设中 [6] - 该产品工艺是国内首套成功开发的量产工艺，量产计划包含在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，2022年通过化工工艺安全可靠性论证评审 [6] - 扩产计划包含在上述项目，计划总投资18亿，辅助设施2022年上半年开工，生产主体车间2022年开工，预计满足全部开工条件后两年内完成建设 [6]

公司概况 - 公司是以研发创新驱动的平台型企业，上市后从单类材料领先企业发展为多类材料领先企业，坚持以研发和技术创新驱动发展，向世界先进化学材料制造者目标前行，已建立科技创新平台并拥有多家专业化子公司 [2] 钙钛矿电池材料领域 - 公司2014年开始布局开发钙钛矿电池材料，已实现相关产品技术积累与专利布局，现有材料根据客户需求送样，发展取决于下游行业和客户需求，将持续跟踪并开拓客户 [3] 正在推进项目进展 - “万润工业园一期B02项目”相关车间已按计划投入使用 [3] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”基本具备生产合格产品条件，后续优化后试生产，力争尽快投入使用 [3] - 控股子公司九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”相关车间已按计划投入使用 [3] - “万润工业园二期C01项目”用于扩增功能性材料产能，正在积极推进 [3] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划总投资18亿，辅助设施2022年上半年开始建设，生产主体车间2022年开始建设，预计满足全部开工条件后两年内完成建设 [3] - 万润药业制剂二车间2022年底竣工，正在办理政府部门审批手续 [3] 氢能源或燃料电池领域 - 控股子公司九目化学“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”处于中试开发阶段 [4] 半导体制造材料领域 - 相关产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂、半导体制程中清洗剂添加材料等，已有产品正常供应，做好接受半导体光刻胶成品材料生产定制业务准备，完成部分光致产酸剂产品开发并开展下游市场推广，积极开发其他品类材料，已与10余家国内外客户合作并继续拓展 [4] 聚酰亚胺材料领域 - 控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料2022年在下游面板厂实现供应，OLED用光敏聚酰亚胺成品材料完成开发并开展下游面板厂推广工作，电子与显示领域聚酰亚胺单体材料已有产品批量供应，热塑性聚酰亚胺材料PTP - 01实现中试产出产品供应，中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目积极推进 [4] 车用沸石环保材料业务 - 目前沸石系列环保材料业务相对平稳，期待新一年全球经济和下游需求向好带动业务增长 [4] 非车用沸石分子筛项目 - 300吨非车用沸石分子筛用于拓展车用领域以外产能，如吸附与催化类高性能分子筛，项目已开始建设并积极推进 [4]

公司业务情况 - 公司业务分为显示材料、环保材料、医药产品、其它功能性材料，今年前三季度显示材料收入占比最大，其次是环保材料，两者较去年同期增幅大，原因是客户需求和订单量增加 [2] - 公司液晶单体产能约为150吨/年，2011年首次公开发行的募投项目去年下半年全部达到预定可使用状态 [2] - 公司利用超募资金投资的环保材料项目已达可使用状态，产能为850吨/年，环保材料产品V - 1用于欧Ⅵ标准重型柴油车尾气处理装置，“环保材料二期扩建项目”按原定计划进行 [3] MP公司情况 - MP公司是生命科学与体外诊断领域全球性企业，总部在美国加利福尼亚州圣安娜，在多地设有子公司，生产和销售产品超5.5万种，在多国建立销售机构，形成全球分销网络 [3] - MP公司生命科学业务产品包括分子生物学、免疫化学等产品，用于食品安全检测等领域，产品覆盖多数实验室常用耗材等，品牌认可度和核心产品市场地位较高，在新兴市场有稳定销售渠道 [3] - MP公司体外诊断核心业务包括传染病诊断试剂等及配套仪器，用于多种疾病诊断及检测，有十余年行业经验，向医疗机构、个体消费者及大企业提供产品，主要产品经多国卫生监管部门认证 [4] 收购MP公司意义 - 公司收购MP公司100%股权，介入生命科学和体外诊断行业，优化产品结构，促进产业转型升级，增强抵御行业周期性波动风险的能力 [4] - 借助MP公司全球性分销网络，拓展现有产品海外销售，为国际化战略夯实基础，提升核心竞争力 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002643，证券简称为万润股份，编号为 20151027 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 10 月 26 日 13:30 - 16:00，地点在中节能万润股份有限公司三楼，参与单位有中信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司，上市公司接待人员有董事会秘书、公司副总经理王焕杰及证券部工作人员 [2] 公司业务情况 业务分类及收入占比 - 公司业务分为显示材料、环保材料、医药产品、其它功能性材料，今年前三季度显示材料收入占比最大，其次是环保材料，两者较去年同期增幅较大 [2] 显示材料业务 - 公司目前液晶单体产能为 150 吨/年左右，2015 年前三季度液晶销售较去年同期增加，产能利用率相应提高，2011 年首次公开发行的募投项目起到重要作用 [2] 环保材料业务 - 公司利用超募资金投资的环保材料项目，产品 V - 1 用于欧Ⅵ标准重型柴油车尾气处理装置，今年 V - 1 产品收入因客户需求增加导致订单增加而有所增加 [3] 收购 MP 公司情况 MP 公司概况 - MP 公司是致力于生命科学与体外诊断领域的全球性企业，总部在美国加利福尼亚州的圣安娜，在美洲、欧洲、亚洲、澳洲等地设有子公司，生产和销售产品超 5.5 万种，在多个国家建立销售机构，形成全球分销网络 [3] MP 公司业务 生命科学业务 - 主要产品包括分子生物学、免疫化学、生物化学及精细化学品，用于食品安全检测等多个领域，已有产品覆盖多数实验室常用耗材、试剂及仪器，在市场上品牌认可度和核心产品市场地位较高，在亚太和拉美等新兴市场有稳定销售渠道 [3] 体外诊断业务 - 核心业务包括传染病、快速、免疫诊断试剂及配套仪器，用于多种疾病诊断及毒品滥用、内分泌水平检测，拥有十余年行业经验，可向医疗机构及个体消费者提供诊断产品，向多个业内领先大企业提供关键原料，主要产品经多国卫生监管部门认证 [4] 收购意义 - 公司收购 MP 公司 100%股权，将介入生命科学和体外诊断行业，优化产品结构，促进现有产业转型升级，增强抵御行业周期性波动风险的能力，借助其全球分销网络拓展现有产品海外销售，夯实国际化战略基础，提升核心竞争力 [4] 接待情况 - 公司接待人员与来访人员充分沟通交流，遵守相关制度，未出现重大信息泄露现象，按规定签署《承诺书》 [4]