活动信息 - 国信证券将参加2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2022年11月9日（星期三）16:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副总裁兼董事会秘书谌传立先生将在线与投资者沟通 [2] - 公司财务负责人周中国先生将在线与投资者交流 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业总收入为499,826.22万元，同比下降25.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为155,507.99万元，同比下降48.34%[4] - 2022年1-9月营业总收入为133.04亿元，同比下降21.7%[19] - 2022年1-9月净利润为47.59亿元，同比下降39.0%[19] - 2022年1-9月归属于母公司股东的净利润为47.62亿元，同比下降38.9%[20] - 2022年1-9月基本每股收益为0.41元，同比下降45.3%[20] - 2022年1-9月手续费及佣金净收入为57.96亿元，同比下降21.6%[19] - 2022年1-9月投资收益为58.34亿元，同比下降2.2%[19] - 2022年1-9月公允价值变动收益为-16.80亿元，同比下降268.8%[19] - 2022年1-9月收取利息、手续费及佣金的现金为122.62亿元，同比下降11.8%[20] - 2022年1-9月回购业务资金净增加额为144.03亿元，同比下降45.7%[20] 资产与负债 - 公司总资产为38,692,833.98万元，同比增长6.80%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,559,890.25万元，同比增长8.97%[4] - 公司货币资金为62,748,461,624.23元，其中客户资金存款为49,847,975,028.76元[16] - 公司融出资金为52,209,759,449.14元，较上年末减少15.76%[16] - 公司金融投资总额为226,135,963,891.24元，较上年末增长19.55%[16] - 公司资产总计为386,928,339,845.73元，较上年末增长6.80%[16] - 公司负债合计为281,329,437,332.90元，较上年末增长6.02%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为105,598,902,512.83元，较上年末增长8.96%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,875,236.93，主要是回购业务资金流入减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为9,003.33，同比下降67.85%，主要是收回投资所收到的现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,124,237.93，同比下降30.92%，主要是发行债券收到的现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,752,369,302.44元，同比下降134.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为90,033,278.06元，同比下降67.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,242,379,348.42元，同比下降30.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为77,457,352,977.18元，同比下降9.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4,721,603,252.37元，同比增长4.8%[22] - 支付的各项税费为1,812,822,853.72元，同比下降37.4%[22] - 发行债券收到的现金为56,002,169,000.00元，同比下降25.3%[22] - 偿还债务支付的现金为47,672,555,630.44元，同比下降32.1%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,361,912,485.69元，同比增长81.9%[22] 金融资产与负债 - 衍生金融资产为14,896.50万元，同比增长156.98%，主要是期权公允价值变动[8] - 应收款项为225,319.74万元，同比增长57.28%，主要是场外期权预付金增加[8] - 买入返售金融资产为1,000,485.80万元，同比增长47.76%，主要是债券及股票质押式回购规模增加[8] - 其他权益工具投资为1,026,195.55万元，同比增长42.80%，主要是投资规模增加[8] - 应付短期融资款增加至3,155,645.78，同比增长59.38%，主要是发行的短期债券增加[9] - 交易性金融负债增加至118,867.90，同比增长157.86%，主要是收益凭证增加[9] - 代理承销证券款增加至7,500.00，同比增长177.78%，主要是收到IPO认购金[9] 其他业务与收入 - 其他业务收入增加至193,274.45，同比增长103.97%，主要是大宗商品销售收入增加[9] - 其他业务成本增加至191,885.21，同比增长107.91%，主要是大宗商品销售成本增加[9] - 公司支付的永续债利息为91,150.00万元[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为7,393.03万元[6] 公司运营与扩展 - 公司获得中国证监会核准上市证券做市交易业务资格[11] - 公司共设有241家证券营业网点，包括59家证券分公司和182家证券营业部，分布于全国117个城市[12] - 报告期内，公司完成1家分公司和1家证券营业部的筹建，并获得《经营证券期货业务许可证》[13] - 公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第四期的发行，发行规模为29亿元，票面利率为2.64%[15] - 公司完成了2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券第二期的发行，发行规模为50亿元，票面利率为3.67%[15] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[23]

财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为830,578.73万元，同比下降19.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为320,690.97万元，同比下降33.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为318,305.58万元，同比下降33.23%[11] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降36.96%[11] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降2.72个百分点[11] - 公司2022年上半年营业总收入为756,282.56万元，同比下降9.54%[12] - 公司2022年上半年净利润为353,400.21万元，同比下降10.08%[12] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.32元/股，同比下降15.79%[12] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为4.07%，同比下降1.10个百分点[12] - 公司2022年上半年营业总收入为830,578.73万元，同比下降19.52%[26] - 本期营业收入为83.06亿人民币，同比下降19.5%[185] - 本期净利润为32.04亿人民币，同比下降33.1%[185] - 营业总收入为756.28亿元人民币，同比下降9.54%[186] - 净利润为35.34亿元人民币，同比下降10.08%[186] 资产与负债 - 公司资产总额为39,895,552.32万元，同比增长10.12%[11] - 负债总额为29,970,877.26万元，同比增长12.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9,924,675.06万元，同比增长2.41%[11] - 公司2022年上半年资产总额为38,018,056.00万元，同比增长10.20%[12] - 公司2022年上半年负债总额为28,317,219.99万元，同比增长12.97%[12] - 公司2022年6月末总资产为3,989.56亿元，较年初增加366.54亿元，增幅为10.12%[72] - 剔除客户资金后的总资产为3,314.23亿元，较年初增加364.01亿元，增幅为12.34%[72] - 公司2022年6月末负债总额为2,997.09亿元，较年初增加343.34亿元，增幅为12.94%[73] - 剔除代理买卖证券款后，公司负债为2,321.76亿元，其中公司债525.34亿元、收益凭证57.55亿元、短期融资券342.70亿元[73] - 公司资产负债率为75.12%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为70.05%[73] - 资产总计为3989.56亿元人民币，同比增长10.1%[183] - 负债合计为2997.09亿元人民币，同比增长12.9%[183] - 资产总计为3801.81亿元人民币，较上年末的3449.99亿元人民币增长10.2%[184] - 负债合计为2831.72亿元人民币，较上年末的2506.71亿元人民币增长13.0%[184] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,543,767.76万元，同比下降显著[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-154.38亿元人民币，较上年同期的-22.61亿元人民币大幅下降[187] - 投资活动产生的现金流量净额为19.95亿元人民币，较上年同期的23.16亿元人民币有所减少[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为156.64亿元人民币，较上年同期的63.57亿元人民币显著增加[187] - 期末现金及现金等价物余额为851.58亿元人民币，较期初的846.14亿元人民币略有增加[187] - 经营活动产生的现金流量净额为-144.52亿元人民币，较上年同期的-21.25亿元人民币大幅下降[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.27亿元人民币，较上年同期的-14.51亿元人民币有所增加[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为159.33亿元人民币，较上年同期的64.17亿元人民币显著增长[188] - 期末现金及现金等价物余额为723.41亿元人民币，较期初的732.80亿元人民币略有下降[188] 业务表现 - 手续费及佣金净收入为356,833.01万元，同比下降22.43%[27] - 投资收益为364,584.94万元，同比增长7.06%[28] - 经纪及财富管理业务收入为423,481.81万元，同比下降11.95%[29] - 投资银行业务收入为65,321.98万元，同比下降28.99%[29] - 投资与交易业务收入为223,066.33万元，同比下降27.26%[29] - 资产管理业务收入为15,711.19万元，同比下降57.56%[29] - 公司经纪业务客户数量达1,353万，托管资产超过2.1万亿元[32] - 金太阳手机证券用户总数超过1,900万，微信公众号用户数超过270万[32] - 公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.86亿元[35] - 公司融资融券业务余额为566.2亿元，较上年末减少11%，市场份额提升至3.53%[38] - 公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为61.5亿元，较上年末增加17%[38] - 国信期货2022年上半年实现营业收入10.46亿元，同比上升7.93%，净利润1.33亿元，同比下降8.79%[41] - 公司投资银行业务实现营业收入6.53亿元，同比下降28.99%[43] - 公司完成股票承销项目8.5个，募集资金84.82亿元，市场份额1.25%[45] - 