天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表 决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列 席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一）、（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第 1 页 /共 20 页 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天赐材料（002709） 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：预期经济损失人民币 9,000 万元及原告为维权支付的鉴定费、 调查费及律师费 80.2 万元。 4、对公司损益产生的影响：因本诉讼事项中公司及全资子公司作为原告， 就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上市公司损益产生直接的负 面影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司九江天赐 高新材料有限公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件向广州知识产权法院提起 民事诉讼，广州知识产权法院已于近日立案受理。 二、有关本案的基本情况 1、各方主体 原告一：广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） ...

财务表现 - 2023年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润11.6亿-13.6亿元，同比下降60.09%-53.21% [2] - 扣非净利润预计11.42亿-13.42亿元 [2] - 基本每股收益0.61-0.71元/股 [2] 业务发展 电解液业务 - 电解液产品产销量正常增长 [2] - 通过提升六氟磷酸锂、LiFSI等核心原材料自供比例提升竞争力 [2] - 下半年增量来源：下游需求恢复和LiFSI在磷酸铁锂电池中的推广 [4] - 海外布局：欧洲OEM工厂1.3万吨年产能，计划北美和摩洛哥建设 [4] 正极材料业务 - 磷酸铁总产能规划约33万吨 [3] - 宜昌天赐年产30万吨磷酸铁项目一期、二期投产及爬坡 [3] - 通过客户深度绑定和工艺改进降低成本 [3] 电池回收业务 - 分为电池破碎及湿法回收 [3] - 九江基地已搭建样板工厂和自动化拆解产线 [4] - 计划与汽车厂或电池持有方合作锁定原料来源 [4] 其他业务 - 电池胶产品：正负极粘结剂、边涂胶已通过客户验证 [3] - 钠离子电池：已有电解液解决方案和六氟磷酸钠技术储备 [3] - 导热胶：计划在清远基地升级产能 [5] 行业竞争 - 电解液行业盈利水平已逐渐见底 [5] - 产能出清速度加快，头部公司先发优势明显 [5] 技术优势 - LiFSI可提高电池低温性能及充放电倍率 [4] - LiFSI产品已具备质量优势和成本吸引力 [4] - 规模效应将带来LiFSI成本下降空间 [4]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日及 2023 年 4 月 18 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 了《2022 年年度报告》和《2023 年一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度生产经营等情况，公司将于 2023 年 4 月 26 日 （星期三）15:00-17:00 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会， 本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"先进制造续华章"主题特定 活动。具体安排如下： 一、召开时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：20 ...

2023 年第一季度报告 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 4,313,996,360.31 | 5,149,060, ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司董事会在2022年度内召开了多次会议，做出了一系列决议[186] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议[187] - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定和制度开展工作，积极关注公司规范运作和经营管理情况[188] - 公司董事会审议了2021年度报告、审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并通过了相关决议[189] - 审议通过了增加2022年度日常关联交易预计额度的议案、部分募投项目延期及追加投资的议案等相关议案[190] - 