证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-057号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002654，证券简称为万润科技 [1] - 2022 年 11 月底，控股股东变更为长江产业投资集团有限公司 [1] - 长江产业投资集团于 2022 年 1 月由多家公司合并组建，聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设 [1] 公司发展战略 - 2022 - 2025 年发展战略为构建“一主一副”新发展格局，主产业是以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术，副产业是分布式综合能源服务 [2] - 业务定位是以做优存量、拓展增量为方针，通过一投二转三发展、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展 [2] - 一投是加大新一代信息技术产业投资，夯实并做强 LED 业务，布局 LED 汽车电子领域和存储器产业 [2] - 二转是支持 LED 照明工程业务和广告传媒业务升级 [2] - 三发展是培育和发展综合能源服务及新能源业务 [2] 业务收入结构与目标 - 2022 年度新一代信息技术行业、广告传媒行业营收占比分别约 20%、70%，2023 年上半年数据以半年度报告为准 [3] - 公司将重点发展主产业，通过内生式发展与外延式扩张，实现业务转型升级，带动业务收入和利润结构调整 [3] 存储半导体业务情况 - 存储半导体业务处于初期发展阶段，正在进行产品研发和市场开拓，部分产品已完成试产等并获订单，但营收起量需时间 [3] - 已招募存储半导体领域专业人员组建核心骨干团队，设立员工持股平台，后续将按需增加人员 [4] - 已研发国产高性能企业级 SSD、消费级 SSD 和嵌入式 eMMC，可应用于多领域 [4] - 公司将聚焦存储半导体研发与生产服务，打造先进技术和中高端产品应用解决方案，多维度满足客户需求 [4] 其他业务情况 - 公司是 LED 相关产品提供商和服务商，可提供 LED 路灯灯具、智慧多功能杆产品及一体化解决方案 [4][5] - 公司在 LED 封装与照明领域有 20 年积累，部分产品处于细分领域第一梯队，有一定品牌知名度 [5] - 公司是国资控股、市场化运作的混合所有制上市公司 [5] - 车载 LED 产品已进入国内主流车企供应商体系 [5] - 公司主要采购国产 LED 芯片，LED 产业链国产化程度较高 [5]

公司概况 - 2022年11月底，公司控股股东正式变更为长江产业投资集团有限公司 [2] - 长江产业投资集团成立于2022年1月，由多家湖北省国有企业合并组建而成，主要聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设 [2][3] - 基于控股股东的功能定位和资源优势，公司制定了2022-2025年发展战略，将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"，培育和发展分布式综合能源服务"副产业"，构建"一主一副"新发展格局 [3][4] 新一代信息技术产业 - 加大LED、存储器等新一代信息技术产业投资，通过内生式增长与外延式并购等方式夯实并做大做强LED业务，加快布局LED汽车电子领域，横向拓展存储器封装、测试和存储器产品产业 [4] - 子公司湖北长江万润半导体技术有限公司目前存储半导体业务处于初期发展阶段，正在积极进行产品研发和市场开拓工作 [5] - 公司将坚持市场引领、创新驱动，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服务，重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发等 [6] 广告传媒业务 - 公司将推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级，致力于实现提档升级和稳中向好 [8] 分布式综合能源服务 - 培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务，优化整体资产结构，筑牢基座，提升盈利能力 [4] - 公司近期公告的风电股权项目收购，就是在贯彻落实"一副"战略，提升盈利能力 [12] 未来发展目标 - 公司将重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"，结合行业发展趋势、市场开拓及项目推进等情况，通过内生式发展与外延式扩张，实现延链补链强链，做大做强LED业务和存储半导体电子主产业，带动业务收入和利润结构的重大调整，进而实现向新一代信息技术产业的转型升级 [12]