公司债券承销业务主承销金额合计1,084.59亿元，其中公司债506.25亿元，债务融资工具252.91亿元[49] - 公司完成1家重大资产重组项目过会，并购重组业务通过率91%[50] - 北交所2022年上半年新增19家上市公司，总计100家[51] - 公司完成2家北交所项目申报，持续督导新三板项目89个，完成新三板挂牌公司1家，定增项目2个，共完成融资金额3.6亿元[52] - 子公司国信香港完成14个境外资本市场项目，包括香港上市、上市公司顾问及美元债发行等多类型项目[53] - 公司投资与交易业务实现营业收入22.31亿元，同比下降27.26%[54] - 子公司国信弘盛完成5个项目投资，总投资金额2亿元，推进1个已上市项目的减持退出，减持金额1.24亿元[59] - 公司资产管理业务实现收入1.57亿元，同比下降57.56%[61] - 公司资产管理净值规模1,458.26亿元，其中集合资产管理业务规模833.29亿元，较上年末增长4.79%[65] - 鹏华基金资产管理规模达11,946亿元，其中公募管理规模9,292亿元，较年初增长1,587亿元，增长20.6%[66] - 经纪业务手续费净收入为26.46亿人民币，同比下降17.6%[185] - 投资银行业务手续费净收入为6.21亿人民币，同比下降30.7%[185] - 资产管理业务手续费净收入为1.38亿人民币，同比增长15.1%[185] - 投资收益为36.46亿人民币，同比增长7.1%[185] - 公允价值变动收益为-5.50亿人民币，同比下降202.4%[185] - 营业利润为36.52亿人民币，同比下降40.5%[185] - 利息净收入为6.73亿元人民币，同比下降32.56%[186] - 手续费及佣金净收入为33.70亿元人民币，同比下降18.30%[186] - 投资收益为38.53亿元人民币，同比增长25.74%[186] - 营业总支出为366.42亿元人民币，同比下降0.88%[186] - 营业利润为389.86亿元人民币，同比下降21.93%[186] 风险管理 - 公司2022年上半年核心净资本为5,238,845.16万元，同比下降6.40%[16] - 公司2022年上半年风险覆盖率为384.22%，同比下降53.70个百分点[16] - 公司2022年上半年资本杠杆率为16.22%，同比下降3.44个百分点[16] - 公司2022年上半年流动性覆盖率为325.06%，同比增加6.81个百分点[17] - 公司通过VaR模型和压力测试管理市场风险，VaR模型考虑了利率、汇率、权益价格和商品价格风险[82] - 公司风险限额体系包括投资规模、损失比例、风险价值（VaR）和压力测试限额等指标[82] - 公司信用风险主要集中在客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任的风险[83] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为287%[84] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为240%[84] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为204%[84] - 公司持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制，包括拓展融资渠道、优化负债结构、加强流动性资产配置等[88] 社会责任与绿色金融 - 公司未因环境问题受到行政处罚，并积极支持绿色金融发展，助力"碳达峰""碳中和"战略目标实现[92][93] - 公司完成绿色金融股权融资项目1个，募集资金共计约35亿元，主要用于高效单晶电池制造等绿色环保项目[94] - 2022年上半年成功发行绿色债券5只，发行规模共计63亿元，其中部分募集资金用于绿色产业项目[94] - 公司发布首份环境信息披露报告《2021年度环境信息披露报告》，系统性披露了公司开展绿色金融业务及绿色经营的情况[97] - 2022年上半年，公司共开展对口帮扶及其他公益慈善项目55项，投入公益帮扶资金合计人民币582.17万元[99] - 公司正在服务的脱贫地区拟上市企业IPO项目3个，新三板定增项目1个，可转债项目1个[101] - 2022年上半年，公司累计在广西、海南等省份开展10个"保险+期货"项目，探索创新金融工具支持乡村振兴[101] - 公司向陕西省延长县、河南省桐柏县、云南省西盟佤族自治县、福贡县及新疆英吉沙县捐赠产业帮扶资金共计249.76万元[103] - 2022年上半年，公司共计捐赠150万元，用于助力重庆垫江县大石乡道路拓宽和基础工程建设[103] - 公司2022年上半年采购脱贫地区特色产品171.35万元，助力12省15地的特色产品销售[104] - 公司2022年上半年向内蒙古乌兰察布市兴和县等地捐赠11.06万元新冠肺炎防疫物资[104] - 公司2022年上半年在产业发展帮扶项目上投入249.76万元，涉及6个项目[105] - 公司2022年上半年在消费帮扶项目上投入171.35万元，主要用于认购农副产品[105] - 公司2022年上半年在其他民生、公益项目上投入161.06万元[105] - 公司将继续以资本市场服务产业帮扶为重点，实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目[107] 法律诉讼与风险事件 - 公司2022年上半年支付华泽钴镍赔付义务合计7,299.46万元，尚有1,139起案件待判决，涉案标的额合计42,119万元[114] - 公司作为主承销商及受托管理人，涉及刚泰集团债券违约案件，涉案金额合计1.07亿元[115] - 公司向刚泰集团提起仲裁，要求支付债券本金、利息、逾期利息等费用合计5.37亿元，并已胜诉[116] - 公司对康得新集团的诉讼胜诉，要求兑付债券本金、利息及违约金合计6,247.5万元[118] - 公司对腾邦集团的仲裁胜诉，要求偿还未付本金、利息及违约金合计3.29亿元，已收到部分执行款634.56万元[119] - 公司对余某的仲裁胜诉，要求支付本金、利息及罚息合计4.47亿元，已通过拍卖质押物回收款项约1.19亿元[120] - 公司对钟某的仲裁胜诉，要求偿还本金、利息及违约金合计10,590万元，已通过司法拍卖涉案股票回款5,131.8万元[122] - 公司对何某的仲裁胜诉，要求支付本金、利息、违约金及仲裁费用约10亿元，已通过股票转让回收欠款本金2.0964亿元[123] - 公司对陈某某的仲裁胜诉，要求偿还本金、利息及违约金合计6.29亿元，已申请强制执行[124] - 公司对新疆嘉酿的诉讼胜诉，要求偿还本金、利息、违约金合计14,582万元，案件正处于二审阶段[126] - 公司与亚厦公司的建设施工合同纠纷一审判决支付629.39万元，二审维持原判[127] - 公司与杭州福安实业有限公司的基金合同纠纷仲裁裁决驳回申请人全部仲裁请求，公司不承担责任[128] - 公司与邹平市供电公司的保证合同纠纷案中，法院判决邹平供电支付7.05亿元[129] - 亿阳信通投资者因证券虚假陈述责任纠纷案，要求赔偿2,707万元[130] - 国信金阳与青岛交运的仓储合同纠纷案中，法院判决青岛交运赔偿2,768.03万元[131] - 国信香港与中原实业公司的保证合同纠纷案中，法院判决中原实业公司偿还本息及费用合计7,017万元[132] - 公司因未按规定对高风险客户采取强化识别措施被中国人民银行深圳市中心支行罚款105万元[133] 公司治理与股东结构 - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 报告期内公司不存在与某一关联方累计关联交易总额在3,000万元以上且占公司报告期末净资产值5%以上的关联交易[135] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[137] - 报告期内公司与关联方不存在非经营性债权债务往来[138] - 报告期内公司不存在重大托管、承包、租赁的情况[140] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为20,000万元，占公司净资产的比例为0.17%[142] - 公司共设有240家证券营业网点，包括59家证券分公司、181家证券营业部，分布于全国117个城市[146] - 报告期内，公司完成1家分公司、1家证券营业部的筹建，并获得《经营证券期货业务许可证》[147] - 公司营业网点在报告期内进行了多次迁址和更名，涉及广州、乐清、长沙、深圳、重庆、佛山、北京、梅州、岳阳等地[148] - 报告期内，公司撤销了4家证券营业部，包括瓦房店五一路证券营业部、齐齐哈尔兴隆路证券营业部、乌鲁木齐中山路证券营业部和银川天平街证券营业部[149] - 国信弘盛住所变更为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601，并完成了工商变更登记手续[150] - 国信期货共设有20家期货营业网点，包括5家期货分公司、15家期货营业部，分布于全国17个城市[151] - 公司拟出资不超过人民币15亿元设立全资子公司国信证券资产管理有限公司，从事证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务[153] - 公司股份总数为9,612,429,377股，其中有限售条件股份为785,310,733股，占比8.17%，无限售条件股份为8,827,118,644股，占比91.83%[154] - 公司前10名股东中，深投控持股比例为33.53%，持有3,223,114,384股；华润信托持股比例为22.10%，持有2,124,561,267股；云南合和持股比例为16.77%，持有1,611,627,813股[158] - 全国社会保障基金理事会持股比例为4.75%，持有456,690,209股，该股份已于2021年2月18日上市流通[158][159] - 公司第二大股东华润信托通过转融通证券出借交易，截至2022年6月30日，出借股数为12,436,600股，较2021年末减少69,674,400股[160] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，深投控持有2,749,526,814股，华润信托持有2,049,702,510股，云南合和持有1,374,763,407股[161] - 公司控股股东深投控持有华润信托49%的股权，两者具有关联关系[161] - 公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票[162] - 报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更[163] - 公司未发行优先股[164] 债券与融资 - 公司2020年非公开发行公司债券（第一期）余额为30亿元，利率为3.60%[165] - 公司2020年非公开发行公司债券（第二期）余额为50亿元，利率为3.17%[165] - 公司2020年非公开发行永续次级债券（第一期）余额为50亿元，利率为4.50%[165] - 公司2020年非公开发行永续次级债券（第二期）余额为50亿元，利率为4.80%[165] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）余额为25亿元，利率为3.60%[165] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）余额为20亿元，利率为3.70%[166] - 公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）余额为20亿元，利率为3.64%[166] - 公司2021年非公开发行永续次级债券（第一期）余额为50亿元，利率为4

