业绩目标与战略 - 公司未来三年（2020年）目标是在2017年基础上实现净利润翻番 [2] - 实现目标的四大策略：强化营销管理、加大生产管控、优化职能管理、积极寻找并购项目 [2] - 公司2019年1-4月新开门店300多家，总门店数达3200多家，计划2020年突破4000家 [4] 产品与市场 - 鲜货产品（禽畜类、蔬菜、豆制品等）市场规模达1000亿，前几大厂商市场占有率不到10% [3] - 米制品子公司真真老老近三年保持30%增速，产品包括传人粽、早餐方便粽等 [3] - 真真老老自2015年收购后，主要销售模式为经销商和代理商模式，目前正在扩建生产线 [3] 门店扩张与运营 - 新增门店主要分布在广东、辽宁、福建、广西等市场，未来将开发贵州、山东、海南、重庆等新市场 [4] - 高势能门店（机场、高铁、商超综合体）重点布局在一二线城市，如江浙沪、深圳等地 [4] - 2018年单店收入约80万元，投资回报周期一般为15-18个月 [4] - 2018年新开店存活率在95%以上，亏损原因包括经营环境变化、选址偏差、加盟商经营能力弱等 [5] 原材料与成本 - 原材料成本占主营业务成本的86%，其中肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖及牛肉占60% [5] - 2019年原材料价格处于小幅波动态势，非洲猪瘟可能带动猪肉价格上涨 [5] - 公司已执行主要原材料战略储备，最大限度规避价格波动风险 [5] - 公司有一定议价能力，提价会考虑区域经济、通货膨胀、同行价格及消费者接受度等因素 [5] 费用与利润 - 2017年和2018年销售费用率分别为13.01%和12.66%，2019年将加大品牌建设投入 [6] - 2019年利润增速快于收入增速的原因：生产技术改造、工艺创新、单位生产成本降低及增值税率由16%下降至13% [6]

财务表现 - 2019年一季度毛利率提升，主要由于原材料采购价格处于低位时启动了战略储备，降低了加权成本 [2] - 公司通过优化产品结构、加强内部管理节能降耗、提升产品出品率，以及受益于国家减费降税政策和增值税进项核定扣除政策，进一步提升了毛利率 [2] - 二季度生产经营情况正常，公司在价格较低时储备了充足的原材料库存，预计原材料价格不会大幅上涨 [2] 产品与定价策略 - 公司产品定价策略基于市场调研，综合考虑生产成本、毛利率、加盟商利润及竞争对手价格，通常价格低于同行 [2] - 促销方式主要为折扣和买赠 [2] 研发与产能 - 公司持续按照高新企业标准投入研发费用，主要集中在鸭掌、鸭翅、酱鸭等产品领域，通过改善工艺流程提高毛利率 [3] - 辽宁、福建生产基地的产能尚未充分释放，未来将实施大基地战略，实现产能转移，减少重资产运营 [3] - 公司具备良好的全国冷链配送能力和信息化网络，未来主要考虑如何扩大市场份额，提高产品销售收入 [3] 门店与市场扩展 - 2019年一季度新开200家门店，全年目标是新开1,000家门店，新增店铺主要在新市场开设，不会影响老市场的销售收入 [3] - 老店单店收入总体稳中有升，目标是单店收入保持在10%左右的增长 [3] 行业竞争格局 - 卤制品市场竞争格局处于快速发展后的早期成熟阶段，市场容量巨大但市场份额集中度低，几个大型上市企业的收入仅占整个市场的10%左右 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括长安基金、交银施罗德基金等公司的相关人员 [2] - 时间为2019年4月8日16:00 - 18:00和4月9日11:00 - 15:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理褚浚等 [2][3] 公司发展相关 - 2013 - 2015年着力“调结构、稳基础”，虽营收逐年增长，但因市场投入费用增加、原材料价格上涨，经营业绩未同比增长 [3] 门店布局与计划 - 未来重点开店区域在云贵川、江浙沪等地，以商业综合体、机场、高铁等高势能门店为开发重点，未来可能在四川投资建设基地 [3] - 2019年计划再开1000家门店 [3] 组织架构变化 - 营销组织由原来的5大区裂变为现在的12个省区，将大区负责人调回总部加强管理，由中心垂直管理省区，实行组织扁平化 [3][4] 单店销售情况 - 