公司在2022年审议通过了关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案[191] - 公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，各委员会严格遵守相关制度规定，加强公司董事会工作的规范运作[158] - 公司监事会由3名监事组成，能有效监督公司的重大事项、关联交易、财务状况等，维护公司及股东的合法权益[159] - 公司定期召开总经理办公会议，加强公司的管理，全面提升竞争能力，促进全面发展[159] - 公司成立了审计部门并配备专职人员，开展项目审计、信息披露事务审查等工作，加强公司的规范运作[159] - 公司按照相关规定履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，共计披露329项公告文件[159] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过线上线下多渠道与投资者交流，提高互动效率，增强公司市场形象[159] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[160] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到223.17亿元，同比增长101.22%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为57.14亿元，同比增长158.77%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41.64亿元，同比增长103.45%[16] - 公司2022年基本每股收益为2.99元，同比增长153.39%[16] - 公司2022年总资产达到255.31亿元，同比增长83.69%[16] - 公司2022年实现营业收入22,316,935,603.86元，同比增长101.22%[42] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5,714,438,026.64元，同比增长158.77%[42] - 公司锂离子电池材料业务全年实现营业收入208.22亿元，同比增长113.94%[42] - 公司锂离子电池材料业务实现电解液销量同比增长122%[42] - 公司日化材料及特种化学品销售收入达11.35亿元，销量稳步增长[42] - 公司2022年实现营业收入达到223.17亿元，同比增长101.22%，主要来自精细化工行业和锂离子电池材料[47] - 公司境外业务营业收入占比增长28.95%，主要包含应付朗盛集团孙公司Saltigo GmbH的委托加工产线闲置费[48] - 公司主营业务数据统计口径调整后，锂离子电池材料市场需求量增加，整体价格呈逐步下降趋势[49] - 公司销售量增长65.34%，生产量增长66.28%，库存量增长48.09%，主要原因为锂离子电池材料市场需求量增加[49] - 公司成本构成中，直接材料占比83.85%，直接人工占比1.64%，制造费用占比14.51%，主要原因为锂离子电池材料收入增长[50] 产品与技术 - 公司主要业务包括锂离子电池材料和日化材料及特种化学品[21] - 公司通过直销方式销售产品并提供技术服务和解决方案[23] - 锂电池材料主要应用于新能源汽车、消费电子产品和储能领域，市场前景广阔[23] - 公司主要产品生产技术具有领先优势，拥有多项专利技术和成熟的研发平台[27] - 公司在新型锂离子电池电解液开发方面具有领先的研发优势，产品品质稳定可靠[28] - 公司通过开辟新的研发平台进行新型锂离子电池电解液的应用开发研究，形成优势电解质、功能添加剂和电解液的配套发展[29] - 公司自主开发的产品核心原料自产，保证了产品品质和供应稳定性[30] - 公司在六氟磷酸锂浓缩液生产方面具有独特技术优势，便于规模化生产且具有领先的成本优势[31] - 公司的二氟磷酸锂制备方法具有低成本、高品质、绿色环保等优点[32] - 公司的二氟草酸硼酸锂制备技术具有成本、绿色优势，为市场独家产品[33] - 公司利用自身原材料生产优势，独立开发了高纯度二氟磷酸锂的合成路线，具有低成本、高品质、绿色环保等优势[34] - 公司在氟代碳酸乙烯酯合成方面具有独特创新工艺，成本更低，已完成中试并进入大试量产阶段[36] - 公司基于自有技术储备，已开发对应钠盐合成工艺，保证原料供应及品质稳定性[37] - 公司主要产品的产能情况包

分组1：HFSI扩产相关 - HFSI扩产规模大与技术研发和客户需求有关，三元和铁锂电池迭代对高低温、循环性能和倍率要求更高，技术趋势是使用更多LiFSI且添加量会增加，产品规模化后成本优势将进一步体现 [2] - 公司LiFSI成本优势体现在联产和副物质无害化、资源化及循环利用，利用现有产业链和周边供应做好布局，规模化生产后成本有改善空间，新产线建成后产品更具市场竞争力 [2] 分组2：六氟磷酸锂项目扩产相关 - 到2023年供应可能较紧，15万吨液体六氟磷酸锂扩产是为满足后续市场需求，项目建设地点已落实，环评等手续需履行决策程序后开展 [3] - 液体六氟磷酸锂装置优势：产品质量上，均一性更佳利于客户产品质量稳定和电芯性能一致，原材料收率达99%以上；成本上，单吨投资更低，转化率和收率有显著优势 [3] - 合资方中央硝子根据股权比例（65:35）拥有最高35%的产能提货权，目前实际提货比例未达35% [3] 分组3：磷酸铁项目相关 - 公司生产磷酸铁装置优势体现在工艺和技术上，在宜昌设合资公司建设项目可利用当地资源及配套设施优势，保障原材料供应并降低成本，客户基本覆盖主流磷酸铁锂生产商 [3] 分组4：公司一体化优势相关 - 公司先后自主研发布局核心电解液原材料及添加剂，形成以电解液原材料为主的一体化布局战略，2020年非公开发行募投项目完善产业链一体化，提升原材料自产率，强化核心竞争力，本次项目扩产对保持领先地位有积极意义 [4]

