投资者交流活动概况 - 活动类别为现场参观，时间是2023年4月15日8:30 - 12:00，地点在兰州新区佛慈制药科技工业园办公楼五楼会议室 [1] - 参与单位及人员共64位，包括华泰证券、国联证券等多家机构代表 [1] - 上市公司接待人员有董事长石爱国等多位公司领导 [1] 公司战略规划与业务布局 未来三年战略规划 - 主打“佛慈”品牌，围绕“中药、大健康”两大产业做大公司体量，推进三项改革，实现四方面突破，拓展五大市场，提升六方面水平 [2] 业务布局 - 深耕中成药制造主业，调整优化产品结构，盘活闲置药品批准文号 [2] - 全面布局大健康产业，整合资源，探索开发药食同源等产品 [2] - 适时收购兼并优质工业企业实现外延式扩张 [2] 甘肃国投收购相关情况 收购目的 - 发挥国有资本投资和运营功能，构建甘肃省中医药全产业链条，提升陇药产值和市场份额 [2] 收购进度 - 对佛慈集团100%股权的收购工作有序推进，正在进行财务及法务尽职调查、审计和评估 [3] 后续安排 - 公司管理层整体保持稳定 [3] 产品开发规划 大健康产品 - 目前研发大健康产品系列70多个，未来3 - 5年重点探索药食同源等领域，力争收入达3 - 5亿 [3] 大品种开发 - 复方黄芪健脾口服液未来3 - 5年预期达5 - 10亿规模 [3] - 六味地黄丸系列产品未来预期达1.5 - 2亿规模 [3] - 参茸固本还少丸未来预期规模3 - 5亿 [3] 创新药开发 - 计划立项开展1 - 2项新药开发项目，开展3项经典名方制剂开发 [4] 其他业务情况 基药目录产品 - 目前有基药目录产品215个，积极推动独家产品舒肝消积丸、消痔丸进入新版基药目录 [4] 中药集采 - 基药产品暂未进入集采目录，会持续关注并积极参与 [4] 海外市场拓展 - 中成药产品出口30个国家和地区，位列中国中成药出口企业前十名，下一步探索新代理销售模式等实现海外市场突破 [4] 中药材资源布局 - 2000年开始在甘肃定西建设种植基地，2016年承接6个国家中药标准化建设项目，建立药材储备体系和供应链管理 [4] 中药配方颗粒业务 - 与天津红日药业合作在甘肃渭源设立2家子公司，生产线已投产，完成473个品种备案，预计西北五省市场规模15 - 20亿 [4] 财务与发展相关问题 毛利率提升 - 目前产品毛利率低于行业水平，后期随着新区产能达产等因素将逐步提升 [5] 政府补助 - 2022年政府补助大幅提升因确认兰州新区投资奖励资金3897万元，其他常规补助有一定持续性 [5] 核酸检测业务 - 2022年业务收入3000万元，未来将拓展中药材等检验检测业务 [5] 股权激励 - 未来会适时实施股权激励或员工持股 [5] 再融资 - 根据总体战略规划和资金需求，适时启动再融资计划 [5]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 佛慈制药投资者关系活动记录表 编号：20230412 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员名称 | 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 2023 | 年 月 日 4 12 15:00—17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/zj） | | 形式 | □现场 √ 网上 □电话会议 | | 公司接待 | 董事长石爱国先生，董事、副总经理王迎春先生，独立董事龙 | | 人员姓名 | 凤鸣女士，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金风女士。 | | | 公司在全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方 | | | 式举行了 2022 年度业绩说明会，公司相关人员与参会投资者 | | | 进行了充分的沟通交流，主要交流问题及回复如下： | | | 1. 公司当时说加班加点生产抗病毒药，一季度什么情况？ | | | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-014 兰州佛慈制药股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露 了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2022 年年度 报告和经营情况，公司将于 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00—17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/zj）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长石爱国先生，董事、副总经理王迎春 先生，独立董事龙凤鸣女士，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金风女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 11 日（星期二）12：0 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002644[6] - 公司注册地址为甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号[7] - 公司网址为www.fczy.com[7] - 公司董事会秘书为王军辉，联系电话为0931-8362318[7] - 公司证券事务代表为安文婷，联系电话为0931-8362318[7] 公司财务表现 - 2022年营业收入达到101.92亿元，同比增长24.65%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长13.60%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7.24亿元，同比增长510.48%[8] - 2022年基本每股收益为0.2075元，同比增长13.64%[8] - 2022年末总资产达到258.66亿元，同比增长9.97%[8] 公司财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] 产品与市场 - 公司拥有药品批准文号467个，常年生产110多种产品[16] - 公司主要产品包括六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸等，涵盖多个类别和领域[17] - 公司国内市场销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与定点配送销售相结合，国外市场采取合作销售模式[18] 研发与创新 - 公司研发投入主要集中在香港中成药注册质量标准研究和研发投入，预计对公司未来发展将产生积极影响[31] - 公司在大健康产业领域有新的发展计划，包括开发药食同源大健康产品和推进公司大健康产业发展[32] - 公司计划开发解酒保肝产品和代用茶等新产品，以满足市场需求并扩大生产[33] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性指引要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[58][60] - 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东实行“五分开”，重大决策由股东大会做出[59][62] - 公司正在逐步完善董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，激励公司管理层和核心人员[60] 员工与内部管理 - 公司报告期末在职员工的数量合计为1,404人[92] - 公司建立了科学合理的薪酬考核体系，整体薪酬水平以市场为导向，以公司生产经营业绩以及个人工作业绩、工作能力发放薪酬[92] - 公司高度重视员工培训，设立了培训中心，根据年度生产经营目标，制定详细的年度培训计划，采取线上线下、内训外训相结合的培育机制[93] 财务审计与内部控制 - 公司持续完善内部控制体系，新增和修订管理制度250项[97] - 公司内部控制自我评价报告全文披露日期为2023年03月31日[99] - 内部控制审计报告认为公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[102]

