财务数据与业绩 - 公司2021年度净利润为96.12亿元[6] - 公司2021年度实现营业收入238.18亿元，同比上升26.80%[57] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润101.15亿元，同比上升52.89%[57] - 公司加权平均净资产收益率为12.71%，同比上升2.10个百分点[57] - 2021年公司营业收入为2381.8亿元，同比增长26.80%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1011.48亿元，同比增长52.89%[39] - 2021年公司资产总额为36230.14亿元，同比增长19.67%[39] - 2021年公司负债总额为26537.45亿元，同比增长19.63%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为9691.01亿元，同比增长19.78%[39] - 2021年母公司营业收入为1931.95亿元，同比增长18.73%[40] - 2021年母公司净利润为868.01亿元，同比增长32.41%[40] - 2021年母公司资产总额为34499.97亿元，同比增长19.92%[40] - 2021年公司营业收入为425,152.71万元（第一季度）、606,918.89万元（第二季度）、667,553.79万元（第三季度）、682,178.31万元（第四季度）[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为168,483.83万元（第一季度）、310,494.90万元（第二季度）、300,998.63万元（第三季度）、231,498.52万元（第四季度）[42] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-9,448.88万元（第一季度）、-216,679.11万元（第二季度）、-572,998.87万元（第三季度）、127,588.08万元（第四季度）[42] - 2021年公司核心净资本为5,596,776.01万元，同比增长5.75%[45] - 2021年公司净资本为7,596,776.01万元，同比增长20.73%[45] - 2021年公司风险覆盖率为437.92%，同比上升134.42个百分点[45] - 2021年公司流动性覆盖率为318.25%，同比上升20.14个百分点[45] - 2021年公司净稳定资金率为178.53%，同比上升12.19个百分点[45] - 2021年公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本为213.22%，同比上升26.53个百分点[45] - 2021年公司营业总收入同比增长26.80%，达到2381.80亿元，主要得益于投资收益增加25.43亿元和公允价值变动收益增加16.73亿元[58] - 2021年公司营业支出同比增加13.73亿元，增幅13.53%，主要由于业务及管理费增加23.63亿元（32.06%）和其他业务成本增加5.18亿元（31.36%）[106] - 2021年公司研发投入总额为89,026.48万元，同比增长18.20%，占营业总收入的3.74%[109][111] - 2021年公司研发人员数量为436人，同比增长14.74%，研发人员占比上升0.48个百分点至3.63%[110] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-67.15亿元，主要由于为交易目的而持有的金融资产净增加额362.40亿元和融出资金净增加额120.31亿元[113] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为4.07亿元，主要由于收回投资所收到的现金8.63亿元和取得投资收益所收到的现金2.79亿元[113] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为142.02亿元，主要由于发行债券收到的现金1,012.92亿元和吸收投资所收到的现金100.00亿元[113] - 2021年公司营业总收入为2,381,803.70万元，同比增长26.80%[117] - 2021年公司总资产为3,623.01亿元，较年初增加591.33亿元，增长19.51%[121] - 2021年公司负债总额为2,653.75亿元，较年初增加431.31亿元，增长19.41%[122] - 2021年公司资产负债率为73.25%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为67.15%[122] - 2021年公司货币资金为6,772,174.10万元，占总资产比例为18.69%，较年初减少3.05个百分点[120] - 2021年公司交易性金融资产为15,231,212.33万元，占总资产比例为42.04%，较年初增加6.83个百分点[120] - 2021年公司融出资金为6,197,331.18万元，占总资产比例为17.11%，较年初增加0.70个百分点[120] - 2021年公司应付债券为5,100,248.75万元，占总负债比例为14.08%，较年初增加2.42个百分点[121] - 2021年公司代理买卖证券款为6,728,029.21万元，占总负债比例为18.57%，较年初减少1.14个百分点[121] - 2021年公司交易性金融资产公允价值变动损益为166,675.61万元[123] - 2021年公司其他债权投资公允价值变动为-15,840.78万元[123] - 2021年公司结算备付金同比增长54.78%，达到1,708,782.40万元，主要由于存放在清算机构的客户结算资金增加[126] - 2021年公司衍生金融资产同比增长827.97%，达到5,796.69万元，主要由于信用缓释工具、远期合约公允价值变动[126] - 2021年公司交易性金融资产同比增长42.67%，达到15,231,212.33万元，主要由于债券及基金投资规模增加[126] - 2021年公司固定资产同比增长111.91%，达到267,989.94万元，主要由于基建项目转入固定资产[126] - 2021年公司投资收益同比增长51.96%，达到743,613.12万元，主要由于金融工具投资收益增加[126] - 2021年公司公允价值变动收益同比增长2,494.14%，达到174,044.02万元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动增加[126] - 2021年公司总负债为2,653.75亿元，其中应付债券占比25.75%，卖出回购金融资产款占比48.73%[129] - 2021年公司证券投资期末账面价值总计为18,920,038.68万元，其中基金投资期末账面价值为676,115.53万元，债券投资期末账面价值为253,022.28万元[136] - 2021年公司证券投资报告期损益总计为822,334.17万元，其中基金投资报告期损益为10,746.25万元，债券投资报告期损益为2,533.53万元[136] - 2021年公司募集资金总额为1,478,155.72万元，已累计使用募集资金总额为1,480,568.05万元，募集资金已全部使用完毕[137] - 2021年公司向全资子公司增资项目累计投入金额为224,102.00万元，投资进度为97.44%[138] - 2021年公司投资与交易业务项目累计投入金额为600,000.00万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司资本中介业务项目累计投入金额为250,000.00万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司偿还债务项目累计投入金额为398,155.72万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司其他营运资金安排项目累计投入金额为8,310.33万元[138] - 2021年公司募集资金总额为1,478,155.72万元，未超过1,500,000万元的计划上限[139] - 2021年公司向全资子公司国信期货有限责任公司增资140,000万元，并完成募集资金置换[139] - 2021年因人民币升值，公司向全资子公司增资项目实际投入较预计投入节约5,898.00万元[139] 业务发展与资格 - 公司及控股子公司获取的经纪及财富管理业务资格包括网上证券委托业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、权证买入合资格结算参与人等23项[10] - 投资银行业务资格包括保荐机构资格、短期融资券承销业务资格、中小企业私募债承销业务资格等10项[11] - 投资与交易业务资格包括进入银行间同业市场资格、上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格、自营业务参与股指期货交易资格等29项[12][13] - 资产管理业务资格包括客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格、资产管理业务参与股指期货交易资格等5项[14] - 资本中介业务资格包括融资融券业务资格、约定购回式证券交易业务试点资格、转融通业务试点资格等13项[15] - 国信弘盛获取的单项业务资格包括开展直投业务资格和开展直投基金业务资格[15] - 公司于2021年6月获得基金投资顾问业务试点资格[20] - 公司于2021年6月获得信用缓释工具一般交易商资格[20] - 公司于2021年11月获得账务管理功能优化试点业务资格[20] - 公司于2010年2月获得香港证监会第1类和第4类证券交易及提供意见资格[18] - 公司于2010年6月获得香港证监会第9类提供资产管理资格[18] - 公司于2011年3月获得香港证监会第2类和第5类期货合约交易及提供意见资格[18] - 公司于2016年12月获得中华通交易所及结算参与者资格[18] - 公司于2020年7月获得经营证券期货业务许可证[18] - 公司正式获批基金投顾业务试点展业资格，与基金公司合作的平台型基金投顾业务正式上线[154] - 公司制定并实施了《国信证券股份有限公司新产品新业务管理办法》，确保创新业务风险可控[155] 风险与合规管理 - 公司经营中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险[2] - 公司建立了完善的内部控制体系、合规管理体系和风险控制指标动态监管体系[2] - 公司2021年度财务报告经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[2] - 公司2021年度财务报告已通过第五届董事会第六次会议审议[2] - 公司2021年度报告已在深交所网站及多家媒体披露[8] - 公司2021年半年度反洗钱工作报告和2021年上半年监管新规动态在第四届董事会第三十七次会议中审阅[195] - 公司2021年半年度内部审计工作报告和董事会审计委员会2021年度半年度履职情况报告在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第三季度经营工作报告和董事会审计委员会2021年第三季度履职情况报告在第五届董事会第二次会议中听取[195] - 公司2021年半年度东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告和非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第三季度报告、风险管理报告、流动性风险管理报告和内部审计工作报告在第五届董事会第二次会议中审议通过[195] - 公司2021年半年度经营工作报告、半年度报告及其摘要、合规报告、风险管理报告、流动性风险管理报告和内部审计工作报告在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第一季度报告、风险管理报告和流动性风险管理报告在第四届董事会第三十四次会议中审议通过[194] - 公司2021年度有关薪酬事项和副总经理薪酬确认书在第五届董事会第四次会议中审议通过[196] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[198] - 公司董事提出的建议已被采纳，特别是在2021年半年度内部审计工作报告中采纳了重要意见和建议[199] - 审计委员会在2021年第一次会议中建议加强内外审协作，提高审计工作效能，并重点关注风险大、问题多的领域[200] - 审计委员会在2021年第二次会议中审议通过了2020年度财务报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案[200] - 审计委员会在2021年第三次会议中审议通过了2021年第一季度报告、内部审计工作报告及募集资金存放及使用情况检查报告[200] 股东与公司治理 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[2] - 公司于2014年12月首次公开发行股票并上市，发行12亿股人民币普通股股票，注册资本由700,000万元变更为820,000万元[26] - 2020年8月公司非公开发行1,412,429,377股A股股票，注册资本由820,000万元变更为961,242.9377万元[27] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为83.4253%[171] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为83.0020%[171] - 公司截至2021年12月31日未为股东单位及其他关联方提供担保[166] - 