公司基本情况 - 公司证券代码为 002721，证券简称为金一文化，全称北京金一文化发展股份有限公司 [1][2] - 主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售，产品富有文化内涵，传承中国文化 [2][3] - 总部位于北京，主要控股子公司位于江阴、深圳、上海；研发、采购、物流配送及主要业务中心在江阴，最大展示中心在深圳水贝，加盟业务拓展中心在上海 [3] 上半年业绩情况 - 归属于上市公司股东净利润同比下降较大，主要因黄金租赁业务因金价上涨产生公允价值变动损失，但剔除该非经营性因素，业绩保持平稳增长 [3] 业绩预期与提升方式 - 致力于提升研发设计及拓展营销渠道，通过多渠道销售让创意落地，扩大产品知名度 [3] - 管理层积极考虑对策减少黄金租赁对业绩的影响，如使用贵金属远期交易工具 [3] 重大资产重组 - 完成后将持有越王珠宝 100%股权，越王珠宝是浙江珠宝行业唯一百年老店，获“中国名牌”等殊荣 [4] - 越王珠宝总营业面积达 10,778 平方米，产品样式新颖、种类齐全，形成“一体两翼”业务结构 [4] - 此次交易可完善公司产品种类，实现珠宝行业全覆盖，借助其销售渠道提高市场占有率，为后续发展提供动力，在行业内形成示范作用 [4]

公司基本情况 - 主营业务为贵金属工艺品研发设计、外包生产和销售，通过设计和渠道创新整合经营发展壮大，致力于整合创意设计资源，通过银邮、加盟、批发等渠道销售，打造会讲故事的黄金珠宝产品 [1][2] - 黄金珠宝行业增速快、体量大，上市后保持内生增长及外延扩张，收购越王珠宝带来业绩增长，不断打造金一平台，整合上下游资源，扩大品牌影响力 [2] 平台化公司诠释 - 致力于做大销售终端平台，销售规模做大后影响上下游客户，使品牌落地 [2] 合作情况 - 与沈阳机床合作，希望用精密仪器生产标准化珠宝首饰产品，突破传统工艺不足 [2] 行业与互联网结合 - 黄金珠宝行业材料特殊、价格有瓶颈，重点是用互联网思维和媒介解决上下游客户需求 [2] 供应链金融想法 - 自身发展快、创新能力强，探索用互联网金融解决上下游客户需求、整合资源，参股珠宝贷获取行业资源和经验 [2] 销售模式探索 - 探索线上线下销售结合模式 [2] 与经销商合作 - 给经销商账期和融资担保 [2] 区域扩展目标 - 目标是品牌渗透全国，收购越王、宝庆实现部分区域扩展 [2] 目标群体与产品开发 - 研究重点是受众，关注中国传统消费型客户群体和不同消费需求群体，针对不同需求开发产品 [3] 品牌定位与格局 - 处于成长期，抓住市场机遇做大规模、植入品牌，收购越王珠宝、宝庆尚品，择机并购其他区域龙头品牌，打造一到两个主力品牌，发展多个区域品牌，实现品牌多元化格局 [3] 毛利率情况 - 收购越王、宝庆后趋势向好，零售店增加 [3] 并购基金情况 - 并购基金处于筹备阶段，未经董事会和股东大会审议，同步甄选标的，选择经过规范梳理、管理团队明确目标、各方面成熟的标的 [3] 未来方向 - 根植研发创意设计，专注黄金珠宝行业，做大公司规模，让创意设计落地，专注主营业务 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括中银国际证券、招商证券、广发证券等众多证券及基金公司 [1] - 活动时间为2015年10月15日14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为上海浦东南路111号文华东方酒店LG1层文华1厅 [2] - 公司接待人员为董事长钟葱、副总经理兼董事会秘书徐巍 [2] 重大资产收购项目 - 收购卡尼小贷，因其与公司产业有协同效应，有优秀团队、稳定珠宝行业客户资源、资产管理经验和完善风控机制 [3] - 战略意义在于拓展至小额贷款类金融业务，发挥其优势开拓新业务领域 [3] - 可直接为加盟商提供资金支持，加快黄金珠宝全产业链构建，利用客户资源数据库了解行业动态，支撑后续产业链资源整合 [3] 公司产品定位 - 越王珠宝是浙江省强势品牌、中华老字号，以直营店为主，遍布浙江，产品全品类，特色为镶嵌钻石珠宝玉石 [3] - 宝庆尚品是南京本地新锐品牌，渠道有直营和加盟，覆盖江苏和安徽，主要面向年轻人市场 [3] - 金一传统渠道是银行，以收藏、纪念类会讲故事的黄金产品为主，旗下上海金一黄金银楼是加盟平台 [3] - 未来面向以年轻人为主的多元市场，会根据需求调整完善 [3] 吸引上下游企业合作整合优势 - 沉淀创意能力和设计资源优势，可叠加设计解决行业产品同质化问题 [3] - 建立供应链平台，通过集合采购提高成本、效益和效率 [3] - 供应链金融业务可解决行业内企业发展扩张的资金瓶颈问题 [3]

公司基本情况 - 2007年成立，2010年完成股改并准备IPO，2014年1月登陆深交所中小板 [2] - 业务模式为研发设计、外包生产和销售，通过重大赛事进入贵金属工艺品市场，银邮渠道为主要销售渠道，2013年拓展加盟业务增加主营业务收入，上市后利用资本市场资源整合 [2] 行业及公司地位 - 黄金珠宝行业过去几年爆发式增长，产业品类有黄金、白银、钻石等，黄金类产品占比约80%，主要销售渠道是零售店 [3] - 公司致力于打造多元化营销渠道，有加盟店200多家，各渠道拓展仍有发展空间，未来顺应行业趋势加强研发设计等 [3] 品牌规划 - 市场品牌格局有全国性品牌、细分市场品牌、区域性强势品牌，公司考虑打造全国性品牌 [3] - 通过建平台、树品牌、提升服务、传递文化理念扩大区域和细分市场品牌知名度 [3] 文化类产品企业打造 - 立足中华传统文化，秉承“让黄金讲述文化，让文化诠释黄金”研发理念，围绕“创艺见真金”定位，以“金一”品牌开发产品 [3] - 不断加大研发投入力度 [4] 收购越王珠宝意义 - 看中其在浙江区域性市场品牌影响力、丰富产品品类及零售店开店经验 [4] - 收购起到示范作用，未来通过类似整合提升区域市场掌控力和盈利能力 [4] 互联网思维规划 - 坚信电商时代会来，正在考虑传统企业与电商融合方法 [4] 设计合作 - 设有大师工作室，通过股权引入行业知名人士，拥有自己设计团队并与外部合作整合设计资源 [4] 库存风险降低 - 采用黄金租赁、T+D套期保值 [4] 应对金价波动与消费不旺 - 加强公司管理、研发设计、提升客户体验、加强营销服务提升内在价值 [5] - 通过并购行业内企业扩大业务规模、市场占有率及品牌影响力 [5]

公司基本情况 - 主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售，通过设计和渠道创新整合经营发展壮大，致力于整合创意设计资源，通过银邮、加盟、批发等渠道销售，打造会讲故事的黄金珠宝产品，探索新模式提升赢利空间 [1] - 主要渠道为银行、邮政、加盟和经销 [1] 公司重组情况 - 已向证监会提交重组申请材料，选择越王珠宝是因双方看好黄金珠宝行业未来发展趋势，愿承担责任推动行业提升和发展，且双方品牌、业务模式、产品等互补性高，越王珠宝团队专业，品牌历史久、口碑佳，在浙江省是区域龙头企业，符合公司战略和长远发展 [2] 行业创新业务与投资 - 黄金珠宝行业是千万亿级市场且保持增长，公司将关注行业新技术、新材料、新工艺和新业务模式，在服务升级和产业发展创新业务模式上寻找增量机会 [2] - 参股投资珠宝贷公司，一方面是看好互联网金融发展前景的创新尝试，另一方面是希望通过平台与业内企业增强了解、建立粘性、寻求合作发展机会 [2] 发行债券情况 - 