公司业务概况 - 公司是全球领先企业，长期向全球三大液晶巨头供应液晶单体，OLED升华前和中间体产品质量和市场份额国内龙头[2] - 公司从液晶材料起家，目前形成环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业四大业务领域[10] - 公司是液晶显示材料领域全球领先企业，长期向全球三大液晶巨头供应液晶单体，高端液晶材料销量占全球市场份额的20%以上[11] - 公司是面向全球的新材料公司，信息材料和医药材料贡献绝大多数营收，海外营收占比超过80%[20] 公司产品与技术 - 公司专注研发创新，成就新材料平台公司，年均开发产品数百种，拥有超过8000种化合物的生产技术[1] - 公司开发的沸石系列环保材料广泛应用于高标准汽车尾气处理、石油炼化等领域，技术水平和产能规模处于全球前列[16] - 公司已实现新能源电池用电解液添加剂的供应，并在蓬莱项目中扩增产能，布局钙钛矿太阳能电池材料和氢燃料电池材料领域[17] - 万润科技提早布局，已合成200多种PI单体，开发20余种PI产品，应用于TFT-LCD和OLED显示领域[57] 公司市场前景 - OLED是一种有机发光显示技术，市场规模已占全球平板显示35%[36] - 钙钛矿电池是第三代太阳能电池，具有更低成本、更高效率、更多应用的优势[77] - 预计公司2023-2025年功能性材料业务收入为36.4/42.6/48.5亿元，同比增速分别为21.3%/17.2%/13.8%[94] - 预计公司2023-2025年医药材料收入为8.3/9.6/11.2亿元，同比增速分别为-59.0%/15.6%/15.9%[95] 公司财务表现 - 公司自2011年上市以来，营业收入从8.2亿增长到2022年的50.8亿，复合增速18.0%[21] - 归母净利润从1.2亿增长到2022年的7.2亿，复合增速17.7%[21] - 预计公司2023-2025年营业收入分别为45.3/53.2/61.2亿元，同比增速分别为-10.8%/17.5%/14.9%[96] 公司风险提示 - 公司产品以出口为主，出口退税政策变化和汇率波动可能对经营业绩产生影响[101] - 公司在建项目较多，项目建设进度低于预期可能影响公司业绩[102] - 公司前瞻性地布局多种新材料，产业化发展不及预期可能影响业绩[103]

公司整体经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入约31.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约5.75亿元，与上年同期的差距比例较半年度进一步缩小[3] - 公司作为研发创新驱动的平台型企业，将继续不懈努力推进前沿产品的研发与市场推广，并争取在未来取得更多前沿材料领域的业内领先地位[3] 主要业务板块情况 沸石系列环保材料业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长态势，如果后续全球经济形势及下游需求向好的方向发展，或对公司产品下游需求增长有利的行业相关政策推进，则公司沸石系列环保材料业务可能带来相应增长[3] 医药业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长，主要原因一方面为下游需求的增长，另一方面为公司"万润工业园一期B02项目"与"药业制剂二车间项目"前期已投入使用[3] OLED材料业务 - 2023年第三季度整体继续保持增长态势，其中三月科技自主知识产权OLED成品材料业务持续发展，希望全年可以继续保持较好增长；九目化学主要从事OLED升华前材料业务，随着新产能前期投入使用，2023年第三季度继续保持业内领先地位[4] 半导体材料业务 - "年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已投入使用，可根据客户需求提供半导体用光刻胶树脂材料[4] - 公司半导体材料业务整体发展良好，目标是成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾[4] 钙钛矿太阳能电池材料业务 - 2023年第三季度公司持续推进钙钛矿太阳能电池材料业务的下游客户开发和产品开发，虽然现阶段下游多数企业仍处于小试或中试开发阶段，但公司期待钙钛矿太阳能电池未来的蓬勃发展[5] 其他信息 - 三月科技本次增资争取在年内完成，拟引入显示面板制造领域或显示面板直接应用领域相关的产业资本[3] - 万润蓬莱新材料一期建设项目计划总投资18亿元，辅助设施已开始建设，生产主体车间已开始建设，力争两年内完成建设[5]

中节能万润股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------| | 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | 220,556.13 | -510,100.54 | | | ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230821 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 拾贝投资：王祥宇 Blackrock：王瀚仪 申万宏源：周超 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 中泰证券：王鹏、孙颖 安信基金：胡双 中银国际证券：范琦岩 安信证券：林建东 华安证券：葛银瀚、刘天其 保银投资：林建军 国信证券：张浩冉、薛聪 北京衍航投资：刘毅 国海证券：汤永俊、李永磊 北京易融财富：郝可贵 前海开源基金：黄傲雪 北京因诺资产：范鹏伟 上海渊泓投资：尹建鹏 财达证券：常知常 华商基金：黄露禾 诚旸投资：臧竞二 活动参与人员 华泰证券：庄汀洲、程实 承珞资本：林田心 淡水泉投资：谷宜恭 大成基金：卫青 华宝信托：周铖杰 德邦基金：张培栋 天风证券：郭建奇 东财基金：周威 中加基金：鄢然 东兴证券：刘宇卓 源峰基金：陈元君 东证资管：向仕杰 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 敦和资产：梁作强 王铎霖、陈佳艺 富国基金：张啸伟 长江证券：叶家宏 工银理财：斯华景 1 ...