公司具备独立完整的经营体系，业务与控股股东及其他关联方不存在同业竞争[168] - 公司控股股东未在中国境内或境外从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务[169] - 公司具备完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确[167] - 公司具有独立的人力资源管理体系和职工薪酬制度，与控股股东完全分离[165] - 公司建立了独立的财务会计核算体系，并配备了独立的财务会计人员[166] - 公司经营和办公场所独立，资产权属清晰、完整，不存在依赖控股股东的资产进行经营的情况[164] - 公司及时更新和修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等公司治理制度[162] - 公司原董事长何如因工作调整辞去所有职务，不再担任公司任何职务[175] - 张纳沙女士于2021年4月26日被选举为公司第四届董事会董事长[176] - 赵军先生于2021年9月3日被选举为公司第五届董事会董事[176] - 金李先生于2021年9月3日被选举为公司第五届董事会独立董事[176] - 李保军先生于2021年9月3日被选举为公司第五届监事会主席[176] - 洪伟南先生于2021年9月3日被选举为公司第五届监事会职工监事[176] - 揭冠周先生于2021年4月26日被聘任为公司副总裁[176] - 成飞先生于2021年5月25日被聘任为公司副总裁[176] - 袁超先生于2021年11月23日被聘任为公司首席营销官[176] - 刘汉西先生于2021年11月23日被聘任为公司首席信息官[176] - 公司于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会，选举张纳沙女士、邓舸先生、姚飞先生、刘小腊先生、李双友先生、赵军先生、白涛女士、郑学定先生、金李先生为公司第五届董事会董事[178] - 张纳沙女士担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人[178] - 邓舸先生现任公司董事、总裁，兼任国信期货有限责任公司董事长[179] - 姚飞先生现任深圳市投资控股有限公司党委委员、副总经理，兼任深圳资产管理有限公司董事长[179] - 刘小腊先生现任华润深国投信托有限公司党委书记、董事、总经理[180] - 李双友先生现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理[180] - 赵军先生现任全国社会保障基金理事会养老金管理部副主任[180] - 白涛女士现任北京市君合律师事务所合伙人及律师[180] - 郑学定先生现任赣州龙邦材料科技有限公司董事[181] - 金李先生现任北京大学经济与管理学部副主任，北京大学国家金融研究中心主任[181] - 公司监事李保军先生自2021年9月起担任公司监事、监事会主席[182] - 公司监事张财广先生自2012年4月起担任公司监事[182] - 公司监事洪伟南先生自2021年9月起担任公司职工监事[182] - 公司总裁邓舸先生自2020年5月加入公司，现任公司董事、总裁[183] - 公司副总裁陈华先生自2017年7月加入公司，现任公司副总裁[183] - 公司副总裁谌传立先生自2017年12月加入公司，现任公司副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁[183] - 公司副总裁杜海江先生自2001年3月加入公司，现任公司副总裁、经纪事业部总裁[184] - 公司副总裁揭冠周先生自2021年4月加入公司，现任公司副总裁[184] - 公司副总裁成飞先生自2021年5月加入公司，现任公司副总裁兼资产管理总部总经理[184] - 公司首席信息官刘汉西先生自1994年6月加入公司，现任公司首席信息官、系统运行总部总经理[186] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由股东大会和董事会审议确定，外部董事、监事津贴按月发放，无递延安排[191] - 公司高级管理人员2021年度奖金仅进行了适度预发，尚未正式结算，将在履行相关程序后结算发放[191] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准和发放方式根据外部相关规定及公司内部薪酬管理制度执行[191] - 公司董事会负责对高级管理人员进行绩效考核以及薪酬分配，薪酬事项需经薪酬与考核委员会出具书面意见并提交董事会审议[191] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[190] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为5806.83万元[192] 业务运营与市场表现 - 公司共设有184家证券营业部，分布于全国111个城市和地区[32] - 公司子公司国

活动信息 - 国信证券将参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2021年11月30日（星期二）14:00-17:00 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 投资者也可关注微信公众号：全景财经参与活动 [2] 公司代表 - 公司副总裁兼董事会秘书谌传立先生将参与活动 [2] - 公司财务负责人周中国先生将参与活动 [2] 沟通形式 - 活动将采取网络文字交流形式进行 [2]

财务表现 - 公司2021年第三季度营业总收入为667,553.79万元，同比增长11.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为300,998.63万元，同比增长19.04%[3] - 公司2021年1-9月营业总收入为16,996,253,955.26元，较2020年同期的13,999,718,697.07元增长21.40%[25] - 公司2021年第三季度净利润为78.02亿元人民币，同比增长42.5%[26] - 公司2021年第三季度营业利润为98.79亿元人民币，同比增长39.2%[26] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.75元，同比增长21.0%[27] 资产与负债 - 公司总资产为36,361,120.79万元，同比增长20.10%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为9,455,536.69万元，同比增长16.87%[4] - 公司2021年9月30日资产总计为363,611,207,942.82元，较2020年12月31日的302,755,876,307.84元增长20.10%[23] - 公司2021年9月30日负债合计为269,038,119,840.66元，较2020年12月31日的221,831,406,864.10元增长21.28%[23] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为94,555,366,916.28元，较2020年12月31日的80,907,417,243.74元增长16.87%[24] - 公司2021年第三季度资产总计为3027.56亿人民币[31] - 公司2021年第三季度负债合计为2218.31亿人民币[32] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为809.07亿人民币[32] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为809.24亿人民币[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-799,126.87万元，同比下降287.82%[3] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-79.91亿元人民币，同比下降287.8%[28] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2.80亿元人民币，同比增长153.7%[29] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为162.76亿元人民币，同比增长57.5%[29] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为853.27亿元人民币，同比增长15.9%[29] 金融资产与投资 - 公司结算备付金为1,700,399.31万元，同比增长54.02%，主要是存放在清算机构的客户结算资金增加[9] - 公司衍生金融资产为4,030.02万元，同比增长545.15%，主要是远期合同公允价值变动[9] - 公司交易性金融资产为14,298,177.31万元，同比增长33.93%，主要是债券投资规模增加[9] - 公司其他权益工具投资为780,616.07万元，同比下降33.64%，主要是投资规模减少[9] - 公司2021年9月30日融出资金为62,526,767,695.19元，较2020年12月31日的49,754,594,021.25元增长25.67%[21] - 公司2021年9月30日金融投资为180,050,025,675.93元，较2020年12月31日的143,263,224,573.10元增长25.68%[21] - 公司2021年第三季度融出资金为497.55亿人民币[31] - 公司2021年第三季度金融投资总额为1432.63亿人民币，其中交易性金融资产为1067.59亿人民币[31] 股东与股权 - 深圳市投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为33.53%，持有3,223,114,384股[11] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为21.11%，持有2,028,825,367股[11] 分支机构与业务扩展 - 公司共设有57家分公司，185家证券营业部，分布于全国118个中心城市地区[16] - 报告期内公司新设6家分支机构，包括深圳红岭分公司、苏州分公司等[17] 债券与融资 - 公司完成2021年度第八期至第十二期短期融资券的发行，发行规模分别为40亿元、40亿元、40亿元、40亿元和20亿元，票面利率分别为2.39%、2.36%、2.35%、2.40%和2.70%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为20亿元和30亿元，票面利率分别为3.35%和3.68%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为24亿元和33亿元，票面利率分别为3.16%和3.48%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行，发行规模为27亿元，票面利率为3.09%[19] - 公司按时足额兑付2021年度第五期、第六期和第七期短期融资券的本金及利息[19] - 公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十[20] 其他财务信息 - 公司短期借款为0万元，同比下降100.00%，主要是信用借款减少[9] - 拆入资金减少63.31%，从643,405.16降至236,073.29，主要是银行拆入资金减少[10] - 交易性金融负债增加182.51%，从5,192.00增至14,668.00，主要是第三方在结构化主体中享有的权益增加[10] - 卖出回购金融资产款增加35.92%，从7,214,725.20增至9,806,044.20，主要是质押式回购规模增加[10] - 合同负债增加92.51%，从1,161.71增至2,236.39，主要是大宗交易商品预收货款增加[10] - 应付债券增加39.81%，从3,534,620.39增至4,941,672.55，主要是公司债增加[10] - 投资收益增加54.54%，从386,134.64增至596,745.26，主要是金融工具投资收益增加[10] - 信用减值损失减少199.23%，从71,665.30降至-71,116.72，主要是融资业务信用减值损失减少[10] - 公司2021年1-9月手续费及佣金净收入为7,394,757,972.88元，较2020年同期的6,774,189,318.58元增长9.16%[25] - 公司2021年1-9月投资收益为5,967,452,590.58元，较2020年同期的3,861,346,449.42元增长54.54%[25] - 公司2021年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为138.98亿元人民币，同比增长1.5%[28] - 公司2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为45.07亿元人民币，同比增长25.7%[28] - 公司2021年第三季度货币资金为659.07亿人民币，其中客户资金存款为569.57亿人民币[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目进行了调整[30] - 公司2021年第三季度财务报告未经审计[34]

