为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前将问题发送 至公司投资者关系邮箱（wanrun@mason-led.com），公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-025号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn） 举行 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"本 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为万润科技，股票代码为002654，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址于2023年12月26日变更为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201[11] - 公司董事长为龚道夷[11] - 公司统一社会信用代码为914403007451740990[12] - 公司披露年度报告的主要媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[12] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层证券事务部[12] 主营业务 - 公司主营业务包括LED封装和照明、广告传媒等[2] - 公司通过2016年至2018年收购亿万无线、信立传媒等广告传媒企业拓展业务[12] - 公司主要产品包括LED光源器件、半导体存储器等[6][7][8][9][10] - 公司将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"，培育和发展分布式综合能源服务"副产业"，构建"一主一副"新发展格局[1] 财务情况 - 公司2023年度实现营业收入42.35亿元，同比增长12.15%[35] - 公司2022年营业收入为37.48亿元，同比下降13.01%[4] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比增加126.47%[4] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降83.42%[4] - 公司2022年末总资产为42.40亿元，同比下降5.42%[4] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元，同比下降1.58%[4] 主要子公司情况 - 公司主要子公司包括恒润光电、日上光电、中筑天佑等[87] - 公司子公司万润半导体从事半导体存储器相关业务[87] - 公司子公司亿万无线从事移动互联网广告业务[87] - 公司子公司信立传媒从事电视广告和数字营销业务[87] - 公司子公司万润新能源从事新能源业务[87] 行业分析 - LED行业整体处于承压修复期,封装环节集中度继续提升,竞争日益激烈[22] - 半导体存储器行业价格在2023年下半年出现反弹,打破自2022年三季度以来的下跌趋势[22] - 存储市场在2023年二季度成为事实上的低点,三季度部分产品价格出现分化,四季度存储价格全面上涨[22] - 综合能源服务行业的发展推动了节能服务需求,有助于实现"碳中和"政策目标[23] - 互联网广告行业呈现多元化、创新化和智能化特点,电视广告、长视频广告服务商面临市场需求萎缩、竞争白热化及转型升级的挑战[23] 未来发展规划 - 公司将通过LED汽车电子、半导体存储器两大专班，加强投资并购，实现主产业延链补链强链[89] - 公司将加快布局半导体存储器业务，推进原有闪存消费类产品的更新迭代，扩大应用场景[90] - 公司将加强现有风电和光伏项目运营管理能力，提高生产效率和效益[90] - 公司将稳步推进头部客户在电视平台及移动互联网媒体平台的广告投放合作[90] 公司治理 - 公司作为湖北省国资委控制、长江产业集团控股的混合所有制上市公司，具有国资控股的优势[28] - 公司独立董事占董事会三分之一，为董事会决策发挥重要作用[97,98] - 公司监事会严格履行监督职责，维护公司和股东合法权益[98] - 公司严格执行信息披露管理制度，真实准确完整及时发布重大信息[98] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好沟通[98,99] 内部控制 - 公司根据相关法律法规建立健全内部控制制度，合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整[135] - 公司内部控制评价报告显示，内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷[145] - 公司已完成上市公司治理专项行动自查问题的整改[146] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[147] - 公司为减少碳排放采取了节能新工艺、增加厂区绿化、宣传节能减排知识等措施[148] - 公司积极践行"碳中和"政策，收购风电新能源公司和建设分布式光伏项目[150] - 公司注重人才培养和员工权益保护，开展薪酬体系和干部梯队建设、员工培训等[150] - 公司积极履行社会责任，开展消费帮扶、捐赠助学等乡村振兴活动[152] 关联交易 - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[188] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[189] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[190] - 公司报告期无其他重大关联交易[191] 对外担保 - 报告期末已审批的对子公司担保额度为222,000万元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为108,365.69万元[198] - 实际担保总额占公司净资产的比例为73.97%[198] - 为资产负债率超过70%的被担保对