现金流量与资金状况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为504,181,855.07元，同比增长221.8%[8] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,212,949,935.64元，同比增长3.96%[8] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为322,751,517.46元，同比下降26.58%[8] - 公司2023年上半年货币资金为481,258,823.71元，同比增长141.5%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为515,106,485.03元，同比减少14.88%[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-385,235,246.51元，同比增加526.18%，主要由于到期收回理财产品的现金流入减少[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为189,696,053.95元，同比增加79.25%，主要由于新增借款增加[132] - 公司货币资金为1,325,947,433.38元，占总资产的13.48%，较上年末增加2.89%[157] 负债与权益 - 公司2023年上半年长期借款为777,855,713.72元，同比增长125.3%[2] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为6,511,761,700.02元，同比增长3.59%[2] - 公司2023年上半年递延所得税负债为55,591,678.63元，同比增长173.5%[2] - 公司2023年上半年未分配利润为2,742,033,744.98元，同比增长4.38%[2] - 公司2023年上半年其他综合收益为98,412,106.09元，同比增长174.2%[2] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,885,131,406.33元，同比下降6.51%[2] - 公司长期借款为777,855,713.72元，占总资产的7.91%，较上年末增加4.18%，主要由于本期根据项目及日常资金需求新增借款[157][158] 营业收入与利润 - 公司2023年上半年营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比下降20.69%[81] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降20.37%[81] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降2.46个百分点[81] - 公司营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%，主要受功能性材料类和生命科学与医药类业务影响[155] - 公司功能性材料类业务收入同比增长9.70%，达到15.42亿元[155] - 公司生命科学与医药类业务收入同比下降56.42%，至5.06亿元[155] - 公司境外收入同比下降28.23%，至15.58亿元，境内收入同比增长23.99%，至5.16亿元[155] - 公司功能性材料类产品营业收入为1,541,888,883.57元，同比增长9.70%，毛利率为42.87%[177] - 公司生命科学与医药类产品营业收入为505,898,985.26元，同比下降56.42%，毛利率为35.72%[177] - 公司境外营业收入为1,557,872,847.83元，同比下降28.23%，毛利率为43.00%[177] - 公司境内营业收入为515,707,207.90元，同比增长23.99%，毛利率为36.14%[177] 研发与创新 - 公司研发投入为142,061,575.89元，同比减少19.03%[132] - 公司拥有超过8,000种化合物的生产技术，其中超过3,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利580余项[107] - 公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可[107] - 公司未来将进一步强化新产品研发与产业化效率，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者[107] - 公司拥有境内外发明专利580余项，并拥有超过8,000种化合物的生产技术[172] 环保材料产业 - 