营业收入与净利润 - 公司2021年上半年营业收入为1,032,071.61万元，同比增长28.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为478,978.73万元，同比增长62.61%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为476,726.16万元，同比增长54.63%[11] - 公司2021年上半年营业收入为836,055.29万元，同比增长10.20%[12] - 公司2021年上半年净利润为393,033.22万元，同比增长22.21%[12] - 公司2021年上半年实现营业收入103.21亿元，同比上升28.39%[27] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润47.90亿元，同比上升62.61%[27] - 公司营业总收入从2020年上半年的803,859.99万元增至2021年上半年的1,032,071.61万元，增长28.39%[28] - 公司2021年上半年营业收入为1032.07亿元，同比增长28.39%[30] - 公司本期营业收入为103.21亿元人民币，同比增长28.4%[196] - 公司本期净利润为47.91亿元人民币，同比增长62.6%[196] - 公司本期营业收入为836.06亿元人民币，同比增长10.19%[197] - 净利润为39.30亿元人民币，同比增长22.21%[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-226,128.00万元，同比下降120.45%[11] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-212,543.26万元，同比下降123.40%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2020年上半年的1,105,789.00万元降至2021年上半年的-226,128.00万元，下降120.45%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额从2020年上半年的1,891,926.30万元降至2021年上半年的430,423.67万元，下降77.25%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的-37,494.95万元增至2021年上半年的23,162.92万元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的822,697.67万元降至2021年上半年的635,668.92万元，下降22.73%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,261,279,956.93元，上年同期为11,057,889,992.95元[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额为231,629,224.30元，上年同期为-374,949,527.01元[198] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6,356,689,178.59元，上年同期为8,226,976,743.65元[198] - 本期现金及现金等价物净增加额为4,304,236,717.84元，上年同期为18,919,263,000.76元[198] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,125,432,646.49元，较上年同期的9,082,741,117.04元大幅下降[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,451,087,186.99元，较上年同期的541,621,932.65元大幅下降[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,416,946,873.96元，较上年同期的8,345,109,513.90元有所下降[199] 资产与负债 - 资产总额为33,357,363.88万元，同比增长10.18%[11] - 负债总额为24,192,112.24万元，同比增长9.06%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9,163,540.46万元，同比增长13.26%[11] - 公司2021年上半年资产总额为31,449,005.51万元，同比增长9.31%[13] - 公司2021年上半年负债总额为22,495,287.47万元，同比增长8.08%[13] - 公司2021年上半年所有者权益总额为8,953,718.04万元，同比增长12.55%[13] - 公司2021年上半年核心净资本为5,250,474.20万元，同比下降0.79%[15] - 公司2021年上半年附属净资本为2,000,000.00万元，同比增长100.00%[15] - 公司2021年上半年净资本为7,250,474.20万元，同比增长15.23%[15] - 公司2021年上半年风险覆盖率为340.14%，同比增加36.64个百分点[15] - 公司2021年6月末总资产3,335.74亿元，较年初增加308.18亿元，增幅10.18%[74] - 货币资金占总资产比例从21.77%下降至19.80%，减少1.97个百分点[73] - 交易性金融资产占总资产比例从35.26%上升至37.11%，增加1.85个百分点[73] - 卖出回购金融资产款占总资产比例从23.83%上升至25.54%，增加1.71个百分点[74] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增使用权资产45,471.97万元[73] - 公司资产结构中，货币资金及结算备付金等七类资产合计占总资产（扣除客户资金）的90.41%[74] - 公司2021年6月末负债总额为2,419.21亿元，较年初增加200.90亿元，增幅为9.06%[75] - 公司2021年6月底资产负债率为72.52%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为66.00%[75] - 公司境外资产规模为港币22.30亿元（折合人民币19.01亿元），占公司净资产的比重为2.07%[76] - 公司2021年7月28日向国信香港划付增资款港币4亿元，注册资本由港币22.3亿元增至港币26.3亿元[76] - 公司2021年6月末交易性金融资产期末数为12,379,569.71万元，较期初增加1,703,634.51万元[77] - 公司2021年6月末金融资产合计期末数为16,211,762.73万元，较期初增加1,884,815.61万元[77] - 公司报告期内对外股权投资金额共2.89亿元，主要包括对深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资6,427万元，占有份额为19.65%[79] - 公司报告期内自建国信金融大厦项目累计实际投入金额为109,828.72万元，项目进度为95.00%[80] - 公司2021年6月末持有的500ETF基金期末账面价值为110,783.40万元，本期公允价值变动损益为7,937.73万元[83] - 公司2021年6月末持有的21国开05债券期末账面价值为93,255.20万元，本期公允价值变动损益为91.56万元[84] - 国信期货总资产为1,494,942.83万元，净利润为14,528.13万元[87] - 国信弘盛总资产为480,068.79万元，净利润为23,536.75万元[87] - 国信香港总资产为309,475.94万元，净利润为717.73万元[87] - 国信资本总资产为225,670.77万元，净利润为27,072.52万元[87] - 鹏华基金总资产为586,219.03万元，净利润为61,427.75万元[87] - 公司合并的结构化主体总资产为1,058,228.29万元，权益金额为690,498.23万元[88] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为280%[92] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为200%[92] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为271%[92] - 公司2021年上半年累计参与发行绿色债券13只，发行规模139亿元[101] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为83.43%[96] - 公司2021年4月26日选举张纳沙女士为董事长[97] - 公司2021年4月26日聘任揭冠周先生为副总裁[97] - 公司2021年5月26日聘任成飞先生为副总裁[97] - 公司2021年8月16日提名第五届董事会董事候选人[98] - 公司2021年8月16日提名第五届监事会监事候选人[98] - 公司2021年9月3日将召开第一次临时股东大会选举第五届董事会和监事会[98] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[100] - 公司2021年上半年共开展对口帮扶及其他公益慈善项目35项，支出合计人民币222.35万元，其中产业帮扶支出90万元，教育帮扶支出10万元，消费帮扶支出118.29万元，其他捐赠支出4.06万元[105] - 公司2021年上半年认购河北、陕西、新疆、甘肃等脱贫县区的地方债券共74.19亿元[107] - 公司2021年上半年在河南汝南县、云南澜沧拉祜族自治县及河南镇平县各开展1个"保险+期货"项目，累计培训农户104人次[108] - 公司2021年上半年向云南省耿马傣族佤族自治县、甘肃省秦安县、陕西省延长县各捐赠产业帮扶资金30万元，共计90万元[110] - 公司2021年上半年采购脱贫地区特色产品118.29万元，助力广东河源、广西河池、百色等地特色产品销售[110] - 公司2021年上半年向天津市河西区对口援建地区捐赠资金2万元，并向中国扶贫基金会捐赠2.06万元[110] - 公司将继续实施精准帮扶计划，聚焦乡村振兴战略，增强帮扶地区自我发展能力[112] - 深投控承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 华润信托承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 云南合和承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 全国社会保障基金理事会等承诺认购国信证券非公开发行股票的获配股份自2020年8月14日起6个月内不转让[115] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形[116] - 公司不存在违规对外担保情况[116] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度外部审计机构及内部控制审计机构[117] - 公司涉及华泽钴镍投资者诉讼案件合计4,319件，涉案标的额合计13.13亿元[122] - 海口农商行要求刚泰集团支付本金、利息、复利及相关费用合计1.07亿元，并要求公司承担连带赔偿责任[124] - 刚泰集团债券违约，公司胜诉并申请强制执行，涉及金额5.37亿元[125] - 刘某基金合同纠纷案中，公司不承担任何责任[126] - 康得新集团债券违约，公司胜诉并进入强制执行程序，涉及金额6,247.5万元[127] - 腾邦集团股票质押式回购交易违约，公司胜诉并申请强制执行，涉及金额3.29亿元[128] - 余某股票质押式回购交易违约，公司胜诉并进入质押物评估拍卖环节，涉及金额4.47亿元[130] - 吴某等8人基金合同纠纷案尚未裁决，涉及金额1,476.68万元[131] - 天津德融达供应链管理有限公司基金合同纠纷案中，公司不承担任何责任[132] - 刘某等3人基金合同纠纷案尚未裁决，涉及金额2,204万元[133] - 中南文化证券纠纷案以和解方式结案，涉及金额5,517万元[135] - 钟某股票质押式回购交易违约，公司胜诉并进入司法拍卖涉案股票阶段，涉及金额10,590万元[136] - 公司与藏格投资、四川永鸿的股票质押式回购交易纠纷案中，质押股票合计约27,817万股，融资总额为22亿元，其中5.5亿元为公司管理的资产管理计划融资[137] - 公司与何某的股票质押式回购交易纠纷案中，何某质押2.86亿股联络互动股票，融资8.8亿元，最终裁决要求何某支付本金、利息、违约金及仲裁费用约10亿元[139] - 公司与新疆嘉酿的融资融券纠纷案中，新疆嘉酿违约金额为14,582万元[140] - 公司与许某等10人的基金合同纠纷案中，许某等10人要求返还本金、利息等合计1,824.7万元[141] - 公司与浙江亚厦幕墙有限公司的建设施工合同纠纷中，亚厦公司要求支付工程尾款等费用合计1,031.82万元[142] - 公司与杭州福安实业有限公司的基金合同纠纷案中，杭州福安实业有限公司要求返还投资本金、赔偿投资利息等合计1,479万元[144] - 公司与陈某某的股票质押式回购交易纠纷案中，陈某某质押1.69亿股ST柏龙股票，融资6.29亿元[145] - 报告期内，公司与华润信托的自营交易发生额为123,663.36万元，占同类交易额的0.09%[147] - 报告期内，公司与鹏华基金的代销金融产品收入为4,281.70万元，占同类交易额的9.12%[147] - 报告期内，公司与南方基金管理有限公司的代销金融产品收入为1,085.98万元，占同类交易额的2.31%[147] - 公司2021年上半年自营交易发生额为732,838.67万元，占同类交易额的0.52%[148] - 公司分销关联方承销的债券规模为413,000.00万元，占同类交易额的5.76%[148] - 公司基金管理收入为22,124.16万元，占同类交易额的91.58%[148] - 公司非公开发行A股股票募集资金净额为1,478,155.72万元，截至2021年上半年末已使用1,439,446.23万元[154] - 