业绩数据 - 兴业国际2023年营业收入为582.48万元[4] - 兴业国际2024年1 - 6月营业收入为338.74万元[4] 资产负债 - 兴业国际2023年末资产总额为11937.64万元[3] - 兴业国际2024年6月末资产总额为20609.82万元[3] - 兴业国际2023年末负债总额为5119.60万元[3] - 兴业国际2024年6月末负债总额为10981.31万元[3] - 兴业国际2023年末净资产为6818.04万元[4] - 兴业国际2024年6月末净资产为9628.50万元[4] 公司策略 - 公司拟以自有资金向全资子公司兴业国际增资30000万元[2] - 公司持有兴业国际100%股权[3]

授信申请 - 向中行晋江分行申请35000万元综合授信，吴华春担保[1] - 向工行晋江分行申请40000万元综合授信，吴华春夫妇为30000万元担保[1] - 向招行泉州分行申请8000万元综合授信，吴华春担保[2] - 向民生银行泉州分行申请20000万元综合授信，吴华春担保[2] 会议情况 - 第六届董事会第九次会议通过授信议案，关联董事回避[3] - 独立董事同意提交议案，关联董事应回避[8] 其他 - 2024年初至披露日与关联方交易金额为零[8] - 关联交易不构成重大资产重组，无需审批和股东大会审议[3]

公司决策 - 2024年10月16日召开2024年第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事同意授信担保议案并提交董事会审议[1] 经营事项 - 公司因经营需要向银行申请授信，关联方提供担保[1] - 无需支付担保费用或提供反担保，无利益损害情形[1] 审议要求 - 董事会审议时关联董事应回避[1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司兴业国际拟向联华皮革增资4950万元，外方股东增资50万元[2] - 增资后兴业国际持有联华皮革99%股权比例不变[2] 业绩总结 - 2023年联华皮革资产总额131834019.73元，2024年1 - 6月为215033652.27元[5] - 2023年联华皮革净利润 - 7303335.21元，2024年1 - 6月为 - 15540865.78元[5] 未来展望 - 本次增资有利于完善公司海外产能布局，推动外销业务发展[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知于2024年10月16日送达，10月26日上午10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 全票通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 5票赞成通过《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，2名关联董事回避[3] - 全票通过《关于公司向银行申请授信的议案》等多项议案[4]

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）及其一致行动人 吴国仕先生的通知，获悉万兴投资和吴国仕分别与国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）就部分已质押股份办理了解除质押业务，万兴投资和 吴国仕先生还分别与国泰君安就部分股份办理了质押融资购回业务。具体内容如 下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 质押起始日 | | | 解除质押日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万兴投资 | 是 | 5,290,000 | 6.24% | 1.81% | 2021 日 | 年 10 | 月 20 | 2024 | 年 10 | 月 日 18 | 国泰君安 | | 吴国仕 | 是 | 5,290,000 | 13.34% | 1.81% ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-048 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建宝泰皮 革有限公司（以下简称"宝泰皮革"）提供担保额度 25,000 万元，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》 （2024-018）。 一、担保情况概述 平安银行股份有限公司泉州分行（以下简称"平安银行泉州分行"）批准向子 公司宝泰皮革提供额度 ...

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度[1] - 公司目前已审批对外担保额度合计9.384679亿元[10] - 公司对外担保额度占2023年度净资产39.09%，总资产22.82%[10] 子公司授信 - 招行徐州分行向兴宁皮业提供2000万元综合授信，公司担保[2] - 中行石狮支行向宏兴汽车皮革提供1.9亿元授信，公司担7000万[2][3] 子公司业绩 - 兴宁皮业2024年6月30日资产1.95亿，负债率65.16%，收入8162万[5] - 宏兴汽车皮革2024年6月30日资产5.31亿，负债率43.19%，收入2.95亿[7] 子公司股权 - 公司持有兴宁皮业100%股权，注册资本7500万元[4] - 公司持有宏兴汽车皮革60%股权，注册资本9027.78万元[6] 其他情况 - 公司及子公司不存在逾期担保[10]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 2024H1 营收略增，汽车内饰皮革收入稳步增长 - 2024H1 收入为12.61亿元(+5.5%)，归母净利润0.57亿元(-38.4%) [14][15][16][17] - 2024Q1/Q2收入分别为5.97/6.65亿元，同比+28.6%/-9.2%，归母净利润0.35/0.23亿元，同比+22%/-65.1% [15] - 宏兴/宝泰2024H1收入分别为2.95/3.1亿元，同比+20.42%/+57.46% [15] - 预计2024Q2宏兴/宝泰收入分别为1.4/1.76亿元，环比-6.9%/+30% [15] 汽车内饰皮革盈利好于预期，资产减值计提影响净利润 - 2024H1毛利率为20.36%(+0.09pct)，宏兴/宝泰毛利率分别为31.25%/8.5% [25][26] - 2024H1期间费用率为9.2%(+1.53pct)，主要系财务费用增加 [27] - 2024H1计提资产减值损失0.57亿元(+68.5%)，占收入比4.5% [28] - 2024H1归母净利率为4.53%(-3.23pct)，宏兴/宝泰净利率分别为19.8%/0.91% [29] 股权激励彰显长期发展信心，印尼工厂将于2024Q4投产 - 公司发布股票期权激励计划，2023-2025年归母净利润增长分别不低于50%/40%/40% [38][39] - 印尼工厂预计2024Q3建设完毕，2024Q4有望投产，长期对应产值预计约2亿美金 [40] 盈利预测与投资建议 - 下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.2/2.8/3.3亿元 [41][42] - 维持"买入"评级，看好外销业务持续开拓，汽车内饰新车型及改款支撑收入高增 [42]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩情况 - 受国内市场消费复苏缓慢和销售淡季影响,公司上半年收入和利润有所下滑 [1][2][4] - 母公司鞋包带皮革业务收入下降9.51%,主要是销量下降19% [4] - 汽车内饰皮革业务收入增长20%,毛利率和净利润均有较大提升 [5] - 二层皮革业务收入增长57.46%,毛利率和净利润均有所改善 [6][7] 海外业务发展情况 - 公司进入阿迪达斯供应链,下半年月订单量有望超100万只 [2][7] - 公司在印尼设厂,为国际品牌提供本地化供应,有望带来较快增长 [19][20][21] - 公司积极拓展其他国际运动品牌和快销品牌客户,海外业务占比有望提升 [23][36][37] 汽车业务发展情况 - 受益于国内新能源车市场快速增长,公司汽车内饰皮革业务保持稳步增长 [3][5] - 公司已成为理想、蔚来、奇瑞等多家知名车企的供应商 [3] - 未来将继续拓展大众、丰田等更多国内外知名车企客户 [10][11][33][34] 问答环节重要的提问和回答 毛利率下降原因及展望 - 主要是由于销量下降,价格变动不大 [8] - 预计下半年随着销量恢复,毛利率将有所改善 [8][9] 存货减值情况及消化计划 - 主要是由于销量下降导致存货增加,公司将根据市场需求适当消化 [9][13] 下半年业绩展望 - 内销业务有望在下半年有所修复,海外业务增长可能更快 [29][30] - 预计全年传统业务收入有中高个位数增长 [30] - 汽车业务有望保持30%左右增长,盈利能力继续提升 [31] 印尼工厂运营情况及盈利能力 - 劳动力成本优势明显,原材料采购和税收优惠也有利于提升盈利 [25][26] - 预计将成为公司未来重要的增长引擎 [20][21][22]