财务表现 - 公司2022年第一季度营业总收入为297,587.76万元，同比下降30.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为76,740.76万元，同比下降54.45%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为29.76亿元，同比下降30%[21] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为977.04亿元，同比增长0.8%[21] - 利息净收入为4.03亿元，同比下降18%[21] - 利息支出为13.86亿元，同比增长14.7%[22] - 手续费及佣金净收入为17.71亿元，同比下降22.7%[22] - 投资收益为19.38亿元，同比增长27.2%[22] - 公允价值变动收益为-16.03亿元，同比下降193.4%[22] - 营业利润为8.16亿元，同比下降61.1%[22] - 净利润为7.64亿元，同比下降54.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,013,286.61万元，主要由于自营业务投资规模增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,474,243.08万元，同比增长515.94%，主要由于偿还债务所支付的现金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-101.33亿元，同比下降106.7%[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金为38.64亿元，同比下降8.6%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.35亿元，同比下降1.6%[24] - 投资活动现金流入小计为157,454,442.02元，同比减少1.1%[25] - 投资活动现金流出小计为98,968,107.54元，同比减少15.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为58,486,334.48元，同比增长37.6%[25] - 筹资活动现金流入小计为26,000,913,791.44元，同比减少8.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为11,258,482,976.31元，同比减少56.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,742,430,815.13元，同比增长515.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额为4,651,913,669.01元，同比增长97.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为89,266,166,980.12元，同比增长12.8%[25] 资产与负债 - 总资产为39,189,352.40万元，同比增长8.17%[3] - 在建工程为3,731.06万元，同比增长56.39%，主要由于机房设备建设增加[7] - 应付短期融资款为3,315,289.39万元，同比增长67.44%，主要由于短期融资券增加[7] - 公司2022年第一季度货币资金为720.43亿元，同比增长6.4%[20] - 公司2022年第一季度融出资金为580.66亿元，同比下降6.3%[20] - 公司2022年第一季度金融投资为2169亿元，同比增长14.7%[20] - 公司2022年第一季度应付短期融资款为331.53亿元，同比增长67.5%[20] - 公司2022年第一季度卖出回购金融资产款为1080.97亿元，同比增长12%[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为114,185户，前十大股东持股比例分别为：深圳市投资控股有限公司33.53%，华润深国投信托有限公司21.92%，云南合和（集团）股份有限公司16.77%，全国社会保障基金理事会4.75%，北京城建投资发展股份有限公司2.94%，一汽股权投资（天津）有限公司2.67%，香港中央结算有限公司0.82%，中国证券金融股份有限公司0.78%，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金0.63%，中央汇金资产管理有限责任公司0.50%[9] - 公司第二大股东华润信托与证金公司开展转融通证券出借交易，截至2022年第一季度末，华润信托出借股数为30,271,600股，较2021年年末减少51,839,400股[11] 债券与融资 - 报告期内，公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期、第二期、第三期的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、5亿元和21亿元，票面利率分别为2.92%、3.28%、2.95%和3.17%[17] - 报告期内，公司完成2022年度第一期至第八期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、25亿元、15亿元、17亿元、23亿元、15亿元和15亿元，票面利率分别为2.50%、2.33%、2.32%、2.49%、2.45%、2.58%、2.47%和2.40%[17] - 公司按时足额支付了2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）的利息[17] - 公司按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和2021年度第十三期、第十五期和第十八期短期融资券的本金及利息[17] 公司运营与变动 - 公司共设有58家分公司和184家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区[15] - 公司于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦[13] - 子公司国信弘盛住所于2022年3月30日变更为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601[14] 其他收益与支出 - 其他收益为4,021.82万元，同比增长98.63%，主要由于代扣个人所得税手续费返还增加[8] - 公允价值变动收益为-160,319.62万元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少[8]

财务数据与业绩 - 公司2021年度净利润为96.12亿元[6] - 公司2021年度实现营业收入238.18亿元，同比上升26.80%[57] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润101.15亿元，同比上升52.89%[57] - 公司加权平均净资产收益率为12.71%，同比上升2.10个百分点[57] - 2021年公司营业收入为2381.8亿元，同比增长26.80%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1011.48亿元，同比增长52.89%[39] - 2021年公司资产总额为36230.14亿元，同比增长19.67%[39] - 2021年公司负债总额为26537.45亿元，同比增长19.63%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为9691.01亿元，同比增长19.78%[39] - 2021年母公司营业收入为1931.95亿元，同比增长18.73%[40] - 2021年母公司净利润为868.01亿元，同比增长32.41%[40] - 2021年母公司资产总额为34499.97亿元，同比增长19.92%[40] - 2021年公司营业收入为425,152.71万元（第一季度）、606,918.89万元（第二季度）、667,553.79万元（第三季度）、682,178.31万元（第四季度）[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为168,483.83万元（第一季度）、310,494.90万元（第二季度）、300,998.63万元（第三季度）、231,498.52万元（第四季度）[42] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-9,448.88万元（第一季度）、-216,679.11万元（第二季度）、-572,998.87万元（第三季度）、127,588.08万元（第四季度）[42] - 2021年公司核心净资本为5,596,776.01万元，同比增长5.75%[45] - 2021年公司净资本为7,596,776.01万元，同比增长20.73%[45] - 2021年公司风险覆盖率为437.92%，同比上升134.42个百分点[45] - 2021年公司流动性覆盖率为318.25%，同比上升20.14个百分点[45] - 2021年公司净稳定资金率为178.53%，同比上升12.19个百分点[45] - 2021年公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本为213.22%，同比上升26.53个百分点[45] - 2021年公司营业总收入同比增长26.80%，达到2381.80亿元，主要得益于投资收益增加25.43亿元和公允价值变动收益增加16.73亿元[58] - 2021年公司营业支出同比增加13.73亿元，增幅13.53%，主要由于业务及管理费增加23.63亿元（32.06%）和其他业务成本增加5.18亿元（31.36%）[106] - 2021年公司研发投入总额为89,026.48万元，同比增长18.20%，占营业总收入的3.74%[109][111] - 2021年公司研发人员数量为436人，同比增长14.74%，研发人员占比上升0.48个百分点至3.63%[110] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-67.15亿元，主要由于为交易目的而持有的金融资产净增加额362.40亿元和融出资金净增加额120.31亿元[113] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为4.07亿元，主要由于收回投资所收到的现金8.63亿元和取得投资收益所收到的现金2.79亿元[113] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为142.02亿元，主要由于发行债券收到的现金1,012.92亿元和吸收投资所收到的现金100.00亿元[113] - 2021年公司营业总收入为2,381,803.70万元，同比增长26.80%[117] - 2021年公司总资产为3,623.01亿元，较年初增加591.33亿元，增长19.51%[121] - 2021年公司负债总额为2,653.75亿元，较年初增加431.31亿元，增长19.41%[122] - 2021年公司资产负债率为73.25%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为67.15%[122] - 2021年公司货币资金为6,772,174.10万元，占总资产比例为18.69%，较年初减少3.05个百分点[120] - 2021年公司交易性金融资产为15,231,212.33万元，占总资产比例为42.04%，较年初增加6.83个百分点[120] - 2021年公司融出资金为6,197,331.18万元，占总资产比例为17.11%，较年初增加0.70个百分点[120] - 2021年公司应付债券为5,100,248.75万元，占总负债比例为14.08%，较年初增加2.42个百分点[121] - 2021年公司代理买卖证券款为6,728,029.21万元，占总负债比例为18.57%，较年初减少1.14个百分点[121] - 2021年公司交易性金融资产公允价值变动损益为166,675.61万元[123] - 2021年公司其他债权投资公允价值变动为-15,840.78万元[123] - 2021年公司结算备付金同比增长54.78%，达到1,708,782.40万元，主要由于存放在清算机构的客户结算资金增加[126] - 2021年公司衍生金融资产同比增长827.97%，达到5,796.69万元，主要由于信用缓释工具、远期合约公允价值变动[126] - 2021年公司交易性金融资产同比增长42.67%，达到15,231,212.33万元，主要由于债券及基金投资规模增加[126] - 2021年公司固定资产同比增长111.91%，达到267,989.94万元，主要由于基建项目转入固定资产[126] - 2021年公司投资收益同比增长51.96%，达到743,613.12万元，主要由于金融工具投资收益增加[126] - 2021年公司公允价值变动收益同比增长2,494.14%，达到174,044.02万元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动增加[126] - 2021年公司总负债为2,653.75亿元，其中应付债券占比25.75%，卖出回购金融资产款占比48.73%[129] - 2021年公司证券投资期末账面价值总计为18,920,038.68万元，其中基金投资期末账面价值为676,115.53万元，债券投资期末账面价值为253,022.28万元[136] - 2021年公司证券投资报告期损益总计为822,334.17万元，其中基金投资报告期损益为10,746.25万元，债券投资报告期损益为2,533.53万元[136] - 2021年公司募集资金总额为1,478,155.72万元，已累计使用募集资金总额为1,480,568.05万元，募集资金已全部使用完毕[137] - 2021年公司向全资子公司增资项目累计投入金额为224,102.00万元，投资进度为97.44%[138] - 