公司向国信香港划付增资款港币4亿元，实际投入较预期投入节约5,898.00万元[154] - 公司证券营业网点共设有55家证券分公司和181家证券营业部，分布于全国118个中心城市地区[155] - 公司新设深圳前海分公司、深圳金田路证券营业部、中山小榄广源中路证券营业部，分别于2021年6月23日、2021年5月24日、2021年6月17日获得《经营证券期货业务许可证》[156] - 公司对广东南海分公司、江西分公司、南昌八一大道证券营业部、深圳罗湖人民南路证券营业部、佛山南海大道证券营业部、杭州迎宾路证券营业部、大庆龙政路证券营业部、江阴朝阳路证券营业部、广州昌岗东路证券营业部、河源永丰路证券营业部进行了迁址或更名[157] - 国信期货新设温州万源路营业部、浙江舟山营业部，并将海口营业部更名为海南分公司[159] - 国信香港注册资本由港币22.3亿元增至港币26.3亿元[159] - 公司有限售条件股份从1,412,429,377股减少至785,310,733股，占比从14.69%降至8.17%[161] - 公司无限售条件股份从8,200,000,000股增加至8,827,118,644股，占比从85.31%提升至91.83%[161] - 2021年2月18日，公司2020年非公开发行的627,118,644股普通股解除限售条件上市流通[161] - 深投控持有公司33.53%的股份，期末限售股数为473,587,570股[163] - 华润信托持有公司21.23%的股份，期末限售股数为74,858,757股[163] - 云南合和持有公司16.77%的股份，期末限售股数为236,864,406股[163] - 全国社会保障基金理事会持有公司4.75%的股份，期末无限售股数为456,690,209股[163] - 北京城建持有公司3.55%的股份，期末无限售股数为341,000,000股[163] - 一汽投资持有公司2.67%的股份，期末无限售股数为256,579,219股[163] - 中国证券金融股份有限公司持有公司0.78%的股份，期末无限售股数为75,086,423股[163] - 香港中央结算有限公司持有公司0.75%的股份，期末无限售股数为72,155,346股[163] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.56%的股份，期末无限售股数为54,087,092股[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.51%的股份，期末无限售股数为49,477,100股[163] - 国信证券2018年公开发行公司债券（第一期）余额为37亿元，利率为3.97%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第一期）品种一余额为25亿元，利率为3.35%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第一期）品种二余额为25亿元，利率为3.60%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第二期）品种一余额为30亿元，利率为3.15%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第二期）品种二余额为20亿元，利率为3.70%[170] - 国信证券2021年公开发行公司债券（第一期）品种一余额为30亿元，

资产与负债 - 公司总资产为31,779,480.67万元，较上年度末增长4.97%[5] - 公司资产总计为317,794,806,724.73元，较上年末增加15,038,930,416.89元[24] - 公司2021年第一季度资产总计为287,695,509,761.98元，较期初增加346,452,041.12元[40] - 公司2021年第一季度负债合计为2352.13亿元人民币，同比增长6.1%[25] - 公司2021年第一季度负债合计为221,831,406,864.10元，较期初增加412,187,811.54元[39] - 公司2021年第一季度应付短期融资款为24,103,297,518.00元，较上年末减少1,826,231,546.64元[24] - 公司2021年第一季度应付短期融资款为25,929,529,064.64元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度应付债券为35,346,203,901.79元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度租赁负债为346,452,041.12元，为新增项目[40] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8,256,418.82万元，较上年度末增长2.05%[5] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为825.82亿元人民币，同比增长2.0%[25] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为80,924,469,443.74元，与期初持平[39] - 公司2021年第一季度未分配利润为22,864,880,451.81元，与期初持平[39] - 归属于上市公司股东的净利润为168,483.83万元，同比增长18.33%[6] - 净利润为16.86亿元人民币，同比增长18.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润为16.85亿元人民币，同比增长18.3%[29] - 公司2021年第一季度净利润为15.25亿元人民币，同比增长13.6%[32] 营业收入与支出 - 公司2021年第一季度营业收入为425,152.71万元，同比增长3.28%[6] - 公司2021年第一季度营业总收入为42.52亿元人民币，同比增长3.3%[28] - 公司2021年第一季度利息净收入为4.92亿元人民币，同比下降28.3%[28] - 公司2021年第一季度手续费及佣金净收入为22.93亿元人民币，同比增长14.3%[28] - 公司2021年第一季度经纪业务手续费净收入为16.89亿元人民币，同比增长5.4%[28] - 公司2021年第一季度投资银行业务手续费净收入为4.52亿元人民币，同比增长76.0%[28] - 公司2021年第一季度资产管理业务手续费净收入为5990万元人民币，同比下降7.0%[28] - 营业总支出为21.55亿元人民币，同比下降1.6%[29] - 母公司营业总收入为34.79亿元人民币，同比下降14.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,448.88万元，同比下降100.85%[6] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9448.88万元人民币，同比下降108.5%[34] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.096亿元，同比下降109.09%[36] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7.034亿元，同比下降718.83%[36] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23.93亿元人民币，同比下降43.6%[34] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25.91亿元，同比下降39.46%[37] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.786亿元，同比下降93.21%[37] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为791.40亿元人民币，同比增长5.5%[34] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为684.136亿元，同比增长2.69%[37] 投资收益与金融工具 - 投资收益同比增长35.84%，达到152,283.74万元，主要由于金融工具投资收益增加[10] - 投资收益为15.23亿元人民币，同比增长35.8%[29] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.16亿元人民币，同比增长10.1%[29] - 衍生金融资产同比增长290.16%，达到2437.20万元，主要由于利率互换公允价值变动[10] - 其他权益工具投资同比下降35.10%，至763,365.15万元，主要因投资规模减少[10] - 公司其他权益工具投资为7,633,651,490.47元，较上年末减少4,129,238,654.87元[24] - 公司2021年第一季度金融投资为1475.95亿元人民币，同比增长8.6%[26] - 公司2021年第一季度金融投资为135,854,193,407.00元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度交易性金融资产为96,894,811,743.20元，与期初持平[40] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为110,088户[8] - 深圳市投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为33.53%[8] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为21.19%[8] 政府补助与非经常性损益 - 公司收到政府补助2,288.43万元，计入非经常性损益[7] - 营业外收入同比增长260.95%，达到2,151.29万元，主要由于收到的政府补助增加[10] - 其他收益为2024.75万元人民币，同比增长84.8%[29] 融资与债券发行 - 公司完成2021年度四期短期融资券发行，总规模150亿元，票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%[13] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，总规模50亿元，票面利率分别为3.15%和3.64%[13] - 公司2021年第一季度发行债券收到的现金为243.50亿元人民币，同比增长10.4%[34] - 公司2021年第一季度发行债券收到的现金为243.499亿元，同比增长10.41%[36] 其他业务与收入 - 其他业务收入同比增长240.88%，至46,996.42万元，主要由于大宗商品销售收入增加[10] - 公司2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为42.26亿元人民币，同比增长4.9%[33] - 公司2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为40.532亿元，同比增长3.49%[36] - 公司2021年第一季度回购业务资金净增加额为161.71亿元人民币，同比增长80.7%[33] - 公司2021年第一季度回购业务资金净增加额为163.488亿元，同比增长99.88%[36] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为21.68亿元人民币，同比增长44.6%[34] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20.484亿元，同比增长44.83%[36] 财务指标与比率 - 加权平均净资产收益率为2.20%，同比下降0.42个百分点[6] - 基本每股收益为0.16元人民币，与去年同期持平[30] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元人民币，同比下降25%[32] - 公司2021年首次执行新租赁准则，使用权资产增加4.372亿元[38] 分支机构与营业部 - 公司共设有54家分公司和179家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区[11] 证券投资与长期股权投资 - 公司证券投资总额为15,336,537.47万元，期末账面价值为15,537,414.36万元[18] - 公司长期股权投资为3,505,148,519.09元，较上年末减少119,627,956.36元[24] 货币资金与融出资金 - 公司货币资金为66,574,327,301.63元，其中客户资金存款为59,810,604,528.02元[24] - 公司2021年第一季度货币资金为565.94亿元人民币，同比下降1.1%[26] - 公司融出资金为53,745,045,122.99元，较上年末增加3,990,451,101.74元[24] 财务报告与审计 - 公司2021年第一季度财务报告未经审计[42]