直营店单店年销售额约120万元，加盟店单店年销售额约77万元，平均单店年销售额约80万元 [4] 原材料情况 - 主要原材料包括鸭掌、鸭翅、鸭脖等鸭副产品及毛鸭，鸭掌价格下跌，鸭翅稳定，鸭脖上涨 [4] - 已建立主要原材料战略储备制度，计划导入WME系统完善库存管理，加大安全库存储备以降低成本 [4] 开店投资回收期 - 普通门店开店投资回收期在15 - 18个月左右 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002695，证券简称为煌上煌，编号为 2018 - 001 [1] - 2018 年 6 月 27 日上午 9:30 - 10:30，公司财务总监兼董事会秘书曾细华、证券事务代表万明琪接待铭基国际投资公司调研 [2] 产品销售差异 - 公司有二十多年酱卤肉制品生产、经营及管理经验，产品以佐餐为主、休闲零食为辅，主要竞争对手产品更偏向休闲零食 [2] - 公司随市场和消费趋势变化，在产品口味、种类上创新、改良升级，产品升级带来经营大幅增长 [2] 业绩增长因素 - 近年来公司经营业绩平均每年保持 20%以上增长，增长因素包括价格和销量 [2] - 价格方面，公司根据市场需求和原材料价格波动调整产品价格，保持综合毛利率 [2] - 销量方面，公司调整市场布局，梳理存量市场盈利能力差的门店，新增高产值高势能门店 [3] 销售渠道 - 主要销售渠道为加盟门店、直营门店及商超，还有特通渠道和电商渠道 [3] - 特通渠道以经销、团购为主，销售额占比小但逐年增长 [3] - 电商渠道借助天猫、京东、淘宝分销、苏宁等线上平台销售产品 [3] 未来发展战略 - 未来三年（2018 - 2020 年）利用竞争优势，围绕市场布局、品牌创新等方面加快主业发展 [3] - 目标是 2020 年实现扣非后净利润在 2017 年基础上翻一番，配套实施股权激励方案 [3] 开店计划 - 目前门店数量近 3000 家，未来三年巩固现有市场，开发新市场，重点开发高势能门店 [3] - 计划每年新增 300 家左右门店，力争 2020 年门店数量突破 4000 家 [3] 主要风险 - 主要担心食品安全问题，公司从事酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品业务 [3] - 公司建立完善食品安全控制体系，通过相关认证，在各环节严格把控，但任一环节疏忽可能影响公司 [3]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-001 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华安基金、国联安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2019年2月19日下午14:30 - 17:30 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事兼副总经理范旭明等 [2] 公司业务情况 市场销售情况 - 江西省内外市场近年均发展较快，省外市场销售总额增长幅度高于省内，单店销售额省内高于省外 [3] 乐鲜装产品情况 - 2016年推出市场，全国各大基地均有生产 [3] - 2018年乐鲜装产品销售占公司总销售额比例约为11% [3] 营销管理模式变化 - 组织变革：营销组织由5大区变为12个省区，加强总部管理力量，实行扁平化管理 [3][4] - 梳理市场布局：老市场新做，新市场由营销总部规划，选拔优质加盟商，重点城市密集布店 [4] - 实施全网营销：投入巨资打造CRM系统，实现全渠道会员打通等功能 [4] - 升级全新品牌：以“好味道，匠心造”定位开启品牌升级，通过多种品牌视觉助力门店标准化 [4] - 加强产品管理：打造爆品计划，开发针对性产品，代工延伸包装产品线 [4] - 发挥营销商学院作用：强化相关人员培训，挖掘优质项目 [4][5] 前五大客户销售情况 - 因鼓励支持优质加盟商跨区域经营，给予不同扶持力度，使其开拓新市场、增加门店数量，销售额同比翻番 [5] 加盟店情况 - 普通门店投资约10 - 20万元，投资回收期一般在1 - 2年 [5]

