之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 9 | | | 二、本次证券发行的决策程序合法 9 | | | 三、本次证券发行符合相关法律规定 9 | | | 四、发行人存在的主要风险 12 | | | 五、发行人的发展前景 17 | 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行 ...

上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人概况 5 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | 第二节 | 本次发行概况 14 | | | 一、发行股票的种类和面值 14 | | | 二、发行方式及发行时 ...

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 与国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号，以下简称"审 核问询函"）的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"申 请人"、"公司"或"王子新材"）已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如 下，请予审核： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容或补充披露 | 楷体（加粗） | 1-1 ...

关于《关于深圳王子新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90679 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（2）（3）（4）（5）（6） 并发表明确意见，请发行人律师核查（7）（8）并发表明确意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90679 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对 审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关问题的核查情况说明如下： 本审核问询函回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与《深圳王 子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中 的含义相同。本审核问询函回复中货币金额除特别说明外，均以万元为单位，若 出现总计 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-069 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司董事会 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120097号）（以下简称"审 核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到上述审核问询函后，会同相关中介机构就该函所列问题进行了逐项说 明和回复，并对《募集说明书》等申请文件进行了补充和更新，公司及相关中介机 构根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见 2023年7月1日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告文件。 近日，公司及相关中介机构根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见对 审核问询函回复作进一步修订并更新募集说明书等申请文件，现予以公开披露，具 体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司将按照要求通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本 ...

股票简称：王子新材 股票代码： 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 002735 （二次修订稿） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年八月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 本所已于 2023 年 5 月 24 日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股 份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）。2023 年 6 月 12 日，深圳证券交易所出具《关于深圳王子新材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕120097 3-1 号）》（以下简称"《审核问询函 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人概况 5 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | 第二节 | 本次发行概况 14 | | | 一、发行股票的种类和面值 14 | | | 二、发行方式及发行时间 ...

财务表现 - 王子新材2023年第一季度营业收入为359.43亿元，较去年同期增长1.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，较去年同期下降97.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.54亿元，较去年同期下降24.87%[4] - 公司总资产为2075.76亿元，较上年末下降1.63%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为850.93亿元，较上年末下降2.31%[4] 股东情况 - 公司前10名股东中，王进军持股36.12%，王武军持股6.11%，方士雄持股4.36%等，持股情况较为集中[8] - 公司股东梁建宏持有415,000股普通股，通过信用证券账户持有4,250,025股，共计持有4,665,025股[9] 股票发行 - 公司计划于2023年度非公开发行A股股票，相关议案已获得董事会和股东大会通过，符合中国证监会相关规定[10] 资产状况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为1,124,962,074.27元，较年初略有下降[13] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为950,802,064.58元，较去年同期略有下降[13] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总计为2,075,764,138.85元，较上一年度有所减少[13] 负债情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为930,023,910.10元，较去年同期有所增加[14] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债合计为125,810,731.60元，较上一年度有所减少[14] 经营情况 - 2023年第一季度，深圳王子新材料股份有限公司营业总收入为359.43亿元，较上期增长约1.2%[15] - 净利润为6.07亿元，较上期减少约98.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为25.54亿元，较上期减少约25.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-80.80亿元，较上期减少约6.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为82.88亿元，较上期增加约25.5%[18]