存储半导体业务发展 - 公司结合宏观经济形势、存储半导体产业发展趋势及公司实际情况，按照"研发、销售先行先试，制造逐步完善"的思路发展存储半导体业务 [2] - 公司已引入多名在存储器领域具有十年以上经验的技术开发、产品研发、封装测试、销售等专业人才，搭建了核心骨干团队，并设立员工持股平台进行激励 [2] - 正在开展消费级、工业级及企业级 SSD 的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已逐步完成试产，进入小批量生产及送样阶段 [2] - 正在建设研发实验室与量产测试线，并搭建经营管理信息化系统，以加快发展存储半导体业务 [2] - 公司将借力湖北省存储产业集群资源优势、半导体电子科研院所及高校人才与技术资源，发挥国企控股的混合所有制上市公司优势，通过产业与资本双轮驱动、内生发展与外延并购、资源共享协同整合，实现延链补链强链，构建在存储半导体领域的核心竞争力 [3][4] - 公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售 [3] - 公司将抢抓存储半导体国产替代产生的市场机遇，积极主动融入国产存储产业的发展进程中 [3] 公司战略与布局 - 公司聚焦发展以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"，培育和发展分布式综合能源服务"副产业"，构建"一主一副"新发展格局 [4] - 公司作为湖北省属最大的产业投资集团—长江产业投资集团有限公司控股的上市公司，将积极主动融入湖北世界存储之都建设，借力湖北省存储产业集群资源优势、控股股东的产业投资及基金投资平台优势及其对存储半导体产业链企业的投资与布局、湖北省丰富的半导体电子科研院所及高校的人才与技术资源，充分发挥混合所有制上市公司资本平台优势，将公司打造成为国产存储半导体领域具有行业影响力的上市公司 [4] 其他业务领域 - 公司 LED 产品可应用于智能家居扫地机器人、汽车电子、视觉检测、智慧城市等应用领域 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2023 年 5 月 22 日 15:00-17:00 采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2022 年年度报告业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），投资者可通过 https://eseb.cn/14Jarj762dO 参与或微信扫一扫下边二维码，依据提示参与，登录后 即可参与交流。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-033号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：执行总裁汪军先生；财务总监邹涛先生；独 立董事马传刚先生；副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士。 为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题 ...

财务状况 - 2023年第一季度，深圳万润科技营业收入达到9.35亿元，同比增长22.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1180.68万元，同比下降91.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-527.85万元，同比下降104.12%[5] - 公司流动资产合计为2,468,230,028.21元，较年初下降748,336,732.13元[24] - 公司非流动资产合计为1,015,901,566.63元，较年初下降3,605,239.18元[24] - 公司流动负债合计为1,774,326,212.83元，较年初下降754,981,556.49元[25] - 公司非流动负债合计为109,443,776.91元，较年初增加23,864,796.31元[25] - 公司股本为855,125,963.00元，资本公积为1,709,483,687.82元，未分配利润为-1,114,967,004.68元[25] 资金情况 - 应收账款期末余额为11.68亿元，较期初下降31.62%，主要系报告期收回应收款项所致[7] - 长期借款期末余额为4.91亿元，较期初增长124.17%，主要系报告期新增银行借款所致[8] - 财务费用为821.26万元，同比下降45.29%，主要系报告期有息负债和银行贷款利率同比减少综合影响所致[9] - 营业外收入为18.37万元，同比下降76.61%，主要系上年同期获得供应商年度赞助款所致[14] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为46,464股，前十名股东中最大持股比例为23.62%[19] - 钟格持有公司34,692,100股普通股，占总股本的比例未知[20] - 北京元和盛德投资有限责任公司持有公司6,055,000股普通股，占总股本的比例未知[21] - 陶宏持有公司4,594,900股普通股，占总股本的比例未知[21] 营业情况 - 2023年第一季度，深圳万润科技股份有限公司营业总成本为975,012,836.21元，较上期784,314,058.54元增长[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,278,490.42元，较上期128,250,464.95元下降[29] - 期末现金及现金等价物余额为251,815,146.78元，较期初余额506,949,637.65元减少[30]