财务数据 - 公司2020年度净利润为96.12亿元[5] - 公司净资本为629.23亿元[5] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[2] - 公司注册资本为96.12亿元[5] - 公司2020年度财务报告经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[2] - 公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2] - 公司2020年度财务报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过[2] - 2020年公司营业收入为1,878,407.12万元，同比增长33.29%[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为661,573.95万元，同比增长34.73%[39] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-347,227.66万元，同比下降112.12%[40] - 2020年公司资产总额为30,275,587.63万元，同比增长34.77%[40] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为8,090,741.72万元，同比增长43.94%[40] - 2020年母公司营业收入为1,627,109.10万元，同比增长32.99%[41] - 2020年母公司净利润为655,551.84万元，同比增长35.03%[41] - 2020年母公司资产总额为28,769,550.98万元，同比增长37.44%[41] - 2020年公司营业收入为411,646.27万元（第一季度）、596,111.88万元（第二季度）、478,435.25万元（第三季度）[42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为142,386.40万元（第一季度）、252,856.88万元（第二季度）、114,163.69万元（第三季度）[42] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148,629.86万元（第一季度）、159,666.26万元（第二季度）[43] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,117,895.52万元（第一季度）、-12,106.52万元（第二季度）[43] - 2020年公司核心净资本为5,292,319.94万元，同比增长50.97%[47] - 2020年公司净资本为6,292,319.94万元，同比增长57.09%[47] - 2020年公司净资产为7,955,615.80万元，同比增长45.00%[49] - 2020年公司风险覆盖率为303.50%，同比增加53.30个百分点[49] - 2020年公司流动性覆盖率为298.11%，同比增加101.68个百分点[49] - 2020年公司净稳定资金率为166.34%，同比增加28.89个百分点[49] - 货币资金及结算备付金期末余额为769.47亿元，比上年末增加172.40亿元，增长28.87%[53] - 融出资金期末余额为497.55亿元，比上年末增加120.47亿元，增长31.95%[53] - 买入返售金融资产期末余额为161.80亿元，比上年末减少75.92亿元，下降31.94%[53] - 金融投资合计1,432.63亿元，比上年末增加530.50亿元，增长58.81%[53] - 公司境外资产规模为港币22.30亿元（折合人民币19.01亿元），占公司净资产的比重为2.35%[54] - 公司2020年实现营业收入187.84亿元，同比上升33.29%，归属于上市公司股东的净利润66.16亿元，同比上升34.73%[63] - 公司经纪及财富管理业务实现营业收入99.99亿元，同比上升48.03%[65] - 公司代理买卖手续费净收入市场份额为5.03%，金融产品销售净收入市场份额为5.27%，均排名行业第三[68] - 公司经纪业务客户数量达1,069万，较上年增长26%，托管资产超过2.16万亿元，较上年增长58%[68] - 金太阳手机证券用户总数超过1,490万，较上年末增长18%，交易占比达52%[68] - 公司实现交易单元席位佣金收入4.07亿元，同比增长73.72%[71] - 公司手续费及佣金净收入89.77亿元，同比增加28.16亿元和45.71%[64] - 公司利息净收入31.48亿元，同比增加14.48亿元和85.20%[64] - 公司其他业务收入16.79亿元，同比增加7.06亿元和72.58%[64] - 公司公允价值变动收益0.67亿元，同比减少6.45亿元和90.58%[64] - 2020年末公司融资融券业务余额为517.2亿元，同比上升38%[75] - 2020年国信期货业务成交量7,621.44万手，成交额81,048.76亿元，同比增长69.85%和53.10%[78] - 2020年公司资产托管及基金服务业务规模5,813.70亿，同比增长33.67%[79] - 2020年公司投资银行业务实现营业收入19.79亿元，同比上升25.49%[80] - 2020年公司完成股票及可转债承销26.8家，市场份额3%，行业排名第十[82] - 2020年公司债券主承销金额2,027.75亿元，同比增长96.40%[87] - 2020年末A股市场融资融券余额为1.62万亿元，较上年末增长59%[74] - 2020年国内期货市场成交量、成交额同比分别上升55.29%、50.56%[77] - 2020年公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为125.9亿元，同比下降45%[75] - 2020年公司债主承销金额为1,099.08亿元，同比增长153.8%[88] - 2020年资产支持证券化主承销金额为110.14亿元，同比下降44.2%[88] - 2020年债务融资工具主承销金额为419.30亿元，同比增长81.1%[88] - 2020年公司实现财务顾问业务净收入0.82亿元，同比下降38.27%[91] - 2020年新三板市场融资金额为338.50亿元，同比上升27.91%[93] - 2020年公司投资与交易业务实现营业收入39.09亿元，同比下降0.86%[97] - 2020年公司私募基金业务完成17个项目投资，总投资金额8.83亿元[100] - 2020年公司资产管理业务实现收入3.96亿元，同比上升19.59%[102] - 2020年公司资产管理净值规模为1,461.54亿元，同比下降8.85%[105] - 鹏华基金资产管理规模达到7,941亿元，非货币类公募基金资产管理规模3,332亿元，同比增长87%[107] - 公司2020年营业支出同比增加33.07%，其中业务及管理费增加32.55%，其他业务成本增加74.14%[108] - 公司2020年职工薪酬增加40.57%，达到59.13亿元，主要由于市场行情转好[109] - 公司2020年研发投入为75,316.14万元，同比增长8.18%，研发人员数量减少2.56%[111][112] - 公司2020年经营活动现金流量净额为-34.72亿元，主要由于自营业务投资规模增加和回购业务资金净增加额[113][114] - 公司2020年净利润为66.18亿元，与经营活动现金流量净额存在差异，主要受自营业务投资规模增加影响[116] - 公司2020年经纪及财富管理业务营业利润率为52.18%，同比上升6.46个百分点[117] - 公司2020年投资银行业务营业利润率为39.54%，同比上升7.24个百分点[117] - 公司2020年资产管理业务营业利润率为57.92%，同比上升1.86个百分点[117] - 公司2020年营业总收入为1,878,407.12万元，同比增长33.29%[120] - 广东地区营业总收入为279,403.47万元，同比增长46.73%[119] - 浙江地区营业总收入为67,733.68万元，同比增长49.80%[119] - 北京地区营业利润为34,987.83万元，同比增长64.92%[121] - 福建地区营业利润为8,657.45万元，同比增长99.06%[121] - 公司2020年交易性金融资产为10,675,935.20万元，占总资产比例35.26%，同比增长7.43个百分点[123] - 公司2020年货币资金及结算备付金为6,590,702.42万元，占总资产比例21.77%，同比下降1.78个百分点[123] - 境外营业总收入为22,589.04万元，同比增长33.87%[120] - 公司总部及境内子公司营业总收入为1,217,686.77万元，同比增长26.11%[120] - 天津地区营业利润为2,311.74万元，同比增长194.94%[121] - 公司2020年末总资产为3,027.56亿元，较年初增加781.12亿元，增长34.77%[124] - 公司2020年末负债总额为2,218.31亿元，较年初增加534.42亿元，增长31.74%[125] - 交易性金融资产期末数为10,675,935.20万元，较期初增加70.78%，主要是债券投资规模增加[129] - 融出资金期末数为4,975,459.40万元，较期初增加31.95%，主要是融出资金规模增加[129] - 卖出回购金融资产款期末数为7,214,725.20万元，较期初增加72.51%，主要是质押式回购规模增加[129] - 衍生金融负债期末数为33,144.65万元，较期初增加364.15%，主要是收益互换及股指期权公允价值变动[129] - 预计负债期末数为51,764.71万元，较期初增加120.51%，主要是计提诉讼案件损失[129] - 资本公积期末数为2,015,560.66万元，较期初增加197.75%，主要是非公开发行股票股本溢价增加[129] - 公司2020年底资产负债率为73.27%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为66.70%[125] - 其他债权投资期末数为2,474,098.25万元，较期初增加37.66%，主要是企业债及地方政府债投资规模增加[129] - 利息净收入同比增长85.20%，达到314,804.66万元，主要由于融出资金及存放金融同业利息收入增加、应付债券利息支出减少[130] - 手续费及佣金净收入同比增长45.71%，达到897,698.09万元，主要由于经纪业务及投资银行业务手续费净收入增加[130] - 其他业务收入同比增长72.58%，达到167,933.89万元，主要由于大宗商品销售收入增加[130] - 公司总负债为2,218.31亿元，其中应付债券占比21.81%、应付短期融资款占比16.00%、卖出回购金融资产款占比44.51%[132] - 公司对外股权投资金额为4.62亿元，较上年上升362%，主要投资于多个基金合伙企业[136] - 公司获得多家商业银行合计超过2,000亿元的综合授信，具备较强的融资能力[135] - 经营活动产生的现金流量净额为-347,227.66万元，同比下降112.12%，主要由于融出资金及自营业务投资规模增加[130] - 公司持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制，包括拓展融资渠道、优化负债结构、加强流动性储备等[134] - 公司投资17,386.08万元用于自建国信金融大厦，累计投入97,685.97万元，项目进度为72.53%[137] - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为1,478,155.72万元，已使用1,439,446.23万元，募集资金专户余额为40,706.58万元[140] - 公司向全资子公司增资190,610万元，投资进度为82.87%[141] - 公司投资与交易业务投入600,000万元，投资进度为100%[141] - 公司资本中介业务投入250,000万元，投资进度为100%[141] - 公司偿还债务投入398,155.72万元，投资进度为100%[141] - 公司其他营运资金安排投入680.51万元[141] - 公司证券投资期末账面价值为14,326,947.12万元，其中其他证券投资账面价值为13,201,981.90万元[139] - 公司向证金公司划出的投资款账面价值为690,703.21万元[139] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为26,396.82万元[139] - 公司证券投资本期购买金额为593,249,037.89万元，出售金额为588,005,297.29万元[139] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金140,000万元[142] - 公司共有233家证券分支机构，其中54家证券分公司、179家证券营业部[144] - 公司合并的结构化主体总资产为人民币846,066.27万元，其中公司权益为人民币522,782.29万元[145] - 公司2020年母公司净资产为795.56亿元，较上年末增加246.89亿元[164] - 公司2020年净资本为629.23亿元，较上年末增加228.68亿元[164] - 公司2020年风险覆盖率为303.50%，较上年末增加53.30个百分点[164] - 公司2020年资本杠杆率为22.79%，较上年末增加1.61个百分点[164] - 公司2020年流动性覆盖率为298.11%，较上年末增加101.68个百分点[164] - 公司2020年净稳定资金率为166.34%，较上年末增加28.89个百分点[164] - 公司2020年合规风控投入为3.54亿元，主要包括合规风控人员薪酬、日常运营支出及相关系统建设投入[183] - 公司2020年信息技术投入为7.53亿元，同比增长8.18%，主要包括系统建设投入、信息技术日常支出及人员薪酬[183] - 公司2020年度母公司实现净利润6,555,518,385.45元[196] - 2020年度可供投资者分配的利润为4,286,520,489.37元[196] - 2020年末累计可供投资者分配的利润为21,809,406,974.74元[196] - 2020年末可供投资者现金分红部分为21,528,373,842.27元[196] - 2020年度利润分配方案以2020年末总股本9,612,429,377股为基数[196] 风险管理 - 公司经营中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险[2] - 