股份质押 - 上海原龙解除两笔质押股份，分别为2450万股和1200万股[1] - 上海原龙进行两笔股份质押，分别为2600万股和1050万股[1] 持股与质押比例 - 上海原龙持股84057.0606万股，占比32.6656%，累计质押39020.40万股[2] - 多家股东持股合计2089.7305万股，占比0.8082%，累计质押0万股[2] - 全体股东合计持股86136.7911万股，占比33.4738%，累计质押39020.40万股[2] 其他情况 - 股份质押与公司生产经营需求无关，无影响[3] - 上海原龙无侵害公司利益情形，资信良好无风险[4]

上市与股本 - 公司2012年6月25日获批发行7667万股，10月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为255,976.0469万元[7] - 2010年11月30日整体折股为230,000,000股，每股面值1元[12] - 海南原龙投资等多家公司认购股份及占上市前股本比例[13] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东可请求法院认定股东大会、董事会决议无效或撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉董高监[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34][36] - 董事会收到提议等需10日内书面反馈，同意后5日内发通知[33][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[42] - 董事人数不足2/3或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 股东大会会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 投票权与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[53] - 董事会等可提名董事、监事候选人，选举多名时实行累积投票制度[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[63] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[63][64] - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事[67] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[67] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[67] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[70] - 公司与关联方交易达一定金额需董事会或股东大会审批[72] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[73] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[74] - 董事会会议记录保存不少于10年[76] 高管任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[77] 监事会 - 监事每届任期3年，连选可连任[82] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存不少于10年[85] 报告披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告[87] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20％[90] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[95] - 公司解聘或不再续聘需提前30天通知[95] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[98] 公司变更与清算 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[101][102] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[104] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司特定情形解散15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[106][108] - 债权人申报债权时间规定[108] - 控股股东定义[111] - 公司财产分配顺序[106] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产，结束后制作报告并申请注销登记[106] 章程修改 - 三种情形公司应修改章程，决议修改须审批并办理变更登记[109] - 董事会依决议和审批意见修改章程，修改事项按规定公告[109]

会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2024年第六次会议9月5日发通知，9月11日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于注销回购股份的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股份与股本变更 - 公司拟注销回购股份13499967股[3] - 公司总股本将变更为255976.0469万股[4] - 公司注册资本将变更为255976.0469万元[4] 会议相关 - 第五届董事会2024年第八次会议9月11日召开[2] - 三项议案表决均全票通过[3][4][6] - 相关议案公告同日发布[3][5][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月27日下午14:00[2] - 网络投票时间为9月27日上午9:15至下午15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月27日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月27日上午9:15至下午15:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月24日[4] - 持股数量统计截至2024年9月24日收市时[28] 提案相关 - 本次提案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 提案1对中小投资者的表决单独计票并披露结果[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月27日下午13:00 - 14:00[9] - 邮件、信函或传真登记需在9月26日16:30前送达[9] 其他 - 网络投票代码为362701，投票简称为奥瑞投票[17] - 授权委托书有效期限为自签署日至本次大会结束[22] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关规定[2] - 证券代码为002701，证券简称为奥瑞金（奥瑞）[25][27] - 文件编号为2024－临092号[25][27] - 涉及奥瑞金科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会登记表[27]

股份回购 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超6.1元/股[2] - 2024年2月29日至8月29日累计回购13499967股，占总股本0.52%[4] - 回购成交最高价4.53元/股，最低价4.08元/股，使用资金57840940.94元[4] 股份注销 - 拟注销回购的13499967股股份[5] - 注销后总股本减至255976.0469万股，注册资本减至255976.0469万元[5] 其他事项 - 回购股份用途变更为减少注册资本[3] - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[6] - 注销股份及变更注册资本等事项需提交股东大会审批[7] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[8]

公司变更 - 公司拟修订《奥瑞金科技股份有限公司章程》[2] - 修订后注册资本为255,976.0469万元，较之前减少1350.0027万元[2] - 修订后股份总数为255,976.0469万股，较之前减少1350.0027万股[2] 后续安排 - 本次修订尚需提交公司股东大会审议[2]