公司业务发展 - 公司主营业务变化为LED封装和照明业务，2016年至2018年收购广告传媒企业，形成“LED+广告传媒”业务布局[11] - LED行业受全球宏观经济下行等影响，LED元器件封装和照明应用需求下降，但LED汽车电子需求增加，LED产业链拓展更广泛的应用场景[21] - 广告传媒行业增速放缓，广告主信心不足，广告投放预算缩减，公司在移动互联网广告和电视广告内容营销业务具有竞争优势[21] - 公司主要产品为LED光源器件封装产品和LED照明产品，持续深耕中高端市场，拓展新兴细分领域，如车载氛围灯、Mini LED背光产品等[22] - 公司重点培育和开拓教育照明细分市场，累计中标近2500万元的项目[23] - LED照明工程发展不及预期，公司积极推动LED照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级[23] - 公司减少关停部分低毛利广告业务，重点转向具有核心竞争力的创意策划、技术运营综合服务商升级[23] - 公司在LED封装与照明领域有20年积累，坚持走差异化的中高端发展道路[24] - 公司在LED业务形成集封装-照明-合同能源管理-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局[25] - 公司是浙江卫视、湖南卫视十大代理服务商，为品牌广告主提供电视广告内容营销服务[25] - 公司互联网广告营销服务主要聚焦社交、工具等互联网服务的行业头部客户，通过精准营销、效果营销赋能客户产品或服务推广[25] - 公司加快发展LED光源器件领域，重点开拓LED车用仪表、车内饰开关等LED汽车电子业务[82] - 公司加快发展LED照明领域，包括轨道交通照明、标识照明、灯带照明等多个领域[82] - 公司深耕一二线发达城市的夜间照明文旅业务，拓展智慧城市应用场景业务[82] - 公司推进能源业务发展，重点发展公共建筑类、工业类综合能源服务及新能源业务[85] - 公司优化整合广告传媒业务，聚焦信息流广告业务和电视广告业务[87] 财务状况 - 公司营业收入2022年为37.48亿元，较2021年下降15.04%[14] - 公司2022年度净利润为227,397,502.11元，同比增长225.43%[15] - 公司2022年度基本每股收益为-0.20元，同比增长53.49%[15] - 公司2022年末总资产为4,236,073,566.15元，较上年末增长2.01%[15] - 公司2022年度营业收入为3,747,650,278.13元，较上年度下降15.16%[15] - 公司2022年度经营活动产生的现金为128,250,464.95元[17] - 公司2022年度非经常性损益项目总额为18,919,099.54元[18] - 公司2022年营业收入为3,747,650,278.13元，同比下降15.04%[27] - 公司新一代信息技术行业营业收入占比20.59%，同比下降38.63%[27] - 公司2022年LED照明及相关业务收入为832.87亿，同比增长12.33%[29] - 公司2022年数字营销业务收入为308.94亿，同比增长5.30%[29] - 公司2022年境内业务收入为422.06亿，同比增长6.01%[29] - 公司2022年直销销售模式收入为435.30亿，同比增长5.80%[29] - 公司2022年新一代信息技术行业营业成本为647.91亿，同比减少29.09%[31] - 销售费用同比增长0.08%，管理费用同比下降6.93%，财务费用同比下降19.20%，研发费用同比增长13.10%[33] - 公司研发投入主要包括高可靠性高亮度插件灯、空调用的红外接收头产品、新型连接器直插灯、低成本高能效Mini LED背光解决方案等项目[33] - 公司照明产品研发涵盖了车载POB Mini LED背光解决方案、智能特种照明灯具、可调节色温三防灯等多个项目[34] - 公司还开发了教育照明系列产品、数据中枢二期项目、智慧城市中台二期项目和智慧物联管理平台二期项目等新基建和智慧城市相关项目[35][36][37] - 公司2022年研发人员数量为241人，较上年减少22.01%[38] - 公司2022年研发投入金额为140,031,482.55元，占营业收入比例为3.74%[38] - 公司2022年经营活动现金流量净额较上年同期增加225.43%[39] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为2.27亿元，与净利润-1.99亿元相差4.26亿元[40] - 公司2022年投资收益占利润总额比例为-0.63%，主要系报告期将应收票据贴现产生的利息费用确认投资收益所致[41] - 公司2022年公允价值变动损益为5,192,837.81元，占比-2.22%，主要系报告期公司股价变动影响业绩补偿所致[42] - 公司2022年资产减值为-79,835,243.76元，占比34.07%，主要系报告期计提商誉减值准备、合同资产减值准备综合影响所致[44] - 公司2022年营业外收入为3,538,573.24元，占比-1.51%，主要系报告期核销无须支付的应付款项、赔偿款收入综合影响所致

公司基本信息 - 证券代码为 002654，证券简称为万润科技，编号为 2023 - 01 [1] - 2023 年 1 月 5 日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员有公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、子公司总经理李四林、首席技术官郭继志 [2] 控股股东情况 - 2022 年 11 月底，公司控股股东变更为长江产业投资集团，该集团于 2022 年 1 月由多家公司优势产业板块合并组建而成 [3] - 聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，重点打造六大产业板块，依托 100 亿元长江创业投资基金和 400 亿元长江产业投资基金支持企业发展 [3] - 到 2025 年目标为控股 6 家以上上市公司，资产总额达 5000 亿元，基金管理规模达 5000 亿元，营业收入达 500 亿元，利润达 50 亿元，进入中国企业 500 强 [3] 公司发展战略 - 2022 - 2025 年制定“一主一副”新发展格局，大力发展以半导体电子产业（含 LED）为核心的新一代信息技术“主产业”，培育分布式综合能源服务“副产业” [3] - 业务定位以做优存量、拓展增量为方针，通过“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合实现发展 [3] - “一投”指加大 LED、存储器等产业投资，拓展 LED 汽车电子领域和存储器相关产业 [3][4] - “二转”指 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级 [4] - “三发展”指培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及新能源业务 [4] 互动交流要点 存储半导体业务 - 聚焦存储半导体的闪存封装、测试以及存储模组和嵌入式存储的研发与生产，面向大容量企业级与监控级 SSD、工业及车规级 SSD、嵌入式 SSD、中端消费级 SSD 市场 [4] - 通过引进专业团队、设立员工持股平台机制、共享客户资源、借力各方优势实现存储业务从 0 到 1 的突破 [4] - 为企业级、工业级、车规级、监控级、消费级等领域的存储品牌厂商提供一站式服务 [5] - 正在推进存储器项目落地实施，青山区政府协调区内国资企业按进度完成封装、测试工厂选址及建设，首期占地面积不少于 50 亩，建筑面积约 6.8 万方 [5] - 技术优势体现在固件技术、产品和存储介质测试技术、封装技术，目标是成为存储领域有影响力的科技型创新型上市公司 [5] 其他业务 - “十四五”期间重点发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术产业，加大布局 LED 汽车电子业务，有合适机会会考虑投资或布局培育业绩增长点 [5][6] - 广告传媒市场进入存量竞争阶段，公司对部分广告传媒子公司及业务进行关停并转，聚焦有核心竞争力业务，提升盈利能力 [6]

