公司发展战略 - 公司在2022年年度报告中强调了持续聚焦主业发展，优化产能配置，拓宽产品结构，推动内部智能化管理系统[4] - 公司通过推进可转债项目优化资本结构，提升产能储备，将提高公司两片罐产能储备，巩固市场占比，提升客户配给能力，深化产业链发展战略[2] - 公司将把在金属包装领域成熟的生产制造经验和产品质量控制能力运用到精密电池结构件自动化生产制造中，以保证产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、降低人工成本、降低材料耗用[4] 公司业务概况 - 公司2022年度报告显示，拥有多家全资子公司和控股子公司，涉及包装、食品、饮料等多个领域[11] - 公司在澳大利亚、新西兰等地设立了全资子公司，拓展海外市场[12] - 公司主要产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐等金属包装产品[13] 公司财务表现 - 2022年营业收入为140.67亿元，同比增长0.63%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比下降36.69%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，同比增长10.11%[18] - 2022年基本每股收益为0.22元，同比下降40.54%[18] - 2022年末总资产为170.36亿元，同比增长2.38%[18] 金属包装行业发展趋势 - 金属包装行业总产值超过日本，2019年包装行业总产值为2.22万亿，同比增长1.5%[27] - 金属包装行业具备周期性、季节性及区域性特征，受食品及饮料产品需求影响，表现出季节性特点[27] - 金属包装行业正朝着智能化、绿色化、服务化的发展趋势演变[28] - 金属包装行业将循环经济作为绿色发展模式的重要方向，易拉罐回收率达到98%以上[29] 公司战略举措 - 公司持续推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务等领域拓展业务[32] - 公司坚持与核心客户相互依托的发展模式，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性[33] - 公司积极应对压力，开发潜在客户，拓展自有品牌业务[40] - 公司持续推广自有品牌业务，增强发展新动力[40] - 公司稳步推进标准化工作，建立公司内部产品标准、工艺标准、生产标准体系[40] 公司财务细节 - 公司2022年营业利润8.09亿元，同比减少33.08%[40] - 公司2022年净利润5.65亿元，同比减少36.69%[40] - 公司2022年营业收入达到140.67亿元，同比增长0.63%[42] - 金属包装产品及服务占营业收入的比重为88.02%，营业收入达到123.81亿元[42] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况和任职情况[114][117] - 公司董事长周云杰先生为公司实际控制人，担任公司董事长已有多年[117] - 公司独立董事具有丰富的行业经验和专业背景，包括教授、律师等[120] 公司环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，并执行国家标准和各地方污染物排放相关标准[174] - 公司所属重点排污单位排污许可证均在有效期内，有效做到了持证排污、合法合规排污[175] - 公司在生产经营过程中严格遵守环境保护法律法规，执行各项环保标准，确保污染物排放在规定范围内[177]

单位：元 奥瑞金科技股份有限公司 重要内容提示： 3. 第一季度报告是否经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | 营业收入 | 3,351,936,675 | 3,437,415,325 | -2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 210,535,669 | 206,215,072 | 2.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 205,947,300 | 204,879,919 | 0.52% ...

