证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-027 兴业皮革科技股份有限公司 一、重要提示 2023 年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》已于2024 年4月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 202 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：01 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-026 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称"海通证券资管"）就部分 股份办理了质押式回购业务，万兴投资还与海通证券资管就部分已质押的股份办 理了解除质押业务。具体内容如下： 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 ...

业绩总结 - 新业科技23年度收入为27亿，同比增长35.8%[2] - 红星汽车皮革23年度收入为6.06亿，同比增长48.7%[3] - 宝塞皮革23年度收入为4.89亿，同比增长1825%[3] - 红星汽车皮革一季度收入为1.53亿，同比增长38.78%[4] - 宝泰币格一季度收入为1.35亿，同比增长98.55%[4] 未来展望 - 公司订单稳健，销量增长，海外市场拓展积极，预计海外收入增长更快，国内市场增长缓慢[8] - 公司计划在印尼建立工厂，预计产能逐步提升，海外市场可能会与国内市场持平[11] - 公司在国内和海外市场都有产能，能够满足海外客户对当地供应和交期的需求[12] 新产品和新技术研发 - 公司通过拜访和参加展会等方式与海外品牌互动，希望能够扩大海外合作[14] - 汽车内饰业务预计保持较快增长，订单量符合预期，目前大部分订单来自老客户[16] 市场扩张和并购 - 公司在国内和海外市场都有产能，能够满足海外客户对当地供应和交期的需求[12] - 公司计划在印尼建立工厂，预计产能逐步提升，海外市场可能会与国内市场持平[11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司收入27亿元，同比增长36%；归母净利1.9亿元，同比增长24%，扣非归母净利1.8亿元，同比增长37% [1] - 2024年Q1公司收入6亿元，同比增长29%；归母净利0.4亿元，同比增长22%，扣非归母净利0.3亿元，同比增长45% [1] - 2023年公司毛利率21.4%同比增长1.9个百分点，净利率8.6%同比增长0.1个百分点 [1] - 2024年Q1公司毛利率20.2%同比增长2.5个百分点，净利率7.5%同比增长0.4个百分点 [1] 业务板块表现 - 2023年鞋包带用皮革收入18.7亿元，占总收入69%，同比增长19.6% [1] - 2023年汽车内饰用皮革收入6亿元，占总收入22%，同比增长94% [1] - 2023年二层皮胶原产品原料收入1.3亿元，占总收入5%，同比增长166% [1] 宏兴业务表现 - 2023年宏兴收入6亿元，同比增长95%；净利润0.99亿元，同比增长237% [1] - 2024年Q1宏兴收入1.5亿元，净利润近2500万元，毛利率30.6% [1] - 宏兴近期获得某汽车主机厂真皮内饰定点通知，项目预计2025年3月开始，生命周期5年，预计总金额10亿元 [1] 行业及市场分析 - 制革行业中小企业有所出清，行业竞争格局改善 [2] - 成品皮价格走低使其性价比凸显，在小白鞋、休闲鞋、运动鞋等新品类中使用量增长 [2] - 海外市场需求向好，公司加大海外品牌的拓展力度，已进入多家海外品牌供应链 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为32、39、43亿元，归母净利分别为2.7、3.4、4.1亿元 [4] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.92、1.17、1.41元/股，对应PE分别为14、11、9倍 [4]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-024 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.预留授予的股票期权登记数量：85 万份 2.预留授予的激励对象：30 人； 3.预留授予的股票期权简称及代码：兴业 JLC2，037431； 4.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 5.预留授予登记完成日：2024 年 5 月 9 日。 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案 ...

报告公司投资评级 报告给予兴业科技"买入"评级[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收和净利润实现较快增长，分别同比增长35.81%和23.74%[1] 2) 公司毛利率有所上升，销售费用投入增加，2023年毛利率为21.41%，同比增加1.90pct[1] 3) 汽车内饰业务保持快速增长，毛利率提升显著[2] 4) 公司控股子公司宏兴汽车皮革获得某汽车主机厂的某车型项目定点，预计生命周期总金额为10亿元[4][5] 5) 公司通过收购宏兴汽车皮革进入汽车内饰市场，把握新能源汽车行业发展机遇[6] 6) 公司二层皮革及胶原蛋白业务稳步推进，未来有望成为公司第三增长极[6] 公司投资亮点 1) 公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，采购与产量规模较大，拥有较强议价能力[6] 2) 公司积极推动组织变革，调整客户结构和产品结构，有效扩充产品品类，提升公司竞争力[6] 3) 公司通过收购宏兴汽车皮革进入汽车内饰市场，弯道超车把握新能源汽车行业发展机遇[6] 4) 公司二层皮革及胶原蛋白业务稳步推进，未来有望成为公司第三增长极[6]