公司沸石系列环保材料理论产能近万吨，2023年上半年继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位[91] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，如应用在吸附领域VOCs的沸石分子筛产品[91] - 公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并于2022年启动新领域沸石分子筛300吨的产能建设[91] - 公司环保材料产业受益于全球节能减排措施，尤其是中国国六标准的实施，沸石环保材料需求有望持续增长[110] 显示材料与OLED业务 - 公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料，并积极布局聚酰亚胺材料和半导体制造材料[111] - 公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位，未来将不断研发新产品并优化液晶材料产品工艺与产能结构[114] - 公司液晶材料业务位于LCD产业链上游，主要产品包括高端液晶单体和中间体材料[137] - 公司OLED材料业务发展良好，控股子公司三月科技已有自主知识产权的OLED成品材料通过客户验证并实现供应[140] - 公司聚酰亚胺材料业务取得进展，已有产品实现批量供应，并在显示领域聚酰亚胺成品材料方面实现供应[142] 新能源材料业务 - 公司新能源材料业务包括新能源电池用电解液添加剂和钙钛矿太阳能电池材料，目前处于布局发展阶段[121] - 公司新能源材料业务发展良好，新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，并计划扩增产能[147] 生命科学与医药产业 - 公司"药业制剂二车间项目"已在报告期内投入使用，预计将推动医药领域产品的发展[108] - 公司MP Biomedicals, LLC受抗原检测试剂盒产品下游需求萎缩影响，营业收入及利润指标同比下降[166] 子公司情况 - 子公司MP Biomedicals, LLC总资产为116,011.18万美元，净资产为86,771.41万美元，营业收入为28,592.11万美元，净利润为675.65万美元[188] - 子公司烟台九目化学股份有限公司总资产为127,892.47万元，净资产为76,686.73万元，营业收入为36,661.24万元，净利润为8,516.64万元[188] 财务费用与税收 - 公司财务费用同比下降79.21%，主要受汇率变动影响[154] - 公司所得税费用同比下降75.64%，主要因本期利润总额减少[154] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益为1,008,150.93元，占利润总额的0.22%，主要来自对联营公司的投资收益及交易性金融资产处置收益[157] - 公司资产减值金额为7,415,919.51元，占利润总额的1.63%，主要由于本期计提存货跌价准备[157] 公司治理与股东权益 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] - 公司半年度报告未经审计[41] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[82] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为52.69%，会议于2023年5月12日召开[192] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[193] - 公司2021年股权激励计划授予的限制性股票在限售期内[194] 环保与污染物排放 - 公司主要污染物COD排放浓度为113.39mg/L，排放总量为72.25吨，核定的排放总量为484.67吨/年[199] - 公司主要污染物氨氮排放浓度为9.62mg/L，排放总量为6.13吨，核定的排放总量为43.74吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物COD排放浓度为45.6mg/L，排放总量为1.484吨，核定的排放总量为16.27吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物氨氮排放浓度为18.95mg/L，排放总量为0.6168吨，核定的排放总量为1.46吨/年[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为6,638,747.67元，交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为558,507.45元[83] 产能与项目进展 - 公司2022年启动"中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目"用于扩增公司功能性材料产能，该项目目前正在积极推进中[88] - 公司"年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已达到预定可使用状态，并已有产品通过下游客户验证[121] 无形资产与抵押物 - 公司无形资产为72,056,642.77元，长期借款抵押物合计158,507,162.22元[185]