财务报告状态 - 公司2024年第一季度报告未经审计[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为110,945名[3] - 长江产业投资集团有限公司为公司最大股东，持股比例为23.89%，持股数量为201,978,254股[3] - 李志江为公司第二大股东，持股比例为5.93%，持股数量为50,152,188股[3] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,649,503,774.53元，较期初增加210,975,576.10元[6] - 货币资金期末余额为322,758,738.88元，较期初减少40,718,048.91元[6] - 应收账款期末余额为1,149,404,037.46元，较期初增加70,841,116.64元[6] - 预付款项期末余额为267,064,883.47元，较期初增加123,234,697.27元[6] - 存货期末余额为266,927,836.80元，较期初增加65,028,658.43元[6] - 合同资产期末余额为303,365,760.31元，较期初减少24,291,598.94元[6] - 投资性房地产为1.17亿元，同比下降0.99%[10] - 固定资产为8.60亿元，同比下降1.95%[10] - 总资产为41.79亿元，同比增长4.21%[25] - 应收款项融资为1477.67万元，同比增长238.22%[37] - 预付账款为2.67亿元，同比增长85.68%[37] - 存货为2.67亿元，同比增长32.21%[37] 负债与权益 - 短期借款为5.36亿元，同比增长28.01%[10] - 应付账款为6.64亿元，同比增长11.89%[10] - 合同负债为1.28亿元，同比增长54.05%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为14.77亿元，同比增长0.79%[12] - 负债合计为26.49亿元，同比增长6.57%[12] - 合同负债为1.28亿元，同比增长54.06%[37] 收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为9.16亿元，同比下降2.04%[13] - 营业总成本为9.24亿元，同比下降5.25%[13] - 公司营业收入为9.16亿元，同比下降2.04%[25] 研发与投资 - 研发费用为2724.54万元，同比下降13.47%[13] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为-24.98百万元[16] - 公司公允价值变动收益为7,006,577.49元[16] 利润与损失 - 公司信用减值损失为1,454,459.84元，资产减值损失为-1,015,133.34元[16] - 公司营业利润为-637,569.31元，利润总额为6,286,338.76元[16] - 公司净利润为5,524,646.58元，归属于母公司所有者的净利润为11,621,420.47元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1162.14万元，同比增长198.43%[25] - 营业外收入为794.11万元，同比增长4222.27%[37] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-75,170,523.22元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6,695,287.73元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为31,865,832.74元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为213,899,037.47元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7517.05万元，同比下降1324.09%[25][29] 财务费用 - 财务费用为1416.06万元，同比增长72.42%[37]

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-022 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福 田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事邵 立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、 李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁 ...

关于深圳万润科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600068号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于深圳万润科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600068 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"） 的基础上，对后附的《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简 称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是万润科技管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册 ...