2021年公司投资与交易业务项目累计投入金额为600,000.00万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司资本中介业务项目累计投入金额为250,000.00万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司偿还债务项目累计投入金额为398,155.72万元，投资进度为100.00%[138] - 2021年公司其他营运资金安排项目累计投入金额为8,310.33万元[138] - 2021年公司募集资金总额为1,478,155.72万元，未超过1,500,000万元的计划上限[139] - 2021年公司向全资子公司国信期货有限责任公司增资140,000万元，并完成募集资金置换[139] - 2021年因人民币升值，公司向全资子公司增资项目实际投入较预计投入节约5,898.00万元[139] 业务发展与资格 - 公司及控股子公司获取的经纪及财富管理业务资格包括网上证券委托业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、权证买入合资格结算参与人等23项[10] - 投资银行业务资格包括保荐机构资格、短期融资券承销业务资格、中小企业私募债承销业务资格等10项[11] - 投资与交易业务资格包括进入银行间同业市场资格、上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格、自营业务参与股指期货交易资格等29项[12][13] - 资产管理业务资格包括客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格、资产管理业务参与股指期货交易资格等5项[14] - 资本中介业务资格包括融资融券业务资格、约定购回式证券交易业务试点资格、转融通业务试点资格等13项[15] - 国信弘盛获取的单项业务资格包括开展直投业务资格和开展直投基金业务资格[15] - 公司于2021年6月获得基金投资顾问业务试点资格[20] - 公司于2021年6月获得信用缓释工具一般交易商资格[20] - 公司于2021年11月获得账务管理功能优化试点业务资格[20] - 公司于2010年2月获得香港证监会第1类和第4类证券交易及提供意见资格[18] - 公司于2010年6月获得香港证监会第9类提供资产管理资格[18] - 公司于2011年3月获得香港证监会第2类和第5类期货合约交易及提供意见资格[18] - 公司于2016年12月获得中华通交易所及结算参与者资格[18] - 公司于2020年7月获得经营证券期货业务许可证[18] - 公司正式获批基金投顾业务试点展业资格，与基金公司合作的平台型基金投顾业务正式上线[154] - 公司制定并实施了《国信证券股份有限公司新产品新业务管理办法》，确保创新业务风险可控[155] 风险与合规管理 - 公司经营中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险[2] - 公司建立了完善的内部控制体系、合规管理体系和风险控制指标动态监管体系[2] - 公司2021年度财务报告经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[2] - 公司2021年度财务报告已通过第五届董事会第六次会议审议[2] - 公司2021年度报告已在深交所网站及多家媒体披露[8] - 公司2021年半年度反洗钱工作报告和2021年上半年监管新规动态在第四届董事会第三十七次会议中审阅[195] - 公司2021年半年度内部审计工作报告和董事会审计委员会2021年度半年度履职情况报告在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第三季度经营工作报告和董事会审计委员会2021年第三季度履职情况报告在第五届董事会第二次会议中听取[195] - 公司2021年半年度东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告和非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第三季度报告、风险管理报告、流动性风险管理报告和内部审计工作报告在第五届董事会第二次会议中审议通过[195] - 公司2021年半年度经营工作报告、半年度报告及其摘要、合规报告、风险管理报告、流动性风险管理报告和内部审计工作报告在第四届董事会第三十七次会议中审议通过[195] - 公司2021年第一季度报告、风险管理报告和流动性风险管理报告在第四届董事会第三十四次会议中审议通过[194] - 公司2021年度有关薪酬事项和副总经理薪酬确认书在第五届董事会第四次会议中审议通过[196] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[198] - 公司董事提出的建议已被采纳，特别是在2021年半年度内部审计工作报告中采纳了重要意见和建议[199] - 审计委员会在2021年第一次会议中建议加强内外审协作，提高审计工作效能，并重点关注风险大、问题多的领域[200] - 审计委员会在2021年第二次会议中审议通过了2020年度财务报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案[200] - 审计委员会在2021年第三次会议中审议通过了2021年第一季度报告、内部审计工作报告及募集资金存放及使用情况检查报告[200] 股东与公司治理 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[2] - 公司于2014年12月首次公开发行股票并上市，发行12亿股人民币普通股股票，注册资本由700,000万元变更为820,000万元[26] - 2020年8月公司非公开发行1,412,429,377股A股股票，注册资本由820,000万元变更为961,242.9377万元[27] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为83.4253%[171] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为83.0020%[171] - 公司截至2021年12月31日未为股东单位及其他关联方提供担保[166] - 公司具备独立完整的经营体系，业务与控股股东及其他关联方不存在同业竞争[168] - 公司控股股东未在中国境内或境外从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务[169] - 公司具备完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确[167] - 公司具有独立的人力资源管理体系和职工薪酬制度，与控股股东完全分离[165] - 公司建立了独立的财务会计核算体系，并配备了独立的财务会计人员[166] - 公司经营和办公场所独立，资产权属清晰、完整，不存在依赖控股股东的资产进行经营的情况[164] - 公司及时更新和修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等公司治理制度[162] - 公司原董事长何如因工作调整辞去所有职务，不再担任公司任何职务[175] - 张纳沙女士于2021年4月26日被选举为公司第四届董事会董事长[176] - 赵军先生于2021年9月3日被选举为公司第五届董事会董事[176] - 金李先生于2021年9月3日被选举为公司第五届董事会独立董事[176] - 李保军先生于2021年9月3日被选举为公司第五届监事会主席[176] - 洪伟南先生于2021年9月3日被选举为公司第五届监事会职工监事[176] - 揭冠周先生于2021年4月26日被聘任为公司副总裁[176] - 成飞先生于2021年5月25日被聘任为公司副总裁[176] - 袁超先生于2021年11月23日被聘任为公司首席营销官[176] - 刘汉西先生于2021年11月23日被聘任为公司首席信息官[176] - 公司于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会，选举张纳沙女士、邓舸先生、姚飞先生、刘小腊先生、李双友先生、赵军先生、白涛女士、郑学定先生、金李先生为公司第五届董事会董事[178] - 张纳沙女士担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人[178] - 邓舸先生现任公司董事、总裁，兼任国信期货有限责任公司董事长[179] - 姚飞先生现任深圳市投资控股有限公司党委委员、副总经理，兼任深圳资产管理有限公司董事长[179] - 刘小腊先生现任华润深国投信托有限公司党委书记、董事、总经理[180] - 李双友先生现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理[180] - 赵军先生现任全国社会保障基金理事会养老金管理部副主任[180] - 白涛女士现任北京市君合律师事务所合伙人及律师[180] - 郑学定先生现任赣州龙邦材料科技有限公司董事[181] - 金李先生现任北京大学经济与管理学部副主任，北京大学国家金融研究中心主任[181] - 公司监事李保军先生自2021年9月起担任公司监事、监事会主席[182] - 公司监事张财广先生自2012年4月起担任公司监事[182] - 公司监事洪伟南先生自2021年9月起担任公司职工监事[182] - 公司总裁邓舸先生自2020年5月加入公司，现任公司董事、总裁[183] - 公司副总裁陈华先生自2017年7月加入公司，现任公司副总裁[183] - 公司副总裁谌传立先生自2017年12月加入公司，现任公司副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁[183] - 公司副总裁杜海江先生自2001年3月加入公司，现任公司副总裁、经纪事业部总裁[184] - 公司副总裁揭冠周先生自2021年4月加入公司，现任公司副总裁[184] - 公司副总裁成飞先生自2021年5月加入公司，现任公司副总裁兼资产管理总部总经理[184] - 公司首席信息官刘汉西先生自1994年6月加入公司，现任公司首席信息官、系统运行总部总经理[186] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由股东大会和董事会审议确定，外部董事、监事津贴按月发放，无递延安排[191] - 公司高级管理人员2021年度奖金仅进行了适度预发，尚未正式结算，将在履行相关程序后结算发放[191] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准和发放方式根据外部相关规定及公司内部薪酬管理制度执行[191] - 公司董事会负责对高级管理人员进行绩效考核以及薪酬分配，薪酬事项需经薪酬与考核委员会出具书面意见并提交董事会审议[191] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[190] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为5806.83万元[192] 业务运营与市场表现 - 公司共设有184家证券营业部，分布于全国111个城市和地区[32] - 公司子公司国

活动信息 - 国信证券将参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2021年11月30日（星期二）14:00-17:00 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 投资者也可关注微信公众号：全景财经参与活动 [2] 公司代表 - 公司副总裁兼董事会秘书谌传立先生将参与活动 [2] - 公司财务负责人周中国先生将参与活动 [2] 沟通形式 - 活动将采取网络文字交流形式进行 [2]