公司业绩相关 - 公司中报营业收入较去年同期增幅较大，主要是新成立的2家子公司有业绩贡献 [2] - 2014年上半年销售费用下降，原因是公司调整销售策略并加强内部管理；毛利率下降，一是调整产品结构，二是新增中药材经营业务毛利率较低 [3] 产品进展相关 - 益气通痹胶囊注册申报资料已上报国家药监局新药审评中心审评，审查时间和结果不确定 [3] - 阿胶是近年新品，主要做品牌宣传和市场推广，销售情况稳定 [3] 政策与项目相关 - 公司入选首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业名录”，未收到具体扶持政策相关文件 [3] - 兰州新区项目总规设计报批，建设用地土地平整工作进行中，土地使用权及开工前手续办理中，预计2016年年底完工 [3][4] 补偿款与定价相关 - 1月份收到兰州市北环路东段工程建设占用剩余补偿款与募投项目异地重建补偿款无关；3月份收到兰州市政府募投项目建设资金补偿款1.6亿元，待原募投项目所在土地招拍挂后从85%收益中扣还市政府，土地招拍挂工作推进中 [4] - 公司对入选《低价药品清单》的产品可自主定价，目前未对相关产品进行调整 [4]

公司搬迁计划 - 兰州市政府对公司搬入新区时间无具体要求，公司计划2016年年底完成项目建设并投产 [2] 产品情况 大健康产品“肖助理” - 是公司涉足大健康产业首款产品，为草本饮品，采用经典古方，经调试和口感测试确定配方口味 - 销售走商超路线，先在甘肃做样板市场，再面向全国招商扩大市场 [3] 阿胶产品 - 2013年销售额近1000万左右，销售以OTC药店为主，主要做大型药店销售 - 因驴皮价格上涨，不排除未来提价可能，后续将开展驴基地建设及阿胶衍生品开发工作 [3] 基药招标情况 - 公司多个品种进入国家和甘肃省基药目录，8个独家产品进入甘肃省基药目录，有资源和定价优势，未来将重点做好基药招标工作 [3] 未来工作重点 - 实现跨越式发展，先解决产能瓶颈，再调整营销体系 - 佛慈新区工业园建成后产能不是问题，重点是做好营销工作，调整营销渠道布局 [3]

战略规划 - 公司未来战略规划是“做强主业，两翼齐飞”，主业为中成药业务，两翼分别是中药材种植、加工、仓储及经营和大健康产业，已投入市场的大健康产品有草本饮料肖助理、阿胶固元糕和百合阿胶粉 [3] 产品开发 - 针对当归有望进入“药食同源”目录，公司计划开发当归系列保健食品，如针对女性美容的食品 [3] 产能建设 - 公司新区扩大产能项目已开工，预计2017年上半年完工，进行GMP认证，形成产能预计到2017年年底或2018年上半年 [3] 电商业务 - 公司已开始尝试电商业务，除建设自身官网平台外，借力已有电商平台优势，与德生堂大药房合作，在其111医药馆和天猫旗舰店线上推广销售“子弹飞牌”六味地黄丸（1000粒），后续还会考虑与更多专业电商合作 [3] 主业做强 - 公司做强主业除产能扩张外，主要是梳理产品结构、培育产品集群，其次是渠道建设、市场培育、消费者终端教育等 [4] 并购计划 - 公司考虑并购下游医药连锁，但目前无合适对象；账面现金为首发和再融资项目资金，目前无并购医院计划 [4][5] 政策应对 - 公司等待中药配方颗粒试点单位政策放开，前期已购买300个中药配方颗粒品种技术，正积极开展准备工作 [4] 业务调整 - 因中药材贸易毛利低且监管严，公司减少此项业务，正建设GAP基地，成立甘肃佛慈药源产业发展有限公司开展相关业务 [4][5] 产品提价 - 公司部分浓缩丸产品和阿胶提价，浓缩丸产品因成本倒挂或毛利空间低，阿胶因驴皮价格上涨成本增加 [5] 国企改革 - 公司等待省市国企改革具体方案，会择机考虑、适时开展股权激励或员工持股计划 [5] 业绩预期 - 公司预计三季报业绩同期增幅在0 - 20%之间，整体稳步增长，下半年无非正常大额费用支出 [5] 土地收入 - 公司安宁土地拍卖收入属政策性搬迁收入，不会直接增加当期利润，未来按政策性搬迁规定处理 [5][6]