公司经营状况 - 公司目前生产经营正常，二季度经营状况较一季度相对平稳，无大幅下滑 [4] - 2022年医药业务整体较上年有所增长，万润工业园一期B02项目与药业制剂二车间项目陆续投入使用 [4] 材料业务发展 - 聚酰亚胺材料方面，公司生产技术覆盖大部分高端产品，已有产品实现批量供应 [5] - 显示用取向剂PI在2022年已在下游面板厂实现供应，处于国内领先地位 [5] - OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已完成开发，正在推广和验证 [5] - 热塑性聚酰亚胺材料PTP-01产品已有中试级产品通过下游验证并实现供应 [5] - 半导体制造材料方面，公司已完成大部分光刻胶单体和光刻胶树脂产品的生产技术开发 [5] 显示材料业务 - OLED材料方面，公司上年底有新产能投入，产品包括升华前单体材料、中间体材料及成品材料 [6][7] - 液晶材料业务2022年及2023年一季度受下游终端消费及液晶面板行业影响，需求承压 [7] 环保材料业务 - 沸石系列环保材料业务2022年及2023年一季度相对平稳，正在开发非车用领域产品 [7] - 2022年启动300吨非车用沸石分子筛建设，用于拓展车用领域以外的沸石分子筛产能 [7] 项目进展 - 万润工业园一期B02项目已于2022年投入使用 [8] - 中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目计划总投资18亿，力争两年内完成建设 [8] - 年产65吨光刻胶树脂系列项目已基本具备生产条件，后续将优化并试生产 [8] - 九目化学OLED显示材料及其他功能性材料一期项目相关车间已投入使用 [8] - 万润工业园二期C01项目正在积极推进中 [8] - 药业制剂二车间项目已于2022年底竣工 [8] 其他业务 - MP公司抗原快速检测试剂盒业务收入占比已很小，其他业务正在积极推进 [7] - 钙钛矿太阳能电池材料已实现供应，正在积极向下游客户推广 [8]

公司整体情况 - 公司前身成立于1992年，已成长为研发创新驱动的平台型企业，平台涵盖多类工艺，产品涉足四大业务领域，拥有多家专业化子公司 [3] - 2022年度，公司实现营业收入约50.80亿元，同比增长16.56%，归属于上市公司股东的净利润约7.21亿元，同比增长15.10%，研发费用约3.58亿，同比增长21.06% [3] - 2023年一季度，公司实现营业收入约10.33亿元，同比下降24.66%，归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，同比下降24.15% [3] 各业务板块发展情况 半导体制造材料 - 已完成大部分半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品、部分光致产酸剂产品生产技术开发，相关产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂等并已有供应 [3] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”正在推进，力争尽快投入使用 [3] 聚酰亚胺产品 - 聚酰亚胺材料产品包括单体与成品材料，应用于电子与显示等领域 [4] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料生产技术可覆盖大部分高端产品，已有产品批量供应 [4] - 显示领域聚酰亚胺成品材料方面，控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料已在下游面板厂供应，占据国内领先地位，正在推进更多面板厂推广验证；OLED用光敏聚酰亚胺成品材料正在开展下游面板厂推广验证 [4] - 积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，PTP - 01产品已实现中试级产品供应，量产计划在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已通过国内首次使用化工工艺安全可靠性论证评审 [4] 钙钛矿太阳能电池材料 - 近期已实现供应，正在积极推广 [4] - 发展取决于下游钙钛矿太阳能电池行业发展与客户需求，将跟踪行业情况，开拓下游客户 [4] OLED材料 - 2022年及2023年一季度收入保持增长态势，产品覆盖全产业链 [4][5] - 控股子公司三月科技自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，2022年收入规模增长；九目化学2022年收入主要来源于OLED升华前材料，收入创新高，保持业内领先供应地位 [4][5] - 九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已投入使用，三月科技将继续推进OLED成品材料下游推广验证 [5] 液晶材料 - 2022年及2023年一季度间接受下游终端消费及液晶面板行业影响，下游需求同比下降，后续变化与下游市场因素相关 [5] 沸石系列环保材料 - 2022年全年及2023年一季度业务相对平稳，期待全球经济及下游需求向好、行业政策推进带来增长 [8] 医药业务 - 2022年整体较上年有所增长，“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”投入使用有望助力发展 [8] 氢能源或燃料电池领域 - 控股子公司九目化学正在推进“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，处于中试开发阶段，希望下游应用实现商业化 [8] 业绩相关问答 2023年一季度营收与利润下降原因 - 2023年一季度新冠抗原快速检测试剂盒产品因下游市场需求变化对业绩贡献小，而2022年一季度业绩增长源于该产品销售增加 [5] MP公司收入与利润情况 - 2022年度MP公司收入约18.33亿元，净利润约为[此处文档未完整给出]，较2020年分别增加13.36亿元等，主要因抗原快速检测试剂盒增长 [6] 2023年一季度其他产品销售情况 - 2023年一季度除抗原快速检测试剂盒业务外，其他产品整体合计同比有所增长 [7] 2022年四季度利润下降原因 - 受计提资产减值准备、汇兑收益较上期减少、子公司纠纷产生损失等因素影响 [7] 计提资产减值准备原因 - 根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，对存货计提减值准备，因产品生产运输周期长需提前储备库存，2022年下半年原材料价格回落致下游产品售价降低，且技术中试产品开发验证成本高 [7] 股权激励费用情况 - 2022年限制性股票激励费用约0.83亿元，2023年一季度约0.21亿元 [7]

中节能万润股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------| | 基金一六零三 二组合 | | | | | | | 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 10,858,522.00 | 0.00 | | | 招商银行股份 有限公司－富 国天合稳健优 选混合型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 10,717,408.00 | 0.00 | | 三、其他重要事项 四、季度财务报表 中节能万润股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|------------------| | | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 40,782,090.24 | 6 ...

公司独立性与治理结构 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[1][4] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，能维护相关利益者权益，推动公司持续健康发展[27] - 报告期内公司按法律法规完善治理，健全内部管理，规范运作，加强信息披露管理[28] - 公司严格按规定召集和召开股东大会，提案审议符合程序，出席人员资格合法有效[28] - 公司正确处理与控股股东关系，做到“五分开”，无控股股东占用资金和违规担保情况[28] - 公司设董事9名，其中独立董事3名，占董事会成员三分之一，并建立《独立董事制度》[28] - 公司董事会下设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[28] - 公司监事会设5名监事，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，所有监事均出席历次会议[29] - 公司已形成合理的经理层选聘机制，全体高管人员能忠实履行职务[29] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，已建立年报信息披露重大差错责任追究机制[29] - 公司与股东资产产权界定清晰，对所有资产拥有完全控制支配权[30] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作[30] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[30] 公司高管信息 - 截至2023年5月11日，公司现任总经理王忠立持股9,994,965股，副总经理王焕杰持股4,710,375股等，董监高合计持股18,333,091股[5] - 2022年3月11日李伟因工作原因离任董事、副董事长，2022年4月27日唐猛被选举为董事，2022年8月18日唐猛被选举为副董事长[6] - 董事长黄以武自2020年5月至今任职，副董事长唐猛自2022年8月至今任职[9] - 董事杨耀武自2021年12月至今任职，董事吕韶阳自2022年11月至今任职[10] - 董事冷茜自2017年11月至今任职，董事刘范利自2014年3月至今任职[10] - 董事高永华于2022年10月13日因工作原因离任，吕韶阳于2022年11月29日被选举为董事[110] - 董事长黄以武期初与期末持股均为120,000股，报告期内无增减变动[99] 投资者接待与调研 - 2022年3月26日、4月28日、10月28日和11月9日公司分别以线上会议、实地调研等方式接待机构投资者，详情见对应日期巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表[16][18][22][23] - 2022年8月20日和22日公司分别在总部和烟台开发区酒店接受机构实地调研[35] 公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[52] - 公司法定代表人为黄以武，注册地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号[52] 控股股东变更 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将186,770,000股无偿划转至中国节能环保集团有限公司，划转后后者持股263,072,709股，占无偿划转时总股本28.94%，占当前总股本28.28%[54] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为 - 5,676,718.49元，计入当期损益的政府补助为35,892,428.45元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,801,838.46元，其他营业外收入和支出为 - 16,599,114.