财务表现 - 公司2021年第三季度营业总收入为667,553.79万元，同比增长11.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为300,998.63万元，同比增长19.04%[3] - 公司2021年1-9月营业总收入为16,996,253,955.26元，较2020年同期的13,999,718,697.07元增长21.40%[25] - 公司2021年第三季度净利润为78.02亿元人民币，同比增长42.5%[26] - 公司2021年第三季度营业利润为98.79亿元人民币，同比增长39.2%[26] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.75元，同比增长21.0%[27] 资产与负债 - 公司总资产为36,361,120.79万元，同比增长20.10%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为9,455,536.69万元，同比增长16.87%[4] - 公司2021年9月30日资产总计为363,611,207,942.82元，较2020年12月31日的302,755,876,307.84元增长20.10%[23] - 公司2021年9月30日负债合计为269,038,119,840.66元，较2020年12月31日的221,831,406,864.10元增长21.28%[23] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为94,555,366,916.28元，较2020年12月31日的80,907,417,243.74元增长16.87%[24] - 公司2021年第三季度资产总计为3027.56亿人民币[31] - 公司2021年第三季度负债合计为2218.31亿人民币[32] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为809.07亿人民币[32] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为809.24亿人民币[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-799,126.87万元，同比下降287.82%[3] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-79.91亿元人民币，同比下降287.8%[28] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2.80亿元人民币，同比增长153.7%[29] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为162.76亿元人民币，同比增长57.5%[29] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为853.27亿元人民币，同比增长15.9%[29] 金融资产与投资 - 公司结算备付金为1,700,399.31万元，同比增长54.02%，主要是存放在清算机构的客户结算资金增加[9] - 公司衍生金融资产为4,030.02万元，同比增长545.15%，主要是远期合同公允价值变动[9] - 公司交易性金融资产为14,298,177.31万元，同比增长33.93%，主要是债券投资规模增加[9] - 公司其他权益工具投资为780,616.07万元，同比下降33.64%，主要是投资规模减少[9] - 公司2021年9月30日融出资金为62,526,767,695.19元，较2020年12月31日的49,754,594,021.25元增长25.67%[21] - 公司2021年9月30日金融投资为180,050,025,675.93元，较2020年12月31日的143,263,224,573.10元增长25.68%[21] - 公司2021年第三季度融出资金为497.55亿人民币[31] - 公司2021年第三季度金融投资总额为1432.63亿人民币，其中交易性金融资产为1067.59亿人民币[31] 股东与股权 - 深圳市投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为33.53%，持有3,223,114,384股[11] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为21.11%，持有2,028,825,367股[11] 分支机构与业务扩展 - 公司共设有57家分公司，185家证券营业部，分布于全国118个中心城市地区[16] - 报告期内公司新设6家分支机构，包括深圳红岭分公司、苏州分公司等[17] 债券与融资 - 公司完成2021年度第八期至第十二期短期融资券的发行，发行规模分别为40亿元、40亿元、40亿元、40亿元和20亿元，票面利率分别为2.39%、2.36%、2.35%、2.40%和2.70%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为20亿元和30亿元，票面利率分别为3.35%和3.68%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为24亿元和33亿元，票面利率分别为3.16%和3.48%[19] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行，发行规模为27亿元，票面利率为3.09%[19] - 公司按时足额兑付2021年度第五期、第六期和第七期短期融资券的本金及利息[19] - 公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十[20] 其他财务信息 - 公司短期借款为0万元，同比下降100.00%，主要是信用借款减少[9] - 拆入资金减少63.31%，从643,405.16降至236,073.29，主要是银行拆入资金减少[10] - 交易性金融负债增加182.51%，从5,192.00增至14,668.00，主要是第三方在结构化主体中享有的权益增加[10] - 卖出回购金融资产款增加35.92%，从7,214,725.20增至9,806,044.20，主要是质押式回购规模增加[10] - 合同负债增加92.51%，从1,161.71增至2,236.39，主要是大宗交易商品预收货款增加[10] - 应付债券增加39.81%，从3,534,620.39增至4,941,672.55，主要是公司债增加[10] - 投资收益增加54.54%，从386,134.64增至596,745.26，主要是金融工具投资收益增加[10] - 信用减值损失减少199.23%，从71,665.30降至-71,116.72，主要是融资业务信用减值损失减少[10] - 公司2021年1-9月手续费及佣金净收入为7,394,757,972.88元，较2020年同期的6,774,189,318.58元增长9.16%[25] - 公司2021年1-9月投资收益为5,967,452,590.58元，较2020年同期的3,861,346,449.42元增长54.54%[25] - 公司2021年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为138.98亿元人民币，同比增长1.5%[28] - 公司2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为45.07亿元人民币，同比增长25.7%[28] - 公司2021年第三季度货币资金为659.07亿人民币，其中客户资金存款为569.57亿人民币[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目进行了调整[30] - 公司2021年第三季度财务报告未经审计[34]

营业收入与净利润 - 公司2021年上半年营业收入为1,032,071.61万元，同比增长28.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为478,978.73万元，同比增长62.61%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为476,726.16万元，同比增长54.63%[11] - 公司2021年上半年营业收入为836,055.29万元，同比增长10.20%[12] - 公司2021年上半年净利润为393,033.22万元，同比增长22.21%[12] - 公司2021年上半年实现营业收入103.21亿元，同比上升28.39%[27] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润47.90亿元，同比上升62.61%[27] - 公司营业总收入从2020年上半年的803,859.99万元增至2021年上半年的1,032,071.61万元，增长28.39%[28] - 公司2021年上半年营业收入为1032.07亿元，同比增长28.39%[30] - 公司本期营业收入为103.21亿元人民币，同比增长28.4%[196] - 公司本期净利润为47.91亿元人民币，同比增长62.6%[196] - 公司本期营业收入为836.06亿元人民币，同比增长10.19%[197] - 净利润为39.30亿元人民币，同比增长22.21%[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-226,128.00万元，同比下降120.45%[11] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-212,543.26万元，同比下降123.40%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2020年上半年的1,105,789.00万元降至2021年上半年的-226,128.00万元，下降120.45%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额从2020年上半年的1,891,926.30万元降至2021年上半年的430,423.67万元，下降77.25%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的-37,494.95万元增至2021年上半年的23,162.92万元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的822,697.67万元降至2021年上半年的635,668.92万元，下降22.73%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,261,279,956.93元，上年同期为11,057,889,992.95元[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额为231,629,224.30元，上年同期为-374,949,527.01元[198] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6,356,689,178.59元，上年同期为8,226,976,743.65元[198] - 本期现金及现金等价物净增加额为4,304,236,717.84元，上年同期为18,919,263,000.76元[198] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,125,432,646.49元，较上年同期的9,082,741,117.04元大幅下降[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,451,087,186.99元，较上年同期的541,621,932.65元大幅下降[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,416,946,873.96元，较上年同期的8,345,109,513.90元有所下降[199] 资产与负债 - 资产总额为33,357,363.88万元，同比增长10.18%[11] - 负债总额为24,192,112.24万元，同比增长9.06%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9,163,540.46万元，同比增长13.26%[11] - 公司2021年上半年资产总额为31,449,005.51万元，同比增长9.31%[13] - 公司2021年上半年负债总额为22,495,287.47万元，同比增长8.08%[13] - 公司2021年上半年所有者权益总额为8,953,718.04万元，同比增长12.55%[13] - 公司2021年上半年核心净资本为5,250,474.20万元，同比下降0.79%[15] - 公司2021年上半年附属净资本为2,000,000.00万元，同比增长100.00%[15] - 公司2021年上半年净资本为7,250,474.20万元，同比增长15.23%[15] - 公司2021年上半年风险覆盖率为340.14%，同比增加36.64个百分点[15] - 公司2021年6月末总资产3,335.74亿元，较年初增加308.18亿元，增幅10.18%[74] - 货币资金占总资产比例从21.77%下降至19.80%，减少1.97个百分点[73] - 交易性金融资产占总资产比例从35.26%上升至37.11%，增加1.85个百分点[73] - 卖出回购金融资产款占总资产比例从23.83%上升至25.54%，增加1.71个百分点[74] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增使用权资产45,471.97万元[73] - 公司资产结构中，货币资金及结算备付金等七类资产合计占总资产（扣除客户资金）的90.41%[74] - 公司2021年6月末负债总额为2,419.21亿元，较年初增加200.90亿元，增幅为9.06%[75] - 