项目建设 - 兰州新区项目计划2016年年底完工，完工后须进行GMP认证，建设资金来源为首发上市募集资金、原募投项目土地拍卖款及部分非公开发行募集资金 [3] 业务情况 中药材经营业务 - 一季度中药材经营业务收入下降，毛利率较低，下一步将做饮片加工 [3] 阿胶业务 - 阿胶目前年产能为60吨，在平凉生产基地生产，销量逐步增长，去年提价，未来将根据市场情况调整价格 [3] 药源基地业务 - 已建有部分当归药材基地，其他药材基地正在建设中，药源基地药材除自用外剩余部分用于市场调剂 [3] 募集资金理财业务 - 有首发上市和非公开发行两部分募集资金，因募投项目逐步开展前期有闲置资金，5月6日股东大会审议通过拟使用不超过6亿元购买短期理财产品，正在分批实施 [4] 基药招标与医院市场业务 - 全国基药招标工作陆续开展，公司进入甘肃省基药目录品种较多，医院市场销售情况较好 [4] 电商业务 - 已开始尝试，借力电商平台优势，规避线上线下产品乱价风险，与专业电商合作摸索推广适合互联网销售的产品模式 [4] 公司计划 并购计划 - 目前暂时没有并购计划 [4] 员工激励计划 - 随着国企改革深入，将在合适时机开展股权激励员工持股计划 [4] 中药配方颗粒业务 - 关注并积极研究国家政策，正在开展相关技术准备工作 [5] 业务拓展计划 - 力主“做强主业，两翼齐飞”，拓展药源基地相关业务和阿胶及系列产品业务 [5] 其他情况 - 政府对市值管理没有明确要求 [5] - 接待过程中未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

产品结构与新品情况 - 公司近两年梳理调整产品结构，重点培育大品种，近年推出阿胶、肖助理饮料等大健康系列产品，未来将加大培育重点品种力度 [2][3] - 阿胶年产能60吨，近两年以市场培育为主，销售增幅大，因驴皮价格涨幅大今年提价，目前销售良好 [3] - 肖助理是2013年新品，作为快销品市场竞争激烈，主要在甘肃市场推广，处于前期培育阶段，销售一般 [3] 项目进展情况 - 新区项目今年开工建设，分段实施，目前在建原料库等，明年全面开工，预计2017年上半年完工，下半年调试投产 [3] - 安宁土地于2015年11月13日15时拍出，结果需兰州市公共资源交易中心审核公示后确定，确定后公司公告，土地拍卖收入的85%用于新区项目建设 [3][4] 政策与技术情况 - 公司等待国家放开中药配方颗粒试点政策明确，前期已购买300个中药配方颗粒品种技术，正开展相关准备工作 [4] 产品价格情况 - 随着国家放开药品价格，公司前期对部分浓缩丸产品提价，后续将根据市场情况陆续对部分产品调价 [4] 市场销售情况 - 公司近两年重点开发拓展医院市场，今年医院市场销售情况较好，未来有望进一步提升 [4] 新药报批情况 - 益气通痹胶囊已上报国家药监局等待审批，审查时间和结果有不确定性，若获批并规模生产，能带来较大利润空间 [4][5] 国企改革情况 - 公司等待更具体的国企改革政策和方案，暂无明确计划 [5]

产品情况 - 阿胶于12年底推出，近两年增长势头良好，公司有较多驴皮储备可满足扩产需求，未来将通过毛驴基地建设解决驴皮资源瓶颈 [2] - “肖助理”是公司涉足大健康产业首款产品，为草本饮品，经调试和口感测试确定配方口味，销售走商超路线，先在甘肃做样板市场再全国招商 [2] - 多个产品进入国家低价药品目录，公司可自主定价，目前未调整价格，未来提价视市场情况而定 [2] - 益气通痹胶囊注册申报资料已上报国家药监局新药审评中心审评，审查时间和结果有不确定性 [4] 项目进展 - 兰州新区项目土地平整、清表工作完成，开工前手续办理中，预计2016年底完成建设 [3] - 原募投项目所在土地招拍挂工作推进中，公司收到兰州市政府关于先期已投入募投项目建设的资金补偿款1.6亿元，该补偿资金待土地招拍挂后从应归属公司的85%收益中扣还兰州市政府 [3] 政策情况 - 公司入选首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业名录”，目前未收到具体扶持政策文件 [4]