公司概况 - 公司名称为江西煌上煌集团食品股份有限公司，证券代码 002695，证券简称煌上煌 [1][2] - 投资者关系活动为电话会议调研，由国泰君安等组织，时间为 2021 年 3 月 27 日、29 日，地点在董秘办公室 [2] 2020 年亮点 - 疫情防控与应对方面，组建领导小组，响应行动倡议，稳定营业时间 [2] - 拓展门店，加速商超综合体及社区电商渠道布局，门店拓展全国布局占比达 17% [2] - 线上销售额大幅增长，占比达 17%，纯电商增长幅度超 100% [2] - 深化供应链改造、基地建设，对六大基地进行工艺等提升，有战略储备采购 [2][3] - 推进质量管理升级，实现全程品质把控 [3] - 创新品牌形象升级，通过多种方式提升企业价值 [3] - 推进人才战略，创新校企合作模式构筑人才储备池 [3] 2021 年规划 - 作为“531 长中期规划”第一年，预计收入、利润增长不低于 20%，新开门店 1400 家 [3] - 加大营销管理转型升级，营销总部迁上海，重点布局江浙沪，门店全面升级 [3] - 创新发展，供应链改造实现柔性化生产，信息化智能化跟上，新增基地高标准打造 [3] - 把人才发展、信息化升级作为工作重点 [3] - 深入进行主要原材料战略储备，提升生产效率和毛利率 [3] 投资者问答 竞争与市场 - 休闲酱卤市场大且增长，集中度低，未进入恶性竞争阶段，公司产品有工艺等差异化 [3] 毛利率与成本 - 2020 年四季度毛利率提升因三季度核心原材料下降，公司战略储备使采购和库存成本下降，未来毛利率有上升空间 [3] - 2021 年一季度原材料价格小幅上涨，公司停止采购高价原材料，锁定 6 - 8 个月生产所需原材料 [3] 门店情况 - 截至 2020 年底，4627 家门店中高铁机场等高势能门店占比约 9%，商超综合体占比约 40%，其余为街边社区店 [3] - 省外给加盟商价格为零售价 5 - 6 折，省内为 6 - 7 折 [4] - 商超、综合体门店开店一次性投入约 21 万，建店费用占比约 75%，加盟费用占比约 25%；街边店预计投入 36 万，建店费用占比约 85%，加盟费用占比约 15%；高铁、机场店平均开店投入 30 万以上 [5] 产能布局 - 目前在江西等建有八大生产基地，设计产能不同，陕西预计今年九月交付，重庆预计明年 6 月底交付 [4] - 拟在浙江嘉兴、山东、京津冀建设三大生产基地，力争五年使门店达 10000 家 [4] 销售渠道 - 线上销售渠道包括口碑团购、饿了么等，主要线上销售平台众多，销售产品有乐鲜装等酱卤制品及米制品 [5] 物流费用 - 物流费用下降主要因电商配送费用管控到位，通过招投标使相关费用大幅下降，门店配送费稳定 [5]

公司经营业绩与现状 - 2021年营业收入23.39亿元，门店总数4281家，其中直营门店307家、加盟店3974家 [2][9] - 2021年线上销售占比21.04%，较去年同比上升4个百分点，线上交易额（GMV）5.36亿元 [3][24] - 2021年第四季度及2022年一季度业绩受疫情、原材料成本上涨等因素影响下滑，一季度营业收入同比下降10.62% [9][16] - 2021年净利润同比下滑，主要因疫情致营收下降4.01%、原材料及成本费用上涨 [10] - 目前单店销售约为疫情前2019年的八成左右 [3][5] - 2021年卤制食品行业规模达3000亿元以上，前五大生产厂商市场占有率不到20% [12] 公司发展战略与规划 - 制定“千城万店”战略，未来3 - 5年门店总数达1万家以上，卤制品业务实现47亿元销售目标，米制品业务实现11亿元销售目标 [2][24] - 2022年计划完成营业收入26亿元、净利润2.70亿元，新开1059家门店 [9] - 重点围绕京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区和成渝双城经济圈布局，聚焦区域商圈 [2][3][11][12][20][22][23] - 加快实施公司数字化转型升级，构建线上线下融合的全渠道销售模式 [11] - 筹建海南、山东、京津冀生产基地，形成覆盖全国的连锁销售网络和生产基地布局 [11][14][21][23][24] 产品与市场相关 - 产品有卤制品和米制品两大业务，品类二百多种，包括鸭、牛、猪、鸡副产品、蔬菜产品及粽子、麻薯等米制品 [4] - 2021年推出麻辣去骨鸭掌、柠檬凤爪等系列个性化新品，王牌单品为鸭脚、鸭脖、鸭翅、酱鸭和牛肉 [7] - 产品按口味分为传统酱香、香卤等系列，针对不同区域微调口味 [7] - 