公司2021年6月底资产负债率为72.52%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为66.00%[75] - 公司境外资产规模为港币22.30亿元（折合人民币19.01亿元），占公司净资产的比重为2.07%[76] - 公司2021年7月28日向国信香港划付增资款港币4亿元，注册资本由港币22.3亿元增至港币26.3亿元[76] - 公司2021年6月末交易性金融资产期末数为12,379,569.71万元，较期初增加1,703,634.51万元[77] - 公司2021年6月末金融资产合计期末数为16,211,762.73万元，较期初增加1,884,815.61万元[77] - 公司报告期内对外股权投资金额共2.89亿元，主要包括对深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资6,427万元，占有份额为19.65%[79] - 公司报告期内自建国信金融大厦项目累计实际投入金额为109,828.72万元，项目进度为95.00%[80] - 公司2021年6月末持有的500ETF基金期末账面价值为110,783.40万元，本期公允价值变动损益为7,937.73万元[83] - 公司2021年6月末持有的21国开05债券期末账面价值为93,255.20万元，本期公允价值变动损益为91.56万元[84] - 国信期货总资产为1,494,942.83万元，净利润为14,528.13万元[87] - 国信弘盛总资产为480,068.79万元，净利润为23,536.75万元[87] - 国信香港总资产为309,475.94万元，净利润为717.73万元[87] - 国信资本总资产为225,670.77万元，净利润为27,072.52万元[87] - 鹏华基金总资产为586,219.03万元，净利润为61,427.75万元[87] - 公司合并的结构化主体总资产为1,058,228.29万元，权益金额为690,498.23万元[88] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为280%[92] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为200%[92] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为271%[92] - 公司2021年上半年累计参与发行绿色债券13只，发行规模139亿元[101] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为83.43%[96] - 公司2021年4月26日选举张纳沙女士为董事长[97] - 公司2021年4月26日聘任揭冠周先生为副总裁[97] - 公司2021年5月26日聘任成飞先生为副总裁[97] - 公司2021年8月16日提名第五届董事会董事候选人[98] - 公司2021年8月16日提名第五届监事会监事候选人[98] - 公司2021年9月3日将召开第一次临时股东大会选举第五届董事会和监事会[98] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[100] - 公司2021年上半年共开展对口帮扶及其他公益慈善项目35项，支出合计人民币222.35万元，其中产业帮扶支出90万元，教育帮扶支出10万元，消费帮扶支出118.29万元，其他捐赠支出4.06万元[105] - 公司2021年上半年认购河北、陕西、新疆、甘肃等脱贫县区的地方债券共74.19亿元[107] - 公司2021年上半年在河南汝南县、云南澜沧拉祜族自治县及河南镇平县各开展1个"保险+期货"项目，累计培训农户104人次[108] - 公司2021年上半年向云南省耿马傣族佤族自治县、甘肃省秦安县、陕西省延长县各捐赠产业帮扶资金30万元，共计90万元[110] - 公司2021年上半年采购脱贫地区特色产品118.29万元，助力广东河源、广西河池、百色等地特色产品销售[110] - 公司2021年上半年向天津市河西区对口援建地区捐赠资金2万元，并向中国扶贫基金会捐赠2.06万元[110] - 公司将继续实施精准帮扶计划，聚焦乡村振兴战略，增强帮扶地区自我发展能力[112] - 深投控承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 华润信托承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 云南合和承诺自2020年7月15日前6个月至非公开发行完成后6个月内不减持国信证券股票[114] - 全国社会保障基金理事会等承诺认购国信证券非公开发行股票的获配股份自2020年8月14日起6个月内不转让[115] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形[116] - 公司不存在违规对外担保情况[116] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度外部审计机构及内部控制审计机构[117] - 公司涉及华泽钴镍投资者诉讼案件合计4,319件，涉案标的额合计13.13亿元[122] - 海口农商行要求刚泰集团支付本金、利息、复利及相关费用合计1.07亿元，并要求公司承担连带赔偿责任[124] - 刚泰集团债券违约，公司胜诉并申请强制执行，涉及金额5.37亿元[125] - 刘某基金合同纠纷案中，公司不承担任何责任[126] - 康得新集团债券违约，公司胜诉并进入强制执行程序，涉及金额6,247.5万元[127] - 腾邦集团股票质押式回购交易违约，公司胜诉并申请强制执行，涉及金额3.29亿元[128] - 余某股票质押式回购交易违约，公司胜诉并进入质押物评估拍卖环节，涉及金额4.47亿元[130] - 吴某等8人基金合同纠纷案尚未裁决，涉及金额1,476.68万元[131] - 天津德融达供应链管理有限公司基金合同纠纷案中，公司不承担任何责任[132] - 刘某等3人基金合同纠纷案尚未裁决，涉及金额2,204万元[133] - 中南文化证券纠纷案以和解方式结案，涉及金额5,517万元[135] - 钟某股票质押式回购交易违约，公司胜诉并进入司法拍卖涉案股票阶段，涉及金额10,590万元[136] - 公司与藏格投资、四川永鸿的股票质押式回购交易纠纷案中，质押股票合计约27,817万股，融资总额为22亿元，其中5.5亿元为公司管理的资产管理计划融资[137] - 公司与何某的股票质押式回购交易纠纷案中，何某质押2.86亿股联络互动股票，融资8.8亿元，最终裁决要求何某支付本金、利息、违约金及仲裁费用约10亿元[139] - 公司与新疆嘉酿的融资融券纠纷案中，新疆嘉酿违约金额为14,582万元[140] - 公司与许某等10人的基金合同纠纷案中，许某等10人要求返还本金、利息等合计1,824.7万元[141] - 公司与浙江亚厦幕墙有限公司的建设施工合同纠纷中，亚厦公司要求支付工程尾款等费用合计1,031.82万元[142] - 公司与杭州福安实业有限公司的基金合同纠纷案中，杭州福安实业有限公司要求返还投资本金、赔偿投资利息等合计1,479万元[144] - 公司与陈某某的股票质押式回购交易纠纷案中，陈某某质押1.69亿股ST柏龙股票，融资6.29亿元[145] - 报告期内，公司与华润信托的自营交易发生额为123,663.36万元，占同类交易额的0.09%[147] - 报告期内，公司与鹏华基金的代销金融产品收入为4,281.70万元，占同类交易额的9.12%[147] - 报告期内，公司与南方基金管理有限公司的代销金融产品收入为1,085.98万元，占同类交易额的2.31%[147] - 公司2021年上半年自营交易发生额为732,838.67万元，占同类交易额的0.52%[148] - 公司分销关联方承销的债券规模为413,000.00万元，占同类交易额的5.76%[148] - 公司基金管理收入为22,124.16万元，占同类交易额的91.58%[148] - 公司非公开发行A股股票募集资金净额为1,478,155.72万元，截至2021年上半年末已使用1,439,446.23万元[154] - 公司向国信香港划付增资款港币4亿元，实际投入较预期投入节约5,898.00万元[154] - 公司证券营业网点共设有55家证券分公司和181家证券营业部，分布于全国118个中心城市地区[155] - 公司新设深圳前海分公司、深圳金田路证券营业部、中山小榄广源中路证券营业部，分别于2021年6月23日、2021年5月24日、2021年6月17日获得《经营证券期货业务许可证》[156] - 公司对广东南海分公司、江西分公司、南昌八一大道证券营业部、深圳罗湖人民南路证券营业部、佛山南海大道证券营业部、杭州迎宾路证券营业部、大庆龙政路证券营业部、江阴朝阳路证券营业部、广州昌岗东路证券营业部、河源永丰路证券营业部进行了迁址或更名[157] - 国信期货新设温州万源路营业部、浙江舟山营业部，并将海口营业部更名为海南分公司[159] - 国信香港注册资本由港币22.3亿元增至港币26.3亿元[159] - 公司有限售条件股份从1,412,429,377股减少至785,310,733股，占比从14.69%降至8.17%[161] - 公司无限售条件股份从8,200,000,000股增加至8,827,118,644股，占比从85.31%提升至91.83%[161] - 2021年2月18日，公司2020年非公开发行的627,118,644股普通股解除限售条件上市流通[161] - 深投控持有公司33.53%的股份，期末限售股数为473,587,570股[163] - 华润信托持有公司21.23%的股份，期末限售股数为74,858,757股[163] - 云南合和持有公司16.77%的股份，期末限售股数为236,864,406股[163] - 全国社会保障基金理事会持有公司4.75%的股份，期末无限售股数为456,690,209股[163] - 北京城建持有公司3.55%的股份，期末无限售股数为341,000,000股[163] - 一汽投资持有公司2.67%的股份，期末无限售股数为256,579,219股[163] - 中国证券金融股份有限公司持有公司0.78%的股份，期末无限售股数为75,086,423股[163] - 香港中央结算有限公司持有公司0.75%的股份，期末无限售股数为72,155,346股[163] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.56%的股份，期末无限售股数为54,087,092股[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.51%的股份，期末无限售股数为49,477,100股[163] - 国信证券2018年公开发行公司债券（第一期）余额为37亿元，利率为3.97%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第一期）品种一余额为25亿元，利率为3.35%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第一期）品种二余额为25亿元，利率为3.60%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第二期）品种一余额为30亿元，利率为3.15%[170] - 国信证券2020年公开发行公司债券（第二期）品种二余额为20亿元，利率为3.70%[170] - 国信证券2021年公开发行公司债券（第一期）品种一余额为30亿元，