公司所属行业是资金推动型，业务扩张资金需求大，三年期发行债围绕主营业务需求，用于补充流动资金，促进加盟和经销商渠道发展，加速黄金存货周转并扩大业务规模 [2] - 发行债券可利用上市公司资源优势，优化债务期限结构，降低财务风险，满足公司发展需要，对提升盈利水平、提高资产负债管理和资金运营效率有积极作用，申请材料在证监会审核中 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002721，证券简称金一文化 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 1 月 27 日，地点在北京市朝阳区朝阳门大街甲 6 号万通中心 A 座 301 室 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书徐巍和证券事务代表宋晶 [2] 行业情况 - 中国黄金珠宝首饰行业高速发展、容量巨大，到 2020 年行业年销售总额有望达 8000 亿元 [2] 并购越王珠宝相关 - 并购后公司预期增长加快，原因包括在营销渠道上加大拓展力度，深耕银行渠道、加强加盟业务；通过外延发展扩大规模；完善产品种类、实现全品类覆盖、优化产品结构；以“文化创新”为核心获产品溢价；借助越王珠宝直销渠道提高市场占有率 [2][3] - 越王珠宝盈利预测基于实际经营并结合未来计划，较为保守客观 [3] 公司自身业绩增长 - 银行营销渠道是主要着力加强的渠道之一，加强网点拓展和深耕细作，从产品设计等方面加强；加盟渠道是后起之秀，加大拓展力度，完善渠道网络建设使创意设计落地 [3] 加盟业务与经销渠道 - 连锁加盟渠道自 2013 年拓展，由子公司上海金一运营，截至 2014 年 12 月 31 日有连锁加盟店 309 家，公司对加盟商进行培训、有服务政策并绑定共进退 [4] - 经销渠道是公司与经销商签订协议，授权各地金店和经销商面对最终客户 [4] 2015 年业务规划 - 抓住珠宝行业机遇，立足产品创意和设计研发提升附加值，加强营销网络和供应链等平台建设，探索企业发展新机会 [4] - 继续保持参与国内大型赛事的竞争力并探索业务创新途径 [4] 人才与收购计划 - 核心人员通过公司控股股东间接持有公司股份，未来可能引入专业化人才并研究激励方式 [5] - 合作重点仍集中在珠宝行业相关领域，稳健发展 [5]

行业现状与趋势 - 国内金银珠宝首饰行业年销售总额从2011年的3800亿元增长到2014年的5000亿元，预计到2020年将达到8000亿元 [2] - 中国已成为世界第一大黄金生产国和第二大黄金消费国，但人均年黄金首饰消费量仅为0.38克，远低于世界平均水平 [3] - 黄金珠宝行业目前处于高速发展期，但行业内企业融资手段有限，未来将通过并购重组进行资源整合 [3] 公司战略与发展 - 公司上市后借助资本市场力量进行并购重组，提高行业整合效率，未来将继续通过资本力量进行资源整合，打造平台化公司 [3] - 公司计划通过扩大市场占有率，使创意设计落地黄金珠宝市场 [3] - 公司未来将根据并购越王珠宝的市场反应，谨慎布局并购重组 [4] 互联网与品牌渗透 - 黄金珠宝行业与互联网融合需要时间，公司收购的越王珠宝已在互联网上进行销售，未来将进一步探索线上线下结合 [3] - 公司希望通过互联网改善产业链条上的各个环节，提高整合效率 [3] - 公司将在个性化、装饰性、款式和工艺等方面加强品牌渗透力度 [5] 并购与市场扩展 - 公司收购越王珠宝后，将通过营销推广、价格优势和开设新零售店扩大市场占有率 [4] - 越王珠宝目前专注于浙江省市场，未来将适时进行异地扩张 [4] - 公司通过独特的文化创意理念和强大的研发设计，参与重大赛事活动打入市场，未来将继续参与大型赛事 [5]