公司建立了完善的内部控制体系、合规管理体系和风险控制指标动态监管体系[2] - 公司建立了覆盖信用风险环节的风险管理机制和相关制度，包括风险识别、评估、测量、监控、报告等管理流程[178] - 公司使用VaR模型和压力测试等方法测量和分析市场风险损失，VaR模型考虑了利率、汇率、权益价格和商品价格等主要风险类型[177] - 公司制定了市场风险管理的具体流程，涵盖董事会、资产负债委员会、风险控制委员会、风险管理总部及各业务部门，分工明确[176] - 公司积极推进客户风险信息管理平台、市场风险管理系统三期、信用风险管理系统三期、操作风险管理系统以及风险数据库建设[174] - 公司自上而下建立了风险偏好、风险容忍度和风险限额的风险管理量化指标体系，董事会负责审批公司风险偏好和风险容忍度[171] - 公司风险管理总部、合规管理总部与监察稽核总部作为独立的风险管理机构，对各业务领域、相关部门和主要岗位的风险管理情况进行评估、监测、检查、反馈[168] - 公司明确业务部门负责人为本部门风险管理工作的第一责任人，业务部门根据业务特点制定了相应的业务风险管理规则制度[169] - 公司制定了《压力测试管理办法》和《压力测试情景库》，明确压力测试触发情景的定性定量标准、压力测试频率、压力测试方案确定等[172] - 公司对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常实时监控与分析，并按月向监管机构上报综合业务报表[175] - 公司制定了涵盖各项业务运营和管理的规章制度，明确了风险管理的目标、原则、组织构架、授权体系、相关职责、基本程序等[170] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为270.41%，约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为206.27%，股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为227.39%[179] - 公司实施审慎的资产负债管理和流动性风险管理，持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制[182] - 公司通过尽职调查、内部评级、舆情监控、信用风险计量等措施对债券交易业务的信用风险进行全程管理[179] - 公司采取的风险管理措施包括对交易对手进行信用评估和授信管理，严密监控交易的履约保障比例[179] - 公司持续完善流动性风险指标及限额，并动态监测与评估，确保流动性风险监管指标持续满足监管要求[182] - 公司积极开展风险管理文化宣导，通过案例分析、现场培训等形式组织各部门风险教育培训[180] 业务发展 - 公司及控股子公司获取的网上证券委托业务资格于2001年2月5日由中国证监会批准[9] - 公司及控股子公司获取的开放式证券投资基金代销业务资格于2002年8月6日由中国证监会批准[9] - 公司及控股子公司获取的权证买入合资格结算参与人资格于2005年8月22日由中登公司批准[9] - 公司及控股子公司获取的中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格于2006年3月28日由中登公司批准[9] - 公司及控股子公司获取的中国证券登记结算有限公司甲类结算参与人资格于2008年2月1日由中登公司批准[9] - 公司及

活动信息 - 国信证券将参加2020年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年12月8日（星期二） [2] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与人员 - 公司副总裁兼董事会秘书谌传立先生将参与活动 [2] - 财务负责人周中国先生将参与活动 [2] 活动形式 - 活动采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过登录"全景•路演天下"网站参与活动 [2] - 活动形式为网络文字交流 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

资产与负债 - 公司总资产为27,316,698.61万元，同比增长21.60%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7,935,206.96万元，同比增长41.17%[5] - 公司2020年9月30日的资产总计为2731.67亿元人民币，较2019年12月31日的2246.44亿元人民币增长21.60%[32] - 公司总资产为2246.44亿元人民币，负债合计为1683.89亿元人民币，所有者权益合计为562.55亿元人民币[51] - 公司2020年9月30日的负债合计为1937.97亿元人民币，较2019年12月31日的1683.89亿元人民币增长15.09%[33] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的562.09亿元人民币增长至2020年9月30日的793.52亿元人民币，增长41.21%[33] 收入与利润 - 营业总收入为1,399,971.87万元，同比增长41.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为547,410.26万元，同比增长46.58%[6] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长40.91%[6] - 加权平均净资产收益率为9.43%，同比上升2.04个百分点[6] - 2020年第三季度营业总收入为59.61亿元人民币，同比增长78.8%[35] - 2020年1-9月营业总收入为139.99亿元人民币，同比增长41.9%[40] - 公司2020年第三季度净利润为54.77亿元人民币，同比增长46.6%[41] - 公司净利润为55.46亿元人民币，同比增长50.5%[44] - 持续经营净利润为55.46亿元人民币，同比增长50.5%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为425,464.70万元，同比下降85.63%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为42.55亿元人民币，同比下降85.6%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.21亿元人民币，同比下降349.5%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为103.32亿元人民币，同比增长182.6%[46] - 现金及现金等价物净增加额为140.16亿元人民币，同比下降17.6%[46] - 期末现金及现金等价物余额为736.05亿元人民币，同比增长25.2%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为2,022,466,432.49元，相比去年同期的29,772,242,858.06元大幅下降[47] - 投资活动产生的现金流量净额为533,079,315.94元，去年同期为-1,771,472,144.26元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,056,477,702.34元，去年同期为-12,079,231,873.38元[47] - 现金及现金等价物净增加额为12,609,328,896.07元，去年同期为15,924,874,075.85元[48] - 期末现金及现金等价物余额为64,827,295,163.25元，去年同期为50,897,638,865.64元[48] 股东与股权 - 公司控股股东深圳市投资控股有限公司持股比例为33.53%[10] - 华润深国投信托有限公司持股比例为21.71%，较2020年6月末增加24,994,757股[10][11] - 公司前10名股东未参与融资融券业务[11] 业务与投资 - 结算备付金增加77.86%至1,208,174.75万元，主要由于客户备付金增加[14] - 融出资金增加30.89%至4,935,618.31万元，主要由于融出资金规模增加[14] - 交易性金融资产增加34.52%至8,408,982.84万元，主要由于债券投资规模增加[14] - 利息净收入同比增长106.07%至248,408.98万元，主要由于融出资金及存放金融同业利息收入增加[14] - 手续费及佣金净收入同比增长46.98%至677,418.93万元，主要由于经纪业务及投资银行业务手续费净收入增加[14] - 投资收益同比增长35.64%至386,134.64万元，主要由于交易性金融工具投资收益增加[14] - 公司完成非公开发行A股股票1,412,429,377股，募集资金净额14,781,557,214.79元[16] - 公司共设有55家分公司和177家证券营业部，报告期内新设17家分支机构[17][18] - 公司完成2020年度第十期、第十一期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元和40亿元，票面利率分别为2.60%和2.75%[20] - 公司完成2020年度非公开发行永续次级债券第一期、第二期的发行，发行规模均为50亿元，票面利率分别为4.50%和4.80%[20] - 公司非公开发行A股股票的募集资金总额为1,500,000.00万元，扣除发行费用21,844.28万元后，募集资金净额为1,478,155.72万元[25] - 公司向全资子公司增资230,000.00万元，报告期内投入金额为140,000.00万元[26] - 公司投资与交易业务募集资金承诺投资总额为600,000.00万元，报告期内投入金额为600,000.00万元[26] - 公司资本中介业务募集资金承诺投资总额为250,000.00万元，报告期内投入金额为250,000.00万元[26] - 公司偿还债务募集资金承诺投资总额为398,155.72万元，报告期内投入金额为398,155.72万元[26] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14亿元[27] - 公司期末持有的其他证券投资总额为10,654,000.95万元，期末账面价值为10,853,321.78万元[24] - 公司2020年9月30日的货币资金为617.42亿元人民币，较2019年12月31日的529.15亿元人民币增长16.68%[32] - 客户资金存款从2019年12月31日的463.52亿元人民币增长至2020年9月30日的541.55亿元人民币，增长16.83%[32] - 融出资金从2019年12月31日的377.08亿元人民币增长至2020年9月30日的493.56亿元人民币，增长30.89%[32] - 交易性金融资产从2019年12月31日的625.12亿元人民币增长至2020年9月30日的840.90亿元人民币，增长34.52%[32] - 应付短期融资款从2019年12月31日的180.43亿元人民币增长至2020年9月30日的203.84亿元人民币，增长12.97%[33] - 代理买卖证券款从2019年12月31日的465.87亿元人民币增长至2020年9月30日的580.08亿元人民币，增长24.52%[33] - 母公司2020年9月30日的货币资金为539.72亿元人民币，较2019年12月31日的461.40亿元人民币增长16.97%[34] - 利息净收入为8.22亿元人民币，同比增长102.6%[35] - 手续费及佣金净收入为31.02亿元人民币，同比增长96.9%[35] - 投资收益为14.95亿元人民币，同比增长48.4%[36] - 营业利润为32.81亿元人民币，同比增长122.2%[36] - 净利润为25.29亿元人民币，同比增长122.4%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为25.29亿元人民币，同比增长122.5%[36] - 基本每股收益为0.28元，同比增长100%[37] - 综合收益总额为24.11亿元人民币，同比增长129.5%[37] - 2020年7-9月营业总收入为49.76亿元人民币，同比增长72.7%[38] - 2020年7-9月利息净收入为7.96亿元人民币，同比增长89.8%[38] - 2020年7-9月手续费及佣金净收入为29.55亿元人民币，同比增长96.2%[38] - 2020年7-9月经纪业务手续费净收入为20.63亿元人民币，同比增长129.4%[38] - 2020年7-9月投资银行业务手续费净收入为7.39亿元人民币，同比增长63.8%[38] - 2020年7-9月投资收益为12.83亿元人民币，同比增长50.5%[38] - 2020年7-9月营业利润为30.35亿元人民币，同比增长130.1%[38] - 2020年1-9月利息净收入为24.84亿元人民币，同比增长106.1%[40] - 2020年1-9月手续费及佣金净收入为67.74亿元人民币，同比增长47.0%[40] - 公司2020年第三季度营业利润为70.97亿元人民币，同比增长44.1%[41] - 公司2020年第三季度其他业务收入为9.03亿元人民币，同比增长131%[41] - 公司2020年第三季度手续费及佣金净收入为64.48亿元人民币，同比增长45.7%[43] - 公司2020年第三季度投资收益为39.96亿元人民币，同比增长59.9%[43] - 公司2020年第三季度信用减值损失为7.17亿元人民币，同比增长29.6%[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.62元，同比增长40.9%[42] - 公司2020年第三季度综合收益总额为52.94亿元人民币，同比增长24.3%[42] - 