2022年对部分鸭副、牛副、猪副、蔬菜类产品价格调整，幅度5% - 20% [3] - 与良品铺子战略合作，未来将深入合作；有并购团队关注行业动态 [4] - 真真老老主要拓展米制品业务，无拓展其他赛道计划 [4] 门店与渠道建设 - 调整门店结构，加速向街边店、社区门店等渠道转换，开发工厂店、校园店等 [4][11][12][17][18][19][20][22][23] - 线下新开门店存活率在95%以上 [11] - 线上通过抖音、快手等平台开展直播等新零售业务，主要线上销售渠道有口碑团购、饿了么等 [6][12] - 2022年新零售有望突破销售占比达成30% [22] 应对疫情与风险措施 - 疫情致单店销售下滑、门店拓展放缓，预计下半年行业向好，加快开店步伐 [5][13][15][16][18] - 受疫情影响，调整线下渠道，由商超店向街边店等转型，线上赋能门店 [12][18] - 执行主要原材料战略储备管理制度，关注价格变化，行情低位加大采购，高位暂停采购 [13][24] - 通过ISO22000及HACCP食品安全管理体系认证等，保障产品质量安全 [14][15][25] - 推进“产品升级、品牌升级、信息化升级”，应对管理风险 [15] - 制定资金管理制度，确保资金安全和使用效率 [15] 其他方面 - 2021年赞助广东卫视节目获品牌曝光1.7亿，微电影《门》达847.3万观看量 [6] - 2021年深化校企业人才培养合作，引进各层次管理技术人才186人，实施员工持股计划 [18] - 购并的嘉兴粽子品牌“真真老老”在粽子行业仅次于五芳斋，占行业销售份额6%左右 [19] - “独椒戏”品牌聚焦年轻消费群体，2021年在南昌、深圳开店，2022年计划开拓新店 [19][20]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.36亿元同比下降17.23%[4] - 前三季度营业收入16.18亿元同比下降16.33%[4] - 营业总收入同比下降16.3%至16.18亿元，上期为19.33亿元[17] - 第三季度归母净利润457.13万元同比下降86.40%[4] - 前三季度归母净利润8448.68万元同比下降53.97%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降54.0%至8449万元[18] - 扣非净利润第三季度73.01万元同比下降97.28%[4] - 营业利润同比下降54.7%至1.03亿元，上期为2.27亿元[17] - 净利润同比下降56.9%至8149万元，上期为1.89亿元[18] - 基本每股收益同比下降55.6%至0.16元[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降18.5%至2.22亿元[17] - 研发费用同比下降7.2%至4739万元[17] - 财务费用-145.30万元同比下降197.17%主要因存款利息收入增加[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3.88亿元同比下降10.27%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降10.3%至3.88亿元[19] - 投资活动现金流净额-2.02亿元同比扩大90.90%主要因理财产品购买和募投项目建设[9] - 投资活动现金流出同比增加44.6%至2.44亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.71亿元[20] 资产和负债变化 - 货币资金为9.71亿元，较年初8.03亿元增长20.88%[14] - 存货为4.68亿元，较年初7.37亿元下降36.52%[14] - 应收账款为0.92亿元，较年初1.09亿元下降15.68%[14] - 固定资产为7.10亿元，较年初6.61亿元增长7.35%[14] - 其他流动资产2.49亿元同比增长69.50%主要因新增8000万元理财产品[8] - 短期借款为1.31亿元，较年初1.13亿元增长15.32%[15] - 合同负债为0.20亿元，较年初0.10亿元增长110.20%[15] - 未分配利润为11.27亿元，较年初10.77亿元增长4.80%[15] 营业外支出 - 