本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要 求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作 出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生 重大不利变化； （2）假设本次发行于 2023 年 11 月实施完毕，该时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准； 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：12 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 股东大会议事规则（草案） (2023 年 8 月 11 日第届董事会第六次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； 第 1 页 /共 18 页 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的 职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第 1 页 /共 4 页 天赐材料（002709） （一）《公 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，提高公 司治理运作水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份，根据相关法律法规要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚和监管措施的情况公告 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施 的情况。 特此公告。 广州天赐高新 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼 培训厅以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日送达各位监事。应参 加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会 主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年半 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 ...

安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"） 向不特定对象发行可 转换公司债券及 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天赐材料 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度向 特定对象发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民 币 68.00 元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集 资金净额为人民币 1,640,835 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程（草案） （2023 年 8 月） 第 1 页 /共 47 页 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社 会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。公司已经 对募集资金采取了专户存储。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下： | 序号 | | 项目名称 | 投入募集资金（万元） | | -- ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 (经 2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范广州天赐高新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、《中华人民 共和国国家安全法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]43号）等法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国大陆地 区以外的国家和地区发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过 程，包括 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）2020 年度非公开发行股票 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021 年 5 月 28 日非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元。 2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐 费 19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公 司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用 后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下： | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | ...