天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日召开 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年2月23日披露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-017）。 根据决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 向下修正可转换公司债券转股价格的临时 受托管理事务报告 债券受托管理人 2 安信证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料"、"发行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称："天赐转债"，债券代码：127073，以下简称"本次债券"）的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交 易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办 法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于2023年 11月 15 日披露了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告》，现将本期债券重大 事项报告如下： 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。因本次董事会是否召开 需要以公司 2023 年第六次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议 事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第六次临时股东大会结 束之后当即召开本次董事会会议。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对 前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0566 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-169 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市 ...

行业竞争与产能布局 - 新能源汽车及储能行业快速发展导致锂电池下游需求爆发，电解液及其原材料领域新进入者增加 [2] - 只有掌握核心原材料一体化布局的公司才能保持成本竞争优势和应对价格波动 [2] - 公司未来几年将围绕"一体化"及"国际化"开展投资，严格控制资金使用节奏 [2][4] 知识产权与研发投入 - 截至三季度末，公司申请专利总数为811项，已获授权专利达450项 [2] - 公司重点关注新型电池电解液及正极材料配方的研发，对各类新型电池均有专项研发项目 [4] - 积极寻找更绿色环保的新能源材料以保持研发优势 [4] 海外拓展与客户开发 - 目前海外客户占比相对较低，但将加快海外产能建设并为日韩、欧美客户提前做好认证 [4] - 海外工厂建设风险主要来自地缘政治、风俗差异及环保政策要求不同 [4] 原材料供应与价格管理 - 预计接下来原材料价格波动影响有限，公司将通过资源绑定和套期保值规避风险 [4] - 已打通选矿到冶炼及提纯碳酸锂的一体化路线，具备加工环节成本优势 [4][5] - 在海外积极寻找锂资源现货供应，结合期货套保工具确保供应链稳定 [5] 资源回收与循环利用 - 回收业务分为电池破碎及湿法回收两个模块，主要针对磷酸铁锂电池 [4] - 是业内最早实现磷酸铁锂全元素回收的企业之一 [4] - 通过副产物循环利用实现碳减排和污染物减排，减少危废品产生 [5] ESG与可持续发展 - 已连续两年发布ESG可持续发展报告，获得海外投资者认可 [5] - 未来将围绕核心指标加强信息披露，包括ESG考核方案、环保信息等 [5]

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-168 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月27日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，并于 2023年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第六次临时股 东大会通知的公告》（2023-166），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资 子公司对外投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-073）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商变更登记并取得宁波市北仑区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。变更完成后，宁波锦邺泗成注册资本由 5,750 万元变更为 8,750 万元。 天赐材料（002709） 一、对外投资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）通过投资入伙宁波锦邺泗成企 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入121.24亿元，归属于上市公司股东的净利润17.52亿元，同比下降59.83%，扣除非经常性损益后的净利润17.09亿元，基本每股收益为0.92元/股 [2] - 受行业上游材料价格波动、同业竞争加剧、下游需求不及预期等因素影响，电解液市场价格下降，板块盈利受挤压 [2] - 公司积极推进“一体化+全球化”战略布局，稳步落实产能建设，市场占有率稳步提升 [2] 各业务情况 资源循环业务 - 核心竞争力来源于资源本身以及转化加工能力，已打通选矿到冶炼以及提纯碳酸锂的一体化路线，加工环节有成本优势 [4] - 在海外积极寻找合适的锂资源现货供应，使用期货套保工具确保原材料成本和供应链稳定性 [4] 电池胶业务 - 目前以东莞腾威的产品体系为主，计划在清远以及九江做相应产能升级 [4] - 结合母公司原有的电池客户体系，加快客户验证及产品引入，提升市场份额 [4] 正极材料磷酸铁业务 - 前三季度因新增产能调试及爬坡进展缓慢，生产成本高，叠加行业需求及产品单价影响，利润受影响 [4] - 随着新建项目产能设备调试完毕以及下游需求恢复，开工率及盈利能力持续向好 [4] - 二期项目预计年底建设完成进入调试阶段，完成后将形成33万吨的磷酸铁生产能力，预计未来正极材料成本将进一步下降 [4] 新型锂盐LIFSI业务 - 2023年第三季度LIFSI添加比例已超过2%，按下游需求情况，明年有望提升至3%左右 [5] - 现有生产产能以及公告规划的在建产能基本能满足未来几年市场需求，暂无新增产能规划 [5] 其他情况 原材料库存策略 - 相对稳定，主要以产品的生产周期以及周转情况决定 [4] 电解液海外客户订单 - 目前海外出口客户占比较小，随着海外客户生产情况稳定以及海外工厂建设完成，将逐步打开海外市场，提升海外客户销售占比 [4] 公司发展战略 - 仍旧以深化建设产业链一体化为核心，横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务 [5] - 坚定迈向“国际化”进程，海外建厂夯实自身优势 [5] 行业增长趋势 - 公司对行业发展持乐观态度，随着国内储能市场需求恢复以及海外市场扩张，行业将保持一定增长速度 [5] - 电解液价格持续下降，行业出清速度加快，头部效应更明显 [5]