营业外支出519.18万元同比增长84.29%主要因公益性捐赠和存货盘亏增加[9] 产能建设 - 陕西煌上煌年产6000吨肉制品加工建设项目已建成投产[12] 股权结构 - 公司回购专用证券账户持股372.42万股，占总股本0.73%[11] - 实际控制人徐桂芬家族通过煌上煌集团有限公司持股1.98亿股[11]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表： 收入与利润表现 - 营业收入11.82亿元，同比下降15.98%[22] - 公司报告期营业收入11.82亿元，同比下降15.98%[42] - 归属于上市公司股东的净利润7991.55万元，同比下降46.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润0.80亿元，同比下降46.70%[43] - 扣除非经常性损益的净利润6920.85万元，同比下降49.81%[22] - 基本每股收益0.156元/股，同比下降46.58%[22] - 加权平均净资产收益率3.38%，同比下降2.65个百分点[22] - 营业收入同比下降15.98%至11.82亿元，主要因疫情管控导致门店收入下降及拓展不及预期[74] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降46.70%至7991.55万元，因原材料成本上涨及毛利空间压缩[75] - 公司营业收入同比下降15.98%至11.82亿元，上年同期为14.07亿元[78] 业务线收入表现 - 酱卤肉制品业务收入同比下降16.28%[42] - 米制品业务收入同比下降19.58%[42] - 食品加工行业收入同比下降17.99%至11.28亿元，占营业收入比重95.45%[78][80] - 鲜货产品收入同比下降20.27%至7.54亿元，毛利率下降3.76个百分点至33.98%[78][80] - 米制品业务收入同比下降19.28%至3.01亿元，毛利率下降1.82个百分点至21.67%[78][80] - 其他业务收入同比大幅增长72.28%至5379.63万元[78] 业务线利润表现 - 酱卤肉制品业务净利润同比下降47.97%[43] - 米制品业务净利润同比下降46.16%[43] 成本与费用 - 营业成本同比下降10.33%至8.33亿元[74] - 主要原材料价格同比大幅上涨，鸭头采购单价上涨165.88%至27.25元/kg，牛肚上涨86.52%至82.10元/kg，牛肉上涨52.74%至67.90元/kg[53] - 营业成本构成中直接材料占比78.47%，同比下降0.66个百分点；制造费用占比10.91%，同比上升1.56个百分点[60] - 直接人工成本占比6.32%，同比下降0.58个百分点；物流费用占比4.30%，同比下降0.32个百分点[60] - 销售费用同比下降12.65%至1.49亿元，主要因优化直营店管理减少租赁费用[74] - 销售费用同比下降12.65%至1.49亿元，其中租赁费大幅下降32.45%[81] - 财务费用同比下降537.86%至-226.77万元，因存款利息收入增加及子公司利息支出减少[74] - 研发投入同比下降9.08%至3475.79万元[74] - 所得税费用同比下降51.70%至1929.37万元，因利润总额下降计提减少[74] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增长4.46%[22] - 经营活动现金流量净额同比增加4.46%至2.83亿元，因原材料战略采购减少[75] - 投资活动现金流量净额同比减少541.84%至-1.79亿元，因理财产品投入增加1.4亿元[75] - 筹资活动现金流量净额同比增加94.33%至-1767.01万元，因去年同期回购股份2.5亿元用于员工持股[75] 生产与库存 - 肉制品加工业销售量同比下降17.02%至15805.61吨，生产量同比下降19.54%至15398.77吨[61] - 米制品加工业生产量同比增长2.59%至21229.72吨，但销售量同比下降12.90%至20411.41吨[61] - 肉制品加工业库存量同比下降44.90%至109.39吨[61] - 米制品加工业库存量同比激增464.17%至4117.48吨，主要因疫情影响销量下降导致库存增加2075万只[61] 资产与负债变化 - 总资产31.20亿元，较上年度末增长3.27%[22] - 归属于上市公司股东的净资产23.77亿元，较上年度末增长2.12%[22] - 货币资金增长10.76%至8.89亿元，占总资产比例28.51%[84] - 应收账款增长81.48%至1.98亿元，主要因子公司销售旺季应收款增加[84] - 存货下降32.43%至4.98亿元，主要因原材料战略储备减少[84] - 在建工程增长53.91%至1.57亿元，主要因陕西、重庆基地建设投入增加[84] - 短期借款金额为2000万元人民币，抵押资产账面价值为3160.04万元[87] - 公司总资产从302.07亿元增长至311.96亿元，增幅3.3%[195][196] - 货币资金从8.03亿元增至8.89亿元，增长10.8%[194] - 应收账款从1.09亿元增至1.98亿元，增长81.5%[194] - 存货从7.37亿元降至4.98亿元，下降32.4%[194] - 在建工程从1.02亿元增至1.57亿元，增长53.9%[195] - 短期借款从1.13亿元增至1.31亿元，增长15.3%[195] - 合同负债从971万元增至1309万元，增长34.8%[195] - 未分配利润从10.77亿元增至11.26亿元，增长4.6%[196] - 母公司长期股权投资从3.68亿元增至4.23亿元，增长15.0%[199] - 母公司存货从5.27亿元降至3.51亿元，下降33.4%[199] 非经常性损益 - 获得政府补助1238.38万元[26] - 其他营业外收入和支出净额为-74,099.90元[27] - 所得税影响额为2,548,626.16元[27] - 少数股东权益影响额为504,051.73元[27] - 非经常性损益项目合计为10,706,920.70元[27] 门店与销售网络 - 报告期末门店数量较去年同期出现负增长[42] - 公司肉制品加工业拥有4024家专卖店，其中直营门店289家占比7.2%，加盟店3735家占比92.8%[49] - 销售模式以特许加盟经营为主，门店销售终端占比超过10%[48][49] - 销售收入前十门店2022年上半年销售额合计3723万元，最高直营门店销售额868万元[50] 线上销售表现 - 线上销售占比17%，主要通过淘宝、天猫、京东等第三方平台实现[51] - 真真老老品牌线上活动曝光量破5000万，联名活动曝光量破1000万[46] - 主要线上销售产品包括乐鲜装、高温包装酱卤制品和米制品[51] 子公司表现 - 广东煌上煌子公司2022年上半年净利润为1669.68万元[116] - 江西煌大食品子公司2022年上半年净利润为77.31万元[116] - 福建煌上煌子公司2022年上半年净亏损185.26万元[116] - 辽宁煌上煌子公司2022年上半年净亏损333.78万元[116] - 嘉兴市真真老老食品子公司2022年上半年净利润为1609.35万元[116] 品牌与产品 - 公司产品品种已达二百多个[32] - 产品按消费类型可分为餐桌类和休闲类[32] - 产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类和凉拌类[32] - 产品口味类型包括酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列和酸辣系列[32] - 真真老老在粽子类权威榜单排名第二[46] - 独椒戏品牌在南昌核心购物中心开设十几家连锁店，成为当地卤烤猪蹄第一品牌[47] 产能与生产基地 - 公司现有酱卤食品生产基地总产能6.3万吨，新建基地规划产能4.2万吨，其中陕西基地6000吨产能于2022年8月投产[62] - 公司在全国建有八大生产基地，覆盖28个省或直辖市、235个地级市[49] - 公司计划筹建海南、山东、京津冀生产基地以实现全国布局[49] 采购与供应链 - 公司2022年上半年采购总额为4.338亿元人民币，其中向农户采购毛鸭等金额为1857.6万元，向原料供应商采购原材料金额为3.87亿元[53] - 向合作社或农户采购原材料金额占采购总金额比例超过30%[53] - 原材料成本占主营业务成本85%左右，其中肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖及牛肉等主要原材料占比约46%[120] 