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为577,145.11元，所得税影响额为4,298,798.46元，少数股东权益影响额（税后）为6,867,064.75元，合计为6,829,715.45元[58] 公司业务领域 - 公司将业务领域由三大优化为四大，即环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业[62] 各业务板块情况 - 生命科学与医药产业涉足多个领域，“万润工业园一期B02项目”已投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[63] - 环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列，生产技术国际领先，是全球领先生产商核心合作伙伴，业务处于发展阶段[64] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局新领域丰富产品线[93] - 公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等电子信息材料领域，目前均处于布局发展阶段[105] - 公司在半导体制造材料领域的相关产品包括光刻胶单体等，已有相关产品实现供应[107] - 公司积极布局新能源材料领域，产品包括新能源电池用电解液添加剂等，控股子公司项目处于中试开发阶段[108] - 公司在环保材料、电子信息材料产业经营模式主要为定制生产模式，新能源、生命科学与医药产业为市场导向与定制结合模式[113] - 公司环保材料为鼓励类产品，沸石系列环保材料理论产能近万吨，保持全球领先地位[115] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，启动新领域沸石分子筛300吨产能建设[115] - 公司TFT用聚酰亚胺成品材料用于TFT - LCD显示，光敏聚酰亚胺成品材料用于OLED显示，市场前景广阔[106] - 公司主要产品OLED中间体材料用于合成升华前单体材料，升华前单体材料用于提纯成品材料，成品材料用于显示面板[103] - 公司控股子公司三月科技有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，九目化学OLED升华前材料业务再创新高，2021年启动的项目相关车间已投入使用[124] - 公司聚酰亚胺材料产品包括单体与成品材料，电子与显示领域单体材料已有产品批量供应，显示领域成品材料TFT用取向剂2022年已供应，OLED用PSPI成品材料完成开发并推广[125] - 公司新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，启动项目扩增产能，包括PBB - 01、PBB - 02、PBB - 03等产品[130] - 公司2014年布局钙钛矿太阳能电池材料，2016年起完成部分产品专利布局，现有相关材料实现供应[130] - MP公司生命科学和诊断试剂业务收入与利润水平再创新高，公司原料药和医药中间体业务持续发展[134] - 公司“万润工业园一期B02项目”已完成建设并投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[134] 公司经营数据 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以930,130,215为基数，每10股派发现金红利2.95元，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 2022年营业收入50.80亿元，同比增长16.56%；净利润7.21亿元，同比增长15.10%[82] - 2022年末总资产92.60亿元，同比增长17.57%；净资产62.87亿元，同比增长11.99%[82] - 2022年四个季度营业收入分别为13.71亿元、12.16亿元、12.57亿元、12.37亿元[85] - 2021年度股东大会投资者参与比例55.79%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例46.93%[95] - 境外营业收入4386585201.95元，营业成本2640424483.48元，毛利率39.81%；境内营业收入693876764.39元，营业成本420844792.24元，毛利率39.35%[148] - 功能性材料收入29.99亿元，占比59.02%，同比增长9.09%；生命科学与医药产品收入20.35亿元，占比40.05%，同比增长29.42%[166] - 境外收入43.87亿元，占比86.34%，同比增长19.47%；境内收入6.94亿元，占比13.66%，同比增长1.04%[166] - 功能性材料产量7130吨，销量6180吨；生命科学与医药产品产量130吨，销量167吨[168] - 前五名客户合计销售金额33.62亿元，占年度销售总额比例66.18%[171] - 2022年公司营业收入合计50.80亿元，同比增长16.56%[166] - 