行业现状 - 我国黄金珠宝产业处于高速发展期，市场机会多 [2] - 世界顶级珠宝首饰品牌占据国内高端消费市场，香港及国内品牌占据主流消费市场，国内规模较小企业集中于中低端市场，呈现分散、单体规模小的特点 [2] - 中国珠宝首饰行业年销售总额连续高速增长，2011 年达 3800 亿元，2012 年超 4000 亿元，2014 年约 5000 亿元，按 7% 增速，2020 年有望达 8000 亿元 [3] - 中国是世界第一大黄金生产国与第二大黄金消费国，但人均年黄金首饰消费量仅约 0.38 克，远低于世界平均水平，市场潜力巨大 [3] 公司发展重点 - 加大营销渠道拓展力度，巩固银行营销渠道等传统业务，开拓连锁加盟营销渠道，加强终端渠道资源控制力，提高盈利能力 [3] - 提高设计能力，重视研发设计人才培养和选拔，在原有产品基础上演绎升级，丰富产品品类，推出更多首饰类、珠宝类、镶嵌类产品 [4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [1] - 活动时间为2015年10月19日下午3：30 - 5：30 [1] - 活动地点在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心二层国寿会议中心（金融大讲堂1厅） [1] 参与单位及人员 - 参与单位包括中信建投证券、海通证券、太平洋证券等众多证券、基金、投资管理公司 [1] 活动主要内容 - 需详细介绍公司此次重大资产购项目及其对公司的影响 [2] - 项目可建立客户资源数据库，了解行业发展动态，为整合行业产业链优质资源提供支撑 [2][3]

公司投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2015 年 11 月 30 日中午 12：30 - 13：30 [1] - 活动地点在北京市朝阳区天辰东路 7 号国家会议中心 [1] - 参与单位包括中信证券、平安证券等众多证券、基金、投资、保险等公司人员 [1] - 公司接待人员有董事长钟葱、副总经理兼董事会秘书徐巍、心麦董事长徐新意及合作方 [1] 互联网珠宝产业发展思路 - 公司对互联网珠宝产业思路清晰，可通过互联网全方位改造黄金珠宝产业链 [2] - 已有成型产品（健康智能戒指），商业渠道模式由 B2B 向 B2B 与 B2C 结合转变 [2] - 黄金珠宝全产业链逐步落地，围绕互联网 + 珠宝、珠宝 + 金融打造平台 [2] - 黄金珠宝行业规模近万亿，未来将通过并购整合实现集中化，变革产业链 [2] 智能戒指与传统医疗机构关系 - 大数据健康核心技术非传统医学院范畴，起步阶段借助医院搭建医学数据模型 [2] - 智能戒指采集连续数据用于大数据分析，对医疗机构依赖将减少 [2] - 大数据健康管理可在亚健康、慢性病预防方面提供针对性服务 [2] acare 产品相关情况 特点和功能 - 融合传统珠宝与智能化、大数据科技，打造独特佩戴体验 [3] - 测量部位稳定，解决长期佩戴数据收集难点 [3] - 可 24 小时连续监测多项身体指标，结合大数据分析并给出建议 [3] 功能拓展展望 - 研究新技术与珠宝行业结合的商业模式，应用新医疗技术 [3] - 彩色 ink 技术、语音技术、蓝牙耳机技术带来拓展空间 [3] - 针对不同年龄层可开发智能手镯等产品 [3] 适用人群及市场前景 - 第一代产品适用于关注健康人群，倡导关爱父辈 [3] - 未来注重用户体验和互联网思维，形成个人健康管理数据库 [3] - 数据库可为医院提供参考，前景广阔 [3] 订货情况 - 订货商踊跃，自动保单系统统计订货报单量超 50 万件，细节待协议落实 [3] - 公司与北京菜百、深圳甘露珠宝等多家企业签订现场协议 [3]