募投项目与资金使用 - 募集资金总额8.46亿元，已累计使用募集资金8.65亿元，尚未使用募集资金余额6958.46万元[92] - 募集资金到位后累计产生银行存款利息收入和理财收益8903.85万元[93] - 募集资金专户实际结存余额6958.46万元[95] - 年产1万吨酱卤食品加工建设项目(重庆)投资进度73.45%[96] - 年产8000吨酱卤食品加工建设项目(浙江)投资进度17.08%[96] - 并购嘉兴市真真老老食品有限公司项目实现效益1609.35万元[96] - 归还银行贷款金额为人民币6000万元[98] - 补充流动资金金额为人民币20834万元[98] - 超募资金投向小计金额为人民币55404万元，实际投入金额为3515万元，累计投入总额为58139.5万元，利息收入为1609万元[98] - 募集资金总额为人民币88463.6万元，累计投入总额为71258万元，利息收入为3515万元，累计投入及利息总额为86523.3万元，剩余金额为7469万元[98] - 5500吨肉制品加工建设项目于2013年8月投产但未达预计产能和效益[98] - 营销网络建设项目已终止实施，剩余募集资金用于永久补充流动资金[98] - 陕西6000吨肉制品加工项目曾终止，已使用超募资金2965.08万元，剩余募集资金及利息5883.99万元转至专户，后重新启动并增资3000万元继续建设[98] - 年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目因征地困难已终止实施[98] - 信息化建设项目和陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目为变更项目且正在建设中[98] - 年产1万吨酱卤食品加工建设项目（重庆）为新增项目[98] - 使用超募资金6000万元人民币归还中国建设银行贷款[99] - 投入超募资金4000万元人民币用于公司信息化建设项目[99] - 使用超募资金8088万元人民币向陕西子公司增资用于6000吨肉制品加工项目[99] - 项目终止后剩余募集资金及利息共计5883.99万元人民币转至公司账户[99] - 追加投资1195.9万元人民币用于5500吨肉制品加工建设项目[99] - 追加投资4946.7万元人民币用于年产2万吨食品加工建设项目[100] - 使用超募资金7370万元人民币收购真真老老食品67%股权[101] - 投入超募资金10279.09万元人民币用于广东8000吨肉制品加工建设项目[101] - 其中2100万元人民币用于购买约50亩土地使用权[101] - 6000吨肉制品加工建设项目完工日期延期至2022年8月31日[99] - 终止年产8000吨肉制品加工建设项目避免重复投资[102] - 使用超募资金15000万元永久补充流动资金[102] - 在重庆投资8315.66万元新建年产1万吨酱卤食品加工项目一期工程[103] - 对浙江子公司增资20766万元（超募资金5524.32万元+自有资金15241.68万元）建设年产8000吨酱卤食品项目[104] - 营销网络建设项目将108家直营店购置方式调整为购置或租赁结合方式[104] - 变更2万吨食品加工项目宿舍楼实施主体至江西煌大食品有限公司[104] - 营销网络建设项目实施主体根据区域调整为相应子公司[104] - 广东生产基地通过技术改造解决用地和废水排放问题[102] - 调整营销网络建设项目实施地点至市场潜力更优城市[104] - 2016年调整营销网络建设项目预定可使用状态日期[104] - 终止营销网络建设项目并将剩余募集资金及利息收入5834.01万元永久补充流动资金[105][106] - 年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体和建设地点 用地面积1140平方米[105] - 营销网络建设项目原计划以购置店面方式开设108家直营店调整为购置或租赁相结合方式[105] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为8369.34万元[106] - 信息化建设项目实施期间延长至2019年12月31日 后顺延2年至2021年12月31日[106] - 营销网络建设项目预定可使用状态日期由2016年9月5日调整为2018年9月5日[105] - 