1.奥瑞金是国内金属包装行业龙头企业 - 公司是国内领先的综合包装解决方案提供商,通过产业并购+股权投资并举增厚主业发展基础 [1][2] - 公司股权较为集中,下游客户战略入股实现深度绑定 [2] - 产业并购+股权投资并举,主业发展积淀不断增厚 [3][15] - 今年上半年公司营收与归母净利润均实现增长,公司回款能力较强 [16][17][18][19] 2.金属包装行业头部化趋势明显,需求端看好啤酒罐化率提升 - 包装行业规模已达到万亿以上,金属包装在行业占比小幅提升 [21][22][23][24] - 金属包装行业整合趋势开启,行业格局逐步优化 [25][26][27] - 啤酒罐化率提升,或推动未来二片罐需求超400亿只 [31][32] - 能量饮料行业未来延续平稳发展,带动金属包装需求释放 [34][35][36][39][40] 3.内生+外延双驱发展,客户与业务多元化方向明确 - 中国红牛商标纠纷虽持续,但已有一定积极信号,且近三年销售额维持200亿体量之上 [41][42][43][44][45][46][49] - 三片罐:核心客户经营趋于稳定,新客户开发持续,产品销售价格平稳提升 [50][51][53] - 二片罐:深化啤酒客户合作,拟重组中粮包装强化业务发展基础 [54][55][56][57][59][60] - 外延式并购,推动国际化进程 [61][62][63][64][65] - 围绕"包装+"战略,公司业务迈向多元化 [67][68][69][70][71][72] 4.盈利预测与评级 - 中性情景下,预计2024-2026年EPS分别0.35元、0.39元、0.43元,对应2024年PE估值为12.63倍 [74][75][76] - 可比公司2024年平均PE估值为26.25倍,高于公司估值 [77][78][79][80] - 首次覆盖给予"增持"评级 [80] 5.风险提示 - 客户集中度较高的风险 [81] - 原材料价格波动的风险 [82] - 客户食品安全事件 [83] - 外延式发展引起的运营管理风险 [84]

财务数据 - 2023年营收150902.29万元，净利润37440.63万元[4] - 截至2023年12月31日，总资产1162671.24万元，净资产733182.09万元，负债429489.15万元[4] - 截至2024年8月31日，累计担保总余额308988.51万元，占2023年末净资产35.37%[6] 资金与担保 - 与武汉中信签6亿元流动资金贷款合同[2] - 以7208.92万股永新股份股票质押，北京包装以752.82万股提供质押担保[2] - 质押期间为2024年8月26日至2025年8月26日[5] 公司信息 - 公司注册资本为257326.0436万人民币[3] - 截至公告披露日，无合并报表外担保和逾期对外担保[6]

交易信息 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），最高潜在交易对价为60.66亿港元，约合人民币552,390.02万元[21][25] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，若要约全数接纳，交易金额为76.4921601亿港元[62] - 截至报告书摘要签署日，公司通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，本次要约最高将收购中粮包装75.56%股权，对应股份841,352,800股[98] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1025522.5万元、1026531.0万元和554754.7万元[44] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48651.2万元、47476.0万元和26693.0万元[44] - 公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%和49.40%[73] - 标的公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%和57.15%[73] - 2023年全国金属包装容器行业累计完成营业收入1505.62亿元，同比增长0.34%[79] - 2023年全国金属包装容器行业全年累计完成利润总额71.72亿元，同比增长16.45%[79] - 上市公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.07亿元，标的公司2023年经营活动产生的现金净额为8.10亿元[116] 交易进程 - 2024年2月6日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过投资设立合伙企业等事项[29] - 2024年6月7日，公司召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过本次交易等事项[30] - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局对本次交易不予禁止的决定书[30] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过相关议案、国家发改委和商务监管部门备案等程序[31] - 2024年8月28日，公司收到新西兰商业委员会通知，其目前对本次交易不做进一步审查[33] 未来展望 - 本次收购将夯实公司主营业务，拓展战略客户，推动可持续发展[10] - 本次交易完成后，短期内公司负债规模、财务费用、资产负债率预计将提高，但整体仍处合理水平[27] - 本次交易预计不会导致上市公司即期每股收益被摊薄，但存在摊薄风险[44] 其他 - 2024年5月23日，公司拟以自有及自筹资金向景和制造增资132,084万元，景和制造拟向华瑞凤泉有限公司增资240,000万元[102] - 华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超40亿元人民币（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（香港分行）申请不超70亿元人民币（或等值港元）银行授信[112] - 湖北奥瑞金制罐有限公司以其持有的中粮包装2,326,000股股票为《融资额度协议》授信提供质押担保[115]