公司收购日上光电的考虑 - 日上光电是国内 LED 广告标识照明领域领军企业，产品和市场定位中高端，与公司中高端营销策略高度契合 [1] - 日上光电在广告标识照明行业有较强竞争优势和品牌知名度，公司收购可迅速进入中高端广告标识照明专业市场，扩大照明应用业务和规模 [1] - 公司现阶段侧重市政和商业照明，日上光电侧重广告标识照明，双方客户基本不重合且多数有双重需求，可深度挖掘并共享客户资源 [1] - 发挥封装器件协同互补效应，公司为日上光电提供高品质、低成本、快交期的器件，提升其竞争力，实现公司封装产能消化与规模效益 [1] - 公司与日上光电合作能有效提升和整合研发技术资源，增强研发技术能力，提升资源利用效率 [1] 日上光电封装情况 - 日上光电有专为自身照明产品配套的封装生产线，但部分仍需外购 [2] 照明行业市场情况 - 现阶段商业照明渗透率高于民用照明，未来随着 LED 技术进步与成熟、产品综合性价比提升，民用照明蕴藏巨大消费潜力 [3] 公司商业照明销售模式 - 公司照明产品国际市场销售以经销商、工程商为主，国内市场主要与终端客户合作 [3]

非公开发行相关 - 本次非公开发行股票募资3.2亿元用于补充流动资金，原因包括建设自有总部大楼、开展EMC和BT业务、加大研发投入、实施发展战略规划 [1] - 发行前实际控制人李志江等三人直接、间接合计控制公司7664万股股票；发行后，实际控制人拟认购2051.52万股，直接、间接合计控制9715.52万股，表决权比例占发行后公司股本（24206.00万股）的40.14%，发行不会导致实际控制人变化 [1][3] 日上光电优势 - 是国内LED广告标识照明细分市场领军企业，有较高品牌知名度和渠道资源 [3] - 拥有一批境内外优质高端客户，如银行、机场等领域龙头企业 [3] - 管理团队稳定，分工明确，成员多有丰富LED广告标识照明从业经验，具备个性化设计和市场需求研判能力 [3] - 公司治理和日常经营管理规范，为并购及未来整合奠定良好基础 [3] 公司发展信心来源 - 管理团队成员在万润工作多年且稳定，了解并认同公司战略，看好LED行业 [3] - 公司进行产品和客户结构优化升级，经营管理质量提升，抵御风险能力加强 [3] - 下游照明应用市场需求规模放量，LED照明市场渗透率提升，募投项目产能释放将体现规模效应 [3] - 并购整合是LED企业做大做强的快速通道，公司将利用资本运营平台加快下游照明应用细分市场整合 [3] 公司未来并购原则 - 优先集中于LED行业内下游领域有前沿核心技术、成熟渠道或品牌的优质标的公司，进行产业链内垂直整合或周边产业配套整合，也不排除跨行业整合 [4] 公司业务相关 - 芯片采购主要来自三安光电、晶元光电等内资和台资企业 [4] - 凭借LED照明产品和一体化服务方案，成功实施沈阳商业城等大型商超连锁节能改造项目 [4] - 2013年度以来，封装产品和照明产品占营业收入比例约为70%、30%，未来照明产品营业收入将进一步增长 [4] 照明产品情况 - 毛利率较高原因包括产品定位中高端，重视品质和差异化；市场和客户定位中高端，获海外多类认证，有核心竞争优势；光源器件由公司提供，有成本和品质优势 [4] - 近三年产品综合毛利率相对稳定，未来受人工成本等因素影响预计会有所下降，但中高端定位可为毛利率稳定提供支撑 [4][5] 客户集中度情况 - 2014年上半年，对前5大客户销售收入合计6914.26万元，占全部营业收入的27.16%，2012年度及2013年度占比分别为15.56%、25.57%，客户集中度逐年提高 [5]