综合收益总额为54.21亿元人民币，同比增长32.2%[44] - 收取利息、手续费及佣金的现金为136.95亿元人民币，同比增长29.6%[45] - 回购业务资金净增加额为284.98亿元人民币，同比增长386.8%[45] - 收取利息、手续费及佣金的现金为13,086,243,316.60元，同比增长28.76%[47] - 回购业务资金净增加额为27,507,368,663.83元，同比增长281.68%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为3,406,747,343.23元，同比增长22.41%[47] - 发行债券收到的现金为71,642,120,000.00元，同比增长53.98%[47] - 应收款项调整为合同资产，调整金额为15,914,731.25元[50] - 公司短期借款为2.96亿元人民币，应付短期融资款为180.43亿元人民币，拆入资金为53.52亿元人民币[51] - 公司交易性金融负债为2.85亿元人民币，衍生金融负债为7140.89万元人民币，卖出回购金融资产款为418.23亿元人民币[51] - 公司代理买卖证券款为465.87亿元人民币，应付职工薪酬为35.98亿元人民币，应交税费为8.71亿元人民币[51] - 公司应付债券为375.49亿元人民币，其中永续债为50亿元人民币[51] - 公司货币资金为461.40亿元人民币，其中客户资金存款为411.42亿元人民币[52] - 公司融出资金为374.59亿元人民币，衍生金融资产为1858.82万元人民币，存出保证金为18.84亿元人民币[52] - 公司应收款项为5.18亿元人民币，合同资产为1591.47万元人民币[52] - 公司金融投资为804.19亿元人民币，其中交易性金融资产为499.87亿元人民币，其他债权投资为179.73亿元人民币[52] - 公司长期股权投资为93.69亿元人民币，固定资产为10.75亿元人民币，在建工程为8.32亿元人民币[52] 财务报告与审计 - 公司2020年第三季度财务报告未经审计[54] - 国信证券股份有限公司2020年第三季度报告由法定代表人何如签署[55] - 董事会批准报送日期为2020年10月29日[55]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为803,859.99万元，同比增长23.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为294,553.38万元，同比增长13.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1,105,789.00万元，同比下降47.00%[10] - 公司资产总额为25,519,621.23万元，同比增长13.60%[10] - 负债总额为20,301,729.86万元，同比增长20.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,216,051.76万元，同比下降7.20%[10] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.34元/股，同比增长13.33%[10] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比增加0.24个百分点[10] - 母公司2020年上半年营业收入为758,676.88万元，同比增长24.54%[11] - 公司2020年上半年非经常性损益合计为-13,742.74万元，主要由于计提诉讼案件损失和政府补贴[13] - 公司核心净资本2020年6月30日为3,572,596.53万元，较2019年末增长1.91%[14] - 公司净资本/净资产比例为69.91%，较2019年末下降3.09个百分点[14] - 公司货币资金及结算备付金期末余额为786.56亿元，较上年末增加189.49亿元，增长31.74%[16] - 公司融出资金期末余额为394.90亿元，较上年末增加17.82亿元，增长4.72%[16] - 公司金融投资合计1,026.29亿元，较上年末增加124.16亿元，增长13.76%[16] - 公司境外资产规模为港币16.30亿元（折合人民币13.95亿元），占公司净资产的2.67%[17] - 公司2020年上半年实现营业收入80.39亿元，同比上升23.03%[27] - 公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润29.46亿元，同比上升13.38%[27] - 公司加权平均净资产收益率为5.41%，同比上升0.24个百分点[27] - 公司营业总支出422,227.86万元，同比增加36.83%，主要是业务及管理费、信用减值损失增加[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,105,789.00万元，同比下降47.00%，主要是本期收到的客户资金减少，自营业务投资规模增加所致[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为822,697.67万元，主要是发行债券收到的现金增加[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,891,926.30万元，同比下降1.60%[28] - 公司2020年上半年营业总收入为803,859.99万元，同比增长23.03%，其中利息净收入16.62亿元，同比增长107.84%[29] - 经纪及财富管理业务实现营业收入45.92亿元，同比上升26.70%[30] - 公司金太阳手机证券用户总数近1,350万，较上年末增长5.5%，微信公众号关注用户176万，较上年末增长11%[32] - 公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.52亿元，同比增长29.12%[34] - 公司自有资金出资的资本中介业务余额为602.3亿元，排名行业前十[36] - 国信期货业务成交量3,310.57万手，成交额32,479.70亿元，分别同比增长100.76%和66.63%[38] - 公司资产托管及基金服务业务规模4,639.9亿，同比增长6.49%[39] - 投资银行业务实现营业收入6.37亿元，同比上升27.46%[40] - 2020年上半年A股市场共发行股票项目294个，募集资金3,880亿元，分别同比增长53%和16%[41] - 公司完成股票及可转债承销项目10个，市场份额3.4%[42] - 公司累计推进纾困项目11个，其中9个通过审核，2个完成交易[42] - 公司与深投控等机构共同发起设立总规模为150亿的"深圳投控共赢股权投资基金"，已投资7个项目，累计投资金额34.34亿元[42] - 公司首次公开发行主承销金额9.67亿元，承销家数2家[43] - 公司债券承销业务主承销金额合计686.51亿元，承销家数96.77家[46] - 公司投资与交易业务实现营业收入19.87亿元，同比上升6.29%[53] - 子公司国信弘盛实现营业收入2.37亿元，同比增长50.73%；净利润1.43亿元，同比增长50.99%[56] - 子公司国信资本累计投资规模2.03亿元，实现营业收入2.33亿元，净利润1.68亿元[57] - 公司资产管理业务实现收入1.95亿元，同比上升25.55%[58] - 公司资产管理净值规模为2,089.80亿元，较上年末增长30.33%[60] - 集合资产管理业务规模为437.76亿元，单一资产管理业务规模为1,404.01亿元，专项资产管理业务规模为248.03亿元[61] - 鹏华基金资产管理规模为7,014.31亿元，公募基金资产管理规模为4,962.79亿元[62] - 经纪及财富管理业务营业总收入为459,220.06万元，同比增长26.70%[63] - 投资银行业务营业总收入为63,702.61万元，同比增长27.46%[63] - 投资与交易业务营业总收入为198,733.43万元，同比增长6.29%[63] - 资产管理业务营业总收入为19,481.82万元，同比增长25.55%[63] - 广东地区营业总收入为127,654.80万元，同比增长18.31%[65] - 北京地区营业总收入为26,939.63万元，同比增长25.87%[65] - 重庆地区营业总收入为1,814.03万元，同比增长47.44%[65] - 公司2020年上半年营业利润总额为381,632.14万元，同比增长10.69%[66] - 广东地区营业利润最高，达75,323.74万元，同比增长17.09%[66] - 福建地区营业利润增长最快，同比增长49.52%至3,911.71万元[66] - 公司2020年6月末总资产为2,551.96亿元，同比增长13.60%[69] - 货币资金占总资产比例从23.55%上升至27.76%，增加4.21个百分点[68] - 交易性金融资产占总资产比例从27.83%上升至28.68%，增加0.85个百分点[68] - 公司2020年6月末负债总额为2,030.17亿元，同比增长20.56%[69] - 代理买卖证券款占总负债比例从20.74%上升至23.43%，增加2.69个百分点[68] - 公司2020年6月末资产负债率为79.55%，剔除客户资金和代理买卖证券款后为73.30%[69] - 境外营业利润为-304.89万元，同比下降148.53%[66] - 公司交易性金融资产期末数为7,318,113.93万元，较期初数6,251,156.90万元增长17.07%[70] - 公司货币资金期末数为7,084,727.93万元，较上年度末增长33.89%[72] - 公司衍生金融资产期末数为654.47万元，较上年度末减少65.43%[72] - 公司应付短期融资款期末数为3,471,452.37万元，较上年度末增长92.40%[73] - 公司利息净收入为166,185.60万元，同比增长107.84%[73] - 公司信用减值损失为100,664.68万元，同比增长212.92%[73] - 公司对外股权投资金额为3亿元，主要用于对张家港弘盛产业资本母基金合伙企业（有限合伙）的增资[74] - 公司国信金融大厦项目累计实际投入金额为85,709.31万元，项目进度为63.63%[76] - 公司股票投资期末金额为644,497.94万元，本期公允价值变动损益为43,709.02万元[77] - 公司债券投资期末金额为7,449,461.68万元，本期公允价值变动损益为-44,363.57万元[77] - 公司证券投资总额为10,025,367.90万元，期末账面价值为10,263,549.51万元[78] - 公司持有的债券投资中，17宝武EB的期末账面价值为148,728.58万元，本期公允价值变动损益为386.77万元[78] - 公司持有的基金投资中，南方天天利货币B的期末账面价值为117,213.20万元，本期损益为1,301.08万元[78] - 公司合并的结构化主体总资产为975,661.23万元，公司在其中的权益为434,231.77万元[83] - 公司通过VaR模型和压力测试测量市场风险，VaR值用于评估正常市场波动下的可能损失[86] - 公司对市场风险进行四级风险管理架构，包括董事会、风险控制委员会、风险管理总部及各业务部门[85] - 公司对信用风险进行管理，主要涉及客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任的风险[87] - 公司报告期内无募集资金使用情况和非募集资金投资的重大项目[79] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[80] - 公司报告期内无单个子公司或参股公司对净利润影响达到10%的情况[81] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为275.28%[88] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为228.72%[88] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为288.64%[88] - 公司持续完善流动性风险指标及限额体系，适时开展流动性风险压力测试与应急演练[91] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为83.3483%[92] - 公司2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为80.0596%[92] - 公司2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为83.3568%[92] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度外部审计机构及内部控制审计机构[94] - 公司报告期内不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司涉及华泽钴镍证券虚假陈述责任纠纷案，涉案标的额合计10.15亿元，涉及案件3,300件[99] - 公司作为主承销商及受托管理人，涉及刚泰集团债券违约案，涉案金额5.37亿元[101] - 公司涉及海口农商行与刚泰集团债券交易纠纷案，涉案金额1.07亿元[100] - 公司涉及苏某、吕某等21人基金合同纠纷案，涉案金额合计4,908.61万元[102] - 公司涉及唐某、深圳前海元泉资产管理有限公司基金合同纠纷案，赔付金额合计223.4万元[104] - 公司涉及刘某基金合同纠纷案，涉案金额1,758万元[105] - 公司管理的资产管理计划涉及康得新集团债券交易纠纷案，涉案金额6,247.5万元[106] - 公司涉及腾邦集团股票质押式回购交易纠纷案，涉案金额3.29亿元[107] - 公司涉及达仁投资管理集团股份有限公司债券质押式回购交易纠纷案，涉案金额1,370万元[109] - 