募集资金专户以协定存款形式存放和管理尚未使用的募集资金[106] - 宿舍楼建设地址变更至子公司江西煌大食品有限公司空闲地块[105] - 营销网络建设项目部分直营店实施主体由母公司变更为相应子公司[105] - 终止的营销网络建设项目剩余募集资金及利息共计5834.01万元[105][106] - 年产2万吨食品加工建设项目累计投入募集资金18,324.15万元，投资进度达103.43%[108] - 营销网络建设项目累计投入募集资金6,896.84万元，投资进度为100.00%[108] - 信息化建设项目累计投入募集资金4,386.38万元，投资进度达109.66%[108] - 陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目累计投入募集资金5,976.29万元，投资进度为100.19%[108] - 8000吨肉制品及其他建设项目累计投入募集资金0.03万元，投资进度仅0.00%[109] - 营销网络建设项目终止后将剩余募集资金及利息共计5,834.01万元永久补充流动资金[110] - 信息化建设项目实施期间延长至2021年12月31日[110] - 年产2万吨食品加工建设项目宿舍楼工程实施主体变更为江西煌大食品有限公司[109] - 营销网络建设项目直营店开设方式由购置调整为购置或租赁相结合[109] - 营销网络建设项目部分直营店实施主体变更为相应子公司[109] - 陕西6000吨肉制品加工项目因建设用地问题及市场变化于2018年8月10日终止[111] - 公司于2020年9月22日决议使用3000万元超募资金重启陕西6000吨肉制品加工项目[111] - 广东8000吨肉制品加工项目因征地困难未能开工于2019年1月11日终止[112] - 公司使用超募资金5524.32万元及自有资金15241.68万元对全资子公司浙江煌上煌增资20766万元用于新建年产8000吨酱卤食品加工项目[175] 投资活动 - 报告期投资额2.01亿元，上年同期投资额7027.47万元，同比增长185.55%[88] - 公司报告期不存在证券投资[89] - 公司报告期不存在衍生品投资[90] - 委托理财发生额及未到期余额均为22000万元人民币且无逾期未收回金额[172] 公司治理与股权 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[126] - 公司回购注销限制性股票126,180股，涉及2名离职及5名未达标激励对象[127] - 员工持股计划覆盖168人，总持股7,164,000股，占公司股本总额1.40%[129] - 董事长兼总经理褚浚持有员工持股计划280,000股，占股本总额0.05%[129] - 董事徐桂芬持有员工持股计划500,000股，占股本总额0.10%[129] - 董事褚建庚、副董事长褚剑及各副总经理均持有员工持股计划200,000股，各占股本总额0.04%[129] - 三名监事黄菊保、刘春花、邓淑珍分别持有员工持股计划60,000股、30,000股、30,000股，各占股本总额0.01%[129] - 公司有限售条件股份数量为48076897股占总股本比例9.38%[179] - 无限售条件股份数量为464353507股占总股本比例90.62%[179] - 公司总股本为512430404股[180] - 控股股东煌上煌集团有限公司持股197952000股占比38.63%[181] - 股东新余煌上煌投资管理中心持股66364797股占比12.95%[181] - 股东褚建庚持股28960000股占比5.65%其中有限售条件股份21720000股[181] - 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合持股比例为1.46%，持有7,473,806股[182] - 江西煌上煌集团食品股份有限公司－2021年员工持股计划持股比例为1.40%，持有7,164,000股[182] - 全国社保基金四一八组合持股比例为0.89%，持有4,554,693股，报告期内减少3,613,138股[182] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.58%，持有2,960,611股，报告期内增加838,351股[182] - 中信证券－中国太平洋人寿