业绩总结 - 公司2023年收入为27.0亿元，同比增长35.8%[2] - 公司2023年归母净利为1.86亿元，同比增长23.7%[2] - 兴业科技2026年预计净利润为442百万元，较2022年增长了192%[4] - 兴业科技具有较高的净资产收益率，2026年预计达到18%[4] 未来展望 - 公司2024年汽车内饰业务有望延续高增，皮革主业预计稳健增长，主营业务有望维持双位数的稳健增长[2] - 公司2024年预计每股净收益为1.52元，市盈率为8.44，股息率为11.3%[3] - 兴业科技2024年预计PE为14，2025年为11，2026年为8，相对可比公司平均值较高[5] 其他新策略 - 公司声明作者具有证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[6] - 公司不承诺投资者一定获利，不对投资决策结果负责[9] - 公司可能持有报告中提到公司的证券并进行交易，员工可能担任公司董事[10]

业绩总结 - 公司2023年收入为27.00亿元，同比增长35.8%[8] - 2023年归母净利润为1.86亿元，同比增长23.74%[8] - 2024Q1收入为5.97亿元，同比增长28.6%[8] - 2023年毛利率为21.41%，同比提升1.9个百分点[8] - 2023年归母净利率为6.9%，同比下降0.67个百分点[8] - 2024Q1毛利率为20.24%，同比提升2.48个百分点[8] - 2024Q1归母净利率为5.8%，同比下降0.31个百分点[8] - 2023年期间费用率为8.96%，同比增加0.5个百分点[8] - 公司2023年存货规模为12.49亿元，同比增长22.9%[8] - 公司2023年应收账款为4.44亿元，同比增长7.78%[8] 用户数据 - 鞋包袋皮革收入占比69.13%，同比增长19.6%[11] - 汽车内饰用皮革收入占比22.2%，同比增长94.21%[11] 未来展望 - 公司设立印尼联合工厂，预计2024Q4投产，产值预计2亿美元[19] - 预测2024-2026年公司归母净利润分别为2.7/3.4/4.0亿元，对应EPS为0.9/1.2/1.4元[21] 新产品和新技术研发 - 公司完成第二档股权激励计划，预计股权激励费用为1151万元，对应归母净利润增长31%[17] 市场扩张和并购 - 公司总产能在2023年达到18,720万平方英尺，同比增长14%[20] 其他新策略 - 公司坚定一站式牛皮革材料供应商战略，维持“买入”评级[21] - 公司主业受益于内需复苏、外销开拓和汽车内饰市场支撑[21] - 公司风险提示包括汽车用革订单及产能扩张不及预期、原材料价格波动[21]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为27.00亿元，同比增长35.81%[1] - 公司2023年归母净利润为1.86亿元，同比增长23.74%[1] - 公司2024年一季度营业收入为5.97亿元，同比增长28.61%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.35亿元，同比增长22.03%[1] - 公司2023年度拟每10股派6.00元现金股利，共计派现1.75亿元[1] 产品和技术 - 公司2023年汽车内饰用皮革业务实现营业收入5.99亿元，同比增长94.21%[2] - 公司持续深耕鞋包带皮革市场，汽车内饰皮革和二层皮胶原产品原料快速发展，给予公司“增持”评级[5] 财务数据 - 公司2023年毛利率为21.41%，同比提升1.90pct；净利率为8.57%，同比提升0.14pct[3] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为32.45/38.32/43.64亿元，净利润分别为2.62/3.41/4.13亿元[5] - 公司2023年销售/管理/财务/研发费用率分别为1.32%/4.22%/0.75%/2.67%，同比有所变动[4] 市场表现 - 兴业科技2023年报显示，营业收入增长率分别为35.81%、20.20%、18.11%和13.86%[8] - 公司的净利率分别为8.57%、9.72%、10.47%和10.77%[8] - ROE分别为7.76%、10.54%、12.87%和14.31%[8] - 公司的P/E比率分别为19.07、13.55、10.39和8.58[8] - 公司的P/B比率分别为1.48、1.43、1.34和1.23[8]