公司与余某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金余额3.98亿元，利息4,970万元，合计4.47亿元[110] - 公司与吴某等8人基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计1,476.68万元[111] - 公司与刘某等2人基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计2,204万元[112] - 公司与刘某等18人、中南红文化集团股份有限公司证券纠纷案涉及本金、利息及罚息等合计5,517万元[113] - 公司与钟某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金、利息及违约金等合计10,590万元[115] - 公司与藏格投资、四川永鸿股票质押式回购交易纠纷案涉及融资人民币合计22亿元[116] - 公司与张某基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计1,602万元[117] - 公司与何某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金、利息、违约金等合计9.5亿元[118] - 公司北京分公司因未全面落实投资者适当性管理义务被北京证监局出具警示函[120] - 公司上海分公司因未按规定配备专职合规管理人员被上海证监局出具警示函[120] - 公司2020年上半年代销金融产品收入为1,979.98万元，占总收入的8.23%[123] - 公司持有红塔证券股份有限公司发行的基金产品投资收益为85,627.02万元，占比9.88%[123] - 公司持有鹏华基金发行的基金产品投资收益为1,502.14万元，占比0.63%[123] - 公司持有华润信托发行的信托产品收益为1,648.89万元，占比8.31%[123] - 公司对子公司的担保总额为45,000万港元，实际担保余额为20,000万港元，占公司净资产的0.35%[127] - 公司2020年上半年开展对口帮扶及其他公益慈善项目14项，支出合计1,938.27万元，其中驰援疫情支出1,829.87万元[131] - 公司结对帮扶的9个贫困县、村中，除新疆英吉沙县以外，均已经政府批准退出贫困县、村序列[132] - 公司正在服务的贫困地区拟上市企业IPO项目共7个，服务的贫困县区覆盖江西、西藏、云南、贵州、重庆5个省市自治区[132] - 公司自有资金认购云南、江西、河北等贫困县区较多省份的地方债券共4.17亿元[132] - 公司向结对帮扶的内蒙古兴和县捐赠90万元，用于当地乡镇卫生院医疗设备配置及基层医疗卫生技术人员能力提升培训[132] - 公司积极向湖北武汉捐赠1,200万元，用于定向援助武汉9家抗击新冠肺炎的重点医院及武汉市江岸区慈善会[133] - 公司协助发行多只疫情防控债，涉及企业类型多、受惠区域广、发行规模大、利率屡创新低[133] - 公司非公开发行A股股票1,412,429,377股，每股发行价格10.62元，募集资金总额人民币14,999,999,983.74元[138] - 公司非公开发行2020年永续次级债券（第一期）实际发行规模50亿元人民币，票面利率4.50%[139] - 公司共设有54家证券分公司，163家证券营业部，分布于全国119个中心城市地区[140] - 公司股份总数保持不变，为82亿股，全部为无限售条件股份[145] - 公司于2020年8月完成非公开发行A股股票，新增股份14.12亿股[146] - 深圳市投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为33.53%，持有27.49亿股[147] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为25.15%，持有20.62亿股[147] - 云南合和(集团)股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为16.77%，持有13.74亿股[149] - 北京城建投资发展股份有限公司持股比例为4.18%，持有3.43亿股[149] - 一汽股权投资(天津)有限公司持股比例为3.28%，持有2.68亿股[149] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为0.92%，持有7508万股[149] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.63%，持有5149万股，报告期内减持227万股[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.60%，持有4947万股[149] - 公司控股股东深投控持有公司第二大股东华润信托49%的股权，具有关联关系[150] - 深圳市投资控股有限公司持有公司2,749,526,814股人民币普通股，占总股本的45%[151] - 华润深国投信托有限公司持有公司2,062,145,110股人民币普通股[152] - 公司前10名普通股股东未参与融资融券业务[152] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[153] - 公司未发行优先股[154] - 公司未发行可转换公司债券[155] - 公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份[156] - 公司总裁邓舸于2020年5月14日被聘任，并于2020年6月15日被选举为董事[157] - 公司债券国信01、国信02、国信03已按时兑付本金及利息[158] - 公司公开发行公司债券募集资金期末余额为135.90万元，已全部用于补充公司营运资金和偿还到期债务[160] - 公司非公开发行公司债券期末余额为1.68亿元，未到期的非公开发行公司债券总额为200亿元[161] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持"17国信02""17国信03"和"18国信03"的信用等级为AAA[162] - 公司2017年度、2018年度和2019年度合并财务报表营业收入分别为119.24亿元、100.31亿元和140.93亿元，归属于母公司的净利润分别为45.75亿元、34.23亿元和49.10亿元[163] - 公司获得的外部授信规模超过人民币1,900亿元，确保债券安全付息、兑付的保障措施完善[164] - 公司流动比率从195.63%下降至171.71%，资产负债率从68.41%上升至73.30%[166] - 公司短期融资券已按时兑付本金及利息

资产与负债 - 公司总资产为24,920,905.62万元，同比增长10.93%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为5,740,764.49万元，同比增长2.13%[5] - 资产总计从2019年12月31日的224,644,312,194.66元增长至2020年3月31日的249,209,056,249.42元，增长10.9%[26] - 负债合计从2019年12月31日的168,389,060,652.49元增长至2020年3月31日的191,754,396,606.82元，增长13.9%[27] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的56,209,088,719.72元增长至2020年3月31日的57,407,644,936.20元，增长2.1%[27] 收入与利润 - 营业收入为411,646.27万元，同比增长9.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为142,386.40万元，同比下降24.46%[6] - 公司2020年第一季度营业总收入为41.16亿元人民币，同比增长9.97%[29] - 公司2020年第一季度净利润为14.25亿元人民币，同比下降24.45%[30] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为14.24亿元人民币，同比下降24.45%[30] - 公司2020年第一季度营业总收入为40.61亿元人民币，同比增长22.4%[32] - 净利润为17.32亿元人民币，同比下降0.3%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,117,895.52万元，同比下降44.96%[6] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,117,895.52万元，同比下降44.96%，主要由于收到的客户资金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为111.79亿元人民币，同比下降45.0%[34] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,009,374,723.90元，同比下降51.3%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为42.43亿元人民币，同比增长97.4%[35] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,280,054,132.00元，同比增长104.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为750.19亿元人民币，同比增长16.9%[35] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为66,622,850,098.67元，同比增长15.8%[37] 投资收益与损失 - 公司2020年第一季度投资收益为112,105.15万元，同比增长39.08%，主要由于交易性金融工具投资收益增加[12] - 公司2020年第一季度投资收益为11.21亿元人民币，同比增长39.08%[30] - 投资收益为13.79亿元人民币，同比增长124.8%[32] - 公司2020年第一季度公允价值变动收益为15,515.87万元，同比下降83.94%，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动[12] - 公司2020年第一季度公允价值变动收益为1.55亿元人民币，同比下降83.93%[30] - 公司2020年第一季度信用减值损失为48,506.16万元，主要由于股票质押回购业务信用减值损失增加[12] - 公司2020年第一季度营业外支出为9,846.19万元，同比增长3,218.40%，主要由于计提诉讼案件损失[12] - 公司计提诉讼案件损失8,357.91万元[7] 手续费与佣金 - 公司2020年第一季度手续费及佣金净收入为200,638.42万元，同比增长34.02%，主要由于市场交投活跃，经纪业务手续费净收入增加[12] - 公司2020年第一季度手续费及佣金净收入为20.06亿元人民币，同比增长34.03%[29] - 手续费及佣金净收入为19.38亿元人民币，同比增长34.6%[32] - 公司2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为3,916,661,143.12元，同比增长26.0%[36] 利息收入与支出 - 公司2020年第一季度利息净收入为68,599.32万元，同比增长105.46%，主要由于融资融券利息收入增加，卖出回购及收益凭证利息支出减少[12] - 公司2020年第一季度利息净收入为6.86亿元人民币，同比增长105.45%[29] - 利息净收入为6.70亿元人民币，同比增长86.2%[32] 证券投资 - 公司证券投资总额为98.24亿元，期末账面价值为100.18亿元[23] - 公司证券投资报告期损益为11.65亿元[23] - 公司期末持有的其他证券投资总额为90.22亿元，期末账面价值为91.99亿元[23] - 公司证券投资本期购买金额为893.03亿元，本期出售金额为883.14亿元[23] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为1.59亿元[23] - 公司证券投资计入权益的累计公允价值变动为3408.33万元[23] 其他收益与支出 - 公司收到政府补助1,318.48万元[7] - 公司2020年第一季度其他收益为1,095.93万元，同比增长459.77%，主要由于代扣代缴个人所得税手续费返还增加[12] - 公司2020年第一季度营业总支出为21.91亿元人民币，同比增长66.55%[30] - 营业总支出为18.62亿元人民币，同比增长72.6%[32] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,414,339,844.08元，同比增长20.3%[36] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为110,451户[9] 融资与债券 - 报告期内，公司完成2020年度短期融资券发行，总规模为140亿元，票面利率分别为2.80%、2.52%、2.28%、2.03%[18] - 公司完成2020年非公开发行公司债券发行，总规模为80亿元，票面利率分别为3.60%、3.17%[18] - 公司2020年第一季度发行债券收到的现金为22,053,445,000.00元，同比增长29.0%[37] 子公司与分支机构 - 公司全资子公司国信弘盛创业投资有限公司更名为"国信弘盛私募基金管理有限公司"[19] - 公司共设有53家分公司，164家证券营业部，分布于全国119个中心城市和地区[15] 财务报告 - 公司2020年第一季度财务报告未经审计[39]