包装选择因素 - 食品及饮料金属包装选择二片罐或三片罐取决于客户需求，高端产品通常选三片罐，碳酸饮料、啤酒等一般选二片罐，八宝粥等食品一般选三片罐 [2][4] 包装行业趋势 - 从包装形式看，金属包装更能代表趋势，中国金属包装行业自20世纪80年代至今处于快速发展阶段，技术和管理能力不断提高 [4] 客户业务情况 - 客户红牛销量保持稳步增长，增速高于其他中小客户，公司看好其发展前景 [5] - 天然椰子水Vita Coco是华彬集团新品，目前用利乐包，若有金属包装需求会优先考虑公司，公司会跟进进展 [5] 公司发展方向 - 公司践行“大市场、大战略”方针，保障核心客户需求和现有业务发展，进行商业模式和技术创新，注重产品多样化，未来成长方向是成为“综合包装整体解决方案提供商” [5] 毛利率影响因素 - 公司三片饮料罐毛利率提高与规模、技术、配套能力相关，生产工艺改良和配套能力提升有贡献 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括银河证券、中融国际、合众资产等多家机构 [2] - 活动时间为10:00 - 11:00，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为高树军 [2] 客户销售情况 - 公司核心客户销量7 - 9月继续稳步增长，增速高于中小客户，呈现饮料旺季特征 [4] 三片饮料罐情况 - 三片饮料罐毛利率提升，原因是上半年主要原材料马口铁价格下降，以及公司生产工艺改良和配套能力提升 [4] 二片罐业务情况 - 上虞和肇庆两个二片罐项目处于满产状态 [4] - 除加多宝外，已与青岛啤酒等啤酒罐客户确立战略合作关系，将积极拓展可口可乐等优质客户 [4] - 二片罐饮料市场下游客户全球占比最高的是啤酒和碳酸饮料，两者之和近80% [5] - 我国二片饮料罐下游主要应用于凉茶、碳酸饮料和啤酒，啤酒罐化率低，有较大市场发展空间 [5] - 二片罐价格处于周期性底部，短期内提升困难，长期前景看好 [5] 覆膜铁项目情况 - 覆膜铁是新型复合材料，公司走在国内技术前沿，研发的覆膜材料用于食品、饮料罐，已小批量生产 [5] - 公司未来将积极拓展对覆膜铁产品有需求的客户 [5] 其他情况 - 文档记录日期为2014年8月26日 [7]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-IR009 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ■ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 | 申银万国证券组织近 | 50 位投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 15:00——16：00 | | | 地点 | 北京 | | | 上市公司接待人 | 高树军 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1 、 2014 | 年上半年，三片饮料罐毛利率有所上升，原因是什 | | 主要内容介绍 | 么？ | | | | | 答：三片饮料罐主要原材料马口铁在上半年价格有所下降； ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、泰达宏利、中金基金等多家机构 [2] - 活动时间为10:00 - 11:00，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为高树军、王艳 [4] 业务相关问题解答 客户销售与定价 - 预计红牛下半年销量继续稳步增长，增速高于其他中小客户 [4] - 红牛罐定价机制为成本加成，原材料价格波动达一定程度会启动调价机制，目前与红牛合作稳定，价格无变化 [4] 客户依赖应对 - 满足核心客户需求同时，培育三片罐新客户，拓展二片罐客户，研究开发食品、饮料行业外包装解决方案，实现业务和客户结构多元化 [4] 产品毛利率 - 三片饮料罐毛利率同比提升较多，因主要原材料马口铁上半年价格下降，生产工艺改良和配套能力提升 [5] - 二片罐同比提升较慢，目前价格处于周期性底部，短期内提升困难，但长期市场前景看好 [5] 在建项目进展 - 三片罐江苏宜兴项目一期去年四季度投产，二期年内完工投产 [5] - 二片罐山东青岛项目和广西项目按计划明年建成 [5] - 江苏奥宝印刷生产线年底建成 [5] 覆膜铁项目 - 覆膜铁是新型复合材料，公司走在国内技术前沿，研发的覆膜材料主要用于食品、饮料罐，已小批量生产，未来将拓展有需求的客户 [6] 并购战略 - 践行“大市场、大战略”方针，以“综合包装整体解决方案提供商”为战略目标 [6] - 并购是实施发展战略的重要手段，服务整体战略，会关注好的并购项目并合理配置资源 [6]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-IR004 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|-------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ■ 股东大会现场交流 | | | 参与人员姓名 | | 安信证券 周文波、张妮、雷慧华 | | | 方正证券 李蕤宏 | | | | 民生证券 陈柏儒 | | | | 工银瑞信 张玮升 | | | | 华夏财富创新资管 程海泳、马越 | | | | 汇添富基金 胡昕炜 | | | | 嘉实基金 王明明 | | | | 交银施罗德基金 陈龙 | | | | 富国基金 王园园 | | | | 银华基金 姜静然 | | | | 泰康资产 郭晓燕、何若梅 | | 1 | --- | --- | ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位及人员有中信建投花小伟、安信证券张妮等48位投资者 [2] - 时间为2015年4月29日15:00 - 15:40 [2] - 上市公司接待人员为高树军、王艳、梁琳璐 [2] 分组2：毛利率相关 - 一季度毛利率持续提升，短期原因是原材料马口铁价格调整和公司配套能力提升，技术改进也节约成本 [2] 分组3：二片罐项目相关 - 2011年决定进入二片罐行业并作为募投项目建设，全国地理布局从“四点六线”到“六点七线”且将扩充产能 [3] - 二片罐生产线产能爬坡期3 - 6个月，广西二片罐项目进入试生产阶段，产量超8000万罐/月 [3] - 目前二片罐产品价格和毛利处于周期性底部，之后几年有望回暖，盈利将保持较好水平 [3] 分组4：项目产能释放相关 - 湖北项目和宝鸡项目投资大，开展前会开发客户基础，建设期满后新增产能将较快贡献业绩 [4] 分组5：行业对比相关 - 本土金属包装企业与国外一线企业差距在技术研发，如新产品、新工艺、新材料、新设计等方面 [4][5] - 奥瑞金在本土企业中研发有相对优势，研发投入比例高，取得DR材、覆膜铁等技术突破 [5]

行业市场情况 - 国内二片饮料罐主要应用于凉茶、碳酸饮料和啤酒，啤酒罐化率低但近年不断提升，凉茶饮料由三片罐改二片罐致二片罐需求增长 [4] - 二片罐生产速度快、批量成本低，三片罐罐身坚固、印刷精美，适合高端食品饮料，二者未来都有发展空间 [4] 公司经营数据 - 今年1 - 9月，公司营业收入420,022.31万元，同比增长19.07%；净利润66,835.28万元，同比增长33.73% [4] - 前三季度毛利率提升因原材料价格下降、生产工艺改进、配套能力提升、主要客户增速较快 [4] 公司业务发展 灌装业务 - 收购元阳灌装业务可增加与客户协同性和粘性，巩固合作关系，拓展客户资源，强化一体化服务能力，增强核心竞争力，推动战略目标实现 [5] 并购战略 - 并购是公司实施发展战略重要手段，服务整体战略目标，未来并购注重上下游产业链整合、横向业务拓展、深化客户服务、国际化发展 [5][6] 覆膜铁项目 - 覆膜铁是新型复合材料，公司走在国内技术前沿，研发的覆膜材料用于食品、饮料罐，已小批量生产，未来将拓展客户 [6] 二维码业务 - 二维码业务符合智能包装战略目标，可搭建平台、实现精细化管理、提升业务质量、推进战略合作，是进军物联网和开拓新型商业模式契机，可复制推广 [6][7]

公司基本情况 - 奥瑞金包装股份有限公司接待申银万国、兴业全球等多家单位人员现场参观 [2] - 湖北奥瑞金制罐有限公司是奥瑞金全资子公司，成立于2005年，是华中地区重要生产基地 [4] 经营业绩与预期 - 今年1 - 9月份，公司营业收入420,022.31万元，同比增长19.07%；净利润66,835.28万元，同比增长33.73% [4] - 每年四季度春节假期、自驾游消费等对下游客户业务拓展有利 [5] - 毛利率提升因素包括原材料价格下调、工艺改进、红牛增速较快等 [5] 业务情况 制罐业务 - 湖北奥瑞金除为红牛供应饮料罐外，还为旺旺、伊利等客户提供饮料罐和食品罐，产能利用率约为80% [4] OEM灌装业务 - 意义在于利用技术和管理经验，拓宽业务领域，增加利润增长点，增强客户粘性和核心竞争力，推动战略目标实现 [5] - 推广规划是扩大与现有OEM中小客户合作规模，探索与潜在客户合作，在现有客户平台基础上拓宽OEM业务市场规模 [7] 二维码业务 - 物联网等是国家重点支持领域，二维码是物联网发展第一链条，国外应用率高达89%以上，国内尚在初期，主要用于防伪追溯、营销管理 [6] - 增值服务体现在搭建数据库、业务平台，考虑按每罐结算收费，未来模式更多样，项目已启动，预计明年全国各基地逐步开展 [6] - 符合公司智能包装战略目标，可推进与红牛合作，是进军物联网、开拓新型商业模式契机，且可复制推广为其他客户服务 [7]