资产与负债 - 公司总资产为31,779,480.67万元，较上年度末增长4.97%[5] - 公司资产总计为317,794,806,724.73元，较上年末增加15,038,930,416.89元[24] - 公司2021年第一季度资产总计为287,695,509,761.98元，较期初增加346,452,041.12元[40] - 公司2021年第一季度负债合计为2352.13亿元人民币，同比增长6.1%[25] - 公司2021年第一季度负债合计为221,831,406,864.10元，较期初增加412,187,811.54元[39] - 公司2021年第一季度应付短期融资款为24,103,297,518.00元，较上年末减少1,826,231,546.64元[24] - 公司2021年第一季度应付短期融资款为25,929,529,064.64元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度应付债券为35,346,203,901.79元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度租赁负债为346,452,041.12元，为新增项目[40] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8,256,418.82万元，较上年度末增长2.05%[5] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为825.82亿元人民币，同比增长2.0%[25] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为80,924,469,443.74元，与期初持平[39] - 公司2021年第一季度未分配利润为22,864,880,451.81元，与期初持平[39] - 归属于上市公司股东的净利润为168,483.83万元，同比增长18.33%[6] - 净利润为16.86亿元人民币，同比增长18.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润为16.85亿元人民币，同比增长18.3%[29] - 公司2021年第一季度净利润为15.25亿元人民币，同比增长13.6%[32] 营业收入与支出 - 公司2021年第一季度营业收入为425,152.71万元，同比增长3.28%[6] - 公司2021年第一季度营业总收入为42.52亿元人民币，同比增长3.3%[28] - 公司2021年第一季度利息净收入为4.92亿元人民币，同比下降28.3%[28] - 公司2021年第一季度手续费及佣金净收入为22.93亿元人民币，同比增长14.3%[28] - 公司2021年第一季度经纪业务手续费净收入为16.89亿元人民币，同比增长5.4%[28] - 公司2021年第一季度投资银行业务手续费净收入为4.52亿元人民币，同比增长76.0%[28] - 公司2021年第一季度资产管理业务手续费净收入为5990万元人民币，同比下降7.0%[28] - 营业总支出为21.55亿元人民币，同比下降1.6%[29] - 母公司营业总收入为34.79亿元人民币，同比下降14.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,448.88万元，同比下降100.85%[6] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9448.88万元人民币，同比下降108.5%[34] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.096亿元，同比下降109.09%[36] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7.034亿元，同比下降718.83%[36] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23.93亿元人民币，同比下降43.6%[34] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25.91亿元，同比下降39.46%[37] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.786亿元，同比下降93.21%[37] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为791.40亿元人民币，同比增长5.5%[34] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为684.136亿元，同比增长2.69%[37] 投资收益与金融工具 - 投资收益同比增长35.84%，达到152,283.74万元，主要由于金融工具投资收益增加[10] - 投资收益为15.23亿元人民币，同比增长35.8%[29] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.16亿元人民币，同比增长10.1%[29] - 衍生金融资产同比增长290.16%，达到2437.20万元，主要由于利率互换公允价值变动[10] - 其他权益工具投资同比下降35.10%，至763,365.15万元，主要因投资规模减少[10] - 公司其他权益工具投资为7,633,651,490.47元，较上年末减少4,129,238,654.87元[24] - 公司2021年第一季度金融投资为1475.95亿元人民币，同比增长8.6%[26] - 公司2021年第一季度金融投资为135,854,193,407.00元，与期初持平[40] - 公司2021年第一季度交易性金融资产为96,894,811,743.20元，与期初持平[40] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为110,088户[8] - 深圳市投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为33.53%[8] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为21.19%[8] 政府补助与非经常性损益 - 公司收到政府补助2,288.43万元，计入非经常性损益[7] - 营业外收入同比增长260.95%，达到2,151.29万元，主要由于收到的政府补助增加[10] - 其他收益为2024.75万元人民币，同比增长84.8%[29] 融资与债券发行 - 公司完成2021年度四期短期融资券发行，总规模150亿元，票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%[13] - 公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，总规模50亿元，票面利率分别为3.15%和3.64%[13] - 公司2021年第一季度发行债券收到的现金为243.50亿元人民币，同比增长10.4%[34] - 公司2021年第一季度发行债券收到的现金为243.499亿元，同比增长10.41%[36] 其他业务与收入 - 其他业务收入同比增长240.88%，至46,996.42万元，主要由于大宗商品销售收入增加[10] - 公司2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为42.26亿元人民币，同比增长4.9%[33] - 公司2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为40.532亿元，同比增长3.49%[36] - 公司2021年第一季度回购业务资金净增加额为161.71亿元人民币，同比增长80.7%[33] - 公司2021年第一季度回购业务资金净增加额为163.488亿元，同比增长99.88%[36] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为21.68亿元人民币，同比增长44.6%[34] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20.484亿元，同比增长44.83%[36] 财务指标与比率 - 加权平均净资产收益率为2.20%，同比下降0.42个百分点[6] - 基本每股收益为0.16元人民币，与去年同期持平[30] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元人民币，同比下降25%[32] - 公司2021年首次执行新租赁准则，使用权资产增加4.372亿元[38] 分支机构与营业部 - 公司共设有54家分公司和179家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区[11] 证券投资与长期股权投资 - 公司证券投资总额为15,336,537.47万元，期末账面价值为15,537,414.36万元[18] - 公司长期股权投资为3,505,148,519.09元，较上年末减少119,627,956.36元[24] 货币资金与融出资金 - 公司货币资金为66,574,327,301.63元，其中客户资金存款为59,810,604,528.02元[24] - 公司2021年第一季度货币资金为565.94亿元人民币，同比下降1.1%[26] - 公司融出资金为53,745,045,122.99元，较上年末增加3,990,451,101.74元[24] 财务报告与审计 - 公司2021年第一季度财务报告未经审计[42]

财务数据 - 公司2020年度净利润为96.12亿元[5] - 公司净资本为629.23亿元[5] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[2] - 公司注册资本为96.12亿元[5] - 公司2020年度财务报告经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[2] - 公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2] - 公司2020年度财务报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过[2] - 2020年公司营业收入为1,878,407.12万元，同比增长33.29%[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为661,573.95万元，同比增长34.73%[39] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-347,227.66万元，同比下降112.12%[40] - 2020年公司资产总额为30,275,587.63万元，同比增长34.77%[40] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为8,090,741.72万元，同比增长43.94%[40] - 2020年母公司营业收入为1,627,109.10万元，同比增长32.99%[41] - 2020年母公司净利润为655,551.84万元，同比增长35.03%[41] - 2020年母公司资产总额为28,769,550.98万元，同比增长37.44%[41] - 2020年公司营业收入为411,646.27万元（第一季度）、596,111.88万元（第二季度）、478,435.25万元（第三季度）[42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为142,386.40万元（第一季度）、252,856.88万元（第二季度）、114,163.69万元（第三季度）[42] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148,629.86万元（第一季度）、159,666.26万元（第二季度）[43] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,117,895.52万元（第一季度）、-12,106.52万元（第二季度）[43] - 2020年公司核心净资本为5,292,319.94万元，同比增长50.97%[47] - 2020年公司净资本为6,292,319.94万元，同比增长57.09%[47] - 2020年公司净资产为7,955,615.80万元，同比增长45.00%[49] - 2020年公司风险覆盖率为303.50%，同比增加53.30个百分点[49] - 2020年公司流动性覆盖率为298.11%，同比增加101.68个百分点[49] - 2020年公司净稳定资金率为166.34%，同比增加28.89个百分点[49] - 货币资金及结算备付金期末余额为769.47亿元，比上年末增加172.40亿元，增长28.87%[53] - 融出资金期末余额为497.55亿元，比上年末增加120.47亿元，增长31.95%[53] - 买入返售金融资产期末余额为161.80亿元，比上年末减少75.92亿元，下降31.94%[53] - 金融投资合计1,432.63亿元，比上年末增加530.50亿元，增长58.81%[53] - 公司境外资产规模为港币22.30亿元（折合人民币19.01亿元），占公司净资产的比重为2.35%[54] - 公司2020年实现营业收入187.84亿元，同比上升33.29%，归属于上市公司股东的净利润66.16亿元，同比上升34.73%[63] - 公司经纪及财富管理业务实现营业收入99.99亿元，同比上升48.03%[65] - 公司代理买卖手续费净收入市场份额为5.03%，金融产品销售净收入市场份额为5.27%，均排名行业第三[68] - 公司经纪业务客户数量达1,069万，较上年增长26%，托管资产超过2.16万亿元，较上年增长58%[68] - 金太阳手机证券用户总数超过1,490万，较上年末增长18%，交易占比达52%[68] - 公司实现交易单元席位佣金收入4.07亿元，同比增长73.72%[71] - 公司手续费及佣金净收入89.77亿元，同比增加28.16亿元和45.71%[64] - 公司利息净收入31.48亿元，同比增加14.48亿元和85.20%[64] - 公司其他业务收入16.79亿元，同比增加7.06亿元和72.58%[64] - 公司公允价值变动收益0.67亿元，同比减少6.45亿元和90.58%[64] - 2020年末公司融资融券业务余额为517.2亿元，同比上升38%[75] - 