募资情况 - 公司非公开发行6606万股A股，发行价10.71元/股，实际募资7.075026亿元，净额6.953580373亿元[6][8] - 3.9亿元用于收购日上光电100%股权，9000万元用于总部大楼项目，剩余补充流动资金[6] - 2015年5月27日收到认购款，新增注册资本6606万元，资本公积6.292980373亿元[8] 收购情况 - 截止2014年6月30日，日上光电总资产账面价值3.52652亿元，负债1.948372亿元，权益1.578148亿元[11] - 日上光电股东全部权益评估价值3.919014亿元，增值2.340866亿元，增值率148.33%，交易价3.9亿元[11] - 2015年5月28日支付全部股权价款，6月17日完成股权过户工商变更登记[11] 业绩承诺 - 业绩补偿义务人增补6年业绩承诺期，冲减1.7014533857亿元债务[12] - 承诺日上光电2019 - 2024年净利润分别不低于2000万元、2400万元、2800万元、3200万元、3300万元、3314.533857万元[12] - 业绩补偿义务人承诺累计实际净利润低于承诺净利润170145338.57元需现金补偿[17] - 业绩补偿计算公式为补偿金额=承诺净利润-业绩承诺期间累计实际净利润[17] - 业绩补偿义务人支付的全部补偿金额合计不超公司收购日上光电交易对价39000万元[18] - 业绩承诺届满，日上光电六年累计净利润超170145338.57元等条件满足，公司将超承诺净利润部分的50%奖励管理层[19] 业绩情况 - 至2019年4月底，惠州日上账面亏损金额为3204502元[14] - 2023年度日上光电归属于母公司股东的净利润实现数为2965287.01元[29] - 2023年度收回重庆万润、长春万润截至2018年末已计提坏账应收款项转回坏账准备[29] - 2023年度重庆万润、长春万润发生应归集于2018年以前成本、费用、损失[29] - 2023年度日上光电合计净利润为 - 1054452.90元[29] - 2019 - 2023年累计承诺盈利数为137000000元[32] - 2019 - 2023年累计实现净利润为19136368.56元，完成率13.97%[32] - 剔除惠州日上股权转让收益后累计实现净利润为 - 2250887.13元，完成率 - 1.64%[32] 其他承诺 - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日应收款项净额2025年末前收回不少于70%，2026年末前收回剩余30%[21] - 若应收款项未按进度收回，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[21] - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日超6个月存货净额2025年末前处置不少于70%，2026年末前处置剩余30%[22] - 若存货未按进度处置，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[24] - 处置存货造成损失，业绩补偿义务人按差额赔偿，赔偿后享有处置权[25] - 业绩补偿义务人逾期支付补偿款，每日按未支付金额万分之五支付违约金[26]

财务数据 - 2023年商誉累计计提减值170,974.31万元，当年计提6,158.59万元[6] - 2023年末应收款项及合同资产余额合计179,974.18万元，坏账等准备36,959.54万元，账面价值143,014.64万元[8] - 2023年实现销售收入423,506.59万元[9] - 2023年末流动资产24.39亿元，较2022年末降24.19%；非流动资产15.72亿元，增53.76%；资产总计40.10亿元，降5.33%[19,20] - 2023年末流动负债18.54亿元，较2022年末降26.70%；非流动负债6.32亿元，增638.83%；负债合计24.86亿元，降4.93%[22,23] - 2023年末股东权益15.24亿元，较2022年末降5.99%；股本8.45亿元，降1.15%；未分配利润 -10.58亿元，亏损减少[22,23] - 2023年营业总收入42.35亿元，较2022年增12.99%；营业总成本43.25亿元，增10.95%[1] - 2023年净利润2418.03万元，2022年净亏损1.99亿元；基本每股收益0.05元/股，2022年为 - 0.20元/股[1] - 2023年经营活动现金流入小计55.19亿元，较2022年增30.04%；流出小计54.81亿元，增36.45%；净额3769.25万元，降83.42%[3] - 2023年投资活动现金流入小计2.14亿元，较2022年增2.44%；流出小计5.52亿元，2022年为2.32亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.64亿元，2022年为 - 3.74亿元[3] 股权变动 - 2023年公司回购注销亿万无线业绩对赌方补偿股份9,823,419股，总股本减至845,302,544股[80] - 2022年宏泰集团将201,978,254股股票（占总股本23.62%）无偿划转至长江产业集团[79] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共32户，本年合并范围比上年增加2户，减少7户[82] 会计政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[110] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量等多种类型，合同资产及部分财务担保合同也计提减值[124] - 公司内部研究开发项目支出分研究与开发阶段，研究阶段支出发生时计入当期损益[171][172] - 开发阶段支出满足特定条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[173]

深圳万润科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡瑜） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，现就2023年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中 国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特 殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息 股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020 年10月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2023年度独立性的 自查报告。 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-023号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月18日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

深圳万润科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第三节独立董事 32 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 36 | | 第八章公司党组织 38 | | 第一节党组织及其产生和组织 38 | | 第九章财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | 第二节内部审计 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 45 | | 第四节法律顾问制度 ...