2022年公司实现营业收入508,046.20万元，同比增长16.56%；营业成本306,126.93万元，同比增长10.59%；利润总额95,069.54万元，同比增长23.92%；净利润72,131.50万元，同比增长15.10%；经营活动现金流净额98,299.97万元，同比减少5.91%[180][181] - 制造业营业收入5,080,461,966.34元，毛利率39.74%，同比增加3.25%；功能性材料营收2,998,782,945.74元，毛利率42.92%，同比增加0.80%；生命科学与医药产品营收2,034,665,941.85元，毛利率35.12%，同比增加8.62%[183] - 制造业实物销售中，2022年销售量6,347.00吨，同比减少13.39%；生产量7,260.00吨，同比减少16.04%；库存量4,925.00吨，同比增加22.76%[185] - 制造业营业成本中，原材料占比60.99%，同比增加17.72%；人工成本占比11.70%，同比增加13.08%；燃料动力占比3.18%，同比增加13.61%；制造费用占比18.84%，同比增加14.07%；合同履约成本占比5.29%，同比减少40.94%[188] - 前五名供应商合计采购金额960,987,007.08元，占年度采购总额比例36.76%[173][190] - 非主营业务中，投资收益5,116,354.09元，占利润总额0.54%；公允价值变动损益82,417.31元，占利润总额0.01%；资产减值163,103,490.32元，占利润总额17.16%；营业外收入2,084,472.14元，占利润总额0.22%[196] 公司产能与项目建设 - 报告期内启动“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”扩增产能，“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已投入使用[89] - 功能性材料设计产能11365吨，产能利用率64.68%，在建产能8700吨；生命科学与医药设计产能310吨，产能利用率55.32%，在建产能0吨[137] - 烟台化工园区产品种类有功能性材料产品、生命科学与医药产品；山东省蓬莱化工产业园有功能性材料产品[137] - 公司主要产线多为柔性生产线，可根据市场需求调整产品[137] - 公司开发的PTP - 01产品已实现中试级产品供应，量产计划包含在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中[150] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”等6个项目获得环评批复，“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”通过环保竣工验收[157] 公司技术与专利 - 公司依托化学合成技术涉足多个功能性材料领域，取得业内领先地位[89] - 公司功能性材料生产技术有483项专利，生命科学与医药有25项专利[135] - 公司拥有超过6000种化合物的生产技术，拥有境内外发明专利五百余项[140] - 公司在半导体制造材料等多方面自主开发大量核心技术，形成专业技术研发团队[161] 公司生产管理 - 公司推行6S现场管理、标准操作规程和统计过程控制，严格管理与控制生产过程[162] 公司研发情况 - 2022年研发投入37,131.39万元，占营业收入的7.31%，研发投入金额同比增长26.16%，资本化研发投入占比从1.68%降至0.00%[181][194][195] - 公司有高端显示材料、环保材料、光刻胶材料三个研发项目，均取得阶段性进展，目标是实现量产[175] - 研发人员数量占比从14.84%降至14.57%，硕士学历研发人员同比增加18.78%，30 - 40岁研发人员同比增加7.80%[194] 公司财务状况 - 2022年末货币资金980,930,919.45元，占总资产比例10.59%，较年初比重增加0.70%[198] - 2022年末应收账款455,595,427.31元，占总资产比例4.92%，较年初比重增加0.03%[198] - 2022年末存货1,967,467,986.30元，占总资产比例21.25%，较年初比重增加2.14%[198] - 2022年末投资性房地产117,406,611.66元，占总资产比例1.27%，年初为0，比重增加1.27%[198] - 2022年末固定资产3,138,467,469.32元，占总资产比例33.89%，较年初比重增加0.78%[198] - 2022年末在建工程769,784,044.68元，占总资产比例8.31%，较年初比重增加1.80%[198] - 2022年末短期借款140,130,472.22元，占总资产比例1.51%，较年初比重减少0.02%[198] - 2022年末合同负债64,710,901.68元，占总资产比例0.70%，较年初比重减少1.07%[198] - 2022年末长期借款345,239,125.52元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少0.56%[198] - 收购MP公司100%股权，资产规模83,185.58万元，境外资产占公司净资产比重13.23%[198] 公司风险提示 - 公司存在出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动和中美贸易摩擦引发的风险[38] 原材料采购 - 主要原材料采购中，原料A采购额占比4.28%，原料B占比2.61%，原料C占比1.7