2020年国信期货业务成交量7,621.44万手，成交额81,048.76亿元，同比增长69.85%和53.10%[78] - 2020年公司资产托管及基金服务业务规模5,813.70亿，同比增长33.67%[79] - 2020年公司投资银行业务实现营业收入19.79亿元，同比上升25.49%[80] - 2020年公司完成股票及可转债承销26.8家，市场份额3%，行业排名第十[82] - 2020年公司债券主承销金额2,027.75亿元，同比增长96.40%[87] - 2020年末A股市场融资融券余额为1.62万亿元，较上年末增长59%[74] - 2020年国内期货市场成交量、成交额同比分别上升55.29%、50.56%[77] - 2020年公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为125.9亿元，同比下降45%[75] - 2020年公司债主承销金额为1,099.08亿元，同比增长153.8%[88] - 2020年资产支持证券化主承销金额为110.14亿元，同比下降44.2%[88] - 2020年债务融资工具主承销金额为419.30亿元，同比增长81.1%[88] - 2020年公司实现财务顾问业务净收入0.82亿元，同比下降38.27%[91] - 2020年新三板市场融资金额为338.50亿元，同比上升27.91%[93] - 2020年公司投资与交易业务实现营业收入39.09亿元，同比下降0.86%[97] - 2020年公司私募基金业务完成17个项目投资，总投资金额8.83亿元[100] - 2020年公司资产管理业务实现收入3.96亿元，同比上升19.59%[102] - 2020年公司资产管理净值规模为1,461.54亿元，同比下降8.85%[105] - 鹏华基金资产管理规模达到7,941亿元，非货币类公募基金资产管理规模3,332亿元，同比增长87%[107] - 公司2020年营业支出同比增加33.07%，其中业务及管理费增加32.55%，其他业务成本增加74.14%[108] - 公司2020年职工薪酬增加40.57%，达到59.13亿元，主要由于市场行情转好[109] - 公司2020年研发投入为75,316.14万元，同比增长8.18%，研发人员数量减少2.56%[111][112] - 公司2020年经营活动现金流量净额为-34.72亿元，主要由于自营业务投资规模增加和回购业务资金净增加额[113][114] - 公司2020年净利润为66.18亿元，与经营活动现金流量净额存在差异，主要受自营业务投资规模增加影响[116] - 公司2020年经纪及财富管理业务营业利润率为52.18%，同比上升6.46个百分点[117] - 公司2020年投资银行业务营业利润率为39.54%，同比上升7.24个百分点[117] - 公司2020年资产管理业务营业利润率为57.92%，同比上升1.86个百分点[117] - 公司2020年营业总收入为1,878,407.12万元，同比增长33.29%[120] - 广东地区营业总收入为279,403.47万元，同比增长46.73%[119] - 浙江地区营业总收入为67,733.68万元，同比增长49.80%[119] - 北京地区营业利润为34,987.83万元，同比增长64.92%[121] - 福建地区营业利润为8,657.45万元，同比增长99.06%[121] - 公司2020年交易性金融资产为10,675,935.20万元，占总资产比例35.26%，同比增长7.43个百分点[123] - 公司2020年货币资金及结算备付金为6,590,702.42万元，占总资产比例21.77%，同比下降1.78个百分点[123] - 境外营业总收入为22,589.04万元，同比增长33.87%[120] - 公司总部及境内子公司营业总收入为1,217,686.77万元，同比增长26.11%[120] - 天津地区营业利润为2,311.74万元，同比增长194.94%[121] - 公司2020年末总资产为3,027.56亿元，较年初增加781.12亿元，增长34.77%[124] - 公司2020年末负债总额为2,218.31亿元，较年初增加534.42亿元，增长31.74%[125] - 交易性金融资产期末数为10,675,935.20万元，较期初增加70.78%，主要是债券投资规模增加[129] - 融出资金期末数为4,975,459.40万元，较期初增加31.95%，主要是融出资金规模增加[129] - 卖出回购金融资产款期末数为7,214,725.20万元，较期初增加72.51%，主要是质押式回购规模增加[129] - 衍生金融负债期末数为33,144.65万元，较期初增加364.15%，主要是收益互换及股指期权公允价值变动[129] - 预计负债期末数为51,764.71万元，较期初增加120.51%，主要是计提诉讼案件损失[129] - 资本公积期末数为2,015,560.66万元，较期初增加197.75%，主要是非公开发行股票股本溢价增加[129] - 公司2020年底资产负债率为73.27%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为66.70%[125] - 其他债权投资期末数为2,474,098.25万元，较期初增加37.66%，主要是企业债及地方政府债投资规模增加[129] - 利息净收入同比增长85.20%，达到314,804.66万元，主要由于融出资金及存放金融同业利息收入增加、应付债券利息支出减少[130] - 手续费及佣金净收入同比增长45.71%，达到897,698.09万元，主要由于经纪业务及投资银行业务手续费净收入增加[130] - 其他业务收入同比增长72.58%，达到167,933.89万元，主要由于大宗商品销售收入增加[130] - 公司总负债为2,218.31亿元，其中应付债券占比21.81%、应付短期融资款占比16.00%、卖出回购金融资产款占比44.51%[132] - 公司对外股权投资金额为4.62亿元，较上年上升362%，主要投资于多个基金合伙企业[136] - 公司获得多家商业银行合计超过2,000亿元的综合授信，具备较强的融资能力[135] - 经营活动产生的现金流量净额为-347,227.66万元，同比下降112.12%，主要由于融出资金及自营业务投资规模增加[130] - 公司持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制，包括拓展融资渠道、优化负债结构、加强流动性储备等[134] - 公司投资17,386.08万元用于自建国信金融大厦，累计投入97,685.97万元，项目进度为72.53%[137] - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为1,478,155.72万元，已使用1,439,446.23万元，募集资金专户余额为40,706.58万元[140] - 公司向全资子公司增资190,610万元，投资进度为82.87%[141] - 公司投资与交易业务投入600,000万元，投资进度为100%[141] - 公司资本中介业务投入250,000万元，投资进度为100%[141] - 公司偿还债务投入398,155.72万元，投资进度为100%[141] - 公司其他营运资金安排投入680.51万元[141] - 公司证券投资期末账面价值为14,326,947.12万元，其中其他证券投资账面价值为13,201,981.90万元[139] - 公司向证金公司划出的投资款账面价值为690,703.21万元[139] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为26,396.82万元[139] - 公司证券投资本期购买金额为593,249,037.89万元，出售金额为588,005,297.29万元[139] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金140,000万元[142] - 公司共有233家证券分支机构，其中54家证券分公司、179家证券营业部[144] - 公司合并的结构化主体总资产为人民币846,066.27万元，其中公司权益为人民币522,782.29万元[145] - 公司2020年母公司净资产为795.56亿元，较上年末增加246.89亿元[164] - 公司2020年净资本为629.23亿元，较上年末增加228.68亿元[164] - 公司2020年风险覆盖率为303.50%，较上年末增加53.30个百分点[164] - 公司2020年资本杠杆率为22.79%，较上年末增加1.61个百分点[164] - 公司2020年流动性覆盖率为298.11%，较上年末增加101.68个百分点[164] - 公司2020年净稳定资金率为166.34%，较上年末增加28.89个百分点[164] - 公司2020年合规风控投入为3.54亿元，主要包括合规风控人员薪酬、日常运营支出及相关系统建设投入[183] - 公司2020年信息技术投入为7.53亿元，同比增长8.18%，主要包括系统建设投入、信息技术日常支出及人员薪酬[183] - 公司2020年度母公司实现净利润6,555,518,385.45元[196] - 2020年度可供投资者分配的利润为4,286,520,489.37元[196] - 2020年末累计可供投资者分配的利润为21,809,406,974.74元[196] - 2020年末可供投资者现金分红部分为21,528,373,842.27元[196] - 2020年度利润分配方案以2020年末总股本9,612,429,377股为基数[196] 风险管理 - 公司经营中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险[2] - 公司建立了完善的内部控制体系、合规管理体系和风险控制指标动态监管体系[2] - 公司建立了覆盖信用风险环节的风险管理机制和相关制度，包括风险识别、评估、测量、监控、报告等管理流程[178] - 公司使用VaR模型和压力测试等方法测量和分析市场风险损失，VaR模型考虑了利率、汇率、权益价格和商品价格等主要风险类型[177] - 公司制定了市场风险管理的具体流程，涵盖董事会、资产负债委员会、风险控制委员会、风险管理总部及各业务部门，分工明确[176] - 公司积极推进客户风险信息管理平台、市场风险管理系统三期、信用风险管理系统三期、操作风险管理系统以及风险数据库建设[174] - 公司自上而下建立了风险偏好、风险容忍度和风险限额的风险管理量化指标体系，董事会负责审批公司风险偏好和风险容忍度[171] - 公司风险管理总部、合规管理总部与监察稽核总部作为独立的风险管理机构，对各业务领域、相关部门和主要岗位的风险管理情况进行评估、监测、检查、反馈[168] - 公司明确业务部门负责人为本部门风险管理工作的第一责任人，业务部门根据业务特点制定了相应的业务风险管理规则制度[169] - 公司制定了《压力测试管理办法》和《压力测试情景库》，明确压力测试触发情景的定性定量标准、压力测试频率、压力测试方案确定等[172] - 公司对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常实时监控与分析，并按月向监管机构上报综合业务报表[175] - 公司制定了涵盖各项业务运营和管理的规章制度，明确了风险管理的目标、原则、组织构架、授权体系、相关职责、基本程序等[170] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为270.41%，约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为206.27%，股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为227.39%[179] - 公司实施审慎的资产负债管理和流动性风险管理，持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制[182] - 公司通过尽职调查、内部评级、舆情监控、信用风险计量等措施对债券交易业务的信用风险进行全程管理[179] - 公司采取的风险管理措施包括对交易对手进行信用评估和授信管理，严密监控交易的履约保障比例[179] - 公司持续完善流动性风险指标及限额，并动态监测与评估，确保流动性风险监管指标持续满足监管要求[182] - 公司积极开展风险管理文化宣导，通过案例分析、现场培训等形式组织各部门风险教育培训[180] 业务发展 - 公司及控股子公司获取的网上证券委托业务资格于2001年2月5日由中国证监会批准[9] - 公司及控股子公司获取的开放式证券投资基金代销业务资格于2002年8月6日由中国证监会批准[9] - 公司及控股子公司获取的权证买入合资格结算参与人资格于2005年8月22日由中登公司批准[9] - 公司及控股子公司获取的中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格于2006年3月28日由中登公司批准[9] - 公司及控股子公司获取的中国证券登记结算有限公司甲类结算参与人资格于2008年2月1日由中登公司批准[9] - 公司及