公司经营情况 - 2021年上半年公司实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元，同比增长146.48% [2] - 锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%；日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，剔除卡波影响，其他日化产品上半年营收同比仍稳定增长 [2] 新建项目情况 - 董事会通过5个新建项目决议，涵盖锂离子电池电解液及相关原材料、日化基础材料以及资源循环利用模块，对现有产品产能进行扩张 [3] - 资源循环利用项目是对未来锂电池回收产业的战略布局，预计成新利润增长点；日化基础材料项目能满足国内对表面活性剂核心原料的需求，助公司在日化领域保持领先 [3] 提问环节 产品价格与市场情况 - 六氟磷酸锂价格提升对公司有正面影响，明年上半年或仍处紧平衡状态，长协价格调整因客户而异 [3] 产能扩张问题 - 六氟磷酸锂扩产以未来客户需求量为基础规划，考虑中央硝子产能提货权 [4] - LiFSI扩产与技术研发进度和客户需求有关，公司有成熟生产工艺和量产技术，未来部分电解液配方中添加比例将提升，本次扩产与此前披露产能匹配 [4] - 公司还会对二氟磷酸锂、二氟双草酸磷酸锂等添加剂扩产，产品能提高锂电池性能，市场前景广阔 [4] 业务营收下降原因 - 日化业务上半年营收同比下降，因去年卡波姆产品量价齐升致营收及净利润大幅提升，今年市场需求平稳，剔除卡波姆产品，其他日化产品营收增长超10% [4] 资源循环利用项目 - 公司电池回收技术成熟，实现磷酸铁锂电池全元素回收工艺，提纯碳酸锂可用于六氟磷酸锂生产，项目产出的基础原材料可加强公司在锂电池电解液核心原料供应链的战略布局，培育新利润增长点 [4][5] 扩产原因 - 加快多项目能耗和环评审批时间，需提前规划准备；根据锂电池产业发展趋势判断，是公司未来战略布局体现 [5] 资金与融资 - 算上6月项目约有70亿资金需求，公司现金流健康，会根据实际资金需求合理融资 [5] 长协签订 - 与宁德签订的长协明年6月届满，长协签订需多方协调商定，公司会按要求披露信息 [5] 减值情况 - 此前可能计提的减值情况已在非公开增发相关反馈意见回复中披露，后续资产减值会结合实际经营和会计师意见审慎判断，以公司公告为准 [5] 非公开发行项目进展 - 年产15万吨锂电材料项目及年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目四季度投产，其他锂电材料相关项目今明两年陆续完成，清远福鼎日化项目预计2023年底完工，具体情况可查阅专项报告 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002709，证券简称天赐材料 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2021 年 10 月 27 日 10:00 - 11:00，上市公司接待人员有董事长徐金富、财务总监顾斌、董事会秘书韩恒 [2] 股权激励与业绩目标 - 股权激励业绩目标综合考虑未来三年业绩成长性与员工利益确定，具挑战性且符合全体股东利益，旨在让员工与公司一同成长 [2] 计提减值情况 - 针对江西云锂长投部分计提减值约 1.1 亿元，应收款项坏账准备约 3000 万元，后续减值视会计师判断与公司经营情况而定 [2] 毛利率提升原因 - 三季度毛利率明显提升，主要因电解液价格传导顺畅，长单锁定六氟磷酸锂价格，溶剂、添加剂及原材料价格上涨时能快速传导至电解液价格 [4] 项目进展与价格预期 - 年产 6 万吨六氟磷酸锂项目按公告时间试产，新产能爬坡看调试情况，市场扩产项目落地后六氟磷酸锂供应紧张程度将缓解，股权激励业绩目标已考虑缓解后价格预期 [4] 电池回收业务 - 废旧锂电池资源化循环利用项目正常推进，预计明年三季度建设完毕 [4] 液态六氟磷酸锂 - 公司有液体六氟磷酸锂专有技术及专利，与合作方共享部分技术专利，有准入门槛；传统企业不切入一是因技术及专利保护，二是液体六氟磷酸锂运输困难，公司连续化生产无运输成本，成本优势明显 [4] 四川项目情况 - 在四川新建电解液项目为实现“就近供应”，降低运输成本，提供优质服务；四川回收项目做拆解和破碎，分离物质运到九江做湿法处理以实现资源循环利用 [5] 原材料供应 - 做 LIFSI 项目规划时配套氯化亚砜产能，生产中也会外购，对后续原材料供应较乐观 [5] 再融资计划 - 公司会根据资金需求做再融资规划，除二级市场再融资外，银行授信、项目贷等同步开展 [5] 添加剂布局 - 浙江天硕已有 1000t/年的 VC 产能，新的 2 万吨项目在做前期工作，新型添加剂 LiODFP/二氟磷酸锂等是未来关注重点 [5] 未来布局方向 - 聚焦电解液及其原材料，开展磷酸铁业务扩张，新型添加剂是近两年布局重点，也会寻找其他利润增长点回报投资者 [5]