股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-078 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。 会议于 2023 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、 曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于子公司股权转让的议案 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海南王子科技"） 的股东黄生、陈海妹拟分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称 "栢兴科技"）签署股权转让协议， ...

深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十四次会议通知。 会议于 2023 年 10 月 18 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-079 一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指 ...

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 与国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号，以下简称"审 核问询函"）的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"申 请人"、"公司"或"王子新材"）已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如 下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《深圳王子新材料股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含 义；本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（三） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股 票的补充法律意见书（三） 本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 （一）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》 不可分割的一部分。 除非本补充法律意见书中另有说明，本所律师在《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书（一）》中做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补 充法律意见书，本补充法律意见书所用词语或简称与《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于深圳王子新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90848 号 问题 1．报告期各期，发行人营业收入分别为 154,162.72 万元、173,513.57 万元、175,069.05 万元和 35,943.04 万元，归母净利润分别为 8,672.20 万元、 8,442.98 万元、7,037.44 万元和 105.26 万元，营业收入持续上升，归母净利润持 续下降；发行人军工产品客户中国船舶集团有限公司系统工程研究院存在军品 审价，涉及收入调整；截至 2023 年 3 月 31 日，发行人应收账款余额 56,318.62 万元，应收款项融资余额为 5,471.13 万元，应收账款及应收款项融资合计占流动 资产比重为 54.93%；商誉账面价值为 19,112.17 万元。报告期内，发行人前五大 客户与供应商存在重叠情形。截至 2023 年 3 月末，发行人长期股权投资为 1,563.18 万元，包括对深圳市尧山财富管理有限公司、江苏新亿源安全防护科技 有限公司的投资。5月 4日，发行人披露《关于控股子公司 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关 文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-076 深圳王子新材料股份有限公司 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年9月7日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 的申请已于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募 集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相关内容详见公司同日 在指定信息披露媒体上披露的《深圳王子新材料股份有限公司2023年度向特定对象 发行股票募集说明书（半年报更新）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 ...

公司财务状况 - 公司营业收入为757,627,076.26元，同比下降8.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6,555,324.50元，同比下降86.42%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,520,465.71元，同比下降15.34%[13] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降87.50%[13] - 公司总资产为2,129,949,255.49元，较上年同期增长0.94%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为842,322,858.73元，较上年同期下降3.30%[13] 公司业务情况 - 公司主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及移动电源和储能电源业务[18] - 公司通过并购方式拓展产业链，为主营业务创造新的增长引擎[18] - 公司在塑料包装业务方面具有规模优势和产品线优势，能够为客户提供一站式服务，降低客户供应链管理成本[19] - 公司在薄膜电容业务方面具有明显的定制化特点，为客户提供专项服务，满足客户关于及时性、定制化的要求[20] - 公司与电子产品、家用电器生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，受到客户广泛认可[21] 公司财务运营 - 公司本报告期营业收入为757,627,076.26元，同比下降8.56%[24] - 公司本报告期营业收入构成中，塑料包装占比最大，为67.50%[26] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为33,520,465.71元，同比下降15.34%[25] - 公司本报告期财务费用同比增长559.48%，主要系汇率波动汇兑损失所致[24] - 公司本报告期研发投入增加29.52%，主要系研发投入增加所致[25] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为44,773,985.91元，同比增长207.76%[25] 公司风险与发展 - 公司主要业务包括塑料包装、薄膜电容、军工电子等领域，全球经济下滑、贸易政策恶化可能导致下游客户对公司产品需求下降，竞争加剧风险存在于塑料包装、薄膜电容、军工电子等行业，客户集中度较高，存在一定客户集中风险[37] - 公司将继续提升核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，拓展其他行业市场，加强科技创新业务，提高产品品质，减少原材料价格波动对业绩影响，提高议价能力，降低人力成本[38] - 公司通过外延并购方式进入薄膜电容、军工电子以及移动电源和储能电源等产业领域，增大经营管理和内部控制的难度[39] - 公司逐步向投资控股型集团转变，不断提升战略投资和监督管理能力[39] 公司社会责任与环保 - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，未出现因违法排污而受到处罚的情况[47] - 公司积极探索节能新工艺，改进产品配方工艺，加强能源管理，减少生产碳排放[48] - 公司严格遵守国家环保法规，对废气、废渣进行有效综合治理，积极承担并履行企业环保责任[49] - 公司注重社会责任，积极履行公益事业，与高校、科研院所合作，为促进就业做出积极贡献[52] 公司股权及股东情况 - 公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记事宜，调整激励股票数量和授予人数[44] - 公司于2023年6月9日召开的临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[45] - 公司持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况[94] - 公司报告期内控股股东未发生变更[104] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[105]

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） （注册稿） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、 2023 年第二次临时股 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-071 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书(注册 稿)等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 的申请已于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目实际进展以及有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成了《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票募 集说明书(注册稿)》等相关申请文件，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年8月25日 1/1 ...

之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 9 | | | 二、本次证券发行的决策程序合法 9 | | | 三、本次证券发行符合相关法律规定 9 | | | 四、发行人存在的主要风险 12 | | | 五、发行人的发展前景 17 | 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行 ...